港股IPO观察 截止2024年的第40-41周，港交所1只新股上市，1只新股招股，1只新通过聆讯，1家递交招股书。 当周上市 厨具品牌 $卡罗特(02549)$ 医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商 $太美医疗科技(02576)$ 香港承建商 $荣利营造(09639)$ 当周招股 音视频PaaS服务商 $七牛云(QNIU)$ 通过聆讯 自动驾驶(AD)解决方案供货商$地平线 递表公司 母婴用DHA产品公司纽曼思健康食品 $京东集团-SW(09618)$ 拆分公司京东工业 家庭维修平台啄木鸟维修 中国第三大民营营利性综合医院明基医院 家具家居类产品的品牌运营及出口物流服务商傲基科技 数据驱动的物流交易平台$货拉拉 其他 奇瑞计划分拆旗下汽车业务奇瑞汽车赴港上市，对应估值为500亿元人民币，较去年底时的市场传闻1500亿元人民币估值下降三分之二 由长安、华为、宁德时代三方联合打造的高端智能电动品牌阿维塔科技考虑在2025年香港上市 $顺丰控股(002352)$ 香港上市前大手笔分红，每10股派10+4元人民币 华润饮料，传计10月14日启动招股，10月23日香港上市，拟募资约8亿美元(62亿港元) 地平线已启动香港上市预路演，IPO募资或达5亿美元(39亿港元) 康方生物拟折让配股融资逾15亿 动漫主题游戏卡和文具制造商卡游可能已推迟在香港IPO的计划，并尚未获得中国证监会的上市批准 手机回收商闪回科技，赴香港上市获备案通知书 七牛智能招股 公司于9月30日至10月10日招股，预计2024年10月16日在港交所挂牌上市，申万宏源香港、交银国际联席保荐。 公司计划全球发售1.5975亿股(约占发行完成后总股份的8%)，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.74~2.86港元，每手1000股，最多募资约4.57亿港元。IPO招股引入1基石投资者，嘉兴市国资委旗下秀洲金控管理的禾顺，将按发售价认购6390万股发售股份(认购金额介于约人民币1.75亿至约1.83亿元之间)，占全球发售完成后总股份的3.20%。 公司成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)，公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。 根据艾瑞咨询，按2023年收入计，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS收入来看，七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。根据艾瑞咨询，七牛云是音视频PaaS行业拥有较全面AI能力覆盖的五大参与者之一。公司提供一系列的AI服务能力，包括智能视觉、智能语音、智能剪辑、行业算法、内容安全和业务安全，已广泛部署AI技术开发现有MPaaS产品及APaaS解决方案项下的音视频功能，并已于提供音视频服务中应用各种AI技术。截至2024年3月31日，七牛云的注册用户逾150万名，大部分为各个企业的开发者或开发者团队。于2024年前三个月，七牛云的付费客户近6.51万名。 七牛云的主要产品及服务包括：1. MPaaS产品，即一系列音视频解决方案，包括加速内容分发的专有内容分发网络(QCDN)、存储内容的对象存储平台(Kodo)、可实时串流音视频内容的互动直播产品及智媒数据分析平台(Dora)；2.APaaS 解决方案，为基于公司MPaaS 能力及利用公司的低代码平台的场景化音视频解决方案，收入来自社交娱乐、视频营销、视联网、智能新媒体、元宇宙五个应用场景。3.其他可信的云服务 业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前3个月，公司营业收入分别为14.71亿、11.47亿、13.34亿和3.42亿元，同期净亏损分别为人民币2.20亿、2.13亿、3.24亿和1.48元，同期经调整净亏损分别为人民币1.06亿、1.19亿、1.16亿和0.24亿元。 货拉拉第四次递交招股书 10月2日，深圳拉拉科技控股Lalatech（货拉拉）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年3月28日、2023年9月28日、2024年4月2日先后三次递表失效后的再一次申请。2021年6月，货拉拉向美国SEC提交了一份保密的注册声明初稿，后于2021年7月，货拉拉决定不再进行该计划，转而寻求于中国香港上市。高盛、美林、摩根大通为其联席保荐人 公司成立于2013年，作为领先的科技赋能、数据驱动的物流交易平台，业务遍布全球，使用“货拉拉╱Lalamove”作为品牌名称。 根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年上半年：货拉拉是全球闭环货运交易总值(GTV)最大的物流交易平台，市场份额为53.9%；全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台全球平均月活商户最大的物流交易平台；全球已完成订单数量最多的物流交易平台。于2023年，货拉拉的平台促成的已完成订单超过5.884亿，全球货运GTV达87.363亿美元。于2024年上半年，已完成订单超过3.379亿，全球货运GTV达46.033亿美元，平均月活商户约1520万，平均月活司机约140万，覆盖全球11个市场超过400个城市，即中国内地、中国香港、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南、马来西亚、墨西哥、巴西及孟加拉国。 货拉拉通过平台模式连接和服务商户及司机，实现从在线下单到智能订单匹配、自动播单再到售后服务的闭环交易。价格主要由平台拟定，对商户及司机均完全透明。货拉拉提供(i)货运平台服务，(ii)为商户提供多元化物流服务，及(iii)为司机提供增值服务。 货拉拉主要收入来自境内，于2023年，境内收入占91.2%，境外收入占8.8%. 业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营收分别为8.45亿、10.36亿、13.34亿和7.09亿美元，同期净利润分别为-20.86亿、-0.49亿、9.73亿和1.84亿美元，同期经调整净利润分别为-6.51亿、-0.12亿、3.91亿和2.13亿美元。 地平线递交IPO招股书 10月1日，地平线机器人向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2024年3月26日递表失效后的再一次申请。公司于2024年8月9日获中国证监会境外发行上市备案通知书，拟发行不超过约11.54亿股境外上市普通股。 公司成立于2015年，作为市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。地平线的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。地平线为中国前五大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中唯一一家中国企业。根据灼识咨询的资料，按2023年及2024年上半年解决方案装机量计算，地平线为中国本土OEM的第二大高级辅助驾驶解决方案提供商，市场份额分别为21.3%及35.9%。按2023年及2024年解决方案总装机量计算，地平线亦为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额分别为9.3%及15.4%。 公司提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合，包括： Horizon Mono，主动安全高级辅助驾驶解决方案，可实现自动紧急制动(AEB)及智能大灯(IHB)等安全功能，也可实现自适应巡航控制(ACC)及交通拥堵辅助(TJA)等舒适功能。公司目前在Horizon Mono上嵌入征程2或征程3处理硬件； Horizon Pilot，高速自动领航(NOA)解决方案，除增强的主动安全功能外，还能完成更高阶的驾驶任务，包括自动上/下匝道、交通拥堵时自动汇入/汇出、自动变道、高速公路自动驾驶等功能，还提供先进的停车辅助功能，例如自动泊车辅助系统(APA)及自动记忆泊车(VPA)等。公司目前在Horizon Pilot上嵌入征程3或征程5处理硬件； Horizon SuperDrive，高阶自动驾驶解决方案，旨在于所有城市、高速公路和泊车场景中实现流畅和拟人的自动驾驶功能，预计将能够应对各种复杂的道路状况，实现优雅避障、拟人的柔和制动、动态速度控制、平稳的无保护左转等功能。公司目前在Horizon SuperDrive上嵌入最新的征程6处理硬件. 地平线拥有庞大的全球客户群，包括行业领先的OEM和一级供货商。截至最后实际可行日期，地平线的软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用，装备于超过285款车型。按销量计前十大中国OEM均为地平线的客户。截至2024年6月30日，地平线累计获得275款新车型定点。截至最后实际可行日期，地平线达成SOP的车型累计数量为152个。由于广泛的OEM覆盖范围，公司已获得大量尚未量产车型订单储备。截至2024年6月30日，尚未实现量产的车型占地平线已获得定点的所有车型的50%以上。 业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前6个月，公司营收为4.67亿、9.06亿、15.52亿和9.35亿元，相应期间的净亏损分别为人民币20.64亿、87.20亿、67.39亿和50.98亿元，相应期间的经调整净亏损分别为人民币11.03亿、18.91亿、16.35亿和8.04亿元。 京东工业递交IPO招股书 9月30日，京东工业股份在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年3月30日递表失效后的再一次申请。美林、高盛、海通国际为其联席保荐人 公司作为中国领先的工业供应链技术与服务提供商，通过践行变革性的、全链路的工业供应链数字化，帮助客户实现保供、降本及增效。公司的工业供应链技术与服务业务，自2017年7月起作为京东集团独立的业务单位运营，此后历经了一系列的内部重组。京东工业布局专注于MRO采购服务的供应链技术与服务业务。根据灼识咨询的数据，按2023年的交易额计，京东工业在中国MRO采购服务市场排名第一，规模是第二名的两倍。随着公司向更广阔的工业供应链市场扩展，按2023年的交易额计，京东工业成为中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商，市场份额达4.1%。* MRO，维护、维修及运行，即支持生产或业务运营但不会成为最终产品一部分的商品，用于通用用途或特定工业场景下的专业用途，涵盖广泛的消耗品和设备类别。 京东工业，截至2024年6月30日止十二个月，服务约9,900个重点企业客户。公司的重点企业客户包括约50%的中国《财富》500强企业及逾40%的在华全球《财富》500强企业。根据灼识咨询的数据显示，截至2023年12月31日，按SKU数量计，京东工业的在中国提供最广泛的工业品供应。截至2024年6月30日，京东工业的平台已提供65个产品类别和约4,166万个SKU。截至2024年6月30日止十二个月，平台的工业品源自于约90,000家制造商、分销商及代理商。 京东工业的收入大部分来自商品收入，其他来自服务收入。商品收入来自工业品的自营，公司销售的工业品主要包括MRO产品及BOM产品服务。服务收入主要来自交易平台、广告及其他服务，主要包括(i)向公司电商平台上的第三方商家收取佣金及平台使用费；(ii)向广告主收取广告服务费；及(iii)就产品采购、能源消耗以及运营及维护的工业技术解决方案向客户收取服务费。 业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营业收入分别为103.45、141.35亿、173.36亿和86.20亿元，同期净利润分别为-12.59亿、-12.69亿、479.9万和2.91亿，同期经调整净利润分别为4.41亿、7.66亿、9.01亿和5.07亿。 美股IPO观察 当周新股上市 $中金科五金(ZJK)$ （首日0%） $HomesToLife(HTLM)$ （首日+0.5%） $Wellchange Holdings(WCT)$ （首日+2.75%） $FrontView REIT, Inc.(FVR)$ （首日-1.47%） $StandardAero, Inc.(SARO)$ （首日+36.46%） $Chain Bridge Bancorp(CBNA)$ （首日-3.64%） $闪送(FLX)$ （首日+9.15%） $SKK Holdings Limited(SKK)$ （首日+51.25%） $KinderCare Learning Companies, Inc. (Revived IPO)(KLC)$ （首日+8.88%） $CLICK HOLDINGS LIMITED(CLIK)$ （首日-34%） $Camp4 Therapeutics Corp.(CAMP)$ （首日-2.55%） $UpStream Bio Inc.(UPB)$ （首日+29.41%） $Ceribell(CBLL)$ （首日+47.06%） $Star Fashion Culture Holdings Limited(STFS)$ （首日-18.5%） 下周上市 星辉云印(SFHG) 长安能源(PTLE) High Roller Tech(ROLR) 虎虎科技(HUHU) FBS Global(FBGL) SAG Holdings(SAG) Synergy CHC(SNYR) 其他递表 活动策划和制作服务公司：Ten Holdings Inc.(XHLD) 新加坡船舶经纪公司：Vantage Shipbrokers Pte. Ltd.(VNTG) 中国水处理供应商：鼎信生态 Decent Holding Limited(DXST) 专注于工业原材料的中国陆上物流供应商：智慧物流环球 Smart Logistics Global(SLGB) 美国页岩油气勘探开发公司：Infinity Natural Resources(INR) 其他 苏州天成智联/东源物流，赴美国上市获备案通知书 小马智行，将获广汽集团2700万美元投资，并于4月已通过美国上市备案 北大女校友创办的CeriBell成功上市 10月11日，北京大学1997级校友潮兴娟(Jane Chao XingJuan)创办的医疗诊断系统开发商CeriBell(以下股票代码为“CBLL”)成功在美国纳斯达克上市，其以每股17美元发售1060.6060万股，募资1.8亿美元。 公司创立于2014年，来自美国加利福尼亚州，作为一家人工智能即时诊断脑电图 (EEG)系统的开发商，通过将专有、高度便携且可快速部署的硬件与复杂的人工智能(AI) 驱动算法相结合，Ceribell系统能够快速诊断和持续监测神经系统疾病患者。 业绩方面，在过去的2022财年、2023财年和2024上半财年(截止时间为每年9月30日)，公司收入分别为2592万、4523万和2048万美元，同期净利润分别为-3716万、-2946万和-1413万美元。 华油蓝海油气递交美国上市招股书 10月1日，北京的油蓝海油气技术Leishen Energy Holding Co., Ltd.在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码为“LSE”。 其于2023年8月24日在SEC秘密递表。 公司于2024年1月4日获得中国证监会国际合作部的境外发行上市备案通知书，可发行不超过287.50万股普通股 文远知行，基于智能、多功能、经济高效且适应性强的WeRide One平台，提供从L2到L4的自动驾驶产品和服务，满足了包括出行、物流和环卫行业在内的最广泛开放道路上绝大多数交通需求。以2021年、2022年和2023年的商业化收入衡量，文远知行是全球商业上最成功的L4自动驾驶公司。 公司成立于2007年，作为一家为石油天然气行业提供清洁能源设备和综合解决方案的供应商，主要致力于为客户提供高性能、安全、经济的能源解决方案。主要业务包括：(i)清洁能源产业销售；(ii)新能源生产运营；(iii)数字化和一体化设备；(iv)石油天然气工程技术服务。 业绩方面，2022年、2023年和2024年前六个月，公司收入分别为4,671.65万、7,308.44万和 3,988.35万美元，同期净利润分别为572.21万、1,185.86万和 522.37万美元。 SPAC方面 Iron Horse Acquisitions与中国粮投（China Food Investment）母公司合并lg...
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