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【黄金周报】Fed官员讲话VS欧洲政坛危机——谁能主导黄金价格走向？

上周，美5月PPI和通胀超预期意外疲软，美联储继续按兵不动，黄金先涨后跌回吐涨幅。不过，因欧洲政治危机爆发，避险需求刺激，黄金再次上攻近1%后，继续回归震荡下探的趋势。本周，美联储官员接连讲话，欧洲政坛危机能否平息？黄金还能继续反弹吗？贵金属行情回顾上周（06.10-06.16），贵金属走势分化，黄金期货涨1.2%，白银期货上涨0.5%。（图片来源：MacroMicro06.10-06.16主要贵金属及其期货涨跌幅）美联储放鹰派、法国政坛动荡，金价绝地反击？上周，美国公布了5月通胀全面降温，令市场一度定价美联储年内将降息2次。数据显示，美国5月CPI同比增长3.3%，较前值和预期值3.4%小幅下降；剔除食品和能源成本后的5月核心CPI同比增长3.4%，低于预期3.5%，也低于前值3.6%，为三年多以来的最低水平。此外，5月PPI意外创七个月来最大降幅，5月PPI同比上升2.2%，前值为上升2.2%；美国5月PPI环比下降0.2%，前值为上升0.5%。数据公布后，美元指数短线急跌近50点，黄金短线上涨近12美元，随后震荡下行至2320美元下方。不过，随着美联储利率政策会议继

投资慧眼06-17 17:39

TikTok命运大逆转？川普宣称：绝不禁止！

TradingKey - 美国前总统川普改变对待社交平台TikTok的立场，由此前的反对变为支援。 2022年担任总统期间，川普试图禁止TikTok。如今，川普却表示「绝对不会」禁止TikTok。更加不可思议的是，川普前不久还在TikTok开通账户，吸引了600多万粉丝。 TikTok在美国深受年轻人喜欢，川普改变立场很可能是存有私心，只是为了获得年轻选民的支援，但这对TikTok显然是一个重生机会。此外，拜登虽然对TikTok持禁止态度，但是其竞选团队为了连任也使用TikTok以获得更多年轻人的选票。可以看出，总统竞选被迫候选人给予TikTok重生的机会，其命运可能会因此而改变。原文链接

投资慧眼06-17 17:38

超级央行周登场！联准会官员密集发声美国5月零售销售数据揭晓【一周前瞻】

投资慧眼Insights - 本周，金融市场开始新一轮“央行超级周”，包括澳洲、英国、瑞士等多个国家央行将进行议息会议。其中，英国央行的一举一动最受关注，鉴于最近数据显示工资增长和服务业通膨仍在上升，市场普遍预计英国央行将继续把利率维持在5.25%。经济数据方面，本周值得关注的有美国零售销售、欧美PMI、日本通胀等。值得注意的是，本周多位联准会官员将会公开谈话，投资者将寻求更多联准会货币政策的信号，上周美国物价数据平稳，以及联准会主席鲍威尔的表态，都让市场对今年下半年的降息满满憧憬。美股财报季进入了清淡的阶段，比较知名的只有周四的埃森哲(ACN)和克罗格(KR)。回顾上周，联准会(FOMC)将联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%，自去年7月底加息至这个位置后一直都没有变化，而最新的发布的6月“点阵图”中，委员们把今年降息次数的中位数预期从3月时的3次降到了只有1次。美国核心通膨指标连续第二个月降温，5月核心CPI年升3.4%，低于市场预期的3.5%、也低于前值3.6%，创下2021年4月以来新低。日本央行上周五维持利率不变，但表示7月会议才会宣布缩减购债规模，实际上是在拖

投资慧眼06-17 17:08

前有中国数据喜忧参半、后有法国政坛动荡潜伏！小心欧洲央行紧急行动

FX168财经报社(亚太)讯亚洲股市本周开盘温和，中国经济数据喜忧参半，无法提供太多动能，因为欧洲的政治不确定性仍在背后潜伏。至少中国零售额较上年同期增长3.7%，超过预期，这可能是受到五一假期的推动，但工业产出和固定资产投资都表现平平。中国统计局公布： 5月份，社会消费品零售总额3.92万亿元，按年增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，高于市场预期增3%。首5月，社会消费品零售总额19.52万亿元，按年增长4.1%。 5月份，规模以上工业增加值按年增长5.6%，逊于市场预期增长6.2%。首5月，规模以上工业增加值按年增长6.2%。首5月，全国固定资产投资18.8万亿元，按年增长4%，逊于市场预期增长4.2%。分领域看，基础设施投资按年增长5.7%，制造业投资增长9.6%，房地产开发投资下降10.1%。同样令人担忧的是，数据显示，5月份房价以10年来最快的速度下跌，突显出房地产行业的持续紧张。 5月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比下跌3.9%，为2015年6月以来最大跌幅，4月为下降3.1%；5月按月下跌0.7%，跌幅为2014年10月以来最大，4月为下降0.6%。中国人民银行(PBOC)维持一年期利率不变，在银行贷款数据出人意料地疲软之后，打消一些降息的猜测。中国官方的《金融时报》周一报道称，利率仍有下调空间，但政策面临内外制约。上周暴跌后，欧洲斯托克50指数期货小幅反弹0.5%，但法国提前选举的影响使欧元被钉在1.0700美元附近。值得注意的是，至少有五位欧洲央行消息人士向路透强调，欧洲央行没有计划紧急购买法国公债，因为知道市场将会推动这样做。如果法国国债与德国国债的收益率之差扩大到100个基点(这似乎是不可避免的)，寻求帮助的呼声只会越来越高。欧元兑瑞郎的压力也很大，欧元兑瑞郎刚脱离四个月低点0.9528。在短短三周内，它已经下跌4%，投资者押注瑞士国家银行(SNB)将被迫在周四的会议上降息。期货暗示，降息至1.25%的可能性为74%，高于一周前的40%。

云涌06-17 17:05

法国突发黑天鹅拖累欧元/美元！日元汇率一度跌破158【外汇周报】

市场回顾上周（6/10-6/14），美元指数涨0.6%，非美货币涨跌不一。其中，日元跌0.4%，欧元跌0.9%。【图源：MacroMicro；日期2024/6/10-2024/6/14】【图源：MacroMicro；日期2024/1/1-2024/6/14】 1. 法国突发黑天鹅拖累欧元，欧元/美元何去何从？上周，欧元/美元（EUR/USD）跌0.9%，主要原因是法国政治动荡以及美联储会议后美元反弹。美联储6月更新的点阵图显示，官员大幅下调了对今年降息次数的预期，从3次下调至1次。鲍威尔强调，今年的通胀数据还不足以给美联储降息的信心，需要更多数据提振。鹰派信号让市场颇感意外，美元指数当日大涨0.5%。【图源：MacroMicro；美联储6月点阵图】除了美元重回强势外，法国政坛的黑天鹅也助推了欧元/美元的下行。在欧洲议会选举中，法国总统马克龙的复兴党不敌国内极右翼国民联盟，马克龙此后宣布解散国民议会并提前大选，引发市场的恐慌。最新民调显示，马克龙支持率跌至2018年末以来最低。法国财长勒梅尔警告，如果极右翼在6月30日和7月7日的大选中获胜，欧元区第二大经济体将面临金

投资慧眼06-17 16:59

昔日华人首富在美国“认罪和解”的原因找到了！币圈一姐：努力把蛋糕做大……

FX168财经报社(欧洲)讯被视为“币圈一姐”的币安联合创始人何一表示，她每天都会给昔日华人首富、币安前首席执行官赵长鹏(CZ)写邮件。她指出，美国对去中心化金融(DeFi)与中心化平台都不手软，因此赵长鹏目前还在美国。她认为，要能推动加密行业前进，就必须与监管机构和解，建立共识和信任。何一在近期提到：“我的日常生活其实非常简单，每周三次健身，通常会早起健身，健身后就是一整天的电话会议。我的目标是培养有领导力的团队，在整个行业内打造强大的领导力。除了开会，我花很多时间研究组织和管理，与人资部门(HR)负责人沟通。最近还增加了给赵长鹏写邮件的任务，汇报工作、分享生活点滴等。她写道：“我的生活朴实无华，从早到晚都是工作、健身、陪伴家人和读书，这就是我的一天。” 她续称，在美国监管和解之后，币安在欧洲或其他地区的发展多少会有一些影响。“大家可能也看到，币安有一个高管在尼日利亚遇到麻烦。从监管角度看，传统金融有上百年的历史，监管体制也是一步步建立起来的。因此，当他们看到加密货币这种新事物，号称要掀翻传统金融，自然会视其为洪水猛兽。在这种情况下，作为行业的头部公司，我们会面临更多压力和挑战。” “很多人认为DeFi可以解决一切问题，但事实上，互联网的发展也经历了类似阶段。虽然信息自由很重要，但互联网仍然受到各国政府的观察和监管。区块链行业也会面临类似的挑战。如果完全去中心化，各国尤其是美国的监管机构会采取强烈措施打击DeFi，而对于中心化金融(CeFi)部分，他们也不会手软。” “这就是为什么赵长鹏目前还在美国。” 何一同时表明，如果币安希望这个行业服务10亿用户，推动行业前进，就必须与监管机构和解，建立共识和信任，找到生存之路。她强调：“当行业规模足够大时，必须展示其正面影响，如何与现有金融系统互补，提高效率，实现和平共存。这是我们在思考和前行的方向。” “在这个过程中，我们会遇到一些挑战，例如在某些地区可能无法提供合约交易。此外，合规团队的规模会变得非常大，很多决策需要合规和法律团队的首肯。但只要组织本身够强，策略正确，这些阶段性挑战不会影响长期目标。” “总体来说，我们还是寻求共存。” 她也表示，美国最大合规加密交易所Coinbase也非常支持拥抱监管。 “我们可能是全球范围内第一家积极拥抱监管的交易所，尤其在美国做得非常好。实际上，整个市场上的竞争对手如Coinbase、OK、火币、Bybit、Bitget、Bitmex等，每一个能够走到今天的公司都经历了许多周期，有很多值得我们学习的地方。” “这个行业还非常早期，需要共同努力把蛋糕做大。” 展望后市，何一提到了人工智能(AI)领域的观点。“我先回答AI的问题，实际上，我上次也谈到了关于AI的理解。我认为区块链改变的是劳动关系，分配利益，而AI则是生产力的巨大变革。” 她举出例子，很多交易平台和产品都是多语言环境，如果能很好地利用AI，可以节省大量翻译费用，同时提高效率。这是生产力提升的一个具体例子。未来，AI的生产力提升会在更多方面体现出来，包括设计、市场营销等，成本更低，效率更高。 “AI可以分为几个模块，应用侧是大家最常见的，比如OpenAI聊天机器人，可以帮助写计划书、做设计、制作视频等。再往上是大模型团队，这些团队规模不大，但专业能力非常强。再上一步是算力，这就是为什么英伟达的股票表现如此强劲。英伟达在芯片上的领先地位，使得其他竞争者难以企及，科技的进步使得算力提升更加显著。” “能源和数据是支持AI发展的两个关键产业，全球的战争和政治较量往往围绕能源展开，未来的AI发展也离不开能源的支持。数据是另一个关键因素，掌握大量用户数据的公司在AI发展中具有优势。”#AI热潮# “我们在币安也正寻找好的AI解决方案，举例而言，币安链(BNB Chain)之前推出的Greenfield产品，通过隐私保护网来使用数据，确保用户隐私。这是我们在区块链和AI结合方面的尝试。” “关于赛道的选择，我觉得作为一个生意人，需要对各种新兴赛道保持关注和思考。不管什么赛道，只要对社会有帮助，有好的产品和服务，都是可行的生意。”

圈内人 1评论06-17 16:46

决策分析：中国房地产又传坏消息！法国政坛混乱令欧元害怕，小心瑞士央行

FX168财经报社(亚太)讯周一(6月17日)，由于中国经济数据喜忧参半，亚洲股市表现平淡，同时欧洲的政治不确定性打压了风险偏好，使得欧元处于防守状态。中国数据喜忧参半中国蓝筹股指数下跌0.2%，尽管5月份零售销售超预期增长，但工业产出和固定资产投资均低于预期。其他数据显示，5月份房价以十年来最快的速度下跌，突显房地产行业持续的压力。国家统计局表示，，中国5月份社会消费品零售总额超出预期，较上年同期增长3.7%，也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%，略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内，5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。不过，工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%，高于预期的6%，相比之下，4月份的增幅为6.7%。稍早，中国人民银行(PBOC)保持一年期利率不变，打消了在银行贷款数据意外疲软后降息的部分猜测。中国官方《金融时报》周一报道称，仍有降息空间，但政策受到内外部限制。尽管5月份消费者支出有所增加，但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”，法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”，如果要实现今年5%的增长目标，政府将不得不加快基础设施投资，她说。中国一连串消息导致交易谨慎，MSCI亚太地区（日本除外）广泛指数下跌0.2%。日本日经指数下跌1.9%，投资者现在将面临六周的等待，以听取日本央行下一步紧缩措施的详细信息。#决策分析# 与此同时，标普500指数期货持稳，而纳斯达克期货在一系列创纪录的收盘后上涨0.1%。高盛的分析师已将标普500指数的年终目标从5200点上调至5600点，目前为5431点。 “我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式，”他们在一份报告中写道。本周美国的主要数据将是周二的5月零售销售，预计将反弹0.4%，此前4月下跌0.3%，而市场将在周三假期。至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注。尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，今年降息50个基点。关注瑞士央行预计澳大利亚、挪威和英国的央行将在本周的会议上维持利率不变，尽管瑞士央行(SNB)可能会放宽政策，因为瑞士法郎近期走强。由于法国政治不确定性，上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505，市场将降息概率提高至75%。法国市场上周在大选临近前经历了惨烈抛售，极右翼可能在选举中获得多数席位，导致对国家财政状况和欧元区稳定性的担忧。欧洲央行政策制定者告诉路透社，他们没有计划启动紧急购买法国债券的措施，以在与德国国债收益率利差大幅扩大后稳定市场。 “法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的，并产生深远影响，”摩根大通分析师警告称，“目前，在第一轮投票前的局势仍然非常动荡。” 欧元因此维持在1.0703美元，在上周下跌0.9%后触及六周低点1.06678美元。与此同时，美元对日元持稳在157.45，周五在日本央行宣布开始缩减债券购买的时间比许多人预期的稍晚时，美元/日元一度突破158.00。在商品市场，黄金下跌0.5%至2320美元附近，回吐上周1.7%的涨幅。在美国驾驶季需求强劲的希望推动下，油价在上周上涨4%后有所回落。布伦特原油下跌27美分至每桶82.35美元，而美国原油下跌28美分至每桶78.17美元。

云涌06-17 16:11

加密货币银行再掀热潮！萨尔瓦多提议私人组建比特币新型银行

6月17日，据Bitcoin.com报道，萨尔瓦多政府向国民议会提出一种加速加密货币发展的改革方案，即允许私人组建基于比特币（BTC）、稳定币等加密货币的新型银行，为专业投资者提供对应的服务。据悉，组建私人投资银行（PIB）必须要拥有5000万美元或以上的资本；而服务对象并非针对所有公民，而是成熟的投资者，包括两类：一是至少拥有25万美元的资产并通过银行特定知识测试；二是拥有50万美元的资产。开设加密银行虽不是什么新鲜的事情，但是随着硅谷银行（SVB）、签名银行（Signature Bank）等加密银行的倒闭，萨尔瓦多的举动显得愈加重要，能够填补此方面的空缺，有效满足用户对加密货币银行的需求，包括储蓄、借贷等等。原文链接

投资慧眼06-17 15:39

美联储卡什卡利料一次降息合理，分析师指六月点阵图未必「真」

6月美联储会议放出「鹰派」利率点阵图并未重挫市场的降息预期。美联储官员卡什卡利最新强调，今年降息一次是合理的预测，预计要到12月才会降息，而机构未必相信一次降息前景。 6月16日周日，明尼阿波利斯联储行长卡什卡利（Neel Kashkari）在CBS Face the Nation节目中表示，「我们需要看到更多证据来说服通胀率正在回落至2%。在我们做任何决定之前，我们现在处于非常有利的位置，可以慢慢来，获取更多通胀数据、更多有关经济和劳动力市场的数据。」卡什卡利认为，尽管美联储在2022年和2023年大幅提高借贷成本，但美国就业市场的强劲表现令他感到惊讶。不过，他预计未来这种情况将会进一步降温。卡什卡利称，「如果说将会有一次降息，正如点阵图中位数所表明的那样，那很可能是在今年年底。」美联储在6月政策会议如期按兵不动，连续第七次将基准利率维持在5.25%~5.50%的二十余年的高位，但政策制定者对年内降息预期已从此前的三次大砍至仅剩一次。就在同日早些时候，最新公布的美国5月CPI通胀数据全线低于预期，凸显美国通胀压力缩小。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adam

投资慧眼06-17 15:38

【日股收市】避险爆棚！日经225重挫失守3.8万关口投资者为何选择避开？

FX168财经报社(亚太)讯周一(6月17日)由于担心国内外经济增长，避险情绪盛行，日本日经225指数本月首次跌破心理关口38,000点。截止收盘，日经指数下跌1.8%，收于38,102.44点，早些时候曾一度下跌2.2%至37,956.49点，这是自5月30日以来的首次。更广泛的东证指数下跌1.7%。在指数的225个成分股中，199只下跌，25只上涨，1只持平。#日本市场# 东京证券交易所的33个行业几乎全部下跌，其中房地产板块下跌3.5%，仅制药板块略有上涨。周一，汽车制造商和供应商板块下跌2.6%。由于认证丑闻持续发酵，丰田汽车下跌2.6%，汽车相关股票是表现最差的板块之一。据NHK报道，丰田将受影响车型的生产暂停延长至少一个月至7月底。丰田董事长兼家族后裔丰田章男将在周二的年度股东大会上面临反对其连任的投票。铃木汽车下跌3.6%，马自达下跌3.7%。芯片相关股票也回落，东京电子下跌2.5%，Advantest下跌3.7%。投资者在广泛领域内抛售股票。这次抛售是继欧洲和美国市场下跌之后发生的。上周，巴黎的主要指数因法国持续的政治不确定性而大幅下跌。由于对经济前景的担忧，纽约的股票也在下跌。野村证券的股票策略师Kazuo Kamitani表示：“基本上，日经指数长期以来一直在横盘整理，现在因对日本、美国和欧洲经济的担忧而有所动摇，预计调整可能会达到37,500点。” 自4月底以来，日经指数大多在38,500点左右波动500点，上下浮动。在3月22日创下41,087.75点的历史新高后，一个月后跌至36,733.06点。分析师表示，由于日本央行货币政策的不明确，一些投资者正在避开日本股票。日本央行表示将缩减长期政府债券的购买，但在7月份的下次会议前不会决定缩减的详细计划。预计日本央行下个月将概述其近5万亿美元资产负债表的缩减计划。其他基本面消息，日本内阁府周一报告称，日本280家制造商的机械订单在4月份较前一个月下降3.6%，扭转了3月份超过12%的增幅。该国不包括船舶和电力公司的核心机械订单也按季节调整后下跌2.9%。

云涌06-17 15:33

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