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【一周科技动态】大科技回调还有多少博弈空间？估值修正极限与反弹契机前瞻
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A(GOOGL)$ +2.28%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -4.6%， $特斯拉(TSLA)$ -6.56%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点从估值看大科技的波动空间对科技股的抛售无一例外地带来估值重塑，随着对AI头寸的重新调整，投资者（主要机构）开始改变风险头寸，叠加量化、CTA，竟然使得NVDA都开始出现单日暴跌8%的大逃杀。仅仅两周的变化，让NVDA的前瞻市盈率（Forward PE）掉到25倍以下，GOOG甚至跌破19倍，不少投资者以“10年最低估值”作为基准，那么具体还有多少“触底”空间？当前美股虽经历技术性调整，但主要指数仍处于历史估值高位，相较而言欧洲主要估值和恒生指数来说，风险溢价补偿更为充分。 NDX指数的Forward PE在本周急跌之后落到2019年的水平，但比2018年期间仍高10%左右小盘股的溢价也在近期的超跌中渐渐消失。从未来12个月的Forward PE来看，目前 $恒生科技指数(HSTECH)$ 、 $纳斯达克100指数(NDX)$ 以及 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 指数几乎在同一个估值水平。大科技除TSLA之外的“Mag 6”的Forward PE为26.3倍，领先于SPX的18.9倍以及NDX的22.1倍，集中度风险仍在，不过从预期来看有收窄的趋势；这样的情况并不一定代表平衡，若贸易摩擦升级与宏观经济失速形成共振，当前10%的修正幅度尚不足以消化估值压力。在非衰退情景假设下，市场波动将催生结构**易机会：技术性超卖后的估值修复窗口始终存在；下行通道中必然伴随空头回补驱动的反弹行情。真正需要警惕的是经济硬着陆风险，当前标普500动态市盈率较2018年高出近20%，系统性风险冲击下的潜在回撤空间可能突破20%警戒线。当市场修正幅度突破15%且高频经济数据确认衰退信号时，美联储可能重新转向宽松货币政策，届时可能重启降息周期并触发流动性驱动的反弹行情。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：苹果是最后的倔强？ AAPL本周表现相对强势，其发布了搭载M4芯片的新款MacBook Air，与新关税反其道而行之，定价整体下降100美元，同时，传出可折叠iPhone可能预计在2026年底推出；这一个月来，苹果陆陆续续推出几款新产品，包括更大OLED显示屏的iPhone SE、搭载M3芯片的iPad Air、搭载M4 Ultra芯片的Mac Studio。虽然都是产品发布规划的一部分，但也透露出苹果目前的焦虑，包括：现有Apple Intelligence功能套件实际使用率"极低"，技术落地能力存疑；自研大语言模型已达能力天花板，无法支撑对话式AI的演进需求，智能助理使用习惯可能在苹果缺席期被竞品固化；自研AI服务器产能尚在爬坡阶段，AI领域产出与投入不成正比。在这两周科技股回调期间，AAPL股价表现相对坚挺，其过硬的资产质量、豪气的回购、与AI相关性不高都是其幸免于难的原因，但这都不代表它没有被关注到，下周到期的240的PUT出现了海量的大单，以至于最大痛点居然超过了现价，也就是说持有大量PUT的空头目前都是在价内。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2252%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报239%，超额收益2017%。今年以来大科技股出现回调，回报为-1.69%，不及SPY的-0.36%；过去一年组合的夏普比率回落至1.33，SPY为1.01，组合的信息比率1.11。
老虎证券03-07 13:09
【美股收评】贸易政策不确定性引发市场疲劳美股遭遇抛售三大股指齐跌
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达收跌5.74%，特斯拉跌5.61%，Meta Platforms跌4.35%，亚马逊跌3.68%，微软跌1.03%，谷歌A跌0.39%，苹果跌0.17%。此外，AMD跌2.77%，礼来制药跌1.82%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股跌0.13%、A类股则涨0.02%。市场认为，周四股价的下滑是由于特朗普的关税政策生效后震撼了金融市场。多个国家各自以自己的反击性征税作为回应，而墨西哥表示，它将在周末揭开措施。特朗普宣布对销售符合美国-墨西哥-加拿大协议的汽车制造商的关税推迟一个月，这刺激了周三的复苏反弹。这给投资者带来了希望，他们预计征税会进一步倒退，进而减轻了对美国经济的预期打击。随着投资者权衡唐纳德·特朗普总统愿意就关税谈判多远，政策的不确定性持续存在。周四，特朗普表示，他将暂停对一些墨西哥商品和服务征收关税，尽管他没有说明这是否也适用于最近对加拿大征收的关税。但随着政策不确定性的加剧，这一消息并没有给市场带来与上一届市场相同的上升势头。周四下午，财政部长Scott Bessent主张支持关税，这让投资者质疑美国政府愿意在长期陷入困境的政策上做出妥协，这引起了人们的担忧。投资者似乎对最近几天行政部门成员的声明和关税政策的改变感到疲惫。 Bessent在纽约经济俱乐部的一次活动中说：“如果另一个国家的做法损害了我们自己的经济和人民，美国将做出回应。”“这是美国第一的贸易政策。” Truist首席市场策略师Keith Lerner说：“你只是感到困惑。”“这种混乱正在渗透到市场的日常波动中。” Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示：“投资者正在重新定价这些股票的增长前景，这个市场将由关税和通胀的新闻驱动，而不是人工智能的未来增长潜力。”“换句话说，良好氛围的日子已经戛然而止。” 除此之外，最近的一系列经济报告引起了人们的警觉，特朗普的政策可能会阻碍美国经济。周四早些时候公布的数据显示，上周申请失业救济金的美国人人数比预期下降的要多，在截至3月1日的一周内，下降了21,000人，为经季节性调整的221,000人。然而，尽管有这个相对的好消息，费城联邦储备委员会主席帕特里克·哈克表示，美国经济目前状况良好，但消费部门有压力和通胀前景面临风险的迹象，可能正在酝酿麻烦。目前，投资者正在密切关注周五就业报告能够提供更多经济线索。焦点个股：梅西百货（纽约证券交易所代码：M）股价下跌了0.68%，此前该百货连锁店预测年销售额和利润低于预期，担心购物者在面对经济不确定性时推迟购买服装和配饰。 Marvell Technology（纳斯达克代码：MRVL）股价下跌了19.81%，因为该芯片制造商的季度业绩未能激发希望人工智能驱动的强劲增长的投资者。 Burlington商店（纽约证券交易所代码：BURL）股价上涨了8.74%，此前该百货公司报告了高于预期的第四季度收入，这有助于抵消对2025年“不确定”前景的担忧。 Wendy’s （纳斯达克代码：WEN）股价上涨1.4%，此前这家连锁餐厅重申了其全年调整后的每股收益预测，并引入了长期财务目标以及2028年的增长预测。博通第一财季营收149.2亿美元，分析师预期146.1亿美元。预计第二财季营收大约149亿美元，分析师预期145.9亿美元。预计第二财季AI半导体营收44亿美元。博通盘后涨7.5%。
慧宣鑫语03-07 05:35
【美股收评】特朗普关税豁免态度缓解贸易战担忧美国三大股指集体反弹
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微软收涨3.19%，特斯拉涨2.6%，Meta Platforms涨2.57%，亚马逊涨2.24%，谷歌A涨1.23%，英伟达涨1.13%，苹果则收跌0.08%。此外，台积电ADR收涨2.38%，礼来制药涨2.05%，AMD涨0.91%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨0.53%。热门中概股周三普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨6.4%，创去年10月以来的收盘新高，阿里巴巴(BABA.N)涨近8.6%，京东(JD.O)涨6.8%，拼多多(PDD.O)涨6%。美国政府表示，对符合《美国-墨西哥-加拿大协议》的汽车制造商推迟一个月征收关税后，股市上涨。Stellantis飙升10%，创三年来最大涨幅。而福特汽车和通用汽车的股价分别上扬了5%和8%以上。白宫新闻秘书Karoline Leavitt还表示，特朗普对提供额外的税收豁免持开放态度。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示，交易员们认为“政府将对市场压力做出回应”，并补充说，白宫将“争相”根据需要调整政策。公告发布后，下午交易中普遍反弹。大约五分之四的标普500指数成份股上涨，而专注于小盘股的罗素2000指数上涨约1%。科技股，如微软、特斯拉在该行业引领市场近期下跌之后，也出现了转折。但是，能源和公用事业领域股价未能得到支持，即使更广泛的市场在特朗普对更多关税优惠的开放性方面有所上升。能源领域下跌了1.4%，因为OPEC+计划从4月开始逐步增加产量。公用事业领域交易下跌了0.51%。炼油商马拉松石油公司和瓦莱罗石油公司领跌能源板块，分别下跌近5%和近4%。公用事业领域的亏损由爱迪生联合公司和NRG能源公司领跌，这两家公司的股价下跌了约2%。特朗普的征税——以及随后中国、墨西哥和加拿大宣布的报复计划——本周震撼了市场。即使周三有所喘息，三大股指本周仍下跌超过1%。另外需要投资者关注的是，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌1.36%，在汇市尾市收于104.301。触及11月以来的最低水平。美国银行指出，今年外汇持仓情况发生了重大转变，美元多头头寸减少了40%。虽然市场目前仍然是美元净多头，但持仓的极端程度有所降低。美国前财政部长萨默斯指出，特朗普多变的政策行动和言辞正对美元在世界经济中的主导地位构成半个世纪来最大的风险。
慧宣鑫语03-06 05:35
特朗普贸易战开打第一天：华尔街拉着美股开起了狂野过山车
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5%，市值蒸发8,000多亿美元。除了Meta Platforms，最近几周所谓的“科技股七巨头”都未能逃过重创，其中最受伤的莫过于马斯克的特斯拉。这家电动汽车公司的股价从2024年末的高点下跌了45%。从美国总统大选到12月中旬期间，该公司市值几乎翻了一番，因为投资者押注马斯克将从他与特朗普的密切关系中受益。在股市的投机角落跌势更为极端。做空程度最甚的一篮子股票较1月触及的近期高点下跌了22%。亏损科技股指标周一暴跌6.3%，创下去年12月以来最大单日跌幅。比特币一直处于自由落体状态，即使特朗普周日再次高谈其加密货币战略储备计划之后也未能幸免。 “交易员现在是先卖之后再问问题，” Miramar Capital高级投资组合经理Max Wasserman接受电话采访时说，“市场估值过高了，交易员们现在开始意识到关税真的来了，他们不想为那些市盈率30-40倍的公司买单。”
金融界03-05 07:49
【美股收评】市场情绪“极端恐惧” 美股结束令人失望的2月份
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苹果涨1.73%，亚马逊涨1.54%，Meta Platforms涨1.51%，微软涨1.13%，谷歌A涨1.04%。本周，特斯拉累计下跌13.25%，英伟达跌7.16%，谷歌A跌5.24%，“七巨头指数”跌4.19%，微软跌2.75%，Meta跌2.25%，亚马逊跌2.13%，苹果跌1.69%。 2月份，特斯拉累计下跌27.57%，谷歌A跌16.55%，亚马逊跌10.82%，“七巨头指数”跌5.44%，微软跌4.17%，Meta跌3.04%，苹果涨2.39%，英伟达涨3.94%。此外，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨2.27%，报513.83美元，连续第二个交易日创收盘历史新高，2月份累涨9.64%；礼来制药涨1.71%，AMD涨0.35%；台积电ADR则收跌0.31%，本周累跌8.93%，2月份累跌13.75%。 Cboe波动指数，华尔街的恐惧指标，随着领导人交易倒跷带而飙升。该指数飙升了4.8%，至22.15，是1月27日以来的最高水平。周五，亚特兰大美联储的GDP Now衡量标准实时跟踪经济数据并持续调整，调整后预测第一季度产出将下降1.5%。美国最新公布等个人消费支出（PCE）价格指数在12月未修订的0.3%上涨后，1月份上涨了0.3%，符合预期。 “美联储预期的总体定价并没有真正发生实质性的动向。”道明证券的商品策略师Daniel Ghali在提到数据时说：“最终，这并不是金价的驱动力。” Infrastructure Capital Advisors首席执行官兼首席信息官Jay Hatfield在一封电子邮件中表示：“估计的大幅下降反映了零售额、净进口、库存和新房销售方面的数据非常薄弱。” 资产管理公司首席投资官Chris Zaccarelli表示，由于估值高，他对市场持谨慎态度。瑞银策略师建议为未来的波动做好准备，尽管认为牛市完好无损。瑞银全球财富管理公司美国股票主管David Lefkowitz在周五的一份说明中表示：“我们认为，牛市是由健康的经济和利润增长、支持性美联储政策和人工智能支出/采用驱动的。”“但我们也警告，由于政策不确定性和贸易摩擦，今年的波动可能会更高。因此，我们一直在强调短期对冲可能值得考虑，”Lefkowitz说。市场预测，美联储将于6月恢复短期借款利率的下调。CME Fedwatch工具显示，6月降息的可能性比前一交易日增高。降息的几率正在增长到大约71.8%，而保持利率不变的利率只有28.1%。
丰雪鑫9903-01 05:47
阿波罗全球管理公司牵头Meta 350亿美元融资推动2025年AI数据中心扩建：预计算力提升50%的技术新浪潮
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根据最新消息，阿波罗全球管理公司正在与Meta Platforms协商，计划牵头一笔约350亿美元的融资方案，用于在美国建设新一代数据中心。阿波罗已讨论提供大部分资金支持，尽管谈判尚处于初步阶段，交易尚未最终敲定。这一融资是Meta 2025年资本支出计划的一部分，旨在满足AI计算需求的快速增长。阿波罗作为全球领先的另类资产管理公司，此前已参与多项科技基础设施投资，例如2024年为英特尔提供110亿美元的联合融资。此次合作若达成，将进一步巩固其在AI领域的投资布局。以下是阿波罗与其他机构在数据中心融资中的对比表：机构融资规模主要领域合作对象阿波罗 350亿美元 AI数据中心 Meta 黑石 50亿美元云计算 Databricks KKR 20亿美元边缘计算多家 Meta人工智能基础设施的战略布局 Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2025年1月宣布，公司计划今年投入高达650亿美元，用于扩展AI基础设施。这一战略包括新建数据中心、提升算力以及增加AI团队规模。阿波罗提供的350亿美元融资将主要用于支持美国本土的数据中心建设，例如路易斯安那州计划投资100亿美元的AI数据中心项目，该项目预计到2025年底新增1吉瓦的计算能力。扎克伯格表示：“AI是我们未来战略的核心，数据中心扩建将确保我们在全球竞争中保持领先。” Meta的布局不仅限于硬件升级，其开源大语言模型Llama也将受益于新增算力，进一步推动AI产品的普及。融资对AI市场的潜在影响阿波罗与Meta的合作将对AI市场产生深远影响。首先，350亿美元的资金注入将加速数据中心建设，预计2025年Meta的算力提升50%，支持其AI聊天机器人Meta AI成为全球最广泛使用的工具。其次，这一合作可能刺激其他科技公司加大基础设施投资，市场竞争将进一步加剧。此外，融资还将带动相关产业链发展，例如服务器制造和可再生能源供应，预计相关市场规模增长20%。然而，巨额投资也可能推高运营成本，若AI应用未能快速变现，可能带来财务压力。 AI技术与数据中心的未来趋势 2025年，AI技术与数据中心的融合将进入新阶段。算力需求的指数级增长将推动数据中心向超大规模和绿色化方向发展。Meta计划通过与公用事业公司合作，确保新增数据中心的电力100%来自可再生能源。此外，边缘计算和分布式数据中心的兴起将为AI应用提供更低的延迟和更高的灵活性。预计到2025年底，全球AI数据中心总算力将突破10吉瓦，其中美国占比超过40%。阿波罗与Meta的合作可能是这一趋势的开端，未来更多资本将流向技术基础设施领域。编辑总结阿波罗全球管理公司为Meta提供350亿美元融资的计划，标志着AI基础设施建设进入资本密集型阶段。Meta通过此次合作加速数据中心扩建，不仅强化了其在AI领域的竞争力，也为市场树立了技术与资本协同的典范。然而，巨额投资的回报依赖于AI应用的商业化进程，行业需在创新与可持续性之间找到平衡。这一事件预示着2025年将成为AI技术全面爆发的重要节点。名词解释数据中心：提供大规模计算、存储和网络服务的设施，是AI技术的核心基础设施。算力：计算能力的简称，通常以每秒浮点运算次数（FLOPS）或吉瓦（GW）衡量。人工智能（AI）：通过算法和模型模拟人类智能的技术，广泛应用于语音识别、图像处理等领域。融资包：由金融机构提供的一揽子资金支持，用于特定项目的开发或运营。可再生能源：利用风能、太阳能等可持续资源产生的能源，降低数据中心的碳足迹。 2025年相关大事件 2025年2月27日：阿波罗全球管理公司与Meta洽谈牵头350亿美元融资，用于美国数据中心建设（来源：彭博社）。 2025年1月20日：Meta宣布2025年资本支出高达650亿美元，重点扩展AI基础设施（来源：Meta官网）。 2025年1月10日：路易斯安那州AI数据中心项目开工，Meta投资100亿美元（来源：路透社）。专家点评 “阿波罗与Meta的合作将加速AI基础设施的全球布局。”——Gautam Chhugani，Bernstein分析师，2025年2月27日。 “数据中心投资是AI竞争的关键，Meta的战略值得关注。”——Jane Fraser，花旗集团CEO，2025年2月20日。 “算力提升50%将重塑科技行业的竞争格局。”——Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年2月15日。 “绿色数据中心将成为未来的趋势，Meta已走在前面。”——Christine Lagarde，欧洲央行行长，2025年1月25日。 “新兴市场的AI需求将因基础设施投资而爆发。”——Mark Mobius，Mobius Capital合伙人，2025年1月10日。来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
【一周科技动态】英伟达财报如此不堪吗？特斯拉要回测“大选日”？
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歌A(GOOGL)$ -8.7%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -5.27%， $特斯拉(TSLA)$ -20.44%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达的财报，关键看哪些？分业务板块看，游戏业务随芯片供应改善有望实现显著环比复苏，汽车电子虽受行业周期拖累，但受益于ADAS系统渗透率提升及新一代智能驾驶平台落地，仍维持结构性增长。数据中心依然是核心 Q4 Blackwell产品线已实现110亿美元营收，印证下游需求强劲，但供应链瓶颈或延续至2026年上半年。随着多配置方案进入全产能生产阶段，预计将于Q1完成对Hopper架构产品的迭代。核心需求的驱动力来自三大领域微软、Meta等头部云服务商持续扩容AI算力集群；消费互联网巨头模型训练需求攀升； CoreWeave等二级专业云服务商的增量采购。同时，企业级市场、政府机构及垂直行业应用预计将在2026财年形成第二增长曲线。毛利率的阶段性压力及结构性改善路径 Q4 Gross Margin回落至73.5% (-130bps QoQ)，受Blackwell产品初期交付阶段成本前置影响，属技术平台切换的正常现象，符合产品迭代规律，并非结构性盈利能力恶化；当然，Gaming（毛利率更低）增速回升也会或多或少影响到毛利率。对Q1毛利率指引较市场预期低约130bps，隐含Blackwell产品放量速度超预期的积极信号；同时Jensen的意思是Q2和Q1类似，年底会随着台积电3nm制程良率爬坡及供应链效率提升等恢复Mid-70%，核心改善动能来自：晶圆厂学习曲线效应带来的单位成本下降；先进封装产能瓶颈缓解后的规模经济释放。公司战略选择强化竞争优势，因为在当前AI算力需求爆发窗口期，NVDA采取"交付规模优先于短期利润率"的策略，有助于快速确立Blackwell在超大规模数据中心市场的生态主导权，为后续企业级市场渗透奠定基础。历史数据显示，Hopper架构产品周期中类似策略成功实现了市占率与利润率的阶梯式提升。区域市场需求结构转型中国区需求受出口管制政策等持续受抑，甚至有可能影响到新加坡的出口；美国市场引擎地位强化，Blackwell加速交付驱动收入占比；欧盟2000亿欧元规模的InvestAI计划加速成员国AI基础设施建设提供战略支撑；新加坡区域2025财年收入贡献维持在2%（环比下降），但其18%的账单地址占比反映财务结算等供应链安排变化，实质业务仍以服务泛亚太非中国市场为主；关注要点超大规模云服务商（贡献50%数据中心收入）、政府AI项目及企业级市场的加速渗透； 3nm制程良率爬坡速度对毛利率修复节奏的影响； GTC大会发布的Blackwell Ultra架构路线当前NVDA 2026财年Non-GAAP PE 26倍，较半导体同业平均22倍维持合理溢价。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：特斯拉也要测试“大选日”？作为Trump概念最受益的大科技，从大选日开始最高涨幅近乎翻倍，但随后而来的便是回调。可以说TSLA是大科技中股价与基本面关系最不密切的公司了。尽管我们在讨论基本面的时候，也进一步强调储能、AI、机器人等业务的前景。而随着本周的20多个点的回调，TSLA的情绪也进一步回落。Elon Musk本人带来的风险也被Price-in，因此目前价格的偏离程度也相对加到。期权的最大痛点（Max Pain）的位置基本还在310以上，而股价已经在280附件，进一步260便是大选日的支撑。昨日有PUT大单在押注235的位置，意味着还要大幅下跌，而近期PUT整体的盈利也开始放大，空头何时考虑平仓，可能成为接下来能否企稳的焦点。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2252%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报239%，超额收益2017%。今年以来大科技股出现回调，回报为-1.69%，不及SPY的-0.36%；过去一年组合的夏普比率回落至1.33，SPY为1.01，组合的信息比率1.11。
老虎证券02-28 15:30
隔夜美股全复盘(2.28) | 关税大棒叠加GPT4.5不及预期，纳指大跌2.7%，英伟达跌超8%
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罗洽谈牵头对扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms投资大约350亿美元，从而帮助（后者）在美国打造一系列数据中心。阿波罗将是主要的出资方，融资计划还处于早期讨论阶段。近期，Meta已经宣称，2025年要在人工智能（AI）相关领域投资多达650亿美元。 Meta计划二季度发布独立AI应用，探索付费订阅 2.28 据知情人士透露，Meta Platforms(META.O)计划二季度发布单独的Meta AI APP。Meta AI聊天机器人于2023年9月推出，该公司将其定位为一款生成式AI数字助理，可以根据现有应用程序中的用户提示提供响应并创建图像。公司还计划为Meta AI测试一项付费订阅服务，类似于OpenAI和微软向用户收取月费的方式。Meta首席财务官今年1月表示，虽然Meta AI努力专注于“打造出色的消费者体验”，但“随着时间的推移，这里有相当明显的盈利机会，包括付费推荐和溢价服务。” 4、美媒：特斯拉计划在加州推出免费Robotaxi 2.28 据华盛顿邮报报道，马斯克旗下的特斯拉(TSLA.O)正准备在美国加州推出一项出租车（Robotaxi）服务，该服务最终可能会让付费乘客乘坐自动驾驶汽车穿梭于该州各地。一份电子邮件显示，特斯拉去年年底向加州公用事业委员会提交了一份使用其车辆运送乘客的申请。该公司目前已获准在该州测试无人驾驶汽车，但如果获得额外的许可，人们将可以免费从特斯拉召唤其出租车。特斯拉FSD试驾紧俏，有车主高价出租日租金达2888元 2.27 特斯拉2月25日宣布在中国市场推出完全自动驾驶的中国版本“智能辅助驾驶”，由于该版本通过空中下载技术(“OTA”)在一周内陆续推送给车主，目前有少部分车主已可以使用FSD功能。记者致电获悉，截至2月26日晚，北京4家特斯拉门店只有1辆试驾车更新了该功能，试驾已排满。同时，少量车主在二手平台上以高价出租特斯拉，每日租金最高达2888元，租车者包括做测评和直播的媒体人、车企人员等。（新京报） 5、初请数据释放复杂信号 DOGE裁员效应尚未体现 2.27 美国最近一周初请失业金人数升至24.2万人，为去年12月以来最高水平，但数据信号错综复杂。经济学家此前一直预计，与DOGE相关的裁员可能会影响数据，但滞后一周的联邦雇员失业金申请数据仍持平。华盛顿特区私营部门最新周度数据显示申领人数小幅上升，但整体仍处相对低位。杰富瑞的Thomas Simons写道：“我们曾预期本周数据因DOGE裁员走高，但很难确认这是否是驱动因素。” 美联储鹰派：利率未具显著限制性股市估值高 2.28 美联储鹰派官员、克利夫兰联储主席哈玛克表示，利率尚未具有显著限制性，应在一段时间内保持稳定。或者，换句话说，我们可能接近中性环境。长期来看，美国经济具有弹性，并将适应更高的利率环境，鉴于广泛的金融环境保持宽松，股市估值高企，其中股票风险溢价接近于零。她的言论与美联储主席鲍威尔上个月的言论相冲突。他曾表示，在去年的降息后，利率仍然具有实质限制性。哈玛克还表示，耐心的做法将使我们有时间监测劳动力市场和通胀轨迹，以及在当前利率环境下整体经济的表现。重要的是要监测通胀预期和其他指标，以评估金融状况是否符合美联储抗通胀的努力。在其发言后，美股扩大了跌势，尾盘纳指跌超2.3%。哈玛克是明年FOMC票委。过半标普500指数成分股呈现升势，但投资者仍持谨慎态度 2.27 富达投资全球宏观主管Jurrien Timmer表示，标普500指数中略高于一半的成份股显示出看涨信号。然而，Timmer称，“似乎每个人都在等待。你不希望卖出股票，万一过山车安全到达。但自美国大选以来资金强劲流入之后，还有谁会买入呢？”“标普500等权重指数仍低于11月29日创下的高点，只有53%的股票高于50日移动均线。我们正处于‘买入谣言，等待消息’的模式。”通常情况下，走势在50日移动均线之上的股票被认为处于上升趋势。标普500指数在2月份的表现欠佳，因市场对人工智能和大选的热情有所减弱。美国1月成屋签约销售指数跌至纪录低点高利率高房价压制市场 2.27 美国1月成屋签约销售指数跌至纪录低点，因抵押贷款利率和房价上升降低了潜在买家的负担能力。全美房地产经纪人协会（NAR）周四表示，销售指数上月下降4.6%至70.6，创历史新低。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：“尚不清楚25年来最冷的1月是否导致买家减少，如果是这样，预计未来几个月的销售活动将会增加。但很明显，房价上涨和抵押贷款利率上升正严重侵蚀购房能力。”联邦住房金融局周二公布的数据显示，截至去年12月的12个月里，美国房价上涨了4.7%。尽管美联储自去年9月以来降息100个基点，但抵押贷款利率仍居高不下。大摩：美股大型科技股回落重新选股的时机到来 2.27 摩根士丹利财富管理部门首席投资官Lisa Shalett表示，大型科技公司股价从高位下跌，发掘下一个美股先锋的机会已经出现。她称，需要在资产负债表中寻找盈利稳健、在经济放缓或关税引发通胀时能够坚挺的公司。她认为，持有金融服务、美国工业、能源和材料采矿公司以及媒体和娱乐等消费服务领域的杰出股票可以获利。她亦看好医疗保健产业，该产业是去年表现最差的产业之一，她指出该产业有因为生成式人工智能应用而变得有趣。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月核心PCE 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~
格隆汇02-28 09:19
【美股收评】特朗普确认关税即将到来美股加深跌幅英伟达跌超8%
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马逊跌2.62%，谷歌A跌2.45%，Meta Platforms跌2.29%，微软跌1.8%，苹果跌1.27%。此外，台积电ADR跌6.95%，AMD跌4.99%，礼来制药跌1.1%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收涨1.68%，历史上首次收于500美元整数位心理关口上方，时隔一个交易日再创收盘历史新高。特朗普在Truth Social宣布，对墨西哥和加拿大征收25%的拟议关税将于3月4日在一个月的暂停期结束后生效。 Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield说：“我们正处于一个停滞不前、范围限制、略微非理性的市场，因为我们正在等待政策明确。” 即使芯片巨头英伟达在上线和下线上超过了第四季度的预期，但其股价仍然下跌。人工智能游戏也发布了强有力的指导，反映了人工智能竞赛驱动的持续需求。然而，该公司本季度毛利率下降，收入创下两年来最低，这引发了牛市领导者能否保持势头的疑问。 Main Street Research的首席投资官James Demmert说：“英伟达的收益非常出色，但它们是在极其紧张的股市中出现的。” 除了特朗普的关税问题引发市场担忧外，失业申请的激增也削弱了投资者的乐观情绪，增加了最近对经济疲软的担忧。截至2月22日的一周失业申请为242,000人。这是在最近其他几份经济报告（包括消费者信心读数比预期疲软、零售销售数字令人失望和消费者信心读数疲软）后发布的。这些报告使股票摇摇欲跳，并引发了对美国经济健康的担忧。交易员们现在正在期待周五的个人消费支出价格指数——美联储的首选通胀指标。
慧宣鑫语02-28 06:02
Meta计划投资65亿美元扩展AI基础设施，并考虑在美国建设新数据中心
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TodayUSStock.com报道，Meta Platforms正考虑在美国建设一个新的数据中心校园，旨在支持其人工智能项目，预计该项目的成本将超过2000亿美元。据《信息报》报道，Meta的高管已与数据中心开发商进行了讨论，并访问了包括路易斯安那州、怀俄明州和德克萨斯州在内的潜在建设地点。数据中心建设计划分析 Meta的此项计划若最终落实，将是公司在人工智能领域投资的一大步。Meta高管此前透露，正在考虑在不同的州建设这个数据中心校园。这个新的数据中心将为Meta的人工智能项目提供强大的基础设施支持，特别是在ChatGPT等技术推出后，AI技术的需求急剧上升。尽管Meta方面否认了有关建设数据中心的具体细节，表示这些计划仍属于“纯粹的猜测”，但此前Meta CEO马克·扎克伯格已宣布，计划在2025年投入最多65亿美元用于扩展人工智能基础设施。人工智能投资背景与趋势自从微软支持的OpenAI推出ChatGPT以来，全球人工智能投资快速增长。Meta与其他科技巨头一样，正在加大在人工智能技术上的投入，力图通过不断扩展计算能力来推动自身的AI产品和服务。Meta希望借此增强其在全球科技行业中的竞争力。今年，Meta计划将投资大部分资金用于AI基础设施，尤其是数据中心的建设和优化，这也使得Meta在AI技术领域的布局更加明确。 Meta与竞争对手的投资对比与Meta类似，微软和亚马逊也在加大其人工智能及数据中心建设的投资：公司预计投资金额投资领域 Meta 最多65亿美元 AI基础设施和数据中心微软约80亿美元（2025财年）数据中心和AI开发亚马逊高于75亿美元（2025财年）数据中心和云计算基础设施分析师观点 Alexis Lee, 高盛分析师（2025年2月）：“Meta将大幅增加其在AI基础设施上的投资，这将大大提升其处理能力，帮助公司进一步增强在AI领域的竞争力。” Richard Wong, 摩根士丹利分析师（2025年2月）：“Meta的计划表明，人工智能和数据中心的建设将成为未来几年内科技行业的投资重点。” 编辑观点 Meta的投资计划进一步加强了公司在人工智能领域的雄心。这一举措不仅是对其AI发展战略的承诺，还展示了Meta在全球竞争中迎接挑战的决心。然而，随着全球科技巨头加速布局数据中心，Meta是否能够凭借这些投资保持技术领先地位，还需要时间来检验。名词解释数据中心：一种为存储和管理数据提供基础设施的设施。大型科技公司如Meta、微软和亚马逊都依赖于数据中心来支持其云计算和人工智能服务。人工智能（AI）：通过机器学习、自然语言处理等技术，模拟人类智能的计算机程序。Meta等公司在AI方面的投资旨在提升其产品和服务的智能化程度。 ChatGPT：由OpenAI开发的人工智能聊天机器人，能够与用户进行自然对话并提供信息。基础设施投资：指用于支持公司运营的硬件、软件及设施建设的投资。数据中心是支撑AI等技术发展的重要基础设施。相关大事件 2025年2月：Meta宣布计划在美国建设新的数据中心校园。这一举措将帮助Meta加大在人工智能领域的投入，增强其技术能力。 2024年10月：Meta CEO马克·扎克伯格宣布计划投资最多65亿美元用于扩展AI基础设施。 2023年11月：微软宣布计划投资80亿美元用于数据中心建设，推动其AI产品开发。来源：今日美股网
今日美股网02-28 00:12

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