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港股午评：科指大涨2.79%站上5200点，进入技术性牛市，科网股表现强势小米再创新高
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，美团、快手、腾讯、阿里巴巴涨超2%；DeepSeek概念股持续强势，金山云盘中再创新高，金蝶国际大涨超19%，微盟集团大涨超15%；智能驾驶产业迎变革，汽车股集体拉升走强，尤其是吉利汽车大涨超9%领衔；半导体股芯片股、内房股、光伏股、餐饮股、苹果概念股、大金融股纷纷上涨。另一方面，2024年各煤种价格继续下跌，平均降幅在14%，煤炭股逆势下跌，兖煤澳大利亚跌近5%，中国神华、中煤能源跌近2%；特朗普计划增加油气产量，国际油价下跌，三桶油皆有跌幅。企业新闻百胜中国(09987)：总收入同比增长3%至113亿美元，净利润为9.11亿美元同比增长10%。此外，该公司已签订股票回购协议，计划于2025年上半年在美国及香港进行总计约3.6亿美元的股票回购。其中，香港市场回购约5.5亿港元。信达生物(01801)：2024年总产品收入超82亿元，同比增长40%以上。期内公司已成为肿瘤治疗领域的领导品牌，达伯舒等主要产品保持强劲的增长势头。恒基发展(00097)：发布盈警，预期年度股东应占亏损约1.25亿港元，同比增加。康宁医院(02120)：发布盈警，预期2024年归母净利同比下降约20%-30%。天德化工(00609)：发布盈警，预计年度股东应占溢利减少约70%。金达控股(00528)：发布盈警，预期2024年业绩同比盈转亏。绿城中国(03900)：1月总合同销售金额约113亿元同比减少5.83%。越秀地产(00123)：1月实现合同销售额约66.01亿元，同比上升约0.9%。比亚迪股份(01211)：将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。协合新能源(00182)发布公告，该集团于2025年1月的权益发电量为750.25GWh。捷利交易宝(08017)：1月注册用户83.86万户，同比增加3.8%；打新记用户10.55万户，同比增加4%。康希诺生物(06185)：研发的破伤风疫苗的新药上市申请获得受理。保利置业集团(00119)：1月合同销售额48亿元，同比增长45.45%。知行汽车科技(01274)：完成H股全流通。中国海外发展(00688)：1月合约物业销售金额约120.20亿元，按年上升14.4% 机构观点中金公司：在当前外部扰动相对可控、内部呈现回暖态势但有所分化的情形下，我们认为两会前“足够力度”的财政政策兑现可能性仍有限。在此情形下，政策真空期市场可能更多体现为阶段波动后的震荡结构行情，静待企业年报业绩及两会政策动向以提供下一步方向。即便整体指数维持震荡，依然可以做出符合当下产业趋势和政策支持方向的结构性行情。春节期间，国内人工智能初创企业发布最新模型 DeepSeek-R1，引发全球关注。我们预计节后或将带动算力、芯片、数据服务及通信等相关产业需求，关注科技及人工智能结构性投资机会。中信证券：展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。浙商国际指出，港股市场基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码，因此该行对于港股市场的短期观点由谨慎转为谨慎乐观。而中长线来看，港股走势仍将回归基本面。后续若能实现政策端加码叠加经济数据持续改善的共振，市场有望启动第二阶段业绩驱动行情。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向:首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-07 12:13
DeepSeek R1模型比肩OpenAI，开启AI应用与算力需求新篇章，云计算50ETF(516630)上涨5.77%
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可比基金中跟踪精度最高。 1月20日，DeepSeek R1模型正式发布，在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能比肩OpenAI o1正式版，目前已在网页端、APP端和API全面上线。DeepSeek在开源DeepSeek R1 Zero和DeepSeek R1两个660B模型的同时，蒸馏并开源了6个小模型，其中32B和70B模型在多项能力上实现了对标OpenAI o1 mini的效果。山西证券指出，DeepSeek在保持高性能的同时降低使用成本，将加速AI应用发展，进而推动推理算力需求快速增长，同时，基于DeepSeek蒸馏的小模型将加快模型在端侧场景的落地，因此重点关注1）各领域的头部AI应用厂商；2）国产算力芯片厂商；3）AI服务器厂商；4）算力云厂商；5）端侧硬件厂商。云计算50ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、润泽科技(300442)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)，前十大权重股合计占比53.4%。云计算50ETF(516630)，场外联接(华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A：019868；华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C：019869)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 11:53
2月7日证券之星午间消息汇总：20余家A股公司回应DeepSeek相关事宜
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提速提质提效。 02. 公司新闻 1、DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首，A股相关概念股掀起涨停潮。截至2月6日收盘，美格智能斩获4连板，每日互动录得3连板，青云科技、优刻得、安凯微、安恒信息、杭钢股份、天娱数科、梦网科技收盘2连板，宝兰德20CM涨停。据不完全统计，截至2月6日晚间，包括超图软件、东方材料、天娱数科、青云科技、安凯微、优刻得、安恒信息、南威软件、杭钢股份、永信至诚、协创数据、邦彦技术、成都华微、道通科技、并行科技、三六零、盛天网络、宝兰德、万兴科技和每日互动在内的20家A股上市公司本月在公告或互动平台回应了DeepSeek相关事宜。 2、近日，比亚迪(002594)将在深圳总部召开智能化战略发布会，市场聚焦其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”的最新动态。去年12月24日，比亚迪“天神之眼”系统在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能，目前已迭代至BAS 3.0+超人类驾驶辅助，在数据层面，比亚迪智能驾驶车型搭载已突破400万辆，位居中国第一。 3、精伦电子(600355)发布股票交易异常波动公告，公司关注到部分媒体将公司归类到机器人概念，公司就相关事项澄清如下：公司主要产品为机电控制类产品，不涉及人形机器人业务。 4、鸣志电器(603728)发布股票交易异常波动公告，公司主营业务为智能装备运动控制领域的核心技术及系统级解决方案的研发和经营，控制电机及其驱动系统业务营业收入占比超过总额的90%。短期内，公司主营业务未发生重大变化，市场环境、行业政策也未发生重大调整。公司开发和持续完善中的无刷电机模组、无齿槽空心杯关节电机模组、无框/交流伺服电机加减速机模组及其驱动与控制系统、轮毂/轮边电机模组等产品适用于机器人的运动控制模块。2024年上半年，公司机器人(包含人形机器人)相关应用占比营业收入约8%，占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。 5、据科创板日报消息，有报道称李飞飞等斯坦福大学和华盛顿大学的研究人员以不到50美元的云计算费用，成功训练出了一个名为s1的人工智能推理模型。该模型在数学和编码能力测试中的表现，据称与OpenAI的O1和DeepSeek的R1等尖端推理模型不相上下。《科创板日报》调查后发现，s1模型的训练并非从零开始，其基座模型为阿里通义千问(Qwen)模型。s1用50美元训练出新的具有推理能力的模型，实际上只是用从谷歌模型中提炼出来的1000个样本，然后对千问模型进行微调而成。 03. 产业观点 1、中信证券研报称，展望2025年，国家发改委“加力扩围”以旧换新补贴至部分小家电品类；外销新兴市场需求有望延续高景气，考虑到此前小家电板块回调充分，预计2025年行业内销方面预期和基本面有望反转，外销景气有望延续，且相对白电企业弹性较大，叠加近期微信“送礼物”热点催化，建议重视小家电板块投资机会。 2、招商证券研报称，智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等，预计未来两年高阶智驾将在国内10—20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇，如智驾/座舱芯片，域控制器，线束、连接器及车载通讯芯片，感知传感器，智能底盘相关产品和解决方案，以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。 3、国金证券研报称，全球AI数据中心扩张加剧电力消耗，带动燃气轮机发电需求高增。目前全球AI数据中心规模大幅扩张，导致电力需求高增。高德纳预测2023—2027年全球AI服务器用电量将从195太瓦时提升到500太瓦时。燃气轮机凭借项目建设速度快、发电稳定、启动速度快，碳排放低，成本较低等优势，未来有望成为AI数据中心领域供电的重要方案，看好燃机长期需求上行，关注国内产业链投资机会。
证券之星02-07 11:53
【直击亚市】中国股指逼近技术性牛市！非农这一幕恐加大波动，美财长支持“强势美元”
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将进入技术性牛市。此前，由中国初创公司DeepSeek推出的廉价人工智能（AI）模型激发了市场对中国互联网公司的兴趣。 “恒生指数和MSCI中国指数中包含了更多被市场视为DeepSeek主题受益者的股票，”野村控股亚太区股票策略师Chetan Seth表示。东京市场的下跌部分受到了日元隔夜走强的影响，不过在周五交易中日元涨势有所缓解，兑美元小幅回落，结束了连续四天的上涨趋势。市场走势分化，凸显出投资者在周五美国非农就业数据公布前的观望情绪。该数据将使市场重新关注美国就业状况，而不是本周早些时候扰乱金融市场的关税争端。如果数据疲软，可能会提高市场对美联储进一步降息的预期，而强劲的就业数据则可能产生相反的影响。 “市场仍将保持一定程度的不确定性，”Pendal Group 收益策略主管Amy Xie Patrick在接受彭博电视采访时表示。她表示自己专注于持有优质资产，并“寻找避险机会，同时灵活调整投资组合。” 市场预计，周五发布的美国就业报告将显示1月份新增17.5万个就业岗位。此外，周四公布的其他就业数据显示，美国初请失业金人数有所上升，而劳动生产率仍保持强劲。除了新增就业数据外，华尔街还密切关注就业增长修正数据。经济学家预测修正幅度可能较大，但不会像此前估计的那样严重。美国劳工统计局（BLS）的年度就业数据修正通常不会受到过多关注，但今年情况不同。去年8月，BLS的初步估计显示，2023年4月至2024年3月的就业数据可能被下调81.8万，为2009年以来最大降幅。 “只要周五的就业报告显示新增就业岗位在17万到20万之间，市场基本能够消化这一数据，不会出现太大波动，”Pallas Capital Advisors首席投资官 Gaurav Mallik说道，“如果数据远超这一范围，可能会削弱市场对美联储今年降息的预期；如果数据远低于这一范围，则可能加剧市场对就业市场疲软的担忧。” 汇市方面，日元近期的上涨得到了日本央行（BOJ）理事田村直树（Naoki Tamura）有关加息的言论支持。此外，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）计划于周五与美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）会面。巴克莱银行G10外汇交易联合主管Jerry Minier表示：“日本官员关于国内政策利率的鹰派言论在一定程度上提振了市场情绪，而美元目前暂时失去了部分上涨动能。” 另一方面，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，财政部正在与主要政府债券持有者沟通，以更好地了解他们对联邦债务上限的看法。他还表示支持“强势美元”政策，并无计划改变政府的债务发行计划。在商品市场，黄金价格周四从历史高点回落，结束了连续六个交易日的上涨。原油价格基本持稳，尽管特朗普总统重申要降低油价的承诺，但市场仍在关注美国对伊朗的更严厉制裁。
云涌02-07 11:52
午评：沪指重回3300点、创业板指涨超3.6%，DeepSeek概念领航，两市超4900股上涨
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材方面，医学检验、电子病历、线控转向、Deepseek概念股、航空工装、建筑租赁、算力供应商、华为盘古大模型概念、华鲲振宇借壳概念、金融软件等涨幅居前。船舶动力系统、客车、银行、水电运营、汽车玻璃、高股息精选、行星减速器、保温器皿、高速公路、叉车等跌幅居前。热门板块光伏板块强势拉升光伏概念股强势拉升，钧达股份、双良节能、北玻股份等多股涨停，金博股份、爱旭股份、金刚光伏、通威股份等大幅拉升。消息面上，据 TrendForce集邦咨询报告显示，假期内，硅料端按照前期签单顺序发货，相对稳定。若3月份下游存提产，则不排除硅料价格有上调预期。华泰证券指出，看好2025年光伏新增装机延续高景气，产业链有望量价齐升。 DeepSeek概念火热 DeepSeek概念股继续发酵，美格智能5连板，青云科技、优刻得、杭钢股份3连板，安凯微、航锦科技、熙菱信息等纷纷冲高。点评：中信建投研报认为，Deepseek推动国内AI+信心重估，AI+仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情。比亚迪智驾概念活跃比亚迪智驾概念股继续活跃，联创电子、通达电气、万朗磁塑、中原内配等多股涨停，宇瞳光学、伯特利、豪恩汽电等跟涨。消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会，市场关注其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”。民生证券指出，智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。机构观点东方证券：短期沪指有望挑战3300区域东方证券指出，节后科技股爆发无疑收到横空出世的DeepSeek推动，其低成本、高性能优势将推动市场重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，市场形象由以往的追随变换到赶超，市场赋予中美科技龙头的估值将会收敛，从而有利于后市科技板块继续表现，值得投资者好好把握。整体来看，市场热点有扩散趋势，伴随成交温和放大，股指有重新走强之意，短期沪指有望挑战3300区域，市场期待的春季行情有望实现。光大证券：反弹之势有望延续，科技股或将继续“唱主角” 光大证券指出，展望后市，市场放量大涨，投资者情绪升温、资金回流明显，接下来市场有望延续反弹之势，科技股或将继续“唱主角”。方向：AI算力概念。因服务器太繁忙，DeepSeek于2月6日宣布暂停API服务充值。在此背景下，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求，有望拉动AI算力的建设，DeepSeek上游的算力建设相关企业受益。华泰证券：反弹要想延续，需观察后续两市量能扩大持续性华泰证券指出，目前看，反弹态势要想进一步延续一方面需要观察后续两市量能扩大的持续性如何。另一方面，沪指如果能突破并站稳 60日均线，或才有可能打开反弹向上的空间，摆脱调整的态势。往后看，市场对春季行情的期待仍在，全国两会召开在即，市场对政策的预期将逐步升温，两会期间不断涌现的热议话题能否催生一些主题投资机会都将受到市场关注。
金融界02-07 11:43
英伟达股价三日反弹10%！摩根士丹利高喊抄底英伟达
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尽管DeepSeek给英伟达造成了一些阻力，但短期内英伟达的业务继续保持坚挺。 2月6日，英伟达（NVDA）涨3%，报128.68美元，近三个交易日累计反弹超10%。此前，由于DeepSeek引发AI股估值泡沫破裂担忧，英伟达股价暴跌17%。【图源：TradingView；近3个月英伟达（NVDA）股价走势】摩根士丹利北美分析师表示，尽管围绕英伟达潜在长期风险的投资者情绪有所恶化，但英伟达的短期业务继续保持坚挺。其给予该股目标价152美元，这意味着英伟达股价还能上涨18%。具体来看，摩根士丹利分析师承认，DeepSeek在出口管制、AI融资环境和投资者情绪方面给英伟达造成了一些阻力。但英伟达大客户的AI资本支出仍在持续，没有迹象表明DeepSeek会改变这一势头。摩根士丹利北美硬件研究团队预计，2025年前十大云厂商资本开支将同比增长24%，高于此前预期的同比增速21%。此外，Blackwell的需求依旧强劲。随着工作负载越来越复杂，高端GPU将成为为推理计算的主要来源。英伟达此前也表示，推理即运行AI模型的计算过程需要大量英伟达GPU和高性能网络支持。英伟达在推理领域的地位依然稳固。原文链接
投资慧眼02-07 11:38
Deepseek称霸A股！科创100指数ETF(588030)直线拉升，成交额超3.7亿元
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0.72%，深成指涨1.47%。光伏、DeepSeeK概念、海南板块、比亚迪智驾、房地产等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4800只。热门ETF方面，科创100指数ETF(588030)上涨2.6%，盘中成交额已超3.7亿元，自1月7日以来，该ETF已经上涨近16%，弹性十足。成分股道通科技、光峰科技均涨超10%，铂力特、杰华特涨超8%，虹软科技、源杰科技、云天励飞均涨超5%。科创100指数ETF（588030）跟踪的科创100指数，是科创板第一只中小盘风格指数。指数行业分布均衡，共覆盖11个申万一级行业，全面涵盖了半导体、医药生物、计算机以及新能源等高端技术及制造产业。半导体产业ETF（159582）涨超1.5%，成交额超4000万元。成分股无寒武纪，仅一只下跌，韦尔股份涨超5%，文一科技、和林睿纳涨超3%,安集科技、有研新材、兴森科技、晶瑞电材均涨超2%。半导体产业ETF（159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，成分股覆盖了半导体设计、制造、设备、材料等全产业链环节，能全面反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。其他相关ETF中，人工智能ETF涨超4%,科创人工智能ETF涨超3.5%、半导体ETF、芯片ETF、科创芯片ETF、科创50ETF均涨超2%。消息面上，上月底，DeepSeek-R1正式发布，并同步开源模型权重。据官方介绍，DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAIo1正式版。平安证券指出，DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等DeepSeek系列大模型的陆续发布，表明国产大模型能力已可比肩海外领军大模型。我们认为，DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将大幅降低大模型的获得、部署和应用成本，将加快大模型在B端和C端应用场景的落地。DeepSeek大模型的出圈，短期内可能对训练算力的增长有一定的平抑效应，但预计不改算力整体需求向上的态势，而且推理和端侧算力有望增长更快。DeepSeek大模型与国产AI芯片适配的逐步成熟，将加快推动国产AI芯片在国内大模型训练端和推理端的应用，加快国产AI芯片产业链的成熟，为国产AI芯片产业带来发展机遇，同时加快我国大模型产业的发展。东兴证券表示，DeepSeekR1模型，以开源、高性能及低成本API对标OpenAIo1，标志着国产大模型在规模、效率和成本方面实现重大突破。蒸馏模型的优异表现有望加速端侧AI落地，模型轻量化与低成本推动端侧设备的本地化部署，重塑AI产业链与加速应用落地，受益标的：寒武纪-U、瑞芯微、海光信息、龙芯中科、全志科技、中科蓝讯、北京君正、兆易创新、乐鑫科技、富瀚微、安凯微等。中原证券指出，周四A股市场低开高走、震荡上行，早盘股指低开后震荡上扬，盘中股指在3263点附近遭遇阻力，午后股指维持震荡，尾盘再度震荡走高，盘中电机、半导体、游戏以及汽车等行业表现较好；贵金属、银行、珠宝首饰以及煤炭等行业表现较弱，沪指全天基本呈现震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.74倍、35.97倍，处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局。两市周四成交金额15550亿元，处于近三年日均成交量中位数区域上方。经过前期的调整，A股市场整体估值水平已经回归至较为合理的区域，部分优质公司已经具备较高的投资价值。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议短线关注半导体、消费电子、游戏以及汽车等行业的投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 11:33
小米集团大涨4%，盘中价创新高，官方澄清“小米眼镜”！恒生科技ETF基金(513260)涨超3%，资管巨头：中国股票“估值折价”将消失
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行持减资源品，港股南下加速增配》）【DeepSeek推动AI历史性转折？机构：国内算力和应用侧将同时受益！】 2月5日晚间，高通的高管在财报会认为DeepSeek R1的推出是AI产业的一个转折点（Inflection Point），AI的渗透率将变得更高。浦银国际发研报指出，针对DeepSeek大模型的发展近况，认为AI算力芯片行业需求有望在综合成本快速下行中大幅扩张；端侧应用有望受益于技术迭代带来的成本下降，从而快速扩张；当前国际形势下，可能催生中美AI企业分别在其优势区域成长为行业龙头！国产化在多个链条环节有望加速，包括芯片端、算法端和应用端！国泰君安表示，DeepSeek实现模型大幅降本，价值有望从模型层转移至应用层。DeepSeek成为全球DAU增速最快的AI应用，20天达成DAU 2000万，带来巨大的推理算力需求，算力端、应用端同时受益！ DeepSeek虽然触发模型大幅降本，但长期看将打开AI应用产业上升通道，算力需求不降反增，因算力需求具备多样性：1）模型向更高智能维度跃迁，训练需要更多算力。2）AI应用的推理需要广泛算力，更多人会去训练和推理自己的模型。3）转向对等异构计算的新主流计算形态需要更多GPU。4）目前模型仅仅停留在对话，未来从对话到任务、到多模态还需要更多算力加持。东吴证券也认为，DeepSeek推动AI应用带来的推理需求，利好国产设备。伴随 AI从模型研发转向规模化应用，算力重点逐步从训练转向推理。1月20日DeepSeek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，模型层面的差距迅速缩小，为推理侧的实际应用爆发打下基础，未来的AI投入不再盲目“大力出奇迹”，逐渐将重心从预训练转向推理。此外，东吴证券看好AI需求带动国产供应链，国产设备等有望受益。（来源：东吴证券20250206《半导体行业点评报告：关注DeepSeek推动AI应用带来的推理需求，利好国产设备》）【德银：中国股票“估值折价”将消失】在2月5日的最新报告中，德意志银行认为，2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。德银表示：2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。德意志银行预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。具体来看，德银表示，中国制造业和服务业占据全球两线地位，而DeepSeek更像是中国的“斯普特尼克”时刻。而在2025年，中国在一周内推出了低成本的人工智能系统DeepSeek。马克.安德森将DeepSeek的推出称为“人工智能的斯普特尼克时刻”，但这更像是中国的斯普特尼克时刻，中国知识产权得到了认可。中国在高附加值领域表现出色并主导供应链的领域列表，正在以前所未有的速度扩展【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括小米集团、阿里巴巴、中芯国际、京东集团、腾讯控股、美团、快手、理想汽车、网易、小鹏汽车。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 11:23
AI大模型引爆算力需求，DeepSeek横空出世重塑行业格局，云计算、AI芯片、光通信板块集体狂欢
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。 AI大模型引爆算力需求消息面上，DeepSeek等AI大模型的快速普及和用户量激增，带来了海量的推理需求。例如，DeepSeek仅上线21天日活用户超2200万，导致服务器无法满足大量用户的并发需求。这种需求的爆发使得市场对算力基础设施的需求预期大幅提升。 2月6日晚间，DeepSeek暂停了API服务充值。业内分析认为，DeepSeek既要应对近期涌入的大批用户，又要继续提升模型性能，亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。这一消息很可能成为刺激算力概念股上涨的直接因素。随着人工智能技术的不断发展，对算力的需求与日俱增。DeepSeek作为人工智能领域的重要参与者，其业务发展对算力的依赖，使得市场对算力相关企业的前景充满期待。此外，科技巨头正加大投入。字节跳动、小米等科技巨头纷纷加大对AI算力的投入。字节跳动2025年的资本开支预算飙升至近1600亿元人民币，主要用于AI算力采购和数据中心建设；小米正在搭建自己的GPU万卡集群。这些动作进一步提升了市场对算力产业链的信心。从行业发展角度来看，随着人工智能、大数据、云计算等技术的广泛应用，以及各类大模型的兴起，算力已成为数字经济的核心生产力，也是全球战略竞争的新焦点。算力需求的指数型爆发增长，使得算力产业成为经济发展的重要支撑。相关政策的支持也为算力产业的发展提供了良好的环境。国务院办公厅印发的《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围，提高专项债券用作项目资本金的比例。这为算力产业的发展提供了有力的政策支持。工业和信息化部等多部门联合印发的一系列政策文件，如《算力基础设施高质量发展行动计划》，部署推动新型信息基础设施协调发展，支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展等，都为算力产业的发展提供了有力的政策保障。算力产业链梳理：云计算和算力租赁板块:DeepSeek等大模型的快速发展和广泛应用，将直接带动云计算和算力租赁需求增长。相关公司如首都在线、优刻得等可能受益，股价表现活跃。 AI芯片和服务器板块:大模型训练和推理需要强大的算力支持，将刺激AI芯片和服务器需求。寒武纪、中科曙光、浪潮信息等公司有望从中受益。光通信设备板块:数据中心互联对高速光模块需求旺盛，天孚通信、新易盛等光通信设备厂商可能迎来发展机遇。软件和IT服务板块:AI应用落地将带动相关软件开发和IT服务需求，用友网络、东方国信等公司有望获得新的增长点。受影响较大的上市公司: 浪潮信息:国内领先的服务器厂商，在AI服务器领域具有较强竞争力。寒武纪:国产AI芯片龙头，产品已在多个场景实现规模化应用。天孚通信:光模块核心器件供应商，受益于数据中心建设。用友网络:企业管理软件龙头，积极布局AI应用落地。首都在线:专业的云计算和IDC服务提供商，算力租赁业务快速增长。
金融界02-07 11:23
算力需求加速增长，科创AIETF(588790)上涨3.45%，近8天获得连续资金净流入
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可比基金中跟踪精度最高。 1月20日，DeepSeek R1模型正式发布，在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能比肩OpenAI o1正式版，目前已在网页端、APP端和API全面上线。DeepSeek在开源DeepSeek R1 Zero和DeepSeek R1两个660B模型的同时，蒸馏并开源了6个小模型，其中32B和70B模型在多项能力上实现了对标OpenAI o1 mini的效果。山西证券指出，DeepSeek在保持高性能的同时降低使用成本，将加速AI应用发展，进而推动推理算力需求快速增长，同时，基于DeepSeek蒸馏的小模型将加快模型在端侧场景的落地，因此重点关注1）各领域的头部AI应用厂商；2）国产算力芯片厂商；3）AI服务器厂商；4）算力云厂商；5）端侧硬件厂商。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、石头科技(688169)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、乐鑫科技(688018)、芯原股份(688521)、中科星图(688568)、云天励飞(688343)，前十大权重股合计占比70.49%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 11:03

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