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【日股收评】拜登出手了！日经225连跌三日再探低点日元惊人大涨

关股票在午后继续下跌，追随AI芯片公司Nvidia和其他美国科技股周三的下滑。东京电子和Advantest分别下跌2.5%和2.9%。Advantest的客户之一就是英伟达。个股方面，新日铁从早盘涨幅转为下跌0.4%。据消息人士周三透露，美国总统乔·拜登接近以国家安全风险为由，阻止新日铁收购美国钢铁公司。路透社报道，美国总统拜登政府8月31日致函日本最大钢铁制造商新日本制铁公司（Nippon Steel），称斥资141亿美元收购美国钢铁公司（US Steel）将损害美国钢铁业，从而构成国家安全风险。这个消息进一步表明美国准备阻止这笔交易。　知情人士称，美国外国投资委员会（CFIUS）也在这封信中说，这笔交易将损害美国钢铁生产，并降低美国钢铁公司继续积极寻求贸易救济的可能性。基本面来看：日元早些时候触及一个月高点143.20，本周以来已经升值1.8%。较强的本币通常会削弱出口商的股票价值，因为当企业将海外利润兑换为日元时，汇率升值会减少收益。 Saxo全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示：“本周发布的劳动力数据尚未有效缓解对美国经济的担忧，市场倾向于预期美联储的首次降息幅度会更大，这使得美元/日元容易继续下滑。” 此外，市场对日本央行加息的预期加剧了这种货币动态，可能继续削弱日本股市的投机泡沫。投资者的焦点将转向当天晚些时候发布的美国服务业数据和失业救济申领数据，但本周的关键关注点仍是周五备受期待的8月非农就业报告。

云涌2024-09-05

马斯克突传一声“巨响”！交易员强烈押注“新产品” 特斯拉脱钩英伟达崩跌行情

rading View) 反观英伟达(NVIDIA)股价，五天内累计崩跌17.10%。回顾马斯克在4月6日发文预告Robotaxi将推出后，特斯拉股价在当日盘后交易中上涨超过3.8%，达到171.18美元。

颜辞2024-09-05

加密进化论3 期｜OKX Ventures、Polychain、Delphi：穿透叙事探寻 Crypto、AI 下一步

的推动，如OpenAI，Google，Nvidia等。Nvidia 控制了整个 AI 时代的 “电力”，OpenAI 和 Google 则掌握最核心的数据和技术方案。这种中心化、高度依赖巨头的状态会限制行业的创新和发展。而 Crypto 去中心化、无需许可的特性正好可以打破巨头的枷锁，能在一定程度上促进技术创新，带来行业新的繁荣。目前，比较常见的场景包括算力、数据、模型和应用。 • 算力分布式/去中心化算力市场如 io.net, Prodia，利用全球市场闲置算力，能打破巨头的算力垄断，我们非常期待看到，未来分布式算力供给总量在某个时点超过中心化算力供给的时候，会发生什么样的化学反应。此外，由于AI算力资产的稀缺性以及高收益等特点，也出现了算力 RWA 项目如 Compute Labs，通过将算力资产代币化并开发相关衍生品，创建AI-Fi生态。 • 数据 Crypto 的经济模型能很好地激励用户参与 AI 数据领域。比如各种 Depin 项目能够通过 token 经济模型激励用户参与数据贡献、数据标注或者数据验证，为 AI 模型训练提供数据源；Space and Time 通过proof of SQL 将防篡改的链上和链下数据结合起来，为 AI 与区块链结合打造可验证计算层；0g.ai 则构建了一个可扩展的数据可用层和存储系统；此外，Crypto 的隐私保护特性，能更好地实现用户数据的安全隐私，如 Flock.io, Privasea.ai 等都强调模型训练时用户数据隐私保护的重要性。 • 模型开放的模型市场有望打破科技巨头的模型垄断，用户不仅可以通过提供计算资源来支持 AI 模型的训练和推理，同时还能提供数据或模型，通过网络协议直接进行交互。此外，分布式模型训练是目前的一个难点，我们特别期望看到分布式模型训练出现技术突破，希望在不久的将来能看到创业团队填补上这块空白版图。 • 应用应用层面，AI 与 Crypto 结合能更好地实现创作者内容生成，用户可以自主构建具有自定义个性的虚拟角色和聊天机器人，如Myshell，用户通过上传数据训练模型，构建自己的AI Smart Agent，同时也让数据提供者、模型训练者都能从平台发展的过程中获得红利，进而形成正向的数据飞轮。 Polychain：AI领域正在从闭源模型向复杂的开源方案转变。这一变化虽使AI功能的获取更为民主化，但也带来了新挑战，尤其在模型创建者的价值获取方面。开源模型的金融化是加密与AI交汇的一个创新领域，区块链技术结合了开源、所有权和可验证性，为价值积累奠定了基础。Ora的初始模型发行（IMO）便展示了代币如何代表AI模型，使代币持有者在模型盈利时获得回报。这不仅激励开源开发，还确保了创建者和贡献者的公平补偿。除了金融化，加密与AI的融合还推动了公共治理和系统透明度的创新。随着对AI模型偏见和集中控制的担忧增加，基于区块链的解决方案提供了分散的训练、推理和治理机制，确保了透明的决策过程和社区参与。然而，创新的核心在于基础设施的发展。分布式计算网络、新型数据所有权机制及新的代币标准的进步，使模型所有权和收入共享成为可能。这些基础设施的发展为加密与AI的复杂应用奠定了基础。一个有前景的方向是AI代理与可执行任务系统的出现。它们可作为个人的延伸，自动执行复杂任务，从个性化助手到去中心化金融的高级自动化。但其实现依赖于数据隐私保护、可验证的计算系统及基础设施的无缝集成。加密与AI融合的项目虽处于早期，但通过快速的迭代实验取得了进展。尽管最佳实践尚未确立，密码技术在解决AI挑战中的潜力日益明显。未来，我们将看到更多结合加密与AI优势的精细应用。这一融合不仅会带来更加透明和负责的系统，还将显著提升AI和区块链技术的可用性和功能。随着探索的继续，这一领域将出现令人期待的发展。二、抽丝 Crypto+AI 投资方法论 OKX Ventures：这个问题我们可以从目前赛道的发展趋势展开。 • 目前这个赛道正从炒作到实质。过去一年，市场上涌现了大量 Crypto & AI 项目，大多集中在基础设施领域，而应用层面较少，且以套壳为主，缺少创新，技术含量较低，炒作蹭概念的成分很大。炒作与泡沫是技术革新初期的伴生现象，经过市场资源的优化配置，未来我们将看到真正的具有技术背景的创业团队进入Crypto & AI 领域，市场将开始青睐那些能够提供实实在在价值、可扩展性和可用性的项目，而不是那些仅仅依赖炒作和营销的项目。 • 从投机到需求市场将从投机驱动转向需求驱动，关注点将从潜在价值的投机转向实际使用和采纳。创业者仅仅靠叙事吸引投资者是不够的，现在市场对纯叙事类项目偏向于谨慎和保守。未来，有真实市场需求和业务收入的项目将成为投资者买单的必要条件，这也是我们布局 Crypto & AI 赛道时的一个基本逻辑。基于上述发展趋势，我们抽象出了相应的投资逻辑，核心有三点： • 市场需求导向很多 AI 创业团队直到产品推出市场才发现市场并不买单，用户对自己的产品根本没有需求，追根溯源就是在创业伊始对市场需求调研不足，没有以市场需求为导向，或者说是错误认定了未经验证的伪需求。因此，在布局 Crypto & AI 赛道时我们格外重视市场需求的满足。首先，大方向上判断项目属于 Crypto & AI 领域的什么赛道，市场容量会有多大，项目未来发展空间有多大，以及竞争对手、竞争情况如何。其次，项目解决了什么问题，满足了什么需求，哪怕是非常小的点，解决了市场痛点都是可行的思路和方向。 • 不能纯叙事 Crypto & AI 领域被人诟病最多的就是以叙事为主，没有实际应用。我们很难完全同意这个观点，但是市场很难再为纯叙事买单，因此，真实的业务场景和商业模式显得尤为重要。创业团队必须要有能支撑自身存续的业务收入，很多创业团队把 NFT/Token 销售作为唯一的收入来源，这是绝对行不通的。创业团队要有明确的商业模式，想清楚自己的业务收入来源在哪里，而不仅仅依靠叙事让市场买单。 • 团队需要有 AI 背景 AI 的火爆迅速点燃Web2市场和VC的热情，这股热潮也理所当然吹到了加密世界，很多加密创业团队开始蹭AI热点，包装项目，导致市面上出现了大量 Crypto & AI 的项目，但由于团队没有 AI 技术背景，项目大多是套壳产品，没有市场竞争力，很快就被市场淘汰了。AI 存在较高的技术门槛，尤其在 Crypto 和 AI 进行结合的时候，需要对两个领域都有较深的认知才能将两者有效结合起来，否则很难被市场认可。总的来说，投资的基本思路是在一个市场发展潜力巨大的赛道里发现市场需求和问题，并找到最适合的团队，给创业者提供帮助，一起从 0 到 1 满足市场需求并解决问题。 Polychain：当前，加密和AI项目的格局以叙事驱动为主，这是早期变革性技术的典型特征。这种叙事不仅是营销的一部分，也是生态系统发展的必要环节，有助于吸引关注、推动社区参与和初期采用。然而，我们认识到，评估这些项目时，需要超越叙事，关注其技术基础和实际应用。因此，我们的投资策略基于对加密和AI技术及其潜在协同作用的深入研究，优先考虑那些有吸引人的愿景，且有明确市场采用路径和坚实技术基础的项目。过滤这些噪音就要深入研究。目前，加密和AI的结合主要在基础设施层面上，GPU网络、推理和智能网络、可验证和私有计算以及数据管理解决方案等方面，这将为下一波创新奠定基础。未来，数据隐私技术如同态加密、多方计算、零知识证明等将成为保护AI隐私的重要手段。去中心化数据市场、可验证推理网络、AI代理基础设施将持续增长，推动AI功能普及，构建公平、透明、高效的系统。AI与区块链的集成可能带来新一波加密应用，如去中心化金融的AI分析、资产管理的预测模型、DAO的治理机制等。高质量数据集上训练的小型高效模型也将继续发展，推动更个性化的AI体验，减少应用摩擦。 Delphi Digital：软件正在吞噬世界，而AI正在吞噬软件。AI的本质是数据和计算，因此，谁能最有效地获取这两个关键输入（基础设施）、协调它们（中间件）或利用它们满足用户需求（应用程序），谁就将获得巨大的价值。目前，Delphi Ventures 的核心投资逻辑侧重于DeAI生态系统，正在积极布局DeAI堆栈的每一层项目。首先是在基础设施层面，DeAI依赖于数据和计算，尤其是通过加密货币激励机制来高效获取这些资源。这是堆栈中最具挑战性但也最有潜力的一部分。当前，分布式训练协议和GPU市场通过协调异构硬件为大型科技公司提供低成本解决方案，而DePIN网络则凭借其低成本构建硬件网络的能力，在未来智能化经济中占据重要位置。其次，在中间件层面，DeAI 旨在实现高效的可组合计算，类似于 DeFi 的“乐高”模型。我们特别看好高效的路由机制（即如何为正确的用例选择最具成本效益和性能的模型）、图神经网络、用于在受限的链上环境中扩展数据和计算的协处理器，以及解决开源开发人员激励问题的基于加密的机制。如果执行得当，DeAI 中间件将描绘出一种令人信服的人工智能模块化方法的愿景，这种方法最终可能会超越当今科技巨头的集成闭源版本。最后是在应用层面，链上代理协议可能是改善加密领域用户体验的关键。通过连接计算网络和用户，这些协议不仅能够降低成本，还能释放web3基础设施的潜力，推动新的经济模式发展。总的来说，AI将深刻改变我们的经济形态。虽然DeAI当前叙事可能过于乐观，但机会规模确实巨大。对于那些有耐心和洞察力的人，DeAI真正的可组合计算愿景或许能够证明区块链本身的价值。三、谈未来机遇 OKX Ventures：技术突破与创新是永恒的机遇。 AI 领域存在较严重的技术垄断，数据和核心技术更多地掌握在科技巨头手里，初创公司的生存空间被挤压得很小。如何应对科技巨头的技术垄断和蚕食，是创业者需要面对的首要问题。我们非常期待看到未来有更多的创业团队跳出跟随者的身份，通过 Crypto & AI 的结合，打破中心化科技巨头的垄断，实现技术突破与创新，真正将叙事和产品跑通落地，满足市场需求。如何不下牌桌是创业团队要思考的问题。 • 创业团队需要摸索自身业务的商业模式及其可持续性，纯叙事的项目不再被市场接受，创业团队需要有稳定的业务收入或者未来清晰可行的可变现商业模式。 • 创业团队需要有合理的财务管理和成本控制技能，确保项目的长期稳定运营。财务问题是创业团队出现问题最多的点，很多创业团队因为财务管理不善而导致项目失败。 • 创业团队需要有足够的灵活性和机动性。市场发展瞬息万变，一个技术突破可能导致一批创业团队消失，创业团队需要具备灵活性和适应能力，根据市场及时调整策略和方向，学会择时与借势。 Polychain：当前，AI和加密行业情绪正发生显著转变。机构和监管机构对加密市场的态度有所改善，美国比特币和以太坊ETF的批准反映了这一变化，主流接受度的提升为进一步创新铺平了道路。同时，AI领域也在经历转变，部分OpenAI创始成员离职以推动“超级对齐”理念的实现，这为AI开发和治理带来了新的创新机会，与加密项目的去中心化精神相契合，形成独特的协同效应。尽管AI领域尚处于初期阶段，需求仍然旺盛，但主导战略尚未明确。结合更公平、更开放的AI理念，能够有效结合AI和区块链技术的项目具备广阔的发展前景。“超级对齐”理念缓解了对AI对就业和信息真实性影响的担忧，也推动了对用户拥有AI系统的兴趣。能够促进用户所有权和利益对齐的加密项目已受到广泛关注。然而，机遇伴随着挑战。全球经济面临冲突、经济衰退、高通胀和高利率等压力，导致消费谨慎，可能影响对加密资产的投资。但这种环境也可能促使人们将加密货币视为传统金融系统的替代品，比特币因此被视为“数字黄金”和不确定时期的价值储存手段。监管不确定性仍是问题。加密货币和AI的法律环境在不同地区各有不同，项目必须在这不确定性中保持灵活应对。人才稀缺也是一大挑战，AI和区块链领域的专业人才竞争激烈，可能影响项目开发进度。展望未来，当前的市场周期可能成为加密和AI项目的过滤器，能有效应对现实需求、适应监管并整合技术的项目，将引领行业下一阶段的发展。随着市场成熟，加密和AI技术将向更可持续、实际应用的方向发展，未来可能更加注重AI系统的用户所有权和数据权利，发展去中心化AI基础设施，并将AI能力与区块链生态系统深度融合，推动新经济模式的出现。 Delphi Digital：DeAI的最大挑战在基础设施层，特别是在构建基础模型所需的资本密集度以及数据、计算的规模化回报上。大型科技公司在这方面占据了明显优势：通过在第二代互联网时期利用垄断利润构建庞大的资本库，并在十年低利率期间将其再投资于云基础设施，它们现在试图垄断数据和计算市场，进而控制智能市场——AI的关键因素。由于大型训练的资本需求和高带宽要求，超级集群仍然是最优选择，这为大型科技公司提供了性能最强的闭源模型，并计划以垄断利润出租这些模型，再将收益投资于下一代技术。然而，AI的护城河比web2的网络效应更浅。前沿模型的价值正在迅速贬值，尤其是Meta转向“焦土”战略，投入数百亿美元开发性能SOTA的开源模型如Llama 3.1。随着低延迟分散训练方法的兴起，前沿模型的商品化趋势逐渐显现。这一变化将竞争从有利于大型科技公司控制的硬件超级集群，转向更加有利于开源和加密软件创新的环境。同时，智能技术的价格也在迅速下降。我们在DeAI系列报告中深入探讨了大科技与DeAI之间的紧张关系，欢迎感兴趣的读者免费查阅。考虑到“专家混合”架构和LLM综合/路由的计算效率，未来可能不是由3-5个超级模型主导的世界，而是一个由数百万个不同形状、大小和用例的模型交织而成的智能网络。这带来了巨大的协调挑战，而区块链和加密激励机制正好具备解决这些问题的潜力。 OKX Ventures 免责声明，请详阅OKX Disclaimer. Delphi Digital 免责声明，请详阅 Delphi Digital Disclaimer. 风险提示及免责声明本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经

金色财经2024-09-05

英伟达“否认”接获美国司法部传票！AI教父黄仁勋再卖2760万美元股票

FX168财经报社(亚太)讯英伟达(NVIDIA)延续重新开市后的跌潮，周三(9月5日)美股收盘跌至106.21美元，5天内跌幅高达17.10%。彭博社此前引述消息称，英伟达因涉嫌市场垄断行为而收到美国司法部传票，但该公司予以否认。其首席执行官、AI教父黄仁勋再出售2760万美元的公司股票。 CNBC报道，英伟达周三否认了有关其因反垄断问题收到司法部传票的报道。英伟达公司代表告诉美媒：“我们已经向美国司法部进行了询问，但尚未收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何问题。” (来源:CNBC) 彭博社周二报道称，英伟达已收到传票，导致该公司股价在盘后交易中下跌。消息人士透露，反垄断官员担忧英伟达正在加大让买家转换至其他供应商的难度，并可能惩罚那些未完全使用其人工智能(AI)芯片的客户。作为调查的一部分，调查人员一直在联系其他科技公司以搜集相关资讯。文章指出，美国司法部正调查英伟达在4月宣布收购RunAI的交易。 RunAI专注于开发管理AI运算的软体，有人担忧该交易可能会进一步加强英伟达的市场主导地位，让客户更难转换至非英伟达的芯片系统。同时，监管机构也在调查英伟达是否为独家使用其技术或购买全套系统的客户提供供货和价格上的优惠。尽管该报告没有具体说明监管机构对英伟达感兴趣的原因，但该公司最近的崛起与其在数据中心AI芯片领域的主导地位直接相关，而这要早于竞争对手超微(AMD)很多年，英特尔也开始认真对待这一类别。据业界估计，英伟达占据数据中心AI芯片市场80%以上的份额。英伟达强调：“我们凭借自身实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择最适合他们的解决方案”。英伟达否认收到传票后，其股价在盘后小幅上涨0.46%，报在106.70美元。值得关注的是，据美国证监会(SEC)文件，黄仁勋在8月30日和9月3日的一系列交易中，出售了价值2760万美元的公司股票，出售的价格从107.30美元到120.99美元不等。 (来源:SEC) 这批售股行动，是透过黄仁勋早在3月就安排好的10b5-1交易计划。根据该计划，他预定要在明年3月31日前出售最多600万股英伟达持股，原本60万股，但在英伟达股票1拆10后调整为600万股。据悉，黄仁勋迄今已出售480万股。

秉哥说市2024-09-05

小日子的经济如何

人工智能（AI）市场扩张预期的英伟达（Nvidia）和超微电脑（SuperMicroComputer）股价下跌。（3）日本厚生劳动省5日公布的7月份劳动统计月度调查（初步报告，员工5人以上的企业）显示，扣除物价波动影响的实际工资增长了较去年同月增长0.4%。连续2个月为正（工资涨幅大于物价涨幅）。这是由于夏季奖金等“特殊工资”的大幅增加。每位员工的现金工资总额增长了3.6%，达到403,490日元，连续第31个月增长。增幅超过了7月份消费者物价指数的增幅。（4）据咨询公司德勤估计，到2030年，全球超高净值个人持有的资产可能会增加到9.5万亿美元（约合1,370万亿日元）。管理超级富豪资产的FamilyOffice预计将发展到与对冲基金相媲美。（5）利率期权交易者押注美联储将在17日和18日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息0.5个点，开启货币宽松周期的可能性正在加大。人们越来越期望政策制定者将采取积极措施避免经济放缓。

Finlogix2024-09-05

英伟达周二暴跌市值蒸发近3000亿美元，发生了什么？

周二，英伟达Nvidia（NVDA）暴跌9.5%，致使其市值缩水近3000亿美元，同时还拖累了其他芯片股。英特尔下跌近8%，Marvell下跌8.2%，Broadcom下跌约6%，AMD下跌7.8%，高通下跌近7%。追踪半导体股票的VanEck Semiconductor ETF（SMH）下跌7.5%，创下自2020年3月以来的最差单日表现。周二市场走势疲软，因美国供应管理协会（ISM）公布的8月制造业指数低于预期，加剧了人们对经济健康状况的担忧，但也增加了美联储降息的可能性。过去一年，芯片股在乐观情绪的推动下一路上涨，市场普遍认为人工智能（AI）的蓬勃发展将使得企业购买更多的半导体和内存，以应对AI应用日益增长的计算需求。 Nvidia在数据中心AI芯片市场占据主导地位，引领了整个芯片行业。尽管周二遭到大幅抛售，Nvidia在2024年仍上涨了118%。其他芯片公司也在竞相进入这一增长领域。尽管市场渗透率有限，英特尔和AMD也在销售AI芯片。Broadcom生产谷歌的TPU（张量处理单元）芯片，Qualcomm则宣传其芯片是运行安卓手机AI的最佳选择。周二盘后，Nvidia继续下跌，跌幅达2%。因彭博报道称，该公司收到了司法部的传票，是反垄断调查的一部分。而在周二常规交易时段，英伟达就已经暴跌了近10%，总共导致市值缩水2790亿美元。根据彭博社报道，司法部的调查尚未到达正式投诉的阶段，机构正在询问是否Nvidia让更换其他AI芯片供应商变得更难。据行业估计，Nvidia在数据中心AI芯片市场的份额超过80%。近年来，Nvidia的巨大增长直接与其在数据中心AI芯片领域的主导地位有关，这一主导地位是早于竞争对手AMD和英特尔认真对待之前数年就建立起来的。近十年前，Nvidia为其芯片开发了一种名为CUDA的编程语言，这是一种用于训练高级AI模型的重要工具，例如ChatGPT的核心模型。 Nvidia的许多主要客户是云计算公司以及互联网巨头，包括微软、Alphabet（谷歌母公司）、Meta、亚马逊和特斯拉。随着Nvidia的AI芯片成为炙手可热的商品，该公司推出了新的企业软件订阅，并将其网络产品作为重要的补充，帮助客户最大化其芯片的价值。 Nvidia最新版本的芯片可以预先安装在整个由Nvidia设计的服务器机架中，这是Nvidia从仅是零部件供应商向整个系统提供商转变的一个例子。 Nvidia的一位代表称，公司“凭借我们的基准结果和对客户的价值赢得了市场，客户可以选择最适合他们的解决方案”。司法部则不予置评。

金融界2024-09-05

NVDA创单日下跌记录，还在看多的人理由是什么？

Nvidia在周二损失了2790亿美元的市值，这是有史以来任何公司遭遇的最大单日损失。根据道琼斯市场数据，这一损失伴随着半导体股票的普遍大幅下跌。周二，Nvidia股价下跌了9.5%，成为PHLX半导体指数中表现最弱的股票之一。自上周发布季度财报以来，Nvidia的股价已经下跌了14%，而该公司通常是芯片行业的风向标。不过，尽管投资者对Nvidia的最新财报表现不满，分析师们认为其他公司依然会羡慕这家芯片巨头的地位。华尔街对Nvidia最新财报和指导意见的质疑之一是：毛利率预计会下降。Rosenblatt Securities的分析师Kevin Cassidy和Hans Mosesmann将其归因于公司快速的产品更新周期。总的来说，这被视为一种“高级问题”，并没有削弱Rosenblatt对Nvidia股票的热情。这些分析师在周二开盘前指出，公司的现有Hopper芯片线“更强”，而新的Blackwell芯片线将在明年一季度“快速增长”。他们对该股的评级为买入，目标价为200美元。再来看毛利率方面，Nvidia的展望显示，明年一季度的毛利率可能在72%到73%之间，低于最近中70%的水平，但仍然很高。 Piper Sandler的Harsh Kumar在承认财报未完全符合投资者预期的同时，也为Nvidia的股票辩护。 “我们认为，对这份财报的许多担忧都是没有根据的，因为Blackwell的收入基本上符合预期，并将在今年年底前开始增长。”他在周末写道。Kumar还提到了对Hopper的强劲需求，预计在本财年的下半年将进一步增加。他给予Nvidia“增持”评级，目标价为140美元。同时，Cantor Fitzgerald的C.J. Muse在为Nvidia的股票辩护的同时，也对Blackwell产品的发货延迟发表了看法。投资者曾担心Nvidia报告前初期Blackwell产品发货可能会延迟，Muse写道，“这种担忧是真实的，但远没有很多人想象的那么严重。” 他在周二早些时候写道，1到2个月的延迟“对我们对这只股票的看法几乎没有影响”，因为Nvidia的需求仍然超过供应。他补充说，当前的Hopper芯片线让Nvidia有望在本财年继续保持业绩超预期和上调的模式。 Muse指出，买方可能对明年每股收益达到5美元的潜力信心不足，新预期约为4.50美元。不过，他表示，“以当前28倍的市盈率来看，这个重新调整后的预期，股价对于这种一流资产来说，远远不够高。” 他对Nvidia股票的评级为“增持”，目标价为175美元。周二下午，Wedbush Securities的Daniel Ives在Nvidia股价下跌后为该股进行了辩护。 “回过头来看，Nvidia改变了科技和全球格局，因为它的[图形处理器]已经成为IT领域的新石油和黄金，其芯片推动了AI革命，并且目前是唯一的主力。”Ives写道。

金融界2024-09-05

彭博：美国司法部正式向英伟达及相关公司发出传票，以调查是否有垄断行为

据彭博报道，美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票，寻找这家芯片制造商是否违反反垄断法的证据。此前，司法部曾向相关公司发出问卷调查，而此次发出的传票具有法律约束力，要求接收方提供相关信息。 Maurizio Pesce, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons 知情人士透露，此举使政府距离提出正式控诉更近一步。据知情人士透露，反垄断官员担心英伟达可能通过增加切换供应商的难度，以及惩罚不完全使用其AI芯片的买家，来限制市场竞争。作为调查的一部分，调查人员一直与其他科技公司联系，以获取相关信息。知情人士透露，司法部位于旧金山的办公室负责此次调查。英伟达在回应有关调查的问题时表示，其市场主导地位源自产品的质量和性能优势。英伟达在一份电邮声明中表示：“英伟达凭借自身实力取胜，这体现在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择最适合他们的解决方案。” 自成为全球最有价值的芯片制造商以及AI投资热潮的最大受益者以来，英伟达就受到了监管机构的密切关注。公司的季度销

加美财经2024-09-05

中证全球半导体产业指数报4137.69点，前十大权重包含Avago Technologies Ltd等

Holding NV（6.79%）、NVIDIA Corp（5.43%）、Advanced Micro Devices Inc.（4.52%）、北方华创（4.26%）、中芯国际（3.93%）、德州仪器（3.75%）、高通（3.73%）、韦尔股份（3.2%）。从中证全球半导体产业指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比51.59%、上海证券交易所占比24.62%、纽约证券交易所占比11.92%、深圳证券交易所占比7.35%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比4.52%。从中证全球半导体产业指数持仓样本的行业来看，信息技术占比88.46%、工业占比6.79%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-09-04

中证港美上市全球智能驾驶主题指数报5299.77点，前十大权重包含Tesla Motors Inc等

Group Ltd（10.42%）、NVIDIA Corp（9.04%）、理想汽车-W（7.9%）、Rivian Automotive Inc.（5.85%）、Lucid Group Inc（4.92%）、蔚来-SW（3.86%）、Skyworks Solutions Inc.（3.41%）、德州仪器（3.13%）、小鹏汽车-W（3.05%）。从中证港美上市全球智能驾驶主题指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比68.86%、香港证券交易所占比21.38%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比4.93%、纽约证券交易所占比4.84%。从中证港美上市全球智能驾驶主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比41.75%、可选消费占比28.13%、通信服务占比2.61%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-09-04

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