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机构数字资产：金融的未来就在这里

等巨头已将“40 法案”基金代币化。 KKR、Apollo 和 Hamilton Lane 也对私募股权基金进行了代币化。摩根大通已经证明了回购市场的代币化和实际成本节省。法国兴业银行、汇丰银行和欧洲银行都发行了代币化债券。但这些只是少数。许多概念验证正在进行中，例如花旗、WisdomTree 和 Wellington 在私人市场领域的合作。 Project Guardian 汇集了众多银行和交易对手，以彻底改变财富管理。 DTCC、SWIFT、贝莱德、巴克莱、摩根大通、巴克莱、花旗、先锋等多家机构在结算和清算方面进行了尝试。通过使用区块链技术和数字资产，资本市场效率已经取得并正在取得进展。这并非昙花一现的时尚。让我们深入探讨两个关键用例：1. 数字货币或稳定币；2. 传统投资机会的代币化，通常称为“现实世界资产”(RWA)。稳定币：就像闪电一样稳定币是一种加密货币，旨在具有“稳定”价值，通常由货币或稳定资产支持。资本市场的支柱是货币，稳定币是货币的数字复制。与所有加密货币一样，稳定币会立即转移所有权，而不是稍后结算或浮动。它们也是可编程的。稳定币市值高达 1570 亿美元。自从采用信用卡以及转向借记卡和移动钱包以来，对现金或法定货币的依赖已显著减少。 2023 年，美国现金支付仅占交易量的 12%。大多数银行转账、工资支付和账单都是在银行和账户之间转移的一系列数字，而不是一卡车的 100 美元钞票或金条。您手头有多少现金？更重要的是，金融市场是全球性的。稳定币为 24x7x365 的市场时间打开了窗口。机构对稳定币的兴趣可以通过结算、资金管理和跨境支付来凸显。美联储正在向银行提供即时支付服务 FedNow，这凸显了资金转移的浮动期是一个问题。此次推出受到了褒贬不一的评价，并且没有提供稳定币所具有的可编程货币的灵活性。美联储和财政部长一直在研究中央银行数字货币（CBDC），这将是一种数字资产。摩根大通拥有一种内部稳定币 JPM Coin，以存托凭证为支持，可在银行内部用于支付转账和结算。 JPM Coin 的交易量已达到每天 10 亿美元，预计 2023 年回购交易可节省 2000 万美元。法国兴业银行推出了以欧元计价的稳定币 SG-FORGE，该稳定币位于公共区块链上，并可在 BitStamp 交易所上使用。 PayPal 去年向其 4.35 亿客户推出了稳定币 (PUSD)，允许他们将稳定币兑换成比特币并支付散户购买费用。很快，它可能会实现跨境支付。 Figure Technologies 正在发行一种计息稳定币，每枚代币计价 0.01 美元。该稳定需要 KYC/AML 白名单和 SEC 批准。这种结构看起来与 Arca 美国国债基金类似，该基金发行 ArCoin，一种由美国国债支持的代币化低波动性证券。最近，美国立法者提出了一项稳定币监管法案，要求对稳定币进行一对一的财政支持，并禁止算法稳定币。构建于 BUILD 之上随着全球最大的资产管理公司将其第一只基金代币化，市场开始更加关注。代币化需要发行资产或工具的数字表示。令人兴奋的是看到机构将 2018 年以来数字资产世界一直在谈论的事情变成现实。最初采取的重大步骤是对“40 法案”基金进行代币化，并考虑提高效率的思维过程。代币化的美国国库资金已超过 10 亿美元。富兰克林邓普顿报告称，他们的 40 Act 基金“通过使用区块链集成系统继续提高运营效率，包括提高安全性、加快交易处理速度并降低成本，使基金股东受益。” 由于监管的不确定性，代币化债券在美国以外更为普遍。汇丰银行对以四种不同货币发行的 6000 亿港元政府债券进行了代币化。原生数字债券将结算时间从五天（T+5）减少到一天（T+1）。评级机构穆迪对许多代币化债券进行了评级，增加了其合法性。代币化质押贷款已在美国出现。该领域最大的是Figure Technologies，他们不仅对 HELOC 和质押贷款进行代币化，而且还进行了评级代币化证券化。他们还推出了 DART 系统，该系统既是留置权又是电子票据登记系统，旨在打破 MERS 目前对 19.3 万亿美元的美国抵押贷款市场的垄断。甚至投资银行也在向客户提供代币化服务，尤其是花旗和高盛。而这仅仅是个开始。机构正在构建和提供数字资产代币化产品。区块链技术的好处是资本市场和机构无法忽视的。改变是困难的，升级旧的银行技术基础设施也是如此。但是，这就是金融的未来。来源：金色财经

金色财经04-25 11:45

周四你需要知道的隔夜全球要闻

大约为15亿美元。 18、私募股权公司KKR搁置出售Upfield的计划。 19、必和必拓据称正在考虑对英美资源集团进行收购。 20、据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200。 21、COMEX黄金期货跌0.56%，COMEX白银期货跌0.61%。 22、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4412.15亿美元。

金融界04-25 06:54

ADQ谈判破裂

KKR据悉将搁置100亿美元的Upfield出售交易。

金融界04-25 01:26

KKR据悉考虑收购印度医疗设备制造商Healthium Medtech

4月24日消息，据知情人士透露，KKR正在考虑收购印度医疗设备制造商Healthium Medtech。据悉，这笔交易的价值可能高达10亿美元。

金融界04-24 20:38

机构数字资产：传统金融产品如何拥抱区块链？

等巨头已将“40 法案”基金代币化。KKR、Apollo 和 Hamilton Lane 也对私募股权基金进行了代币化。摩根大通已经展示了回购市场的代币化和实际成本削减。法国兴业银行、汇丰银行和欧洲银行都发行了代币化债券。这些只是少数。许多概念验证正在进行中，例如花旗、WisdomTree 和 Wellington 在私人市场领域的合作。Project Guardian 汇集了众多银行和交易对手，以彻底改变财富管理。DTCC、SWIFT、贝莱德、巴克莱、摩根大通、巴克莱、花旗、先锋等多家机构在结算和清算方面进行了尝试。该列表更广泛，但您已经了解了情况。通过使用区块链技术和数字资产，资本市场效率已经取得并正在取得进展。这并非昙花一现的时尚。让我们深入探讨两个关键用例：1. 数字货币或稳定币；2. 传统投资机会的代币化，通常称为“现实世界资产”(RWA)。稳定币：就像闪电一样稳定币是一种加密货币，旨在具有“稳定”价值，通常由货币或稳定资产支持。资本市场的支柱是货币，稳定币是货币的数字复制。与所有加密货币一样，稳定币会立即转移所有权，而不是稍后结算或浮动。它们也是可编程的。稳定币的市值高达1570 亿美元。自从采用信用卡以及转向借记卡和移动钱包以来，对现金或法定货币的依赖已显着减少。对于 2023 年销售点零售而言，美国现金支付仅占交易量的 12%。大多数银行转账、工资支付和账单都是在银行和账户之间转移的一系列数字，而不是一卡车的 100 美元钞票或金条。您手头有多少现金？更重要的是，金融市场是全球性的。稳定币为 24/7/365 的市场时间打开了窗口。机构对稳定币的兴趣可以通过结算、资金管理和跨境支付来凸显。美联储正在向银行提供即时支付服务 FedNow，这凸显了资金转移的浮动期是一个问题。此次推出受到了褒贬不一的评价，并且没有提供稳定币所具有的可编程货币的灵活性。美联储和财政部长一直在研究中央银行数字货币（CBDC），这将是一种数字资产。摩根大通拥有一种内部稳定币 JPM Coin，以存托凭证为支持，可在银行内部用于支付转账和结算。JPM Coin 的交易量已达到每天 10 亿美元，预计 2023 年回购交易可节省2000 万美元。法国兴业银行推出了以欧元计价的稳定币 SG- FORGE，该币位于公共区块链上，并可在 BitStamp 交易所上使用。 PayPal 去年向其 4.35 亿客户推出了稳定币 (PUSD)，允许他们将稳定币兑换成比特币并支付零售购买费用。很快，它可能会实现跨境支付。 Figure Technologies 正在发行一种计息稳定币，每枚代币计价 0.01 美元。该稳定需要 KYC/AML 白名单和 SEC 批准。这种结构看起来与 Arca 美国国债基金类似，该基金发行 ArCoin，一种由美国国债支持的代币化低波动性证券。近期，美国立法者提出了一项稳定币监管法案，要求对稳定币进行一对一的财政支持，并禁止算法稳定币。基于 BUIDL 构建随着全球最大的资产管理公司将其第一只基金代币化，市场开始更加关注。代币化需要发行资产或工具的数字表示。令人兴奋的是看到机构将 2018 年以来数字资产世界一直在谈论的事情变成现实。最初采取的重大步骤是对 40 法案基金进行代币化，并考虑提高效率的思维过程。代币化的美国国库资金已超过 10 亿美元。富兰克林邓普顿报告称，他们的 40 Act 基金“通过使用区块链集成系统继续提高运营效率，包括提高安全性、加快交易处理速度并降低成本，使基金股东受益。” 由于监管的不确定性，代币化债券在美国以外更为普遍。汇丰银行对以四种不同货币发行的 6000 亿港元政府债券进行了代币化。原生数字债券将结算时间从五天（T+5）减少到一天（T+1）。评级机构穆迪对许多代币化债券进行了评级，增加了其合法性。代币化抵押贷款已在美国出现该领域最大的是Figure Technologies，他们不仅将 HELOC 和抵押贷款代币化，而且还进行了评级代币化证券化。他们还推出了 DART 系统，该系统既是留置权又是电子票据登记处，旨在打破 MERS 目前对19.3 万亿美元的美国抵押贷款市场的垄断。甚至投资银行也在向客户提供代币化服务，尤其是花旗和高盛。而这仅仅是个开始。机构正在构建和提供数字资产代币化产品。区块链技术的好处是资本市场和机构无法忽视的。改变是困难的，升级旧的银行技术基础设施也是如此。但这就是金融的未来。来源：金色财经

金色财经04-24 18:52

“感谢”日元暴跌！日本房地产市场受海外投资者青睐酒店和公寓楼有望成为热点

，外国投资者又变得活跃起来。今年2月，KKR支持的一家房地产投资信托基金以约2,200亿日元的价格收购了前日立物流(Hitachi Logistics)旗下的logied公司的29个仓库，而Alyssa Partners今年3月以215亿日元的价格收购了CapitaLand Ascott Trust和Hotel WBF的酒店物业。今年1月，贝莱德(BlackRock)收购了东京和横滨的公寓楼，交易金额未透露。去年，由于电子商务的繁荣，仓库成为投资者的宠儿。今年，由于劳动力短缺和建筑成本上升，投资者对仓储项目持谨慎态度，酒店和公寓的光芒正盖过仓储项目。还有分析认为，仓储行业供应过剩。相比之下，办公空间的需求更高，东京3月份的空置率为5.47%，为三年低点。随着人们从买房转向租房，公寓租金也在上涨。东京地区的公寓价格创历史新高。 (截图来源：《日经亚洲》) 三菱UFJ信托银行1月份对40家房地产资产管理公司进行的一项调查发现，在投资者计划投资的房地产类型中，酒店和公寓的比例最高，分别为45%和50%，而仓库的比例为40%。自去年10月以来，海外旅游业已恢复到疫情前的水平，导致住宿需求增加，酒店投资增加。消费者通胀数据显示，日本去年11月和12月酒店房价同比上涨约60%，今年迄今为止仍在以30%左右的速度上涨。这使得业主可以向酒店经营者收取更高的租金。三菱UFJ信托银行B的Funakubo说，过去两年，经通货膨胀因素调整后，酒店租金上涨约30%，这是主要房地产类别中唯一产生稳定回报的房地产类型。预计看涨趋势将持续下去。联合国预测，去年全球国际游客人数增长34%，达到12.9亿人次，2024年将再增长16%，达到14.9亿人次，超过2019年的水平。 (截图来源：《日经亚洲》) 瑞穗Ishizaki说，日本并不是唯一蓬勃发展的市场，“跨国旅行的人数正在增加，而日本只是受益于这一趋势”。然而，如果酒店资产的卖家在定价上过于激进，他们可能难以找到买家。今年1月，有报道称，新加坡GLC提出以850亿至900亿日元的价格出售35层的福冈海鹰希尔顿酒店(Hilton Fukuoka Sea Hawk)，这个价格被认为太高了。今年3月，日本铁路运营商西武(Seibu)推出了位于东京市中心的36层办公、酒店和住宅综合体Tokyo Garden Terrace Kioicho。据说要价高达20亿美元。投资者正密切关注这些房产，将其视为全球对日本房地产资产需求的“晴雨表”。

tqttier04-22 09:59

投资巨头业绩公布！黑石Q1盈利增长1%，股价为何不涨反跌？

于美国上市竞争对手阿波罗全球管理公司、KKR和凯雷集团。黑石集团报告称，由于其主要策略的投资价值上升，季度收益增加。财报显示，Q1黑石收入为 25.5 亿美元，比去年同期增长 2.6%，超出市场普遍预期的 24.9 亿美元。根据公认原则 (GAAP) 计算的净利润从上一年的8580万美元飙升至8.474亿美元，管理费、绩效费以及本金投资增长推动总收入增长了一倍多。一季度黑石集团可分配收益同比增长1%，达到12.7亿美元，或每股98美分，略高于华尔街分析师平均预期的 96 美分。从业绩亮点来看，作为金融市场健康状况的主要风向标，黑石一季度总资产管理规模1.06万亿美元，同比增长7％，本季度流入340亿美元，长期流入1422亿美元。收费资产管理规模为7814亿美元，同比增长7％，本季度流入290亿美元，长期流入1164亿美元。永久资本资产管理规模达到4081亿美元，同比增长7％。另收费永久资本资产管理规模增加到3517亿美元，占收费资产管理规模的45％。黑石集团的信贷和保险业务的费用相关收益提高 25%，使其成为该指标表现最好的部门。此外，费用相关收益增长了12%达到12亿美元；房地产业务的费用相关收入同比增长 12%；信贷和保险业务同比增长 25%，私募股权业务同比增长 2%。不过，资产出售净利润下降25%至2.933亿美元，原因是其私募股权和信贷投资组合的资产套现减少。其他方面，机会型房地产基金持平于0.3%，企业私募股权基金上涨3.4%，流动信贷基金上涨2.5%，对冲基金上涨4.6% 黑石还筹集了 340 亿美元的新资本，未动用资本达到1912亿美元。董事长兼首席执行官斯蒂芬·施瓦兹曼表示：第一季度表现强劲业绩，我们的私人信贷和私人财富业务的加速势头突显了这一点。我们看到交易环境不断加强，资本配置机会也颇具吸引力。我们的投资组合集中在引人注目的行业，已做好准备应对当今动态的市场格局。黑石集团总裁乔恩·格雷（Jon Gray）表示，在交易退出回升之前，市场需要“治愈更多”。展望未来，黑石指出，对其增长轨迹保持乐观，并准备好继续保持强劲的业绩。此外对高增长潜力行业的关注及其强大的交易能力使其能够有利地应对潜在的市场波动。该公司的指导反映了对其业务模式及其为股东创造可持续长期价值的能力的信心。

格隆汇04-18 21:46

KKR计划在五年将资管规模扩大至万亿美元

KKR制定了一项扩大核心业务规模的计划，目标是在五年内管理的资产规模至少达到1万亿美元。该公司周三在投资者日之前向投资者介绍道，公司打算在现有的资产管理、保险和战略控股部门的基础上实现这一里程碑。KKR还希望在10年内实现每股15美元以上的年度调整后净利润。KKR已经超越了其私募股权的根基，发展成为一家另类资产管理巨头，其战略包括收购、信贷、基础设施、房地产和保险。截至去年年底，该公司管理着5530亿美元的资产，调整后净利润为每股3.42美元。

金融界04-10 22:08

贝莱德入场点燃RWA 赛道 ONDO一周翻倍

2022年，Securitize为美国KKR基金提供了代币化投资基金；去年，他们还宣布为资产管理公司Hamilton Lane的私人信贷基金提供代币化服务。这次与Securitize的合作再次凸显了贝莱德对RWA领域的看好态度。作为代表传统金融的华尔街巨头，贝莱德推出的比特币ETF持仓已达150亿美元，进军RWA领域是贝莱德在ETF之后迈出的重要数字资产战略举措，也成为推动加密领域RWA领域发展的重要力量。来源：金色财经

金色财经03-26 18:01

KKR委任高管负责发掘亚洲机构和家族资本

美国私募股权巨头KKR & Co.任命Kate Richdale负责机构资本业务，并负责一项新计划，该计划旨在亚太地区不断增长的企业和家族财富作为日益重要的资本和交易来源加以利用。根据一份内部备忘录，Richdale将成为亚太地区全球客户解决方案、机构销售和家族资本的负责人。备忘录称，她将推动公司的融资优先事项，并进一步扩大与该地区富有企业家和家庭共同投资的平台。

金融界03-25 09:28

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