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隔夜美股全复盘(10.17)| 美国联合航空暴涨逾12%,Q3营收、EPS超预期,启动15亿美元股票回购计划
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歌涨 0.1%,亚马逊涨 0.43%,
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跌 1.62%,礼来涨 0.34%,特斯拉涨 0.8%,消息称LG能源解决方案(LGES)即将在2024年12月量产特斯拉下单的46800圆柱状电池。沃尔玛跌 0.53%。 UAL涨12,.44%,美国联合航空Q3营收、EPS超预期,启动15亿美元股票回购计划。MS涨6.5%,摩根士丹利第三季度净营收153.8亿美元,市场预期143.5亿美元。 INTC跌1.54%,中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品安全风险。IBKR跌4.05%,盈透证券Q3营收同比增长19%,但盈利不及预期。NVAX跌19.44%,FDA暂停了诺瓦瓦克斯医药计划进行的流感疫苗临床试验。 03 每日焦点 1、亚马逊投资下一代核能 10.16 亚马逊和亿万富翁金融家肯·格里芬等人决定向小型核反应堆投资5亿美元。小型核反应堆是一项新兴技术,被誉为原子能的下一个时代。接受这笔投资的私营核反应堆开发商X-Energy在周三的一份声明中表示,这笔融资将帮助支付到2039年在美国上线的超过5千兆瓦的新电力项目的开发费用。亚马逊宣布这一消息之际,科技公司正在寻找新的能源供应,为运行人工智能系统所需的大型数据中心供电。Alphabet Inc.旗下的谷歌周一宣布支持核电站,并与凯洛斯电力公司(Kairos Power)签署了一项协议,建造一系列使用熔盐冷却技术的小型反应堆。 2、消息称三星电子HBM3E商业化迟缓或与DRAM制程有关 考虑重新设计1a DRAM电路 10.16 据业界消息,三星电子的HBM商业化迟缓或与HBM核心芯片DRAM有关,1a DRAM的性能阻碍了三星电子向英伟达提供HBM3E量产供应。据知情人士透露,三星正在内部讨论重新设计部分1a DRAM电路的计划,但尚未做出最终决定,因为这一决定需要承受各种风险,如果重新设计,预计至少需要六个月才能完成产品,直到明年第二季度才能实现量产。 (ZDNET Korea) 3、摩根士丹利Q3业绩超预期,交易业务收入增长13% 10.16 摩根士丹利的交易员和银行家与其他华尔街竞争对手一样,公布了好于预期的收入业绩,推动第三季度利润大幅增长。该行第三季度交易业务收入增长13%。在此之前,摩根士丹利的竞争对手纷纷录得盈利,因市场业务提升了整个行业的利润,而投行费用的稳步反弹增加了交易撮合佣金。CEO皮克曾表示,投行业务正处于一个多年周期的转折点,随着投行费用的反弹,这将成为公司的福音。该行还向市场保证,其庞大的财富管理业务的利润率将大幅上升。三季度该行财富部门的收入为72.7亿美元,高于分析师的预期,净新增资产为640亿美元。 4、意大利拟将BTC的资本利得税从26%提高到42% 10.16 意大利计划将BTC的资本利得税从26%提高到42%,此举是为了在削减财政赤字的同时,为昂贵的选举承诺提供资金。其他国家此前对加密货币交易征税的努力并不总能给国库带来多少收益。两年前,印度开始征收繁重的数字资产税,但随着当地投资者转向离岸平台以规避税收,交易量却有所萎缩。意大利宣布这一消息之际,欧盟正准备在今年年底全面实施欧盟全面的加密货币法规。这并没有阻止BTC的上涨。截至发稿,BTC突破68000美元/枚,为7月29日以来首次,日内涨1.7%。 5、高盛交易部门:预计标普500指数年底前涨至6270点 10.17 标普500指数今年已经46次收盘时创出新高,而高盛集团的交易团队称这种行情有望延续到2024年最后几个月。该行全球市场董事总经理、战术专家Scott Rubner预计这个美股基准指数今年可能会以远高于6000点收官。他对追溯至1928年的数据计算发现,10月15日至12月31日期间标普500指数的历史回报率中值为5.17%。在大选年收益率中值甚至略高于7%,意味着年终水平可达6270点。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:15 欧洲央行公布利率决议 (2)20:30 美国至10月12日当周初请失业金人数 (3)20:30 美国9月零售销售月率 (4)20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 (5)22:00 美国10月NAHB房产市场指数
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格隆汇
10-17 07:39
A股头条:成都官方辟谣大规模拆迁,川渝板块要一日游?中国网络空间安全协会发文,建议系统排查英特尔产品
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指涨超50点;科技股多数下跌,英特尔、
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跌超1%,英伟达涨超3%,特朗普概念股上涨,特朗普媒体科技集团涨超15%,本月累涨近95%;Phunware涨超17%本月累涨超85%。RNA检测公司Wave Life Sciences(WVE)涨超74%创该公司IPO以来最大单日涨幅;中概股走势分化,爱奇艺涨超2%,百度、哔哩哔哩、京东涨超1%。 外汇:美元指数上涨0.24%报103.513点,美元兑日元涨0.26%报149.60日元,离岸人民币兑美元报7.1368元,早盘一度上逼7.12元;CME比特币报67870.00美元,较周二涨0.97%,盘中自7月来首次升穿6.8万美元。 期货:全球央行降息预期增强及持续的地缘政治冲突令避险情绪升温,纽约黄金上涨0.41%报2689.90美元,早盘一度逼近9月26日所创历史最高位2708.70美元;白银期货涨0.37%至31.875美元;经济风向标“铜博士”涨28美元报9558美元;纽约原油下跌0.27%报70.39美元,布伦特原油下跌0.04%报74.22美元,天然气期货跌超5.24%报2.3670美元。 市场策略 大盘继续震荡,创业板指较弱,自高点已经回落超20%。从深综指来看,目前仍在这波上涨的50%位置附近震荡,短期可能仍将震荡,在这里构筑一个平台,而接下来将面临方向选择,后市可关注消息面指引。 题材掘金 交叉前沿科技 华为再添脑机接口相关专利 据报道,日前,国家知识产权局网站更新了一份新的发明专利,名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”,专利发明人为华为技术有限公司。据了解,这是华为第二项脑机接口相关专利。2023年6月,华为曾公布过一项名为“一种脑机接口装置和信息获取方法”的专利。 标的:创新医疗(sz002173)、三博脑科(sz301293) 七部门发文 加强报废机动车回收监督管理 10月16日,商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知,鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务,生产企业应当依法承担生产者责任。鼓励报废机动车回收企业开展精细化拆解、实施数字化转型,发挥线上交易平台联通产业链作用,扩大报废机动车回用件销售规模,提升企业盈利能力。引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务,有效满足新能源汽车产业发展需求。各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动,于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。 标的:天奇股份(sz002009)、格林美(sz002340) 公告精选 【重大事项】 鹏辉能源:拟投资10亿元建设锂离子电池项目 蒙草生态:签署2.07亿元EPC总承包合同 通富微电:拟2亿元受让滁州广泰合伙份额 以间接持有AAMI股权 徐工机械:拟发行总额不超200亿元资产证券化项目 天铁股份:签订3732.58万元销售合同 金智科技:近日中标国网配网相关项目金额6401.84万元 东南网架:中标杭州市第九人民医院二期建设项目 华电重工:子公司与明阳智能签订2.07亿元采购合同 富乐德:拟发行股份及可转债购买富乐华100%股权 股票复牌 新里程:拟3.2亿元收购重庆新里程100%股权 罗博特科:公司将加快推进重组项目相关加期工作 尽快申请恢复审核 2连板城地香江:向特定对象发行A股股票预案存在不确定性 松发股份:拟购买恒力重工100%股权 股票复牌 10天7板光大嘉宝:公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作 3连板四川金顶:未能完成弥补亏损前 公司存在长期无法进行现金分红的风险 4连板华立股份:公司市盈率指标显著高于同行业平均水平 【业绩】 中国人寿:前三季度净利润同比预增165%—185% 飞荣达:前三季度净利润同比预增109.74%—124% 探路者:前三季度净利润同比预增107.23%—133.27% 诺普信:前三季度净利润同比预增60%—80% 天承科技:前三季度净利润同比预增34.45%—39.26% 浙江仙通:前三季度净利润1.29亿元 同比增长33.24% 中钢国际:前三季度净利润6.37亿元 同比增长29.64% 颀中科技:前三季度净利润2.28亿元 同比下降6.76% 中电环保:前三季度净利润8452.55万元 同比下降16.61% 拓维信息:前三季度净利润1101.32万元 同比下降84.85% 【增减持】 泰和新材:控股股东一致行动人拟增持1.19%-2%股份 嘉应制药:东方证券计划减持不超过1%公司股份 奥浦迈:持股5%以上股东国寿成达计划减持不超过3.00%股份 概伦电子:股东拟减持不超过公司总股本3%股份 【回购】 中国外运:拟2.71亿元—5.42亿元回购股份 凯发电气:调整回购股份价格上限至不超过15元/股 招商公路:拟3.1亿元—6.18亿元回购公司股份 招商蛇口:拟3.51亿元—7.02亿元回购公司股份 招商积余:拟以0.78亿元-1.56亿元回购股份 凯赛生物:控股股东提议1000万元—2000万元回购股份 莱尔科技:拟2500万元至4000万元回购股份 交易提示 【可转债申购】 国检转债 113688、洛凯转债 113689 【限售解禁】
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金融界
10-17 07:39
【美股收评】三大股指全线收涨、道指再创历史新高
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在上一交易日创下历史新高后下跌,微软和
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Platforms也随之下跌。相对而言,芯片巨头Nvidia在上一交易日下跌近5%后,股价逆势上涨,扭转了大型股的下跌趋势。 被称为“七大”的科技股上涨是今年华尔街创纪录涨幅的主要推动力。然而,随着估值不断提高,投资者正在寻找其他机会。 目前,人们的注意力转向本周即将公布的更多企业业绩,以及周四发布的 9 月份零售销售和工业生产等关键经济数据。 高盛:预计标普500指数年底前将达到6270点 高盛全球市场董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳(Scott Rubner)估计,美国股市基准指数今年年底可能“远超6,000点”。根据他对1928年以来数据的分析,标准普尔500指数在10月15日至12月31日的历史中值为5.17%。在选举年,这一中值回报率甚至更高,略超7%,这意味着年底该指数水平将达到6,270点。 鲁布纳此前曾预计美国总统大选前股市会出现抛售,但现在已改变看法。9月底,他注意到投资者抛售看涨多头仓位,并买入标准普尔500指数的看跌价差,原因在于对短期季节性因素和技术定位的不安。然而,此后美国股市上涨,基金经理纷纷加入买入行列,投资者情绪明显改善。 在周二给客户的报告中,鲁布纳指出:“股市的抛售已经结束,年底反弹开始显现,客户从左尾对冲转向右尾对冲,因为机构投资者被迫进入市场。”他补充道,专业投资者对其业绩明显低于基准的担忧加剧。 焦点个股: 据路透社援引知情人士的消息,波音公司正考虑通过出售股票和强制可转换债券筹集约150亿美元资金。 ASML首席执行官Christophe Fouquet表示,继令人失望的第三季度业绩引发整个半导体行业的广泛抛售之后,他预计芯片市场期待已久的复苏将“持续到2025年”。 知情人士称,高通公司可能要等到11月美国总统大选结束后才会决定是否收购英特尔公司。美国合众银行的净利息收入超过分析师预期,因为其投资组合中的固定利率资产受益于更高的借贷成本。 欧洲飞机制造商空中客车公司计划在其防务和航天部门裁减多达2,500个职位,以精简一项费用不断增加且竞争激烈的业务。
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Dan1977
10-17 04:46
【黄金收评】金价上破2685、离创新高仅“一步之遥” 美国大选对多头“是惊是喜”?
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。 (图源:FX168) Zaner
Metals
副总裁兼高级金属策略师 Peter A. Grant 表示:“美联储 11 月降息 25 个基点的预期正在巩固,欧洲和英国通胀数据走弱,增加了人们对欧洲央行和英国央行采取更积极宽松政策的预期,导致收益率普遍下降,从而提振了金价。” 格兰特说:“我们甚至有可能看到接近 3,000 美元的价格,这可能更像是 2025 年第一季度的目标。” 美国国债收益率跌至一周多以来的最低水平,使得黄金更具吸引力,因为黄金往往在低利率环境下蓬勃发展。 根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,交易员目前预计美国 11 月份降息 25 个基点的可能性约为 96%。,打开新标签页。 欧洲央行看似将于周四再次降息,而英国通胀率的下降预示着英国央行下个月将降息。 盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森表示,黄金的主要看涨因素包括财政不稳定风险、避险吸引力、地缘政治紧张局势、去美元化、美国总统大选的不确定性以及各国央行降息。 伦敦金银市场协会年会代表预测未来 12 个月金价将升至每盎司 2,941 美元,白银价格将跃升至每盎司 45 美元。 黄金是 2024 年表现最强劲的大宗商品之一,由于其作为避险资产的吸引力和央行的疯狂购买,黄金价格屡创新高。现在,随着整个金融市场的投资者为应对美国总统大选结果的不确定性而重新配置投资组合,黄金价格获得了新的支撑。 但是华尔街经济学家普遍认为,特朗普的贸易政策最终将支撑美元,因为进口关税将阻止美元流向海外,并可能推高通胀和利率。长期贸易战也将打压全球风险情绪,进一步支撑避险货币美元。 这种情况可能会给黄金带来不利影响。黄金在通胀环境和地缘政治动荡时期往往表现良好,但在美元走强和利率高企时可能会受到影响。 但是,过去一年,美联储加息并未减缓金价连续创下历史新高的势头,目前许多投资者押注,转向宽松的货币政策——以及随之而来的美国经济增长放缓——将有助于推动金价进一步上涨。
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Dan1977
10-17 03:50
Nvidia股价暴涨至历史新高,强劲的AI市场需求推动市值突破3.4万亿美元
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盘价为138.07美元,华尔街对微软、
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、谷歌和亚马逊等公司在人工智能基础设施上的支出预期推动了股价上涨。今年以来,Nvidia的股价飙升近180%,反映了公司在人工智能芯片市场上的强大地位。 市场份额 根据瑞穗证券的估计,Nvidia在AI芯片市场上控制了70%至95%的市场份额。如今,Nvidia的市值达到了3.4万亿美元,成为仅次于苹果的美国第二大公司。 CEO影响 Nvidia的首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)是这一切的中心,根据《福布斯》估计,他个人的财富已达1215亿美元。随着对现有芯片的持续需求,黄仁勋本月早些时候表示,Nvidia正在看到其下一代Blackwell芯片的“疯狂”需求,这些芯片预计将在第四季度推出。据摩根士丹利的最新报告,这些芯片已经在未来12个月内售罄。 编辑观点 Nvidia股价的持续上涨不仅反映了其在人工智能领域的领导地位,也显示出市场对AI技术发展的强烈信心。尽管股价已经达到新高,但随着对新一代芯片的需求飙升,Nvidia在未来的增长潜力依然巨大。投资者对此持乐观态度,可能会进一步推动股价上涨。 名词解释 人工智能(AI):模拟人类智能过程的计算机系统,包括学习、推理和自我修正的能力。 市值:公司股票的市场总价值,通常通过股价乘以流通股数量计算得出。 芯片市场:涉及设计、生产和销售半导体芯片的市场,广泛应用于电子设备中。 相关大事件 2023年,Nvidia股价在市场对人工智能基础设施支出预期的推动下,达到了138.07美元的历史新高,市值达到3.4万亿美元,成为美国第二大公司。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-17 00:10
美股盘前要点 | 三大股指期货小幅上涨 摩根士丹利Q3业绩超预期
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是否寻求收购英特尔。 10. 法官裁定
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必须面对美国各州诉讼,被指控造成青少年社交媒体成瘾问题。 11. 特斯拉柏林工厂第一阶段扩建获当地环境部门批准,拟新建一个大型车间。 12. 摩根大通在美国投资级债券市场发行80亿美元公司债。 13. 丰田、本田、日产已达成合作协议,共同开发汽车软件。 14. 特朗普:若当选,阻止新日铁以141亿美元收购美国钢铁。 15. 美国食品药品监督管理局暂时搁置诺瓦瓦克斯的新冠流感疫苗临床试验申请 16. 力拓Q3皮尔巴拉铁矿石发货量8450万吨,维持全年发货量不变。 17. 美国地区性银行纽约社区银行宣布将更名为Flagstar Financial。
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格隆汇
10-16 20:50
市场分析师:经济步入衰退期 白银走势要看TA
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要更仔细地定义‘短缺’,”她说。“以
Metals
Focus 最近的数据为例,市场确实出现了短缺,但这是在包括场外交易投资活动之后。” 如果将场外交易投资活动从等式中剔除,O’Connell 指出,“自 2015 年以来,每年白银都出现盈余,尽管盈余一直在下降,我们的预测表明,它将在今年年底前在此基础上进入短缺状态(此后还会扩大)。这些盈余总计近 52,000 吨,相当于 2023 年 20 个月的平均矿山产量。” “然而,投资者已经完全有能力吸收所有金属,在同一时期,场外交易净购买量超过 65,000 吨,”她强调道。“当然,投资是双向流动的,如果有人要争论,可以争辩说,投资是描述库存变动的更性感的方式!” O’Connell说,ETP 活动说明了这一事实,投资者在 2024 年从市场上撤出白银,而在 2022 年和 2023 年则是“净撤资者”。 至于如果经济衰退来临时,白银的表现如何,O’Connell强调,铜的表现是最好的指标。 “我们已经研究了过去的四次衰退,虽然 2020 年的两个月时间太短,不具有统计意义,但它确实发生了,所以它受到了仔细审查,”她说。“结论:在经济衰退中,白银看重的是铜,而不是黄金。” “我们经常注意到,当黄金价格没有特别的方向时,白银就会将注意力转向铜——无论是价格走势,还是相关性(注意相关性不等同于方向),”她解释道。“经济衰退时也会发生同样的事情,因为需求前景成为焦点,因为白银的主要(因此价格弹性)供应通常低于总量的 30%(包括工业废料)。” “因此,除非黄金/贱金属行业陷入混乱,否则白银将继续上涨,”O’Connell总结道。“当然,黄金每次都会胜出!”
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慧宣鑫语
10-16 18:42
瑞银上调标普500指数目标价至6400点,标普500ETF(513500)今年来涨幅超26%,阿斯麦业绩不及预期,股价跌超16%
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跌超4%,英特尔跌超3%,奈飞、微软、
Meta
等小幅下跌;苹果涨超1%,特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。 2024年10月16日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)跌1.29%,成交额超400万元,年初至今涨幅超19%。标普500ETF(513500)盘中跌超1%,成交额超亿元,今年来涨幅超26%。 个股层面,阿斯麦跌超16%,为1998年以来最差单日表现,股价创逾一个月新低,市值跌破3000亿美元。消息上,阿斯麦第三季度订单额26.3亿欧元,市场预期53.9亿欧元;预计第四季度净销售额将在88亿欧元至92亿欧元,市场预期为89.5亿欧元。预计全年净销售额为280亿欧元,市场预期为277.1亿欧元。预计2025年净销售额将在300亿欧元至350亿欧元之间,市场预期为359.4亿欧元。 宏观数据方面,2024年10月,纽约联储制造业指数从9月的11.5暴跌至-11.9,令预期为3.8的分析师感到意外。这是自5月以来最糟糕的读数,表明纽约州再次出现收缩,且步伐稳健。新订单指数下跌20点至-10.2,出货量指数下跌21点至-2.7。未完成订单几乎没有变化。库存指数下跌8点至-7.5。交货时间指数小幅下降至-3.2,表明交货时间略短,供应可用性指数下跌5点至-7.5,表明10月份供应可用性恶化。与此同时,劳动力市场状况有所改善,一年来首次就业和平均工作周均小幅增加。投入和销售价格上涨的速度仍然温和,但略有加快。最后,未来商业活动指数上涨8点至38.7,创多年新高。 关于美股后市展望,瑞银全球研究(UBS Global Research)周二将标普500指数年终目标价从先前预估的5600点调高至5850点,理由是企业获利增长、有利的宏观经济背景以及美联储降息。 瑞银还将标普500指数2025年年底的目标价从之前预估的6000点上调至6400点。这意味着,未来15个月,标普500指数有望再涨10%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-16 09:51
10月16日证券之星早间消息汇总:国新办将于17日举行关于房地产的发布会
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多数下跌,英伟达跌超4%,奈飞、微软、
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等小幅下跌;苹果涨超1%,特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌5.92%。富途控股、京东跌超9%,哔哩哔哩、唯品会、满帮跌超6%,拼多多、理想汽车、爱奇艺、阿里巴巴、百度跌超5%,小鹏汽车跌超4%,微博、网易、腾讯音乐跌超3%,蔚来跌超2%。 2.美联航第三财季调整后每股收益为3.33美元,分析师预期3.07美元;第三财季营收乘客里程695.5亿英里,分析师预期702.0亿英里;第三财季PRASM为0.1663美元,同比下滑2.4%;第三财季乘客营收135.6亿美元,分析师预期135亿美元;第三财季运营收入148.4亿美元,分析师预期147.2亿美元;第三财季可用座位里程数815.4亿英里,分析师预期811.6亿英里;启动15亿美元股票回购,这将是公司2020年以来首次。 3.北京时间周二晚间,苹果公司通过官网新闻稿的方式正式带来了iPad mini 7。与最新一代iPhone 16和16 Plus一样,由于要使用“苹果智能”的缘故,这一代iPad mini的各项参数也全部按照“能跑AI”的底线进行了提升。升级方面,相较于上一代产品,iPad mini 7的芯片从A15(iPhone 13 Pro)提升至A17 Pro。
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证券之星
10-16 09:01
隔夜美股全复盘(10.16)| 阿斯麦暴跌逾16%,订单大幅不及预期,并下调2025年净销售额和毛利率指引
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涨 0.33%,亚马逊涨 0.08%,
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跌 0.7%,礼来跌 1.74%,特斯拉涨 0.19%,沃尔玛涨 1.69%。 WOLF涨21.27%,Wolfspeed将获得7.5亿美元的政府拨款。BA涨2.26%,波音签署100亿美元信贷协议,并提交250亿美元融资计划。JNJ涨1.55%,强生第三季度利润超预期,下调全年预期考虑医疗设备收购。 C跌5.11%,花旗集团24Q3营收超市场预期,全年净利息收入预计略微下降。UNH跌8.11%,医疗成本持续上涨,联合健康下调全年业绩指引。阿斯麦跌16.26%,提前公布了不及预期的Q3财报,订单大幅不及预期,并下调2025年净销售额和毛利率指引。 03 每日焦点 1、阿斯麦Q3业绩提前公布,订单大幅不及预期,并下调2025年净销售额和毛利率指引 10.16 当地时间周二早些时候,阿斯麦原本定于周三公布Q3业绩报告因技术错误被短暂地提前公布,虽然链接很快被删除,但报告在中午前就完全公布出来。报告中的重大新闻是该公司令人失望的前景,根据FactSet的数据,目前预计阿斯麦2025年的总净销售额将达到300亿欧元至350亿欧元,而市场普遍预测为358亿欧元。 阿斯麦24Q3的订单26.3亿欧元(vs53.9)毛利率为50.8%(vs 50.7%) 预计24Q4净销售额为88-92亿欧元(vs 89.5)预计全年净销售额为280亿欧元(vs 277.1) 阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet表示,“尽管人工智能仍有强劲的发展和上升潜力,但其他细分市场需要更长的时间才能复苏。现在看来,经济复苏比之前预期的更为缓慢。预计这种情况将持续到2025年,这导致客户持谨慎态度。” 阿斯麦称,在逻辑方面,竞争激烈的晶圆厂动态导致某些客户的新节点爬坡速度较慢,导致几家晶圆厂推迟投产,并导致光刻需求时间的变化,特别是 EUV。在内存方面,我们看到了有限的产能增加,重点仍然是支持 HBM 和 DDR5 AI 相关需求的技术过渡。 之前市场阿斯麦悲观情绪的主要原因包括英特尔削减资本支出、消费半导体市场复苏缓慢,以及对中国可能对半导体设备公司的限制的担忧。 10.16 阿斯麦预计中国将占25年总营收的20%左右(24Q1和Q2中国区占比49%,明年就只占20%了) 2、标普500指数期货交易量低迷,创纪录行情缺乏支撑 10.15 标普500指数虽然不断创下新高,但成交量却没有跟上这一势头。相反,交易量低迷得仿佛市场上没人参与,即便是在财报季开始之际,且总统选举也即将来临。在过去的几个交易日里,标普500指数期货的成交量持续低于中期平均水平。周一,成交量自七月以来首次降至100万份合约以下。5日平均成交量现在比100日平均成交量少了大约50%。如此低的成交量水平历史上非常罕见,通常只会在一年的最后几天或重大节假日前后出现。虽然以往的美国总统选举曾让市场变得相对平静(2020年和2016年的成交量较低)但当时的成交量并没有像现在这样低迷。 3、华尔街对冲基金印度“割韭菜” 根据期货行业协会(FIA)的数据,去年印度已占全球所有股票期权合约交易量的84%,而十年前这一比例仅为15%。2023年的合约交易量达到了850亿,并且自2020年以来每年翻倍增长。 衍生品市场交易额也在迅速飙涨:自2019年以来,印度衍生品市场交易额飙升了40多倍,在今年2月份达到创纪录的6万亿美元,超过了印度的经济规模。 多重因素共同导致了印度衍生品市场的“繁荣”:交易所2019年推出的短期合约(每周到期取代传统的月末到期)刺激了成交量;各种交易app大行其道,各色大V在线上炫耀豪华汽车和奢侈住宅,以推销交易课程;散户们则做着“赌一把变成安巴尼”(印度首富)的美梦。 在印度这种低价值、高交易量市场,华尔街对冲基金和高频交易公司“大杀四方”。除了简街资本外,包括Optiver、城堡证券(Citadel Securities)等知名对冲基金均已在印度开展业务。 印度市场监管机构的一项研究显示,去年外国基金和自营交易部门从印度股票衍生品交易中获取了5884亿卢比(70亿美元)的利润。 但华尔街对冲基金大部分收益是以印度散户个人交易员的损失为代价的:在截至3月份的财年中,他们在股票期货和期权方面共计损失了6100亿卢比。 印度证券交易委员会(SEBI)研究显示,每10名散户衍生品交易员中就有9名亏损,平均每名交易员亏损约20万卢比。只有1%的交易员获利超过10万卢比。印度1000万个人交易员中,超过75的年收入低于50万卢比(4.2万人民币)。 4、微软之后谷歌出手,新建6-7座小型核反应堆,AI推动核电复兴 10.15 当地时间周一,谷歌称已与Kairos Power公司签订协议,计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆(SMRs)的电力,总容量达500兆瓦,以满足日益增长的电力需求,这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。 交易细节显示,双方已签订购电协议,Kairos计划在2030-2035年交付反应堆,建造地点尚未确定。 据媒体测算,500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。 5、肥胖影响就业,礼来将在英国试用使用减肥药来应对失业问题 10.15 美国制药巨头礼来(Eli Lilly)与英国签署了一项重大投资协议,以探索是否可以使用减肥药物来遏制失业。这家减肥治疗公司和Zepbound药物的开发者周一宣布,它将投入2.79亿英镑(约合3.64 亿美元)来帮助应对英国的重大健康挑战——肥胖问题当然也在其内。礼来公司与英国卫生和社会保健部(DHSC)以及科学、创新和技术部(DSIT)达成的“战略合作”,是英国工党政府周一在首届国际投资峰会(International Investment Summit)结束时宣布的更广泛的630亿英镑投资计划的一部分。按照协议,礼来公司将启动一项“真实世界”研究,旨在了解替西帕肽(tirzepatide,其Zepbound和Mounjaro药物背后的GLP-1受体激动剂药物)如何影响减肥、糖尿病预防和肥胖相关并发症的预防,以更好地为英国国家卫生服务局(NHS)应对肥胖问题提供信息。礼来公司在一份新闻稿中表示,其中,与曼彻斯特健康创新公司(Health Innovation Manchester)合作进行的为期五年的试验,还将探索减肥药物如何影响“参与试验者的就业状况和请病假天数”。礼来国际医学事务高级副总裁Rachel Batterham教授说:“这项合作将增加肥胖治疗对肥胖患者健康的真实世界影响的证据基础,并将探索广泛的结果,包括与健康相关的生活质量和对个人就业状况的影响。英国卫生和社会保健部长韦斯-斯特林(Wes Streeting)表示,这种伙伴关系是“建设更健康的社会、更健康的经济并使英国国家卫生服务局适应未来的关键。”英国正在与顽固的高“经济不活跃率”作斗争,“经济不活跃者”被定义为那些既不工作也不找工作的人。近三分之一的申请失业救济归因于长期疾病,包括先前存在的健康状况,例如肥胖症,这种情况因新冠疫情而加剧。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)次日02:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话
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