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迎来“意料之中的涨价”！好市多股价年内已飙34%
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今日美股盘前，好市多（Costco）的股价大涨近3%，报909.35美元/股。今年以来，好市多已经累计大涨超34%，涨幅远超标普500指数的18.11%、纳指的24.22%。最新，好市多宣布，将基本会员费从60美元/年提高至65美元/年，为2017年以来首次上调。 6月，好市多的净销售额为244.8亿美元，同比增长7.4%，并宣布每股1.16美元的季度现金股息。意料之中的涨价周三，好市多表示，将美国和加拿大的会员费上涨8%，9月1日生效。同时，好市多的高级会员费也将从120美元上涨至130美元。此举将影响约5200万会员，其中一半以上是高级会员。这是好市多自2017年6月以来首次提高会员费。通常而言，好市多每五年左右会上调一次会员费，本来应该在2022年底或2023年初上调。此前在接受采访时，好市多 CEO Craig Jelinek曾表示，现在不是合适的时机，因为消费者正在应对高通胀。好市多的其他高管们也表示，涨价只是时间问题，公司的续约率、新注册用户和客户忠诚度都很高。在此前的财报电话会议上，他们承认此轮涨价比平时花了更长的时间。因此，分析师最近几个季度一直在关注涨价的时机。彭博分析师Jennifer Bartashus认为，此次涨价是预料之中的。她认为，由于消费者对通胀和经济前景的担忧有所缓解，好市多推迟了涨价，预计涨价后续约率将保持稳定。加大打击共享会员的力度好市多依靠会员费来推动其大部分收入，并保持商品价格低廉。与竞争对手相比，好市多的会员费还是更高一些。 2022年，沃尔玛旗下的山姆会员店九年以来首次提高了会员费。提高后，普通会员费为50美元/年，更高级别会员费为110美元/年。在美国的另一家仓储式超市BJ’s Wholesale，普通会员和更高级别的会员每年需要花费55美元、110美元。此外，好市多表示，它去年加强了执法力度，以确保购物者不使用其他会员的卡。这些举措让人想起流媒体巨头网飞，该公司也曾严厉打击那些不付费而使用其服务的用户。
格隆汇07-11 17:15
Costco提高会员费，能支持估值多少？
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$Costco(COST)$ 宣布自2017年以来首次上调会员费，将于2024年9月1日生效。普通会员和商业会员的年费将从60美元增加到65美元，高级会员的年费将从120美元增加到130美元。调整预计将影响约5200万会员。股价盘后+2.8% 对Costco公司的影响 1. 增加收入会员费收入增加：会员费是Costco的重要收入来源。此次涨价将直接增加会员费收入，预计对公司整体收入有显著贡献。此前，会员费收入占公司总收入的1.9%。利润率上升：目前公司整体毛利率在12.5%左右，如果按照5000万会员的影响方案来看，预计每年将提升3亿美元的收入，毛利率预计将提升0.9%。 2.提升会员价值、提高续约率续约率影响。Costco目前的会员续约率非常高，美国和加拿大的续约率达到93.0%。此次涨价可能会对续约率产生一定影响，但由于会员对Costco的忠诚度较高，预计影响不会太大。增强会员忠诚度：新升级之后，高级会员的现金返还上限从1000美元提高到1250美元，这将提升会员的价值感，可能有助于提高会员续约率和忠诚度。竞争优势：尽管会员费上涨，Costco的会员费仍然具有竞争力。其主要竞争对手如 $BJ's Wholesale Club Holdings Inc.(BJ)$ 和 $Wal-Mart(WMT)$ Sam’s Club的会员费分别为55美元和50美元。公司股价预期会员费涨价是符合长期战略的，Costco通常每五到六年调整一次会员费，此次调整符合其长期战略。这一调整将为公司带来新的利润增长，并支持其在大量产品中提供更优惠的价格。市场预期，此前的走势已经包含了市场对Costco提高会员费的预期，此次调整消除了不确定性，有助于稳定市场预期。目前来看，Sell the Fact的可能性很大。公司估值：公司目前PE TTM为54倍，显著高于行业平均的23倍。同类仓储会员店 $BJ's Wholesale Club Holdings Inc.(BJ)$ 的PE为23倍，而 $Wal-Mart(WMT)$ 的PE为30倍。
老虎证券07-11 15:43
Costco年费涨8%！自2017年以来首次提高会员年费
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FX168财经报社(北美) Costco自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60美元提高到65美元。 Costco周三(7月10日)在一份声明中表示，美国和加拿大会员价格上涨8%，将于9月1日生效。该零售商的高级会员价格将从120美元上涨至130美元。此举将影响约5200万会员。（来源：谷歌）美股盘后交易中，Costco股价上涨2.4%。截至周三收盘，该股今年已上涨 34%，涨幅超过标准普尔500指数。投资者和分析师一直在等待这家总部位于华盛顿州伊萨夸的公司提高会员费。 Costco通常每五年左右提高一次会员费，这促使分析师在最近几个季度不断询问该公司。高管们曾表示，增长只是时间问题，该公司的续约率、新签约用户和客户忠诚度都很高。在财报电话会议上，他们承认，增长比平时花了更长的时间才实现。彭博行业研究分析师Jennifer Bartashus在周三的一份报告中指出，此次费用上调是意料之中的事，而且按照Costco通常的五年节奏，这已经是预料之中的事了。她写道：“由于消费者对通胀和经济前景的担忧，该公司推迟了涨价，目前这些担忧已经有所缓解。”她还补充道，她预计涨价后续费率将保持稳定。近年来，美国消费者面临物价飞涨的问题，尽管涨幅已经开始放缓。零售商预计今年通胀率将恢复到正常水平，即个位数的低水平，并报告称包括日用百货在内的一些领域的通胀率出现下降。由于Costco的会员制模式，其客户群往往更为富裕，而且该公司相对不受整个行业销售增长和可自由支配支出普遍下滑的影响。该公司周三表示，6月份美国同店销售额(不包括汽油)同比增长6.3%。会员收入对Costco来说尤其重要，该公司利用会员收入投资于运营并压低商品价格。更高的会员费将为Costco带来利润增长，该公司试图以低价批量购买相对较少的商品来吸引购物者。高级会员推动了增长，占Costco付费会员总数的一半多一点。（来源：彭博） Costco今年早些时候任命了一位新的首席财务官，从Kroger Co.挖来了Gary Millerchip。Ron Vachris自1月起担任首席执行官。该公司一直在美国和海外增加门店，同时投资电子商务。随着美国消费者纷纷涌向提供批发量商品的仓储式商店，该公司正效仿沃尔玛旗下的山姆会员商店提高会员费。山姆会员商店在2022年将其基本会员年费提高至50美元，高级会员年费提高至110美元，尽管它利用其奖励计划在第一年将额外费用返还给会员。
Sissi07-11 06:33
江波龙（301308.SZ）：子公司元成苏州具备晶圆高堆叠封装量产能力，但无法生产HBM
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雷克沙）成功进驻了众多知名零售卖场，如Costco、Fnac、BestBuy、MediaMart等，同时在亚马逊等线上零售平台也取得了市场份额的提升，不仅提升了Lexar（雷克沙）产品的市场覆盖率，还增强了品牌在全球范围内的影响力。在产品创新及品牌推广面，Lexar（雷克沙）坚持以用户为中心的理念，聚焦真实用户使用场景，通过用户思维引领产品定义和创新。Lexar（雷克沙）在2023年进一步大力投入品牌推广。通过明星产品营销、头部媒体传播、全球顶级展会、线上电商营销、头部品牌联合等多种方式，成功提升了各区域品牌知名度与关注度，持续增强消费者对Lexar（雷克沙）品牌的认知度以及提升品牌在高端市场的竞争力。 18、公司在智能汽车市场的进展情况？答：公司认为，若考虑AI应用在智能汽车落地带来的影响，未来几年车均搭载存储的标准有望超过目前的普遍预期。截至目前，公司车规级eMMC、UFS已通过汽车电子行业核心标准体系AEC-Q100认证，并已经进入国内二十多家Tier1供应链体系。目前公司车规存储芯片处在快速上升阶段，车规级eMMC产品，UFS产品已经批量应用在整车中以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 13:50
刚刚，国家队出手！买入新标的
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次与我意见相左，分别是建议投资比亚迪和Costco。两次芒格都是拍桌子强烈要求要买。如今回头再来看，这两个决定都是芒格正确。” 关于为何减持比亚迪的问题，今年巴菲特也在伯克希尔股东大会上做了回应：“比亚迪的投资类似5年前在日本的投资，我们很少在美国之外，做这么大的投资。但未来我们将以美国为主要投资方向。” 数据显示，比亚迪5月销量突破30万辆，同比增长38.1%，环比增长5.93%。本年累计销量约127.13万辆，同比增长46.85%。对于伯克希尔的减持，比亚迪相关人士表示：“公司正和对方沟通。公司经营状况良好，销量、利润等保持增长。” 尽管遭到巴菲特不断抛售，但近段时间以来，比亚迪股价接连大涨，相比较于今年年初的低点，港股比亚迪股份累计涨幅超40%；期间比亚迪A股涨幅更是高达50%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）此外，巴菲特还减持了另一只重仓股。2024年一季度，巴菲特减持了约1.16亿股苹果公司的股票，伯克希尔拥有的苹果持仓从2023年底的49.3%降至40.3%，但仍为第一大重仓股。值得注意的是，在过去几个季度中，巴菲特和他的助手一直是股票的净卖家，卖出的股票超过了买入的股票，总计约300亿美元。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。 3 顶级大佬最新对话！信息量很大睿远基金创始人陈光明昨天在上海交通大学校园对话逆向投资大师、橡树资本创始人霍华德·马克斯。在全球投资大师近一年收益率榜单中，霍华德·马克斯以44.49%的收益率，夺得管理规模超20亿美金的全球投资大师冠军。霍华德·马克斯被视为“困境投资”先驱者，他创立的橡树资本，是全球最大的困境债务投资人之一。本次对话中，霍华德·马克斯核心观点： 1.我们现在并没有看到美国经济出现过喜、过悲的情况，也没有看到经济的过度扩张。美国经济近期不会出现盘整，在未来的几年之中，美国的经济会持续保持上升的状态。 2.我相信，美联储即便下调利率，也会保持在3%左右。3%左右的利率，是中性的利率，既不刺激，也不紧缩。 3.AI的股票，比如说英伟达等，价格当然非常、非常高了，但我并不会说，AI就是个泡沫。“泡沫”一定是围绕着新兴事物出现，传统的领域、传统的资产，大家都熟悉的资产，是不可能出现泡沫的，只有在新的领域，才会出现泡沫。如果我们把美股七巨头（微软、苹果、英伟达、亚马逊、Alphabet、Meta和特斯拉）去除的话，美国其他的股票市场还是很有吸引力的，很难称之为“过热”。 4.橡树对中国持有乐观态度，中国有非常美好的前景，将继续在中国投资。橡树资本在中国已经投资超过450亿人民币，这些资产分布在中国的股市和不良贷款领域，最近还有包括房地产在内的公司贷款，我们将保持既有的乐观情绪。从经济的角度而言，美国可以说是成熟的成年人了，而中国还是十几岁的青少年。如果你家里有青少年的话，就会知道(年轻)一定会有很多波动，但青少年的未来将是最美好的时光。对十几岁的孩子来说，最好的十年还在后头。 5.逆向投资者要有非常强的分析能力，而且要相信自己的分析，对自己要有信心。行动要有强大的信心来支撑，需要勇敢、大胆，内心强大，不能受到情绪的左右。要想成功地进行投资，最重要的特质是要持有开放的心态。
格隆汇06-19 18:36
Costco盈利超过所有关键指标，股价收于历史高位
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经报社(北美)讯周四(5月30日)，Costco公布季度业绩。该公司净销售额为585.2亿美元，而预期为579.8亿美元。其调整后收益为3.78美元，也高于预期的3.70美元。不包括燃料的同店销售额增长了6.5%，这主要得益于国际业务(增长8.5%)、加拿大(增长7.4%)和美国(增长6%)的增长。根据Placer.ai的数据，本季度，这家批发零售商的客流量同比增长，击败了山姆会员店( WMT )和BJ批发俱乐部( BJ )等。（来源：PLACER.AI）电子商务也是一个亮点，增长20.7%，超出了同比增长11.5%的预期。 Costco前首席财务官Richard Galanti在财报电话会议上表示，在之前的季度报告中，数字销售额同比增长超过18%，这得益于对金条、白银和家电的需求。会员费作为一项主要收入来源，其收入符合预期，达到11.2亿美元，比去年增长7.6%。 Costco金星会员费为每年60美元，高级会员费为120美元。去年，一些华尔街人士预测Costco将在今年夏天提高会员费。今年迄今，Costco股价已上涨25%，超过标准普尔500指数10%的涨幅，并在周四公布第三财季业绩之前创下历史新高。（来源：雅虎财经） Oppenheimer分析师Rupesh Parikh在报告发布前给客户的一份报告中写道：“考虑到Costco出色的全球单位增长前景、领先的竞争地位以及推动股价上涨的记录，我们仍然认为溢价估值是合理的。”并补充道，“管理层可以通过推动替代收入来源，随着时间的推移释放更多的股东价值。” 摩根大通分析师 (Christopher Horvers写道，该公司的股票继续受益于更高收入受众，以及长期以来市场份额的持续增长。华尔街迫切希望了解珠宝部门(包括金条)等非食品类别的表现，以及以肉类和农产品为首的新鲜食品的传统表现。消费者正在寻求物有所值的食品。根据美国劳工统计局的数据，4月份食品杂货价格较去年同期上涨1.1% ，但较3月份下降0.2%。盈利概要：以下是Costco公布的第三财季收益情况以及华尔街的预期：净销售额:585.2亿美元vs. 579.8亿美元调整后每股收益:3.78美元vs. 3.70美元公司可比销售额(不包括燃料)同比增长6.5%，而去年同期为5.93% 美国同店销售额增长:6% vs. 5.51% 加拿大同店销售额增长:7.4% vs. 6.96% 其它国际市场:8.5% vs. 7.46% 电子商务增长:20.7% vs. 11.5% 会员费:11.2亿美元vs 11.2亿美元
Sissi 1评论05-31 06:14
Loblaws被抵制后，Costco和沃尔玛乐坏了！更多顾客蜂拥而至！
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最近的一项调查发现，Costco和沃尔玛是加拿大人选择抵制Loblaw商店的过程中最受欢迎的购物去处。 Leger向加拿大参与者提出了几个关于他们的购物习惯和特别是抵制Loblaw的问题。抵制活动是由Loblaws Is Out of Control引发的，这是一个加拿大的reddit论坛小组，已经发展到了超过86,000名成员。该组织呼吁该公司降低杂货价格，以及其他几项要求。 “看到杂货——这是每个人都无法避免支付的必需品——超过通货膨胀率上涨，真的让很多人感到沮丧，”这个小组的创始人艾米丽·约翰逊（Emily Johnson）在三月份告诉了Daily Hive。 “因为Loblaw是加拿大最多产业的杂货商之一，许多人将大部分不满情绪都投射到了Loblaw身上，尤其是加伦·韦斯顿（Galen Weston）本人。” 当调查者被问及他们是否支持抵制Loblaw时，有58%表示支持该运动，而23%反对。至于有多少受访者或他们家庭成员正在参与抵制活动，有18%表示他们正在参与。然而，大多数受访者（43%）表示他们继续在Loblaw商店购物。寻找Loblaw替代品时，有40%的人表示他们主要在沃尔玛和Costco购物，31%的人选择在其他连锁店，如Sobeys或Save on Foods购买杂货。只有23%的受访者表示他们会去独立的本地杂货店购物。但是大多数受访者（48%）还表示，将Loblaw商店作为唯一要抵制的杂货连锁店是“不公平”的。尽管当前的抵制活动原定于5月底结束，但Loblaws Is Out of Control已呼吁将大规模行动“无限期”延长。该组织还相信，他们对Loblaw施加的压力正在促使变革。本月早些时候，Loblaw宣布终于签署了加拿大杂货行业行为准则。该公司的总裁兼首席执行官佩尔·班克（Per Bank）表示，Loblaw“与行业团体进行了密集而合作的工作，以确保该准则的草案清晰并对所有行业参与者公平”。沃尔玛和Costco都尚未签署这个自愿准则，一些专家指出，除非所有行业参与者同意参与，否则该准则的条款将不起作用。约翰逊甚至发起了一项请愿活动，要求其他杂货公司——如沃尔玛——签署该准则。 “我们相信，作为加拿大最大的杂货零售商之一，沃尔玛有责任在行业中坚持公平的做法，”请愿书中写道。据悉，1,519名在线参与者参加了他们于2024年5月17日至19日的这项在线调查。作者：心海
超级生活05-31 06:00
5月30日财经早餐：美债飙升，黄金大跌！法拉第未来重挫62%！
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储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席讲话 Costco、Dell公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼05-30 09:58
通胀数据降温！但大批加拿大居民持反观点，18%的人都抵制Loblaw！
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抵制的人来说，40%的人表示他们将转向Costco或沃尔玛(Walmart)等“大型杂货店”，31%的人表示他们将转向另一家全国性的连锁杂货店，如Sobeys或Save on Foods, 还有23%的人表示他们将在当地独立的杂货店购物。与此同时，乡村的抵制活动参与者比城市和郊区的参与者更有可能在独立商店购物。据了解，Leger在5月17日至19日期间对1,519名加拿大人进行了这项调查，询问了有关食品杂货价格上涨、抵制Loblaw和食品杂货商利润的问题。值得注意的是，在线调查不能指定误差范围，因为它们不是随机抽样的。 ref： https://www.ctvnews.ca/business/canadians-feel-grocery-inflation-getting-worse-two-in-five-boycotting-loblaw-poll-1.6895876 作者：阿靖
加国君05-23 12:00
加拿大最大零售商Loblaw成为“涨价出气筒”
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blaw的消费者中，40%表示今后将去Costco或Walmart这样的大型连锁超市；31%表示，会选择Sobeys或Save on Foods等全国性连锁超市；23%表示将在独立的本地商店购物，这些人多数来自农村。本次调查是Leger 在 5 月 17 日至 19 日进行的，受访对象为 1,519 名加拿大人，调查问题包括食品杂货的通货膨胀、对Loblaw 抵制和零售商利润等内容。
Lisa05-23 02:40

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