FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

80亿亏空带走FTX 钱包安全方案才能守护住Web3底线

使用体验。报告速览加密货币交易平台FTX.com掀起币圈雷曼风暴，比特币、以太坊等应声大跌，加密货币圈受到重创，引发了市场恐慌，熊市必将延期，目前还难以判断何时才会触底。否极必将泰来，R3PO始终相信牛市就在前方，在漫长的寒冬里，在何处积蓄何种力量，是春天能否勃发生机关键，有远见的资本正在加大在基础设施建设相关的赛道的投入。R3PO认为，是时候重新思考如何以更安全的方式管理我们的资产了，Web3钱包也应该从危机中发现自己的机会，弱者在恐惧，强者已经在行动，Cobo已经计划在使用MPC更安全地管理资产，更多的加密技术才会让我们的资产保持安全，这也是回归去中心化历程的成人礼。 R3PO深度调研了当前的Web3钱包赛道，不仅从行业研究者的角度对钱包市场进行仰观俯察，也回归到用户角度来关注钱包本身的使用体验。以下的关键词和洞见，是R3PO在调研中窥见的一些规律，供读者参考，更多的详细数据与分析见报告正文。 1.趋势：走向智能合约多链多签钱包，钱包成为流量和应用的主要集散地 2.智能：智能合约解决方案会分为AA（账户抽象）和EOA+合约两条技术路线 3.安全：安全多方解决方案（MPC）会成为多签、共管、社交恢复的技术方案 4.易用：Web2的无感化、无私钥、可恢复结合Web3的数据自有、隐私保护 5.一体：钱包+跨链+Dapp，可以构建完全摆脱CEX的去中心化链上DeFi生态 6.丰富：Dapp Store、服务、B/C端、Swap会成为各类钱包的利润来源方式报告正文你掌控私钥，才是你的资产。这句话在FTX暴雷后显得无比珍贵，在去中心化的历程中，安全从未被提升到如此高度，币安在戳破泡泡后，占据了现货市场的70%份额，但这就是我们想要的加密货币的未来吗？ R3PO认为，是时候重新思考如何管理我们的资产了，Web3钱包也应该从危机中发现自己的机会，弱者在恐惧，强者已经在行动，Cobo已经计划在使用MPC更安全的管理资产，更多的加密技术才会让我们的资产保持安全，这也是回归去中心化历程的成人礼。钱包本身的发展史已经被各机构、各种视角详细叙述过多次，而在本次Binance对战FTX，我们发现钱包和链上数据是我们得以窥探谁是匹诺曹的唯一途径，不要看他在说什么，而要看他钱包到底存有多少币。从钱包本身去解构钱包的发展史和技术路线，可以深刻理解钱包的各项要义，但这只是产品的一部分，用户使用视角则是圆环的另外一半。R3PO认为用户对钱包分类的纷繁复杂、技术路线的多种多样关注度较低，他们更关注钱包的直观体验，我们将其归纳为安全、易用和功能丰富。 1. 安全在于能否对标银行级的资产安全； 2.易用在于能否对标支付宝、信用卡的无缝体验； 3.功能在于满足用户在Web3各项实际需求，如资产沉淀、DeFi、NFT展示等；在本报告中，将会删减已经过时的信息，如纸钱包是什么，也会去掉“冗余”的信息，比如非龙头项目。全力降低噪声，集中在钱包的现有格局以及未来发展趋势上，不论技术还是产品，终究是要为用户服务的。本报告分为钱包起源和分类、现有钱包的功能及扩展、钱包的发展方向、现有钱包整体市场规模四个部分。钱包的起源和分类钱包的1.0状态可归类为“地址即钱包”、“硬盘即钱包”，在比特币初现的关口，基本上不存在专门管理资产的产品类型，比如中本聪认为为保持匿名性，应该每次交易都使用不同的钱包地址。在ASIC矿机出现前，个人电脑即可参与“挖矿”，硬盘本身便可存储比特币，因此硬盘也可视为最早的硬件钱包雏形。钱包的2.0是跟随比特币的挖矿产业化而出现的，矿工需要存储比特币以跟矿池分润，以及待价而售，挖矿和售卖的时差造就了钱包的实际需求。从2009-2013，此时的钱包只有单链、存储和提存等最基本的功能，代表性产品有Bitcoin Core（Bitcoin-qt），在2011年由开发者建立的全节点、高安全性钱包，使用私钥来管理钱包。但是本质上这跟目前的钱包不是一类产物，其更接近于比特币的节点同步软件，过重的产品形态也导致其无法成为主流选择。钱包的3.0是随着以太坊生态的出现。从2014年开始，伴随以太坊的出现，多链、智能合约钱包开始成为主流，前者代表有币信、imToken等国产钱包，后者有主打资管的Gnosis-Safe，开始探索智能合约以及B端资管类型。而从2018年开始，DeFi、NFT以及更为丰富的Dapp成为主流趋势，钱包在资产管理之外的最主要功能在于便是跟Dapp进行交互，比如MetaMask，以及WalletConnect等元钱包的出现。钱包的4.0关键词是智能合约、多链、多签，随着以太坊账户抽象的进展，去掉EOA账户，单独保留智能合约账户类型已经成为可能，多链是经由EVM兼容和跨链桥而逐步实现，而红火的MPC模式导致的功能是账户多签的实用化，从而使社交恢复、安全性等得到极大提升，主要代表产品有Zengo、Bitizen、M-Safe等主要产品。我们目前正处于钱包3.0向钱包4.0状态的演化，面向C端的MetaMask，以及面向B端的G-Safe成为主要的“超越”对象。关于钱包的分类，从用户视角出发，只有产品和功能的不同，比如MPC说提供安全和多签的技术，G-Safe是给予DAO、机构使用的专业工具，而日常接触的钱包更多是头部产品，比如imToken等，可以理解为面向C端的、软件类型的、去中心化的、多链钱包。图片说明：钱包的抽象分类图片来源：R3PO 而从钱包身去划分，则划分维度更为多样，比如冷热、介质等等，但是多数钱包可暴力划分为设备和托管类型两个角度即可。现有钱包的功能及扩展从宏观视角而言，钱包功能可抽象成三种类型： 1.流量/资金入口在加密世界中，交易所是最大的流量集散地和代币交易场景，在NFT勃兴后，NFT交易平台有望成为第二个CEX角色。从数据来看，头部公链上每天有 250 万个钱包处于活跃状态，BNB Chain、Solana、Polygon 和 Ethereum占 80% 以上。但是从CEX的总账户数量来看，目前交易所积攒了9000万个活跃地址，是链上地址的36倍，而进一步将口径放大至Web 2世界，Visa、MasterCard、Apple Pay等主要账号类型均上十亿、甚至数十亿。高情商的说法是链上钱包正在发展初期，低情商的说法是去中心化仍旧遥遥无期。图片说明：Web3月活图片来源：Dune 2. Dapp Store/Connect/Swap 目前的钱包主要功能并非在于“资产管理”，至少资管只针对机构、DAO才有实际意义，个人用户使用钱包的目的在于“交互”Dapp。从这个角度又可细分为连接和竞价排名两种模式，链接模式以Metamask为最典型代表，其产品模式可概括为激活、交互、签名三步，至于链接的是何种类型的Dapp、公链均支持用户自定义，从这个角度而言，Metamask也是一种多链钱包，比如其支持BNB Chain等用户自定义链。而Dapp Store展示、排名模式，以Bitkeep最为典型，其直接在产品内进行Dapp展示及推广，以及直接的上币、上NFT等重运营模式，意在将“用户行为变现”，这是在Web3时代无法数据变现后的变通之举，流量生意永不眠，只是路径发生改变。 Swap功能是目前钱包最直接的流量变现模式，相较于Dapp展示更为直接，更为贴近用户侧，比如Metamask唯一的直接利润来源便是内置的Metamask Swap功能，但是这建立在其3000万活跃用户的基础上，很难被其他钱包所仿效。 3. 钱包功能的扩展在以上功能的基础上，钱包在2021年开始逐渐和更多功能模式进行结合，典型如DID、SBT、NFT展示等更为与个人特征相关的功能拓展上。本质上而言，钱包是账户的“容器”，而去中心化很难进行前端的KYC、AML等复杂措施，非托管C端钱包在技术上也无法真正控制用户类型，而地址行为数据便成为勾勒该用户的触手。当然，在目前阶段，此类功能仍较为前沿，落地较为困难，但是钱包确实个链上身份识别的好入口，尤其是在隐私保护日渐重要的当下。钱包的发展方向我们将钱包的发展方向置于市场之前，是出于用户体验变更会改变当下市场格局的整体考虑，当下钱包市场处于又一次变革的关口，也是后来者入局的好时机。首先从破除技术迷信开始，每当新一轮的叙事模型开始出现，对技术的宣传成为固定套路，比如Move语言的技术优势，MPC对钱包安全的重要性，ZK技术的普适化等等，但这不是故事的全部，技术只是功能的构件，而功能才会导致市场格局发生变化。我们在前文提到过智能合约多链多签钱包，可以将其解构为如下的等式：智能合约多链多签钱包=易用+安全 (1) 易用+安全=AA+MPC+EVM多链 (2) AA指账户抽象，主要在以太坊上进行探索，但得益于EVM兼容链以及跨链桥的存在，我们可以将其视为未来的发展趋势。而从更复杂的功能实现角度而言，钱包未来的形态是个多变量的演化过程，如何在MPC等技术、易用和安全等体验积累中实现智能合约多链多签钱包，是个非常困难的过程。图片说明：钱包技术和产品关系图片来源：R3PO 单纯谈论MPC并不困难，但从技术原理到市场竞争还存在一个漫长的产品迭代过程，就好比，我们都知道有以太坊的Layer 2一定是在ZK系列中诞生，但究竟是哪款产品取得最终胜利，并不是一个当下就可断言的过程。安全多方计算（Secure Multi-Party Computation）的主要是针对在无可信第三方的情况下，如何安全地计算一个约定函数的问题。安全多方计算通常缩写为 SMPC 或者 MPC。基于安全多方计算的多方签名技术，从始至终，单点私钥都未出现。通过多个私钥分片，不同参与方在签名时通过 MPC 协议计算出最终签名，且此签名能通过对应的单个公钥的验签。主要产品有面向B端用户的Fireblocks、面向C端用户的ZenGo、以及将为Metamask提供安全服务的中间件安全鹭。 Fireblocks Fireblocks 为 1300 家大型机构提供数字资产托管平台，包括 MPC 钱包、代币发行/管理，以及对 DeFi 的访问。它的客户包括银行、交易所、借贷机构、对冲基金、做市商和其他机构。可提供私钥，完成退出机制。 Fireblocks 的客户之一 Revolut(估值 55 亿美元，是最大的金融科技公司之一)正在使用 Fireblocks 的 MPC 为全球 1300 万零售客户引入加密服务。该基础设施用于为数字资产转账提供安全的支付轨道。通过 MPC 钱包，Revolut 可以增加涉及加密货币的产品线和面向零售的功能。 Fireblocks 为 1300 家大型机构提供数字资产托管平台，包括 MPC 钱包、代币发行/管理，以及对 DeFi 的访问。它的客户包括银行、交易所、借贷机构、对冲基金、做市商和其他机构。可提供私钥，完成退出机制。 ZenGo Zengo 是一款相对成熟的、基于 MPC 技术、无私钥、EOA 账户钱包产品，最新一轮融资 2000 万美元，投资方有 Insight Partners 和三星等。曾获得三星的领投让 Zengo 有机会获得三星手机的巨大渠道优势。创建账户时，ZenGo 创建两个密钥份额，一个存储在你的移动设备上，另一个存储在 ZenGo 服务器上。关于钱包退出机制，其解决方案是设计了对应了私钥恢复程序，委托给可信第三方保管，一旦 Zengo 产品无法继续提供服务，第三方会核实后公开私钥恢复程序，用户在客户端即可创建出私钥，进行导出备份。 Safeheron 已经和Metamask达成合作，将为其提供整体MPC解决方案，目前产品套件包含 : 1.MPC Wallet APP，客户内部可以多人协同管理数字资产； 2.MPC Wallet API, 支持客户编写程序实现自动化的签署交易，无需担忧私钥泄露； 3.MPC Web3 浏览器插件，支持客户通过多人审核的方式访问 Web3 协议。从这个角度而言，技术的大致勾勒，而产品的快速迭代，以及响应市场的需求速度才是解决问题的关键，这是个运营大于技术的持续过程。但这并不说技术本身不重要，而是在强调技术是第一步，市场才是检验技术适用性的最终裁判。而从智能合约账户角度去看待钱包的发展形态，最明显的变化趋势就是以太坊账户的合并，从EOA（外部账户地址）和智能合约账户两种合并成为一种“账户抽象”，需要注意的是，此处的账户抽象可理解为智能合约账户，但同时具备EOA的功能。智能合约钱包主要特性如下: Seedless 合约钱包账户不存在私钥，不需要备份私钥分片，通过链上代码绑定特定用户信息(如设备信息、电子邮件账号等个人信息)，实现账户所有权，避免用户丢失助记词而导致丢失加密资产，真正实现了无私钥存储；多签方案 CA 账户支持进一步编程，能够更方便的实现多签机制。如 M-safe，通过创建基于不同地址创建多签钱包，实现组织资产共同管理，达到转账控制、交易审核、交易记录等资产管理服务需求； Gasless CA 账户可指定 gas 代付，避免用户因为缺少手续费影响转账进行，优化用户使用体验，但在极端行情，网络拥堵时可能会导致手续费支出急剧增长，尤其是智能钱包的逻辑较 EOA 钱包复杂，因此创建钱包和每一笔操作的 gas 都会更贵，需要考虑产品功能长期良性发展模式，Argent 钱包在极端行情时支付了五十多个ETH 手续费。考虑到这个问题，Unipass 采用方案如下:通过项目方代付 gas 解决新用户转账问题，后续计划发展手续费抵扣功能，吸引用户、提升用户体验的同时保证功能持续运作，节约运营成本。在其最终完成后，智能合约账户会促进钱包的无私钥进程，以及支持无Gas交互等更为复杂的DeFi产品形态。但在目前的局面下，真正实现AA级账户的钱包并未推出实际产品形态，最为接近的是G-Safe和M-Safe，前者是基于EVM层的智能合约钱包，后者是Move语言原生智能合约钱包，从技术原理上而言比G-Safe更为接近底层，但其目前正在推广阶段，并且和EVM兼容性也值得怀疑。总之，MPC可以让无私钥变得更为安全，AA可以实现真正复杂的智能交互。现有钱包整体市场规模根据美国市场研究和咨询公司 Grand View Research 的一份新报告，到 2030 年，全球加密钱包市场规模预计将达到 482.7 亿美元，在预测期内的复合年增长率为 24.4%。根据Triple-A的一份报告，截至2022年，估计全球将有超过3.2亿的加密货币用户，而截至2022年8月，全球加密货币钱包用户数量达到8402万，而2021年8月为7632万用户。至少在币圈之内，仍旧存在用户转化的可能，目前的钱包并未完全获得认可，多数人仍旧主要使用交易所来管理资产。在这个过程中，包括萨尔瓦多开启的比特币法币化进程、DeFi、NFT的火热是最主要的因素，在2021年9月后，已经有270万萨尔瓦多人成为Chivo钱包用户，其上可直接使用闪电网络进行转账等操作。从区块链外部世界而言，DeFi的主流化，NFT的出圈化，以及Web3、元宇宙等概念成为各国新的经济增长点等多重利好因素，共同促进了钱包用户的增加。细分而言，可以解构为如下趋势： 1. 支持商家的增加：比如闪电网络支付服务商Strike在拉美地区持续获客，以及根据Bit Pay的研究，用加密货币支付的消费者中有40.0%是新加入的商家，他们的购买金额是信用卡购买金额的两倍。 2.C端用户贡献用户量，B端用户贡献利润：个人用户在2021年占收入份额超过62.0%，并且北美主导了钱包市场，占收入份额超过30.0%。 3. 易用性的胜利：热钱包部分在2021年占收入份额超过55.0%，安卓系统部分在2021年占收入份额的45.0%，说到底还是低收入群体和简易操作性更为重要，这也是强调用户体验的重要数据支撑。 4. Swap仍旧是重要收入来源：Swap在2021年产生了超过40.0%的收入份额。图片说明：钱包分类图片来源：R3PO 总结在加密货币市场再次来到赛点时刻，CEX叠加不透明的管理措施的伤害仍在持续，用户资金只有在链上流转才能真正确保所有权，否则只能继续遭遇一次次的挪用，没有人会在利益面前坚守原则。监管不能解决所有的问题，尤其是在Web3即将到来的转折点，行业应该有勇气提供更为完美的解决方案，而钱包是完美的个人资产存放、机构资产管理的解决方案，是时候承担起历史的重任了，天予弗取，反受其咎。作者：R3PO 来源：panewslab 来源：金色财经

金色财经2022-11-12

突发！白宫：正密切关注FTX崩溃需对加密行业进行强有力监管

11日)表示，正在密切关注数字资产帝国FTX的崩溃，称其破产申请证明加密货币行业需要强有力的监管。 (截图来源：彭博社) 据彭博社最新报道，一名拜登政府官员表示，白宫和其他机构正在监测情况。该官员并补充说，如果对加密货币没有适当的监管，美国人可能会受到伤害。#FTX爆雷# 据这位要求不具名的官员说，周五，Alameda Research Ltd.和包括FTX.com和FTX US在内的相关公司申请破产保护，进一步突显了这些担忧。当地时间周五，Sam Bankman-Fried在社交媒体上宣布，他的“加密帝国”FTX集团已经在美国启动破产重组程序。 FTX集团包含了全球知名的加密货币交易所FTX、加密量化交易公司Alameda Research等公司。根据美国《破产法》第11章，由John J Ray III接替班克曼担任该集团首席执行官，班克曼需要继续协助公司过渡。与Coinbase、币安等交易所类似，FTX也是近几年加密货币狂野浪潮中逐渐走到浪尖的佼佼者。公司创始人Sam Bankman-Fried生于1992年3月6日。在2017年投身币圈前，Bankman-Fried在华尔街的简街资本(Jane Street)工作。凭借对金融衍生品的熟悉，他通过设立加密量化交易公司Alameda Research开始在币圈淘金，并在2019年成立FTX交易所。彭博社称，全球最大的数字资产交易所之一FTX本周的倒闭给加密货币行业带来了又一次打击。该行业已经经历了严重的波动，以及其他知名公司的破产，包括Celsius Network Ltd.和Voyager Digital Ltd. 。据报道，仅VTX币去年在全球范围内的加密货币用户就超过500万，交易价值超过7000亿美元，并获得了知名名人的支持。据知情人士透露，美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查FTX是否不当处理客户资金。 Crypto Banter创始人Ran Neuner表示，FTX破产可能会影响整个加密领域。 Neuner说道：“要花多长时间才能把资金(带回)这个行业，让人们重新信任它？这是一场巨大的灾难……我预计清理工作将持续很长时间。” Neuner表示，这可能会导致其他公司，如加密贷款机构BlockFi，也会倒闭。周四，BlockFi宣布将冻结账户提款。 Bankrate的首席记者James Royal告诉CNBC：“FTX的倒塌可能是加密货币更广泛下跌——甚至可能是消亡——的真正开始。” 摩根大通(JPMorgan)分析师在一份报告中写道：“看来，新一轮追加保证金通知、去杠杆化和加密货币公司/平台倒闭的浪潮可能正在开始。由Alameda Research和FTX明显崩溃引发的加密货币去杠杆化新阶段的问题在于，在加密货币生态系统中，拥有更强资产负债表、能够拯救那些低资本和高杠杆的实体的数量正在减少。”

tqttier2022-11-12

11.12短期行情陷入震荡周末是否会迎来转机？

ism Capital：约3.8亿美元FTX资金被转移，疑为内部人士携款潜逃 4.Pantera Capital：BTC价格将在11月30日达到谷底下次减半后2025年高点会达到14.8万美元 5.CZ：需要规避具有“依靠自己的代币生存”等五大特性的交易所交易心得有哪些心态情绪需要进行管理。最主要的表现就是忍不住后悔。比如开仓的时候感觉最多行情风险比较大没有入市，或者是感觉到有行情，但是入市了又出现过亏损。不管是哪一种情况就会后悔。该入市时候没有入市不该入市的时候却又入市了。还有一个就是止损。止损可以说大部分的止损在短期之内都会能够再次获利。那么在止损之后，特别是大幅度亏损止损之后，又出现了盈利的情况，或者是亏损大幅减少。那么这个时候就很难以接受，经常会后悔不该止损，如果不止损会怎么样，但是真的不止损遭遇了一次巨大的亏损又觉得应该坚决止损，这成为了一个心理心态上的恶性循环。再一个就是平仓。平仓之后行情继续进行，那么少赚的盈利也非常后悔，但是如果不平仓，盈利变成亏损也非常后悔，为什么不早平仓。大家从这几个后悔，在开仓后悔，止损后悔，平仓后悔，都会发现一个问题就是对于是否开仓、如何止损、如何平仓，没有一个确定的标准。那么缺乏了这种确定的标准之后，就会出现我们所说的这几种对于开仓、止损、平仓的心态上的不好的这种表现。 BTC 分析大饼昨日白盘整体呈窄幅震荡，直到晚间消息面影响直接下跌至16360附近，恭喜跟上昨日思路的朋友空单获利1200点，目前币价在17000下方运行，四小时级别行情处于ma7均线下方且受ma7压制回落，macd温和运行双线金叉，行情短期处于震荡走势没有明显方向，加上周末原因预计行情不会太大，日线来看行情仍处于弱势，空头逐步放量，上方压站不稳17600依旧会向下行，大周期依旧看空这波底部预计会在12000-11000附近出现，周末行情缓慢日内思路建议高空低多，上方压制17600-18200，下方支撑16400-15900 ETH 分析以太坊昨日整体呈小幅震荡上行，高位触及1309一线承压，加上消息面影响行情直接下跌100点至1201一线，恭喜跟上昨日思路的朋友空单获利近100点，目前币价在1260附近运行，四小时级别从盘面可以看出短期反弹高点逐步降低，ma7 ma14均线虽拐头向上，但反弹力度有限上方承压明显，macd绿色能量柱空心转实心说明多头减弱空头增强，kdj三线呈死叉状态，短期行情还有下行空间，昨日行情快速下跌未破1200又迅速收回，且晚间回落低点逐步提高，有短期企稳迹象，多空都有较强的延续性，日内思路建议好咯你弟多大对待，上方压制1290-1320，下方支撑1220-1180 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经2022-11-12

11月12日、BTC（合约）ETH（合约）行情解析及操作策

市场恐慌，让空头持续统治整个市场。对于FTX事件想必大家也知道了，根本上就是源自之前的币圈暴雷事件的后遗症，只是强行支撑到了这次的爆发，就是说是一个后续事件。昨日操作收获还是非常不错的，BTC给出17400-17500区域空和ETH给出1290-1295区域空，分别止盈16300区域和1185区域，又有人说了，你天天赚钱？确实是，只是你天天亏而已。 11月12日比特币（BTC)合约技术面分析：今日方面，大周期日线级别前面讲过了，周四的大阳拉伸一方面是前两日的下跌力度较大和价格偏离了均线，所以是修正也是正常走势，而昨日K线形态还是出现的连阴的形态且价格运行于均线下方，附图指标MACD死叉，所以大周期趋势还是下跌明显的。短周期小时图昨日周五今日周六所以就需要注意行情的波动大小，一般来说周末行情都是比较磨人的，太慢。所以我自己操作的话基本就是做得超短线，综合起来其实利润也还不错。前一日高点位置在18100-18200区域，低点位置在16400区域，因此今日BTC短线合约交易策略：注意区间18200-16400区域高空低多即可 11月12日以太坊（ETH)合约技术面分析：今日方面，大周期日线级别在价格修正偏离均线后昨日还是符合预期的回撤报收小阴，虽说K线形态上是走了太低回升，但总体来说还是弱势比较明显的，再加上近期的消息面的刺激，很难出现较大的反弹走势出现，所以操作上还是要保持高空的思路。短周期小时图前一日早间价格下跌触及1230区域支撑反弹随后就是震荡走势，并没有突破信号出现，而今日周末想破位来说更难了，所以还是把握区间做高空低多的交易，而且短线为主。高点位置1310区域，低点位置1230区域；因此今日ETH短线合约交易策略：注意区间1310-1230区域；来源：金色财经

金色财经2022-11-12

冷风说币：FTX申请破产保护连锁反应还没结束 2022.11.12

市场消息 11月11日，加密货币交易所FTX集团发布声明，宣布在美国申请破产。SBF已辞去CEO一职，John J. Ray III被任命为新任CEO。截至11月10日，FTX已经亏空80亿美元。而在此前，其创始人SBF身价一度高达260亿美元，如今随着一纸破产申明，樯橹灰飞烟灭，币圈头部交易所FTX终究故国神游去了！该事件爆发前，币安宣布要对FTX进行收购。然而还是由于FTX的债务实在严重而又宣布放弃。交易所倒闭破产，受伤最大的是散户交易者。为保护投资者利益，美国政府开始发声，又重申要对加密货币加强监管了。另据最新公布的数据显示：当前加密货币总市值为8875.14亿美元，24小时跌幅为4.5%，24小时交易量为1122.18亿美元，当前比特币市值占比为36.4%，以太坊市值占比为17%。受负面消息影响，比特币短线跳水。截至发稿，比特币仍然在17000美元之下徘徊。于此相对应的是，今晨收盘的美股仍然一路高歌。比特币与美股走势渐行渐远了！行情分析 BTC短线支撑16000-16350美元，短线压力17200-17500美元。大的金融环境在向好，美三大股指继续反弹。大饼由于ftx事件的影响出现了震荡，特别昨晚9.30左右再次出现跳水。现在币圈似乎被ftx的消息笼罩着，它不见底大饼就不会见底。不过这也是好事，因为大饼的每一次大底都是黑天鹅事件催生的，但愿此次能砸出真底来。短线来看大饼会在15480-18500美元区间震荡，未来的走势取决于消息面，如果ftx仍有坏消息传出，大饼仍有下跌可能，如果消息向好，大饼会追随美股补涨。因此操作上无论多空都要严格设止损。 ETH短线支撑1200-1250美元，短线压力1300-1350美元。个人认为大姨太昨晚应该基本探明未来的底部880-1080美元，如果再有机会探到这个位置，大家千万记得加仓。短线也会震荡为主，操作上高抛低吸为主。山寨币三个原则，大饼稳，板块热，龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点，一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币今天出现普涨现象，但涨幅普遍不高。大家还是以做强势币为主，快进快出，不要恋战！来源：金色财经

金色财经2022-11-12

一文带你读懂FTX暴雷事件整个链路

h的资产负债表上有高达61.12亿美元FTX发行的FTT代币。资产负债表上的其他重要资产包括33.7亿美元的“加密货币持有”和大量Solana区块链的原生代币：2.92亿美元“解锁SOL”、8.63亿美元的“锁定SOL”和4100万美元的“SOL 抵押品”。其他按名称提及的代币是SRM、MAPS、OXY和FIDA等小市值代币。还有1.34亿美元的现金及其等价物以及20亿美元的“股权证券投资”。对于CoinDesk的报道，Alameda首席执行官Caroline Ellison拒绝置评，FTX也没有回应置评请求。此报告发出后引发加密社区恐慌，因为2022年5月份高达400亿美金市值的Luna一夜崩盘的情景历历在目。社区恐慌Alameda会不会成为下一个三箭资本，也担心FTX会不会资不抵债挪用用户资产。、事件诱导2:与CZ的博弈开始； 11月6日，币安联合创始人何一表示：“币安不给无抵押贷款，不参与交易，不瞎买公司，不瞎花钱赞助，20%FTX的股权已经卖出，抬头做人，低头做事。”暗指之前FTX的相关操作。 11月6日，针对近期流传的Alameda Research财务文件一事，Alameda Research联席CEO Caroline Ellison终于在推特上回应称，“网上流传的资产负债表不完整，仅展示了一部分。我们有超过100亿美元总产没有反映在该表中。此外，资产负债表列出了我们几个最大的多头头寸，但却没有列出我们的对冲仓位。考虑到今年加密信贷领域的紧缩，目前为止我们已经归还了大部分贷款。” 随后，币安创始人赵长鹏发推称，作为币安去年退出 FTX 股权的一部分，币安收到了大约 21 亿美元等值的现金（BUSD 和 FTT）。由于最近曝光的消息，币安决定清算我们账面上的所有剩余FTT。他还表示，将尝试以最小化市场影响的方式这样做。由于市场条件和流动性有限，预计这将需要几个月才能完成。针对币安创始人赵长鹏的推文，Alameda Research联席CEO Caroline Ellison在11月7日回应赵长鹏称，希望将市场对币安售出FTT的影响降到最低，Alameda很乐意以22 美元（FTT当时市价）的价格购买。对此赵长鹏并未回应，而是确认链上监控的22,999,999枚FTT从未知钱包转移到币安是币安所转。 FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）发推称，“一堆毫无根据的谣言一直在流传，FTX的财务经过审计，虽然它有时会减慢产品上的速度，但让FTX受到高度监管。FTX今天已经处理了数十亿美元的存款/提现，还有大量美元与稳定币的兑换正在进行。” 市场反馈，此时大众用户依然相信FTX完全有实力应对，但熊市里的用户经不起一点风浪，不少用户选择提币离场。事件诱导3:SBF辟谣不管用，FTX挤兑潮爆发；根据链上分析公司CryptoQuant联合创始人兼CEO Ki Young Ju信息，截至11月7日午时，FTX的稳定币储备刚刚达到一年来低点，截止目前为5100万美元，过去两周下降93%。同时FTX的ETH每小时提现数量也创下历史新高，FTT的交易所代币储备也达到历史最高水平，约60%的FTT流通供应量在交易所中。据链上分析师Lookonchain在推特上披露数据显示，虽然SBF已经从各处提取资金到FTX交易所，但过去24小时，FTX热钱包地址内持有的资产总价值已经从约24亿美元下跌到约18亿美元，此外其热钱包内所有现货ETH和稳定币均已清空。相反，Nansen数据显示，币安在过去7天内流入3.37亿美元的稳定币，是稳定币流入的最大实体，目前其余额为266亿美元。这其中应该有部分FTX平台用户恐慌而提出的资产。大量用户提币，也造成了提币处理时间变长，FTX官方发推特称，我们正在持续处理较多的充提需求，目前充提币环节基本顺畅，平台撮合引擎等技术环节皆平稳运行，FTX也如常运作。链上情况可能偶有拥堵（如BTC网络），主要受限于节点吞吐量上限，FTX正在加速处理。稳定币提现陆续处理中，因银行周末不营业，美元/稳定币的赎回速度稍慢，待周一工作日银行营业，电汇便可恢复顺畅。围绕FTX的闹剧还在继续，许多项目和散户投资者担心Alameda会抛售他们的代币，所以也许是时候快速回顾一下 Alameda口袋有哪些代币了。他们在以太坊上有多少资金？通过查询Alameda Research链上数据，其627个地址大约持有1亿美元的资产。数据显示，其所持主要资产分别为USDC（1738 万美元）、WBTC（1089 万美元）、ETH（1024 万美元）、USDT（918 万美元）、WETH（772 万美元）。 11月8日，随着币安与 FTX 间战局的深入，今日承受重压的 FTT 在跌破了 22 美元关口后快速走低，截至 14:35 左右暂报 16.97 USDT，24 小时跌幅达 23.07%。这场巨无霸的博弈之中，深受战局走势影响的除了直接对弈的双方选手之外，其他一些“嫡系簇拥”以及与他们存在牵涉的项目也难免会受到波及。这其中较具代表性的项目有 SBF 大力扶植的公链 Solana（SOL）、曾与 FTX 有过代币互换协议的 BitDAO（BIT）、以及将 FTT 作为主要抵押资产之一的去中心化稳定币项目 Abracadabra Finance（MIM）。事件诱导4:资不抵贷，SBF的谎言被戳穿； 11月8 日晚，FTX 暂停了以太坊、Solana 和 Tron 上提款请求。据 0xscope 表示，过去两小时除了 FTX 给充币地址打 0.12 ETH 之外，没有任何资产流出 FTX。仅 1 小时后，SBF 和 CZ 就先后宣布了 Binance 收购 FTX 的消息。事件诱导5:SBF向CZ需求帮助并达成口头收购协议； 11 月 9 日凌晨 0 点，SBF 在自己的社媒账号发布推文：事情兜了个圈子，我们已经与 FTX 的第一个投资者，也是最后一个 Binance 达成了战略交易协议（正等待进行尽职调查）。我们的团队正在按原有的情况清理提款积压，这将消除流动性紧缩；所有资产将 1:1 覆盖。这是我们要求 Binance 加入的主要原因之一。这可能需要一些时间才能完全解决，我们对此表示歉意。非常感谢 CZ、Binance 和我们所有的支持者。这是一项以用户为中心的开发，有利于整个行业。CZ 在构建全球加密生态系统和创造一个更自由的经济世界方面已经做出了难以置信的工作，未来也将继续如此。我知道，媒体上一直有传言称我们两家交易平台之间存在冲突，但 Binance 一再表明，他们致力于打造更加去中心化的全球经济，同时努力改善与监管机构的关系。他会将一切打点好。（请注意 FTX.us 和 Binance.us 这两家独立公司目前不受此影响。FTX.us 的提款一直是可用的，资产完全支持 1:1 覆盖，并且运行正常。）」 10 分钟后，CZ 紧随发文：今天下午，FTX 因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，（Binance）打算完全收购（FTX）。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。有很多内容要涵盖，并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况，我们正在实时对其进行评估。Binance 有权随时退出交易。随着事态的发展，我们预计未来几天 FTT 的价格将大幅波动。事件诱导6:市场对此收购并不看好，并且涉及到政策监管；针对 Binance 收购 FTX 的交易又引起了各地反垄断监管机构的注意。据 CoinDesk 文章表示，如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自由选择，他们便有权阻止该重大合并，并且也有严格的法律禁止反竞争行为。阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反托拉斯问题的副教授 Thibault Schrepel 也在推文中写道：「下一次，在发布消息之前，先检查你的推文是否符合反托拉斯法。现阶段，如果在即将提交的法庭文件/反垄断诉讼中发现 CZ 这条推文，我不会感到惊讶」。Schrepel 认为美国法律将适用此案，因为该交易影响到 FTX 包括美国业务在内的整个公司。另据报道，该交易也必须获得欧盟等司法管辖区的反垄断机构批准，同时他们也有权阻止并购。对于规模较大的交易，如果公司「抢先一步」获得批准，欧盟委员会可以对其处以最高 10% 的营业额罚款。与此同时，美国商品期货交易委员会（CFTC）发言人 Steven Adamske 表示，其正在关注 FTX 事件动态，但「目前任何监管问题都未明确」。 11 月 9 日，CZ发推表示：加密交易所不应该像银行一样实行部分储备金制度，所有加密交易所应公开储备金证明。币安很快开始做储备金证明，保持充分的透明度。随后，OKX公布计划在未来30天内发布储备金证明。什么是储备金证明？如果我能做一件事来改善这个行业，那就是说服加密货币领域的每个托管服务提供商采用常规的储备金证明程序。储备金证明是指持有加密货币的托管业务应该创建关于其储备的公开凭证，并与用户余额（负债）的证明相匹配。理论上：储备金证明+负债证明=偿付能力证明这个想法是为了向公众（特别是你的储户），证明你在存款中持有的加密货币与用户余额匹配。当然，在实践中这并不是那么简单。证明你控制了链上的一些资金意义不大，你总是可以在短期的基础上借到这些资金。所以，时间点验证的意义相对较小。此外，交易所可能存在隐性债务，或者债权人要求储户享有优先权，特别是如果它们不合法地“区别对待”平台上的客户资产。这就是为什么怀俄明州 SPDI 法案如此重要，它明确了储户相对于托管机构的法律地位。 11月10日早上，币安官方推特发文表示，币安已经放弃寻求对FTX的收购。在赵长鹏透露已签署一份不具约束力的意向书收购FTX后不到一天，币安就做出了逆转。据 WSJ 报道，FTX 面临高达 80 亿美元的流动性缺口。FTX 员工表示，尽管多次尝试但至少有一名 FTX 高管几天以来都无法与 SBF 取得联系。该高管还表示，员工并没有得到 FTX 内部发生的事情的信息，而是从 Twitter 上了解到新的进展。这位知情人士说，缺乏沟通让员工感到愤怒和惊讶。事件诱导7:处在漩涡中的各方势力； 1、SBF（ 11月11日消息，根据加密大V FXHedge的推文，彭博亿万富翁指数显示，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的净资产已从160亿美元降至1美元。此前消息，SBF的净资产估值于11月7日约为160亿美元，在11月8日较前一天下跌93.8%至9.91亿美元。） 2、FTX员工：目前Alameda Research召开会议，全员辞职，部分员工向曾经的VC合作伙伴发送了告别信息。FTX员工的职业生涯不仅岌岌可危，甚至全部身家都要化作土。 3、机构们：红杉资本、贝莱德、老虎环球、软银集团、常年位列加拿大前五大养老基金的安大略教师退休基金、知名美国橄榄球运动员Tom Brady和超模Gisele Bündchen夫妇等都位列FTX的客户名单之上，此次也或将一道蒙受损失。事件诱导8:SBF全力自救，寻求资金救助； 11 月 10 日，加密 KOL Cobie 在其社交平台发文表示，电报上的匿名用户向其提供了 SBF 在 FTX 内部 Slack 频道上发布的一封员工信。Cobie 已证实其真实性。这是在 Binance 确认不再进行对 FTX 收购的交易后，SBF 对所有员工的解释与道歉。80 亿美元的亏空让 Coinbase、OKX，甚至资金量最大的 Binance 都望而却步。3 天时间身价从 190 亿美元缩水超过 90% 的 SBF 仍在寻找 Bailout 的方法。当全球第二大加密交易平台在 3 天内毁灭，这是创始人最想对员工说的话。 11月10日晚间，SBF 发布内部信表示：会承担责任，在接下来的一周里进行融资，目前和孙宇晨洽谈中。回顾孙宇晨的营销事件： 11月10日上午10点发布正在与FTX一起制定解决流动性危机的方案； 11月10日下午2点发布FTX上TRX交易已恢复，正处理提款功能； 11月11日下午5点发布已经准备好为FTX提供数十亿美金的援助。 SBF需求多方帮助：据 Axios 报道，FTX 已与总部位于美国的加密货币交易所 Kraken 就潜在的救援交易进行了接洽。Axios 表示，谈判的细节尚不清楚，可能会继续，也可能会破裂，并补充说 FTX 和 Kraken 均拒绝置评。 11月11人日消息，据路透社援引知情人士的话称，SBF正寻求为FTX筹集高达94亿美元的救助融资。SBF正在讨论从波场创始人孙宇晨、OKX以及Tether处各募集10亿美元，共计30亿美元；从多家投资基金处筹得20亿美元；剩余部分将来自其他投资者。 11月11日，白宫新闻秘书 Karine Jean-Pierre 在接受记者采访时表示将继续关注加密局势。日本金融厅已下令暂停 FTX Japan 的运营，并制定了「书面业务改进计划」。日本金融厅在其命令中说到：FTX Japan 停止了该国客户的提款，但没有指定恢复日期，也没有停止新客户加入该平台。FTX Japan 需要在 2022 年 11 月 16 日之前提交「书面业务改进计划」以解决上述问题。事件诱导9:SBF选择辞职，清算FTX并进行破产处理； 11月11日晚间，币圈头部交易所FTX宣布该集团各公司已在美国启动自愿破产保护程序，同时Sam Bankman-Fried辞去首席执行官职务，John J. Ray III成为继任首席执行官。根据 FTX公告，FTX 正式申请美国 Chapter 11 破产文件，正式宣告进入破产重组程序。据了解，该破产保护申请文件显示，此次连带一并破产重组清算的公司并非仅一家实体，而是超过130家公司的集合体（被称为 FTX 集团），其中包括 FTX Trading Ltd.(又称为 FTX.com)、West Realm Shires Services Inc. (FTX US)、Alameda Research Ltd…等多家巨头公司。来源：金色财经

金色财经2022-11-12

币安币重新测试315美元作为阻力位现在是做空的合适时机吗

一周里，事情发生了急剧的下滑。围绕 FTX 交易所的消息已将市场情绪转变为强烈看跌的位置。币安币最近几天出现剧烈波动。 11 月 8 日，BNB 从 398 美元的高点跌至 298 美元的低点。从那以后，价格跌破了 8 月至 10 月的交易区间（黄色）。 BNB 在 11 月 9 日跌至 260 美元，当天比特币达到 1.58 万美元。未来几周，它的前景看起来并不Optimism。较高的时间框架市场结构坚定地看跌。此外，300-315 美元区域也被重新测试为阻力位。在最近的抛售浪潮中，OBV 出现了急剧下跌。当 BNB 空头将 300 美元转为阻力位时，RSI 也重新测试了中性 50 作为阻力位。总而言之，前景看空更高的时间框架。然而，在较短的时间范围内，很可能会出现一些波动，因为希望和恐惧似乎几乎每小时都在交替控制市场。 280 美元、260 美元和 240 美元的水平可能会再次受到考验。再往南，210-218 美元的区域也可能会出现一些需求。因此，在任何这些水平上购买都可能伴随着很多风险。资金利率为负，而未平仓合约急剧下跌过去几天的融资利率一直为负数，高达0.1%。这表明期货市场参与者的仓位严重看跌。这种观察的另一面是，价格的突然飙升可能导致大规模清算并推动清算级联上涨。未平仓合约K线走势图还显示，在局部顶部形成 360 美元后，过去一周 OI 有所下跌。推动先前反弹的多头可能已被迫退出市场。未来几天，随着价格下跌，OI 的上涨将显示出看跌的力量。鉴于市场上多头的风险状况，多头耐心等待这场风暴过去可能是值得的。目前尚不清楚需要多长时间。随着比特币表现出低于 18,000 美元的疲软，币安币可能会再次迅速跌破实质性支撑位。文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入我的圈子，欢迎私信，所有资讯平台均为（Crypto马少）来源：金色财经

金色财经2022-11-12

怎么看熊市中的“反弹”行情

此，其它投资领域一样不会好。实际上，FTX近期出现的流动性危机就是因为资金面持续紧张导致企业资金链断裂而引发的。尽管前两天X安放话要收购FTX，但今天得知因为种种原因无法收购。这说明事态恐怕比想象得还要严重。不管最终结局如何，FTX都是难逃一劫了。而FTX的倒下恐怕是本次熊市截至目前为止最大的黑天鹅了。但这是不是最后一只黑天鹅？恐怕没人敢肯定。但是有人已经开始担心在接下来利率持续上涨的情况下，美国房地产市场恐怕再次迎来崩盘。而一旦这种事故发生，那现在我们看到的风险都还只是小儿科。所以无论如何，现在就因为通胀增长的减缓而乐观，那实在是高兴得太早了。美联储的目标是要把通胀指数压到中值，这个中值到底是多少，有的说2%，有的说4%，尽管大家看法不一，但显然明年第一季度我们将大概率仍然在加息中度过。因此在这接下来的半年，市场依旧凶险异常、暗潮涌动，我们不能有一点掉以轻心。我还是提醒所有的投资者，要备好过冬的口粮，美联储不停止加息，我们是不可能看到市场有根本转机的。文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入我的圈子，欢迎私信，所有资讯平台均为（Crypto马少）来源：金色财经

金色财经2022-11-12

“这是一个巨大的灾难”！业内人士：FTX崩溃恐意味加密领域更多公司倒闭

FX168财经报社(香港)讯 FTX曾是交易量第二大的加密货币交易所，但在过去一周因其原生代币FTT贬值超过80%而崩溃。周五(11月11日)，FTX按照美国《破产法》第11章申请破产保护，Crypto Banter创始人Ran Neuner表示，其破产可能会影响整个加密领域。 Neuner在接受Kitco News主编兼首席主播Michelle Makori采访时说道：“要花多长时间才能把资金(带回)这个行业，让人们重新信任它？这是一场巨大的灾难……我预计清理工作将持续很长时间。”#FTX爆雷# Neuner表示，这可能会导致其他公司，如加密贷款机构BlockFi，也会倒闭。周四，BlockFi宣布将冻结账户提款。 Neuner称：“业内有传言，我无法证实，因为我还没有看到相关文件，但消息来源可靠，说BlockFi……有一笔由FTT担保的FTX贷款。FTT现在的价值为零，FTX无力偿还贷款。” 他补充道：“我们(在加密行业)经历了一连串的失败。由于贪婪、过度杠杆化等原因，中央集权的参与者似乎出现了系统性的失败。” FTX怎么了？ FTX由Sam Bankman-Fried创立并运营，他还通过自己的交易公司Alameda Research管理资产。11月2日，Coin Desk公布了遭泄露的Alameda资产负债表。其大部分资产由FTT代币组成。尽管未经证实，但外界怀疑FTX利用客户资金在Alameda上进行高杠杆交易。随后，加密货币交易所币安(Binance)创始人兼首席执行官赵长鹏宣布，他将出售公司持有的FTT。FTT的崩溃导致了Alameda和FTX的倒闭。 Neuner表示：“当时，人们怀疑这可能是币安削弱竞争对手的一个举措。我认为赵长鹏出了一招绝活。” 由于FTX崩盘，Sam Bankman-Fried的个人财富损失了数十亿美元，FTX的客户，包括Tom Brad、Dave Portnoy和安大略省教师养老金计划，都失去了他们在FTX的持仓。 Neuner称：“不幸的是，我认为在FTX上有资金的用户将只能看到他们资金的一小部分。而且他们可能要过很长一段时间才能看到。” 阴谋论尽管他并不一定认为这一说法可信，但Neuner解释了推特上流传的一个阴谋论。这个理论的要点是，Sam Bankman-Fried在幕后与美国证监会主席Gary Gensler等美国官员合作，将FTX标榜为某种加密“垄断”，而政府将实施更严格的加密监管。 Neuner解释道：“Sam Bankman-Fried游说的是……错误的监管方式。他在游说过度监管。” Neuner还指出，Bankman-Fried是民主党的“第二大捐赠者”，仅次于乔治·索罗斯(George Soros)，仅在2022年就捐赠了近4000万美元。民主党人被认为对加密货币更有敌意，他们支持更严格的监管。 Neuner说：“还有很多其他疯狂的事实。我无法证实其中有多少是真的，但确实感觉无风不起浪。” 对加密交易所的影响这些猜测导致一些人担心在货币交易所持有的加密货币的安全性。当被问及哪些交易所是安全的时，Neuner说：“目前，我们不知道。” 他指出：“你希望在高度监管地区的交易所更安全。但我们意识到，事实并非如此。” Neuner解释说，交易所通常不会保管客户的加密货币，“不掌握私钥，币就不属于你”。 Neuner表示：“我们一直不鼓励人们把钱留在交易所。如果你想在交易所交易，那就把钱投进去，做交易，然后把钱取出，离开交易所。”

tqttier2022-11-12

公链一周TVL对比：Solana下降55.1% Fantom降幅最小

是Solana最大的支持者SBF旗下的FTX和Alameda Research引起的，目前SOL 14.16美元的价格，与一周前10月3日收盘价30.85美元相比，下跌了54.1%。若按SOL本位进行计算，Solana链上的TVL过去一周同样下降了3.8%，由于链上有大量的稳定币，其它公链的TVL在下跌行情中通常会上升。除了SBF相关的SOL、FTT、SRM等资产的下跌外，Solana的整个生态也遭到了相当严重的打击。Crypto.com暂停了Solana链上USDT和USDC的存取，该交易所的首席执行官Kris Marszalek称，FTX是Solana的重要桥梁，不希望用户面临任何额外的风险，因此禁用了它。Solana上最大的去中心化借贷平台Solend，再次遇到稳定币几乎全部借出，存款人无法赎回资产的尴尬局面。目前Solend上USDC的存款APR为158.9%，借款APR为176.1%；USDT的存款APR为148.4%，借款APR为163.5%。而表现最好的是Fantom，这可能得益于11月3日传出的Andre Cronje回归的消息。受此消息影响，FTM代币在随后的两天里都表现较好。 Polygon和Cronos的TVL降幅也均在10%以内。在Layer 2方案逐渐成熟的过程中，有多套方案的Polygon受到重视，MATIC代币也表现突出。而Cronos上的生态则相对简单，VVS Finance主要为CRO提供流动性，借贷协议Tectonic中则多数资产都为稳定币，稳定币比例高，因此受市场影响较小。 Tron的TVL降幅低于BNB链也值得关注，其上也有大量的稳定币。Tron的TVL排名一步步提升，目前为第三名，与第二名BNB链的差距进一步缩小。作者：蒋海波来源：panewslab 来源：金色财经

金色财经2022-11-12

24小时热点