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美股盘前要点 | 礼来盘前涨超12% 苹果或对部分Apple Intelligence功能收费
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16. NHTSA公告，特斯拉纯电皮卡
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在得州发生首例致命事故。 17. 丰田已将2024财年全球汽车生产计划从1030万辆下调至980万辆，为四年来首次低于1000万。 18. FDA批准诺华公司一种名为Fabhalta的药物，用于治疗患有一种肾病的成人患者。 19. 必和必拓计划出售其通过收购澳大利亚矿企Oz Minerals获得的巴西铜矿和金矿资产。 美股时段值得关注的事件： 22:00美国6月批发销售月率
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格隆汇
08-08 20:36
无人驾驶行业仍有较大发展空间，智能车ETF(159888)早盘下探
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斯拉Robotaxi进展，“明星”车型
Cybertruck
加装FSD功能的计划、人形机器人意义和星舰后续发射计划等各种话题。 德邦证券认为Robotaxi目前仍处于发展早期，随着政策的持续优化以及相关企业的持续投入，行业仍有较大发展空间。建议关注产业链相关优质公司：（1）整车：建议关注在电动化、智能化方面有优势的企业；（2）零部件：由于未来L4级别自动驾驶落地需要具备全域集中式控制、高算力、完备线控底盘、高速数据互传等能力，相关产业链公司有望迎来加速发展。 智能车ETF紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。 数据显示，截至2024年7月31日，中证智能汽车主题指数(930721)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、韦尔股份(603501)、沪电股份(002463)、长城汽车(601633)、科大讯飞(002230)、欧菲光(002456)、德赛西威(002920)、闻泰科技(600745)、水晶光电(002273)、拓普集团(601689)，前十大权重股合计占比46.16%。 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
08-02 10:54
特斯拉2024Q2业绩电话会议分析师问答
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斯·阿克塞尔罗德 我们的第三个问题是，
Cybertruck
是一款标志性产品，让每个看到它的人都惊叹不已。您是否计划将
Cybertruck
车型阵容扩展到 Cyber SUV 或 Cyber Van？ 伊隆·马斯克 我认为我们希望将产品发布限制在特殊的特定产品发布活动上，而不是财报电话会议上。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 我们的下一个问题是，4680 电池单元生产的当前状态如何，增产进展如何？ 拉尔斯·莫拉维 4680 产量在第二季度强劲增长，交付的电池比第一季度多 51%，同时显著降低了 COGS。目前，我们每周生产 1,400 多辆 4680 电池
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，我们将继续提高产量，进一步降低成本，以实现我们为年底设定的成本平价目标。我们已经在量产设备上制造了第一款采用干阴极工艺的验证
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，这是一个巨大的技术里程碑，我们对此感到非常自豪。我们有望在第四季度推出采用干阴极的生产，这将使电池成本大大低于可用的替代品，这是 4680 计划的最初目标。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是 Dojo 有什么更新吗？ 伊隆·马斯克 Dojo，首先我要说的是，我对 NVIDIA 的执行力和硬件能力印象深刻。我们看到的是，对 NVIDIA 硬件的需求如此之高，以至于很难获得 GPU。而且似乎，我非常担心我们是否真的能够在需要时获得最先进的 NVIDIA GPU。因此，我认为这要求我们在 Dojo 上投入更多精力，以确保我们拥有所需的训练能力。所以我们将加倍投入 Dojo，我们确实看到了通过 Dojo 与 NVIDIA 竞争的途径。我认为我们别无选择，因为对 NVIDIA 的需求如此之高，而且他们显然有义务将 GPU 的价格提高到市场可以承受的水平，而这个价格非常高。所以，我认为我们必须让 Dojo 发挥作用，我们会的。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是 Optimus 将提供什么类型的配件？ 伊隆·马斯克 Optimus 旨在成为具有高度智能的通用人形机器人。所以这就像说人类会配备什么样的配件。它实际上旨在能够向后兼容人类任务。所以它会使用人类会使用的任何配件。是的。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是，你是否觉得不做广告会剥夺人们拥有特斯拉的乐趣？ 伊隆·马斯克 我们正在做一些广告，所以，想说点什么吗？ 瓦伊巴夫·塔内贾 我想说几句。我们的基本信念是，我们需要以合理的价格向消费者提供最好的产品。举个例子，仅在美国，第二季度，我们三分之二以上的销量来自从未拥有过特斯拉的人，这令人鼓舞。我们在广告和其他宣传计划上投入了资金，并调整了我们的战略。我们并不是拒绝广告，但这是一个动态的策略，我们知道我们还没有用尽所有的选择，因此计划继续调整，但在今年下半年也是如此。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是关于能源增长，我们在开场白中已经讨论过了，所以我们将进入下一个问题。Giga Mexico 的最新时间表是什么？最初将生产哪些主要车辆？ 伊隆·马斯克 目前，Giga Mexico 工厂暂停生产。我认为我们需要看看选举后的情况。特朗普表示，他将对墨西哥生产的汽车征收高额关税。如果情况确实如此，那么在墨西哥进行大量投资是没有意义的。所以我们需要看看政治形势如何发展。不过，我们正在大幅提高现有工厂的产能。我应该说，Cybertaxi 或 Robotaxi 将在我们位于 Giga Texas 的总部生产。而与 Optimus 2 一样，Optimus 的大批量生产版本也将于明年年底在德克萨斯州生产。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 还有几个问题。特斯拉还在与 OEM 商谈 FSD 授权事宜吗？ 伊隆·马斯克 有几家大型 OEM 表示有兴趣获得特斯拉全自动驾驶许可。我猜随着时间的推移还会有更多这样的公司。但我们无法评论这些讨论的细节。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 最后一个问题，关于投资 xAI 以及将 Grok 集成到特斯拉软件有什么最新消息吗？ 伊隆·马斯克 我应该说特斯拉从 xAI 那里学到了很多东西。它实际上对推进全自动驾驶和建立新的特斯拉数据中心很有帮助。关于投资 xAI，我认为，我们需要获得股东对任何此类投资的批准。但如果股东们，集团——可能，我认为我们需要对此进行投票，我当然支持这一点。我认为有机会将 Grok 集成到特斯拉的软件中，是的。 威尔·斯坦 这个问题与上一个问题有点相关。埃隆，我和您一样对人工智能充满热情，我也认识到特斯拉有机会利用这项技术做出一些伟大的事情。但我对特斯拉的商业化有一些担忧，这就是我想特别问的。本季度有一些新闻报道称，您将一些原本要用于特斯拉的人工智能计算系统重定向到了 xAI，或者可能是 X，我不确定。 同样，如果您还记得的话，几个季度前我问过你们是否有能力聘请该领域的工程师，您指出，有些工程师非常希望参与您参与的项目，但其中一些工程师不在特斯拉，而是在 xAI 甚至 X。所以问题是，当涉及到您的资本投资、您的 AI 研发、您的 AI 工程师时，您如何在这些不同的企业之间做出分配决策，以及如何让特斯拉车主放心，您正在以一种真正有利于他们的方式做这件事？谢谢。 伊隆·马斯克 我的意思是，我认为你指的是一篇非常老的文章，关于 GPU。我想那大概是 6 或 7 个月前的文章。在特斯拉，我们没有地方试用它们，所以这会浪费特斯拉的资金，因为我们必须订购 H100，而没有地方试用它们。所以这只是——这不是，让我们选择特斯拉的 xAI。 特斯拉的数据中心已经满了。没有地方可以放置它们。我们一直在 24/7 地工作，以完成位于德克萨斯州的特斯拉超级工厂的南部扩建。南部扩建将容纳 50,000 台 H100，我们正开始将 H100 服务器机架移到那里。但我们真的需要——我们需要物理上完成。你不能只订购计算——订购 GPU 并启动它们，你需要一个数据中心，这是不可能的。 所以我想明确一点，这符合特斯拉的利益，而不是违背特斯拉的利益。特斯拉拥有无法启动的 GPU 难道不是件好事吗？南延伸部分可以容纳 GPU，这实际上是本周的事情。我们正在将 GPU 移到那里，然后将它们上线。 关于 xAI，有少数人只想研究 AGI。所以我发现，当他们试图招募人才加入特斯拉时，他们只对研究 AGI 感兴趣，而不是特斯拉的具体问题，他们想创办一家初创公司。所以，要么他们去一家初创公司，我参与其中，要么他们创办一家初创公司，我不参与。这是两个选择。他们不会来特斯拉。无论如何，他们都不会来特斯拉。所以，是的。 瓦伊巴夫·塔内贾 我的意思是，我甚至想补充一点，人工智能是一个广泛的领域，我们专注于很多事情，比如特斯拉和 Optimus 的全时驾驶，但人工智能的另一个领域我们还没有涉足，这就是其他公司正在尝试做的工作，也就是 xAI。所以你必须记住，这是一个广泛的领域。它不只是一种特定的东西。 伊隆·马斯克 我再重复一遍。我曾试图招募他们加入特斯拉，包括说，如果你愿意，你可以研究 AGI，但他们拒绝了。只有这样，xAI 才得以诞生。 威尔·斯坦 非常感谢您的澄清。如果我可以问一个后续问题，它与您计划明年推出的新车有关。我知道这不是发布产品的场所，但当我们考虑重点时，我听说一方面重点是降低成本。另一方面，您也说过 Roadster 会问世。我们是否应该期待其他可能更有限的变体，例如，类似于您今天生产的汽车，但会有一些变化或改进或不同，外形方面会有一些变化。它应该——我们预计这会成为未来一两年战略的重要组成部分？ 伊隆·马斯克 我不想谈论产品发布的细节。我们必须小心奥斯本效应。所以，如果你开始宣布一些伟大的事情，它会影响我们近期的销售。我们将来会像过去一样制造出伟大的产品，故事结束。 本·卡洛 嗨，感谢您回答我的问题。当我们考虑收入贡献时，随着能源增长如此之快，Optimus 即将问世，我们如何看待长期的整体细分市场？然后，您是否认为汽车收入将低于您总收入的 50%？然后我的后续问题是您上次通话中谈到的，即新硬件上的分布式计算。您能否更新一下并进一步谈谈这个问题，时间表以及您将如何奖励让您使用他们的计算能力和汽车的客户？谢谢。 伊隆·马斯克 我的意思是，正如我多次说过的，我认为 Optimus 的长期价值将超过特斯拉其他所有产品的总和。所以，这很简单——只需考虑一下人形机器人的实用性，它几乎可以完成你要求的任何事情。我认为地球上的每个人都会想要一个。地球上有 80 亿人，所以就是 80 亿。然后你得到了所有的工业用途，这可能至少与此相同，甚至更多。所以我猜测，对通用人形机器人的长期需求将超过 200 亿台。特斯拉拥有世界上最先进的人形机器人，并且在制造方面也非常出色，而其他公司则不具备。我们拥有丰富的经验——与现实世界人工智能领域的世界领导者合作经验最丰富。 所以，我们拥有所有的要素。我认为，我们是唯一拥有大规模、高实用性、通用人形机器人所有必要要素的国家。这就是为什么我的长期粗略估计符合 ARK [ph] Invest 对自动运输市场价值的分析，约为 5 万亿美元——可能更多，而通用人形机器人的市场价值是这个数字的几倍。我的意思是，在那个时候，我不确定金钱意味着什么，但在良性人工智能场景中，我们将走向一个富足的时代，商品和服务不会短缺。任何人都可以得到他们想要的任何东西。我们正走向一个疯狂的——非常疯狂的未来。 本·卡洛 在分布式计算上？ 伊隆·马斯克 是的，分布式计算，这似乎是一件很明显的事情。我认为，这种分布式计算变得有趣的地方在于我们的下一代特斯拉 AI 卡车，它是硬件可行的，或者我们称之为 AI5，从推理能力的角度来看，它与 B200 相当，甚至与 B200 有一点相似。我们的目标是在明年年底投入生产，并在 26 年实现规模生产。所以看起来，即使你的自动驾驶汽车每周运行 50 或 60 小时，每周也有 168 小时。所以我认为你的净计算量应该在 100 [听不清] 以上。我认为我们需要一个比 GPU 更好的词，因为 GPU 表示以单位表示的图形。 因此，每周有 100 多个小时的 AI 计算，来自车队、车辆的高级 AI 计算，以及可能来自人形机器人的一定比例，进行分布式推理是有意义的。如果你——如果车队在某个时候有 1 亿辆配备 AI5 及更高级别的车辆，因为你有 AI 6 和 7 等等，并且可能有数十亿个人形机器人，那么这只是一个惊人的推理计算量，或者可以用于一般计算。它不必用于人形机器人或汽车。所以我认为，这只是——那——那是一个非常明显的说法，就像，嗯，它比什么都不做更有用。 亚历克斯·波特 我想问一个关于 FSD 许可的问题。您之前顺便提到了这一点，我只是想知道您是否可以详细说明一下其工作原理。我想这可能不会是某种简单的即插即用方案，OEM 可能需要几年的时间来开发自己的基于 FSD 的车辆平台。我想他们需要采用特斯拉的电气架构、计算和传感器堆栈。如果我理解错了，请纠正我，但如果您与另一家 OEM 签订了某种合作协议，那么大概需要几年时间才能从该协议中获得许可收入。这样想对吗？ 伊隆·马斯克 OEM 的速度不是很快。实际上没有传感器套件，只有摄像头。但他们必须集成我们的 AI 计算机，并配备具有 360 度视角的摄像头。至少网关，比如与互联网对话并与特斯拉系统通信的东西，你也需要一种网关计算机。所以它实际上是具有蜂窝和 Wi-Fi 连接的网关计算机、特斯拉 AI 计算机和七个摄像头（或不是摄像头），同样具有 360 度视角。但考虑到汽车行业发展的速度，你还需要几年时间才能看到这种大规模应用。 亚历克斯·波特 好的，这或多或少是我所期望的。那么接下来的问题是，如果您确实与另一家汽车制造商签署了 FSD 许可协议，您认为您会在什么时候披露该协议？您会在签署协议时就披露，还是在多年过去并且车辆准备好推出之后才披露？我认为这取决于 OEM。我想无论哪种方式我们都会很高兴。是的，这取决于我们达成什么样的协议。很多事情我们还没有解决，所以我们会在到达那个点时做出决定。 伊隆·马斯克 显然，只有当一些 OEM 愿意每年生产 100 万辆汽车或更大规模的汽车时，这种交易才有意义。如果每年只生产 1 万辆或 10 万辆汽车，那就没问题了。我们可以自己生产。 丹·利维大家晚上好。感谢您回答问题。首先，我想先问一个关于上海的问题。你们利用上海作为出口中心，确实是因为上海的成本低，这很有道理。但也许您可以告诉我们，考虑到欧洲实施关税，战略会如何变化（如果有的话）。此外，考虑到关税，你们从中国进口电池到美国的规模会有多大变化？谢谢。 伊隆·马斯克 我想我在开场白中已经提到了一部分内容，但我想再多说一点，就关税方面而言，欧洲当局在第一轮确实对其他一些 OEM 进行了抽样调查，以确定从中国进口到欧洲的汽车的关税。虽然我们在第一轮的单独检查中没有被选中，但他们在第二轮中确实选中了我们。他们参观了我们的工厂。我们与他们合作，向他们提供了所有信息。因此，我们正在调整从中国进口到欧洲的战略。 但是——还有一点需要注意，在第二季度，我们开始在柏林生产模型，并在英国交付。我们正在根据需要进行调整，但我们会继续调整。我们仍在从上海进口 Model 3 到欧洲。我们仍在评估什么是最好的替代方案，以应对欧洲当局的审查。 就像我说的，我们与他们合作。我们相信，我们应该获得比他们目前实施的更好的税率。但这确实在不断发展，我们正在尽快适应。我还要补充一点，正因为如此，你已经看到了柏林向台湾以及我刚才提到的英国等地进口更多产品的影响。因此，情况会不断变化，我们也会在过程中不断适应。 丹·利维 作为后续问题，我想问一下 Robotaxi 的战略，特别是股东大会上指出，发布将是——监管部门批准的门槛之一。所以也许您可以帮助我们了解我们应该关注哪些法规？是 FMVSS 吗？那是标准吗？然后战略转变的程度如何？您对 FSD 采取了全国性的、无边界的方法。Robotaxi 的方法是否更具地理围栏性，并且更多地由各州的方法驱动？ 伊隆·马斯克 我的意思是，我们的解决方案是一种通用解决方案，就像其他人所拥有的一样。如果你看到 Waymo 有这样的解决方案，他们有一个非常本地化的解决方案，需要高密度地图绘制。它不是——它非常脆弱。所以，他们快速扩张的能力是有限的。我们的解决方案是一种通用解决方案，可以在任何地方使用。它甚至可以在不同的地球上工作。所以如果你渲染一个新的地球，它也会在这个新的地球上工作。所以，我认为根据我们的经验，一旦我们证明某种东西足够安全或比人类安全得多，它就有这种能力。 我们很高兴看到监管机构支持部署这种能力。如果你有大量的——是的，如果你有数十亿英里的测试里程，表明未来无人驾驶 FSD 比人类驾驶更安全，那么很难反驳。哪个监管机构真的能阻止这一点呢？他们会——他们在道义上有义务批准。所以我认为监管部门的批准不会成为限制因素。 我还应该说，北美以外地区的自动驾驶能力部署远远落后于北美。因此，对于 12.5 版，也许还有 12.6 版，但很快我们将要求欧洲、中国和其他国家定期批准特斯拉监管的 FSD。我认为我们很可能在年底前获得批准，这显然会促进这些地区的需求。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 就监管审批而言，正如 Elon 所说，车辆受美国联邦机动车安全标准 (FMVSS) 的监管，该标准适用于所有 50 个州。所有 50 个州的道路规则都相同。因此，创建通用解决方案为我们提供了在所有 50 个州合理部署的最佳机会。当然，作为运输公司或部署税收，可能适用州甚至地方和市政级别的法规。但就让车辆上路而言，这都是联邦的，这非常符合您刚才关于数据和车辆本身的建议。 瓦伊巴夫·塔内贾 从技术角度来说，端到端网络基本上不考虑位置。比如你可以添加来自不同国家的数据，它在那里的表现同样出色，就像几乎没有美国特定的代码一样。所有数据都来自美国 伊隆·马斯克 为了达到这个目的，我们可以像人类一样去其他国家，并在这些国家进行一些合理的评估。这就是你设计 FSC 软件的方式。是的，没错。 乔治·贾纳里卡斯 大家好。感谢您回答我的问题。也许我只是想就监管问题展开一下。我可能在比较苹果和橘子，但通用汽车取消了他们的无踏板、无轮汽车。根据该公司今天上午的说法，他们的决定是由于监管环境的不确定性。据我们了解，也许我错了，但至少在公众图片中展示的 Robotaxi 也是无踏板和无轮的。如果你部署一辆没有踏板或车轮的汽车，是否会有不同的监管问题，这可能与传统特斯拉汽车上的常规 FSD 没有什么不同。谢谢。 伊隆·马斯克 显然，他们取消该项目的真正原因是通用汽车无法让它发挥作用，而不是监管机构，他们在指责监管机构。他们这样做是误导，因为 Waymo 在这些市场表现很好。所以只是他们的技术还不成熟。 乔治·贾纳里卡斯 是的。也许只是作为后续问题，我想您提到过，在您降低价格后，FSD 的收费率大幅上升。您能帮我们量化一下这意味着什么吗？谢谢。 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，我们分享了 [听不清] 我们看到的显著增长。我不想说得那么具体，因为我们的起点很低，但我们看到的结果令人鼓舞。这里的关键是，就像 Elon 说的，你需要体验它，因为只有当我们真正使用它时，语言才能描述它。这就是为什么我们试图确保每次交付汽车时，都会向人们展示这辆车是如何工作的，因为当你看到它工作时，你就会意识到它有多棒。 举个例子，再次重申，这是一个偏见的例子，但我几乎每天都要通勤 20 多英里才能到达工厂。我对最新的堆栈没有任何干预，这张卡真的把我逼疯了。尤其是在最新版本中，我们还会跟踪你的眼球运动，只要你不戴太阳镜，方向盘滞后几乎不存在。 伊隆·马斯克 嗯，我们正在修复太阳镜问题。很快就会有新功能。这样你就可以开车了——你可以戴上太阳镜，让汽车开动。 乔治·贾纳里卡斯 是的。 伊隆·马斯克 所以——但我曾多次与住在纽约或波士顿市中心的聪明人交谈，他们从未开过车，然后问我有关 FSD 的问题，我说，你可以买一辆车试试。如果你不这样做，你就不知道发生了什么。 费拉古·皮埃尔 大家好。感谢您回答我的问题。所以再次回到 Robotaxi 上，我完全明白，有了通用解决方案，我们将获得监管部门的批准，最终将实现里程数和计算等。我的问题更多的是，您如何看待部署，因为我仍然认为，一旦您拥有一辆可以开到任何地方的汽车，它可以取代我，它可以取代出租车，但要提供正确的叫车服务，您需要一定的规模。这意味着路上有很多汽车，所以您需要一个基础设施来维护汽车，照顾它们等等。所以我的问题是，您已经在做这件事了吗？您是否已经知道您的部署计划是什么样的？这是特斯拉唯一的测试计划，还是您正在寻找合作伙伴、本地合作伙伴、全球合作伙伴来做这件事？我会快速跟进。 伊隆·马斯克 是的。这只是特斯拉网络。你只需打开特斯拉应用程序，召唤一辆汽车，然后重新派一辆汽车来接你，带你去某个地方。你可以——我们的——我们很快就会拥有一支车队，我不知道，大约有 700 万辆专用全球自动驾驶汽车。未来几年，这个数字将超过 1000 万，然后超过 2000 万。这是一个巨大的规模。而且汽车能够全天候运行，不像人类司机。所以，如果通过软件更新，这种能力基本上可以立即扩展。 现在，这是针对车队客户的。因此，你可以将其视为有点像 Airbnb，比如你可以选择允许车队使用你的汽车，或者取消该选项并将其带回来。它可以一直供车队使用。它可以有时供车队使用，然后特斯拉会从中抽取收益，并与客户分享收益。但你可以将特斯拉的庞大车队视为 Airbnb 的庞大车队，即轮子上的 Airbnb。 我的意思是，我们还会为特斯拉生产一些汽车，这些汽车将归特斯拉所有，并加入特斯拉车队。我想这更像 Uber。但这一切都将是一个特斯拉网络。我们在每次特斯拉购买中都加入了一个重要条款，即特斯拉汽车只能在特斯拉车队中使用。第三方不能将它们用于自动驾驶。 费拉古·皮埃尔 好的。您认为规模是渐进式的吗？所以您可以从一个只有几辆汽车的城市开始，然后随着时间的推移增加汽车数量？或者您认为需要达到一个临界点，才能提供与 Uber 通常提供的服务相比具有竞争力的服务？ 伊隆·马斯克 我想我不是——也许我表达得不太正确。整个特斯拉车队基本上都活跃起来了。显然，也许有些人不希望他们的汽车拥有金钱，但我认为大多数人都会这么做。这是即时规模化的。 科林·拉什 抱歉，各位。我有两个关于能源存储的问题。鉴于供应紧张和固定存储，您能否谈谈您的定价策略，以及您如何考虑饱和度和地域性，因为其中一些大型系统正开始以相当有意义的方式迅速改变批发电力市场？ 瓦伊巴夫·塔内贾 所以，我的意思是，我们正在与市场上的一大批参与者合作，我们的渠道实际上相当长。而且实际上，从签订合同到交付开始，这实际上是一个非常长的流程。到目前为止，我们拥有良好的定价杠杆。现在，迈克也来谈谈这个问题。 未透露姓名的公司代表 是的，我的意思是，就像汽车领域一样，来自中国 OEM 的竞争也非常激烈。因此，我们与客户保持密切联系，确保我们在他们需要竞争的领域保持竞争力，以确保在市场上销售电力和能源的合同。我们有一个非常强劲的合同季度，并继续为 2025 年和 2026 年建立积压订单。因此，我们对我们在市场上的地位感到非常满意。我们意识到竞争非常激烈，但我们有一个非常强大的价值主张，即提供具有我们自己的电力电子设备和站点级控制的完全集成产品。所以…… 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，而且人们没有完全理解的一点是，Megapack 还附带了一整套软件堆栈，对吧？这是我们独有的主张——只有我们才能使用，我们也将它与其他产品一起使用，但与竞争对手相比，这给了我们更大的优势。 伊隆·马斯克 是的，我们发现客户可以自己拼凑出一个大杂烩式的解决方案。有时他们会选择这个解决方案，但这个方案并不奏效。然后他们又会回到我们这里。 未透露姓名的公司代表 是的，我们并没有真正看到全球范围内的饱和。不同的市场存在少量的饱和，但我们更多地看到的是，由于电网需求的增长速度超出了任何人的预期，市场正在开放。因此，这实际上打开了世界各地不同地区的市场。 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，我的意思是，即使是在人工智能计算机方面，对吧？这些 GPU 已经非常强大了，我们为数据中心备份等提供的新管道数量正在大规模增加。 科林·拉什 是的。谢谢。接下来是 4680 工艺技术和角色对角色工艺。关于您的设备供应商有一些消息。您能谈谈您在确定增量供应商方面进展如何吗？这些关键工艺技术步骤可能涉及哪些方面？ 拉尔斯·莫拉维 是的，我可以谈谈这个。您可能指的是我们与其中一家供应商的诉讼，但我认为这不会影响我们推出 4680 的能力。我们在技术方面拥有非常强大的知识产权，我们使用的大多数设备都是内部设计的，有些是内部制造的。因此，如果需要，我们可以利用我们的 IP 堆栈并让其他人来构建它。所以，这现在并不是真正令人担忧的问题。 伊隆·马斯克 是的。我认为人们不明白电网存储的需求到底有多大。他们真的就像 [听不清] 一样，我认为他们低估了这一需求，可能低估了几个数量级。因此，如果发电厂能够稳定运行，美国电网的实际能量、总能量输出至少是其目前生产能量的两到三倍，因为存在巨大的差距。就发电能量而言，从峰值到谷值存在巨大差异。 因此，为了避免停电，电网必须能够在一年中最糟糕的一天、最冷或最热的一天中最糟糕的时刻支持负载，这意味着在一年中的其余时间，它拥有大量过剩的发电能力，但它没有办法储存这些能量。一旦添加电池组，你就可以以稳定状态运行发电厂。稳定状态意味着基本上世界上任何地方的任何电网在一年中产生的累计能量至少是目前发电量的两倍，在某些情况下可能是三倍。 科林·兰根 我们要问的是，如果特朗普获胜，IRA 被削减的可能性会更高。我想 Elon，你在网上评论说特斯拉无法靠电动汽车补贴生存。但如果 IRA 消失，特斯拉会失去很多支持吗？我认为 Y3 和 Y 型车的客户会得到 IRA 帮助，而且我认为你们的电池会获得生产税收抵免。所以，只有一个问题，你能否澄清一下，如果 IRA 结束，这会对你们近期的盈利能力产生负面影响吗？为什么可能不会产生负面影响？然后，你们目前获得的与 IRA 相关的支持有什么框架吗？ 伊隆·马斯克 我猜这肯定会有一定影响，但我认为这对我们的竞争对手来说将是毁灭性的。但这也会对特斯拉造成轻微伤害。但从长远来看，我猜这对特斯拉实际上有帮助。是的，但我之前在财报电话会议上说过，特斯拉的价值绝大部分在于自动驾驶。这些其他的东西与自动驾驶相比都处于噪音之中。所以我建议那些不相信特斯拉会解决汽车自动驾驶问题的人不要持有特斯拉股票。他们应该卖掉特斯拉股票。如果你相信特斯拉会解决自动驾驶问题，你就应该买入特斯拉股票。而所有这些其他问题都处于噪音之中。 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，我的意思是，我补充一点，只是为了澄清一些事情——归根结底，当我们审视我们的业务时，我们一直在审视 IRA 是否存在，我们希望我们的业务在没有任何补贴的情况下健康发展，无论从哪个角度看。这就是我们一直以来塑造一切的方式。在内部，即使当我们考虑电池成本时，我们也会这样做，是的，我——我们获得了制造信贷，但我们总是驱使自己说，好吧，如果没有更高的收益，我们该如何在那种环境下运营？就像 Elon 所说的那样，我们在这方面与竞争对手相比绝对具有巨大优势。我们已经做到了，你可以在多年来的数字中看到这一点。所以你不能忽视业务的基本规模。最重要的是，一旦你给它增加了自主权，就像我说的，它在短期内就变得毫无意义了。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
07-25 15:25
特斯拉2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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这将成为汽车销售的推动力。当我们消除
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的影响时，每辆车的成本环比下降。虽然我们的材料成本呈下降趋势，但请注意成本方面存在延迟，当使用这些材料制造的车辆交付时，这种降低将反映在损益表中。 此外，随着我们进入下半年，值得注意的是，我们仍在加大
Cybertruck
和 Model 3 的产能，而且原材料和成品也受到了不同程度的关税影响。虽然我们的团队正在努力抵消这些影响，但不幸的是，这可能会在短期内对成本产生影响。 我们之前谈到了能源业务的潜力，现在我们很高兴看到，随着时间的推移，我们打下的基础正在产生预期的成果。能源存储部署增加了一倍多，不仅有 Megapack 的贡献，还有 Powerwall，为能源业务带来了创纪录的收入和利润。 储能订单积压情况强劲。如前所述，部署情况会随时间波动，有些季度会出现大幅增长，而有些季度则会下降。储能千兆瓦时的确认取决于多种因素，包括物流时间（因为我们将设备从一家工厂运送到全球市场）、客户准备情况以及 EPC 项目的施工活动。 再来看看业务的其他部分，服务和其他毛利润也因服务利用率的提高和碰撞修复业务的增长而连续改善。我们最近的重组的影响反映在损益表中的重组其他部分。为了平衡，这笔费用约为 6.22 亿美元，已记录在本期。我想让人们记住，我们在财务报表中单独列出了这笔费用。 尽管 AI 相关活动支出增加，法律和其他成本也增加，但我们的运营费用（不包括附加费）环比下降。在资本支出方面，虽然第二季度出现了环比下降，但随着我们增加支出以上线 50k GPU 集群，我们仍预计今年的资本支出将超过 100 亿美元。这个新集群将极大地提高我们扩展 FSD 和其他 AI 计划的能力。 我们在第二季度恢复了 13 亿美元的正自由现金流。尽管本季度进行了重组付款，但我们在本季度结束时拥有超过 300 亿美元的现金和投资。我们再次开始了公司迈向下一阶段的旅程，基础已经打好。这需要一些时间，但对每个参与的人来说都是一次有益的经历。我再次感谢整个特斯拉团队的努力。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
07-25 15:04
美股经历黑色星期二！科技股遭遇血洗，市值蒸发万亿美元
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增长归因于能源生产和存储业务的增长以及
Cybertruck
交付量的增加，但汽车交付量的下滑无疑给其业绩带来了巨大压力。 特斯拉CEO马斯克在财报电话会上宣布了一系列战略调整。他表示Robotaxi的发布将延迟至10月10日，并有望在年底或明年初投入使用。此外，特斯拉还将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD（完全自动驾驶）功能，并有望在今年年底前获得批准。在人形机器人方面，马斯克透露第二代Optimus已在工厂中执行电池相关任务，并预计将在2025年年底前开始交付给外部客户。 结语：市场波动加剧，投资者需谨慎应对 总体来看，此次美股三大股指的大跌以及科技股的集体沦陷无疑给全球金融市场带来了巨大的冲击。恐慌指数的飙升、个股表现的巨大差异以及国际市场的联动下跌均显示出当前市场环境的复杂性和不确定性。
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金融界
07-25 07:45
特斯拉的首要问题是什么？
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emi卡车将在2025年底前开始生产，
Cybertruck
的交付和进一步扩张也需要看产能和实际需求，节奏的主动权并不在公司手里。 投资要点 盘后从-4%直接扩大到-8%，基本是到达了财报前IV隐含的下行跌幅的区域（正负8-10%），一方面是的对当期业绩的反馈，另一方面是对电话会上（没有听到更令人振奋消息）的反馈。 决定特斯拉股价趋势的，不是业绩，而是预期。 很显然，TSLA的YTD回报经此之后再度回到负的区域，而6月底开始这一波，显然也是对Robotaxi、销量回升等的预期； 24日盘面的交锋会比较精彩，一方面，像Cathie Wood这种喜欢高抛低吸的投资者可能会买回之前在270左右卖掉的一部分仓位，另一方面空头对于“还要等两个月”这种不确定性的厌恶会加大抛盘； 我认为特斯拉的首要问题是：时间。无论是FSD商用、Robotaxi落地以及进一步变现，销量回升，还是AI的加入，目前预期交易的最大敌人就是时间。所以在此之前的交锋可能会非常激烈。 由于财报盘后的跌幅正好在IV银行的下行跌幅上，那接下来几天的交易会非常频繁。因此对大部分的期权交易来说，如果在本周剩下几天没有更进一步的下行，甚至跌破200的整数关口，那可能依然是“做空波动性”的胜利。
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老虎证券
07-24 11:51
7月24日财经早餐：“哈里斯”交易升温！特斯拉、谷歌绩后跳水！
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翻倍至新纪录8.9亿美元。特斯拉仍预计
Cybertruck
今年底盈利，预计三季度汽车产量环比增长转正，平价车等新车仍有望明年上半年投产；称重点仍是全公司削减成本，加速开发AI产品和服务。 盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓 二季度谷歌(GOOG.US)营收和EPS盈利均超预期，备受关注的增长引擎云业务斩获首个季度收入超100亿美元和季度营业利润超10亿美元。广告收入基本稳定，云计算收入尤为强劲但YouTube广告收入在来自TikTok的竞争减弱后仍不及预期，押注AI投资的资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元，令人担心积压利润率。 UPS二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅 货运需求疲软和航运业定价疲软导致了所谓的全球货运衰退。UPS(UPS.US)第二季度利润和收入低于预期，且将2024年的收入指引下调至约930亿美元，之前的预测为最多945亿美元。美股盘中，公司股价一度暴跌超13%，收跌12%。 Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，云伙伴们助阵 Meta(META.US)发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。分析认为对于开源AI来说，Meta Llama 3.1在GSM8K、Hellaswag等多项测试中均优于GPT-4o。 可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引 可口可乐(KO.US)二季度Non-GAAP营收同比增长2.9%至123.1亿美元，高于市场预期。每股收益同比增长7.7%至0.84美元，超过市场预期。调整后净利润为24.1亿美元；毛利率为61.1%。同时，可口可乐上调全年指引：预计全年可比每股收益增长6％，此前预期增长5%。全年资本支出预期为22亿美元。 今日要闻前瞻 美国、欧元区7月制造业、服务业、综合PMI初值 加拿大央行利率决议 美联储理事鲍曼讲话 美国6月新屋销售 IBM财报 （投资慧眼 编辑：Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
07-24 09:49
区块链动态2024年7月24日早参考
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25年年底之前投产的正轨之上；电动皮卡
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的生产处于2024年年底盈利的正轨之上；新车型处于2025年上半年投产的正轨之上；Robotaxi将延续“拆箱式”（unboxed）制造方式。 8 . 金色财经报道，据The Block数据，现货以太坊ETF在美国交易所上市的第一天累计交易量超10.19亿美元。灰度以太坊现货ETF（ETHE）以4.56亿美元的规模领先，占总交易量的近一半。贝莱德以太坊现货ETF（ETHA）交易量为2.4亿美元，占比24%，富达Ethereum Fund（FETH）交易量为1.36亿美元，占比13%。 此前消息，现货比特币ETF首日的交易额为46亿美元。 9 . 金色财经报道，美国众议院议员投票支持立法成立一个研究数字资产非法使用问题的工作组。 众议院多数议员以口头表决的方式批准了《金融科技保护法案》。该法案由众议员扎克·努恩(Zach Nunn)和吉姆·希姆斯(Jim Himes)于2023年4月提出，旨在通过让多个联邦机构的成员协调努力来解决“流氓国家和外国”如何利用加密货币来逃避制裁的问题。 众议员Nunn表示，“这项跨党派法案将有助于确保美国做好准备应对安全风险并防止非法洗钱，同时保护所有美国人的消费者选择权，我们必须同时做到这两点，以确保数字资产的长期完整性。” 10. 金色财经报道，彭博ETF分析师Eric Balchunas在X上表示，美国现货以太坊ETF首日交易额相当于现货比特币ETF第一天交易额的23%，而贝莱德ETHA的交易额则达到IBIT交易额的25%。 11. 金色财经报道，Polymarket上有几个实时市场，交易者可以押注以太坊价格上涨。最大的一个市场投注池接近78万美元，其中50%的用户认为ETH“2024年不会创下历史新高”。约30%的人认为ETH可能会在第四季度上涨至4,600美元以上。 12. 金色财经报道，dYdX在X发文称，其网站已被dYdX Trading Inc.恢复。注意，用户的计算机可能仍在缓存受感染的网站，请确保在连接到其网站之前清除缓存并重新启动浏览器。某些钱包扩展程序（如Metamask和Phantom）在连接到网站时可能仍会显示警告。此问题应很快得到解决。dYdX还表示，dYdX Chain、和v3协议本身从未受到损害。 13. 金色财经报道，在周二提交的一份法庭文件中，加密货币交易所Coinbase提出动议，请求纽约法院命令SEC和主席Gary Gensler交出Coinbase所称与该机构诉讼的核心文件。 Coinbase在动议中表示，在SEC起诉Coinbase的几年前，该机构的委员和工作人员会见了包括Coinbase在内的加密市场利益相关者，并发布了有关加密监管的公开声明和指导。Coinbase请求法院强制该机构提供与SEC投诉中的代币相关的某些文件、有关SEC在2021年4月审议Coinbase成为上市公司的文件，以及Gensler在SEC任职期间就个人和职业所作的声明。 14. 金色财经报道，比特币2024大会首席执行官David Bailey正在与卡玛拉·哈里斯竞选团队洽谈，希望她在大会上发言。哈里斯竞选团队今天正在做决定。 15. 金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis表示，对比特币矿工征税将对美国不利。“拜登政府对比特币矿工征税的危险计划是对创新的公然攻击” 。 16. 金色财经报道，现货比特币ETF已连续12天实现资金流入。 17. 金色财经报道，据Farside Investors监测，美国现货比特币ETF昨日（7月23日）数据显示，BITB资金净流出7030万美元；ARKB资金净流出5230万美元；EZBC未有资金流入或流出。 18. 金色财经报道，据Fox Business记者Eleanor Terrett发文表示，加密货币公司Flowdesk聘请前纽约证交所法律顾问担任新的合规主管 ，此举旨在将该公司定位为美国加密货币市场的主要机构参与者。“美国是一个具有重要战略意义的市场，"Flowdesk首席执行官Guilhem Chaumont表示。“制定坚实的监管方法是拼图中的重要一环。加入詹姆斯这样拥有近10年加密货币监管经验的人才，Flowdesk将为在美国取得成功和发展业务做好充分准备。” 19. 金色财经报道，据 HODL15 Capital 监测显示，灰度也正在复制 ETH 的大规模资金外流。灰度以太坊信托第一天流出 4.84 亿美元（接近 AUM 的 5%），其中少量（1500 万美元）回流到低管理费用的灰度以太坊迷你信托。 来源：金色财经
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金色财经
07-24 08:42
金色早报 | 特斯拉持有价值6.4亿美元比特币 美国现货以太坊ETF首日交易额超10亿美元
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25年年底之前投产的正轨之上；电动皮卡
Cybertruck
的生产处于2024年年底盈利的正轨之上；新车型处于2025年上半年投产的正轨之上；Robotaxi将延续“拆箱式”（unboxed）制造方式。 ▌美国现货以太坊ETF首日交易额超10亿美元，灰度ETHE约占一半 据The Block数据，现货以太坊ETF在美国交易所上市的第一天累计交易量超10.19亿美元。灰度以太坊现货ETF（ETHE）以4.56亿美元的规模领先，占总交易量的近一半。贝莱德以太坊现货ETF（ETHA）交易量为2.4亿美元，占比24%，富达Ethereum Fund（FETH）交易量为1.36亿美元，占比13%。 此前消息，现货比特币ETF首日的交易额为46亿美元。 行情 截至发稿，据Coingecko数据显示： BTC最近成交价65945.88美元，日内涨跌幅-2.4%； ETH最近成交价3489.07美元，日内涨跌幅+1.3%； BNB最近成交价582.74美元，日内涨跌幅-1.5%； SOL最近成交价172.87美元，日内涨跌幅-3.5%； DOGE最近成交价0.1304美元，日内涨跌幅-5.5%； XPR最近成交价0.5984美元，日内涨跌幅-1.4%。 政策 ▌美国众议院通过针对非法使用加密货币的《金融科技保护法案》 美国众议院议员投票支持立法成立一个研究数字资产非法使用问题的工作组。 众议院多数议员以口头表决的方式批准了《金融科技保护法案》。该法案由众议员扎克·努恩(Zach Nunn)和吉姆·希姆斯(Jim Himes)于2023年4月提出，旨在通过让多个联邦机构的成员协调努力来解决“流氓国家和外国”如何利用加密货币来逃避制裁的问题。 众议员Nunn表示，“这项跨党派法案将有助于确保美国做好准备应对安全风险并防止非法洗钱，同时保护所有美国人的消费者选择权，我们必须同时做到这两点，以确保数字资产的长期完整性。” ▌Coinbase要求美SEC和主席Gensler交出与其案件相关的文件 在周二提交的一份法庭文件中，加密货币交易所Coinbase提出动议，请求纽约法院命令SEC和主席Gary Gensler交出Coinbase所称与该机构诉讼的核心文件。 Coinbase在动议中表示，在SEC起诉Coinbase的几年前，该机构的委员和工作人员会见了包括Coinbase在内的加密市场利益相关者，并发布了有关加密监管的公开声明和指导。Coinbase请求法院强制该机构提供与SEC投诉中的代币相关的某些文件、有关SEC在2021年4月审议Coinbase成为上市公司的文件，以及Gensler在SEC任职期间就个人和职业所作的声明。 ▌美议员：对比特币矿工征税将对美国不利 美国参议员Cynthia Lummis表示，对比特币矿工征税将对美国不利。“拜登政府对比特币矿工征税的危险计划是对创新的公然攻击” 。 ▌哈里斯以44%的支持率领先于特朗普的42% 据路透社/益普索调查，民主党总统候选人哈里斯在登记选民中以44%的支持率领先于共和党候选人特朗普的42%，在3个百分点的误差范围内。56%的注册选民认为哈里斯“头脑清晰”；而49%的选民认为特朗普表现出色。 区块链应用 ▌Lightning Labs：支持多资产的闪电网络已在主网发布 Lightning Labs在X平台发文表示，已经在闪电网络上发布Taproot Assets，这是主网上的第一个多资产闪电网络协议。借助Taproot Assets，用户可以在比特币上铸造资产，并通过闪电网络进行即时、低费用的资产转移。 加密货币 ▌现货以太坊ETF首日交易额仅为现货比特币ETF首日交易额的23% 彭博ETF分析师Eric Balchunas在X上表示，美国现货以太坊ETF首日交易额相当于现货比特币ETF第一天交易额的23%，而贝莱德ETHA的交易额则达到IBIT交易额的25%。 ▌Galaxy研究主管：至少有七位现任美国参议员将参加本周举行的比特币大会 金色财经报道，据加密资产管理公司Galaxy Digital研究主管Alex Thorn透露，至少有七位现任美国参议员将参加本周在纳什维尔举行的比特币大会（这只是我个人知道的）。 ▌美众议院多数党党鞭Emmer：数字资产和人工智能未来可能会建立“共生关系” 美国众议院多数党党鞭Tom Emmer周二在众议院金融服务委员会的听证会上表示，随着技术的不断成熟，数字资产和人工智能未来可能形成“共生关系”。 Emmer称，“在我看来，人工智能和数字资产之间的联系是不可避免的。我相信区块链和人工智能的融合不仅可以提高数据的可信度，而且人工智能数据的去中心化可以缓解单点故障安全问题。此外，由于人工智能系统相互通信并需要相互交易以获取信息，数字资产和人工智能可以建立这种共生关系”。 ▌比特币2024大会CEO正在与哈里斯竞选团队洽谈，希望她在大会上发言 比特币2024大会首席执行官David Bailey正在与卡玛拉·哈里斯竞选团队洽谈，希望她在大会上发言。哈里斯竞选团队今天正在做决定。 重要经济动态 ▌美联储8月维持利率不变的概率为97.4% 据CME“美联储观察”，美联储8月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为3.9%，累计降息25个基点的概率为93.6%，累计降息50个基点的概率为2.5%。 ▌两年期美债标售获创纪录需求，凸显出市场坚信美联储今年开始降息 投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。 ▌美股三大指数均小幅收跌，大型科技股涨跌不一 美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。联合包裹跌约12%，单日跌幅创纪录。 金色百科 ▌什么是流动性质押？ 流动质押允许质押者通过使用替代代币来保持质押代币的流动性，他们可以使用替代代币通过 DeFi 协议赚取额外收益。流动性质押使加密货币持有者能够参与质押，而无需放弃对其持有的控制权。 这改变了用户进行质押的方式。 Lido 等项目引入了流动性质押，以代币和衍生品的形式提供质押资产的代币化。 免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。 来源：金色财经
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金色财经
07-24 08:02
特斯拉营收不降反增能源卖碳齐翻倍，为何盘后却跌8%？
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下降，预计三季度产量将环比增长。二季度
Cybertruck
的产量环比增长两倍以上，依然处于到今年底实现盈利的正轨。电动半拖车Semi工厂处于2025年年底前投产的正轨。预计Roadster跑车的生产将于明年开始。 特斯拉重申其谨慎态度，称其销售增长“可能明显低于2023年实现的增长率”。该公司表示，新车计划(包括更实惠的车型)将于明年上半年投产。 特斯拉暗示，这款车型的售价约为25000美元。 另外，马斯克回应近期市场焦点表示：“美国政府取消对电动汽车的补贴将对特斯拉造成轻微影响，但从长远来看将有利于特斯拉的发展。” 他还在财报电话会上表示，将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD，预计在今年年底前获得批准。 马斯克表示，监管审批不会成为Robotaxi的“限制因素”。 而特斯拉墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”。计划在美国选举后继续推进。需要看大选后的事态发展。
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Sissi
07-24 07:29
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