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格上每日收评—2022年09月07日

今日A股三大指数延续了昨日的上涨，个股涨跌较为平均，北向资金小幅净流出。成交额8700亿，仍在万亿之下，市场观望情绪仍存。从行业来看，赛道股继续回暖，芯片题材领涨两市，而以食品、酒类为首的消费股跌幅靠前。

格上财富2022-09-08

务平台）、耐克（全球最大的运动品牌）、NBA（全球最大的篮球赛事）、路易威登（全球最大的奢侈品集团）......越来越多的全球行业巨头开始重视NFT业务，而其中布局较早的企业已经获得了可观的收入。自NFT流行以来，全球最大的篮球赛事NBA从中获得营业收入超过10亿美元；全球最大的运动品牌耐克和阿迪达斯都从中获得近2亿美元和近1亿美元的收入；全球最大的奢侈品集团路易威登的收入更是难以统计，旗下知名品牌：纪梵希、宝格丽、路易威登、轩尼诗、迪奥、Tiffany等都已经销售了各式各样的NFT......而这些巨头布局NFT并且获得不错的营收，普遍只用了一年多的时间。近半年来，一个趋势愈发明显：越来越多的公司，特别是“全球性的龙头企业”开始或者加大了对NFT的投入程度。而这些龙头企业，又直接带动了整个行业进入NFT。 NFT（非同质化代币），一种基于区块链技术的数字凭证，被认为是一种独一无二的数字资产。在线下世界，村上春树的一本实体书，只有几十元，因为市面上有千万本一样的。然而村上春树如果通过NFT平台在网络上将自己的《挪威的森林》做成限量发行的NFT，那么NFT的价格可能是几十万甚至上百万元。同理，无论是路易威登、耐克，还是NBA，他们都有自己经典的甚至可以载入史册的作品，而且它们仍在不断创作出新的作品或者精彩时刻。而这些精彩的、给人们带来感动的作品，在之前的技术体系下，无法直接给企业带来即时的收益，NFT的出现改变了这一点。人们发现，越是口碑好、客户忠诚度高、拥有海量用户、品牌力持久的企业，NFT越能给企业带来更多收入。由此，NFT成为了一些百年老店的印钞机。这只是开始。NFT如野蛮人一般在现实世界横冲直撞，试图仿效互联网，将其影响力带到全球的每一个角落。而第一批因NFT而实现业务迅猛增长的大型企业，即将诞生。 “印钞机” NFT，正处于大规模采用的临界点。据不完全统计，已经有超过30个行业开始规模性布局NFT，其中便包括奢侈品行业、运动服装行业、汽车行业、体育赛事、互联网行业、媒体行业、影视行业、音乐行业、食品饮料行业等。而判断NFT是否能被大众接受，在哪些行业、哪些领域能率先获得用户的亲睐，销售额是一个值得关注的指标。据区块链公司Flow数据显示，NFT已经为全球知名篮球赛事NBA赢得了超过11.7亿美元的收入。NBA的NFT项目NBATopShot获得了用户的广泛好评。如今，NBATopShot已经有超过100万用户，NBA会将球星们的进球视频制作成NFT，让粉丝们自由购买、交易和收藏。当布莱恩特纵身一跃拿下关键一球时；当C罗帽子戏法，改变赛事终局时，那一刻的精彩，人们希望将其收藏。而NBA等发行商通过NFT技术确保了那一刻可以被记录下来并被形成有唯一收藏价值的NFT。 NBA成功将NFT推广带到大众，并不是个例，是可复制的。比如美国国家橄榄球联盟也推出了NFT业务，截止2022年8月26日，已获得了7870万美元的收入。虎嗅发现，从篮球、橄榄球、足球、网球......几乎所有大型体育项目，都有在推动NFT与这些赛事的结合。NBA是其中的佼佼者，它本身就有强大的号召力，有着丰富的体育数据资源。而在此之前，这些数据并没有太多商业上的价值。 NFT的出现改变了这一点。除了运动赛事之外，NFT也获得了各大运动品牌的青睐。目前耐克和阿迪都在NFT中收益颇多，耐克目前已经获得了超过1亿美元的收入，而阿迪达斯的销售额也正在向这一数字接近。很难想象，NFT这一新的技术形态，在很短时间里就给许多传统企业带来几亿甚至几十亿元的收入。而100个亿的小目标，似乎正在向第一批进入NFT的大型企业招手。与耐克等运动服装行业相似，奢侈品也是一个天然与NFT相融的行业。对于优质的、高端的消费品牌而言，为用户提供独一无二定制产品和感受，一直是其追求的目标。然而很多企业花重金打了无数的广告，其效果也只是阶段性的，而且企业往往无法从技术层面解决这一问题。比如售价33万元的TiffanyNFT限量项链20分钟被抢光，它的特点是虚实结合，当你线上有一个NFT项链的同时，也将在线下获得同款实体的项链。需要指出的是，NFT仍是一个过于早期的技术或者产品形态，很多产品并没有经受时间的考验，也并不可能在很短时间里就能较为公平、稳妥地体现数据的价值。目前甚至大多情境下人们购买NFT，并不都是由于认可一件事的价值，很多只是纯粹炒作。这也是一项新技术在发展过程中，不可避免要遇到的市场鼓吹泡沫的过程。 NBA收入超10亿美元、耐克收入接近2亿美元、Tiffany等各大奢侈品品牌持续发力......NFT以迅雷不及掩耳之势闯入了各个行业，似乎每个行业它都能融合进去。摆在人们面前的是另外一些问题：这种商业模式能给实体经济带来哪些更多助力？它是可持续的吗？谁会成为第二个、第三个仅从NFT业务中便能营收超过100亿元？除了营销，NFT还能做什么？一位互联网大厂战略投资经理曾提出一个灵魂拷问：NFT对实体经济有什么影响？这个问题，直接关系到NFT是否能触达到10亿人甚至更多的人，也是目前从美国到日本再到中国，许多官员和企业家都在思考的一个问题。前CFTC（美国期货交易委员会）主席在他写的新书《CryptoDad》中也提到了这个问题，并表达了自己的看法。“1990年人们并不清楚互联网对实体经济有什么影响，而不久之后，许多如今仍然存在的互联网企业成为了全球经济最重要的推动者，而在此之前没有这种模式，正如现在的Crypto公司或者Web3公司。” 回到1998年，雅虎是当时全球最大的互联网公司之一，而它主要的一块营收业务实际上是将可口可乐、耐克、路易威登的广告放在网络上。实际上，当时的互联网生态过于单一，人们很难看到互联网对一个国家的实体经济的巨大助力。 NFT同样如此，目前NFT给实体经济带来的价值，大多体现在营销方面。然而也有一些企业正在尝试NFT能产生的更特别且独一无二的价值。其中，美国最大的票务平台TicketMaster、全球最大的社交巨头Meta，吸引了人们的目光。半年来，Ticketmaster与区块链公司Flow悄悄启动了NFT试点计划，比如自动向超级碗LVI特定活动的参与者发放门票NFT作为纪念品。据悉，在六个月的试点计划中，他们铸造了超过500万个NFT。实际上，和耐克等公司一样，Ticketmaster很早便发现到了区块链的价值，2018年Ticketmaster便收购了UPGRADED，一家利用区块链将实体票转换为数字票的公司。区块链可以让每一张票的发行、转售等环节公开透明，任何人都可以查询。而黄牛票、假票，一直是票务公司没能解决的问题。票务，是一个可以覆盖大部分人群的场景，无论是电影、音乐节、体育赛事还是各种各样的活动，门票都是一个极为广泛的场景。它也是NFT最容易触达10亿用户量级，并进行大规模破圈的场景之一。不过，区块链技术想要落地到实际场景，并不简单。直到NFT的出现，Ticketmaster发现票务的诸多问题又有了新的解法。2022年7月，Ticketmaster发布了招聘NFT票务工具产品经理的公告，目标是将票务NFT产品化。许多行业人士发现了票务与NFT结合的广阔市场。刚晋升为福布斯全球独角兽第六名的Binance便发现了这一点，它强调NFT门票可以解决假门票和倒卖问题。其高管ZoeWei便表示，NFT票务的推出表明NFT具有各种各样的使用场景，他表示基于NFT的门票有可能最终从体育扩展到更广泛的娱乐行业。目前，Binance已经与SocietàSportivaLazio合作，为该体育俱乐部在StadioOlimpico的所有主场比赛推出NFT门票。在欧美，越来越多的票务公司、体育俱乐部、运动品牌、娱乐公司选择了与Binance、Flow等区块链公司合作，将NFT业务进行拓展。而NFT通过其溯源、数据价格化等特性，为这些传统行业解决黄牛票、假票、转售等一系列问题。除了票务之外，另外一个能率先将NFT展现在大众面前的场景是互联网平台。虎嗅观察到，目前，Meta（美国最大的社交公司）、腾讯（中国最大的社交公司）、Line（日本最大社交公司）、Vkontakte（俄罗斯最大社交公司）、Twitter......全球所有知名的社交巨头都正在把NFT嵌入到自己最主要的现象级产品中。其中Meta在近半年来动作十分频繁，甚至其CEO扎克伯格直接参与到NFT业务之中。扎克伯格希望，NFT这种具有去中心化、可以与货币直接挂钩、能给网络作品定价的数据形态，可以激发Meta生态创作者的创作激情。目前Meta最重要的两个产品：Facebook和Instagram已经允许用户发布NFT。而这两个产品几乎触达了全球三分之一的人口。如果说目前大部分通过NFT获得收入增长的公司，大多都是在利用NFT的营销价值，那么票务平台、互联网平台、汽车公司对于NFT的使用方式则更加多元，目标也各不一样。 NFT正在摆脱人们心目中只能产生营销价值的固有印象，解决诸如做假、创作者经济、汽车零部件确权等更多实际的问题。

进击的巨人2022-09-06

格上财富：每日收评—2022年09月02日

今日大盘全天高开后震荡，三大指数涨跌不一，权重股表现低迷。个股涨多跌少，超3500只个股飘红，北向资金小幅净流出。盘面上来看，北斗导航板块爆发，食品等消费板块陷入调整。卫星互联网和卫星导航板块的走强与华为关系较大。有消息称，将于9月6日发布的华为Mate 50系列将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过北斗卫星系统发送紧急短信，使活跃多日的卫星导航概念终于引爆。总体而言，今日两市成交金额再度萎缩，截至收盘成交金额不足7500亿，显示出了市场的信心不足，场外资金仍处于谨慎观望阶段，但个股普涨的走势还算是市场上比较积极的一个信号。

格上财富2022-09-02

格上每日收评—2022年08月30日

今日A股三大指数震荡下行，个股跌多涨少，北向资金全天净流出。消息面来看，今日财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

格上财富2022-08-31

快经历不住“烤”验！美国2053年将现“极高温走廊” 热浪下欧美陷入经济衰退

员凯文·哈特(Kevin Hart)、NBA退役球员韦德(Dwyane Wade)、明星寇特妮·卡戴珊(Kourtney Kardashian)等人，以及其他2000名住户的用水量远远超过限水量，成了当局定义的水小偷，也因此惨遭当地水务局警告。水警察配合水务局执行勤务，每当抓到有住户超用配水线至达4次，便会让住户装上限水器，使住户的水管从原本每分钟25到30加仑的供水量，降低至只剩1加仑。专家们担忧，若极端气候所造成的干旱持续影响，将会导致粮食价格上涨。 (来源:纽约时报) 加州农场水资源联盟(California Farm Water Coalition)负责人麦克·韦德(Mike Wade)表示，当局的限水政策恐怕将导致农民不得不休耕或停止种植数十万英亩的农田；他也预估今年的番茄罐头产量恐将大减，导致商店中的番茄短缺现象加剧，因为加州番茄产量比其他任何州都要多。根据洛杉矶时报，科学家们指出近30年来的气候变迁导致美国西部变得更加温暖、更加干燥，极端气候将会迫使野火发生的机率更加频繁、且更具破坏性，而美国西部将从2021年起干旱现象加剧，该地迎来1200年来最为干旱的时期。华盛顿邮报则在报道中引述专家隆德(Jay Lund)的说法，表示2021、2022年的干旱恐怕将使2014至2015年的干旱现象重演，这些干旱将造成数十亿美元损失，一些主要城市将缺水，严重影响森林、鱼类生态系统、农业用水和农村水井等小型供水系统。另外，加州州长纽森(Gavin Newsom)今年8月公布一项新的战略计划，其目的为确保加州在面临更炎热、更干燥的气候影响下的供水量，该项战略计划援引一项预测，即至2040年时加州的现有供水量恐将减少10%，等于是损失加州最大水库沙斯塔坝(Shasta Dam)的全部水量。极端热浪重创欧美农业近期，由于持续高温干旱，欧美地区多种农产品产量面临大幅下滑。在占全球番茄加工产量四分之一的美国加州，缺水正导致番茄产量严重下滑，并推动美国番茄酱价格大幅上涨。根据市场研究公司IRL的数据，从7月10日之后四周的均价来看，蘸薯条用的番茄酱价格比去年同期上涨23%，墨西哥菜系中常用的萨尔萨酱上涨13%，番茄膏价格上涨16%，番茄沙司价格上涨17%。据美国农业部数据，过去六年，加州番茄产量一直低于2015年所生产的1440万吨的近期产量高峰，而2022年可能将延续下滑的趋势。同时，市场需求在继续上升。加州在2022年的番茄加工产品订单量为1220万吨，与去年相比需求增长10%；受通胀预期和劳动力上涨、燃料以及化肥成本急剧上升等原因，今年订单价格已从上一年订单价格的每吨84.5美元上涨到了每吨105美元，涨幅为24%。 (来源:洛杉矶时报) 在欧洲，多国土豆大幅减产，接下来土豆价格走高可能会进一步提高炸薯条的成本。就在本周，欧盟农业监测部门将土豆月度产量预测下调2.5%。法国土豆种植者协会26日表示，预计法国今年的土豆产量将比过去20年的平均产量减少约20%，减产约1500万吨。同一天，德国联邦食品和农业部发布报告称，今年德国土豆收成的前景也“急剧恶化”。此外，欧盟委员会25日将今年欧盟的玉米产量预期从一个月前的6580万吨下调至5930万吨，下调幅度接近10%，这是欧盟委员会连续第二个月下调玉米产量预期。除了玉米外，欧盟大豆和葵花籽的产量预计也将分别减少15%和12%。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-08-29

市场动荡！加密货币公司削减广告支出，未来或调整宣传方向

密货币行业专注于体育直播，包括NFL和NBA季后赛，这些比赛吸引了大量观众。 Morgan 说：“这不是廉价进入市场方式，但是一种制造轰动效应的方式，让大家知道这个行业。” 在过去6个月里，很多事情都发生了变化。比特币是最大和最古老的加密货币，自3月以来已经损失了大约一半的价值。一系列高调的破产事件对投资者信心和交易量产生了影响，世界各地的监管机构也加强了审查。总的来说，加密货币行业总市值从2021年底的3万亿美元的高峰跌至6月份的1万亿美元以下。 2月份美国收视率最高的体育赛事NFL赛季结束以来，加密货币公司的电视广告支出出现下降，与体育赛程减少相吻合。根据ISpot的数据，整个投资服务在7月份将国家电视支出削减到1740万美元，比2月份下降了87%。在同一时期，加密货币公司的支出几乎降至零。根据ISpot的数据，加密货币的电视广告支出的最大受益者是ESPN、ABC、Fox和NBC。但Morgan表示，即使行业营销没有反弹，情况也应该是好的，体育直播期间的广告需求将填补这个空白。营销机构Daddi Brand Communications总裁Bill Daddi表示，如果秋季加密货币回到电视广告中，信息传递可能会发生改变。到目前为止，广告的中心内容是害怕错过和抓住现在。但他说，在经历动荡之后，广告内容可能转向重建信心和教育。“看看品牌如何调整，将是一件很有趣的事。”

Sue2022-08-18

投资人施压！迪士尼投身流媒体，考虑分拆ESPN进军体育博彩

据，最近ESPN美国大学橄榄球季后赛、NBA季后赛和NHL斯坦利杯季后赛的观众人数激增，尽管用户数量已降至7400万，与2011年1亿户的峰值相去甚远。 Chapek在最近的财报电话会议上向投资者保证，公司正在探索体育博彩，他说：“30岁以下的体育迷绝对需要这个。”巴克莱银行预测，迪士尼本财年的体育网络收入可能高达124亿美元，营业收入为39亿美元。巴克莱分析师Kannan Venkateshwar在一份说明中写道：“我们也不清楚，如果迪士尼分拆ESPN，这样的举动在战略上能达到什么目的。” MoffettNathanson的分析师Michael Nathanson认为，考虑到有线电视费和广告为公司提供的现金流的重要性，剥离ESPN在财务上对迪士尼来说是危险的。 Nathanson补充认为，人们对一家媒体公司的兴趣不大，因为公司的业务与昂贵的体育版权和收入与不断下滑的有线电视业务挂钩，他说福克斯公司是最接近的比较对象，公司的交易价格大约是企业价值的5倍，而迪士尼的交易价格是14倍。 Nathanson写道：“投资者似乎对大部分现金流与国内线性有线电视网络挂钩的高杠杆资产兴趣不大。考虑到ESPN体育版权的巨大固定成本，我们认为市场对这一想法的反应将类似于华纳兄弟公司合并造成的反应，甚至可能更糟。”Loeb的Hulu提案也遇到了类似的怀疑。迪士尼同意支付至少58亿美元，在2024年收购Comcast在流媒体服务中三分之一的股份。迪士尼很可能被迫支付溢价提前完成交易，这将耗尽公司手头的现金，对改变迪士尼国内流媒体业务的市场动态没有什么作用，这项业务的增长已经放缓。前高管们质疑，为什么迪士尼会冒着支付溢价的风险来尽快完成Hulu的交易。 Nathanson写道：“在我们看来，剥离ESPN和溢价收购Hulu的做法似乎已经过时了，当时市场根据不同的指标对资产进行估值，没有承认增长的可持续现金流这个新的重要现实。”

Sue2022-08-17

格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

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