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黄金周评：太刺激！黄金坐上惊险“过山车” 通胀携“恐怖数据”来袭、下周行情更劲爆？
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hony Nieves指出，根据服务业PMI显示，有14个行业报告录得增长。该综合指数继2020年4月和5月两个月的萎缩之后，连续第27个月增长。在过去151个月里，除了两个月以外，服务业继续以较快的速度增长。由于商业活动、新订单和就业的增加，8月份服务业略有增长。根据商业调查委员会受访者的意见，供应链、物流和成本部分改善；然而，材料短缺仍然构成挑战。尽管劳动力市场受限，但就业情况略有改善。一些经济学家指出，ISM的报告将有助于进一步缓解人们对美国正走向衰退的担忧。他们还指出，这也让美联储有了更大的空间来大幅加息以降温通胀压力。 “总体而言，尽管我们的追踪模型显示未来一年左右经济衰退的风险在上升，但我们仍认为经济更有可能出现一段低于趋势水平的成长时期，而非完全萎缩，”凯投宏观资深美国分析师Andrew Hunter称。从联邦基金期货价格来看，美联储在9月20日至21日的政策会议上加息75个基点的可能性为73%。数据显示美国服务业8月复苏，美元随之跳升至20年高位110.57，令黄金对海外买家而言更加昂贵。美国30年期国债收益率超过6月高点，重返2014年7月以来的最高水平，新公司债发行和强于预期的ISM服务业指数刺激了对美债的抛售。眼下虽然美联储持续收紧货币政策，但迹象显示经济仍有可能软着陆。30年期国债收益率一度上涨15.4个基点至3.4975%，超过了6月16日高点。该收益率去年年末略高于1.9%。美联储二把手“鹰中带鸽” 美元冲高回落、黄金趁势爆发周三(9月7日)，黄金价格收于一周多以来的最高水平，金价守在1700美元关口上方，收复了前一天的失地。美市尾盘，现货黄金收报1718.28美元/盎司，上涨16.48美元或0.97%，日内最高触及1719.26美元/盎司，最低触及1691.26美元/盎司。美联储副主席布雷纳德周三重申，美联储将采取一切必要措施遏制通胀，同时也指出升至过高水平的风险。许多交易员决定从她的演讲中关注后一点。布雷纳德周三誓言要加大打击通货膨胀的力度。她说，通货膨胀对低收入美国人的伤害最大。她在为纽约的一次演讲准备的讲话中说，这将意味着更多的加息，并在更长时间内保持更高的利率。她表示:“只要能压低通胀，我们就会一直这样做。”此时距离美联储下一次政策会议仅剩两周时间。“到目前为止，我们已经迅速将政策利率上调到上一个周期的峰值，政策利率还需要进一步上调。” 不过，布雷纳德指出:“在紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。”“紧缩周期的速度及其全球性，以及围绕金融环境收紧的影响影响总需求的速度的不确定性，制造了与过度紧缩相关的风险。” 据《华尔街日报》周三稍早报道，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储似乎准备在本月再次加息75个基点，此前美联储主席鲍威尔曾公开承诺，即使会导致失业率上升，也要降低通胀。市场一直希望美联储会从9月份开始小幅加息，但现在市场预期美联储加息0.75个百分点的可能性为86%。周三，美联储给出了对当前经济状况的总结。褐皮书显示，美国许多地区的经济活动几乎没有变化，增长前景仍然疲弱。对全球经济成长放缓的担忧帮助贵金属找到一些支撑，但美元整体走强限制了涨幅。 ICE美元指数周三下跌0.6%，至109.57低点，但本周基本持平。鲍威尔鹰言鹰语再次震动市场黄金惨遭当头一棒周四(9月8日)，美联储主席鲍威尔就美国货币政策发表的鹰派言论提振了加息75个基点的预期，金价承压下跌。美市尾盘，现货黄金收报1708.29美元/盎司，下跌9.99美元或0.58%，日内最高触及1728.13美元/盎司，最低触及1703.84美元/盎司。鲍威尔在卡托研究所的40年货币政策会议上说，美联储将继续提高利率，直到通货膨胀得到控制。 “我们需要坚持下去，直到我们完成这项工作，”他说。“我们现在需要采取直接而有力的行动，就像我们一直在做的那样。” 一些经济学家认为，鲍威尔的言论重申了他在杰克逊霍尔央行研讨会上的立场，他当时在会上警告称，不仅必须加息，而且利率可能在更长时间内保持在高位，以确保通胀得到良好控制。鲍威尔在卡托会议上说，历史告诫人们不要过早地放松警惕。 “保持通胀预期稳定是非常重要的，”鲍威尔表示。“通胀远高于目标的时间越长，人们就越担心，公众会开始自然而然地将更高的通胀纳入其经济决策。我们的工作就是确保这种情况不会发生。” 在鲍威尔开始讲话后，黄金市场跌至日低，并因美债收益率走高而难以找到任何看涨因素。鲍威尔发表上述言论后，美元早些时候在近期高点附近徘徊，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。经济数据方面，美国上周初请失业金人数降至三个月低点，凸显就业市场的稳健。欧洲方面，周四稍早，欧洲央行史无前例地将基准利率上调75个基点，并暗示将进一步加息，重点是抗击通胀。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。鹰声频传美元却掉头向下黄金趁势上扬周五(9月9日)，金价上涨，因美元的回落似乎暂时缓解了更多加息前景对黄金的一些压力。美市尾盘，现货黄金收报1717.41美元/盎司，上涨9.12美元或0.53%，日内触及8月30日以来的最高水平1729.38美元/盎司，最低触及1708.29美元/盎司。美联储理事沃勒周五表示，他预计本月晚些时候将大幅升息。他还表示，政策制定者应该停止试图猜测未来，而应坚持数据的含义。 “展望下一次会议，我支持再次大幅上调政策利率，”沃勒在为维也纳演讲准备的讲话中表示。“但是，从长远来看，我无法告诉你适当的政策路径。峰值范围以及我们达到峰值的速度将取决于我们将收到的经济数据。” 这些言论与美联储主席鲍威尔、副主席布雷纳德人最近的言论类似，他们表示将坚决努力降低通胀。与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但美元指数未涨反跌，收报108.96，下跌0.63%。美元兑其竞对货币的汇率跌至一周多低点，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。下周走势预测黄金市场的人气有所改善，尽管美元指数升至20年来的新高，但黄金仍成功守住了1700美元上方的关键支撑。尽管金价下周仍有上涨空间，但分析师们表示，投资者不应预期金价会出现大幅突破，因为美联储势将继续大幅加息。目前市场认为，美联储在9月21日再次加息75个基点的几率为88%。 “下周经济数据走弱可能令美元承压，并推高金价，但数据不会阻止美联储升息，这最终将支撑美债收益率和美元，”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元，但这不会改变金价停滞不前的事实。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI)，以及市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的看法。然而，我认为这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。（图源：Kitco）在看空情绪上周升至多年高点后，普通大众投资者的乐观情绪大幅改善。短期信心恢复之际，黄金价格本周相对持平，结束了连续三周的下跌。 DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio表示，尽管金价面临着严峻的环境，但多头仍有信心相信金价已在1700美元左右建立起坚实的支撑。他表示:“金价要跌破1680美元，还需要一些实质性的东西。”“但我仍认为黄金走势没有趋势，夹在实际收益率和通胀的拉扯之间。” 许多分析师说，他们看好黄金，因为美元本周似乎将以疲软走势收尾，无法守住在20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”
夏洛特2022-09-11
下周前瞻：黄金将暴涨逾70美元还是大跌超40美元？这两大数据或决定多头命运
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与此同时，ISM周二公布，8月服务业PMI从7月的56.7改善至56.9。就业分项指数重新回到50以上的扩张区间，而通胀分项物价指数从72.3微幅降至71.5。该数据公布后，美联储9月份加息75个基点的概率攀升至70%以上，提振了美国国债收益率，并进一步打压黄金。中国周三早间公布的数据显示，8月份进出口增速均低于预期。尽管令人失望的中国贸易数据迫使黄金在当天的前半程保持守势，但在美国交易时段，黄金逆转了其走势。美联储经济状况褐皮书显示，7月美国企业在劳动力供应和价格压力方面取得进展，导致美元指数从数十年高点110.78点回落。欧洲央行周四宣布，将基准利率上调75个基点，符合市场预期。欧洲央行行长拉加德对未来加息态度谨慎，但10年期美国国债收益率涨幅超过10%，导致金价承压下跌。尽管美元表现平平，但黄金当日也录得下跌。美联储主席鲍威尔在当天的演讲中重申，他们需要对通胀采取强有力的行动，并表示，历史告诫人们不要过早放松政策。然而，这些言论并没有对美元的表现产生持久的影响。在周末之前，风险情绪的积极转变引发了美元的大幅抛售，金价攀升至1729.55美元的逾一周高点。不过，欧洲市场接近收盘时的一些获利回吐限制了黄金的涨幅。下周重点关注美国劳工统计局将于下周二发布8月份消费者价格指数(CPI)数据。按月计算，CPI预计将下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将保持在0.3%不变。联邦公开市场委员会(FOMC)政策制定者没有确认9月加息75个基点，疲弱的通胀报告可能导致加息50个基点的概率上升。在这种情况下，美国国债收益率可能会大幅下跌，并引发金价的决定性反弹。另一方面，CPI数据强于预期可能巩固加息75个基点的决定，令黄金无法上涨。但值得注意的是，市场已经倾向于大幅加息，这表明美元的潜在涨幅可能仍然有限。美国将于下周四公布8月零售销售数据，但投资者不太可能对这些数据做出反应，因为这些数据没有根据价格变化进行调整。下周五公布的中国8月份工业生产和零售销售数据将被视为新的推动因素。预计这两项数据将显示其扩张程度强于7月份。如果这些数据令人失望，黄金可能很难找到需求，投资者将对黄金需求稳步复苏失去希望，反之亦然。最后，密歇根大学9月消费者信心指数初值将于下周五发布。市场参与者可能会密切关注调查中的长期通胀预期部分，而不是总体信心指数。若5-10年消费者通胀预期下降，应会损及美元表现，而若消费者通胀预期意外上升，则可能扶助美元走强，打压黄金的表现。黄金技术前景（图源：FXStreet） FXStreet分析师Eren Sengezer撰文指出，在本周价格走势摇摆不定之后，黄金的近期技术前景呈中性/看跌倾向。日线图上的相对强弱指数(RSI)指标尚未达到50，这表明金价在上行方向仍有更多修正空间，尽管它在努力积聚看涨势头。上行方向，1740美元(20日移动平均线和50日移动平均线)是关键阻力位。如日线收盘价高于该水平，金价可能会进一步涨向1760美元(最新下行趋势的23.6%斐波那契回档位)和1790美元(100日移动平均线)。下行方向，1700美元(心理水平，下跌趋势的终点)作为重要支撑保持完整。如果金价跌破该水平，并开始将其作为阻力位，空头可能会进一步瞄准1680美元(7月21日最低点)和1675美元(2021年3月以来的静态支撑位)。
夏洛特2022-09-11
格上每日收评—2022年09月08日
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。美联储 8 月 ISM 非制造业 PMI 数据好于预期，强化了美联储激进加息预期，并且近日美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀，她认为，美联储必须继续加息，并利率一段时间内保持在限制性水平。本月货币政策会议前，美联储高官再次强调将坚持加息，并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。如此来看，9月美联储加息50bp或75bp的可能性较大。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-09
北溪1号断气对有色金属的影响
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力。消费信心不足、经济预期走弱，制造业PMI持续下滑，衰退风险增大。利空耐用品相关的有色需求。能源紧张扰动锌和铝的供应：天然气紧张，欧洲精炼锌冶炼的电力成本飙涨，锌冶炼厂停产或减产，开工持续低位，LME锌库存不断去库。天然气危机对欧洲铝产量影响小于锌，但对铝的成本冲击大于锌。欧洲电解铝厂减产，LME铝库存不断去库。能源紧张对铜镍硅影响较小：欧盟占全球精铜产量只11%，电力成本占比也较低；冲击暂时有限。欧洲（除俄罗斯）占全球纯镍产量20%，但电力成本占比较低，且主要产国挪威发电主要依靠水电，冶炼厂利润较高，影响较小。工业硅高耗能，受电价冲击大，但欧洲产量占比偏低，是净进口国，减产影响有限。结论：北溪1号断气，天然气紧张继续发酵，欧盟电价高企，精炼锌厂和电解铝厂因亏损而纷纷减产，供给偏弱，对价格有一定支撑，其中对锌的支撑强于铝，因铝产量占全球比例只6%，而锌达到15%。高电价对铜镍硅供给影响较小。宏观上，能源失控，欧盟经济有从滞涨走向衰退的迹象，加息和衰退压力利空有色需求。 1．北溪1号断气对电价的影响 9月2日，俄罗斯天然气工业股份有限公司（俄气）称，北溪-1天然气管道因多处故障而停止输气。北溪是俄对欧的主要天然气供应管道，日运力近1.7亿立方米。俄乌冲突后，俄屡遭欧美制裁。北溪输气量自6月中开始降至20%，今完全停止。欧盟和G7称要对俄管道天然气价格设限，俄反击称不向设限国家出口能源。俄乌冲突、欧美制裁俄能源进一步推高全球尤其是欧洲的能源价格。天然气现货价格：TTF从去年年初的均价7.26美元/百万英热涨到今年年初的均价28.22美元/百万英热，涨幅近300%！俄乌冲突后，西方和俄罗斯博弈加剧，天然气加速上涨，上个月均价已达68.69美元/百万英热，较去年同期涨幅近350%！天然气危机引发电力危机。欧洲电力采用边际成本定价。因天然气发电厂较煤炭和核能可更灵活改变规模，且又不像太阳能、水电、风电受天气影响，故往往即天然气发电厂供应边际电力，决定欧洲电价。天然气涨价带涨电价。欧洲今夏高温干旱，太阳能、水力发电紧张，火力发电无法及时冷却而减少发电，法国核电站因维护也降低发电。欧盟电力结构中，风电、水电等可再生能源占比最高，39%；核电，25%；天然气，20%；煤炭占比只13%。2021年欧洲进口俄罗斯管道天然气1670亿立方米，占进口总量49%。德国上月电价同比涨近450%！电力结构中天然气占15%，太阳能、水电、风电占39%；二战战败核电受限，占6%；煤炭占30%；北溪断气对冬季取暖和工业成本影响大。法国上月电价同比涨近500%！电力结构中天然气占8%；核能占比最高，62%；太阳能、水电、风电占23%；因核电站出现大规模腐蚀，部分关闭代之以天然气，电价失控。西班牙上月电价同比涨近50%。电力结构中天然气占26%，核能20%；太阳能、水电、风电占比较高，44%，电价涨幅即低于法德。 2．北溪1号断气对有色的影响 2.1．欧洲通胀和衰退压力利空有色需求天然气价格飙涨，能源紧张进一步推高欧洲通胀。欧元区8月通胀9.1%，记录新高，其中能源价格同比涨38.3%，是主要驱动；剔除能源和食品后，核心通胀4.3%。通胀高企加大欧央行加息压力。7月，欧央行2011年以来首次加息，50基点；9月，市场预计至少加息50基点，甚至75基点。 8月欧元区制造业PMI为49.6，其中德国制造业PMI为49.1，连续2个月低于荣枯线。俄乌冲突以来，西方与俄博弈加剧，能源紧张、通胀飙升，消费信心不足、经济预期走弱。制造业PMI持续下滑，服务业PMI也难独善其身。8月欧元区服务业PMI也下滑至荣枯线以下。衰退风险增大。北溪断气，欧能源紧张加剧，通胀拐点难现，欧央行加息压力加大；经济增长预期下滑，制造业收缩已波及到服务业，衰退迹象显现，利空耐用品相关的有色需求。天然气危机加剧欧元兑美元汇率的走弱。俄气9月2号称北溪断气，5号周一市场恐慌发酵，担忧能源危机加剧欧经济衰退风险。荷兰TTF天然气10月期货价一度暴涨35%；欧元兑美元一度跌破0.99，创20年新低。美国德国十年国债利差近期持稳，美欧经济基本面不同导致各自央行遏制通胀的货币政策有所差异，短期内美德利差难以收窄，欧元兑美元汇率仍偏弱，美元指数强势未尽，有色因此承压。德国意大利十年国债利差近期走缩，欧洲局部衰退风险加剧。 2.2．欧洲能源紧张扰动锌和铝的供应全球精炼锌产量，欧洲占17%。欧洲精炼锌产量，西班牙20%，芬兰12%，荷兰11%，比利时11%，挪威8%，德国7%。天然气紧张，电价飙升，冶炼精炼锌的电力成本大幅上涨。德国、法国、西班牙8月电价均值分别为489、506、158欧元/兆瓦时，去年同期为90、85、110欧元/兆瓦时，冶锌每吨耗电约3500千瓦时，理论上德、法、西8月冶锌每吨电力成本同比分别增1398、1475、169欧元，同比增幅分别达445%、497%、44%。欧洲精炼锌冶炼的电力成本飙涨，锌冶炼厂停产或减产。Nyrstar从9月1日起对荷兰的Budel锌冶炼厂停产，对比利时的Balen厂和法国的Auby继续减产50%。Glencore从去年4季度即停产意大利的Portovesme锌冶炼厂，其它厂亦错峰生产。嘉能可今年上半年产锌35万吨，同比减4.75万吨，降幅12%。欧洲锌冶炼厂生产亏损，复产驱动不强。冬季将至，西方和俄博弈愈演愈烈，能源紧张偶有缓解，但拐点未至。欧洲四季度前需达成天然气补库目标，解决冬季居民用电需求，电价预计依旧高位运行，锌冶炼厂开工仍将处于低位。欧洲锌冶炼开工持续低位，LME锌库存不断去库。截止9月2日，LME锌库存7.75万吨，较年初减少61%，LME锌0-3M呈Back结构。欧洲供应紧张，中国锌出口窗口打开。虽然中国精炼锌出口税高达15%，但今年二季度开始净出口锌。截止9月2日，国内七地锌锭社会库存12.17万吨。全球电解铝产量，欧洲占12%。欧洲电解铝产量，挪威17%，冰岛11%，德国6%，法国5%。欧洲天然气危机对铝产量影响小于锌。原因：第一，精炼锌全球产量中，欧洲占17%，除俄罗斯外的欧洲国家占15%，而电解铝全球产量中，欧洲占12%，除俄罗斯外的欧洲国家只占6%；第二，欧洲除俄罗斯外的主要电解铝生产国中，产量第一、第二的挪威、冰岛电力结构中，水电分别占比高达88%、70%，天然气占比都为0。虽然欧洲天然气危机对铝产量影响小于锌，但对铝的成本冲击大于锌。电解铝冶炼每吨耗电约13500千瓦时，精炼锌冶炼每吨耗电约3500千瓦时，铝耗电是锌的近4倍，从绝对值上，电力成本冲击更大。部分欧洲电解铝厂减产，减产量约116万吨，占欧洲产能的11%。欧洲电解铝厂减产，LME铝库存不断去库。截止9月2日，LME铝库存27.6万吨，较年初减70%。欧洲供应紧张，中国铝产品出口欧洲同比显著增长。截止9月1日，国内电解铝社会库存68.3万吨。 2.3．欧洲能源紧张对铜镍硅影响较小全球精炼铜产量中，欧洲占比16%，欧盟占比则只11%。冶炼精炼铜，每吨耗电1000千瓦时，电力成本占总成本比例较低。欧洲天然气危机对铜冲击暂时有限。全球镍铁冶炼主要在印尼和中国，断气几无影响。全球精炼镍生产主要在中国、俄罗斯、加拿大和澳大利亚。欧洲，挪威、芬兰、法国、英国产量合计占全球产量的20%。精炼镍每吨耗电4000千瓦时，电力成本占总成本比例较低。挪威产量占全球的11%，但其电力结构中水电占88%，天然气为0。冶炼厂目前利润较高，天然气危机影响有限。全球硅产量中，挪威和法国合计占9%；全球硅消费量中，欧盟占15%。生产工业硅每吨耗电13500千瓦时，硅和铝生产都高耗能。欧洲电力飙涨，推升工业硅成本。上半年，西班牙的Ferroatlanticahe和德国的RWSilicium有减产。但欧洲本身产量占比偏低，且挪威主要使用水力发电，所以天然气危机对全球硅价影响有限。 3．结论北溪1号断气，天然气紧张继续发酵，欧盟电价高企，精炼锌厂和电解铝厂因亏损而纷纷减产，供给偏弱，对价格有一定支撑，其中对锌的支撑强于铝，因铝产量占全球比例只6%，而锌达到15%。高电价对铜镍硅供给影响较小。宏观上，能源失控，欧盟经济有从滞涨走向衰退的迹象，加息和衰退压力利空有色需求。
大宗交易者2022-09-08
民币距“破7”一纸之隔贸易顺差支撑汇率基本稳定
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可能成为四季度出口的支撑点。东盟制造业PMI连续11个月扩张，经济增长表现较有韧性。俄乌冲突增加了欧洲能源危机的潜在风险，在欧洲推进摆脱对俄化石能源依赖行动、供应链出现问题之时，我国基于在新能源产业链上的优势，未来新能源相关产品的出口将迎来发展机会。”常冉称。 “强劲的国际收支平衡意味着人民币汇率仍完全在中国的掌控之中。”巴克莱银行宏观、外汇策略师张蒙告诉记者，“从这个意义上说，汇率不太可能出现失控。” 瑞银中国首席经济学家汪涛日前对记者表示，即便“破7”，预计在年底还是会回到6.9左右。她称，人民币对欧元、日元都是升值的，人民币本身并不弱，“而且在目前整体经济下行压力较大的情况下，人民币在可控的范围内适当贬值，对于整个出口也有好处。” 由于亚洲货币都在跌，因而从一篮子汇率来看，人民币目前的水平和今年年初相差无几，相较于去年的平均水平仍有明显升值。年初CFETS一篮子指数在103附近，最高一度在3月逼近108，目前为102.02，而2021年大多数时间都维持在90区间。外储规模保持总体稳定美元走强等因素也导致我国外汇储备规模账面上的损失。国家外汇管理局9月7日发布了最新外汇储备数据，截至8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%，但仍在3万亿美元以上。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。招商证券首席宏观分析师谢亚轩对第一财经表示，8月外汇储备减少规模接近500亿美元，但其中一半左右可以用汇率折算因素来解释。8月美元指数上涨2.6%至108.7，使得非美元储备资产有折算上的账面减少。而另一半则与全球金融市场的动荡有关系，过去一段时间，在美联储加息预期进一步增强的背景下，发达国家市场可谓股债“双熊”，也从账面角度影响了我国的储备规模。除了上述两个因素，中国民生银行首席经济学家温彬认为，因国际收支导致的外储变化较小。8月贸易顺差虽较7月下降，但依旧同比扩大34.1%。从绝对值来看单月接近800亿美元的顺差依旧是高水平的（历史上单月超800亿美元顺差的只有5次）。金融项下，预计直接投资继续保持净流入，与货物贸易顺差一起为国际收支平衡提供有力支撑。近几年来，外汇储备规模一直维持在3万亿美元之上，呈小幅波动的趋势。眼下，外汇储备余额再次逼近3万亿美元，接下来是否存在进一步减少的风险？谢亚轩认为，“不能说这个风险没有。”进入9月，强势美元依然持续，全球金融市场动荡继续。不过，这两个原因所带来的主要是我国外汇储备账面上的损失，而并不是真正意义上的损失。从资产价格的波动来看，我国的外汇储备投资基本上是持有到期的，只要不卖出，不会因为短期价格波动造成实质的损失。此外，可能会影响外汇储备规模的一个原因是央行是否使用外汇储备进行市场干预，稳定人民币汇率。谢亚轩表示，只有当人民币汇率下跌到一定幅度，需要央行出手干预外汇市场的时候，才会因交易需求导致外汇储备下降。目前从数据上来看，央行入市干预不会轻易发生。 “2018年以来，央行越来越强调避免直接入市干预，尽管保留干预外汇市场的权力，但是不代表必须。”谢亚轩说。对于外汇储备未来的走势，王春英表示，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。
进击的巨人2022-09-08
黄金刚刚突然大跌！金价逼近1695 FXStreet首席分析师：金价恐很快测试年内低点
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元/盎司。周二公布的美国ISM服务业PMI数据意外走高，这刺激美元走强，并打击金价。由于美联储在过去几个月里大力加息以缓解通胀压力，市场参与者预计服务业PMI会下降。然而，8月非制造业PMI为56.9，高于预期的55.1，也高于7月的56.7。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，金价周二见顶于1726.69美元/盎司，在关键斐波那契阻力1729.25美元/盎司附近遭遇卖盘打击。1729.25美元/盎司是金价7月-8升势的61.8%斐波那契回撤位。日线图显示，在短暂的反弹之后，黄金重拾跌势，并有进一步下跌的空间。主要移动平均线稳步走低，但远高于当前金价水平，而技术指标在负面区域内恢复跌势。 Bednarik补充道，近期前景也支持金价延续跌势。金价已经跌破20周期简单移动平均线(SMA)，目前该均线在1708.15美元/盎司构成阻力。100周期SMA在较短期均线上方加速下滑，但低于200周期SMA，这通常是抛售兴趣增加的迹象。此外，技术指标已转向下行，动能指标正挣扎在中线水平附近，但相对强弱指数(RSI)已下滑至37。 Bednarik表示，金价主要看跌目标为1680.82美元/盎司，为今年低点，一旦跌破该水准，应会导致金价遭遇更大的抛售。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1694.95美元/盎司；1688.70美元/盎司；1680.80美元/盎司阻力位：1708.15美元/盎司；1717.90美元/盎司；1729.25美元/盎司香港时间08:37，现货黄金报1695.72美元/盎司。
tqttier2022-09-08
股指期货波动中寻找新的平衡点
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业 8月底至9月初公布的8月官方和财新PMI数据表明国内经济复苏势头放缓，一定程度上抑制了股指期货短线反弹动能。8月，制造业PMI为49.4%，低于临界点，较7月上升0.4个百分点，制造业景气水平有所回升；非制造业商务活动指数为52.6%，较7月下降1.2个百分点，但仍位于扩张区间，非制造业连续3个月恢复性增长；综合PMI产出指数为51.7%，较7月下降0.8个百分点，依然高于临界点，说明企业生产经营总体延续恢复发展态势，但扩张力度减弱。当月，财新中国制造业PMI录得49.5，较7月回落0.9个百分点，降至荣枯线以下，制造业在经历两个月的扩张后重现收缩。9月5日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数，即服务业PMI录得55.0，低于7月0.5个百分点，为2021年6月以来的次高。此外，财新中国综合PMI下降1.0个百分点，至53.0。 8月财新制造业PMI表现弱于官方制造业PMI，或许是因为面对疫情的影响，中小企业抵抗风险的能力相对薄弱。另外，非制造业特别是服务业等受到疫情的影响更大一些，故8月非制造业PMI下降更加明显。考虑到8月底至9月初国内疫情多点散发，初步预计9月非制造业PMI仍面临下行压力，而制造业PMI受到的影响要小一些，其温和复苏态势有望延续。新冠疫情影响仍有待修复中国上市公司协会发布的数据显示，2022年上半年，A股4825家上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%，远高于同期GDP增速，占GDP的比重进一步扩大；实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%。据上海证券交易所发布的数据，2022年上半年，沪市主板公司合计实现营业收入24.77万亿元，净利润为2.33万亿元，扣非后净利润为2.24万亿元，同比分别增长9%、6%和8%，主要经营指标均保持增长态势。2022年上半年，沪市主板公司整体业绩平稳向好，但受疫情等因素持续影响，部分公司经营陷入困境。其中，276家公司亏损，占比17%，合计亏损金额为1195亿元，相较2021年上半年，亏损家数增加115家，亏损金额扩大564亿元。分行业看，约六成行业处在下滑区间，部分行业受疫情长时间影响，经营压力明显增加，旅游、影视院线、航空机场上半年合计亏损684亿元，亏损金额增加505亿元。分地区看，上海、吉林等地受疫情影响，相关公司营业收入和净利润同比分别下降7%、24%以及16%、44%。整体上，外部不确定性因素较多，特别是8月以来，部分地区面临限电、酷热、疫情等多重挑战，后续恢复情况有待进一步观察。步入9月，限电、酷热等不利因素的影响减弱，但鉴于近期国内疫情散发，下半年上市公司营业收入、净利润等主要经济指标势必受创，疫情影响仍有待修复，股指期货8月下旬以来的偏弱振荡格局面临新的考验。稳经济政策托底效应明显国内在稳经济方面不断推出新的刺激政策，某种程度上限制了股指期货的下调空间。日前召开的国务院常务会议部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求。会议指出，稳经济接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础；将上半年开工项目新增纳入政策性开发性金融工具支持，并将老旧小区改造、省级高速公路等纳入支持领域；出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策；引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款；支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款；促进汽车等大宗消费。当然，也要注意，刺激政策在稳经济方面的效应具有一定滞后性，且刺激效果也会受到疫情等因素的影响。中证500ETF期权上市交易继7月22日中金所推出中证1000股指期货和股指期权后，证监会日前批准上交所上市中证500ETF期权，深交所也获批上市中证500ETF期权和创业板ETF期权。此前，中证1000股指期货和股指期权上市一度带动新发中证1000ETF热潮。机构出于资产配置、量化对冲、套期保值的需求入市，将促进中证500ETF及创业板ETF活跃和长线资金流入，也有助于中证500等相关股指期货止跌企稳。美联储加息面临新的情况美联储激进加息，美元大幅走强，美国和欧洲主要股指下行压力增大，A股和国内股指期货也受到牵连。美国劳工部发布的数据显示，8月新增非农就业31.5万人，为2021年4月以来的最小增幅，但仍高于预期的30万人，7月修正后为增加52.6万人。不过，失业率意外升至6个月来的高点3.7%，为1月以来首次上升，就业参与率升至2020年3月以来的最高点62.4%。当月，美国时薪环比上升0.3%，同比上升5.2%，均不及预期。美国8月非农就业报告相对温和，削弱了市场对于美联储加快加息的忧虑，美联储9月加息75个基点的概率也明显下降。不过，考虑到美联储主席鲍威尔及其他美联储官员在加息方面的鹰派表态、目前美国就业数据属于较强劲态势、美国通胀水平仍处于历史高位，市场对于美联储加快加息步伐的担忧很难消除。后市需要重点关注美国通胀等主要经济指标的表现，特别是9月13日公布的美国8月CPI数据。结合上述分析，初步预测，股指期货9月依然偏弱振荡，IF支撑位在3962点和3914点，阻力位在4146点和4234点；IH支撑位在2672点和2636点，阻力位在2803点和2854点；IC支撑位在5992点和5825点，阻力位在6262点和6532点；IM支撑位在6500点和6240点，阻力位在6920点和7340点。
小小新新2022-09-08
美国8月份服务业连续两个月增长美元再攀新高伦敦金再次失守1700
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附近。隔夜出炉的美国8月ISM非制造业PMI好于预期且创四个月新高，美联储9月加息75个基点的预期再度攀升，美元也重返20年高位，受此影响，伦敦金再次跌破1700美元/盎司关口。　　周三(9月7日)伦敦金开盘报1701.50美元/盎司。　　美国8月服务业保持增长势头美元重返20年高位附近　　由于订单增长和就业强劲，美国服务业8月份连续第二个月回升，同时供应瓶颈和价格压力有所缓解，强化了经济并未陷入衰退的观点，尽管上半年产出下降。　　美国供应管理协会(ISM)周四数据显示，上月非制造业活动指数从7月的56.7小幅升至56.9，为近四个月最高，这是经历了三个月下降后连续第二个月上升。　　经济学家此前预测，非制造业指数将降至54.9。该指数高于50表明服务业扩张，服务业占美国经济活动的三分之二以上。　　服务业正受到支出从商品转向服务的支持。ISM服务业新订单指标从7月份的59.9升至61.8。　　服务业就业指标从7月份的49.1升至50.2。　　ISM调查衡量供应商交付量的指标从7月份的58.3降至54.5，这有助于抑制服务业通胀上升。服务业投入价格指标从7月的72.3降至71.5，为2021年1月以来的最低值。　　美元周二攀升近0.4%，盘中一度刷新逾20年高点至110.57，美国8月服务业的报告强化了美国没有陷入衰退的观点，对金价打压明显。　　美联储短期不会动摇加息立场　　美联储主席鲍威尔此前在杰克逊霍尔全球央行年会上再度明确强调，控通胀是美联储的优先要务，哪怕不惜经济增长受阻。考虑到美联储激进鹰派姿态提振美元强势，金价维持任何上行走势可能会很困难。　　华尔街越来越一致认为，美联储将通过一系列激进加息来对抗通胀，从而引发经济衰退。政策制定者在6月和7月连续75个基点加息，并表示将根据之后公布的经济数据，决定9月是否再次大幅加息。　　尽管全球普遍高通胀，但美元还是相对走强，部分原因是其他主要经济体前景更遭，这意味着非美元持有者直接购买美元并存入银行更划算。因此，黄金价格走势实际上取决于美元强弱。　　美国抵押贷款利率比一年前几乎翻了一番，一些信用卡发卡机构已将利率提高到20%。加息往往会导致更高的个人和企业贷款利率，这会迫使雇主削减开支，从而减缓经济增长。　　除非能源价格进一步下跌且美国通胀率在未来几周内大幅回落，否则执政的民主党将至少失去国会参众两院中一院的控制权，从而导致国会分裂，拜登政府陷入跛脚。瘫痪的联邦政府将无法通过任何额外措施，美联储将成为调控经济的唯一玩家。　　但如果美国通胀率在未来几个月内下降(这与国会组成无关)，意味着美联储可能会采取措施防止更严重的经济衰退。美国经济已经连续两个季度收缩。　　如果美联储确实换档并转向降息，并在极端情况下再次重新启动资产购买，引导投资者改变风险情绪(从而降低更安全资产的收益率，迫使配置到风险更高、对增长敏感的资产)。这种转变将预示着美元走软;美国国债收益率下降;伦敦金和股市上涨。
黄金王2022-09-08
黄金又回到危险地带！金价战战兢兢重返1700，强势美元成多头噩梦
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有纾缓迹象。8月份服务业采购经理指数(PMI)终值为43.7，逊预期的44.2。这一数据提振了美元，美元指数创下20年来新高，并刺激了市场对美联储再次加息75个基点的押注，令黄金对海外买家来说更加昂贵。指标美国10年期公债收益率(殖利率)升至6月16日以来最高，因预期美联储将继续升息以抑制物价飙升。高收益率提高了持有非收益率黄金的机会成本。 “随着全球债券收益率飙升，黄金又回到了危险地带。”Moya说，“各国央行现在似乎会积极地提前加息。如果金价跌破1690美元，情况可能会很快恶化，因为在1650美元之前没有太多支撑。” 市场普遍预期美联储将在9月21日加息75个基点。自3月以来，美联储已累计将基准隔夜利率上调225个基点，以对抗不断飙升的通胀。全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust的持有量从上周五的973.08吨下降0.21%，至周二的971.05吨。路透技术分析师Wang Tao称，现货金可能测试1,685美元的支撑位，跌破该水准可能开启向1,666-1,673美元区间的跌势。交易员还将关注欧洲央行周四的政策决定。随着对亚洲经济健康状况的担忧日益加剧，货币市场降低了加息预期。
厉害啦2022-09-07
兴业投资：需求忧虑掩盖OPEC+减产，美油考验86美元
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撑了美联储的鹰派押注，美国ISM服务业PMI升至56.9，高于市场预期的55.1和此前的56.7。然而，标普全球综合PMI和服务业PMI分别降至44.6和43.7，而最初的预测分别为45.0和44.1。即便如此，美元指数在该数据发布后仍有所上升，并刷新了20年来的新高。美元走强将削弱原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对持有非美货币的投资者而言更加昂贵。值得注意的是，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美联储9月份加息50个基点的可能性为72.0%，而前一天为57%。而加息将收紧市场流动性，削弱经济活动，进而抑制总需求，也给油价带来压力。欧盟能源部长将于周五举行会议，讨论为俄罗斯天然气价格设定上限。欧盟执委会已经分发了一些提案，其中包括欧盟国家为俄罗斯通过管道或海上输送的天然气设置价格上限。路透看到的一份文件草案显示，部长们将考虑各种方案，包括对进口天然气设置价格上限，对用于发电的天然气设置价格上限，或暂时将天然气发电厂从欧盟现行的电价设定体系中剔除。而美国财政部副部长Adeyemo在采访时表示，美国对俄石油限价措施“指导价”将初步设定在44美元/桶，这是此前俄罗斯自己给出的每桶石油成本价估计。不会把价格定在低于俄罗斯生产成本之下，44美元这个水平仍能够鼓励俄罗斯石油生产，但石油出口商将无法再从这场他们引发的能源危机中牟利。我们旨在降低俄罗斯石油收入的同时允许俄罗斯继续出口能源。至于俄罗斯石油价格上限将维持多久，具体指导价是多少，将由参与该计划的国家联盟共同决定。与此同时，中国的病毒危机挑战了这个全球最大工业大国的能源需求，加剧了人们对经济衰退的担忧。路透社报道称，“中国虽然放松了一些新冠肺炎防控措施，但延长了成都的封锁，这加剧了人们对高通胀和加息将影响石油需求的担忧。市场普遍预期欧洲央行周四开会时将大幅加息。”石油经纪商PVM分析师Tamas Varga称，“市场上现在仍有OPEC+的消息，但焦点暂时转移到经济和通胀的担忧，其中两个相关因素是周四的欧洲央行利率决定和亚洲大国延长的新冠封控。” 沙特下调对亚洲原油出售价格也可能给油价施加压力，因这预示着该国对需求前景的悲观情绪。沙特沙特阿美周二表示，该国出售给亚洲的旗舰产品阿拉伯轻质原油的10月份官方销售价格(OSP)每桶降低了近4美元，这是四个月以来首次下调价格。此外，伊拉克原油产量增加也打压了油价。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克8月原油产量为465.1万桶/日，较7月增加6.7万桶/日；伊拉克8月份的原油产量符合OPEC+配额。路透看到的数据显示，伊拉克8月原油产量为465.1万桶/日，达到了OPEC+联盟协议规定的目标，但出口量下降6.2万桶/日，因此8月多出的供应被装入储油装置以及内部消费。美国紧急原油储备降至1984年以来的最低水平，为油价提供些许支持。据路透社报道，美国能源部的数据显示，截至9月2日的一周，美国战略石油储备(SPR)的原油库存下降750万桶，至44250万桶，为1984年11月以来的最低水平。在俄罗斯与西方的角力中，主要经济体为保护自己免受能源危机的影响而推出的最新刺激措施，也将会给原油多头带来信心。中国政府承诺采取更多措施支持经济增长，同时美国商务部宣布计划向国内半导体产业投资500亿美元。此外，英国新任首相正在制定迄今为止欧洲最大规模的能源危机支持计划。目前欧洲各国都在努力想方设法，以保护家庭和企业不受能源账单飙升的影响，并支持陷入困境的供应商。应该注意的是，OPEC+已经同意在10月份将石油产量目标降低10万桶/天。不过市场将此视为一个象征性的举动。路透社表示，“OPEC+的决定基本上维持了现状，因为OPEC一直在观察油价的剧烈波动。” 此外，俄罗斯天然气工业股份公司称，“北溪-1”天然气管道设备故障有起火和爆炸的风险。俄气当天在社交媒体发布消息说，“北溪-1”管道“波尔托瓦亚”压气站现在是“危险作业设施”，如果不消除隐患继续运行漏油的涡轮机，可能会引发火灾或爆炸。先前出现过类似漏油现象，后来问题加剧并且范围扩大。“多台设备出现这一问题意味着它有系统性特征。” 接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的短期能源展望月度报告和美国石油学会(API)的每周原油库存报告。EIA在上个月的能源展望月报中将2022年石油消费量预测上调至9943万桶/天，但警告全球天然气需求增长在2022年可能略有收缩，并将在未来三年继续保持低迷趋势。截至8月26日当周，API原油库存增加59.3万桶至4.134亿桶，前值减少563.2万桶，预期减少63.3万桶。若库存下降将会推动油价反弹。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和伊朗核协议会谈的进展。美元指数美元指数周而跳空低开并触及109.378两日低点，但随后企稳大幅上扬，突破110.00心理关口，再创20年来新高110.553，因圣路易斯联储公布的10年期通胀预期指标延续上周五自三周低点反弹的势头，加之近期美国经济数据整体向好，提升市场对美联储维持鹰派立场的押注加大，进而提振了美元的吸引力。美国经济指标让美联储感到高兴，并为其进一步加息提供了空间。就业市场保持乐观，ISM制造业PMI稳定，ISM服务业PMI意外上升。由于美国经济数据表现出色，美联储官员有机会在周四的讲话中表现强硬，讨论加息75个基点。除此之外，英国经济和欧元区经济衰退的可能性不断上升，正迫使投资者将资金投向美元。美元在今年剩余时间应该会保持涨势，不能排除美元进一步上涨5%的可能性。荷兰国际银行分析师在分析报告中指出，美联储似乎乐于将利率提升至4%左右，加上美国能源独立，都为美元提供了支撑。美元似乎也是“最好的”避险货币。1985年的广场协议（Plaza Accord），这是一项旨在抑制美元走强、增强美国产品出口竞争力的协议。但美联储需要放松货币政策，才能使这一协议生效。但美联储的货币政策立场在今年出现180度大转弯的可能性似乎很小。衡量美国服务业活动的两大主流指标之差创下2020年4月以来最大，很大一部分原因可能是接受调查的公司类型以及编制方法各异。美国供应管理学会(ISM)的服务业指数8月份意外升至56.9，而标普全球的美国商业活动8月份终值降至43.7。在两项调查中，50均为显示是扩张还是收缩的分水岭。ISM指标上一次比标普全球指标超出同等幅度还是在2020年4月疫情最严重时期。美国私营部门8月份经济活动的收缩速度强于7月份，标普全球8月综合PMI终值从7月的47.7降至44.6，低于前值和市场预期的45。而标普全球服务业PMI从7月份的47.3下滑至43.7，创2020年6月以来新低，初值为44.1。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论该数据时称，“8月份，美国经济低迷现象日益恶化，凸显出随着家庭和企业疲于应对生活成本上升和财务状况收紧，经济衰退加剧的风险越来越大。” 8月份美国服务业商业活动的扩张速度略强于7月份，ISM服务业PMI从56.7升至56.9，好于市场预期的55.5。其中，物价指数由72.3小幅下跌至71.5，而就业指数则由49.1回升至50.2。在当前经济的许多矛盾中，服务支出的前景是一个重要因素，最新数据表明该行业将继续扩张。尽管通胀高企，利率不断上升，但消费需求似乎仍有弹性。现在最大的问题不是需求不足，而是供应紧张。美国供应管理服务协会(ISM)商业调查委员会主席Anthony Nieves在评论该调查时指出：“由于商业活动、新订单和就业的增加，8月份服务业略有增长。根据商业调查委员会受访者的意见，供应链、物流和成本部分改善；然而，材料短缺仍然构成挑战。尽管劳动力市场受限，但就业情况略有改善。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在84.10-87.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月2日低点86.60，突破后将上探9月7日高点86.85，然后是9月5日低点87.95和9月6日高点89.45，以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10；而下方支持留意1月26日低点85.00，突破后将下探1月18日低点84.10，然后是1月17日低点83.50和1月25日低点82.95，以及1月24日低点81.90和1月12日低点81.15。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区转跌。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在90.20-93.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点92.80，突破将上探8月10日低点93.60，然后是9月5日低点94.20和9月2日高点95.25，以及9月6日高点95.90和9月5日高点96.95；而下方支持留意8月17日低点91.10，跌破将下探2月21日低点90.60，然后是2月18日低点90.20和2月8日低点89.90，以及1月20日高点89.45和1月26日高点88.85。周三关注：美国7月贸易帐美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存变动里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储副主席布雷纳德发表讲话美联储经济褐皮书 2022-09-07
兴业投资2022-09-07

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