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格上每日收评—2022年08月29日

今日A股三大指数集体低开后快速反弹，沪指小幅收涨。其中个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。A股今日的表现从全球的角度来看还是比较强势的，虽然涨幅不大，但是在杰克逊霍尔会议鲍威尔的发言之后，美股大跌，亚太市场也连带着跌了超过2%，所以今日A股独立行情的表现还算是不错的。由于国内降息，美国加息，所以人民币汇率方面就跌的比较严重，今日已经跌破6.9，后续可能会有破7的风险。从板块上来看，煤炭、石油等传统能源再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，氢能源概念也延续了近期的强势；银行、消费和海运板块走势较为低迷。

格上财富2022-08-30

格上宏观周报：工业企业利润增速下降，鲍威尔鹰派坚定不移

本周沪深两市震荡下跌。板块上煤炭、农林牧渔、石油石化表现较好，前期较为强势的新能源迎来调整。国内方面，稳增长政策超预期，一方面说明经济仍有下行压力，一方面反应出中央维稳的决心。展望后市，私募管理人认为当前市场情绪比较悲观，但在经济底、市场底以及政策发力初期的背景下，是优质个股逢低布局的机会。

格上财富2022-08-29

格上每日收评—2022年08月22日

三大股指盘中维持强势震荡上扬，截至收盘均收涨。个股涨多跌少，北向资金净流入。从消息面上来看，央行公布LPR利率下降，体现了中央支持刚性和改善性住房需求、稳定房地产市场的决心。另外为了刺激新能源汽车领域，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征购税等政策，促进大宗消费。板块上来看，今日锂矿和消费电子较为活跃。由于供求关系的紧张，锂价大幅上涨，天齐锂业等多股涨停。受华为和苹果接连公布新机发布档期的影响，消费电子继周五后再度活跃。最近市场市场轮动较快。

格上财富2022-08-23

格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体

本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。

格上财富2022-08-22

格上每日收评—2022年08月16日

今日沪深两市高开，午后受到港股的跳水而下拉，好在截至收盘，两市均小幅收涨。今日个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。港股的跳水主要由美团带动。

格上财富2022-08-16

格上每日收评—2022年08月11日

今日沪深股指全线上扬，个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金跑步入场，核心资产迎来修复。消息面上来看，有分析师称预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，虽不知传闻是否属实，但一直表现较弱的苹果概念股盘中强势拉升，似乎在给予回应。非银金融的大幅上涨表明了市场信心的上升，前期在各种事件的影响下，券商板块持续回落，市场风险偏好下降，整体缺乏上升动力，而如今市场信心回归利于后续行情的展开。另外今日外盘指数在美国CPI数据下降的消息下普涨，北向资金今日也迎来了久违的大幅流入。

格上财富2022-08-12

每轮“猪周期”各不同猪价大涨再引热议

着手提质增效：通过加强种猪选育，在提高PSY水平（指每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数，这是衡量猪场效益和母猪繁殖成绩的重要指标——编者注）的同时，培育生产效率高的商品猪品种；加强营养技术的研发，提高饲料转化率，特别是蛋白效率；利用本土丰富的蛋白资源，推广高品质低蛋白日粮。 8月份猪价保持高位存压力虽然“猪周期”的特征发生变化，生猪价格步入上行周期，但是，猪价8月份想要保持高位存在诸多压力。卓创资讯研报显示，8月份多因素或将导致猪价下行：从供给情况来看，今年7月份重点养殖企业生猪出栏计划完成率不足96%，意味着有超过4%的出栏计划推迟到8月份完成。通过市场调研了解，8月份131家重点企业计划出栏总量环比增幅6.88%。同时2021年10月份能繁母猪存栏环比增加0.18%，间接说明8月生猪理论出栏量略有提升。再者，5月份到6月份进行二次育肥的猪源或将于8月份加速出栏。此外，从需求端来看，8月份气温依然偏高，终端市场猪肉需求相对清淡。在供给双方都存在压力的背景下，8月份的养殖企业想要延续当前的高价，比较困难。卓创资讯生猪行业高级分析师孙魏杰在接受《证券日报》采访时表示，从猪周期的规律来看，目前养殖行业的经营、利润从底部逐渐爬升，但行业仍然有一些人为干扰因素需要注意。今年4、5月份时，由于市场对下半年行情一致看好，本该流入市场的标猪被购回养殖端二次育肥，人为地将原本该在当时出售的生猪延后出栏了两个月，这对于后续市场的生产是不利的。从目前的观察来看，人工干预、压栏、二次育肥的现状未来也还有可能发生。孙魏杰表示，由于猪周期大涨大跌带来的关注度和行业影响力，未来的“猪周期”虽然依旧存在，但在监管的提前干预、指导之下，不会再有过分的大涨大跌现象出现。价格大涨造成养殖端疯狂扩栏，而这种疯狂扩栏对应的生猪存量又为未来猪价大跌埋下隐患，对于养殖行业而言是不利的。猪周期未来依旧会存在，但价格振幅将会收窄。

大宗交易者2022-08-08

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

本周沪深300指数微跌0.32%。受地缘政治及疫情反复的影响，估值低且符合自主可控方向的电子、计算机等板块涨幅居前，领跌板块主要为地产产业链相关以及汽车板块等。宏观方面，7月中国制造业PMI为49，弱于市场预期。展望后市，私募管理人认为海外衰退周期逐步开启，A股将体现出比较优势。消费因为疫情防控还在受到持续影响，板块配置上依然将聚焦景气度有韧性的方向，如科技和高端制造相关的细分领域。

格上财富2022-08-08

生猪产能恢复良好，猪肉自给率重回安全水平

，能繁去化减缓，而且母猪种群结构优化，PSY等指标提高，加上配种率较高，今年四季度出栏量还将有所回升，预计2022年生猪出栏量或略高于2021年。伴随生猪出栏量增加，国内猪肉产量水涨船高，一季度国内猪肉产量在1561万吨，同样处于2019年产能恢复以来单季产量最高时期，二季度受出栏量下降影响，猪肉产量小幅下降至1378万吨，但也较去年同期高2.38%。三季度生猪出栏量预计小幅下降，但是四季度出栏还将提升，全年出栏量预计较2021年有所增加，全年猪肉产量预计将比去年会有小幅的提高。 2022年猪肉进口量继续下降 2021年猪肉进口量371万吨，较2020年下降15.5%；2022年上半年猪肉每月进口量在12.0-15.5万吨，平均每月进口13.41万吨，每月进口量都低于去年同期，上半年国内猪肉累计进口80.48万吨，同比下降65.1%。猪肉进口下降主要有三方面原因，一是2020年10月份出现冻品“新冠”阳性事件，进口肉受到影响，我国已经停止40个国家的进口猪肉；二是2022年1月1日起，猪肉产品关税将从暂定税率8%恢复至最惠国税率12%；三是国内猪肉产量逐渐回升到正常水平，国内自给率大大提高，对进口猪肉依赖度下降，2022年全年猪肉进口量或减少一半左右。猪肉自给率回升，进口依赖度下降在《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中指出，要求落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，确保猪肉自给率保持在95%左右，猪肉产能稳定在5500万吨左右。我国是人口大国，也是猪肉消费最大国家，猪肉供应安全问题至关重要。2018年至2020年受非洲猪瘟冲击，国内生猪产能下降，国内猪肉产量出现急剧下降，供需出现缺口，进口猪肉趁机大量流入，2020年猪肉自给率下降到接近90%，对进口依赖度一度上升到10%左右，国内自产猪肉的供应安全受到挑战。在一系列政策助力扶持之下，国内生猪产能恢复，猪肉产量慢慢回升，对进口猪肉依赖度下降。2021年猪肉产量提升到5296万吨，猪肉进口量下降至371万吨，自给率提升到93%以上。2022年上半年，猪肉产量继续增长，自给率提升到97%以上，下半年整体猪肉产量仍然乐观，预期全年自给率有望恢复到95%以上的安全水平。国内能繁母猪产能在4月份减至4177万头之后重新回升，5月、6月分别环比增加0.35%、2.03%。统计的208家生猪养殖企业样本（含规模场、散户）7月能繁母产能回升1.18%，国内生猪产能在小幅回升中。在无重大疫情发生情况下，未来生猪产能整体在基本保有量的绿色区间内运行，远期生猪供应将保持平衡偏松局面，从根本来讲也是为了确保猪肉自给率长期处在比较安全的水平上。

小小新新2022-08-05

格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

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