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格上每日收评—2022年07月26日
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今日A股小幅上涨,个股涨多跌少,超3500只个股飘红,北向资金跑步入场,美中不足的是成交量较前日收窄。消息面上来看,今日中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”,提振市场信心,使得今日的地产股涨幅较好。而今日医药成为了唯一下跌的行业,医药、医疗板块集体回调,新冠治疗概念、猴痘概念大幅走低。总体来看,短期内建议关注确定性较强的板块,抓住中报业绩超预期和前期跌幅较大板块的投资机会。
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格上财富
2022-07-27
不支持限制中国!ASML重磅警告:若美国阻止对华出售高端芯片设备 “全球摆脱短缺将更复杂”
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vell的Octeon 10 DPU和
NXP
用于汽车的S32系列,这些都使用台积电基于EUV的5奈米工艺。 值得关注的是,DUV对于几乎所有其他东西来说都是无价的,包括基于28奈米或更大节点的芯片,这些芯片已经严重短缺一年多,从汽车到ASML自有设备的所有产品的生产都受到了阻碍。 阻止这种不可或缺的机器的销售,将对中国的半导体目标造成重大挫折。在世界仍在努力应对芯片短缺和供应链中断导致电子产品价格上涨之际,此举还可能削弱其提高产量的能力。“我们不能忽视这样一个事实,即中国在DUV上拥有大量制造能力,这是世界所需要的,”温尼克向市场发出警告说。 这位首席执行官指出,美国和其他国家不时提出限制其系统出货的计划。“现在我们只需要等待,看看政客们想出什么。”ASML已成为价值5.5亿美元的半导体行业的基石,因为没有其他人能够破解EUV技术的密码。但它的主导地位使其陷入美国和中国争夺技术领先地位的斗争中。 该公司已经被迫停止向中国出售价值1.5亿美元的EUV机器,自2019年以来,向中国的货物一直被阻止,原因是荷兰扣留了出口许可证,据称是在美国的压力下。现在华盛顿正试图说服荷兰,将针对中国的运动提升到一个新的水平。 荷兰外长此前证实,荷兰和美国正在讨论阻止ASML向中国出售用于制造全球大部分芯片的技术。“我可以告诉你的是,当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时,你总是与朋友保持联系是有道理的,”荷兰外交部长Wopke Hoekstra在海牙接受广泛采访时说。“当然,你有关于这方面的对话,我们也有。” 荷兰政府面临美国官员的压力,要求扩大现有暂停向亚洲国家出售此类系统的期限,但尚未同意任何额外的限制。值得关注的是,中国是荷兰仅次于德国和比利时的第三大贸易伙伴。 如果荷兰同意美国的要求,它也会给ASML的业务带来麻烦。在其2021年超过220亿美元的销售额中,总部设在中国或在中国开展业务的公司约占15%。但任何额外的限制都会对中国在芯片方面变得更加自给自足的努力造成更大的打击,禁运还可能削弱其制造接近当今最先进芯片的雄心。 就上下文而言,台积电在其7奈米节点中采用最先进的DUV技术,称为浸没式光刻,尽管这家代工巨头已在其顶级5奈米工艺中升级到EUV设备。据SEMI称,过去两年中国一直是半导体设备的最大买家。该国的支出在2021年飙升58%至约296亿美元,超过韩国甚至台湾。 中国的中芯国际和华虹半导体,可能首当其冲受到新制裁,这将削弱它们增加产能的能力。根据半导体市场研究公司TrendForce的数据,他们共同控制大约8%的代工业务。推动扩大对ASML的出口管制之际,美国正在推进CHIPS法案的终点线,该法案将推出500亿美元的补贴,以帮助美国在对抗中国时更具竞争力。
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小萧
2022-07-22
格上每日收评—2022年07月20日
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今日A股早盘高开后震荡走高,三大指数均小幅上涨;个股涨多跌少,超3000只个股飘红,北向资金小幅净流入。消息面上来看, 7月19日美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作,引得今日军工板块震荡走强。另外,今日公布了4大明星基金经理的投资动向与操作,其中:张坤在二季度维持高仓位应对,增加了医药等行业的配置,降低了科技、金融等行业的配置。他在最新的二季报提到,虽然判断未来很难,但做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断,希望在做判断时更多回归常识或者事物的基础概率。当短期因素不利时,就为长期投资者买入优秀公司提供了更好的赔率。
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格上财富
2022-07-21
格上每日收评—2022年07月19日
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今日A股大小指数走势分化,个股涨多跌少,超3200只个股上涨,北向资金单边净流出。消息面来看,华为最新官宣将于下周正式发布鸿蒙3.0系统,带领鸿蒙概念、数据安全、国产软件等板块涨幅居前。另外,在白酒和金融相继回暖的同时,新能源赛道股遭遇了普遍回撤。今日一只个股的闪崩占据头条,连续13个涨停,32个交易日累计涨幅超540%的中通客车跌停,截至目前,对于网传的部分原因还未经证实。总体来看,今日市场走势分化,由于基本面复苏的预期大概率已经体现在了之前的股价中,弱复苏的宏观基本面不足以支持A股持续大幅度反弹,预计后续A股反弹的斜率或将趋缓。
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格上财富
2022-07-20
格上每日收评—2022年07月18日
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今日A股全天高开高走,午后维持高位横盘态势,市场在连续调整后迎来普涨反弹,超4100股上涨,逾130股涨停,北向资金净流入。从消息面上来看,今日房地产板块的走强与银保监会的表态有关。7月17日,对于近期发生的业主停贷事件,银保监会有关部门负责人在接受有关媒体记者采访时表示,银保监会对此高度重视,加强与住建部、人民银行等部门的协同配合,坚持“房住不炒”,坚持“稳地价、稳房价、稳预期”,支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。在银保监会的表态之下,银行和保险行业今日集体企稳。
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格上财富
2022-07-19
6月经济数据点评——投资持续发力、消费逐步改善
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2022年7月15日,国家统计局公布今年6月、二季度及上半年主要经济指标。上半年,我国GDP为562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%,经济总体呈现稳定恢复态势。二季度,我国GDP为292464亿元,按不变价格计算,同比增长0.4%。
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格上财富
2022-07-18
格上宏观周报:本周市场震荡修整,经济数据批量出炉
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本周沪深两市震荡修整。停贷事件压制市场情绪,各行业普遍下跌。银行、房地产、有色金属、煤炭等行业均跌幅较大。宏观方面,6月信贷、社融规模超预期,结构明显改善。展望后市,私募管理人认为下半年社融高增长的持续性有待观察,伴随着下半年更积极的宽松政策以及常态化的防疫政策,经济处于慢复苏周期,对于因调整而错杀的标的讲进行择机加仓。
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格上财富
2022-07-18
格上每日收评—2022年07月13日
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今日主要指数普遍收涨,两市超3000只个股飘红,但外资净流出。综合来看,今日宁德时代大涨超7%,带领创业板指数上冲至2%。行业方面,新能源赛道股大幅反弹,银行保险板块明显走弱,部分大周期板块也在下跌,这可能与国际油价大跌拖累金融板块有关系。如果全球经济衰退的预期比较强势,那么油价还会回落。从国内看,今日国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会,对今年上半年和下半年的经济分别作出总结和展望。整体来说,A股中长期趋势已经向好,中报业绩仍是市场关注焦点。
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格上财富
2022-07-14
6月金融数据点评——总量结构双双超预期
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2022年7月11日,央行发布2022年6月金融数据。据中国人民银行统计数据显示,6月末,M2同比增长11.4%,增速分别比上月末和上年同期高 0.3 个和 2.8 个百分点; M1货币供应同比增长5.8%,增速分别比上月末和上年同期高 1.2 个和 0.3 个百分点;M0货币供应同比增长13.8%。
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格上财富
2022-07-13
XM:7月8日外汇实战策略
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0708XM汇评 - fx168
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XM
2022-07-09
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