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中美技术战的重大升级！美国对中国断供高端GPU和芯片英伟达、AMD已收到紧急通知

国区高性能GPU卡销售，尤其是针对中国HPC的双精度高性能卡。受这一消息影响，AMD股价在盘后交易中下跌2%。近年来，美国政府对使用美国技术制造的芯片实施了越来越多的出口限制，因为担心中国企业可能将这些芯片用于军事目的或窃取商业机密。英伟达说，它正在申请继续向中国出口部分产品的许可证，但不知道美国政府是否会给予豁免。英伟达的一位发言人对CNBC表示:“我们正在与中国客户合作，以满足他们计划或未来购买的替代产品，如果替代产品不够用，我们可能会寻求许可。”“新许可要求目前唯一适用的产品是A100、H100和包括它们的DGX等系统。” 这一声明标志着美国对中国技术能力打击的重大升级，因为围绕台湾命运的紧张关系加剧。英伟达和几乎所有其他主要芯片公司的芯片都在台湾生产。如果没有英伟达及其竞争对手AMD等公司的美国芯片，中国的机构将无法经济有效地开展用于图像和语音识别等许多任务的高级计算。图像识别和自然语言处理在智能手机等消费者应用程序中很常见，这些应用程序可以回答查询和标记照片。它们也有军事用途，比如搜索卫星图像以寻找武器或基地，以及为情报收集目的过滤数字通信。伯恩斯坦公司(Bernstein)的金融分析师Stacy Rasgon表示，这一披露表明，英伟达数据中心销售额中约10%来自中国，对英伟达来说，这一销售额的冲击可能是“可控的”。近年来，投资者一直密切关注着英伟达数据中心的销售额。 “这不是(投资)主题在改变，但看起来不太好，”Rasgon说。“双方现在发生了什么是问题，”他在谈到未来可能的升级时说。

夏洛特2022-09-01

格上每日收评—2022年08月30日

今日A股三大指数震荡下行，个股跌多涨少，北向资金全天净流出。消息面来看，今日财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

格上财富2022-08-31

格上每日收评—2022年08月29日

今日A股三大指数集体低开后快速反弹，沪指小幅收涨。其中个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。A股今日的表现从全球的角度来看还是比较强势的，虽然涨幅不大，但是在杰克逊霍尔会议鲍威尔的发言之后，美股大跌，亚太市场也连带着跌了超过2%，所以今日A股独立行情的表现还算是不错的。由于国内降息，美国加息，所以人民币汇率方面就跌的比较严重，今日已经跌破6.9，后续可能会有破7的风险。从板块上来看，煤炭、石油等传统能源再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，氢能源概念也延续了近期的强势；银行、消费和海运板块走势较为低迷。

格上财富2022-08-30

重磅前瞻！鹰派鲍威尔后非农本周驾到：9月加息前的最关键参考？

包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。

厉害啦2022-08-29

格上每日收评—2022年08月26日

今日A股震荡下行，沪指、深成指冲高回落，创业板指低开后弱势震荡。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。行业上来看，昨日领涨的煤炭、石油等旧能源板块的持续性不足，今日回调。而一直表现不佳的消费股却站了起来。虽然半导体、光伏等新能源今日走势不佳，但氢能源概念是个例外，走势强劲，上涨的背后与政策面相关。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》明确了我国氢能产业发展各阶段目标。根据中国氢能联盟的预计，2020 年至 2025 年间，中国氢能产业产值将达 1 万亿元，2026 年至 2035年产值达到 5 万亿元，预计到 2050 年氢能将占能源份额 10%，发展潜力较大。

格上财富2022-08-29

格上宏观周报：工业企业利润增速下降，鲍威尔鹰派坚定不移

本周沪深两市震荡下跌。板块上煤炭、农林牧渔、石油石化表现较好，前期较为强势的新能源迎来调整。国内方面，稳增长政策超预期，一方面说明经济仍有下行压力，一方面反应出中央维稳的决心。展望后市，私募管理人认为当前市场情绪比较悲观，但在经济底、市场底以及政策发力初期的背景下，是优质个股逢低布局的机会。

格上财富2022-08-29

台积电新制程曝光！晶圆3奈米改良版达92%良率将提早规模量产 IC设计业纷纷呼唤让利

AM平均良率达到80%，Mobile与HPC芯片的良率也达80%。另外，经过良率验证的环式震荡器性能优于92%。 (来源:ETTODAY) 台积电日前指出，3奈米将在2022年下半年量产并具备良好良率，2023年将稳定量产，并于2023年上半年开始贡献营收，N3E的量产时间计划约在N3量产后一年进行，换句话说，N3E预计将在2024量产，但根据投影片透露讯息，N3E有望在2023下半年就能规模量产。 (来源:ETTODAY) Tom’s hardware也对此表示，他们对之前关于N3E进展顺利的报导并不感到惊讶，台积电设计的N3E是改良后的制程，电晶体密度略低，这自然带来了更高良率的好处，并期待能生产出更高效率、低功耗的芯片。台积电中国大陆业务发展副总监陈芳也表示，N3制程技术将于今年下半年量产，并且已经与部分行动装置与高性能运算应用领域需求客户进行合作。在N3制程技术之后，台积电日前也透露将接续推出N3E、N3P、N3X三个制程技术，预计会在2025年以前陆续进入量产，预期将以N3制程技术改进、提升效率为主。另外，陈芳的投影片中也指出，N2制程目标在2025年能规模量产。当下半导体景气面临库存调整压力，IC设计厂面临冲击，客户砍单、要求芯片降价消息不断。因应市况反转，传出有IC设计业者希望台积电能让利，呼吁价格不要那么强硬，提出明年原订涨价的幅度能少一点的要求。对于相关传闻，台积电24日日不给予任何评论。据悉，考量半导体市况开始出现松动，已有部分大陆晶圆代工厂从7月开始调降价格，且降幅让人能直接感受到改变，甚至达10%以上。台湾晶圆代工厂方面，台积电以外的业者都曾被点名让利客户，但大多还没松口。谈到库存压力问题，台湾IC设计龙头联发科预期，未来二到三个季度都会持续面临库存调整。IC设计二哥联咏也不讳言，现在市场疲弱一些，会请供应商共体时艰，有些产品在下半年有机会降低成本。封测方面的成本，也希望与协力厂协商度过需求疲弱的期间。不具名的IC设计业者透露，当下面临库存调整压力，以及客户端希望降价的要求，晶圆代工厂价格若还是强硬，将使得IC设计厂在半导体产业链当中沦为“夹心饼干”的苦主，实有不得不向上游反映要求调价的苦衷。但向台积电要求让利，成局的可能性不高。先前晶圆代工产能吃紧，IC设计业者只能和晶圆代工厂签长约生产，但现阶段市况不佳，也让IC设计业者打退堂鼓。一家年营收逾台币百亿的IC设计业者不讳言，公司内部一直在讨论，后续到底是要直接违约不拿货，还是协商降价拿货。据台湾经济日报引述，另一家也颇具规模的IC设计业者则说，“现在违约不拿货，就公司营运而言，才是对的做法”。至于违约金部分，要付多少都是双方谈判，一般不会照约定金额实行。这样尽量压低库存可以一次痛快，不用一直担心库存跌价损失的议题。 IC设计业者强调，在商言商，当产能供需吃紧时，即使合作多年，晶圆代工厂对IC设计客户也是“该涨价就涨”，没有什么优待。如今供需情况已缓解，若晶圆代工厂一直死撑不降价，等产能利用率难看到一定程度，还是会降价。另一家IC设计厂则评估，到今年第四季时，晶圆代工厂面临要求降价的压力会越来越大。据台湾IC设计业者观点，现在IC成本还在历史高档，晶圆代工厂不降价，整个供应链就卡住，应该要逐层降价，让终端品牌厂有空间可以做降价促销。

小萧2022-08-25

格上每日收评—2022年08月24日

今日三大指数大幅下挫。个股跌多涨少，超4400只个股下跌，北向资金全天净流出，在全国多地持续高温下，今日的市场透着一股寒气。今日市场的下跌主要由宁德时代的半年报而引发，在加上近日任正非对未来经济的不看好和人民币汇率承压，在市场信心不足的当下共同反应所致。首先来看宁德时代，在一季报业绩不及预期的情况下，宁德时代于昨日夜间公布的中报业绩大超预期。

格上财富2022-08-25

格上每日收评—2022年08月22日

三大股指盘中维持强势震荡上扬，截至收盘均收涨。个股涨多跌少，北向资金净流入。从消息面上来看，央行公布LPR利率下降，体现了中央支持刚性和改善性住房需求、稳定房地产市场的决心。另外为了刺激新能源汽车领域，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征购税等政策，促进大宗消费。板块上来看，今日锂矿和消费电子较为活跃。由于供求关系的紧张，锂价大幅上涨，天齐锂业等多股涨停。受华为和苹果接连公布新机发布档期的影响，消费电子继周五后再度活跃。最近市场市场轮动较快。

格上财富2022-08-23

格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体

本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。

格上财富2022-08-22

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