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涂鸦智能Q1业绩超预期，即将发布AI大模型

平台还集成了Amazon Alexa、Google Assistant及Samsung SmartThings等主流第三方技术，及结合生成式AI技术，让智能设备更加具有智慧。从客户的角度来看，涂鸦智能的云平台因为中立的属性更容易受到青睐，市场份额也更容易增长。出海策略加快增长作为一家全球化公司，涂鸦智能坚定执行出海策略，目前已经为全球220个国家和地区提供IoT服务，并与沙特头部运营商ZAIN KSA、泰国领先智慧解决方案提供商AiTAN、墨西哥头部照明品牌Construlita等众多海外知名客户达成深度合作，解决方案覆盖能源、地产、商业、出行等领域，并且开拓了东盟和拉丁美洲等新兴市场，寻找到了全新增长点，将全球国际化收入占比从75%提升约83%。相比于直接到海外销售的传统出海模式，涂鸦智能采取向出海企业提供一揽子服务的产品模式，并且取得了显著成效。除了自身IoT领域的专注与创新之外，得益于与亚马逊云科技的长期合作，依托云端服务的能力，涂鸦智能将自己的业务覆盖到了几乎全球的每个角落。在智慧技术支持领域，涂鸦智能的家庭能源管理系统（HEMS）普及到了欧美多国及新加坡等地。HEMS能够帮助实现电表智能化、节电设备的应用、优化用电模型、对用电设备精准预测和执行，让家庭能源不仅可以被动监测，还可以通过主动的、智能化的管理与执行，给用户带来方便性，节能环保的同时为用户省钱。涂鸦智能的HEMS成功落地新加坡，帮助加坡家庭用户平均节能可达25%。除了提供智慧技术支持，涂鸦还为全球客户提供了更多出海赋能。包括产品本地化，根据不同国家和地区的特点，对产品进行本地化定制，包括语言、界面、功能等方面的调整；为客户提供市场拓展支持，帮助客户了解海外市场需求、法规和文化，提供市场调研和分析报告；以及安全合规支持，节省客户在安全合规咨询及研发方面的成本等等。这些出海赋能措施有助于客户在海外市场取得成功，提高市场份额和竞争力。例如，涂鸦智能可以帮助中国的智能家居企业进入欧洲市场，帮助其产品能够更好地适应欧洲市场的需求和法规，同时提高品牌知名度和用户满意度。全面拥抱AIGC，助力未来持续增长目前，在大模型的推动下，AI市场，尤其是AIGC市场，正处于爆发期，将会涌现越来越多的变现机会。根据灼识咨询的报告，以收入计，全球AIGC市场的市场规模已由2020年的13亿元人民币增至2022年的46亿元人民币，2020年至2022年的复合年增长率为89.7%。预计市场规模于2027年达到1,275亿元人民币，2022年至2027年的复合年增长率为94.4%。而中国AIGC市场的市场规模已由2020年的1亿元人民币增至2022年的4亿元人民币，2020年至2022年的复合年增长率为100.8%。预计市场规模于2027年达到人民币326亿元人民币，2022年至2027年的复合年增长率为136.3%，占全球AIGC市场的比例也将提升到25.5%。图：AIGC市场规模 AIGC的广泛应用也将促进智能设备的出货量。AIGC技术的促进下，智能设备的智能化也将不断增强，从而带动智能设备的出货量。例如在智能家居市场，AIGC与智能家居的深度融合有望显著提升设备的智能水平和使用效率。根据IDC的数据，2022年全球智能家居市场规模达到1,514亿美元，同比增加16.2%，预计到2025年，全球智能家居市场将达到2,367亿美元，期间年复合增长率约为11.8%。在今年的中国家电及消费电子博览会（AWE）上，AI大模型的应用也成了消费电子终端企业的展示重点，如人机语音交互、智慧节能、智能检测等，如海信的电视可实现从开启至关机整个过程的语音控制，而TCL搭载AI大数据节能算法，根据环境温度变化，AI会调节空调运行频率，节能率可达40%。IDC预计，2024年中国市场上的AI终端占比将达到55%，搭载AI功能的终端设备将超过70%。这种大趋势下，涂鸦智能也将全面拥抱AIGC，落地到公司的产品及服务中，让全球开发者高效创造更有趣、更有价值的智能设备和智能空间，未来将会颠覆式地增强用户交互体验，探索全新的智能化商业机会。根据业绩后的电话会议，涂鸦智能计划在5月29日举行的全球开发者大会上，推出涂鸦自有的AI大模型——空间大模型，能够根据实时空间能耗数据生成最优的节能减排策略。总的来看，涂鸦智能已经具有持续增长的能力。根据彭博一致预期，2024年到2026年，涂鸦智能的收入预期分别是2.635亿美元、3.052亿美元及3.488亿美元，保持快速增长。但考虑到涂鸦智能目前的业务势能，有望继续超过市场一致预期。而在二级市场，公司的PS估值倍数仅为4.8倍，大幅低于可比公司的中位数（8.68倍），未来3年的预期PS倍数同样偏低。公司的股价已经自近期的底部反弹了近30%，随着业绩逐渐得到验证，其估值有望持续反弹。图：涂鸦智能可比公司盈利预测及估值 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$

老虎证券05-22 18:38

社区曝光Polygon大瓜,高层控盘meme币割韭菜？

c Capital 合伙人（psst，Google 团队），Polygon 顾问； 2. @jack_venture Jack Lu ：Multibit、BounceBit 联合创始人，@NGC_Ventures 合伙人； 3. @sourcex44 Sanket Shah ：Polygon Labs 战略主管 4. 图片中未显示出的其他人 5.tg 名「雨花库库」会是谁？ 6.@0xsachi Sachi Kamiya ：Polygon Ventures 的创始团队、Symbolic 的兼职风险投资合伙人，并与 Kenzi 约会。Kenzi 和 Sachi 是 @0xbeaconpodcast 的共同主持人 7.@mscryptojiayi Jiayi Li：GeekCartel 的 GP 和 Salus security 的联合创始人 8.@shawnc0825 Shawn Chong： Salus Security 首席运营官和 BounceBit 投资者这些人似乎都混在了一起。时间线 2024 年 1 月 3 日，一群 KOL 聚集在一个电报群中，在 Polygon 上推出 meme 币。然而代币生成事件已于 12 月底秘密发生，大部分供应已被内部人士捕获。所有开发者和 KOL 均被承诺将为其工作获得补偿（以 USDC 形式）。整个故事的前提是 Polygon 创始人 @sandeepnailwal 有一只宠物大象，他们希望通过最终展示 Sandeep 发布的与他的宠物的照片来让 Elecoin 引起热议。听起来很荒谬，对吧？但是人们在牛市会乐意买任何奇怪的东西。很明显，这得到了 Polygon 的「顶级」人士的支持，他们对每一个举动都会发表批准或反对的言论。不久之后，团队开始积极推动营销，在 X、tg 聊天、公告频道、meme 以及整个 shebang 上发帖。目标是尽快达到 5000 名粉丝。整个事情从第一天起就出现了危险信号，没有支付小额款项，开发人员自掏腰包支付费用。由于承诺稍后付款，营销人员为 tg 情绪买单。我的参与稍晚一些，而且规模很小。一位朋友联系我，问我是否可以完成他们的网站。我没有得到报酬，但我同意帮忙，毕竟口袋里有一些好东西总是好的。授权我访问该域名的不是别人，正是 Kenzi Wang 本人。现在我持怀疑态度，所以为了我的朋友，我联系一些 VC 朋友以确认 tg 账户确实属于 Symbolic Capital 的 Kenzi（很高兴至少有一些好的消息）。这里还有几个来回对话。我在网站发布后参与其中，但我并没有被小组删除。在接下来的三个月里，我所观察到的是一个长时间发酵的故事。有钱人利用别人的时间和金钱。不付款、不断抛售、gas 操纵、彻头彻尾的欺诈。几天之内，随着团队推动叙事并努力开展项目，一些巨额早期钱包开始慢慢销售。每天几千美元，并且不断保证该项目是可靠的，这些只涉及早期的狙击手或猎人。接下来是 Sandeep 的 tag。这是一套精心策划的步骤，「得到了 Polygon 团队的批准」，不断发布 Sandeep 的 tag 最终让他参与进来，以此发展社区。团队得到承诺，Sandeep 和其他 Polygon 人员将积极参与团队的工作。你瞧，他们做到了。从第一次互动，到第一次回复，再到把他的 PFP 变成大象 meme，时机无可挑剔。这一切都是预先设计好的（至少看起来是这样）。承诺、团队的指示、如何让它看起来合理以及如何参与其中。一切按承诺运作，有些转发的消息中用户的账户隐藏了，就像伏地魔一样（就是你知道的那个伏地魔）。一直以来，抛售一直在进行，早期钱包不断抛售，而开发人员和 KOL 团队则日复一日地推动叙事。Twitter space、空投活动、raid、社区参与…… 我观察了 mem 币如何获得临界质量当最初雇用的 tg 改装团队没有成功时，有些人自掏腰包加入了一个更好的团队，因为他们认为无论如何他们都会得到报酬。与此同时，不断的抛售仍在继续。近三个月来，团队像全职工作一样投入其中，承诺会有报酬，并抱着可能赶上大项目的想法。状况一直持续，来自超级早期买家的不断抛售，但没有人能将其归咎于内部人士，因为所有这些钱包都是在购买前从 CEX 获得的新资金。然后有一天晚上，有人突破了阻力，一切都失控了，整个局面一落千丈。不到两周的时间，市值从 1700 万美元跌至 200 万美元以下。在此之后，所有早期钱包持有者开始抛售，局面一片混乱。正如预料的那样，所有无偿工作的团队成员都感到愤怒。 Polygon 团队试图通过发送 Sandeep 的「大象照片」来摆脱一切责任，这表明从一开始这是一个相当糟糕的骗局。这个「宠物大象」实际上是一头被救助的大象，Sandeep 只是为了它的福祉做了一笔小捐款（哈哈）。但像每个 Gooner 一样，有人在链上留下了痕迹。不是别人，正是 Shawn Chong 和 Jiayi Li。说真的，这些家伙是如何经营一家安全公司的？对于回应，Jiayi 变得超级保守，并声称内部人士之所以出售，是因为他们发生了内部斗争。现在我不想散布任何谣言，但这些人真的需要收敛一下。在向这些开发人员抛售了 5 美元之后，她继续提供 100 美元的营销预算，真够大方！在这一切之后，@0xkenzi 仍有勇气提议为 meem 币基金筹集资金。顺便说一句，他目前已经为一个 Crypto x AI 项目 @sentient_agi 筹集了数百万美元，Sandeep 是该团队的一员，该项目最终也可能在零售业抛售。我想提醒一下，@zachxbt 已经发布了一条关于 Kenzi 及其前基金的帖子，他们曾威胁和虐待创始人。现在他领导的 @symbolicvc，其合伙人和联合创始人是 @sandeepnailwal。还有 Jack Lu，这个不断推出垃圾项目的人，从序数多签名桥项目 @multibit_bridge，到骗局启动平台 @bounce_finance，再到一个中心化的「BTC 再质押」平台 @bounce_bit。这就是我的简短故事，我目睹了一枚 memecoin 的崛起与衰落，由贪婪、误导、剥削和摧毁，以及某种程度上的欲望所推动。我之所以能发布这些内容，仅仅是因为开发者和 KOL 们仍然愤怒于他们从未得到报酬！看到有影响力的高管和风险投资人利用他们的职位来利用认真的开发人员和社区成员，这令人沮丧。如果不良行为者能够误导和欺诈而不受惩罚，那么 web3 生态系统将无法发挥其变革潜力。我们需要培养一种透明、正直和尊重的文化。当有权势的参与者滥用自己的地位时，必须追究他们的责任。为了个人利益而剥削他人与这个行业赖以建立的精神背道而驰。作为一个圈子，我们必须做得更好。当我们看到不当行为时，首先要大声疾呼，就像勇敢的人们在这里揭露这种欺诈行为时所做的那样。但它不能就此结束。来源：金色财经

金色财经05-22 15:48

ACY证券：【每日分析】财报不好不用怕，继续看涨英伟达！

所有生产的电脑都是AI电脑。与此同时，Google上周刚发布所谓“最强AI模型”与OpenAI正面决战，同时OpenAI也发布了推理生成速度更快的GTP-4o。AI领域应用不断落地，大模型性能竞争激烈，至少短期内对芯片的需求不会落空。二、供应紧张局面缓解真正限制英伟达盈利表现的并不在于市场需求不足，而是芯片供给跟不上。英伟达芯片的最大供应商就是台积电。去年卖的最好的H100采用4纳米制程，需要用到的EUV极紫光刻机全球数量有限，而超过半数的EUV在台积电，因此英伟达和台积电的合作非常紧密。不过目前卡住英伟达芯片供应脖子的不仅仅是晶圆加工，还有台积电先进封装的产能，都赶不上AI芯片的订单激增。台积电vs英伟达这点从两者的股价也能发现端倪。要知道，AI芯片订单仅占台积电总产能的10%左右，但英伟达和台积电的股价从去年中旬开始便始终同涨同跌。明明去年的营收持续下滑，台积电的股价却在不断攀升，这无疑体现了市场对AI芯片未来的期待。因此，英伟达股价的走向取决于台积电的产能是否能够后来居上。事实上，台积电方面的确有两个好消息。首先，由于智能手机需求下滑，因此台积电有更大的晶圆与封装产能能够分给英伟达的AI芯片。其次，台积电目前正大量购入先进封装设备，将在下半年投产。预计到2025年年底台积电的封装产能将增加到每月44,000枚。这些新增的封装产能将全部分给英伟达和AMD，这将大大缓解AI芯片供应不足的窘境。台积电月度营收数据 – 5月10日发布不仅如此，从台积电两周前发布的月度营收记录来看，4月份的营收大幅度增长。虽然无法探知营收的具体组成，但考虑到全球电子设备最终消费的降级，营收上涨大概率是受到AI芯片需求的推动。也正是在月度营收发布后，台积电的股价突破历史新高，这对于英伟达的股价同样有指引的作用。三、降息预期提前即便上面说的天花乱坠，英伟达的股价还是会受到宏观大环境的影响，如果大盘走弱，英伟达这种成长股同样会承压。但好消息是，从5月2日开始，鲍威尔讲话、就业糟糕数据，以及重启下降的通胀，都让市场对降息的预期提前。至少在下个月的数据发布前，美股市场处在牛市行情当中，三大股指纷纷突破前高，再创历史新高。这对于英伟达的股价也有较大的利好作用，存在短期内跟涨的机会。 NVIDIA日线图综合上述三个利好因素，回头来看英伟达的股价表现。从日线图来看，现价再度测试历史高点。考虑到台积电已经突破，英伟达股价的突破并非难事。如果明早的财报优于预期，那个便有突破后继续跟涨的机会。但如果财报劣于预期，那么股价可能会大幅回调后，再重启上涨趋势。如果考虑提前布局的话，可以考虑970位置的buy stop挂单，利用突破动能进行入场。或者在850上方用buy limit挂单，等待回调后入场。不过需要知道，由于财报是盘后发布，股价可能出现跳空现象，从而导致挂单无法入场。另一种方式便是在今晚提前布局，但风险相对会比较大，需要投资者自行取舍。现价上方的阻力在1100美元附近。今日关注数据 14:00 英国4月CPI月率 22:00 美国4月成屋销售总数 22:30 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-05-22

ACY证券05-22 15:35

股价大涨近14%创十年新高！联想成大摩首推股票

ixby/Galaxy AI以及谷歌的Google Assistant/Gemini：可用性：由于联想的小天AI助手是专为中国市场设计的，以适应与全球市场不同的各种应用和用户界面组成的独特本地生态系统，因此它目前仅预装在部分选定型号中，并且仅在中国市场提供。中国是小天的试点市场，但联想计划在今年晚些时候将类似的AI助手引入其他市场，以与竞争对手区分开来。离线访问：作为一个设备上的个人LLM(大型语言模型)，即使在没有网络连接的情况下，小天也能工作，尽管某些功能可能无法使用，如与助手的自然语言交互和图像识别。这似乎是一个普遍问题，因为目前大多数AI/语音助手提供的功能都需要设备连接到互联网才能执行用户的请求；只有像设备控制这样的基本功能在离线模式下仍然可以工作。语音识别和自然语言交互：所有AI/语音助手都能识别用户的声音并通过自然语言与用户进行交互，没有问题。回答基本或事实性问题：所有AI/语音助手都能正确回答基本或事实性问题，如"今天天气怎么样？"或"台北101大楼有多高？"，没有问题。回答一系列相关问题：当被连续询问多个相关问题时，联想小天能够记住之前的问题，并为这些问题提供正确的答案，展现了对话性。相对而言，Siri和Bixby在连续回答多个相关问题方面的能力较弱。设备和第三方应用控制：基本上所有的AI/语音助手都能控制设备或第三方应用，如要求设备设置计时器、关闭WiFi、拨打联系人等，但Galaxy AI除外，因为设备控制功能在三星设备中主要由Bixby处理。 AI图像生成：在我们比较的这六个AI/语音助手中，目前只有小天和Galaxy AI能够根据用户的提示生成图像。谷歌在出现一些多样性问题后，已经暂停了Gemini的AI图像生成功能。语音助手的比较除了AI助手之外，AI PC的其他功能：过去，OEM之间的竞争主要基于外形、美观和价格(除了PC本身的基本规格)。现在，我们可能会看到竞争态势中增加了一个新的维度。随着PC OEM现在都在其PC中预装AI功能和特性，如AI助手，这可能会成为决定购买哪款PC时的一个区分因素。我们认为，这在消费者群体中尤为明显，但在企业群体中可能不那么明显，因为大多数企业用户可能更关心有助于推动创造力和生产力的与企业相关的AI功能和特性。目前，联想拥有比其他PC OEM更全面的AI PC特性，其AI特性涵盖了五个主要类别：1)网络安全增强，2)音视频质量增强，3)功耗优化/性能提升，4)内容生成，和5)个人助理。我们认为，这可能会让消费者在选择下一个购买的PC品牌时有更多的考虑因素。主要PC品牌的AI PC特征联想拥有更强大的新型AI芯片联想在2024年CES展会上推出的LA3 AI芯片，是联想第三代专有AI芯片，最初是为游戏产品线设计的，但现在也配备在联想的商用机型上，如联想ThinkBook 13x Gen 4。第一代LA芯片(LA1)于2023年CES展会上首次发布，搭载在四款新型号上，即联想Legion Pro 7、7i(16"、8)、5和5i(16"、8)游戏笔记本电脑。 LA3芯片启用了一种机器学习算法，该算法可以优化系统性能，以实现最佳性能和电池寿命。例如，通过LA3芯片和联想Smart Power 3.0技术，用户可以利用AI加速功能，如联想AI会议，该功能通过系统级优化来管理散热，几乎消除会议期间的缓冲和卡顿，提供智能高效的会议体验。而其AI增强的摄像头和音频功能，使用户可以享受更加沉浸式的虚拟会议。 2024年2月6日的公告：联想的其他先进AI能力将通过即将发布的新型强大LA3 AI芯片进一步展示，该芯片将用于商业应用。这款新的AI芯片将使联想AI会议在在线协作等多个领域提高用户的工作效率。除了这些商业应用外，联想的新型AI芯片还将提供极大的游戏体验提升。在游戏使用场景下，LA3芯片有助于监控游戏中的每秒帧数(FPS)，并动态调整CPU和GPU功率以实现最高性能的FPS输出，在相同功耗下提供高达15%的TDP提升；它还启用了灯光音频同步功能，将设备的RGB灯光与声音同步，以提供更加身临其境的游戏体验。这款芯片在2023年推，联想声称这款芯片可以提高性能10-18%，这是一个相当显著的数字。联想还提供所有设备(PC、AI手机、物联网设备等)的无缝集成。2024年2月25日，联想和摩托罗拉推出了AI连接，这是一种软件解决方案，可以统一数字生态系统，创造顺畅的多设备体验。该公告表明了两家公司致力于为所有人提供更智能的软件解决方案的承诺。AI连接提供的体验包括: 交叉控制：使用单个键盘和鼠标在PC机，平板电脑和手机之间导航，确保光标流畅移动，实现无缝控制体验。这在您的设备生态系统中创造了一种简化的体验，使您能够在联想PC上编辑文档，从平板电脑上提取内容，同时通过AI手机与同事会面。滑动到流媒体：通过简单的滑动，跨设备切换应用程序活动。在平板电脑上看视频，然后在PC上继续看，或者在慢跑时用摩托罗拉AI手机听播客，然后在家里的另一台设备上继续听。只需滑动一下，你就可以保持连续播放，不会中断。通知同步：在所有设备上保持消息和通知的最新状态，无需在它们之间切换或中断您的流程。共享中心：轻松地在兼容的设备上共享文件和媒体，即使是使用不同的操作系统，以简化诸如制定旅行计划或捕获研究笔记等任务。有了Share hub，学生和创作者可以在连接的设备上访问和共享大文件，而不会占用大量的存储空间。无论是在你的PC上编辑最新的TikTok舞蹈，还是共享小组项目文件，share hub都使这个过程变得简单，存储效率更高。 AI剪贴板：通过在手机，PC上复制和粘贴文本或图像，就像在单个设备上工作一样，消除了通过电子邮件或使用消息服务将图像复制到另一台设备的需要。即时热点:将您的手机变成一个热点，为您的平板电脑或PC提供即时和受保护的互联网连接，而无需密码输入的麻烦。网络摄像头：利用高分辨率摄像头，把你的AI手机变成视频通话或直播的网络摄像头，增强远程工作状态。用户还可以通过移动到大屏幕TV上最大限度地利用手机进行视频通话。更多的工作和娱乐空间：放大摩托罗拉设备的所有功能。只要你的手机，你就可以在AITV上播放视频、玩游戏或启动移动桌面。 CIO调查要点根据我们的CIO调查，虽然目前尚处于初期阶段，但与通用AI技术相关的支出越来越像是对未来1至3年企业IT硬件预算的增量推动力。目前，有46%的硬件领域专家预计，由于大型语言模型(LLM)和通用AI的创新，他们未来12个月的硬件支出将增加，这一比例是从我们2023年第三季度CIO调查中的18%增长了2.5倍。展望未来3年，有高达75%的硬件领域专家预计通用AI的支出将增加硬件支出，这一比例是2023年第三季度的两倍以上。 CIO如何为这笔支出提供资金？ 52%的CIO表示，为通用AI硬件计划提供的资金将来自新的IT预算资金，而37%的资金来自现有软件预算或IT预算的其他领域，这表明对现有硬件预算的蚕食有限。我们还想强调，在未来3年中，CIO看到越来越多的通用AI工作负载转移到本地/混合云环境中。最后，与2023年第三季度相比，评估新AIPC的首CIO比例翻了一番，这些CIO平均愿意在传统PC上多花5%的资金，显示出随着我们进入2025年及以后，AIPC的早期前景令人鼓舞。更多的CIO继续预计未来12至24个月内，笔记本的预算份额将占据优势。最新的中国AlphaWise CIO显示，硬件领域的专家预计在未来12至24个月内，笔记本的预算份额将继续占据优势，达到53%。从更积极的一面来看，有更多CIO将"投资更多计算密集型设备以支持AI工作负载"作为2024年PC支出增长加速的原因，选择这一原因的CIO数量增加至10%(较2023年下半年增加2%)，还有30%的CIO表示原因是"按照典型的更新节奏进行升级"或"完成Windows 11的更新"，这两点都印证了我们关于PC周期进入2025年的主要论点。总的来说，我们认为商业更新周期将从2024年下半年开始，并主要惠及商业占比较高的PC OEM和ODM，这将是亚洲的联想、纬创和仁宝等公司。在未来的12-24个月里，人们对从国内PC供应商那里的购买兴趣略有上升，但无意购买PC的CIO们却有所下降。与2H23的结果相比，更多的CIO选择国内品牌比例提高了1个百分点，达到68%。未来12-24个月，从联想、华为和小米等国内供应商购买产品的意向也上升至57%。2H23中的51%。我们第一次询问了中国的CIO们关于他们对针对生成性AI优化的PC设备的兴趣水平。根据1H24的调查，45%的CIO表示他们已经进行了评估、订购或目前正在进行评估。我们认为这是一个相当好的结果，因为我们仍然处于AIPC周期的最开始。强大的AI订单规模我们现在开始看到联想在真正的AI服务器上取得了不错的进展，未来几个季度将有一个可观的订单规模。根据我们与供应链的核实，这主要来自于H系列平台，包括H100和H200 AI服务器，甚至是中国市场的H20服务器。我们的核实结果显示，联想正在从事多个与之相关的项目，既有来自中国客户的，也有来自美国等海外客户的。随着近几个月H系列GPU供应的改善，我们看到联想参与更多H100/H200项目的可能性增加，并有望成为该地区的关键供应商之一。我们认为，从2024财年第二季度开始，我们将开始看到联想的一些出货量。我们认为，随着联想开始赢得并交付这些项目，投资者对联想转型为更有能力的AI服务器供应商的信心应该会增加。随着投资者对联想AI业务的信心增强联想的股票有重新评估的空间。与其他公司相比，根据我们的估计，联想今年的AI业务规模将稳步增长。我们认为，联想现在已经成为供应链的一部分，并且供应链得到了改善。随着我们不断前进，我们认为联想将赢得越来越多的AI服务器项目，随着时间的推移，其AI服务器的业务规模也将增长。至于通用服务器，摩根士丹利认为，到2025年，通用计算服务器的需求将出现更有意义的增长。估值变化我们上调了F24年的净收入预测4%，F25年和F26年则各上调了14%；我们还引入了F27年的盈利预测。我们考虑了F25-26年更为积极的PC和服务器需求前景，因为ISG业务正在逐渐复苏，从2024年下半年开始，PC更换周期应该会被启动，这主要是受到企业更新Windows 11和AIPC升级需求的驱动。价格目标讨论与估值方法论我们将目标价(基准价值)上调了65%，至15.0港元(从9.1港元上调)。这反映了1)我们上调了F2024-26年的盈利预测，2)我们引入了F2027年的盈利预测，3)我们将模型的时间范围从2025年下半年至2026年上半年调整为至2026年，以及4)我们将中期增长率从4%提高到6%，以反映对从2024年下半年开始的PC更换周期以及AIPC需求上升带来的收益顺风更为乐观的看法。我们的关键假设包括股本成本为9.3%(贝塔系数为1.1，无风险利率为2.0%；均保持不变)，中期增长率为6.0%(之前为4.0%)，以及终端增长率为3.0%(保持不变)。我们的目标价意味着我们的C25每股收益(EPS)估计值的约13倍。我们认为这在过去5年历史平均市盈率(约9倍)的+1个标准差以上是一个合理的水平。我们认为PC周期进入上升周期，从2024年下半年开始，由Windows 11的企业更新和AIPC升级带来的更换需求将开始发挥作用，因此我们认为高于平均水平的市盈率倍数是合理的。

格隆汇05-22 14:39

继亚马逊、微软之后，Google又扩建数据中心版图！在欧洲追加10亿欧元！

订长期风电购买协议，利用可再生能源。 Google表示，芬兰数据中心产生的余热将被重新利用供热网络使用。此外，谷歌还宣布了2030年实现净零排放的环境目标。除了芬兰，谷歌还计划在荷兰和比利时建立新的数据中心。在荷兰，谷歌将投资6亿欧元新建数据中心，利用废热供暖并安装太阳能电池板。亚马逊(AMZN.US)和微软(MSFT.US)等公司也在全球范围内扩展数据中心基础设施，以满足数字化转型和人工智能的需求。数据中心扩张受数字化转型和人工智能需求推动，企业努力现代化IT基础设施。需求增长主要来自亚马逊、微软和谷歌等大型企业，它们领先扩展云计算和人工智能服务。原文链接

投资慧眼05-21 21:45

Bitget 研究院：ETH ETF 获批出现转机 Bitget Wallet 开启 BWB LaunchPad

的 USDC 和 ETH 资产。 3）Google Search & 地区从全球范围来看： ETH ETF：CoinDesk 报道美国 SEC 要求交易平台加速更新现货以太坊 ETF 的 19B-4 文件，随后，彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 和 James Seyffart 宣布将现货以太坊 ETF 批准的几率从 25% 提高到 75%，推动 ETH 币价大涨。 GALA：Web3 游戏平台 Gala Games 疑似遭黑客攻击，损失超 2 亿美元，GALA 币价大跌。随后，Gala Games 创始人称 GALA 以太坊合约安全，正与 FBI 等机构合作追查攻击者。从各区域热搜来看：（1）亚洲地区昨日各地区热搜词无明显重点和特征。（2）欧美和拉美区域，多地热搜上出现了 PEPE、FLOKI、GRASS、BONK。（3）之前在 CIS 地区出现的热搜项目 Blum，昨日出现在 CIS 地区、菲律宾、土耳其、波兰等热搜中。四、潜在空投机会 Spark Spark Protocol 是 MakerDAO 推出的借贷市场，在 MakerDAO 中集成了直接借贷功能。通过 Spark，用户可以使用 ETH、stETH、sDAI 等资产获得 DAI 贷款。 Spark 宣布即将启动 SPK 代币预挖第二季，将分配给以太坊上符合条件的 SparkLend 用户。第二季预挖于 UTC 时间 5 月 20 日开始，并在 SPK 和 Spark SubDAO 启动时结束。具体参与方式：参照项目方公告，具体条件包括用户存入的 ETH 数量和借入的 DAI 数量，以及 ETH 存款或 DAI 借入头寸的期限。 Amnis Finance Amnis Finance 是 Aptos 上的 LSD 协议，目前 TVL=1.3 亿美金，在 Aptos 仅次于借贷协议 Aries Markets，位列第二；项目方发行的 Amnis Aptos Coin（amAPT）目前流通量已达 3.42M 枚。该项目最适合持有 APT 头寸的用户。具体参与方式：（1）在 Amnis Finance 中质押 APT 获得 amAPT，可以在之后选择 Mint&Stake；如果没有 Stake，也可以进行下一步；（2）在 Liquidswap 上添加流动性，加 amAPT/APT 的 LP 池，并进行 Stake LP，这样一来还可以交互到 Liquidswap 并获得更高的 APT 本位年化收益。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经

金色财经05-21 20:41

对话 TON Foundation: 能否将 9 亿 Telegram 用户带入加密货币？

联网的主导应用，像 Facebook、Google 和 Amazon 这样的主要公司大部分收入都来自广告。现在，通过 Telegram 基于区块链的广告和慷慨的收入分享计划（提供 50% 给 Telegram 内的创作者），这是一个突破性的进展。在 Token 2049 上 USDT 的推出是另一个重要事件。它简化了使用 USDT 进行的无国界支付，作为最大的稳定币，允许在 Telegram 内进行免费和即时的转账。这是一个具有巨大潜力的用例，我期待看到其全部影响。展望未来，Telegram 贴纸在 TON 上的推出是一个令人兴奋的发展。类似于 2021 年 NFT 头像的热潮，TON 和 Telegram 上的 NFT 贴纸可能会彻底改变生态系统。这些贴纸具有情感价值和实际效用，用户可以在日常消息中展示它们。我们已经在与主要的 NFT 项目合作，以实现这一目标。来源：金色财经

金色财经05-21 17:59

光峰科技：5月15日召开业绩说明会，投资者参与

继续推行DLP+LCD双技术路线，发挥GoogleTV+Netflix双认证的优势拓展海外市场，同时峰米科技已获得小米海外LCD业务的首家代工业务；影院及专显业务将围绕LPD?核心器件继续进行业务拓展。感谢您的关注。问：C端核心器件收入目前增长有所下滑，公司对此怎么看？答：尊敬的投资者，您好！公司坚持“核心技术+核心器件+应用场景”的发展战略，以“核心器件供应商定位”向行业上下游提供激光显示模组。公司基于半导体激光显示技术的优势，在家用领域中向全球优秀的合作伙伴持续供应定制化的激光微投光机或激光电视光机，共同做大做强家用激光显示创业圈，为消费者带来全新的视听体验。感谢您的关注。问：请峰米科技很久没有发布新品了，后面会把精力主要放在激光电视和小明上吗？答：尊敬的投资者，您好！公司子公司峰米科技于2024年3月30日隆重推出3千档、真4k智能投影仪“小明V1Ultra”、2024年5月15日推出“小明Q5”等新品。目前国内4K显示技术在消费投影上的渗透率只有5%左右，随着小明V1Ultra的正式入市，有望提升4k投影的关注度，V1Ultra是智能投影的技术高度新标杆，有望成为全球第一款4K投影仪爆款产品，助力投影仪消费向高标准、高质量方向发展。2024年，峰米科技将继续以减亏为目标，合理控制期间费用、改善整体经营质量等方式。感谢您的关注。问：公司今年什么时候安排分红？答：尊敬的投资者，您好！根据股票上市规则规定上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及公积金转增股本事宜。2023年度利润分配方案尚需2023年度股东大会审议通过，关于公司2023年度权益分派的具体安排，请关注公司后续公告。感谢您的关注。光峰科技（688007）主营业务：以原创激光显示技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机,将激光显示技术应用于不同场景,现已辐射家用显示、影院放映、商教、工程等应用场景,并向车载显示、航空显示、AR等新领域扩展。光峰科技2024年一季报显示，公司主营收入4.45亿元，同比下降3.04%；归母净利润4454.33万元，同比上升226.21%；扣非净利润62.29万元，同比上升105.48%；负债率32.7%，投资收益1503.54万元，财务费用-329.31万元，毛利率32.44%。该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为24.92。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7533.39万，融资余额增加；融券净流出1059.78万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星05-21 12:55

如何看与OpenAI的竞争？谷歌CEO：谁能为创作者和网络生态系统注入更多价值，将决定谁能赢得主导地位

在Google I/O 2024开发者大会精彩落幕之后，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）接受了《The Verge》杂志的深入采访，分享了谷歌在人工智能领域的最新突破及其对未来网络发展的深远影响。 Pichai强调，当前人类获取信息的方式尚未充分反映在网络上，而谷歌正致力于推动这一变革，尤其是在大模型和多模态人工智能技术领域取得了显著突破。这些进步不仅体现在日常产品中，比如谷歌搜索，还体现在提升AI助手和生成式AI的性能上。此外，谷歌正积极探索量子计算作为未来AI创新的关键驱动力，已在其研发中心RPI部署了量子计算机系统。在多模态AI助手领域，谷歌正与OpenAI等公司展开激烈竞争，Pichai认为，能否为创作者和网络生态系统注入更多价值将是决定哪家企业能最终胜出的关键因素。他指出，尽管当前AI系统偶尔会出现误导性输出，但谷歌正不懈努力提升模型的准确性和可靠性，确保信息的准确性。关于网络搜索的未来，Pichai表达了对AI概览功能的积极看法，该功能旨在直接在搜索结果中提供答案，而非仅提供链接。尽管这一变化引起了一些网站拥有者的担忧，担心流量会被大幅削减，Pichai却表示，根据数据显示，AI概览实际上增加了用户对链接的点击率，并促使用户更深入地参与内容。他强调，谷歌始终致力于与内容创作者合作，确保生态系统繁荣，并指出历史上的每次技术革新都伴随着类似的担忧，但最终证明这些变化能够促进内容多样性和质量的提升。针对外界对谷歌是否会因使用第三方内容生成AI摘要而支付费用的疑问，Pichai指出，谷歌一直重视公平使用原则，并已通过诸如谷歌新闻展示和授权协议等方式与内容创作者合作。虽然AI摘要与传统的搜索结果形式不同，谷歌在必要时会寻求建立合作关系以支持增值内容。Pichai还提到了OpenAI在YouTube上训练视频生成产品Sora的争议，强调谷歌会确保合作伙伴遵守平台条款，对于任何违反行为，谷歌持严肃态度。

金融界05-21 09:37

全球20个最大股票市场今年屡创新高，有14个处于或接近历史高位

Meta Platforms，和谷歌(Google)母公司 Alphabet Inc. ，指数大约53% 的涨幅仅来自5只股票。圆丘投资公司首席执行官戴夫·马扎认为，本周道指的新里程碑或许是更重要的进展，因为道指里科技巨头的权重没那么高。他说：”虽然科技板块强势帮助市场创下一个又一个新高，但远不是唯一表现良好的板块。虽然去年有人指出市场过于集中，但到了2024年就不能这么说了。” 欧洲的盈利惊喜随着今年经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也出现了创纪录的狂飙。这刺激了企业利润，也推动了市场继续反弹的预期。以乔治·德巴斯为首的法国巴黎银行策略师表示：”预期低迷的财报季，结果比人们担心的要好。这刺激了分析师对未来利润的预期，从而推高了股市。” 泛欧斯托克 600 指数在过去 6 个月中有 5 个月上涨，与美国货币政策的背离很可能成为这一地区股市的 “顺风耳”。过去几个月，欧洲央行的基调比美联储更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将有史以来首次先于美国央行降息。虽然涨势主要集中在少数股票上，但自 2 月份以来，欧洲股市涨势不断扩大，16 只股票的涨幅占斯托克 600 指数全年涨幅的 50%。其中诺和诺德公司涨幅最大，占指数今年涨幅的 10%，ASML和思爱普（ SAP SE）分别占 7.7% 和 4.3%。大宗商品提振股市在过去三个月里，英国富时 100 指数如果以美元计价，跑赢了欧洲斯托克 50 指数，从年初以来的低迷表现中反弹。大宗商品价格飙升是主要原因，帮助全球最便宜的发达国家股票市场之一开始赶超竞争对手。对经济敏感的大宗商品行业，也推动加拿大的主要股票指数，S&P/TSX 综合指数创下历史新高。今年以来，黄金和铜屡次刷新纪录，推动了占指数权重超过 12% 的大型采矿业企业上涨。彭博分析师在一份报告中写道：”贵金属价格正在逼近几周前创下的十年高点，这可能会让加拿大指数暂时得到支撑，但如果出现逆转，就会带来麻烦。” 日本经济复苏日本的日经 225 指数今年上涨了 16%，与去年 28% 的涨幅相比又增加了一个百分点。提高股东回报率、日元疲软以及负利率的结束吸引了投资者，推动了股市上涨。贝莱德策略师表示，日元走软可能令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期而言前景良好。由于政府的投资承诺和经济的扩张，印度也表现强劲，基准的标准普尔BSE Sensex创下了多项纪录，表现优于中国。然而，最近几周，由于对大选的不确定性和高估值，投资者转为谨慎。与此同时，澳大利亚 S&P/ASX 200 指数在 3 月 28 日创下高点，此前的通胀数据增强人们认为利率已经见顶的看法。此后，人们的预期发生了变化，一位前央行官员预测，降息可能要到2025年底才会到来。然而，澳大利亚股市又回到了历史高点附近徘徊。

加美财经05-21 06:06

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