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中国存款利率低得令人痛苦！储户涌入非银行机构，金融公司现金异常充裕

#中国经济#FX168财经报社(亚太)讯中国金融市场现金充裕，甚至传统上缺乏流动性的公司也在资金中游弋。资产管理公司等非银行机构正安然度过5月的最后几天，因为它们的短期借贷成本在过去12个月中有10个月底攀升后仍保持稳定。这是因为中国居民对银行不断下降的存款利率不感兴趣，开始将存款投入提供高收益财富和货币市场基金的公司。这可能是政策制定者欢迎的发展，因为现金充裕的非银行公司倾向于购买公司债券，而不是政府债券，这将为私营部门提供更大的支持。这将反过来提振中国经济。由于脆弱的商业信心和旷日持久的房地产危机，中国经济正遭受需求疲软的困扰。 “散户投资者将资金转移到非银行机构的趋势尚未结束，这些机构还有购买更多债券的空间，”以Huang Weiping为首的兴业证券分析师在一份报告中写道，“5月至7月仍是做多债券的好时机。” 通常情况下，非银行公司在月底或季末会面临轻微的现金短缺，因为贷款机构倾向于囤积资金来粉饰资产负债表，以应对监管机构的检查。当人们对进一步放松政策缺乏信心时，流动性紧张也会加剧。但现在情况已经不同了，中国居民为了避免低得令人痛苦的存款利率，从银行取出创纪录数量的储蓄，并将其投资于资产管理公司等经营的金融产品，以获得更高的回报。通过购买收益率高于主权债务的地方政府融资平台出售的公司债券和债务，非银行机构的理财产品能够获得更高的回报。另一方面，大型商业银行倾向于关注政府和政策性银行债券。这种转变发生的背景是，由于中国央行多年来的货币宽松政策，银行体系流动性充足。随着5月份地方政府债券发行量达到7个月来的最高水平，中国也在加大财政刺激力度。 “理财产品的规模仍有进一步扩大的巨大空间，”以Liu Yu为首的华西证券分析师在一份报告中写道，“由于非银行机构购买公司债券，大部分流动性最终将流入实体经济。” 官方数据显示，非银行机构对这类债券的需求缩小五年期最高评级公司债相对于类似期限主权债券的收益率溢价。三年期AA级地方政府融资平台债券与相应政府债券之间的收益率差跌至创纪录低点。中国政府最近试图遏制长期主权债券的牛市，警告市场行情可能出现逆转，并暗示市场价格与经济前景之间的不匹配将得到纠正。中国发行特别债券也可能会消耗流动性，导致更高的收益率。这些因素应该会让公司和地方政府融资平台债券的买家保持警惕，因为它们是基于主权债务定价的。但就目前而言，充裕的现金供应可能会压低收益率。 “非银行机构的宽松流动性状况将持续一段时间，”东方证券首席固定收益分析师Qi Sheng表示，“总体而言，前端债券的表现将好于长期债券。到那时，信贷的表现将好于利率。”

风起05-29 12:01

中日突发！日本紧急出动F-15战斗机拦截中国军用攻击型无人机

FX168财经报社(亚太)讯美国《新闻周刊》周二(5月28日)报道称，日本防卫省表示，日本自卫队周一紧急出动F-15战斗机，拦截一架首次出现在该国西南部岛屿附近的中国空军无人机。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 日本自卫队联合参谋部说，日本空军出动战机是为了阻止一架翼龙-10(Wing Loong-10)无人机可能侵犯领空。这架无人机进入了日本的防空识别区，但没有进入其领空。《新闻周刊》利用日本联合参谋部的地理空间数据绘制的地图，显示这架军用无人机在东中国海的一次飞行过程中的飞行路径。日本将其确定为侦察和攻击机。东京方面表示，WL-10从中国东海岸靠近，在返回亚洲大陆之前至少绕了两圈。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 针对上述消息，《新闻周刊》无法联系到中国国防部置评。日本是美国的长期盟友，与中国、俄罗斯和朝鲜等一些最激烈的地缘政治竞争对手和对手共享空中和海上边界。在平衡与北京和莫斯科的经济关系和领土争端的同时，东京继续在日本防空识别区内拦截飞机，并定期披露中国和俄罗斯空军和海军资产的位置。《新闻周刊》指出，周一的拦截是日本航空自卫队飞机第一次紧急升空对抗WL-10无人机。今年3月，日本战斗机在日本海发现一架中国WZ-7无人侦察机，这是有记录以来的第一次。一名日本飞行员拍摄的一张照片显示，WL-10涂装成灰白色，与2022年在珠海南部举行的中国最大年度航展上无人机上展示的中国空军配色方案相同。《新闻周刊》称，中国无人驾驶飞机在东海的飞行之所以引人注目，还有一个原因：它似乎掠过日本西南部的岛屿。

风枫05-29 11:55

摩根大通银行发生爆炸！7人住院、2人失踪美媒：拆弹小组赶赴现场具体原因仍不明

FX168财经报社(亚太)讯位于美国俄亥俄州扬斯敦的摩根大通银行发生爆炸，公司发言人在表示，该行正与当地官员保持密切联系。他提到，随后将努力查明发生了什么，并评估损失。外媒称，这起爆炸事件造成7人住院，其中一人伤势严重，另外有2人失踪。 (来源:Twitter) 发言人表示，摩根大通正在检查大楼和周边地区人员的安全情况。俄亥俄州东部警方发出公共安全警报，敦促当地人避开扬斯敦市中心地区。扬斯敦消防员工会警告称：“请避开扬斯敦市中心，可能因天然气泄漏而发生重大爆炸，并造成人员伤亡。” 为该地区提供服务的Enbridge Gas代表告诉WYTV，爆炸原因尚不清楚。新闻台WKYC报道称，拆弹小组已赶赴现场。据克利夫兰19新闻报道，7名受害者被送往扬斯敦仁慈医院。据报道，其中至少有一人受重伤。据悉，至少有两人(一男一女)仍下落不明。扬斯敦消防局局长巴里·芬利(Barry Finley)表示，爆炸发生时大楼内的其余人员都已找到。

小萧05-29 11:25

美联储降息押注就像过山车、下一波动就看PCE！会对市场很友好？

FX168财经报社(亚太)讯今年以来，市场对美联储利率政策未来走向的预期就像坐过山车一样起伏不定，下一个潜在的波动可能出现在周五，届时美联储将公布其青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数。根据上周三公布的5月政策会议纪要中的鹰派政策评论，进入本周，外界预计美联储将持观望态度。#美联储政策转向# 会议纪要显示，美联储对1月、2月和3月的高通胀报告感到震惊。一些政策制定者甚至提出了加息的可能性。此外，“一些”官员认为，金融状况的限制力度不足以减缓需求和通胀，这是一种风险。因此，许多人认为，如果2024年真的降息的话，更有可能在今年晚些时候，可能是12月。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示，美联储的鹰派和鸽派人士将密切关注未来3-4个月，看谁将在“数据竞赛中胜出”。 Guha表示，鸽派观点认为，第一季通胀飙升主要是回顾过去，经济和就业市场正在放缓，在这种情况下，美联储可能会降息。他补充说，鹰派的论点是，经济仍然过于强劲，无法压低通胀，预计会有更长时间的政策暂停。在这两个阵营中都有华尔街的经济学家。衍生品市场的交易员现在预计，今年只会有一次降息。他们预计9月降息的可能性为50%，11月降息的可能性更大。美国银行全球研究部美国经济主管Michael Gapen说，根据《华尔街日报》对经济学家的一项调查，经济学家预计个人消费支出(PCE)价格数据与第一季度相比应该有所改善，“但只是很小的改善。”个人消费支出是美联储最喜欢的通胀衡量指标。《华尔街日报》的调查显示，核心通胀率可能环比增长0.2%，略好于3月份的0.3%。这将是去年12月以来的最低水平。在同一份报告中，政府将公布消费者支出数据，该数据应会从3月份的0.8%放缓至0.4%。收入增幅预计为0.3%，低于上月的0.5%。 “总而言之，这份报告应该是对美联储有利的，它表明消费者需求和实际收入增长进一步放缓，正逐渐降低核心通胀的温度，为今年晚些时候的几次降息敞开大门，”蒙特利尔银行资本市场首席美国经济学家Scott Anderson说。

风起05-29 11:03

会员

罕见出手！对冲基金大规模抛售美股高盛“鹰派”信号：美联储今年不会降息

FX168财经报社(亚太)讯美联储在高通胀和经济活跃下，5月决议将利率保持在近20年最高水平。尽管美国股市持续创下新高，但高盛集团大宗商品部门发布报告警告，上周，对冲基金以罕见力度减持美股。该行释出鹰派展望，认为美联储今年不会降息。高盛集团首席执行官David Solomon在波士顿学院的活动中表示，鉴于美国政府支付和人工智能(AI)基础设施投资的推动，美国经济表现出弹性，他预计美联储今年将不会降息。他说道：“目前，我没看到任何有力的数据支持今年会降息的观点。” “我预计美联储今年的降息次数为零，AI基础设施的投资将帮助经济更好地应对美联储的紧缩货币政策。” 高盛集团大宗商品部门也发布报告指出，上周5月20日至5月24日，对冲基金正以罕见的力度减持美股，扭转了此前连续五周净买入的态势，这是自今年1月初以来首次出现。 (来源:Twitter) 此外，抛售情形还包括指数基金、ETF以及个股均遭遇资金净流出，指数基金、ETF此类巨集观产品六周来首次出现净卖出，个股已连续三周净卖出，创下本年度迄今为止最大名义净流出规模。抛售行动遍及美国11个行业，其中工业、资讯科技和房地产行业跌幅最为明显。值得一提的是，周期性行业创下2023年12月以来最大规模的名义净抛售。工业受到影响最为严重，连续11个交易日录得资金净流出。机械、地面运输、专业服务及航空公司等子行业在过去两周内的净抛售额达到十多年之最。报告还指出，近期经济回暖迹象以及美联储维持鹰派政策立场，预示着环境或将长期维持在高利率，而抛售行为正是投资者的回应。被称为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos 也在上周文章中指出，美联储在该次会议中得出结论，因为上个月连续第三次令人失望的通胀数据，该行需要将利率维持在当前水平的时间会比预期的更长。美联储5月初的利率决策会议上，宣布将联邦基准利率维持在5.25-5.5%区间不变，实现利率连续六次未调整利率。值得关注的是，被誉为“鹰王”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在周二(5月28日)表示，美联储应该等待通胀取得重大进展后再降息。他指出，如果通胀未能进一步下降，美联储甚至可能加息。他提到，美联储应该等待通胀取得重大进展后再降息。

颜辞05-29 10:55

人民币重大信号！彭博:中国允许人民币贬值人民币跌至去年11月来最低

FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周三(5月29日)最新报道称，因有越来越多的迹象表明，政策制定者正在让人民币兑强势美元贬值，在岸人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平。 (截图来源：彭博社) 在岸人民币兑美元汇率一度跌至7.2485，为去年11月以来的最低水平。随着中国央行逐步将每日中间价下调至4个月来的最低水平，人民币汇率一直呈走软趋势。 (截图来源：彭博社) 瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“中国人民银行可能会允许人民币进一步贬值。” Cheung指出，在美元利率长期走高的背景下，中国央行的重点是减缓人民币贬值的步伐，而非捍卫某一特定水平。随着美元因市场押注美联储将在更长时间内保持较高利率而从一个月低点反弹，人民币和亚洲其它货币正面临越来越大的压力。中国政府对陷入困境的房地产市场的政策支持力度不足，也打压人民币走势。在美联储政策制定委员会中属于鹰派的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示，在美联储采取降息行动之前，他希望看到更多个月的数据表明通胀状况缓解。他还表示，如果价格压力再次上升，他不排除进一步加息的可能性。另一位鹰派人士、美联储理事鲍曼甚至表示，她支持要么等到开始放缓美联储资产负债表的缩表速度，要么采取比本月稍早宣布的更为鸽派的缩减过程。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“美联储并不急于降息。美国经济异常强劲，在确认美元走软之前，很难作空美元。” 彭博社指出，中国央行一直面临着一场持久战，即找到既有利于经济增长、又不会引发市场恐慌或资本外流的人民币最佳贬值速度。不断恶化的资本外流，体现在当地企业大量购买外汇和出口商囤积美元上，加剧人民币面临的压力。

tqttier05-29 10:43

中国突传两则重磅“巨响”！中文圈交易惊传出事昔日最大交易所异动比特币“深度脱钩”黄金

FX168财经报社(亚太)讯周三(5月29日)，比特币在68500美元保持疲软，隔夜一度跌深触及67279美元。中国市场传来巨响，俄罗斯和巴西公司利用加密货币对华付款，与内地关联的香港加密交易所牌照申请人退出香港。中国知名空投工作室“安逸”被盗 500个钱包，损失超过300万元人民币。昔日最大加密交易所Mt. Gox转移大笔资金，确认为债权人还款做准备。俄罗斯、巴西公司：使用加密货币对中国付款彭博社报道，至少有两家俄罗斯顶级金属生产商已开始使用Tether发行商旗下USDT美元稳定币和其他加密货币，结算与中国客户和供应商的部分跨境交易。这两家公司的高管表示，在某些情况下，结算通过香港进行。 (来源:Bloomberg) 俄乌冲突后，俄罗斯大型企业开始转向区块链，这凸显了国际社会为应对战争而采取的限制措施对经济产生的持久影响。自冲突开始以来，从事镍和钢铁等金属以及木材等大宗商品交易的俄罗斯公司一直面临着收到货物付款以及购买设备和原材料的挑战。即使没有受到制裁，情况也是如此，尽管有些公司受到了美国、欧盟及其盟友的多次处罚。即便是在中国，这个未加入国际制裁的国家已成为多种俄罗斯商品的主要出口市场以及商品和设备的供应国，今年的金融交易也变得更加困难。这在很大程度上是由于美国财政部威胁对帮助逃避制裁的贷方实施二级制裁，这导致合规措施收紧。 “使用稳定币，转账可能只需5-15秒，费用只有几美分，如果转账人已经拥有稳定币资产，这种交易就非常高效，”数字货币专家、Resolv Labs联合创始人Ivan Kozlov表示。Resolv Labs提供加密相关产品，但不参与大宗商品交易。Tether的USDT稳定币与美元挂钩，这对出口商来说更加方便。拉美最大的交易所Ripio首席执行官塞巴斯蒂安·塞拉诺(Sebastian Serrano)表示，巴西公司已经在利用加密货币向中国供应商付款。塞拉诺在一次采访中声称，拉美国家以不同的方式利用加密货币，阿根廷公司正在使用加密货币来抵御严重的通货膨胀。 (来源:Bitcoin.com) 塞拉诺还强调了加密货币在美国和墨西哥之间的汇款交易中的使用案例，他告诉外媒，他还认为加密货币的未来与其在资本市场的使用息息相关。他表示：“未来几年，我们将看到企业开始使用加密货币进行融资。未来的资本市场将以区块链为基础。” 内地相关加密交易所：退出香港牌照申请香港《南华早报》(SCMP)报道，严格的监管要求和无法为内地投资者提供服务，正迫使全球加密货币交易所撤出香港。一年前，几家大型公司在新法规出台前纷纷在香港开设门店，但最终撤回了牌照申请，新法规旨在将香港转变为虚拟资产中心。 (来源:SCMP) 据香港证监会(SFC)网站报道，OKX、Gate.io、KuCoin、币安和HTX(原火币)等与中国内地相关的主要加密货币交易所的本地分支机构，均已撤回过去几个月提交的香港虚拟资产交易平台(VATP)牌照申请。这些公司最初在中国成立，但如今业务遍布全球，是加密行业最大的参与者之一，它们对香港去年6月开始实施的新虚拟资产监管制度表现出了兴趣，该制度要求交易所在香港获得牌照。那些已经存在业务的公司获得了一年的宽限期，但那些撤回申请的公司现在必须关闭其香港业务。报道提到，香港证监会的苛刻要求似乎是导致这些公司退出的原因之一，最初的24家申请公司中，目前已有7家退出。然而，无法为内地客户提供服务可能是另一个主要原因。中文圈知名空投工作室“安逸”惊传出事周一，中国知名空投工作室“安逸”爆出500个使用指纹浏览器的钱包遭盗窃，损失超过300万元人民币，引发对此类浏览器安全性的严重担忧。官方曝光遭入侵的真正原因，是员工不慎下载木马病毒所导致。中文币圈媒体“吴说”(Wu Blockchain)获悉，安逸工作室自称其价值300多万元的500多个“撸毛”钱包被盗，使用了某家指纹浏览器。所谓的“撸毛”，正式名称为空投，是指在区块链项目或数字货币发行过程中，项目方或发行方为了宣传和推广，向用户免费发放代币或数字资产的行为。空投旨在吸引更多的用户参与项目，提高代币的知名度和价值，同时也是一种营销手段。用户可以通过空投获得免费代币或数字资产，进而实现价值的增值。延伸阅读：突发！中国知名空投工作室“安逸”被盗 500个钱包、逾300万元人民币消失昔日最大交易所Mt. Gox转移大笔资金根据Cointelegraph在推特(现更名为X)分享截图，Mt. Gox确认本周早些时候进行的多笔交易，是为了在10月31日债权人还款期限之前准备还款。 (来源:Twitter) Mt. Gox在信中表示：“根据重整计划，重整受托人正在准备向以加密货币形式分配的重整债权部分进行偿还。这种偿还方式意味着，重整债权人可以选择通过指定的加密货币交易所等方式接收比特币和比特币现金(BCH)，代表重整债权人进行接收，或者通过出售比特币和BCH的收益进行偿还。 “最近，重整受托人收到了关于管理比特币和比特币现金状态的询问/深切关注。但是，目前，重整受托人既未通过上述指定的加密货币交易所等方式进行偿还，也未出售比特币和比特币现金以进行上述的偿还。” 该交易所强调：“重整受托人目前正以安全的方式管理比特币和比特币现金，由于重整受托人正在进行上述偿还的准备工作，请等待一段时间，直到进行偿还为止。” 比特币“深度脱钩”黄金从数据可视化与投资作家、Eeagli创始人詹姆斯·伊格尔(James Eagle)帖文中能看见，自从1月11日美国批准比特币现货ETF后，比特币与黄金的走势正在“深度脱钩”。在2020年3月，比特币与黄金相关性超过英伟达。 (来源:Youtube) 但来到2024年3月，比特币与英伟达的相关性加深，大大超过了与黄金的相关性。 (来源:Youtube) “英伟达和比特币似乎陷入了激烈的竞争，双方都力争成为普通投资者最梦寐以求的致富之路，”伊格尔写道。

小萧05-29 10:17

【港股开市】恒指低开，美团跌超3%！

5月29日，恒指开盘跌0.86%，恒科指跌0.87%。科指成分股中，小鹏汽车-W涨2.01%，京东健康跌1.74%，众安在线跌1.56%；极兔速递涨超4%，日前被深交所调入港股通标的证券名单。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）港股热门科网股走低，美团、京东跌超3%，阿里巴巴跌2.64%，百度、腾讯控股均跌超1%。原文链接

投资慧眼05-29 10:13

美日央行上演一场“鹰派大战”！美元/日元剑指160大关 FXEmpire：看涨趋势牢固未破

FX168财经报社(亚太)讯周三(5月29日)，美元/日元升至157.33，美联储“鹰王”卡什卡利表态不排除加息，日本央行行长植田和男也提高了加息可能性。但在这场“鹰派大战”中，日元沦为了输家。分析指出，美元/日元剑指160大关，看涨趋势牢固未破。本周，植田和男和提高了2024年加息的可能性，尽管如此，如果日本央行仅加息一次，利差仍可能坚定地有利于美元。#日元贬值# 除了日本央行需要考虑，日本消费者信心数据也值得投资者关注。经济学家预测，5月份消费者信心指数将从38.3升至38.9。消费者信心指数的上升趋势可能预示着消费者支出的回升。反过来，消费者支出可能会刺激需求驱动的通胀，并允许日本央行提高利率。#日本市场# 然而，日本央行需要家庭增加支出，日本经济在第一季度萎缩，私人消费是其中的原因之一。尽管春季工资上涨，但近期家庭支出数据令人失望。在稍后的交易中，由于投资者对美联储9月降息的押注不断下降，FOMC成员发言人需要关注。被誉为“鹰王”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储应该等待通胀取得重大进展后再降息。他指出，如果通胀未能进一步下降，美联储甚至可能加息。 FOMC委员约翰·威廉姆斯将于周三发表讲话，支持进一步推迟降息可能会推动美元买家的需求。最近的经济数据支持美联储采取更为强硬的利率路径。然而，个人收入和支出报告可能对美联储和美元至关重要。周二，美国消费者信心意外上升，进一步降低了对9月降息的押注，CB消费者信心指数从97.0升至102.0。根据CME的Fed Watch工具显示，美联储9月维持利率不变的可能性从周二的50.2%上升至54.3%。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍稳固维持在50天和200天EMA上方，确认了看涨价格信号。美元/日元若突破157.50关口，将有望回升至158。若突破158，则有望触及4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156.500关口可能令空头在50日均线附近发起冲击。跌破50日均线可能预示着跌向151.685支撑位。 14天RSI为62.07，表明美元/日元将回升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞05-29 09:44

5月29日财经早餐：纳指创新高，英伟达涨超7%！

即刻掌握全球市场动态，尽在投资慧眼财经早餐！市场概述纳指创新高，英伟达涨超7%，Gamestop暴涨25%，法拉第未来暴跌20%！美联储卡什卡利放鹰，黄金站上2360大关！宏观要闻美联储鹰派再压降息预期：尚未完全排除加息可能性美联储官员卡什卡利（Neel Kashkari）又“放鹰”。他表示，美联储的政策立场是限制性的，但联储决策者尚未完全排除进一步加息的可能性。他周二在伦敦出席一个活动时说：“我认为没有人完全排除了加息可能性。我认为加息概率很低，但我不想排除任何可能。” 投行研究：拜登再度当选总统将提振收益率和金价投行Piper Sandler & Co.策略师表示，如果拜登在今年11月再度当选美国总统，10年期美债收益率可能上升约12个基点。相反，如果特朗普获胜，收益率或将下降。这项研究调查了34种不同资产对美国总统大选的反应。他们还估计，如果拜登获胜，标普500指数将上涨3.1%，黄金价格将得到提振。相比之下，如果特朗普获胜，标普500指数将下跌1.8%。美国5月谘商会消费者信心大幅超预期，但短期通胀预期创年内新高谘商会报告显示，消费者认为明年美国经济衰退的可能性

投资慧眼05-29 09:43

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