币对国库带来的风险 1.5 DeFi-Oracles -利用 TVS(Total Value Secured)进行排序 -各个预言机服务的协议情况 ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数,数据模糊度高 1.6 DeFi-Forks -查看哪些协议被复制的最多 被 Fork 的基本都是龙头,建议详细调研,同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会 1.7 DeFi-Top Protocols -查看各个公链的各个 DeFi 细分领域的领头大哥 -范围包括:Liquid Staking,CDP,DEX,Lending,Yield,Bridge,Services,Algo-Stables 大公链生态中的龙头正在多链化,小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。 公链中缺乏的服务可能会成为新的机会,比如 Canto 的 CDP 龙头会是谁? 1.8 DeFi-Comparison -支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比 对比 LSD 这种同一个赛道的可能会有用。 这个功能可以扩展,比如对比参数变成收入,用户数,FDV 等 1.9 DeFi-Token Usage -可以查询 token 在 DeFi 中的使用情况 这个数据应该是链上数据,且不太完全,只会显示被 DeFillama 收录的项目 意思的数据之一:有 34.9 亿 USTDT 在 JUSTLEND,他们用来做什么了呢? 1.10 DeFi- Categorie -各个类别的 DeFi 项目的数量,TVL DefiLlama 将其分成了 31 个类别,其中协议数量在 10 以下的有 Privacy,Oracle,Leveraged Farming,Uncollateralized Lending,Exotic Options,RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha 1.11 DeFi- Recent -最近被收录的项目 注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时,有一定的滞后性 1.12 DeFi - Lauguage -不同编程语言占比 -按照 TVL 的语言对比 -Solana 生态开源/非开源的协议比例 如果你想了解更详细的,可以查看 @ElectricCapital 的数据网站 2.1 Yields - Pools -根据 TVL 排名的流动池顺序 -收录了 59 条链上的 275 个协议中的 5327 个池子 除 BTC, ETH 与稳定币,排名第十一名 GLP,排名 十三名 GMX 均来自与 GMX 2.2 Yields-Delta Neutral -选择抵押代币,然后自动选出策略 -策略收益为计算各个策略组件的合计收益 目前该功能跟踪的池子比较少,只能起到一定的参考作用 2.3 Long-short Strats -给定一个代币,将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的「多空」策略。 -会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。 目前合作的 CEX 是 OKX,而去中心化平台包括 Venus,Ankr,WOOFi 等 2.4 Yields-Leveraged Lending -寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV,目前借贷情况等数据 -收录了 23 条链上, 291 个协议中的 158 个池 相较于其他链 BNB chain 的项目数量更多,且 Loop Apy 更高 2.5 Yields - Borrow -根据借贷项目的收益,LTV,供给及使用情况等进行排名 -收录了 23 条链上 291 个协议的 777 个流动性池 2.6 Yields -Overview -搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况 -可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY -可视化的 APY 数据对比 可视化面板,很适合做质押数据分析报告时使用 2.7 Yield - Stablecoins Pool -收录了 59 条链上 275 个协议的 422 个池 -查看各个稳定币池子的 TVL,APY(Base APY,Reward APY, 30 d Average APY) 基本高 APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的 除了以太坊上,L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注 2.8 Yields-Halal -追踪 59 条链上的 36 个协议的 5273 个池子 -简单交换 DEX,单产农业,流动性质押,桥接 LPs -如何理解 Halal(清真),个人觉得就是简单、安全点的池子 Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暂时未发币,目前收益仅有 Base Reward,暂未发币 3. DefiLlama Swap-Meta-Aggregator -通过聚合多个聚合器,提供最佳交易路径查询,且可以直接交易 -会计算出交易结果以及各种费用成本 -可以自定义滑点 有些聚合器提供折扣,如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由,再去相应的聚合器看看能不能拿折扣 4.Borrow Aggragator -给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币,该计算器将查看所有借贷协议 -计算每一个借款的成本,同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR, -提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表 5.CEX Transparency -中心化交易所资产的流入,流出,净资产等数据列表 目前 OKX 一月内处在净流入($ 241.63 M),而 Binane 一月处于净流出,目前已流出$ 2.07 B 从目前来看,TOP 5 净流出并没有全部流入 TOP 10 净流入 CEX,现在可能有 1.5 B+资产放在链上 请注意在熊市净流入的 CEX,或许值得关注 6. Liquidation -查看各条链上的各个协议的清算总额 -下跌 20% 的清算总额情况 -查看 100 个最大头寸的清算情况 TOP 10 的最高清算价格(ETH/USD)是$ 1, 088.017 ,TOP 12 & TOP 15 分别是 $ 1290 左右,比较特殊的 TOP 18 是$ 1547. 7. Volumes - Overview/Chains/Options -Dexs 交易量日/周/月排名 -按照链进行交易量排名,以及变化量,TVL,市场份额,累计交易量 -期权交易量排名,变化量,TVL,市场份额,累计交易量(数据存在缺陷) 目前期权市场,Lyra 交易量占据已经统计数据的 56% +,绝对领导者地位 8. Fee & Revenue -按照收入和费用进行排名的项目列表 Top 50 收入中收入排名品类分别是:Chain/Rollup(卖区块空间),DEX(手续费),流动性质押(奖励费用),期权/期货/借贷交易,NFT 市场/借贷,CDP,Synthetics,Oracle 一个有趣的现象,FDV 百亿,几十亿的项目,收入只有几百万美金,且大部分收益到不了 Holders 手里 9.1 Raised-Overview -按照时间排序的融资时间 -融资规模,轮数,介绍,估值,领投及参投情况 9.2 Raises - Active investors -按照 30 天内出手次数排序 -投资项目情况 10. Stables-Overview -各个稳定币的挂钩情况,部署情况,以及变化情况 1 B 以上有 6 个,USDT, USDC 的地位暂时无人撼动 目前仅 DefiLlama 收录的稳定币就有 97 个 市场主流还是美元稳定币,但已经出现了一些欧元稳定币 11. Stable-chains -按照公链上的稳定币规模进行排序 -各个链上的稳定币项目寡头,稳定币/TVL 占比,桥接数量 12. Hacks -收录各个黑客攻击事件的时间,原因,规模,以及事件报告情况 其实很多都是因为协议逻辑情况,但恰恰大部分项目其实都审计过,只有少部分是新功能上线时没有及时审计,我认为去中心化保险或许是一个潜力点,但如何避免团队自黑也是一个挑战 13. ETH Liquid Staking -质押项目数量以及 LSD 情况,APR 等 Lido 处在决定领导地位,但 unshETH 成立 7 天+,已经有 86.05 ETH 存入 Hord 的 APR 能达到 35.11% ,数额高的吓人 DefiLlama 提供的一些有趣的小工具: -roundup - 由 DefiLlama 整理的各种信息、新闻汇总 -Trending Contracts:查询过去某段时间的合约交互情况(默认 60 分钟,我尝试了 1 分钟时间,但刷新不出来) -Token Liquidity:查询代币之间的流动性深度 除了 DefiLlama 还有一些很棒的网站值得推荐: Dune.xyz:可以自建或者查看大佬们制作的链上图表 Coingecko:除了币价,新币,还有去中心化、中心化交易所的币对,期货交易量等情况,Gecko Terminal 连土狗池都能追踪 TwitterCcan:一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力 Google: 万能! 其实最性感的还是原始数据,当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的,数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。 区块链浏览器:每个区块链都有,不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方,看合约,看有哪些新 mint 的 NFT/代币等都可以做到,篇幅原因,下次可以重点介绍。 原文标题:《重新认识 DefiLlama——强大的数据工具网站》 原文作者:waynezhang.eth 来源:星球日报 来源:金色财经lg...