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蛇年春节不打烊！DeepSeek引爆AI投资圈，人形机器人商业化加速奔跑
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题。消息面上，1月20日，国产大模型DeepSeek-R1横空出世，并以其低成本、高性能、开源等特点震撼了AI圈和投资市场。DeepSeek作为幻方量化旗下的AI公司，其模型的正式发布不仅一度冲击了美股科技股的股价，更是连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首，在覆盖的140个市场中持续保持领先地位。在投研圈，DeepSeek的讨论度也“爆表”。据悉，有券商首席研究员在1月28日晚9点召开了一场拆解DeepSeek多模态模型的电话会议。这场会议超级火爆，据称有接近2000人参与，被诸多投资人称作是“AI春晚”，也有投资者笑称“这是在跟央视春晚抢收听率”。各个企业也马不停蹄地在春节官宣与之合作。仅2月以来，包括腾讯云、360、华为云等大厂相继宣布牵手DeepSeek。此外，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头也已于近日上线DeepSeek模型服务。腾讯云2月2日发文宣布，DeepSeek-R1大模型可一键部署至腾讯云“HAI”上，开发者仅需3分钟就能接入调用。华为云2月1日也发文称，硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。激辩DeepSeek会否改变AI投资范式 DeepSeek以较低的训练成本达到与现有前沿模型相当的效果，这一特性引发了市场对算力投资的担忧。市场普遍关心的是，DeepSeek是否会改变AI投资范式？多位分析师在春节期间发布研报对此进行了分析。多数分析师认为，短期内，部分AI上游算力硬件可能受到一定冲击；但长期来看，成本的降低将加速下游AI应用的落地，算力需求仍将增长。在全球AI竞争背景下，国产替代是算力增长的核心。华福证券传媒分析师杨晓峰在1月30日发布研报，分析了DeepSeek所带来的AI变革。他认为，未来推动推理成本增加的核心因素在于用户规模和用户使用频次的增加。在全球AI竞争时代来临之际，他看好以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起，尤其看好AI应用和AI终端的落地。预期未来推理成本仍将显著增长，国产替代是算力增长的核心。华泰证券分析师黄乐平则认为，DeepSeek的主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习，其V3训练成本相当于Llama3系列的7%，对当前世代AI大模型的降本做出了重要贡献。他指出，DeepSeek的成功显示，在Scaling Law放缓的大背景下，中美在大模型技术上的差距有望缩小。浙商证券廖静池也表示，DeepSeek大模型以其颠覆性的成本优势，一方面可能使得传统以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到一定冲击；另一方面有利于AI下游应用和商业化场景的落地，有助于加速AI对相关产业的赋能进程。他还提到，中国科技企业长期依赖进口技术的局面有望出现积极变化，国内自主可控情绪或受明显提振。人形机器人商业化落地备受关注春节期间，分析师们的另一大重点关注领域是人形机器人。在2025蛇年春晚的舞台上，16个身着大花棉袄的机器人“福兮”与演员一同舞蹈，让人形机器人火速出圈。东吴证券机械行业分析师周尔双在1月28日大年初一发研报指出，复盘2021年以来的人形机器人指数走势，可以看出人形机器人行业一共迎来五次大涨行情。他认为，人形机器人商业化落地为产业大趋势，国外产业链需关注特斯拉Optimus量产节奏，国内产业链需关注华为、小米等龙头企业产品进展。从行业进展来看，人形机器人产业以美日企业牵头，国内企业顺势而上加速追赶。华为、小米、小鹏、傅利叶、埃斯顿等公司都在积极探索和布局人形机器人领域，产品各具特色。海外方面，特斯拉Optimus即将进入量产阶段，英伟达构建机器人基础模型和仿真框架，引领“通用机器人的ChatGPT时刻”。开源证券机械设备行业分析师孟鹏飞表示，人形机器人是人类科技史上首个全球巨头同时下场的重磅产品，2025年为关键年。他对人形机器人的市场前景持乐观态度，并认为国内政策支持力度大，动员能力强，2025年或为政策兑现年。他建议投资者重点关注丝杠、灵巧手、力矩传感器以及轻量化、触觉传感器、驱控和量产最先受益的铲子股等。综上所述，蛇年春节期间，AI领域和人形机器人产业成为了市场关注的焦点。DeepSeek的横空出世引发了市场对AI投资范式的激辩，而人形机器人的商业化落地也备受期待。分析师们纷纷发布研报，为投资者提供了宝贵的决策依据。在未来的投资中，AI领域和人形机器人产业无疑将成为值得期待的热点领域。
金融界02-03 11:07
天风证券：给予美格智能增持评级
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布的AIMO智能体产品，公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案。　　比亚迪智驾下沉有望推动5G智能模组渗透　　目前，在小鹏、小米等加速布局下，智驾方案已经下探到15万元以内的车型，而比亚迪董事长王传福表示，智能化的下半场正在换挡提速，智电融合的整车智能才是未来的发展方向；比亚迪汽车新技术研究院院长杨冬生曾表示，比亚迪在2023年上半年就确定将智能驾驶升级成比亚迪的核心战略之一。比亚迪智驾的持续推动以及下沉，有望推动5G智能模组渗透率提升，美格智能有望受益。　　盈利预测与投资建议：考虑到行业复苏+端侧AI新机遇，同时公司费用率管控成效及应收账款计提比例调整，我们调整公司24-26年归母净利润为1.3/2.5/3.5亿元（原值为1.2/1.6/2.1亿元），对应估值分别为83/42/30倍，维持“增持”评级。　　风险提示：AI应用落地不及预期，智能驾驶下沉渗透不及预期，竞争激烈导致盈利能力下降的风险，业绩预告仅为初步核算结果，具体财务数据请以正式发布的24年年报为准等最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-03 09:47
音频 | 格隆汇2.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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k，多家科技巨头发声； 14、英伟达：DeepSeek R1正式上线英伟达NIM平台； 15、OpenAI洽谈筹资至多400亿美元公司估值3400亿美元； 16、OpenAI上架推理模型o3-mini，最高努力水平准确率提升至87.3%，首次向免费用户开放推理模型； 17、苹果和SpaceX联手支持iPhone上的星链卫星网络； 18、英特尔四季度调整后EPS超预期，四季度数据中心+AI等收入向好； 19、苹果四季度收入超预期； 20、微软四季度智能云营收和Azure增速逊于预期； 21、特斯拉四季度收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长； 22、Meta四季度收入超预期，2025年资本开支超预期、一季度收入指引逊于预期； 23、阿斯麦2024年Q4营收、净利润均超预期；大中华区要闻： 1、吴清：集中力量查办财务造假、“掏空”上市公司、严重操纵市场等恶性违法行为； 2、吴清：研究制定更好支持新质生产力发展的专门政策安排； 3、美国上市的中国科技股ETF资金流入规模创10月份以来最大； 4、日本拟对十余种半导体相关物项实施出口管制商务部回应； 5、2025年度票房破90亿，全球第一！凌晨仍爆满，高峰期5分钟一场； 6、宇树科技机器人上春晚消息刷屏多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作 7、报告：预计今年上半年楼市止跌杭州上海成都等8城将率先回稳； 8、1月新能源车企“成绩单”出炉； 9、阿里巴巴发布AI模型声称超越带来行业核震的DeepSeek； 10、腾讯云：支持DeepSeek-R1大模型一键部署； 11、硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务； 12、公告精选(港股)︱凯莱英(06821.HK)预计2024年净利润下降54%至63%。
格隆汇02-03 07:38
财神到！明天AI概念发红包？
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并构建自己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微服务预览版在Build.nvidia.com上提供。本周四，微软表示也已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型目录中提供DeepSeek R1，云巨头亚马逊马上跟进。作为开源AI生态的推动者，Meta是美股7巨头里为数不多的受益标的，公司去年四季度业绩再度暴涨，收入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预期。扎克伯格重申了此前在社交媒体上宣布的2024财年追加600亿—650亿美元资本投资的计划，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基础设施投资计划。他在内部动员会上表示，DeepSeek在基础设施优化方面取得了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开发表，Meta可以学习并实施相关方法，从而受益。公司的目标是，到2025年底，实现一个达成10亿用户的"高度智能和个性化"的数字助理。其他巨头股价还是不约而同的遭到业绩影响，财报显示，微软智能云部门营收增速低于市场预期，上周微软跌超6%。而微软的小老弟Open AI这几天面临着不小压力，自己的领先优势被一步步瓦解，况且竞争对手能够提供更低成本的推理服务，现在自己代表的闭源生态被用户嗤之以鼻。于是在年初二，Open AI终于站了出来，正式上线竞品推理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽管性能上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。（来源：X）最令人感到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎正在动摇。CEO奥特曼在随后的Reddit“有问必答”活动中罕见公开反思，“在开源权重AI模型这个问题上，(个人认为）我们站在了历史错误的一边”，并表示将重新思考OpenAI的开源策略。 31号晚，国内AI产品分析平台AI产品榜发布的数据显示，上线18天的DeepSeek日活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。一年以前甚至难以想象，国产AI会给一直以来试图以闭源技术和先进芯片垄断AI行业的美国，带来翻天覆地的震撼，对整个行业也产生了全方位、深层次的影响。当我们能以更低的推理成本使用性能更好的模型时，可以预见的是，如同前几年GPT问世，AI能力每一次的迭代将带来范围更大的产业升级机会。而这，也将意味着巨大的投资机会。 02 在美股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得此前以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到重新动摇，导致英伟达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上游硬件巨头一度出现罕见大跌。但在国内，情况反而有很大不同。可以预见，随着更多下游企业和开发者能以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业化场景，都将迎来磅礴的发展红利。比如算力基建方向，实际上，资金对于英伟达、博通、台积电等上游硬件巨头出现越跌越买的情况，就是基于对未来算力基建需求的坚定看好。据数据提供商Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英伟达股票的净买入额达到了惊人的9亿美元。其中，周一的净买入额高达5.62亿美元，创下历史新高，周二则为3.6亿美元。他们把英伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也就是说，提高资源使用效率，反而可能增加其总消耗量。 Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本降低约1000倍，但人们的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力需求规模增长带来的利润远大于算力单位成本骤降（降价但增量更多）。国内算力芯片等产业链基础设施的市场逻辑也同样如此，甚至国产替代的逻辑能得到更有力的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着我们不必完全依赖美国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能造出可以媲美美国科技巨头的大模型。这方向，利好为国内科技巨头提供国产AI芯片制造商、网络通信设施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等上游企业。还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数据要素的发展提供了更广阔的空间和技术支持，促进数据要素与其他产业的深度融合，这里面一直都会有足够故事可以讲。马斯克说过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生命的是数据和元数据，它们向模型描述数据--就像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。” 最明确的投资机会在AI应用端，包括软件和硬件。去年以来，AI智能硬件如人形机器人、智能穿戴设备（AI 眼镜、智能手表、智能耳机等）已经得到市场的充分追捧。但还有很多概念方向还尚待市场的发掘。比如还没有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设备AI计算能力将得到提升，接下来就有可能迎来加速更新换代红利。比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智能投放（精准受众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管理，确实做到了帮助广告主以更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得益于此，该公司在过去两年股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最核心的AI红利受益者之一。国内的与抖音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电商巨头有广告业务的技术合作商，仍有炒作的空间。类似的机会，还有无人机、智能家居、AI 办公软件、AI教育，等等。 03 尾声总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链大爆发已经是一个高度确定的事情。但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打开并形成足够的市场规模，还需不少的时间。不少机构也倾向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡献，至少要在2026年之后。所以目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也注意到股价过度炒作的风险。同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度引发市场的动荡和不安，美股在周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文完）
格隆汇02-02 19:51
DeepSeek/豆包模型迭代与Agent共振，继续布局AI
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epSeek（深度求索）发布全新大模型DeepSeek-R1，其在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有很少标注数据的情况下大幅提升了模型推理能力，在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能可比肩OpenAIo1正式版，且实现真正开源，其API服务定价为每百万输入tokens1元（缓存命中）/4元（缓存未命中），每百万输出tokens16元。 1月20日，豆包实时语音大模型正式推出并在豆包App全量开放，实现语音理解、生成一体化及端到端语音对话，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现突出，并具备低时延、对话可随时打断等特性，用户整体满意度较GPT-4o有明显优势，尤其在是语音语气自然度和情绪饱满度方面；1月22日，全新豆包1.5Pro大模型正式发布，在知识、代码、推理、中文等多个权威测评基准上综合得分优于GPT-4o、Claude3.5Sonnet等业界一流模型。此外，1月21日，阶跃星辰宣布其原生端到端文本、视觉、语音三模态生成理解一体化模型Step-1o系列迎来新成员Step-1oVision多模态理解大模型；1月23日，智谱宣布其全球首个面向公众、回车即用的电脑智能体GLM-PC开放体验，可“观察”和“操作”计算机，协助用户高效完成各类电脑任务；同日OpenAI举行直播活动并发布自身首款AIAgent“Operator”，可代理用户执行基于网页的操作。我们认为，DeepSeek-R1基于强化学习再次让“低成本+高性能”大模型成为可能，并有望引领模型往开源方向发展，强大的推理能力或助力其在教育、办公、科研领域应用加快落地；豆包、阶跃星辰大模型不断升级语音、情感、视觉理解及生成等多模态能力，在社交陪伴、影视、教育、电商、广告等领域商业化或加快；智谱、OpenAI不断推动Agent成为AI应用落地的重要工具。模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，建议继续布局。风险提示：AI应用商业化进展低于预期、微信小店GMV增长不及预期等。
金融界02-02 14:12
美股成交额排名：英伟达482.03亿美元居首，受AI资本开支质疑股价周跌15.81%，特斯拉逆势上涨，苹果财报超预期但大中华区营收下滑
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致相关股票普遍承压。英伟达官方宣布，DeepSeek-R1模型已作为NVIDIA NIM微服务预览版，在其开发者平台上发布。据悉，该模型在单个英伟达HGX H200系统上，每秒最多可处理3872个Token，并在推理、数学和编码方面表现优秀。特斯拉 (TSLA.US) 特斯拉周五收高1.08%，成交额343.72亿美元。本周该公司发布的第四财季业绩低于市场预期，利润、营收和利润率均未达标，且2025年的销售增长前景也被下调。然而，市场似乎对财务数据表现不以为意，股价表现依然坚挺。华尔街分析师对此表示质疑，巴克莱分析师Dan Levy称：“当特斯拉拥有强大的叙事能力时，谁还会在乎估值呢？”摩根大通的Ryan Brinkman则表示，特斯拉股价“已完全脱离基本面”。苹果 (AAPL.US) 苹果公司周五收跌0.67%，成交额241.12亿美元。公司公布第一财季营收1243亿美元，同比增长4%；净利润363.3亿美元，同比增长7%。然而，大中华区营收同比下降11%，成为市场关注焦点。苹果董事会宣布派发每股0.25美元现金股息，派息日为2025年2月13日。绩后，多家投行上调苹果目标价，包括Davison将目标价上调至290美元，美银全球研究调整至265美元，杰富瑞调整至202.33美元。博通 (AVGO.US) 博通周五收高2.60%，成交额91.45亿美元，本周累计下跌约9.6%。据报道，博通对VMware的管理方式引起客户不满，自2023年11月收购VMware以来，许多企业正在考虑减少或停止与其合作。 Palantir (PLTR.US) Palantir周五收高1.56%，成交额66.2亿美元，本周累计上涨4.44%。谷歌 (GOOGL.US) 谷歌周五收高1.57%，成交额65.43亿美元。公司宣布针对平台和设备部门员工的“自愿离职计划”，适用于Android、Chrome、Google Photos、Pixel等团队，以提高运营效率。阿里巴巴 (BABA.US) 阿里巴巴周五收跌3.80%，成交额36.49亿美元，本周累计上涨10.88%。公司推出Qwen 2.5-Max大模型，在多个基准测试中表现优异，提升了投资者对中国AI资产的信心。摩根士丹利认为，这或推动新一轮市场重估。 Deckers Outdoor (DECK.US) Deckers Outdoor周五收跌20.51%，成交额28亿美元。来源：今日美股网
今日美股网02-02 00:11
中国DeepSeek重大隐患！美企惊人发现：逾100万笔数据外泄用户对话记录曝光
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的AI模型而受到媒体的广泛关注，尤其是DeepSeek-R1推理模型。该模型在性能上可与OpenAI的o1等领先AI系统相媲美，并且因其成本效益和效率而脱颖而出。随着DeepSeek在AI领域掀起波澜，Wiz Research团队着手评估其外部安全态势并识别任何潜在的漏洞。几分钟内，Wiz发现一个与DeepSeek关联的可公开访问ClickHouse数据库，该数据库完全开放且未经身份验证，暴露了敏感数据。它托管在oauth2callback.deepseek.com:9000和dev.deepseek.com:9000。该数据库包含大量聊天记录、后端数据和敏感信息，包括日志流、API机密和操作细节。更重要的是，此次暴露导致DeepSeek环境内出现完全数据库控制和潜在权限提升，而对外界没有任何身份验证或防御机制。 Wired报道，Wiz研究人员表示，他们自己也不确定如何向该公司披露他们的发现，只是在周三向他们能找到或猜到的每个DeepSeek电子邮件地址和领英(LinkedIn)个人资料发送了有关这一发现的信息。 (来源:Wired) 研究人员尚未收到回复，但在他们尝试进行大规模联系的半小时内，他们发现的数据库被锁定，未经授权的用户无法访问。目前尚不清楚是否有恶意行为者或授权方访问或下载了任何数据。 “发生错误是正常的，但这是一个严重的错误，因为我们的努力程度很低，而获得的访问级别却很高，”Wiz首席技术官Ami Luttwak表示。“我想说，这意味着这项服务还不成熟，无法用于处理任何敏感数据。” 公开的数据库可供任何人在开放的互联网上访问，这是一个长期存在的问题，各机构和云提供商一直在努力解决这一问题。但Wiz研究人员指出，他们发现的DeepSeek数据库几乎只需进行少量扫描或探测即可立即被看到。 “通常我们发现这种漏洞时，都是在一些被忽视的服务中，需要花费数小时才能找到——数小时的扫描，”Wiz漏洞研究主管Nir Ohfeld说道。但这次，“漏洞就出现在了家门口”。 Ohfeld补充道，“这种漏洞的技术难度是最低的。” 研究人员表示，他们发现的宝库似乎是一种通常用于服务器分析的开源数据库，称为ClickHouse数据库。暴露的信息支持了这一观点，因为日志文件包含用户通过DeepSeek系统所采用的路线或路径、用户的提示和与服务的其他交互，以及他们用于身份验证的API密钥。研究人员看到的提示都是中文的，但他们指出，数据库中可能还包含其他语言的提示。研究人员表示，他们进行了最低限度的评估以确认他们的发现，而不会不必要地损害用户隐私，但他们推测，恶意行为者甚至可能利用对数据库的这种深度访问横向移动到其他DeepSeek系统并在公司基础设施的其他部分执行代码。 “从安全角度来看，建立一个AI模型却留下后门，这相当令人震惊，”独立安全研究员Jeremiah Fowler表示，他没有参与Wiz的研究，但专门从事发现暴露数据库的工作。“这种类型的操作数据，以及任何有互联网连接的人都可以访问并操纵它的能力，对组织和用户来说是一个重大风险。” 研究人员周三提到，DeepSeek的系统设计似乎与OpenAI非常相似，或许是为了让新客户能够轻松过渡到使用DeepSeek。他们表示，整个DeepSeek基础设施似乎都在模仿OpenAI，甚至包括API密钥格式等细节。 Wiz研究人员表示，他们不知道是否有人在他们之前发现了这个暴露的数据库，但考虑到发现它如此简单，这并不奇怪。独立研究员Fowler还指出，这个易受攻击的数据库“肯定”会很快被发现——即使它还没有被发现——无论是被其他研究人员还是坏人发现。他说：“我认为这为我们在不久的将来将看到的AI产品和服务浪潮敲响了警钟，并提醒人们要重视网络安全。” 过去一周，DeepSeek在全球产生了影响，数百万人涌向该服务，并将其推至苹果和谷歌应用商店的榜首。由此产生的冲击波使美国AI公司的股价蒸发了数十亿美元，并让全国各地公司的高管感到恐慌。周三，OpenAI消息人士告诉英国《金融时报》(Financial Times)，该公司正在调查DeepSeek涉嫌使用ChatGPT输出来训练其模型的情况。与此同时，DeepSeek也日益受到世界各地立法者和监管机构的关注，他们开始质疑该公司的隐私政策、审查制度的影响，以及其中国所有权是否会引起国家安全担忧。意大利数据保护监管机构向DeepSeek发送了一系列问题，询问其从何处获取训练数据、其中是否包含人们的个人信息以及该公司使用这些信息的法律依据。据Wired意大利版报道，在发送这些问题后，DeepSeek应用程序似乎无法在该国下载。 DeepSeek与中国的联系似乎也引发了安全担忧，据CNBC 报道，上周末，美国海军向其人员发出警告，警告他们不要“以任何方式”使用DeepSeek的服务。该电子邮件称，海军工作人员不应下载、安装或使用该模型，并提出了对“潜在安全和道德”问题的担忧。然而，尽管炒作不断，但曝光的数据表明，几乎所有依赖云托管数据库的技术都可能因简单的安全漏洞而受到攻击。“AI是与技术和网络安全相关的一切领域的新前沿，”Wiz的Ohfeld说，“但我们仍然看到互联网上仍存在同样的漏洞，比如数据库。”
秉哥说市 3评论02-01 12:46
OpenAI发现DeepSeek涉嫌利用其专有模型进行“蒸馏”，引发技术与法律争议
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penAI的专有模型来训练自己的新模型DeepSeek-R1。OpenAI表示，已经发现了一些“蒸馏”的证据。“蒸馏”指的是将较大、功能强的模型的知识提炼到较小的模型中，后者通常在性能上表现出色且具有更低的计算成本。此事件的起因是DeepSeek推出的新模型DeepSeek-R1在数学、编程和推理等关键领域的表现被认为能与OpenAI的最强推理模型o1相媲美。DeepSeek-R1的训练费用仅为OpenAI最新大模型的三十分之一，低廉的成本和出色的表现引发了广泛关注。 DeepSeek的技术报告与训练费用根据DeepSeek发布的技术报告，DeepSeek-R1的表现超越了多个行业标准，尤其在数学和编程等领域展现了强大的推理能力。这一突破性成果让DeepSeek-R1成为了业界的一大焦点，尤其是它仅用了OpenAI大模型三十分之一的训练费用。该模型的成功吸引了大量投资者和分析师的关注，但也引发了OpenAI方面的强烈反应。受此消息影响，美股纳斯达克指数在周一跌幅超过3%，其中英伟达的股价暴跌接近17%。此类突发技术事件引发的股市震荡显示出行业对AI技术进展的高度敏感。 OpenAI对“蒸馏”技术的反应 OpenAI坚决反对“蒸馏”技术的应用，特别是在未经授权的情况下。根据OpenAI的服务条款，用户不得复制其服务和输出的内容，也不得开发与OpenAI竞争的模型。OpenAI认为，DeepSeek利用“蒸馏”技术提炼其模型的知识，显然违反了这一条款。 OpenAI没有进一步公开提供有关该事件的具体证据，但表示已经采取措施，阻止了某些涉嫌违规的账户访问其API。知情人士透露，OpenAI与其合作伙伴微软正在对使用OpenAI API的相关账户进行调查，并已封禁部分账户的访问权限。特朗普政府的立场与国家安全调查特朗普提名的白宫人工智能和加密货币总管大卫·萨克斯（David Sacks）公开表示，有大量证据表明DeepSeek从OpenAI模型中提炼出知识，并对此表达了强烈不满。与此同时，美国政府官员也开始对DeepSeek展开国家安全调查，认为其技术可能涉及“偷窃”行为。然而，特朗普本人却对DeepSeek持不同立场，称其为“积极的技术成果”，并未对其提出负面评价。这一立场上的分歧表明，不同政治势力对AI技术的态度各异。编辑观点与总结 OpenAI与DeepSeek之间的技术纠纷揭示了人工智能领域日益激烈的竞争和知识产权保护问题。对于AI公司来说，如何确保其技术不被未经授权的使用，并且能够在保护创新的同时推动技术的普及，将成为未来的重要议题。虽然“蒸馏”技术在AI行业中并不罕见，但OpenAI明确禁止这种行为，表明其对自身技术的保护力度。与此同时，美国政府在技术竞争中的态度也引发了广泛讨论。特朗普政府对于DeepSeek的立场与一些官员的调查表明，AI技术已经上升为国家安全的重要问题。未来，随着AI技术的快速发展，如何平衡创新与保护，将成为全球技术政策的关键挑战。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
隔夜美股全复盘(1.30) | 特斯拉盘后先跌后涨，Q4收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长；Meta盘后涨近3%，Q4收入超预期，2025年资本开支超预期、Q1收入指引逊于预期
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30 微软CEO纳德拉在电话会上强调，DeepSeek R1模型目前已可通过微软的AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取，并且很快就能在Copilot+电脑上运行。纳德拉称DeepSeek“有一些真的创新”，AI成本下降是趋势：“缩放定律（Scaling Law）在预训练和推理时间计算中不断积累。多年来，我们已经看到了AI训练和推理方面的效率显著提高。在推理方面，我们通常看到每一代硬件的性价比提高2倍以上，每一代模型的性价比提高10倍以上。” 1.30 微软：DeepSeek R1现已在AZURE AI FOUNDRY平台和GitHub上线。阿里巴巴发布AI模型声称超越DeepSeek 1.29 阿里巴巴今日发布新版的通义千问Qwen 2.5-Max人工智能模型，并声称该模型表现超越了备受赞誉的深度求索(DeepSeek)。阿里云在其官方微信账号上发布的公告中称，通义千问Qwen 2.5-Max几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B，后二者是OpenAI和Meta最先进的开源人工智能模型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至1月25日当周初请失业金人数（2）23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
格隆汇01-30 11:31
OpenAI急了！宣称DeepSeek违规“蒸馏”，美方急扣"偷窃"帽子，微软CEO：DeepSeek有“真创新”，AI成本下降是趋势
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大模型公司DeepSeek推出的新模型DeepSeek-R1，在数学、编程和推理等关键领域的表现能与OpenAI的最强推理模型相媲美，且训练费用仅为OpenAI最新大模型的三十分之一，这一消息在人工智能领域掀起了轩然大波。然而，随之而来的争议和数据隐私问题，也让DeepSeek站在了风口浪尖。 OpenAI宣称DeepSeek违规“蒸馏”，但没有给出证据据报道，OpenAI宣称发现了证据表明DeepSeek使用其专有模型来训练自己的模型，违反了服务条款中的“蒸馏”禁令。所谓“蒸馏”，即将较大、功能较强的模型的知识提炼到较小的模型中，以降低成本，这在行业中虽然常见，但OpenAI的服务条款明确禁止了这种做法。美国官员甚至将DeepSeek的行为称为“偷窃”，并对其展开了国家安全调查。但有趣的是，就在本周早些时候，特朗普还称 DeepSeek 是很积极的技术成果，态度的转变令人捉摸不透。此外，DeepSeek应用在意大利的Google Play和苹果App Store中已被下架，尽管确切原因未知，但猜测可能与意大利隐私监管机构Garante此前对DeepSeek提出的数据隐私问题有关。Garante表示，正要求DeepSeek提供关于个人数据使用问题的解释，希望了解DeepSeek收集了哪些个人数据、从哪些来源收集、用于什么目的、基于什么法律依据，以及是否存储在中国。面对DeepSeek引发的争议，美国海军已要求人员避免以任何形式使用DeepSeek模型，基于“潜在安全和道德问题”。而白宫也在评估DeepSeek对美国国家安全的影响，并表示正在努力确保美国人工智能的主导地位。尽管如此，DeepSeek的创新仍得到了部分业界的认可。阿斯麦CEO称DeepSeek的出现是好消息，对人工智能荣景乐观不改。他认为，降低成本对阿斯麦是好事，成本降低意味着AI可以有更多应用，更多应用就意味着更多芯片。随着AI变得越来越普遍，AI芯片将无处不在。 DeepSeek的成功引发资本市场对算力增长展望的担忧然而，DeepSeek的成功也引发了资本市场对算力增长展望的担忧。华泰证券研报称，DeepSeek发布R1模型及相关应用，以较低的训练成本达到与现有前沿模型相当的效果，有望降低现有模型的训练和推理成本。但这也让市场对算力投资产生了担忧，特别是在Scaling Law放缓的大背景下，中美在大模型技术上的差距有望缩小的背景下。微软CEO纳德拉却在电话会上强调，DeepSeek R1模型有“真创新”，AI成本下降是趋势：“缩放定律（Scaling Law）在预训练和推理时间计算中不断积累。多年来，我们已经看到了AI训练和推理方面的效率显著提高。在推理方面，我们通常看到每一代硬件的性价比提高2倍以上，每一代模型的性价比提高10倍以上。” Meta CEO扎克伯格在Meta Platforms分析师电话会议上则表示，现在就对DeepSeek相关新闻对基础设施和资本支出的影响发表看法还为时过早。对于本周发生在美股市场上的AI算力股大跌，美联储主席鲍威尔试图淡化这一冲击带来的宏观影响。他表示：“对于人工智能，这是股市里的重大事件，对我们来说真正重要的是宏观的发展。这意味着金融条件发生重大变化，并且这种变化在一段时间内是持续的。” 高盛集团策略师认为，本周初由科技股引领的美股抛售只是一时的。此番暴跌并非股市持续走低的先兆，未来12个月发生经济衰退忧虑所引发的利润下降预期的可能性较低。
金融界01-30 09:31

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