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HBM市场掀争夺战？三星HBM3芯片获批，美银：暂起不了波澜

BM3E 产量并减少 HBM3 产量，Nvidia 对更多 HBM3 的需求也将增长。要知道，在DRAM市场，HBM去年占8.4%，但预计今年其份额将跃升至20.1%。三星计划将HBM产能比去年扩大2.9倍，以扩大市场份额。分析师预计，英伟达今年可能会向中国销售超过100万个H20处理器，从而获得约120亿美元的收入。对于英伟达来说，拥有全球最大芯片制造能力的三星，对于满足其芯片飙升的需求和实现供应来源多元化也是必要的。然而，美国的新法规可能会带来不确定性。美国政府可能会出台新的贸易限制措施，这可能会阻止英伟达销售其H20处理器。尽管三星可能在7月31日的二季度财报电话会上确认HBM3芯片获得英伟达批准的消息，但市场似乎对三星已经通过了HBM3E测试并可能很快就会开始大规模生产抱有期待。如果三星HBM3e通过认证，将如何搅动HBM市场竞争格局？美银的分析显示：尽管三星取得了一定进展，但SK海力士凭借其市场主导地位和高利润率，仍将在未来几年内保持强劲增长。美银预计，全球HBM市场将持续增长，主要由SK海力士的HBM3和HBM3e推动。整体来看，三星在HBM3e和HBM4方面的贡献预计在2024-25年仍将较低。与三星不同，SK 海力士是 Nvidia 的主要 HBM 芯片供应商，自 2022 年 6 月以来一直供应 HBM3。该公司还于 3 月底开始向一位不愿透露姓名的客户供应 HBM3E。消息人士称，这些芯片已运往 Nvidia。也就是说，如果三星HBM3e认证失败，将为海力士提供了市场份额增加的机会。此外，预计2026年之前，三星的HBM4制造良率仍存在不确定性。尽管如此，三星的这一进展仍然为公司在竞争激烈的HBM市场提供了新的机遇。

格隆汇07-24 17:00

市场资金逆转了！TA跑赢科技七巨头交易员给出8.8万目标价

eta公司、Alphabet和英伟达(NVIDIA)。 Jeroen续称，按流入量计算，这使得比特币成为今年全球第二大资产类别。他补充道：“这真是太神奇了，因为比特币的规模比股票小90倍。” 美国比特币现货ETF的链上持有量已超过610亿美元，换句话说，ETF持有超过4.6%的比特币供应量。 (来源:Dune) 美国比特币现货ETF上周也出现了价值超过10亿美元的净流入，因为美国推出第一批以太币现货ETF显然提振了人们对比特币的兴趣。 (来源:Dune) 从图表来看，根据知名加密货币分析师Titan of Crypto的Ichimoku技术分析，比特币价格可能在9月份达到88500美元的新高。该分析师在帖文中写道：“比特币中期目标为88500美元，比特币在周线图上回到Tenkan上方。” (来源:Twitter) 然而，比特币的价格走势在很大程度上取决于ETF的流入。截至2月15日，比特币ETF约占新投资的75%，恰逢其价格突破50000美元大关。据CoinTelegraph报道，当前历史高点下方的72000美元大关，将成为比特币价格需要突破的下一个主要障碍。

颜辞07-24 12:51

Layer2网络Cudos在提供预言机服务的基础上欲整合全球闲置算力？

展。Kaisar将通过贡献约5000个NVIDIA H100 GPU，增强Cudos生态系统的供应能力，进一步加强全球范围内的分布式基础设施连通性和效率。这种综合优势的结合，使得Kaisar能够在AI领域提供更灵活的支付选项和无限数据存储，利用其独特的物理工作量证明(PoPW)共识，确保完全去中心化和防范欺诈，从而为开发、训练和扩展AI模型提供更强大的支持。这些进展不仅展示了Cudos在构建现实世界与区块链之间互联的实际能力，也引发了市场对其未来发展的高度关注和期待。下面我们分门别类地介绍一下Cudos的各项优势： 1、CUDOS的技术底座和网络架构方案： CUDOS是基于委托权益证明（DPoS）的Layer-1区块链，采用CosmosSDK和Rust编写的CosmWasm智能合约。其核心设计理念在于分离共识与执行，确保安全、去中心化且无许可的大规模高性能计算访问。 CUDOS的区块链计算（CBC）基础设施旨在通过全球闲置计算资源实现环保节能的云计算，支持链上可访问的去中心化计算。 CUDOS网络通过CUDOS验证节点（CVN）实现去中心化，目前已经拥有超过20,000个计算机节点，服务来自145个国家的超过150,000名用户。 CVN由全球范围内运行的第三方拥有，支持多种加密技术（如AMD的SEV/SME和英特尔的SGX），并运行多链应用，未来将扩展到更多主流区块链项目，包括以太坊、Algorand、Polkadot和Cosmos。 2、CUDOS的技术优势与应用场景： CUDOS通过提供Layer-2解决方案，扩展了各大公链的计算能力，为智能合约和区块链应用提供了高性能的链外计算支持。其预言机解决方案支持图灵完备的计算，允许运行多语言代码，并为开发者提供预置计算模板和第三方计算服务的DApp市场，进一步推动区块链生态的发展。 Cudos具有强大的分布式计算能力，它可以利用全球网络中闲置的计算资源，构建了一个弹性的计算网络。这些资源可以用于执行各种计算任务，从简单的数据处理到复杂的科学计算和AI模型训练。 Cudos也可以提供区块链基础设施服务，支持开发者和企业在其平台上部署和运行去中心化应用（DApps）。这包括智能合约的执行、交易确认和数据存储。 3、Cudos的预言机服务可为Dapps提供外部数据源： Cudos还提供高效的区块链预言机服务，作为其生态系统的重要组成部分。预言机在区块链中扮演着连接现实世界数据和智能合约的角色，为去中心化应用（DApps）提供外部数据源。预言机的作用和重要性有： 1、连接外部数据： Cudos的预言机允许DApp从外部获取数据，这些数据可能是实时市场价格、天气情况或其他实时变化的信息。 2、数据验证和可信性：预言机确保从外部获取的数据是可信的，并通过算法和验证机制来确保数据的准确性和完整性。 3、多链兼容性： Cudos的预言机服务支持多种区块链平台，如以太坊、币安智能链（BSC）和波卡（Polkadot），为开发者提供灵活的集成选择。 4、CUDOS生态与社区： CUDOS生态系统由CUDO平台支持，该平台由C4L的创始人Matt Hawkins建立，已经发展成为全球分布式计算平台。CUDO平台不仅服务于区块链行业，还面向现实世界用户提供云计算服务，通过连接区块链与现实世界，实现了真正的Web 3.0基础设施。结语：整合全球闲置的计算资源，Cudos能否成为DePIN赛道的明星项目？在本文中，我们探讨了Cudos作为一个整合分布式计算和区块链技术的创新平台，以及其在区块链预言机领域的重要性和应用。Cudos通过利用全球闲置的计算资源，为用户提供了高效、安全和可靠的计算能力，支持从数据处理到AI模型训练的广泛应用。同时，作为区块链生态系统的重要组成部分，Cudos的预言机服务不仅连接了DApp与外部数据源，还通过验证机制保证了数据的准确性和完整性。然而，正如预言机在DeFi安全性中的重要性不断凸显，其在大规模应用、速度、安全性和去中心化等方面仍有待进一步发展和完善。Cudos在这一进程中扮演着关键角色，其未来的发展潜力引人期待。无论是在金融领域的扩展，还是在物联网(IoT)和传统金融板块的应用，Cudos的技术创新和生态系统扩展都将为区块链技术的广泛采用和实际落地提供重要支持。来源：金色财经

金色财经07-24 10:21

隔夜美股全复盘(7.24)| 谷歌盘后一度跌逾2%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓

型的新版本。 7.23 英伟达宣布新的NVIDIA AI代工服务，将为全球范围内的公司构建定制款Llama 3.1生成式AI模型。 3、7.24 谷歌Q2资本支出为131.86亿美元，超过Q1的120亿美元。一季报时，谷歌母公司曾预测全年的季度资本支出数额都将等于或大于一季度水平，CEO皮查伊（Sundar Pichai）当时称人工智能将影响“整个公司”且代价不菲。有人预期谷歌今年的资本支出总额可能高达500亿美元，或较23年的320亿美元跃升56%。谷歌云业务Q2收入同比增长29%至103.5亿美元（vs 100.9）营业利润翻三倍至11.72亿美元，上年同期分别为80亿美元和3.95亿美元。这也是谷歌云首次斩获季度收入超过100亿美元和营业利润超过10亿美元。公司高管在财报电话会上确认，云收入得到AI需求的提振。尽管谷歌云仍在追赶行业前两名亚马逊AWS和微软Azure的市占率，一季度该项业务收入同比增长28.4%至95.7亿美元，23Q4曾增长25.7%，连续多个季度的增幅较整体营收增速翻倍。 4、美媒：苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone 7.24 据The Information报道，知情人士透露，苹果(AAPL.O)正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 5、首批现货以太坊ETF交易首日表现强劲目前成交量已超过5亿美元 7.24 美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高，在市场开盘后的最初几个小时内，就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30（北京时间凌晨0:30），贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元，约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求，成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区7月制造业PMI初值（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值（4）21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（5）22:00 美国6月新屋销售总数年化

格隆汇07-24 08:22

币安上半年度报告：Memecoin、AI、DePin

利用电脑芯片为人工智能赋能的典型代表，Nvidia 曾短暂超越微软，成为全球最大的上市公司。凭借 3.2 万亿美元的市值，Nvidia 几乎以一己之力捕捉到了 TradFi 股票市场上的这一叙事增长。谷歌和微软等科技巨头正在推动 Web2 捕捉 AI 叙事，革新科技市场的未来。此外，硅谷也在继续引导绝大多数初创企业资金投向 AI 领域。AI 领域吸引了数十亿美元的资金，预计将成为一个价值数万亿美元的市场机遇。资料来源：marketresearch.biz、币安研究院这一趋势背后的信念已经延伸到了区块链行业，AI 与加密货币成为了此轮周期中备受关注的叙事。虽然 AI 与加密货币在训练尖端模型等任务方面可能难以与 Web2 巨头直接竞争，但这并不排除打造一个可满足各类客户需求的蓬勃发展的去中心化 AI 生态系统的可能性。 AI 与加密货币技术相辅相成，该生态系统已在不断发展，旨在支持多种不同的用例。加密货币为 AI 提供了一个去信任化的无许可型可组合结算层，从而实现让硬件更易于访问的去中心化计算系统等应用程序、可执行价值驱动型复杂任务的 AI 代理以及用于身份认证、防止女巫攻击和深度伪造的解决方案。相反，AI 利用 Web2 通常具备的功能改进为加密货币做出了贡献，包括通过大型高级语言模型改善用户和开发人员体验，以及提高智能合约的功能性和自动化程度。得益于 AI 和加密货币之间的协同效应，这种融合的效果在市场上日益明显，既体现在实际应用方面，也体现在人们对 AI 相关代币日益增长的兴趣方面。2023 年，AI 代币吸引了超过 2.98 亿美元的巨额投资，此种资本部署的实际成果在 2024 年上半年已开始显现。在市场表现方面，AI 代币的表现普遍优于大盘，其流通市值总额今年已增至超 260 亿美元。值得注意的一个重大进展是，今年三月底，来自 Fetch.ai ($FET)、Singularity.net ($AGIX) 和 Ocean Protocol ($OCEAN) 的三种领先加密货币人工智能协议宣布合并，成立超人工智能联盟 (“ASI”)。该联盟拟将各成员协议的代币统一为一种新的 ASI 代币，同时利用其在 AI 堆栈方面不同的专业领域：Fetch.ai 专注于自主代理，Ocean Protocol 聚焦数据共享，而 Singularity.NET 则侧重于推动 AI 集成方面的研发。合并开始时，SingularityNET 和 Ocean Protocol 的原生代币将先在以太坊区块链上合并为 FET。随后，此次合并将侧重于在多个区块链上部署新的 ASI 代币，并吸引社区成员加入。经过这一战略合并，ASI 代币有望成为或接近市值最大的前 20 大加密货币。虽然该领域已经取得了一些进展，但我们需要认识到，AI 与加密货币技术栈仍处于形成阶段。各项目仍在大规模开发促进链上 AI 交互所需的底层基础架构。因此，目前的大部分热度和市场流动性都集中在 GPU 网络（Render 和 Akash）和建模网络（Bittensor 和 Ritual）等基础架构协议上。下一阶段，自主 AI 代理可能会崛起，它们将建立在底层的计算和建模层之上。资料来源：币安研究院随着 AI 技术不断融入加密货币领域，众多面向 AI 的用例正在不断发展，从而可提升各类加密货币子行业和协议的价值。其中较为重要的子行业及协议示例如下： AI 与零知识 (“ZK”) 智能合约因其基于代码的自动化特性表现出色，但在无法预见的复杂情况下，它们有时会缺乏适应性。机器学习 (ML) 是 AI 领域的一个子集，可通过从海量数据中学习来适应并做出准确预测，从而增强智能合约的适应性。将 ML 模型与智能合约相结合，有望大大提高智能合约的适应性和灵活性。该领域的一项重要进展是 Upshot 联合 Modulus Labs 开发的 ZK Predictor。借助该工具，Upshot 可利用 Modulus ZK 电路对资产估值进行保密验证，不会泄露专有知识产权。该工具有助于开发针对长尾资产定价进行优化的自动做市商 (AMM)、具有加密操作证明的 AI 驱动型链上指数基金，或人群驱动型定价信号的准确度和可信度更高的专业预测市场。 AI 与消费者 DApp 过去一年中，面向消费者的 DApp 采用自然语言界面和链上代理来增强互动性和提高用户参与度的情况明显增多。这种转变正在革新用户与平台之间的交互，通过 AI 强调个性化和积极参与。一个典型的例子就是 NFPrompt 一类的 AI 用户生成内容 (UGC) 平台。AI UGC 是指用户在自主系统的协助下创建的内容。除了内容生成之外，AI 的集成还可能对 Web3 游戏或虚拟世界领域产生深远影响。在这些环境中，游戏内角色的互动性显著提升，对话也更加逼真，从而丰富了用户体验。 AI 与 DePIN 大型语言模型和各种 AI 应用程序在很大程度上依赖图形处理器 (GPU) 来处理计算需求。在过去一年中，人们对 AI 兴趣的与日俱增引发了对 GPU 的大量需求，从而导致了 GPU 的短缺。这使得计算资源的成本变得十分高昂，令人望而却步，尤其是对于从事 AI 研究的研究人员和初创企业而言。为此，作为 DePIN 重要组成部分的去中心化计算网络应运而生，成为传统的中心化云服务和硬件制造商的一种经济高效的替代方案。 Akash、Render、Gensyn 和 io.net 等协议通过提供去中心化解决方案解决了这些成本障碍，成为了实现此种转变的典范。去中心化计算网络为实际问题提供了潜在解决方案，充分利用了 AI 崛起的机遇，其平台上的活跃度和参与度也随之增加。 DePIN 在去年获得广泛关注的领域中，去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 从中脱颖而出。作为基础设施项目，DePIN 运用区块链技术和加密货币经济，以激励个人将资金或闲置资源用于创建更加透明且可验证的去中心化基础设施网络。大家都认为该领域蕴含着巨大潜力，因其潜在市场十分广泛，而且能够通过自下而上的增长策略构建去中心化基础设施网络。自我强化式的增长循环有助于 DePIN 项目的可持续发展。其以代币奖励作为激励措施，帮助供应方参与者克服采购过程中的“冷启动”挑战。随着网络规模的扩大，消费者开始使用网络服务，需求也会随之增加。鉴于服务费用通常以网络代币形式支付，采用率的提升将导致代币价格上涨，从而将进一步激励贡献者。随着供需双方的共同增长，这种良性循环可以持续下去，从而维持项目的持续增长。资料来源：币安研究院多年来，与 DePIN 相关的项目一直在稳步建设，形成了该板块目前的多样化格局（如下图 121 所示）。请注意，该图仅展示了一部分 DePIN 项目。根据 IOTeX DePINscan 的数据，目前记录在案的 DePIN 项目约有 249 个。资料来源：IOTeX、币安研究院如上图所示，DePIN是由多个板块组成的广泛领域。每个板块各司其职，实现网络基础设施去中心化并为不同用例赋能。本章节将更详细地介绍各个板块，解析其工作原理，并重点介绍相关的案例研究。请注意，币安并不为以下任何项目提供背书。所有提及的项目仅用于说明其概念性用例。主要发展趋势 DePIN将与传统基础设施网络参与者共存：传统网络拥有大量资本资源和稳固的基础设施，DePIN不可能在短期内将其完全取代。但DePIN能够利用闲置资源推动共享经济发展，在项目不符合传统网络参与者财务效益时提供可行的解决方案，实现最后一英里覆盖，巩固当前格局。因此，未来较可能出现的情况是DePIN网络与传统基础设施网络参与者共存，补充完成最后一英里的覆盖范围，并提供不同的解决方案，让规模较小的实体或个人也可参与基础设施建设。 DePIN为Web2前端赋能：不可否认的是，就技术而言，直接与DePIN交互对普通大众而言可能过于复杂，这也是DePIN普及速度比现有Web2服务更慢的原因之一。除了注重改善用户体验和用户界面外，我们还希望DePIN项目与传统网络参与者或Web2公司合作，扩大其覆盖范围。实际上，用户可与Web2前端交互，却不知道后端的底层架构应用了DePIN和区块链技术。这可减缓陡峭的学习曲线，降低需要面临的加密货币相关风险，令DePIN产品与Web2一样简单易用，同时还附加成本效益和透明度等优势。提高代币效用和可组合性：大多数DePIN代币主要用于支付项目服务费用。这保证了基础效用，但区块链技术的一大迷人之处在于其在整体链上生态系统中的可组合性，尤其在DeFi领域。若获取代币后可赚取额外收益或探索不同用例，就能进一步吸引用户参与DePIN项目。 Filecoin的Filecoin虚拟机和BNB GreenField与BNB Chain的原生集成正是此种潜力的典型例证。二者不仅保证了FIL和BNB用于存储数据的基础效用，更让用户有机会利用自己的代币参与更广泛的生态系统。这些扩展用途还处于早期阶段，但也暗示了未来的潜在趋势，可能促进DePIN项目的发展和普及。来源：金色财经

金色财经07-23 20:44

英伟达股票的分析师观点与近期表现及优势分析

Nvidia 内容导读分析师观点英伟达股票表现英伟达优势近期走势其他分析师看法分析师观点一位华尔街分析师在周一表示，尽管英伟达（Nvidia）股票近期波动较大，但看多的情况仍然存在。他称英伟达股票的下一个催化剂应该是该芯片制造商 8 月 28 日公布的第二财季业绩。英伟达股票表现在今日的股票市场盘前交易中，英伟达股票上涨 1.8%至 120.05。派珀·桑德勒（Piper Sandler）分析师哈什·库马尔（Harsh Kumar）将他对英伟达股票的目标价从 120 提高到 140，并再次确认其增持或买入评级。英伟达优势他表示，英伟达在加速计算和生成式人工智能处理器方面仍然是首要参与者。近期走势自 6 月 20 日达到 140.76 的历史新高以来，英伟达股票经历了一段艰难的旅程。在过去的三个交易日中，英伟达股票一直在其 50 日移动平均线处测试支撑。其他分析师看法在华尔街的其他地方，环路资本（Loop Capital）分析师阿南达·巴鲁阿（Ananda Baruah）将他对英伟达股票的目标价从 120 提高到 175，并保持他的买入评级。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:17

计算最大化：比特币挖矿与人工智能的共生关系

增，迅速使底层 GPU 的领先制造商 NVIDIA 成为全球最有价值的公司。最初，这种需求的突然激增造成了 GPU 本身生产不足的严重瓶颈。然而，这只是暂时的，随着时间的推移，产量的增加会不断缓解这一问题，焦点迅速转移到新的瓶颈上：数据中心机架空间和廉价电力。结果，只要有大量稳定电力供应的地方，新数据中心的建设就呈爆炸式增长。这使得 GPU 基础设施在许多电力过剩的地区与比特币挖矿展开竞争。相对于比特币挖矿，GPU/HPC有以下特点：客户客户获取客户支持低中断率高运营复杂性高连接要求（10 - 100GB）高利润（通常）利用多余电力降低运营成本过去十年，对比特币和 AI/ML 技术的需求不断增长，证明了它们对社会的实用性。这种需求导致了它们各自的计算资源的激增。为了降低运营成本，两个市场都在寻求利用多余的电力，因为这样往往更便宜。这自然解决了上面讨论的一些电网效率低下的问题，但这也意味着数据中心建设者和运营商会发现自己在问，在同样的可用电力量下，应该支持和投资哪种形式的计算。这两种形式的计算都是能源密集型的，而且相对与位置无关（除非法律或司法考虑超出了本文的范围），这使得它们看似竞争，但实际上它们可以成为高度互补的工具，以最大限度地利用这些过剩或搁浅的电力并从中获利。 GPU 工作负载具有更高的操作复杂性和较低的中断性，以及更高的前期资本投资。这使得它成为利用短暂的电力过剩的糟糕选择，例如太阳能电池板发电的峰值窗口。与比特币挖矿不同，GPU 的客户通常对正常运行时间和可用性等问题很敏感。也有例外，例如现货实例和可以从此类实例进行故障转移的框架，但一般来说，由于客户的存在，GPU 基础设施的中断容忍度永远不会与比特币挖矿相匹配。再加上更高的资本成本和复杂性，在这些情况下，我们可以预期比特币挖矿将继续增长并成为电网中高度灵活、可调度的负载。另一方面，持续的电力过剩，例如水电或核电站的基本发电量与其周边消耗量之间的基本固定差值，是 GPU 基础设施缩小差距并建立新的基线消耗和平衡的理想机会。这些情况有利于 GPU 基础设施的低中断性，并证明增加支出和运营复杂性是合理的，以确保大幅提高收入。只要支持带宽可用于促进 GPU 工作负载（至少 10GB/s，理想情况下为 100GB/s），这些站点将始终提供比专门用于比特币挖矿更多的盈利机会。混合数据中心战略还有一些策略可以同时利用这两种技术来最大化收入和投资回报。首先，在场地适合高性能计算之前，比特币挖矿可以作为能源资源的初始负载。示例包括：（1）使用半便携式模块化比特币挖矿数据中心将电力货币化，同时构建 HPC 数据中心的其余基础设施（冗余电源/互联网线路、建筑物、备用能源系统等）；或（2）利用比特币挖矿开拓闲置能源资源，其中一些最终可能用于 HPC。事实上，Core Scientific 最近宣布与 CoreWeave 达成的交易可以看作是这种情况在野外发生的一个例子，因为比特币挖矿导致了大型变电站和数据中心外壳的开发，最终将用于 HPC。第二种更先进的策略是将 HPC 和比特币挖矿工作负载结合在一起，使用比特币挖矿作为平衡 HPC 工作负载功耗波动的平衡力量。虽然 HPC 负载需要可靠的电力，但承载生产 AI/ML 模型的“推理工作负载”可能会根据用户的实时使用水平而波动，从而导致典型的高活动和功耗以及低活动和低功耗周期。到目前为止，这种 HPC 的价值已经大大超过了波动的电力使用带来的任何低效率，但比特币挖矿的高度灵活和可中断性质可用于提供稳定的功耗，从而降低有效电价，此外还可以为整个数据中心提供额外的收入。一些人将这种策略描述为“鲻鱼数据中心”，AI 在前面，比特币在后面。虽然还为时过早，但这种方法有望充分利用 HPC 和比特币挖矿的优势，以提供当前技术所能实现的最大价值数据中心部署。行业影响直到最近，数据中心行业一直由主机托管提供商主导。这些提供商构建用于托管工业服务器的设施，并将空间、电力、连接，有时甚至是服务器本身出租给租户。传统上，这些租户中的大多数都是大型企业和超大规模云提供商。在许多情况下，这些超大规模和企业租户还建立了自己的数据中心来支持自己的增长。自 2017 年左右以来，比特币挖矿真正进入了工业层面，整个数据中心综合体都是专门为支持比特币挖矿而建造的，这些地区的电力生产和消耗量差异极大。现在，在 2023 年和 2024 年，我们看到市场发生了更加显著和颠覆性的变化。随着对 GPU 基础设施的需求激增，许多以前专注于主机托管的数据中心已经开始自己购买和托管这种 GPU 基础设施。与此同时，超大规模企业正在转向电表后方，与大型基载发电厂共置，为 HPC 需求的新一轮激增寻求廉价可靠的电力。这一点尤其值得注意，因为间歇性可再生能源近年来一直是最受欢迎的发电形式，这主要得益于政府补贴。我们预计： 1. 两种计算形式的能源需求持续增长。 2. 新数据中心建设将成为扩大 HPC 足迹的下一个瓶颈，大量比特币挖矿设施将被重新用于利润率更高的用例。 3. 挖矿硬件将迁移到边缘地区，寻找远程位置和可变效率低下的地方，而 HPC 工作负载不适合将其货币化。 4. 在“mullet 数据中心”中混合比特币挖矿和 HPC 将利用 HPC 的高收入潜力和比特币挖矿的灵活性，有效平衡电力消耗和本地电网，同时胜过传统数据中心策略。结论当新的高耗能技术出现时，人们往往会担心它们的能源利用率及其外部影响。比特币挖矿和 HPC 也不例外，政客和空谈技术专家都呼吁减轻或控制它们。但这种耗能技术代表了人类进步的自然趋势。除了比特币结算网络和 AI/ML 工作负载提供的不言而喻的效用外，我们还可以证明，它们可以以有效的方式部署，最大限度地利用新的和现有的能源资源，以实现有用的经济目的。来源：金色财经

金色财经07-23 15:46

庆祝拜登退选辉达大涨4%、台积电ADR反弹美股四大指数齐扬比特币攀高6.8万美元

四大指数齐扬，科技股也止跌回升，辉达（NVIDIA）大涨超过4.6％、台积电ADR 也上涨2.16%。美股四大指数收盘：道琼指数上涨127.91 点，或0.32%，收40,415.44 点。那斯达克指数上涨280.63 点，或1.58%，收18,007.57 点。费城半导体指数上涨210.67 点，或4.00%，收5,477.83 点。 S&P 500 指数上涨59.41 点，或1.08%，收5,564.41 点。特斯拉、Google 将发表财报值得留意的是，本周美股科技巨头特斯拉、Google、高通等将陆续揭露，有望提振先前低迷的科技股士气。特斯拉预定美东时间23日盘后公布上季财报，随后举行法说会，虽然分析师预估获利和营收年比都将下滑，不过电动车需求复苏加上中国大陆出现反弹迹象，显示今年下半年情况或会好转。 Alphabet 也将在同日盘后公布上季财报，投资人可能关注云端业务成长幅度及人工智慧（AI）计画的更新资讯。比特币反弹攀高6.8 万加密货币市场方面，比特币昨晚最低来到66,576 美元之后，似乎同样受美股上涨激励开始反弹走高，今（23）晨接近四点时最高来到68,620 美元。截稿前略有下跌现报67,603 美元，近24 小时下跌0.6%。以太坊市场方面就显得弱势的多，截稿前报3454 美元，近24 小时下跌2.38%。前十大代币表现其他前十大代币涨跌不一，涨幅最大的是XRP，近24 小时上涨2.08 %；BNB、SOL、TON、ADA 则分别有约2～4％的跌幅。过去24 小时全网爆仓1.07 亿美元据Coinglass数据显示，过去24 小时，加密货币全网爆仓金额约1.07 亿美元，有超4.6 万人遭清算（多头占约7679 万美元）。来源：金色财经

金色财经07-23 14:26

庆祝拜登退选辉达大涨4%、台积电ADR反弹美股四大指数齐扬比特币攀高6.8万美元

美国科技股止跌回升，辉达（NVIDIA）大涨4.6％、台积电ADR 也涨超2%。比特币今日清晨最高也来到68,620 美元。美国总统拜登（Joe Biden）昨日正式宣布退选，这一消息震撼了全球和美国政坛，为市场带来了不确定性。然而，美股昨晚开盘后四大指数齐扬，科技股止跌回升，NVIDIA大涨超过4.6%，台积电ADR也上涨2.16%。美股四大指数收盘情况如下：道琼斯工业平均指数上涨127.91点，涨幅0.32%，收于40,415.44点。纳斯达克综合指数上涨280.63点，涨幅1.58%，收于18,007.57点。费城半导体指数上涨210.67点，涨幅4.00%，收于5,477.83点。标准普尔500指数上涨59.41点，涨幅1.08%，收于5,564.41点。特斯拉、Google 将发表财报特斯拉、Google 将发表财报本周美股科技巨头特斯拉、Google 和高通等公司将陆续揭露财报，有望提振此前低迷的科技股士气。特斯拉预定在美东时间23日盘后公布上季财报，随后举行法说会。尽管分析师预估其获利和营收同比将下滑，但电动车需求的复苏以及中国大陆市场的反弹迹象显示今年下半年情况或会好转。 Alphabet 也将在同日盘后公布上季财报，投资者可能会关注其云端业务的成长幅度以及人工智能（AI）计划的更新资讯。比特币反弹攀高6.8 万比特币反弹攀高6.8 万加密货币市场方面，比特币昨晚最低跌至66,576美元，随后似乎受到美股上涨的激励开始反弹走高，今天（23日）凌晨四点时最高达到了68,620美元。截稿前略有下跌，现报67,603美元，近24小时下跌0.6%。比特币走势。图源：OKX 现货以太坊市场方面就显得弱势的多，截稿前报3454 美元，近24 小时下跌2.38%。以太坊走势。图源：OKX 现货前十大代币表现其他前十大代币涨跌不一，涨幅最大的是XRP，近24 小时上涨2.08 %；BNB、SOL、TON、ADA 则分别有约2～4％的跌幅。过去24 小时全网爆仓1.07 亿美元据Coinglass数据显示，过去24 小时，加密货币全网爆仓金额约1.07 亿美元，有超4.6 万人遭清算（多头占约7679 万美元）。来源：金色财经

金色财经07-23 12:46

都是拜登“惹的祸”？美元失去立足点美股“分歧闪现”、英伟达领涨科技股

指30分钟走势图图源：FX168） Nvidia 上涨 4%，收复了上周 8% 的跌幅。其他主要科技股，如 Meta Platforms、Alphabet 和 Apple 也上涨了 1% 以上。Crowdstrike 是标普指数中表现最差的股票，下跌近 11%，并延续了上周近 18% 的跌幅。上周，科技股承受压力，因为投资者纷纷抛售科技股，转而买入小型股——导致标普 500 指数上周下跌近 2%。纳斯达克指数同期下跌逾 3%。收益和央行政策也将是首要关注的问题。交易员预计美联储在 9 月会议上降息的可能性接近 93%。美元小幅下跌周一，美元兑一篮子货币小幅下跌，兑日元下跌，因投资者关注美国总统乔·拜登结束连任竞选的决定，以及美联储和日本央行的下一步举措。截至发稿，美元指数下跌0.02%至104.35。（美指30分钟走势图图源：FX168）美国银行全球外汇研究主管 Athanasios Vamvakidis 表示：“越来越多的人一致认为，如果特朗普获胜，由于减税和关税政策，美元将走强，但情况要比这复杂得多，因为特朗普并不希望美元走强。” “过去几周发生的事情告诉我们，除非候选人特别提到美元，否则我们不应该指望美元会对选举发展做出反应，”他补充道。“我预计市场将继续在数据和央行的推动下交易。” 一些分析师认为，现在评估拜登举措的影响还为时过早，因为市场正在等待未来几天和几周的选举结果，但无论谁赢得总统大选，美元都必将保持强势。德意志银行全球外汇主管 George Saravelos 表示：“要使这一举措（口头劝说美元贬值）有效，就必须伴随大规模的金融市场干预，以及成本极其高昂的资本管制，或者美联储独立性的削弱。” 他补充道：“我们得出的结论是，与美元政策发生重大转变相比，关税及其对美元产生的更强烈影响更有可能成为主导市场的结果。” 一些分析师认为，由于美联储即将降息，且市场普遍预计日本央行将很快收紧货币政策，日元在 2024 年初以来持续下跌后，可能正处于一个转折点。美联储公开市场委员会将于7月30日召开会议，比日本央行召开会议早一天。货币市场已充分预期美联储将在9月份降息25个基点。三菱日联金融集团高级货币分析师 Lee Hardman 表示，日元受到了“美国通胀放缓的更有力证据”的支撑。美元/日元下跌0.6%，至156.58。美银 Vamvakidis 表示：“从现在开始，我预计美元兑日元将难以突破 160，但我看不到当前趋势的逆转。” 欧元/美元上涨0.05%，至1.088美元。分析师指出，欧洲央行在上周的政策会议上并未对9月份降息的预期做出一致反对，这仍然是一个强劲的基本预测。此前中国人民银行意外将七天期逆回购利率从 1.8% 下调至 1.7%，称此举将改善公开市场操作并支持实体经济，美元在离岸交易中上涨 0.1% 至 7.2943 元人民币。几分钟后，中国人民银行又意外下调一年期和五年期贷款市场报价利率。澳元下跌 0.30% 至 0.6659 美元，回吐了拜登退出选举的消息传出后大约相同幅度的涨幅。

Peng07-22 22:32

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