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TCL电子(1070.HK)：厚积薄发，科技创造未来

TCL电子不仅进一步甩开原先位居第二的LGE，持续稳居第二，还在向全球第一的三星市场地位发起冲击。据权威数据监测机构GfK和Circana最新报告显示，TCL智屏出货量市场份额在海外近30个国家和地区排名位居前五。 TCL电子正快速向中高端领域进军，在中高端市场加速攫取日韩品牌的市场份额。 2023年，由于TCL成功地践行了“中高端+大屏化”的战略，65吋及以上TCL智屏全球出货量同比增长高达35.3%，TCL Mini LED智屏全球出货量同比升幅更是达到180.1%，量子点智屏的全球出货量同比增长116.1%。开源证券研究所指出，在55吋尺寸段，2022Q1-2023Q4三星/LG合计份额最高时仍超过50%，但2023Q4已降至38%，同期TCL份额提升明显。在65吋寸尺寸段，2022Q1-2023Q4三星/LG合计份额最高时仍超过70%，但2023Q4已降至45%；同期，TCL电子市场份额快速增长，增长斜率为全球第一梯队之最。由于增速快、空间大、价值高，高端化市场将是未来TCL电子获得价值增量的关键。图：全球头部玩家市场份额亮眼的成绩很大程度上得益于公司全球服务能力不断加强。公司进一步加强全球化供应链体系。作为率先走向全球化的国际企业，TCL电子已打造了完善的全球一体化产业链与产能布局。公司在中国、越南、墨西哥、巴西、波兰等多地均有生产基地，并在巴西、印度、中东建立自有仓库。此外，TCL电子打造了以欧亚铁路为基础的陆路网络运输与海上运输网络在内的物流系统，这使公司能很好地响应欧美、新兴市场需求。此外，TCL电子建立了覆盖全球各个市场的广泛营销网络。2023年，公司进一步强化了全球营销网络，通过拆分中国、北美、拉美、欧洲、亚太和中东非六大营销本部，提升了产品端到端的经营能力。另外，公司实施了全球品牌战略本地化，通过体育、电子竞技、影视、展会等多领域的营销活动展现出强大的品牌影响力。在电子竞技和展会营销方面，公司赞助了英雄联盟职业联赛（LPL），参与了国际消费类电子产品展（CES）、柏林电子展（IFA）等知名展会。同时，公司还与多部流量影视作品如《流浪地球》、《独行月球》、《金手指》、《孤注一掷》等联动营销，以影视IP赞助的形式进一步提升品牌知名度。与此同时，TCL电子注重科技创新，为产品插上AIGC的翅膀。科技赋能成长，插上AIGC翅膀如何突破创新瓶颈，一直是TV行业多年来关注的焦点。 TCL电子在高度重视创新的同时，很小心地避免陷入创新的“虚无主义”。 “所有技术创新的出发点都是用户需求”，TCL电子控股股东TCL实业CTO孙力在中国家电及消费电子博览会（AWE）上表示。他认为，目前人们对电视的关注度有所下降，并不是因为消费者不再关注电视，而是因为产品体验需要在技术创新上有所提升。“新的体验应该能够解决旧体验的不足，只有这样的差异化才能真正吸引用户的注意力。”孙力称。事实上，以人为本、以需求为导向，践行“科技实用主义”，是TCL电子进行技术创新的核心。比如，在过去的一年，公司坚持以人为中心，进一步巩固显示技术实力，包括持续聚焦Mini LED技术领先优势，加大移动终端如护眼、AR等微显示创新研发。 TCL电子在Mini LED布局方面全球领先，历年来推出的多款Mini LED新品备受消费者和行业认可，致力于为消费者带来了全新的视听体验。在最近举办的AWE上，TCL展示了X11H QD-Mini LED电视——这是百吋级量产机型中，全球唯一一台万级分区Mini LED电视。X11H电视具备高达6500尼特的最高亮度和14112个背光分区，同时搭载了TSR独立画质芯片和AI大模型算力提升等先进技术。此外，公司不断推动护眼技术的创新落地，在AWE上推出全新升级的“未来纸”（NXTPAPER）。通过集高帧率技术、低反射率技术、纸感护眼柔光屏，相关产品能大幅减少光反射对人眼的刺激，为用户带来极致流畅显示、均匀高清色彩和健康护眼性能三种体验。另外，公司加深AR等微显示创新研发，引领国内XR技术创新，打造了多款深受用户喜爱的AR爆品。TCL电子于2023年推出了全球首款可量产的双目全彩Micro LED光波导AR眼镜——雷鸟X2，搭载第一代骁龙AR1平台的AR眼镜雷鸟X2 Lite，以及搭载索尼全新一代 0.55 英寸 Micro OLED 显示屏、重量仅为76g的雷鸟Air 2。在2023年的618和双11期间，雷鸟创新一举斩获京东、天猫双平台的多项第一，以及双平台AR品类总销量冠军；去年11月，雷鸟Air 2正式上线美国亚马逊，并一举斩获亚马逊新品排行榜、智能眼镜品类畅销榜双榜冠军的好成绩。在优秀显示技术的支撑下，公司还完成了音质自适应、空间音效等技术的创新突破，以打造系统极致性能，给用户带来音画体验全面提升，将“以人为本”发挥到极致。不过，对比其他技术创新，当前市场最关注的是AI能力。大模型与AIGC成为潮流，正为行业带来了新的破局之道。但值得一提的是，不同公司在发展AI上思路不同，选择的优先级也不同。有的公司更关心技术、参数，有的公司则把用户需求和实用性定为首要目标。后者以TCL电子为代表——公司贯彻“科技实用主义”，认为大模型的价值核心在于用户体验上。孙力称“现在AI很热，是一个万金油，哪都能用。大模型对用户意图理解得非常好，也是一个很好的增量。但是，现在谈到AI范式，更多是讲软的和虚的东西，而我们消费者使用的东西是以实体存在的。” 孙力指出，语音助手和交互式内容生成等新技术的应用，将为年轻用户带来全新的产品体验。去年，TCL电子旗下的雷鸟科技推出首个创新性AI故事集——儿童专属栏目“超级智绘”。这是互联网电视行业首次出现由人工智能最新大模型技术自动生成的定制内容栏目，被视为是通用人工智能技术在互联网内容创造的新范式。另外，TCL电子发现大模型与公司流程的集成显著提效降本，便依托图灵平台落地GenAI工程，使用其积累的数据来进行Gen A训练，最大限度提高生产力和成本效益。民生证券研究所认为，AIGC将赋予智能家电更强的学习能力和交互精确度，摆脱传统智能家电交互指令死板、不够智能的刻板印象，实现智能家居产品的流畅对话，有望将“智慧家居”带入“AI家居”阶段，或成为打开需求的关键技术突破。整体生态不断进化由于技术实力不断增强，TCL产品生态逐步实现自我进化，多元业务也随之持续向前迈进。互联网业务方面，2023年实现收入27.6亿港元，同比增长20.2%，实现了稳健增长；创新业务则构成公司第二成长曲线，2023年收入186.4亿港元，同比增长近八成，占公司整体收入的比重从14.7%提升至23.6%。其中，全品类营销收入104.1亿港元，同比增长26.3%；光伏业务更是以18倍的同比增速，正式成为公司成长的强力引擎。光伏业务继续发挥优势，利用丰富的工商业项目资源以及国内渠道资源，与国产大硅片龙头TCL中环、金融解决方案提供商TCL金融形成产业链协同，快速形成多点布局。截至2023年底，光伏业务新增经销渠道商超过500家，累计签约农户数量更超过4万户，业务范围已覆盖中国国内20个重点省市。还有，公司在海外市场扩展加速，目前已有产品成功落地，未来还计划加速拓展海外头部光储业分销商和安装商渠道。展望未来，公司智屏业务压舱石发展稳固。从TV市场看，行业景气度正在回升，换机周期正在开启，尤其Mini LED到了市场转折点，值得期待；还有进入2024年，TV内销出货量与外销出货量增长势头良好。而从TCL电子的多个增长极看，AR/XR已逐渐从导入期进入爆发期，创新业务有望维持快速增长的势头，共同形成TCL电子的成长合力。叠加汇率、海运价格下降对出口公司有正向贡献，可以期待公司进一步兑现业绩潜力。

格隆汇04-01 14:27

锂电老三扛不住了

威马、高合走得那么壮烈。前十名中除了LG新能源，还剩下蜂巢能源、正力新能尚未上市融资。并不是缺乏尝试，像蜂巢早在2022年11月就向上交所递交了招股说明书，但直至去年年末，蜂巢的上市申请状态已经变为了“终止”。融资更多是为了要扩建来配套更多车型，C端车的产品竞争力从根本上决定了电池厂的格局。许多动力电池企业的成败其实都是由他的客户决定的，车企销量好，跟着吃肉喝汤；卖得不好，份额就会下降。比如中创新航绑定的广汽埃安，去年在造车新势力里依旧领头，增速高达77%；还有深蓝汽车，更以440%的增速逆袭进榜单。而国轩高科和瑞浦兰钧，主供以小微型电动车为主的车企，去年销量即遭遇了严重的滑铁卢。微型电动车的市场已经逐渐饱和，宏光MINIEV的销量从单月最高5万辆下滑至2023年连续数月不足2万辆。并且，随着汽车卖点从电动化到智能化的过渡，车企的注意力转向了智能驾驶、智能座舱、车机系统如何为汽车带来更大差异化上，留给电池的升级空间则剩下了对快充和更大续航配置的实现，除了和外部电池厂商合作，车企也走上了自研电池的道路。有比亚迪自产自用作为例证，2022年碳酸锂一吨60万元的阴影逼迫车企从更长的时间维度来考虑供应链安全，尤其车企也在打价格战拼份额，他们更希望有一份兜底的保障。当然，车企不可能完全封闭供应链，拒绝更低成本以及更好的技术，只是电池企业和车企互相绑定，高度依赖的局面已经在悄然发生改变。随着电芯往更大容量的方向进行升级，未来单Wh价格迈入3毛钱的时代几乎将成现实。虽然23年锂价大幅下行的情况下碳酸锂库存依然过剩，目前电池级碳酸锂已经来到了9.62万元/吨，价格即使继续行至7-8万，也很难打开多少利润空间。另一方面，没有自建电池产线的车企可以通过商务策略来压低电池价格。如零跑汽车对电池进行标品化采购，不同的供应商供应同款标品电芯，每月对电池供应商进行比价，价低者得，以此来获得成本议价权。纯靠向产业链上游压低成本已经不能满足企业的降本需求，那电池还能做出溢价吗？比较可行的是，学光伏向制造端要利润，将经营重心放在一个有需求的大号电池上，多增加几条标准化产线集中生产来降低成本，只要有稳定需求，成本就能稳定降下去，和车企对高密度低成本电池的需求不谋而合。无论是围绕客户开发电池，还是车企自研，对电池企业来说都不是什么好事，因为不同设计要求的电池产品无法实现标准化，除非量大，否则只会增加生产成本。根据蜂巢能源CEO，大单品策略能够有效降低采购成本，制造成本能够降低5分钱，毛利就有可能创造8个点的差距，在他看来，只要一个型号最少有两个客户，三条生产线，那就是大单品。例如宁德时代正在向车企推广173Ah的VDA规格磷酸铁锂电芯，标配2.2C倍率快充，走大单品路线。加量不加价，通过规模化优势来降低生产成本，以此将电芯的生产成本降到4毛以下。 03 在新能源汽车和国内市场明显消化不了那么多电池产能的背景下，电池企业纷纷“卷”向了储能和海外市场。相比同样价格战泛滥的储能，去年出口表现更为突出。 2023年，我国动力和其他电池合计累计出口达152.6GWh，占前12月累计销量的比重为20.9%。动力电池累计出口127.4GWh，占比83.5%，累计同比增长87.1%，远高于国内增速。不过，“大航海时代”伴随着阻力。一方面，此前欧美车企有意放缓燃油车全面退出时间，在尤其是纯电动领域的投入和市场反馈陷入负向循环，对于短期电池出海需求可能带来影响。另一方面，补贴、环保政策的变化无形之中抬高了中国企业出海的门槛，对此应对方式只有形成本土化配套产能，能够降低产线投资成本，加速成本回收周期。还有新的市场吗？近期低空经济的出圈，使我们初次认识到了eVTOL在未来城市低空交通领域的潜力，作为一款电动化工具，高工锂电提出eVTOL使用电池规模在2040将超过万亿人民币。极高的安全性要求决定了这是一条更高端的赛道。与电动汽车相比，eVTOL对电池高比能、高功率、安全性、快充及长寿命等的要求更高，并且不同类型的eVTOL悬停与巡航时所需的电池比功率也有所差距，电池的比能量（能量密度）水平决定了eVTOL的航程。目前国内动力电池企业已经开始抢入这一新赛道。孚能科技已率先量产交付，国轩高科与亿航智能于2023年末签订战略合作协议；而中创新航与小鹏汽车深度绑定，为小鹏飞行汽车开发新锐9系高镍／硅体系电池。总的来说，资本市场对于一场旷日持久的生存淘汰赛已有基本共识，随着融资节奏放缓，已有不少电池厂因成本过高、业务布局不当而掉队，面临着停产、退市甚至破产；有成本优势、擅长响应客户需求的企业实现赢家通吃，最终所有市场可能只由几家电池企业分享。如何熬过一轮供给侧调整，分食更多的“蛋糕”的同时提高盈利能力，也将成为接下来筛选优质电池龙头的标准。

格隆汇03-31 17:09

香港举办"裕泽香江"峰会，沈南鹏、郑志刚、韦德等名流共话全球家办新篇章

到矽谷经验分享"炉边对谈上，嘉宾还包括LGT主席及首席执行官、Lightrock创始人及主席H.S.H.列支敦士登马克斯亲王、摩根大通私人银行亚洲行政总裁、摩根大通香港行政总裁、董事总经理彭思佳、Jollibee Foods Corporation主席兼创办人陈觉中博士和Blue Pool Capital行政总裁Oliver Weisberg、华特迪士尼集团前主席及梦工场动画公司联合创始人兼首席执行官Jeffrey Katzenberg、Blue Pool Capital行政总裁Oliver Weisberg等，阵营豪华。而在"裕泽香江"高峰论坛晚宴上，香港财政司司长陈茂波宣布，香港财富传承学院将推出新的慈善项目计划"Impact Link"(iLink)，藉此建立一个优秀慈善项目资料库，以吸引、精选并展示一系列高潜力、高社会效益的慈善项目。陈茂波介绍，香港财富传承学院会经营一个慈善项目资料库，连结善长与慈善项目，让家族办公室和资产拥有人掌握更多慈善项目的资料，并让他们的捐献产生更大的社会影响力。具体来看，iLink主要聚焦在全球医疗健康、早期生命科学研究、扶贫与发展、教育、青年发展、由人工智能、生物科技、大数据和绿色科技等前沿技术带动的具韧性社区建设等领域。 iLink背后，获得了比尔及梅琳达·盖兹基金会、法国亚洲基金会、由香港赛马会全力驱动的公益慈善研究院以及一丹奖基金会支持。此外，香港大学李嘉诚医学院和香港中文大学医学院将在生命科学相关项目中担任顾问角色。据悉，此次论坛吸引了来自世界顶尖家族办公室的400多位人士，名流云集。香港，发力家族办公室时间回到2022年，香港特区政府在《施政报告》中提出明确的目标，即在2025年年底前协助不少于200间家族办公室在港设立或扩展业务。此后，香港政府开始系统地推出政策以吸引家族办公室。 2023年3月，港府发布《有关推动家办业务在香港发展的政策宣言》，推出八项措施，包括引入新的资本投资者入境计划、为家办提供税务宽减、提供便利市场措施、成立香港财富传承学院等，为全球家办和资产拥有人的业务在香港蓬勃发展提供便利和配套服务。随后，香港便陆续启动推进各项措施。先是在税务上，2023年5月，香港特区政府宣布为家族办公室引入税收优惠制度，在满足特定条件的情况下，投资利润将在港免税。此后，香港掀起了家办设立潮。根据去年6月公开的一组数据，香港投资推广署收到了近一百个全球各地家族办公室的查询，当中三分之一已表明有意在香港设立办事处。另一个标志性举措是在2023年11月，香港财富传承学院成立。该学院由香港新世界集团执行副主席兼行政总裁郑志刚担任董事会主席，致力于缔造香港成为领先国际的家族办公室枢纽。而在首届"裕泽香江"高峰论坛上，泰国首富、正大集团资深董事长谢国民与长子、集团董事长谢吉人一同现身。当时便有媒体爆出，谢国民将在香港设立家族理财办公室以管理家族资产。同样在去年，字节跳动创始人张一鸣在香港成立了一家名为Cool River Venture的个人投资基金。德勤最新研究报告指出，截至2023年底，香港约有2703家单一家族办公室。其中资产管理规模在1亿美元以上的单一家办达885家，资产管理规模在5000万美元至1亿美元的单一家办为682家。从数量上来看，香港仍具竞争力。同时，德勤中国副主席叶伟文透露，近年德勤收到不少对香港成立家办的查询，当中包括来自德国、法国、西班牙的富裕人士。在他们看来，香港邻近中国内地，令不少看好中国经济机遇的家族感兴趣。最新一幕，则是迪拜皇室成员谢赫·阿里·拉希德·阿里·萨伊德·阿勒马克图姆(Sheikh Ali Rashed AlSaeed Al Maktoum)公布：将在中国香港开设家族办公室，管理规模5亿美元。争抢全球富豪某种程度上，家族办公室代表着富豪群体的动向。所谓家族办公室，是富豪专门为管理个人财富而设立的公司，负责打理拥有巨额财富家族的事务，以帮助家族及资产顺利进行跨代传承和保值增值。通常而言，家族办公室可划分为单个家族和联合家族两种。最新的一组数据是：香港有超过2700家单一家办，其中资产管理规模在1亿美元以上的家办达885家，这是一笔难以想象的巨额财富。说到底，争抢家族办公室实质是争抢背后的富豪家族。通过吸引家族办公室设立，从而让这些集中管理的财富流入当地。因此，不止中国香港，新加坡、中东等地区城市都在不遗余力吸引全球高净值客户。过去几年，迪拜采取显著措施来维持优惠的税收政策，特别是在家族办公室方面，建立全面和更明了的家族办公室法律框架。根据Henley & Partners的一份报告显示，到2023年底，预计整个阿联酋将吸引4500名新的百万富翁。而早在2019年2月，新加坡就出台了针对基金的税收激励措施，并在2022年4月宣布了由家办直接管理的资金符合第13O条和第13U条税收豁免计划的更新条款。截至2023年12月31日，新加坡约有1400家单一家办获得了税收优惠。这背后有着一个共识吸引更多的家族办公室，才能更好地巩固世界金融中心地位。而最直观的影响，则是当地财富总量的增加。另一方面，这些家族办公室管理的资产，通常会用于投资、慈善捐赠、税务规划等领域，这对于当地产业发展也是至关重要。通常而言，家族办公室在投资领域上往往也更偏爱投资科技、医疗健康、互联网消费、企业软件、金融科技等行业，能够为新兴行业提供源源不断的资金活水。这是一场影响深远的竞赛。

格隆汇03-30 12:36

龙芯中科(688047.SH)：今年流片的2K3000将集成自研图形处理器核LG200，可提供一定的AI加速计算能力

7A2000桥片搭载了第一代GPU核心LG100，今年流片的2K3000将集成自研图形处理器核LG200，可提供一定的AI加速计算能力。

格隆汇03-29 18:42

GEDA与数码港合办展览将香港定位为Web3游戏中心

stasi、Monsterblock、LGG Research、数位时代、web3+、Techub News、Followin, PukeCastCN、Metaverse Post 及 NFTLab magazine在内的媒体伙伴致谢，感谢他们广泛的报导，将Web3游戏和电竞带给全球观众。关于GEDA GEDA正在引领Esports 2.0新时代，结合互动直播平台、顶尖电竞赛事、去中心化游戏工具，以及Web3游戏发射台，打造一个强大的平台生态。作为Cyber Games Arena的web3延伸，GEDA承袭了其丰富电竞经验，过去十年举办了超过700场全球赛事，如「传奇回归」和「Zotac Cup Master」等，吸引了超过6600万名观众。通过Web3技术革新，GEDA正在为电竞和游戏界订立全新标准。来源：金色财经

金色财经03-29 13:43

瑞泰新材上涨5.0%，报17.84元/股

盐的生产和销售，主要客户包括宁德时代、LG化学等锂离子电池头部企业。公司高度重视研发，拥有115项专利权，且在江苏张家港、福建、浙江、四川、欧洲等地新投资建设多个重点项目，以扩大产能和增加品种。截至9月30日，瑞泰新材股东户数4.33万，人均流通股4927股。 2023年1月-9月，瑞泰新材实现营业收入30.75亿元，同比减少35.96%；归属净利润4.09亿元，同比减少38.20%。

金融界03-29 10:02

京东方或收购LG Display的广州LCD工厂

ewsis报道，知情人士称，京东方洽购LG Display广州液晶显示屏（LCD）工厂，谈判已进入最后阶段，预计京东方管理人员本周将前往LG Display总部以谈妥交易，收购价格未知，业内人士已估计价格在1.5万亿韩元左右。

金融界03-29 08:03

【美股收市】标普500再创收盘纪录，录得五年来最佳第一季度表现

kledge表示，Grindr 拥有与LGBTQ+社区相关的“先发”优势。家居用品零售商RH股价飙升17.26%，收报348.26美元。该公司发布了强劲的全年需求和收入增长预测。它还表明需求呈上升趋势，并对来年的收入预测略高于分析师的预期。分析师表示，投资者已准备好抓住房地产市场复苏的迹象，预计今年晚些时候利率和抵押贷款利率将下降。尽管Chemours公司最新季度的业绩好于分析师预期，但其股价仍下跌9.07%。它对本季度税前和其它项目之前的收益的预测低于分析师的预期。该公司还表示，董事会已完成对会计问题的内部审查，并发现其财务报告内部控制存在一些缺陷。 Reddit股价下跌14.6%，收报49.32美元。首席执行官Steve Ladd Huffman披露他出售了500000股、首席运营官Jennifer Wong披露她出售了514000股后，该股下跌。自3月25日公开亮相以来，Reddit已飙升92%。前总统唐纳德·特朗普旗下Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group Corp在过去两天均飙升超过14%后，今天股价下跌6.43%。在特朗普的粉丝和希望从这种狂热中获利的投资者的推动下，该公司的股价已经远远超出了这家亏损公司的合理水平。连锁电影院AMC Entertainment在一份文件中表示将出售价值2.5亿美元的股票后，股价下跌近14.29%，收报3.72美元。

Sissi03-29 05:21

罗科仕下跌5.56%，报2.89美元/股

3月29日，罗科仕(LGCL)盘中下跌5.56%，截至00:28，报2.89美元/股，成交5.2万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，罗科仕收入总额8.2亿人民币，同比增长170.86%；归母净利润5329.5万人民币，同比增长189.55%。

金融界03-29 00:34

罗科仕下跌4.25%，报2.93美元/股

3月28日，罗科仕(LGCL)盘中下跌4.25%，截至23:48，报2.93美元/股，成交3.19万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，罗科仕收入总额8.2亿人民币，同比增长170.86%；归母净利润5329.5万人民币，同比增长189.55%。

金融界03-28 23:54

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