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基金经理投资笔记|2月策略：浅谈对ChatGPT成长空间估算的思考

要的产业驱动力。近期最火爆的创新应用是ChatGPT，其海外用户数出现爆发式上升，这种用户数的增长速度大概率会带来主题投资的机会。从以往A股市场的经验看，如果在流动性充裕的市场，这种主题投资的机会甚至可能带来股价的泡沫。但目前A股市场暂时未看到增量资金的持续性，因此产业的变化仍是驱动投资机会的主要因素。对于ChatGPT的空间，我们暂时没有办法给出估算，或者说要想做出相对靠谱的估算需要依赖后续产品化和商业化的进度。这究竟是一个具有广泛客户粘性的应用还是对于多数客户而言只是尝新的工具？以及客户愿意为这一应用支付怎样的价格？这些问题决定了这一领域的空间估算。而这些问题都需要根据后续产品化的进度和效果才能明确。尤其对于A股上市公司而言，主题投资过后有产品化能力的公司和纯炒概念的公司一定会体现出明显的分化。　　对于新能源行业，我们在上月市场观点中分析过，除非未来出现新一轮的需求加速上升，否则新能源行业估值的高点可能已经过去。因此当前市场对于新能源行业关注的焦点，一方面在于短期数据的变化（股价跌多了能否反弹），另一方面在于未来可能触发新一轮需求加速上升的变化（例如新能源汽车智能化、下一代光伏电池技术演进）。　　总体而言，我们看好股票市场的投资机会，但市场上涨的幅度和关注的方向主要取决于后续资金流向的变化以及上述行业基本面的演进。

金融界2023-02-09

昆仑万维集团官宣：昆仑万维与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源

与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源，防止大公司技术垄断。

金融界2023-02-09

昆仑万维：公司与奇点智源合作，将年内发布中国版类ChatGPT代码开源

与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。昆仑万维表示，首先，AIGC战略就是围绕着开源来进行的，一直以来公司都致力于在AIGC模型算法上的技术创新。其次，公司致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展壮大，降低AIGC技术在各行各业的使用和学习门槛。此外，昆仑万维在全球的平均月活跃用户有4亿，具有丰富的行业经验，能够助力AIGC应用的落地。公司从2020年开始布局AIGC领域，先后投入数千万元，组建了百人研发团队，有相当的技术积累。2022年12月份SkyworkAIGC（昆仑天工）开源项目发布以来，获得了大量好评，成为AI开源领域成长最快的项目之一，目前已经有中国移动咪咕等企业测试使用。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-09

北向资金全天单边净买入121亿元结束连续4日净卖出

、券商、信创、饮料制造等板块盘中拉升，ChatGPT概念股分化，慧博云通20CM涨停，三六零、鸿博股份3连板，云从科技、东港股份等跌幅居前；地产股、油气股等板块跌幅居前，电商、小金属、钠离子电池等板块震荡走低。两市全天成交9011亿。

金融界2023-02-09

收评：A股三大指数集体涨超1%，北向资金再现百亿净买入，算力、AI芯片等ChatGPT衍生题材爆发

西算、汽车一体化压铸等概念活跃。　　ChatGPT概念延续分化表现，鸿博股份、三六零、慧博云通涨停，云从科技跌超11％，海天瑞声、高鸿股份、汉王科技纷纷回调；　　ChatGPT衍生概念算力概念、AI芯片概念受关注，恒烁股份、浪潮信息、景嘉微、立昂技术涨停，伊之密、一博科技、紫光股份等不同程度上涨；　　CPO、光模块概念也同样受提振，连特科技、剑桥科技涨停，源杰科技、长光华芯、新易盛、德科立、天孚通信等涨超10％；　　军工板块活跃，中航电测复牌连续6日涨停，亚星锚链、龙洲股份涨停；　　虚拟现实概念盘中异动，天音控股涨停，凡拓数创、罗普特、岭南股份、中青宝等跟涨；　　一体化压铸概念受关注，春兴精工涨停，永茂泰触及涨停，泉峰汽车、拓普集团、文灿股份等小幅上涨；　　个股方面，宇通集团拟要约收购公司27.11％股份，宇通重工连续4日涨停；　　A股首份2022年年报出炉，金三江股价涨停；　　拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权，哈工智能复牌涨停；　　高乐股份一度跌停，此前因人工智能概念大涨，区间涨幅超40％。　　对于A股，东方证券分析称，春节之后中小盘股逐渐走高，科技、信创等成长股风格占优，反弹动力强，这种市场特征有望继续延续。短期看，市场调整态势明显，但属于震荡攀升后的良性蓄势，不改后市上行格局，择机入场是首要选择。　　中信建投指出，整体我们认为当前市场在短期扰动后仍有望继续上升，尤其随着重要会议召开时间临近，市场政策预期升温，操作上投资者仍可逢低布局。配置上，一、重点关注两会政策预期较强的计算机、通信、电力、半导体、军工等板块；二、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；三、医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。　　方正证券建议，操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、大数据、高端制造、互联网、文化娱乐、次新股、有色及低位底部股，逢高减持前期涨幅过高股及垃圾股。

金融界2023-02-09

中原传媒：ChatGPT开辟内容和知识服务新境界，与公司价值追求高度匹配

台回复。有投资者提问“请问贵公司有在chatGPT方向布局嘛？” 中原传媒回复，公司是一家出版企业，内容服务、知识服务是公司的核心业务。公司注意到了您所说的ChatGPT，这是一款由OpenAI开发的消费级别的强人工智能应用，可以完成撰写邮件、代码、文案、作业、翻译等任务。从知识服务的角度看，ChatGPT开辟了内容服务、知识服务新境界，与公司的价值追求高度匹配、契合度极高。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-09

「千年老二」Bing 要翻身？

X 及中国的百度等。当微软决定推出将 ChatGPT 版的 Bing 时，这个格局可能要变一变了。最近几天，中国用户提问 ChatGPT 得到的各种答案刷屏，让这个对话 AI 像人类一样回答写论文、敲打码、答记者问的「生成型预训练变换模型」将嵌入 Bing，这个英文简称为 GPT 的模型正在向第四代发展，而微软对它的开发公司 OpenAI 多年投入上百亿美元。 ChatGPT 注册限制多，微软账号更易得，低门槛体验 AI 对话机器人的搜索引擎和浏览器已经亮相。目前，新版 Bing 和 Edge 的 Chat 功能可在 PC 端供用户测试体验，据悉将在未来几周内上线移动端。那么,内嵌 AI 对话能力的 Bing 和 Edge 有什么新变化？ Bing 新增 AI 对话框目前，集成 ChatGPT 底层模型的 Bing 新版本还未完全对用户公开，仅有一些早期测试人员可以访问，且与 ChatGPT 一样，尚未对中国用户开放。如果你是海外 IP 地址，想早点体验新版 Bing，该怎么做？打开 Bing 官网，注册后登录微软账户，申请加入等候名单（Waitlist），用户收到微软发送的邮件后才有权限使用新功能。目前，申请用户过多，点击后会显示出错，需要多次刷新尝试才有机会进入。 Bing 更新主页新版 Bing 在 ChatGPT 技术的加持下很可能成为智能且高效的搜索引擎。根据 2 月 7 日微软的发布会消息，新 Bing 有两种运行方式，其一是将传统搜索结果与 AI 注释并排显示，另一种模式是支持用户像使用 ChatGPT 一样直接与 Bing 机器人对话，以聊天页面显示结果。页面布局显示，新版 Bing 搜素页的上方依然为搜素对话框，跟以前的搜索引擎一样,用户在搜索框内输入内容之后，页面依旧会返回相应内容的网站链接。不同的是，页面右侧会新增一个单独的 AI 对话框，Bing 将在其中根据你的搜索内容给出一个完整的解答或方案建议。比如，当用户在搜索框内输入「我需要为 6 位素食主义者举办晚宴，你能帮我推荐三道菜吗」，除了显示一些烹饪网址链接供你参考之外，Bing 的 AI 对话框会直接给出一个完整的晚宴食物方案，包括前菜、主菜、甜点是什么。如果对此答案不满意，也可以要求它再生成另外方案。除了直给答案外，用户还能基于它回答的方案接着询问更多问题，比如，「其中有人不吃海鲜和坚果，该如何备菜」「今晚已经准备了甜味的土豆，在主菜中能用什么代替它」等等，Bing 机器人都会一一解答。用新 Bing 搜索问题 AI 对话框除了出现在侧边外，一些预期生成内容更多、个性化更强的答案显示框直接会出现在页面上方，并给出相关内容的参考。比如，输入「赚到 100 万的方式有哪些」，AI 生成的回复将与来自网络的常规搜索结果一起出现。如果想基于答案询问更多，在显示框下直接输入就好。搜索食谱、制定旅行计划之外，Bing 还可写诗和故事、写代码等等，试图涵盖人们日常生活的方方面面。有了 AI，Bing 这次真的像它的中文名必应那样，有求必应了。 Edge 出现内容创作功能除了搜索引擎 Bing，微软旗下的浏览器也内置了 ChatGPT 的技术，目前官方披露的功能有聊天和撰写，通过内置 Bing 插件的方式实现。用户想要在 Edge 使用 AI 功能，需点击功能菜单中的 Bing 图标，Edge 页面就会出现一个单独的 AI 对话框。新版 Edge 内置 Bing 功能 Edge 内置 Bing 后，变成了用 AI 解读内容的工具，用户使用该浏览器查时，可随时调用此工具，自动检测页面内容，并让它与其他相关内容比较。微软发布会展示了一个案例，用 Edge 打开服装品牌（GAP）的财报，内容有几十页。调用 Bing 的 AI 助手后，在对话框中输入「提取财报关键点」，报告的摘要自动出现了；当再输入「与品牌 Lululemon 比较」，AI 助手不仅比较了财务状况，还将数据自动整理成了表格，且表格中的每项数据都注明了来源。 Edge 可分析财报除了分析比较之外，程序员写代码遇到问题时，也可以在 Edge 寻求 AI 助手，将问题代码复制粘贴到对话框中，AI 助手会自动分析该代码的问题；代码小白甚至可以直接提出编程需求，AI 助手帮你用代码实现。在内容生成方面上，所有跟内容创作相关的事情，Edge 都想借助 AI 帮你实现，包括但不限于写邮件、写博客、写小说梗概等等，比如，当你想在 LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台发布内容时，你可以直接从 Edge 调用对话框，让 AI 帮你撰写内容，它可以理解你所在的网页并相应地调整，同时，你还能规定它所生成内容的语调、格式和长度，然后在此基础再编辑、再创作。写代码、发帖也能使用 Edge 的 AI 助手微软表示，他们的目标是将新功能带到包括谷歌在内的所有浏览器中，但从 Edge 开始。新版 Edge 浏览器的测试版已内置 Bing，用户可前往 Edge Insider 页面下载，但 AI 工具使用效果能否如案例所示，还有待用户的真实体验反馈。当然，目前想体验内置 AI 功能的 Edge 时，也要先通过 Bing 的试用申请。目前，新版的 Bing 和 Edge 仅限 PC 使用，还不适用移动端。不过，微软表示，移动端已经在路上。无论是新的 Bing 搜索引擎还是 Edge 浏览器，ChatGPT 底层模型都在彰显 AI 的高效与智能，人机交互的方式正在进入新阶段，一个特征是由繁变简。谁能想到，一夜之间，最简单的一问一答竟然成了优化搜索、获取内容最受欢迎的方式。来源：金色财经

金色财经2023-02-09

芯片板块表现活跃，科创板芯片ETF（588290）上涨4.04%

芯上涨11.89%，晶晨股份上涨7%。ChatGPT爆火出圈，迅速成为史上用户增长速度最快的消费级应用，有望带来指数级增长的芯片与半导体需求。中金公司认为，未来大模型有望成为AI技术领域重要的生产工具，这将对AI芯片在训练和推理等环节支撑大量数据高效处理提出新的挑战，芯片算力、存储容量、带宽、软件栈等多个维度上的技术要求将提高，并创造出可观的AI芯片增量市场空间。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-09

ChatGPT概念熄火！数字经济的星辰大海却刚刚开始？

　　消息面上，上交所8日晚间对近期热门ChatGPT概念股海天瑞声、云从科技下发监管工作函。此前一天，ChatGPT人气股汉王科技亦收到关注函。概念股连续多日的大涨暂时的熄火的确难以避免，可是数字经济的星辰大海才刚刚开始。　　全球数字经济的“军备竞赛”愈演愈烈　　由于全球央行的货币政策都维持在平衡或锁表状态，2023年全球经济复苏关键之处在于财政政策的发力。从财政政策发力的角度来看，数字经济无疑是最好的方向之一，因为数字经济可以改善收入，但在短期分配方面或有负面作用，中长期将有积极意义，对于实现共同　　富裕也有正面意义。　　数字经济的研发上，全球已陷入“军备竞赛”的状态中。Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软，在2021年资本投入预算总额将达到1400亿美元。这个费用数字在2022年的头九个月又增加了20%。　　类似这种周期性爆发式增长并非新鲜事。原因之一是这些企业需要在预期快速增长之前扩大产能。新的数据中心，新员工的办公地点，电商平台的仓库和运输车辆都要提前到位。最近几年，大科技企业的增长率出乎意料地高，特别是疫情爆发期间。　　在数字经济的发展模式上，美国侧重于企业、私营部门控制数据。欧盟主张以规则为基础的数据管理。而中国则借由政府主导数据经济，鼓励私营企业参与。　　这三个方面的不同也决定了投资方向的分歧。在美国需更加企业的资本开支以及产品是否具有商业化的能力。而在我国则需关注政策面的侧重点，比如信创以及数据要素的立法进度。在欧洲更需关注数据安全的投资机会。　　ChatGPT背后的数字基建或将是全年主线　　此前A股对于ChatGPT的炒作只是停留在软件的表面逻辑，今日行情已经开始分化，AI算力方向的芯片半导体板块已经开始大涨，景嘉微涨超17%，恒烁股份、阿石创、铜峰电子、一博科技、矩泉科技、寒武纪等涨超5%。　　ChatGPT实际上是一个算里消耗的“怪兽”。从GPT-2到GPT-3的参数量是15亿到1750亿的指数级增长，据相关机构预计训练迭代GPT-3的成本超1200万美元。　　从总量的角度来看，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。举个例子，总投资30.2亿元，算力500P的数据中心项目至少需要7-8个才能支撑ChatGPT的运行，相关数字基建的投入将超百亿。　　而且这仅仅是微软旗下一家科技公司的需求量，Meta、Google、百度等科技公司均将支持或推出更多的聊天机器人产品，上游数字基建运营商或将迎来量价齐升的黄金时期。　　ChatGPT人气飙升的最大赢家之一是英伟达CEO黄仁勋，根据彭博亿万富翁指数，黄仁勋今年的财富攀升了33%，达到184亿美元(当前约1245.68亿元人民币)，这与去年形成鲜明对比，去年其财富下降是美国科技巨头中最大的之一。　　为了阻碍我国数字经济的发展，美国自去年开始便屡屡禁止高端AI芯片的出口。但长期来看，国产 GPU 及 AI 计算芯片厂商有望借此机会扩大市场份额、加速产品升级，持续提高 GPU 领域的国产化比例，国内相关的上市公司有景嘉微、海光信息、寒武纪、龙芯中科、北京君正、航锦科技等，非上市公司有墨芯人工智能、黑芝麻智能、燧原科技、瀚博半导体、地平线、平头哥等。　　而从长期来看 AIGC 将掀起一轮新的产业浪潮，从而引来产业链的全面受益。安信证券认为重点标的主要有三类：　　1)具足大模型+云平台能力的公司，推荐商汤-W、百度、腾讯、阿里巴巴，及有部署能力的格灵深瞳，关注飞天云动；　　2)拥有可作为搜索引擎工具产品的公司，推荐快手、小米、微盟，关注有赞；推荐芒果超媒、哔哩哔哩，关注国脉文化；　　3)将其作为内容生产力用于降本增效的公司，影视类推荐万达电影、中国电影，关注华策影视、金逸影视；在线文学类关注中文在线；游戏类推荐恺英网络、三七互娱、完美世界；营销类推荐蓝色光标，关注华扬联众。

证券之星2023-02-09

超级算力备受关注，人工智能AIETF（515070）强势涨超3.42%

望成为高算力下解决方案，机构人士认为，ChatGPT加速AI进程，对于AI算力的要求会更高。国信证券认为，政策方面，人工智能的发展是硬科技的结合点，政策支持力度大。技术方面，人工智能等技术落地行业，加速数字经济发展。新一轮科技周期持续演进，我国数字经济产业蓬勃发展，正推动人工智能、量子计算等前沿技术突破和应用。数字经济发展提速，将催化低估低配的TMT行情展开。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-09

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