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A股头条：张文宏团队：走出疫情的前景越来越清晰！高层推动防控措施持续优化！广州鼓励家庭自备抗原试剂盒

.8％并升破2.3万美元。；能源市场因OPEC+限产决定悬而未决，纽约原油微幅收涨，创两周多新高，ICE英国天然气期货跌近8％，欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌约7％。　　债券：10年期基债收益率跌超18个基点至9月21日以来的十周新低；30年期长债收益率跌超20个基点也创9月下旬以来的逾两个月低位；对货币政策更敏感的两年期收益率跌超13个基点失守4.30％，创10月6日来的近两个月新低。欧元区基准的10年期德债收益率跌至1.81％，两年期收益率跌10个基点，一度自11月2日来首次跌穿2％。关键欧债收益率曲线倒挂幅度再创纪录，两年/10年期德债收益率曲线倒挂盘中走扩至31个基点，幅度为1992年以来最深。两年/10年期美债收益率一度倒挂逾75个基点，徘徊历史最深水平。　　外汇：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数最深跌1.2％，自8月11日以来首次跌破105关口，刷新8月7日以来的近四个月盘中新低；欧元兑美元最高涨破1.05至6月下旬以来的五个半月新高；英镑兑美元一度接连升破1.21至1.23三道关口，也创6月下旬以来最高。日元兑美元接连升破138至136三道关口，连涨两日至8月中旬以来的三个半月新高；在岸人民币兑美元报7.0550元，较周三夜盘收盘涨379点，离岸人民币一度上逼7.02元，日高较昨日收盘涨近200点，从日低7.09元处大幅反弹。　　比特币：市值最大的龙头比特币一度涨超1％并升破1.7万美元，美股尾盘转跌超1％至1.69万美元。第二大的以太坊一度升破1300美元，转跌后跌近2％至1270美元。　　　　市场策略　　周四大盘高开低走，沪指仅上涨0.45％，并未出现期待中的大阳线。隔夜美股大涨，叠加广州放松管控，双重利好加持下大盘仍未实现大幅上涨，这就表示利好已经被充分消化了。从上证50指数来看，这波反弹在多重利好的刺激下已经来到前一波下跌的50％位置，并且逼近此前震荡平台的强阻力区域，反弹有在此结束的可能。　　　　题材掘金　　数字教育：教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于12月2日至3日在北京共同举办世界数字教育大会。本次大会将以“数字变革与教育未来”为主题，围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论。　　标的：昂立教育（600661）、新开普（300248）　　萤石：据百川资讯，12月1日，萤石湿粉市场价格上调，当前国内97％湿粉出厂均价在3235元/吨，较前一日上涨。另据隆众资讯，武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家，纷纷上调97湿粉最新报价。其中，来自“萤石之乡”的武义神龙，从3400元/吨涨至3700元吨，月环比涨幅8.82％。　　标的：金石资源（603505）、永和股份（605020）　　量子计算：据报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。　　标的：科大国创（300520）、铜牛信息（300895）　　公告精选　　【重大事项】　　10天8板安奈儿收关注函：说明电子束接枝改性面料实际功效等信息是否真实　　【并购重组】　　华夏幸福：拟筹划非公开发行股票募资拟用于房地产项目　　天地源：筹划非公开发行股票募资拟用于房地产项目开发等　　威腾电气：拟定增募资不超10.02亿元　　【增持减持】　　康希诺：已耗资1.47亿元回购67万股A股股份　　天顺股份：控股股东拟以协议转让方式减持不超5％股份　　三羊马：股东拟减持不超4.16％股份　　新疆交建：股东拟减持不超2.02％股份　　宏柏新材：股东拟减持不超1.80％股份　　跨境通：股东拟被动减持不超1％股份　　【其他事项】　　埃斯顿：拟6000万元受让亚威产业基金财产份额　　亚威股份：拟受让疌泉亚威沣盈产业基金财产份额　　万得凯：签订《台州市建设工程施工合同》　　西藏矿业：西藏扎布耶盐湖氢氧化锂中试科研项目力争2023年12月底前结题　　远东股份：11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计21.35亿元　　精华制药：出售金丝利药业3.85％股权　　傲农生物：11月生猪销售量44.99万头环比减少10.64％　　中材国际：签署约3亿美元海外项目经营合同　　威胜信息：11月中标6个1000万元（含）以上项目金额总计约3.25亿　　赛力斯：11月赛力斯汽车销量8262辆同比增长335.07％　　亚光科技：控股子公司受疫情影响临时停产的厂区复产　　科达利：与法国ACC签订约1亿套方形锂电池壳体和盖板《采购协议》　　中成股份：子公司TM部分工程款项存在一定的回收风险　　法本信息：与华为等信创主流厂商完成了相关信创产品兼容性测试或技术认证　　鞍重股份：控股孙公司领能锂业临时停产　　万科A：深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权　　盛新锂能：全资孙公司拟继续收购HANTARA剩余49％股权　　江苏国信：间接控股子公司拟与关联方设合资公司共同投资光伏项目　　方大集团：子公司中标腾讯深圳总部DY01-04街坊云楼幕墙工程项目　　中山公用：复星集团拟将所持公司8.04％股份协议转让给中国华融　　恩捷股份：控股子公司与中创新航签订2023年保供框架协议　　凯格精机：将于12月2日起逐步有序复工复产　　莱尔科技：拟与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目　　交易提示　　【新股申购】　　1.康比特（北交所）　　申购代码：889686 　　股票代码：833429 　　2.汉维科技（北交所）　　申购代码：889068 　　股票代码：836957 　　【可转债申购】　　华宏转债 127077 　　【停复牌】　　陆家嘴：拟购买控股股东及其控股子公司持有的部分优质股权资产 2日开市起停牌　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-02

原油收盘：权衡需求预期以及OPEC+减产会议纽约原油创两周新高

消息，投资者继续权衡能源需求预期并等待OPEC+部长级会议，纽约原油创下两周新高，布伦特原油微幅收跌。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油1月期货上涨67美分，收于每桶81.22美元涨幅0.8％。道琼斯市场数据显示，近月合约价格收于11月17日以来的最高水平。ICE欧洲期货交易所2月布伦特原油期货回吐早盘涨幅，收低9美分，至每桶86.88美元跌幅0.1％。　　回到纽约商品交易所，1月汽油价格下跌1.8％至每加仑2.342美元，1月取暖油价格收于每加仑3.2624美元，下跌3％。1月份天然气价格下跌2.8％，至每百万英热单位6738美元。　　交易商关注12月4日石油输出国组织（OPEC+）及其盟友的会议。本周早些时候，该集团决定在网上举行会议，而不是亲自出席，这被一些分析人士视为一个迹象，表明它可能会保持产量稳定。　　道琼斯旗下石油价格信息服务公司能源分析全球主管汤姆·克洛扎（Tom Kloza）表示，他“对这次欧佩克+会议的预期很低，尤其是因为它是在‘虚拟’空间举行的。”他说，“当前协议的展期已被纳入数据中。” 　　欧佩克+会议将在欧盟对俄罗斯海上石油禁运的前一天举行。战略能源与经济研究公司总裁林奇表示，一周前，OPEC+可能会削减产量配额。　　他表示:“美联储可能会放缓加息，以及通胀消息有所改善，他们似乎更有可能保持生产稳定。”林奇说:“我认为，欧盟对俄罗斯石油的价格限制不会是他们做出决定的主要因素，除非俄罗斯似乎能够继续为他们的石油寻找无视价格限制的客户。” 　　周三，美国能源情报署公布截至11月25日当周美国原油库存减少1,260万桶后，原油价格大幅上涨。这标志着该指数连续第三周下滑。　　此外，美联储主席鲍威尔周三的讲话被认为肯定了美联储可能在本月晚些时候开会时将加息50个基点的预期。这番讲话导致美元下跌，并帮助提振了原油价格。美元走弱使得以美元计价的大宗商品对其他货币的用户来说更便宜。　　在其他能源方面，美国能源情报署（EIA）周四报告称，截至11月25日的一周，美国国内天然气供应量减少了810亿立方英尺。接受《华尔街日报》调查的分析师预计，天然气供应量将减少880亿立方英尺。

金融界2022-12-02

OPEC上月石油减产幅度达到2020年以来最大

　　在达成旨在稳定全球油市的新协议后，OPEC上月减产幅度达到2020年以来最大。　　调查显示，上个月OPEC原油供应减少逾100万桶/日，基本与OPEC+之前达成的减产协议一致。日均产量为2879万桶。　　沙特阿拉伯的日产量下降47万桶，至1044万桶/日，科威特和阿联酋也大幅减产。　　与会代表透露，OPEC+在周末的会议上料将维持产量政策不变，因成员国正在等待评估欧盟制裁措施以及对俄罗斯原油可能实施的价格上限的影响。　　根据对俄罗斯能源部下属CDU-TEK的数据的计算，包括原油和凝析油在内，俄罗斯石油（3, 0.00, 0.00％）产量11月份升至八个月高点，达到1090万桶/日。

金融界2022-12-02

加拿大央行可能 “快”美联储一步市场预计最晚1月会议后停止加息

涨2.9%至每桶82.91美元，原因是OPEC+有可能进一步削减供应，而且中国宣布放松对COVID的限制。

楼喆2022-12-02

兴业投资：供应担忧&需求回暖，国际油价涨约2%

了对供应的担忧。此外，越来越多的人担心OPEC+将在此前的10月会议上宣布每日减产200万桶的基础上进一步减产，这助长了石油多头的肾上腺素激增。OPEC+和俄罗斯的减产将使石油市场供应端变得更加脆弱。此外，中国放松新冠疫情防控措施也支撑了风险情绪，推动油价走高。据路透社报道，中国大城市广州和重庆周三宣布放松对新冠肺炎的限制。与此同时，中国新增确诊病例下降也令风险资产受益。截至11月30日，中国新增确诊病例为34942例(此前为36683例)。尽管如此，据官方媒体新华社报道，中国负责应对新冠疫情的最高官员周三告诉卫生官员，中国在大流行控制方面面临“新阶段和新使命”，这可能表明北京的“零冠”战略将有所调整。中国国务院副总理孙春兰周三表示:“随着奥密克戎变种毒性下降、接种率提高、疫情防控经验积累，中国的疫情防控面临新的阶段和任务。” 然而，全球经济衰退的忧虑仍对油价上行构成威胁。中国官方11月PMI数据令人失望。制造业指数从49.2降至48。非制造业采购经理人指数(PMI)进一步上升2点，至收缩区间46.7，使综合指数降至47.1，这是4月份上海封城以来的最低水平。产出和需求都有所减弱，这再次是由于新冠病毒和遏制新冠病毒的严格措施。虽然中国正在探索在无零冠战略的情况下与病毒共存的方法，但情绪和经济的复苏可能只会非常缓慢，尽管政府和央行近期提供了更多支持(房地产刺激方案和降低存款准备金率)。花旗集团经济学家在最新的年度展望报告中预测，明年全球经济增长将放缓至2%以下，与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测一致。花旗经济学家指出，新冠肺炎和俄乌冲突带来的持续挑战是上述预测背后的原因。尽管花旗预计美国经济今年将增长1.9%，但预计明年将下降一半以上至0.7%。预计明年美国通胀同比增长4.8%，预计美联储最终利率在5.25%-5.5%之间。花旗预计英国和欧元区将在今年年底前陷入衰退，因为这两个经济体都面临能源供应和需求方面的限制，以及收紧的货币和财政政策。预计2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5%和0.4%。美联储为降低高企的通胀而激进收紧货币政策，这将引发经济衰退并削弱需求。法国资产管理公司Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo在一次网络研讨会上表示，美联储将需要将利率提高到足以引发经济衰退的水平，以降低通胀。美国的通胀不仅是由能源价格高企造成的，也是由强劲的劳动力市场和稳固的消费需求造成的。消费具有弹性和火热的劳动力市场将迫使美联储收紧货币政策，直到确保具有拉低通胀的一种隐性动力。由于实际工资增长“过高”，失业率需要对应更高才行。如果股市的金融环境过于宽松，美联储可能会被迫将终端利率提高到超过债券市场目前定价的水平。此外，美国试图说服部分成员国同意对俄罗斯原油价格上限设于62美元附近，该价格高于俄罗斯原油生产成本，这将不会对俄罗斯的原油生产产生负面影响，令油价上行受限。据美国政治新闻网站Politico近日报道，美国外交官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论，并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。据报道，欧盟委员会本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元，低于其最初建议的上限为65-70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为，需就低于62美元的价格达成一致，才能降低俄罗斯的石油收入。美元指数美元指数周三前半日在106.30水平上方窄幅震荡，但随着美联储主席鲍威尔发表美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐的鸽派言论，以及美国经济数据整体变形欠佳，拖累美元指数自107.195高点大幅下挫，触及105.778两日低点，并录得2010年以来最差月度表现。美元指数从9月底的几十年高点下跌了7.5%左右。但瑞银经济学家表示，美元应该会从新一轮的避险情绪以及市场对美联储政策看法的转变中受益。2023年，美国加息周期可能结束，当周期接近尾声时，美元应该会走弱。然而，尽管美元没有从本周初的避险情绪中受益，但未来几个月可能会进一步走强。美国通胀的下降可能不像投资者似乎想象的那么顺利，通胀受挫可能会重新引发人们对货币紧缩程度的担忧。全球经济的下行风险也可能导致新的避险资金流入美元。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，11月份美国私营部门就业人数增加了12.7万，为2021年1月以来的最低水平，远低于市场预期的增加20万。该报告进一步披露，11月份薪酬同比增长7.6%。美国11月民间就业人口增幅远低于预期，暗示在高利率背景下，劳动力需求正在降温。随着美联储大幅加息减缓了经济需求，就业增长正在逐渐放缓。美国劳工统计局周三发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》(JOLTS)显示，10月最后一个工作日，职位空缺数量从9月的1070万降至1030万。在过去一个月里，就业人数和离职总人数变化不大，分别为600万和570万。在离职中，辞职(400万)和裁员以及解雇(140万)变化不大。美国10月职位空缺有所减少，但仍然明显偏高，这表明尽管美联储以激进加息来冷却需求，但劳动力市场仍然具有韧性。美国经济分析局周三公布，美国第三季度GDP修正值年率为2.9%，好于初值和市场预期的2.6%。经济分析局在其报告中解释说:“第二次估计主要反映了消费支出和非住宅固定投资的向上修正，部分被私人库存投资的向下修正所抵消。在GDP计算中作为减法的进口，下降幅度超过了此前的估计。”这次经济数据还首次分析了国内总收入(GDI)，理论上GDI应该等同于GDP。但目前这两个数据最近出现分歧，但与去年同期相比，这两个数据的差距从第二季度的1.1%缩小到第二季度的0.4%。尽管如此，第三季度折合成年率的实际国内总收入较温和地增长0.3%，以及第二季度该数据自上升0.1%下修至下降0.8%，进一步证明美国经济正在放缓。在我们看来，第三季度整体国内生产总值增速继续对经济实力有所夸大。此外，美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)自上月的45.2剧降至36.2，远低于市场预期的47。美联储主席鲍威尔周三表示，当我们接近足以推动通胀下降的限制性水平时，放缓加息步伐是明智的。放缓加息步伐的时机可能最快在12月会议时会到来。但是，鲍威尔在讲话中强调控制通胀的工作尚未完成，称这个问题“远不如我们还需加息多少才能控制住通胀，以及需要将政策保持在限制性水平多久等问题重要”。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少，但他称，可能比决策者9月时预测的4.6%“高一些”。他称，控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”，这番评论似乎与市场预期相悖，后者预计美联储可能在明年随着经济放缓开始降息。鲍威尔表示，“我们将坚持到底，直到工作完成。虽然一些数据显示明年通胀会放缓，我们在恢复物价稳定方面还有很长的路要走......尽管在过去一年里收紧了政策且增长速度放缓，但我们在降低通胀方面没有看到明显的进展。” 美联储理事库克表示，在努力降低高通胀水平方面，美联储可能很快就松油门。“通胀率仍然过高，因此，美联储必须继续专注于将通货膨胀率降至2%的目标，”库克在为底特律经济俱乐部准备的演讲中说，“鉴于美联储已经在酝酿紧缩政策，我注意到货币政策的作用有很长的滞后特点。随着美联储迈向一个‘不确定的’加息终点，谨慎做法是小幅加息。加息政策会走多远，保持利率限制多长时间，将取决于在美联储降低通胀方面观察到的经济进展。” 美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示，与上份报告比较，美国整体经济活动大致持平或略有上升，利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力，促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品，许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.40-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月1日高点80.90，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月23日高点81.95和11月18日高点82.40，以及10月25日低点83.05和11月15日低点84.05；而下方支持留意12月1日低点80.20，跌破后将下探11月29日高点79.60，然后是9月30日低点79.10和11月30日低点78.40，以及11月28日高点77.80和11月24日低点76.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35，突破将上探11月21日高点87.70，然后是9月30日高点88.60和11月23日高点89.00，以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60；而下方支持留意12月1日低点86.45，跌破将下探11月29日高点85.95，然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00，以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。周四关注：美国11月挑战者企业裁员美国10月个人支出美国10月个人收入美国10月个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数美国11月标普全球制造业PMI终值美国11月ISM制造业PMI 达拉斯联储主席洛根发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事巴尔发表讲话 2022-12-01

兴业投资2022-12-01

HYCM兴业投资原油日评：供应担忧&需求回暖，国际油价涨约2％

了对供应的担忧。此外，越来越多的人担心OPEC+将在此前的10月会议上宣布每日减产200万桶的基础上进一步减产，这助长了石油多头的肾上腺素激增。OPEC+和俄罗斯的减产将使石油市场供应端变得更加脆弱。　　此外，中国放松新冠疫情防控措施也支撑了风险情绪，推动油价走高。据路透社报道，中国大城市广州和重庆周三宣布放松对新冠肺炎的限制。与此同时，中国新增确诊病例下降也令风险资产受益。截至11月30日，中国新增确诊病例为34942例（此前为36683例）。尽管如此，据官方媒体新华社报道，中国负责应对新冠疫情的最高官员周三告诉卫生官员，中国在大流行控制方面面临“新阶段和新使命”，这可能表明北京的“零冠”战略将有所调整。中国国务院副总理孙春兰周三表示:“随着奥密克戎变种毒性下降、接种率提高、疫情防控经验积累，中国的疫情防控面临新的阶段和任务。” 　　然而，全球经济衰退的忧虑仍对油价上行构成威胁。中国官方11月PMI数据令人失望。制造业指数从49.2降至48。非制造业采购经理人指数（PMI）进一步上升2点，至收缩区间46.7，使综合指数降至47.1，这是4月份上海封城以来的最低水平。产出和需求都有所减弱，这再次是由于新冠病毒和遏制新冠病毒的严格措施。虽然中国正在探索在无零冠战略的情况下与病毒共存的方法，但情绪和经济的复苏可能只会非常缓慢，尽管政府和央行近期提供了更多支持（房地产刺激方案和降低存款准备金率）。　　花旗集团经济学家在最新的年度展望报告中预测，明年全球经济增长将放缓至2％以下，与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测一致。花旗经济学家指出，新冠肺炎和俄乌冲突带来的持续挑战是上述预测背后的原因。尽管花旗预计美国经济今年将增长1.9％，但预计明年将下降一半以上至0.7％。预计明年美国通胀同比增长4.8％，预计美联储最终利率在5.25％-5.5％之间。花旗预计英国和欧元区将在今年年底前陷入衰退，因为这两个经济体都面临能源供应和需求方面的限制，以及收紧的货币和财政政策。预计2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5％和0.4％。　　美联储为降低高企的通胀而激进收紧货币政策，这将引发经济衰退并削弱需求。法国资产管理公司Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo在一次网络研讨会上表示，美联储将需要将利率提高到足以引发经济衰退的水平，以降低通胀。美国的通胀不仅是由能源价格高企造成的，也是由强劲的劳动力市场和稳固的消费需求造成的。消费具有弹性和火热的劳动力市场将迫使美联储收紧货币政策，直到确保具有拉低通胀的一种隐性动力。由于实际工资增长“过高”，失业率需要对应更高才行。如果股市的金融环境过于宽松，美联储可能会被迫将终端利率提高到超过债券市场目前定价的水平。　　此外，美国试图说服部分成员国同意对俄罗斯原油价格上限设于62美元附近，该价格高于俄罗斯原油生产成本，这将不会对俄罗斯的原油生产产生负面影响，令油价上行受限。据美国政治新闻网站Politico近日报道，美国外交官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论，并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。据报道，欧盟委员会本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元，低于其最初建议的上限为65-70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为，需就低于62美元的价格达成一致，才能降低俄罗斯的石油收入。　　美元指数　　美元指数周三前半日在106.30水平上方窄幅震荡，但随着美联储主席鲍威尔发表美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐的鸽派言论，以及美国经济数据整体变形欠佳，拖累美元指数自107.195高点大幅下挫，触及105.778两日低点，并录得2010年以来最差月度表现。　　美元指数从9月底的几十年高点下跌了7.5％左右。但瑞银经济学家表示，美元应该会从新一轮的避险情绪以及市场对美联储政策看法的转变中受益。2023年，美国加息周期可能结束，当周期接近尾声时，美元应该会走弱。然而，尽管美元没有从本周初的避险情绪中受益，但未来几个月可能会进一步走强。美国通胀的下降可能不像投资者似乎想象的那么顺利，通胀受挫可能会重新引发人们对货币紧缩程度的担忧。全球经济的下行风险也可能导致新的避险资金流入美元。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，11月份美国私营部门就业人数增加了12.7万，为2021年1月以来的最低水平，远低于市场预期的增加20万。该报告进一步披露，11月份薪酬同比增长7.6％。美国11月民间就业人口增幅远低于预期，暗示在高利率背景下，劳动力需求正在降温。随着美联储大幅加息减缓了经济需求，就业增长正在逐渐放缓。　　美国劳工统计局周三发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》（JOLTS）显示，10月最后一个工作日，职位空缺数量从9月的1070万降至1030万。在过去一个月里，就业人数和离职总人数变化不大，分别为600万和570万。在离职中，辞职（400万）和裁员以及解雇（140万）变化不大。美国10月职位空缺有所减少，但仍然明显偏高，这表明尽管美联储以激进加息来冷却需求，但劳动力市场仍然具有韧性。　　美国经济分析局周三公布，美国第三季度GDP修正值年率为2.9％，好于初值和市场预期的2.6％。经济分析局在其报告中解释说:“第二次估计主要反映了消费支出和非住宅固定投资的向上修正，部分被私人库存投资的向下修正所抵消。在GDP计算中作为减法的进口，下降幅度超过了此前的估计。”这次经济数据还首次分析了国内总收入（GDI），理论上GDI应该等同于GDP。但目前这两个数据最近出现分歧，但与去年同期相比，这两个数据的差距从第二季度的1.1％缩小到第二季度的0.4％。尽管如此，第三季度折合成年率的实际国内总收入较温和地增长0.3％，以及第二季度该数据自上升0.1％下修至下降0.8％，进一步证明美国经济正在放缓。在我们看来，第三季度整体国内生产总值增速继续对经济实力有所夸大。　　此外，美国11月芝加哥采购经理人指数（PMI）自上月的45.2剧降至36.2，远低于市场预期的47。　　美联储主席鲍威尔周三表示，当我们接近足以推动通胀下降的限制性水平时，放缓加息步伐是明智的。放缓加息步伐的时机可能最快在12月会议时会到来。但是，鲍威尔在讲话中强调控制通胀的工作尚未完成，称这个问题“远不如我们还需加息多少才能控制住通胀，以及需要将政策保持在限制性水平多久等问题重要”。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少，但他称，可能比决策者9月时预测的4.6％“高一些”。他称，控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”，这番评论似乎与市场预期相悖，后者预计美联储可能在明年随着经济放缓开始降息。鲍威尔表示，“我们将坚持到底，直到工作完成。虽然一些数据显示明年通胀会放缓，我们在恢复物价稳定方面还有很长的路要走......尽管在过去一年里收紧了政策且增长速度放缓，但我们在降低通胀方面没有看到明显的进展。” 　　美联储理事库克表示，在努力降低高通胀水平方面，美联储可能很快就松油门。“通胀率仍然过高，因此，美联储必须继续专注于将通货膨胀率降至2％的目标，”库克在为底特律经济俱乐部准备的演讲中说，“鉴于美联储已经在酝酿紧缩政策，我注意到货币政策的作用有很长的滞后特点。随着美联储迈向一个‘不确定的’加息终点，谨慎做法是小幅加息。加息政策会走多远，保持利率限制多长时间，将取决于在美联储降低通胀方面观察到的经济进展。” 　　美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示，与上份报告比较，美国整体经济活动大致持平或略有上升，利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力，促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品，许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.40-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月1日高点80.90，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月23日高点81.95和11月18日高点82.40，以及10月25日低点83.05和11月15日低点84.05；而下方支持留意12月1日低点80.20，跌破后将下探11月29日高点79.60，然后是9月30日低点79.10和11月30日低点78.40，以及11月28日高点77.80和11月24日低点76.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35，突破将上探11月21日高点87.70，然后是9月30日高点88.60和11月23日高点89.00，以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60；而下方支持留意12月1日低点86.45，跌破将下探11月29日高点85.95，然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00，以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。　　周四关注：　　美国11月挑战者企业裁员　　美国10月个人支出　　美国10月个人收入　　美国10月个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国11月标普全球制造业PMI终值　　美国11月ISM制造业PMI 　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话

金融界2022-12-01

英皇金汇即发：鲍威尔发出明确资讯黄金周三走低

桶，且为连续第三周下降，令原油在周末 OPEC + 会议做出产量决议前获得支撑力。然而，WTI 原油和 Brent 原油价格本月仍收低，为过去 6 个月来第五次收低，交易者仍在寻觅中国是否有放宽防疫限制的迹象。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国11月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至11月26日当周初请失业金人数 21:30 美国10月核心PCE物价指数年率及月率 21:30 美国10月个人支出月率 22:20 美联储洛根发表讲话 22:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值 23:00 美国11月ISM制造业PMI 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月29日持仓量为908.09吨，较上日减持0.87吨，本月止净减持12.48吨。周三公布的美国11月民间就业岗位增加12.7万个，低於预期的20万个，暗示在高利率环境下，劳动力需求正在降温;ADP就业资料低於预期，符合美联储将有空间开始放缓升息的说法，这无疑有利於对利率敏感的资产。周三美联储主席鲍威尔在讲话中向市场发出了一个非常明确的资讯——他不想过度紧缩，然後被迫过早降息;且再次指出，货币政策的作用具有滞後性，美联储快速加息的全部效果尚未显现,还补充说，最快在12月的FOMC会议上，加息速度可能会放缓。鲍威尔发表讲话後，美元下跌，使得黄金对海外买家来说更便宜，但分析师仍持谨慎态度，指出美联储将不得不继续加息，以将通胀率降至2%的目标。随着美国加息预期放缓，且美联储主席鲍威尔的讲话进一步强化了这一预期，周三黄金价格上涨超过1%，且迎来自2020年年中以来表现最好的一个月，日内最高触及1769.75美元/盎司，最低触及1744.84美元/盎司，尾盘现货黄金收报1768.17美元/盎司。今日建议伦敦金於1763 –1785间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16230- 16630 支持位 1735/1748 阻力位 1798/1828 入市策略一 :下方触及1765水平可做多，目标位于1775水准，止损设在1758水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1785元水平做空，止赚设在1775美元，止损设在1793美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於21.20–23.30 支持位18.30/19.50 阻力位23.50 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-01

英皇金汇即发2022-12-01

CWG Markets：鲍威尔讲话印证美联储加息节奏将会改变，美元承压大幅下跌；非美货币继续上攻，黄金表现同样不俗

CWG Markets2022-12-01

港股开盘：恒生指数涨2.48％，科技股、汽车股、餐饮股大涨

。　　全球主要资产价格方面，在本周末OPEC+产量政策会议之前，数据显示美国商业原油库存下降近1300万桶，这是连续第三周下降，提振了欧美原油期货市场气氛，WTI连续第三天上涨。截至收盘，WTI 1月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.01％，报80.55美元/桶，11月份累计下跌约5.7％。布伦特1月原油期货收涨2.40美元，涨幅2.89％，报85.43美元/桶，11月份累跌约8％。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存环比超预期剧减近1260万桶，创近三年半来最大周降幅，连续第三周下降。

金融界2022-12-01

A股头条：鲍威尔暗示12月放缓加息，美股纳指暴涨4.41%！广州多区解除临时管控区

涨超20％；原油市场继续权衡需求预期及OPEC+减产可能，纽约原油重回80美元上方，创一年多新高；布伦特原油站上85美元，取暖油本月累跌20％；天然气涨近9％。　　债券：美国10年期基准国债收益率跌超6.10个基点，刷新日低至3.6810％，11月份累计下跌大约36.30个基点。两年期美债收益率跌10.12个基点，徘徊于日低4.3679％附近，11月份累跌10.63个基点。02/10年期美债收益率利差涨4.217个基点报69.515个基点，鲍威尔讲话结束后曾涨至日高67.252个基点，继续脱离11月28日所创历史新低81.135个基点，11月份累跌24.923个基点。　　外汇：美元指数刷新日低后反弹，空缺职位数公布后转涨，一度重上107.00至一周来高位，鲍威尔讲话后又转跌。受益于美元回落，周二大涨超千点的离岸人民币兑美元继续走高，两周来首次盘中逼近7.05。　　比特币：与风险偏好紧密相关的主流加密数字货币齐涨，市值最大的龙头比特币涨幅近4％并站上1.7万美元，本月上涨17.63％，第二大的以太坊涨超6％逼近1300美元，本月急救下跌19.96％。　　　　市场策略　　周三各股指震荡，午后一度跳水，但尾盘在利好消息刺激下大幅回升。广州优化完善疫情防控措施，解除了临时管控区域的管控措施，此消息令大盘尾盘逆袭。在利好刺激下，周四大盘仍将再度上冲，可关注能否拉出大阳线向上突破，如果无法出现这一信号则暂不能过于乐观。　　　　题材掘金　　噪声污染防治：据悉，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。　　标的：天铁股份（300587）、震安科技（300767）　　知识产权：近日，为推动数据知识产权地方试点工作有效开展，国家知识产权局在京以线上线下相结合的方式组织召开数据知识产权地方试点工作部署会。会上公布了数据知识产权工作地方试点名单并介绍数据知识产权地方试点工作具体要求。北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、深圳市等8个试点地方将从推动制度构建、开展登记实践等方面开展数据知识产权地方试点工作。　　标的：华媒控股（000607）、汉仪股份（301270）　　数字人民币：据报道，近日，国家税务总局广东省税务局和中国工商银行股份有限公司广东省分行已在广州成功完成首笔通过电子税务局渠道的数字人民币缴税业务，逐步建成多渠道支持任意运营机构数字人民币钱包支付税费款的应用场景。　　标的：东港股份（002117）、金财互联（002530）　　公告精选　　【重大事项】　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获批开展临床试验　　大全能源 688303：与某客户签订《多晶硅购销框架协议》预计采购金额约83亿　　隆基绿能 601012：签订重大采购合同预估合同总金额约671.56亿　　【并购重组】　　大名城 600094：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募资拟用于房地产业务　　同达创业 600647：终止重大资产重组　　睿昂基因 688217：拟发行可转债募资不超过4.5亿元　　【增持减持】　　之江生物 688317：实控人邵俊斌拟增持1000万元-1500万元公司股份　　鹏欣资源 600490：控股股东及其一致行动人拟减持不超3％股份　　中建环能 300425：环能德美投资拟减持不超过2％　　东宝生物 300239：百纳盛远拟减持不超过2％股份　　日照港 600017：山东能源集团及其一致行动人拟减持不超2％股份　　【其他事项】　　华光环能 600475：中标华电望亭发电厂二期F级燃气-蒸汽联合循环发电工程炉岛设备　　秦安股份 603758：收到理想新晨上缸体毛坯项目定点意向书　　浦东建设 600284：中标多项重大项目金额总计14.86亿元　　龙源技术 300105：与灵武公司签订新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同　　步长制药 603858：全资子公司获盐酸氨溴索注射液药品注册证书　　飞龙股份 002536：收到越南VINFSAT汽车电子水泵定点函　　南方航空 600029：子公司南航物流提交上市辅导备案申请材料　　华阳股份 600348：全资子公司兴裕矿于2022年11月30日恢复生产　　安旭生物 688075：SARS-CoV-2Ag新冠抗原检测试剂获得日本PMDA认证　　福龙马 603686：11月预中标4个环卫服务项目合同总金额3.23亿元　　金圆股份 000546：与万德斯签署战略合作协议及投资设立锂业研究院　　天禄科技 301045：宇岳达拟转让5.73％公司股份　　中色股份 000758：拟投建锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目　　粤电力A 000539：拟129.17亿元投建广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目　　星帅尔 002860：子公司签署储能业务战略合作协议　　天源环保 301127：与获嘉县城市管理局签订协议书　　沪硅产业 688126：签订8.89亿元电子级多晶硅采购框架合同　　广汽集团 601238：合营企业广汽菲克收到法院裁定受理破产申请　　国机精工 002046：拟收购成都工具所8.84％股权　　ST泰禾 000732：截至11月30日公司已到期未归还借款本金为585亿元　　通润装备 002150 回复关注函：主营业务不构成根本性变化拟注入的资产净额约为相应指标20％　　时代新材 600458：位于株洲市天元区一宗地块将由政府实施收储预计增加今年净利润8900万元　　永兴材料 002756 收关注函：要求分析永兴新能源临时停产对公司生产经营具体影响　　天力锂能 301152：签署项目及智能自动化控制生产线总包合同　　侨源股份 301286：与彭山通威签订长期高纯度氮气日常经营合同　　瑞丰高材 300243：年产6万吨生物可降解材料PBAT项目被认定为工业互联网标杆工厂　　华润双鹤 600062：新冠药CX2101A获得临床试验批准　　江河集团 601886：中标7109.7万元光伏建筑项目　　海南发展 002163：子公司中标4.8亿元上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程项目　　比音勒芬 002832：转让广州比音勒芬易简股权投资合伙企业99.01％份额　　永鼎股份 600105：孙公司中标国内某主流汽车公司的整车线束业务　　中国移动 600941：拟将增持计划期限延长12个月至2023年12月31日　　交易提示　　【新股申购】　　1.欧克科技　　申购代码：001223 　　股票代码：001223 　　发行价格：65.58 　　发行市盈率：22.99 　　申购评级：建议申购　　2.柏星龙（北交所）　　申购代码：889388 　　股票代码：833075 　　3.特瑞斯（北交所）　　申购代码：889014 　　股票代码：834014 　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-01

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