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CNBC深度：英伟达已成为全球“最重要的股票”，但股价或将越来越不稳定
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话会议中随处可见，而微软、谷歌母公司、Meta，亚马逊和特斯拉所有这些都投入巨资购买 Nvidia 的图形处理单元 (GPU) 来训练 AI 模型和运行大量工作负载。在过去三个季度中，Nvidia 的收入同比增长了两倍多，其中绝大部分增长来自数据中心业务。伦敦证券交易所表示，分析师预计该行业将连续第四个季度实现三位数增长，但增速将放缓至 112%，至 287 亿美元。从现在开始，同比对比将变得更加困难，预计未来六个季度的增长都将放缓。投资者将特别关注 Nvidia 对 10 月季度的预测。该公司预计将增长约 75%，达到 317 亿美元。乐观的指引将表明 Nvidia 的财力雄厚的客户正在发出信号，表示他们愿意为 AI 建设持续投入资金，而令人失望的预测可能会引发人们对基础设施支出出现泡沫的担忧。高盛分析师建议买入该股，他们在上个月的一份报告中写道：“鉴于过去 18 个月超大规模资本支出的大幅增长和强劲的近期前景，投资者经常质疑当前资本支出轨迹的可持续性。” 报告发布前，人们对于该公司股价 8 月份上涨 8% 的乐观情绪很大程度上源于顶级客户对他们将继续为数据中心和基于 Nvidia 的基础设施投入巨额资金的评论。上个月，谷歌和 Meta 的首席执行官热情地支持了他们的建设步伐，并表示投资不足比支出过多的风险更大。谷歌前首席执行官埃里克·施密特最近在一段后来被删除的视频中告诉斯坦福大学的学生，他听到顶级科技公司说“他们需要价值 200 亿美元、500 亿美元、1000 亿美元”的处理器。不过，尽管英伟达的利润率近年来不断扩大，但该公司仍然面临着客户购买这些价值数万美元、批量订购的设备所带来的长期投资回报的质疑。在 Nvidia 5 月份的上一次财报电话会议上，首席财务官 Colette Kress提供的数据表明，占 Nvidia 收入 40% 以上的云提供商在四年内每花费 1 美元购买 Nvidia 芯片，就会产生 5 美元的收入。未来可能还会有更多此类数据。上个月，高盛分析师在与克雷斯会面后写道，该公司将在本季度公布更多投资回报率指标，“以增强投资者信心”。产品时间表 Nvidia 面临的另一个主要问题是其下一代 AI 芯片 Blackwell 的时间表。The Information本月早些时候报道称，该公司正面临生产问题，这可能会将大宗出货推迟到 2025 年第一季度。Nvidia 当时表示，产量有望在今年下半年增加。此前，Nvidia 首席执行官黄仁勋在 5 月份表示，公司本财年将从 Blackwell 获得“大量”收入，此举令投资者和分析师感到意外。虽然 Nvidia 当前一代芯片 Hopper 仍然是部署 ChatGPT 等 AI 应用程序的首选，但来自 AMD 的竞争正在不断加剧、谷歌以及少数初创公司，给 Nvidia 带来了压力，要求其在平稳的升级周期中保持其性能领先地位。即使 Blackwell 可能会延迟交付，这笔收入也可能被推迟到下一季度，同时推动当前的 Hopper 销售，尤其是较新的 H200 芯片。第一批 Hopper 芯片将于 2022 年 9 月全面投产。摩根士丹利分析师在本周的一份报告中写道：“时间的转变并不重要，因为供应和客户需求已经迅速转向 H200。” Nvidia 的许多主要客户表示，他们需要 Blackwell 芯片的额外处理能力来训练更先进的下一代 AI 模型。但他们会接受他们能得到的东西。汇丰银行分析师 Frank Lee 在 8 月份的一份报告中写道：“我们预计 Nvidia 将在下半年减少 Blackwell B100/B200 GPU 的配置，转而加大 Hopper H200 的投入。”他对该股的评级为买入。
Dan197708-28 03:07
科技股下跌拖累市场，投资者关注即将公布的Nvidia财报
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、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、Nvidia、特斯拉在内的七家科技巨头，这些公司在美股市场中具有极大影响力。杰克逊霍尔会议：每年8月在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行行长会议，是美联储及其他主要央行行长讨论全球经济和货币政策的重要平台。个人消费支出(PCE)通胀数据：衡量美国消费者为商品和服务支付的价格变化，是美联储评估通胀水平的重要指标。 2024年相关大事件 2024年8月25日：美国联邦储备系统主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，考虑到经济数据的表现，美联储可能会在9月会议上决定是否降息。这一声明强化了市场对美联储将采取宽松货币政策的预期。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:10
英伟达的员工越来越富裕了，但是工作压力让他们没时间享受，不过他们也不走
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Inc.（94%）、苹果（87%）、Meta Platforms Inc.（66%）和亚马逊（54%）的同行。但这位前营销员工警告说，黄仁勋的扁平化公司结构有时会产生与预期不同的效果。根据她的经验，由于公司的结构，人们被激励去争夺黄仁勋的关注，而不是齐心协力实现英伟达的长期成功。那位前技术支持员工表示，他的主管直接管理了超过100人，在某个时间点，当财富达到一定程度，压力就变得不那么容易接受。来源：加美财经
加美财经08-28 00:00
英伟达财报备受瞩目，AI领域霸主地位稳固，华尔街大幅上调目标价
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亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）和Meta Platforms（META）的投资。“面对如AI这样的变革性工具，主要提供商将投资以免错失机会，”Canalys副总裁Alex Smith说道，“AI依赖于大规模的计算能力和存储，而超大规模提供商希望AI驱动的服务成为客户转向云计算的下一个吸引理由。” 截至发稿，英伟达的股价在交易中上涨0.22%，显示周二开盘价为126.78美元。这一变化将使股票在六个月的涨幅扩展至约61%，并使该集团的市值约为3.11万亿美元。
丰雪鑫9908-27 22:19
Nextdoor是不是下一个机会？
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看，Nextdoor面临着巨大的机遇。Meta的市值为1.35万亿美元，没有人会指望Nextdoor有类似的上升空间，但该公司确实有可能达到Pinterest、Reddit甚至Snap的高度。来源：YCharts 这些股票的市值都在100亿到200亿美元之间。Pinterest报告了5.22亿月活跃用户，Snap拥有4.32亿日活跃用户，超过8亿月活跃用户，所以Nextdoor在仅有4510万周活跃用户时还有很长的路要走，但公司并不小，本地广告市场一直被视为广告的金矿。 Nextdoor只需要解锁当地的广告商，他们希望在该公司周围的社区瞄准潜在客户。自助服务平台是打开这一机会的关键，现在有更多的小企业能够参与本地广告。按照2025年3亿美元的收入目标和4.75亿美元的现金余额计算，该股的预期EV/S倍数应该与其他社交媒体公司相似，在以下范围内交易： 5倍EV/25财年收入3亿美元 = 4.37美元 8倍EV/25财年收入3亿美元 = 6.36美元当然，风险在于回归的创始人无法重新点燃增长之火。Nirav Tolia正在进行一项雄心勃勃的计划，以重新构想用户界面，如果这些努力并没有产生预期的结果。或者Nextdoor开始增加开支，导致又一年亏损，该股可能会跌回1.50美元以下的近期低点。总结随着回归的创始人正在扭转这家本地社交媒体公司的颓势，Nextdoor仍然是一个便宜货。在公司报告可持续的两位数增长的同时产生正的运营现金流的情况下，该股票有很大的上升空间。 $Nextdoor Holdings(KIND)$
老虎证券08-27 19:41
美国政府2021年“施压”删除新冠疫情内容！扎克伯格全说了……
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FX168财经报社(欧洲)讯 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在周一(8月26日)表示，旗下社交平台Facebook在2021年受到美国政府的压力，要求其在新冠疫情期间审查与疫情相关的内容。他表示，对公司决定接受这些要求感到遗憾，并宣布停止为地方政府管理选举捐款。 CoinTelegraph指出，扎克伯格周初致信美国众议院司法委员会主席吉姆乔丹(Jim Jordan)，表达了对正在进行中的调查感到担忧，该调查目标对象为社交媒体平台内容审核。 (来源:Twitter) 他声称，拜登政府的高级官员在2021年曾多次向Meta公司施压，要求其审查某些有关新冠疫情的信息，“包括幽默和讽刺”。#新冠疫情# 他说，从根本上来说，审查内容是Meta团队的决定，但他们做出了一些现在看来可能不会采取的选择。 “我认为(美国)政府的压力是错误的，我很遗憾我们没有更直言不讳地表达这一点。” 他说：“我强烈地感觉到，我们不应该因为来自任何政府的压力而降低我们的内容标准。” 在同一封信中，扎克伯格还表示，他后悔在等待事实核查人员时将一篇涉及俄罗斯虚假信息和亨特·拜登的笔记本电脑的报道降级。他说，该平台当时因审查制度而受到审查，此后政策已发生改变，以防止再次发生此类事件。与此同时，这封信引起了推特(现更名为X)上权力下放和言论自由倡导者的强烈反应，VanEck数字资产战略总监Gabor Gubacs分享了这封信，表示很高兴扎克伯格公开此事。他说道：“所有非法向媒体公司施压，要求其审查用户的官员都应被点名、调查，并在法庭上受审。” “人们受够了，美国政府不控制言论。地球不是监狱，他们也不是我们的看守人，”他补充道。与此同时，美国犹他州参议员Mike Lee问道：“还有谁希望扎克伯格在造成损失之前就后悔，而不是多年后？” Turning Point USA创始人兼首席执行官Charlie Kirk表示：“我们应该支持我们的美国行业领袖把这些事情做好，鉴于已经发生的事情，不信任和持怀疑态度是适当的，但我很高兴看到扎克伯格成为言论自由的捍卫者。” 亿万富翁、推特老板马斯克(Elon Musk)重申，推特“确实是为了在国家法律范围内支持所有观点”。 (来源:Twitter) 他补充说，扎克伯格的忏悔是“朝着正确方向迈出的一步”。今年4月，维基百科据称在打击有关新冠疫情的虚假信息，批评者称之为审查制度。
圈内人08-27 16:38
德邦证券：给予歌尔股份买入评级
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R/AR打造公司业绩核心增长引擎。1）Meta引领VR行业发展趋势，Quest2贡献主要份额，新品迭代（下半年将发布Quest3S）+硬件升级+内容生态完善共驱产业向上；2）智能眼镜向AR眼镜迭代，雷朋眼镜的火爆成功验证了AI大模型是内生驱动力，AI的赋能有望打开AR眼镜蓝海市场。看好Meta、PICO（背后是字节）等具备AI大模型开发和商业变现能力的公司，其AR眼镜具备广阔的增量市场。3）歌尔是全球VR/AR行业先行者，外延投资（收购驭光科技等）+内部沉淀（光波导、Pancake等技术先进）共塑竞争优势，此外，公司是Meta、Pico、索尼等头部厂商的独家/核心代工厂商，整机代工市占率遥遥领先。　　TWS耳机尚存韧性，AirPods、安卓TWS双轮驱动贡献业绩增量。苹果Airpods为TWS耳机风向标，主攻高价位区间，引领TWS耳机行业风潮，安卓系深耕中低价格区间，主打差异化竞争。AI交互、语音突出、健康监测等功能或将助推产品迭代升级，TWS耳机渗透率尚存提升空间。ODM/OEM整机在TWS产业链中成本占比约为40%，公司深度参与TWS整机制造环节，与苹果、华为、OPPO等优质客户建立合作关系，覆盖A和安卓双阵营，有望对TWS业务形成强力支撑。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年营业收入为1035.51/1079.87/1125.06亿元，归母净利润为25.70/36.86/45.36亿元。对应8月26日PE倍数为27/19/15倍。考虑到公司在VR/AR产业链垂直布局的技术优势和精密制造能力积累的大客户资源优势，未来将充分受益Meta、Pico等XR龙头品牌相关产品的加速渗透，给予“买入”评级。　　风险提示：VR/AR行业发展不及预期、TWS耳机销量不及预期、客户相对集中的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券高远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利27.07亿，根据现价换算的预测PE为25.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为27.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-27 14:22
扎克伯格：对屈服于大流行审查压力感到“后悔”
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legraph；编译：白水，金色财经 Meta 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 声称，Facebook 在疫情期间受到拜登政府的“压力”，要求其审查与新冠肺炎相关的内容，并对屈服于这些要求表示后悔。 8 月 26 日，这位科技亿万富翁致信众议院司法委员会主席吉姆·乔丹 (Jim Jordan)，就正在进行的调查中社交媒体平台上的内容审核问题表达了担忧。他声称，拜登政府的高级官员在 2021 年“多次向”该公司施压，要求其审查某些与新冠肺炎相关的信息，“包括幽默和讽刺”。他说，最终审查内容是 Meta 团队的决定，但他们做出了一些选择，如果“事后看来，有了新信息”，他们今天就不会再做了。 “我认为政府的压力是错误的，我很遗憾我们对此没有更直言不讳。” 他说：“我强烈地感觉到，我们不应该因为来自任何政府的压力而降低我们的内容标准。” 马克·扎克伯格致吉姆·乔丹的信摘录。资料来源：众议院司法委员会在同一封信中，Meta 首席执行官还表示，他后悔在 2020 年等待事实核查人员时降级了一篇涉及俄罗斯虚假信息和亨特·拜登笔记本电脑的报道。他说，该平台当时因审查制度而受到审查，此后政策已发生变化，以防止再次发生。这封信引起了 X 上去中心化和言论自由倡导者的强烈反应。 VanEck 数字资产战略总监 Gabor Gubacs 在 X 上的一篇帖子中分享了这封信，表示很高兴扎克伯格公开了此事，并补充道： “每个非法向媒体公司施压审查其用户的官员都应该被点名、调查并在法庭上受审。” “人们受够了。政府不控制言论。地球不是监狱，他们也不是我们的看守，”他补充道。与此同时，美国犹他州参议员迈克·李问道：“还有谁希望马克·扎克伯格在造成损害之前就后悔——而不是几年后？” Turning Point USA 创始人兼首席执行官查理·柯克告诉他的 330 万 X 粉丝，“我们应该支持我们的美国行业领袖把这些事情做好”，然后补充道： “考虑到已经发生的事情，不信任和怀疑是合适的，但我很高兴看到扎克伯格成为言论自由的捍卫者。” 科技界亿万富翁埃隆·马斯克重申，他的社交媒体平台 X“确实旨在支持各国法律范围内的所有观点”。他补充说，扎克伯格的忏悔是“朝着正确方向迈出的一步”。资料来源：马斯克今年 4 月，有报道称，维基百科据称在打击有关 COVID-19 疫情的虚假信息，批评者称之为审查制度。来源：金色财经
金色财经08-27 12:03
英伟达财报前瞻：多位分析师认为Blackwell 强劲收入潜力可以抵消产能延迟
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师Aarin Chiekrie表示：“Meta、亚马逊和微软等公司都是英伟达的客户，它们都财力雄厚，都希望利用英伟达提供的领先的人工智能芯片来打造自己的人工智能产品。” 英伟达的竞争优势在于 CUDA，允许开发人员利用英伟达 GPU 的并行处理能力来加速机器学习工作负载。它不断发展 CUDA 的功能，以保持其市场领导地位。英伟达即将推出的 Blackwell 平台的推理能力是现有 Hopper 的 30 倍，同时成本和能耗降低了 25 倍。英伟达可能在即将召开的财报电话会议上提供 Blackwell 产量增加的更多细节。即使 AMD 推出与 Blackwell 相当的竞争产品，但Blackwell仍然有绝对的竞争优势，英伟达仍是GPU 市场无可争议的领导者。此外，还有诱人的收入动态。据引用摩根士丹利分析的新闻报道，英伟达及其合作伙伴预计将为配备即将推出的 Blackwell GPU 的 AI 服务器机柜定价 200 万至 300 万美元。根据对数万台 AI 服务器的需求，这一定价可能会在 2025 年带来超过 2000 亿美元的年收入。商业焦点： Blackwell 延迟或将影响收入？ 8 月初，有报道称这家 AI 芯片领军企业将因设计缺陷将下一代 AI 芯片的发布时间推迟至少三个月，导致该公司股价暴跌。但多位分析师认为 Blackwell并不会给英伟达的业绩带来较大的影响。以下的分析师的观点。原文链接
投资慧眼08-27 11:19
为什么 Telegram 的极端主义让政府如此担忧？
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ook 和 WhatsApp 所有者 Meta Platforms Inc. 帮助他们识别从事非法活动的用户，因为它是一家总部位于美国的上市公司。事实证明，当涉及到总部位于迪拜的 Telegram 时，他们基本上无能为力。亲俄账户在 Telegram 上特别活跃，散布旨在破坏对乌克兰支持的虚假信息。俄罗斯情报人员利用它招募小偷小摸的罪犯在欧洲各国首都进行破坏活动。许多乌克兰人也在使用 Telegram，包括总统泽连斯基。杜罗夫的被捕对该网站来说是一个值得纪念的时刻，多年来该网站一直拒绝删除恶毒内容的要求。法国官员对这位高管进行了讯问，这是巴黎检察官办公室网络犯罪部门发起的案件的一部分。政府表示，调查重点是一系列指控，包括杜罗夫拒绝帮助当局对嫌疑人进行合法窃听以及 Telegram 协助销售儿童性虐待材料。在杜罗夫被捕后，Telegram 在一份声明中称这些指控荒谬可笑。 Telegram 在英国骚乱中扮演了什么角色？ Telegram 被用来煽动和协调 8 月初英国的反移民骚乱。伦敦反极端主义智库战略对话研究所的一项研究表明，7 月 29 日，英格兰北部南港三名女孩被谋杀后，极端分子利用 Telegram 频道煽动对穆斯林的仇恨，传播行动地点和目标，并为潜在暴乱者传播实用建议。该研究审查了 16 个著名的 Telegram 频道和群组，“这些频道和群组积极发布、托管和转发与骚乱有关的反穆斯林和反移民内容”。研究发现，8 月 5 日和 6 日，六个为直接应对骚乱而创建的频道被从平台上删除。当被问及该应用在英国骚乱中的作用时，Telegram 发言人表示，其版主“正在积极监控局势，并删除包含暴力呼吁的频道和帖子。” 发言人说，监控包括直接监督平台的公共部分、使用人工智能工具和用户报告。英国首相基尔·斯塔默 (Keir Starmer) 承诺打击助长骚乱的社交媒体平台。 Telegram 的起源是什么？ Telegram 由俄罗斯企业家 Durov 和他的兄弟、程序员兼数学家 Nikolai 创建。他们于 2006 年通过创建俄罗斯社交网络 VKontakte 发家致富。Pavel 逃离该国并出售了他在 VKontakte 的股份。大约在那时，Telegram 的想法诞生了，Nikolai 开发了该平台的数据传输系统。 Pavel 有时被称为俄罗斯的马克·扎克伯格，他继续过着自我流放的生活。他经常因其财富而登上头条新闻，净资产超过 100 亿美元。该平台与加密货币密不可分，并于 2018 年发行了自己的首次代币发行，称为 Telegram Open Network。 Telegram 如何赚钱？ 2020 年，Pavel Durov 宣布计划通过该平台盈利，此前该平台自创建以来一直没有收入。订阅版本 Telegram Premium 于 2022 年上线。用户可以付费获得增强的 Telegram 体验，包括更快的下载速度和更大的文件上传速度。它还推出了奖励制度，内容创作者可以保留其频道广告收入的 50%。不过，该平台的大部分资金仍然来自创始人自己。来源：金色财经
金色财经08-27 10:23

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