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格上宏观周报：美联储加息25bp，北向资金跑步入场
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场主要宽基指数呈现震荡走势。海外方面，多位知情人士称，美国总统拜登计划在下周二的国情咨文会议上，呼吁对硅谷进行更严格的监管，推动立法人员进一步打击大型科技公司的垄断行为。此次国情咨文演讲将涉及反垄断执法和科技行业，以及加强隐私保护的必要性。国内方面，央行行长易纲在北京城市副中心打造国家级绿色交易所启动仪式上指出，下一步央行将一如既往支持北京市绿色金融改革创新，建设面向全球的国家级绿色交易市场。我国碳市场前景广阔，特别是全国自愿减排交易市场具有很大潜力。央行将支持北京绿色交易所发展国家核证自愿减排量（CCER）交易，创新更多碳金融产品，更好服务碳市场参与主体，推动降低绿色溢价，在引领带动绿色转型发展中发挥更大作用。展望后市，私募管理人继续坚定看好股票资产，同时也密切留意内外部环境的变化下产业和投资机会的变迁。淡水泉投资：经济复苏预期逐步兑现也使得困境反转类资产被重新定价本周市场主要宽基指数呈现震荡走势，沪深300指数下跌0.95%，中证500指数上涨1.48%。行业层面，汽车、计算机、国防军工板块领涨；银行、非银金融、家用电器等前期受益板块
格上财富2023-02-05
格上每日收评—2023年02月02日
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今日市场今日三大指数全天震荡整理。个股涨跌较为平均，北向资金小幅净流入。盘面上，饮料制造板块全天活跃，半导体及元件板块涨幅居前，证券板块高开低走。而教育板块领跌两市。消息面上来看，注册制传了几年，终于在昨晚落地了。对于创业板注册制是否会引起IPO加速，证监会表示，实行注册制并不意味着放松质量要求，不是谁想发就发，这次改革将总结试点注册制经验，推广实践证明行之有效的制度，进一步完善注册制安排。综合来看，注册制改革的本质是把选择权交给市场，强化市场约束和法治约束。而注册制以后主板也会披露反馈意见和回复，让社会有更多的监督。截至收盘，今日上证指数收于3285.67点，上涨0.02%，成交额为4286亿元；深证成指下跌0.22%，成交额为5956亿元；创业板指下跌0.44%。今日两市上涨个股数量为2311只，下跌个股数为2565只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中消费和周期风格的个股涨幅最大，成长和金融风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有18个行业上涨，其中商贸零售，煤炭，医药生物行业领涨，涨幅分别为0.92%，0.79%，0.78%。
格上财富2023-02-02
格上每日收评—2023年01月31日
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今日市场今日A股三大指数回调，沪指全天以弱势震荡为主。个股涨多跌少，北向资金跑步入场。盘面上，光伏股强劲，细分HJT电池概念表现突出；地产板块盘中多次发力；培育钻石、稀土、猪肉、航运等概念活跃。下跌方面，旅游、酿酒、医药等消费板块大跌靠前；半导体、软件板块跌幅靠前。消息面上，随着相关细则的发布，备受市场关注的北交所做市交易即将上线，由此将给做市商带来更多业务增量。不过目前来看，仍以消息驱动的短线情绪性炒作为主，其延续性仍有待持续观察。截至收盘，今日上证指数收于3255.67点，下跌0.42%，成交额为3753亿元；深证成指下跌0.80%，成交额为5249亿元；创业板指下跌1.26%。今日两市上涨个股数量为2973只，下跌个股数为1904只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中周期和稳定风格的个股涨幅最大，金融和消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有17个行业上涨，其中房地产，石油石化，农林牧渔行业领涨，涨幅分别为1.55%，1.37%，0.85%。食品饮料，计算机，医药生物行业领跌，跌幅分别为2.44%，1.67%，1.50%
格上财富2023-01-31
对现实世界资产的代币化和数字证券化：如何进一步提升金融效率？
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界资产挂钩。代币化证券的早期采用者 KKR 是世界上最富盛名的私人投资基金之一--只有机构投资者和私人市场内的认可投资者才能进入。然而，Securitize Investment Arm 最近在公共区块链 Avalanche 上推出了 KKR 医疗保健战略增长基金 II 的代币化敞口。因此，Securitize 的用户现在可以完全在链上获得 KKR 的医疗保健战略增长基金 II（HCSG II）的投资组合敞口。这反映了 Securitize 团队的努力，即让个人投资者更容易获得机构私募市场战略，并探索在公共区块链上代币化另类资产的好处。虽然以太坊的 DeFi 基础设施更发达，流动性更强，但以太坊主网（第 1 层）的交易费用仍然明显高于其他替代方案。这些费用，以及对可定制的虚拟机的子网支持和对每个虚拟机的定制法规的支持，促使 Securitize 团队选择 Avalanche 而不是 Ethereum。总结尽管公共区块链基础设施仍处于起步阶段，但它们正显示出以下两方面的潜力：（1）大幅提高资产类别的流动性；（2）降低另类资产交易成本，同时允许更多投资者在全球范围内参与。然而，不断发展的数字资产合规和监管要求可能会挑战不同资产类别的代币化进程，以帮助它们与股票和固定收益市场的成功竞争。像 Securitize Capital（Securitize 的投资部门）这样的早期采用者，在 Avalanche 上对 KKR 的 HCSG II 进行了代币化投资，展示了对利用全球区块链技术提高金融市场效率的巨大兴趣。区块链技术的有效使用有望降低交易成本、增强流动性并提高透明度，从而通过快速的点对点支付铁路更简化法律合规。如果这些组成部分能够结合在一起，我们可以期待在未来几年看到区块链技术对资本市场结构的影响，尤其是在全球当局和监管机构的支持下。来源：金色财经
金色财经2023-01-28
500亿美元的大窟窿！有钱人加速“用脚投票” 这国正面临“生死存亡时刻”
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iones去年将其光纤资产出售给了包括KKR & Co.在内的一个集团，而电力供应商Enel Chile将其输电线路出售给了加拿大安大略省教师养老金计划和阿尔伯塔投资管理公司的一个部门。亿万富翁卢克西奇家族Quinenco集团的一个部门SM Saam将10亿美元的港口和物流资产出售给了Hapag-Lloyd。资产出售带来了资金的流入，但股东和高管对再投资兴趣不大。Dolphin Markets的数据显示，在智利57个IGPA指数成员国中，公司在2021年支付了创纪录的10.9万亿比索(132亿美元)的股息，2022年又支付了10.6万亿比索，比前两年增加了一倍多。缺乏新的投资正在抑制该国的长期前景。智利央行将未来十年的趋势增长预期从去年12月的2.8%下调至2.1%。该央行还将中性利率预期从3.5%上调至3.75%。私人银行Quest Capital策略主管特雷霍斯(Gonzalo Trejos)表示:“智利的竞争力正遭受巨大损失。”“这意味着现在看起来便宜的东西可能会在很长一段时间内保持便宜。” 缓慢的恢复不过，一些人表示，有理由持有乐观预期。今年9月，智利人以压倒性多数否决了由博里克支持的新宪法。批评人士称，新宪法将限制投资和增长，侵蚀必要的权力制衡，并导致财政支出激增。 LarrainVial财富管理总经理科尔多瓦(Gonzalo Cordova)表示:“由于新宪法遭到否决，以及其他已被缓和的进程，我们看到资金缓慢回流智利，特别是针对当地固定收益市场的一些机会。” Avante的科雷亚等人则认为，几乎没有迹象表明投资者会在短期内大量回归国内市场。科雷亚说:“大多数把资本撤出智利的投资者永远不会把钱带回来。”“那么如何重建经济呢?靠当地的新财富。新富人们。这将需要很长、很长时间。”
夏洛特2023-01-20
美国科技行业大规模裁员冲击纽约和旧金山办公地产市场
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融服务行业的需求，类似Citadel和KKR的金融行业公司仍在继续扩大办公室面积。不过，大部分需求都被推向了较新的写字楼和开发项目，而相对老旧的办公楼几乎没有什么吸引力。最近3个月的租赁量比五年来的季度平均水平低了27％。　　主要科技公司正在收缩办公室面积。过去几年，Meta是市场上寻找办公室最活跃的租客之一。最近，该公司也在缩小办公室规模，并决定不在纽约公园大道和哈德逊城市广场等地保留办公室。互联网地产经纪公司Compass也在寻求转租位于纽约第五大道联合广场的总部的多余办公室。在这里，一些楼层已经被转租出去。　　科尔普-哈珀表示：“科技行业的收缩将对纽约市场造成重大影响。它们是疫情期间写字楼市场的主要推动力，因此任何削减办公室规模的举措都会造成冲击。” 　　科技行业的裁员也在逐渐蔓延至金融服务业。高盛和摩根士丹利等大银行正在执行或计划裁员。这可能会导致办公地产市场的进一步下滑。　　在旧金山，办公地产市场受到整体经济低迷的影响。除此之外，住房价格正在下跌，而旅游业的复苏也非常缓慢。Salesforce是旧金山最大的私营雇主，也是旧金山最高大楼的租户。该公司上周表示，计划裁员10％，并在全球范围内缩小办公室的规模，以适应客户更加谨慎的支出。从Twitter到DoorDash，其他科技公司也在裁员，而包括Lyft在内的公司正在缩减办公室。　　世邦魏理仕技术洞察中心执行董事Colin Yasukochi表示：“科技行业在旧金山和整个湾区占主导地位，而我们已经看到，科技行业重返办公室的人数是全国最低的。再加上经济疲软，从写字楼空置率的上升来看，旧金山可能是美国受冲击最严重的市场。”
金融界2023-01-11
格上每日收评—2023年01月10日
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今日市场三大指数小幅高开后走势分化，沪指维持横盘震荡，深证成指、创业板指震荡上行。截至收盘，沪指跌0.21%，深证成指涨0.49%，创业板指涨1.38%。盘面上，一体化压铸概念午后活跃，汽车整车板块午后拉升走强，半导体及元件、生物制品等板块涨幅居前；教育、港口航运、景点及旅游等板块走弱。两市超3000只个股下跌。主要有两个传闻刺激汽车板块走强：一是市场传出，有“巴菲特传人”之称的知名投资人李录在其微信朋友圈提到：从“仰望”U8开始，新能源车在性能、安全上的技术边界将由比亚迪（002594）定义。除了自动驾驶，比亚迪正在取代特斯拉成为全球新能源车技术领导者。二是一则小作文开始刷屏：北京之后燃油车和新能源车的牌照购买或将完全放开，燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成限3个号。截至收盘，今日上证指数收于3169.51点，下跌0.21%，成交额为3104亿元；深证成指上涨0.49%，成交额为4368亿元；创业板指上涨1.38%。今日两市上涨个股数量为1778只，下跌个股数为3126只。从风格指数上来看，今日各风格表现较好，其中成长和消费风格表现最好，稳定和金融风格表现最弱。近期风格转
格上财富2023-01-10
格上宏观周报：A股全线上涨，静待春季行情
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格上宏观周报：A股全线上涨，静待春季行情格上研究 1、私募机构观点汇总本周A股震荡攀升，沪指录得五连阳，本周累涨逾2%，创两个月最大单周升幅。海外方面，美联储博斯蒂克表示，美联储仍然需要坚持到底，目前通胀太高了；倾向于将利率升至5%-5.25%，并保持利率峰值直到2024年。国内方面，央行党委书记、银保监会主席郭树清重磅发声。郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资；金融政策要积极配合财政政策和社会政策，多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入，提高消费能力；以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费；货币政策加大向民营企业的倾斜力度，保持信贷总量有效增长，推动降低综合融资成本；丰富民营企业融资渠道，支持其通过发行股票债券获取更多金融资源；14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决；努力促进房地产与金融正常循环；中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强；进一步加快发展直接融资，深入推进股票发行注册制改革。展望后市，私募管理人认为市场短期主题仍是动荡，但新一轮中级行情正在酝酿，市场可能迎来
格上财富2023-01-08
格上每日收评—2023年01月04日
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今日市场今日A股三大指数涨跌不一，个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。盘面上来看，行业板块走势分化，以煤炭为首的矿产股领跌，锂电池、光伏、消费电子概念跌幅靠前。元旦新房成交回暖，地产板块大涨，家居、家电、建材等板块跟随走强；纸业股全天强势。而昨日暴涨的软件类股活跃度明显下降。消息面上来看，中指研究院监测数据显示，2023年元旦假期期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年元旦假期增长超两成。另外，1月4日，国资委要求，发电企业要把能源保供特别债资金用到“刀刃”上，抓住“两节”窗口期，多存煤、存好煤，确保顶峰发电有煤用、不停机。截至收盘，今日上证指数收于3123.52点，上涨0.22%，成交额为3164亿元；深证成指下跌0.20%，成交额为4673亿元；创业板指下跌0.90%。今日两市上涨个股数量为2890只，下跌个股数为1915只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中金融和消费风格的个股涨幅最大，周期和成长风格的个股表现较差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有21个行业上涨，其中房地产，轻工制造，建筑材料行业领涨，涨幅分别为3.81%，2.58%，2.
格上财富2023-01-04
击败凯雷等私募巨头，安博凯18.9亿美元收购韩国Medit
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的交易的优先竞标者。该交易吸引了凯雷、KKR和黑石集团等一批全球知名私人股本和投资公司。　　Medit创始人Jang Min-ho和特别相关人士也决定将相当一部分收入再投资到公司。他们仍将作为安博凯的联合投资者。该交易预计将在2023年第一季度前后完成。　　Medit是全球牙科扫描仪解决方案市场的领导者。2020年，该公司的市场占有率为22％，今年则上升到了24％。据多名市场研究人员称，自2018年以来，全球牙科扫描仪市场平均每年增长24％。预计在2023年至2027年期间，这一数字将上升到28％。　　Medit从2018年开始进军全球，目前已在美国、德国、中国等主要国家设立了分公司。该公司在全球约100个国家拥有230家经销商。
金融界2022-12-31

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