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大规模解锁在即 WLD会延续颓势跌破一美元吗？
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Altman，WLD是历史表现也通常与ChatGPT的动向和Altman发言高度相关。 Alex Blania 2019年至2020年在加州理工大学担任研究员；2020年至今在 Worldcoin 的运营公司 Tools for Humanity 担任 CEO 和联合创始人。 Sam Altman 萨姆·奥特曼 (Sam Altman) 是 OpenAI 的创始人兼首席执行官、Worldcoin 的联合创始人以及 2014 年至 2019 年 Y Combinator 的总裁。投融资方面Worldcoin总共经历了三轮融资，投资机构包括A16Z，Coinbase Ventures和DCG等业内顶级投资机构，总融资金额2.4亿美元，最近一轮融资估值为30亿美元。 WLD(Worldcoin)投融资历史记录市场数据表现再来关注一下Woldcoin市场数据的表现情况 WLD & BTC 价格联动对比 Source:TradingView WLD当前价格为2.227，流通市值5.5亿美元，FDV为222亿美元，币价距离最高点的11.72的下跌超80%，近一个月下跌了53%，表现不仅远差于BTC，连绝大多数山寨币都比不过。 WLD 持仓筹码价格分布 Source:Dune(Killer_whales_dao_levilin2008) 链上数据显示大量筹码分布在2.3–2.5之间，6.6美元上方也存在大量套牢盘，按照当前价格链上绝大多数地址都处在浮亏状态，价格向上突破面临的阻力比较大，但是短期内当前位置存在较强支撑。大规模解锁加大砸盘压力代币经济学分配模型社区75%：这些代币中的大多数将分配给用户;一些代币将用于生态系统基金和网络运营，worldcoin基金会将根据其公司章程和逐步分散代币管理决策治理的任务。初始开发团队9.8%：为worldcoin基金会提供服务并运营World App。 TFH投资者13.5%：TFH投资者提供资金，使TFH能够支持该项目。特别是，TFH开发了生物识别成像设备，协议的第一个版本和世界应用程序 ,以及生态系统的第一个钱包。储备1.7%：用来满足TFH的未来需求。 WLD代币分配模型 Source:Wolrdcoin白皮书编译代币流通与解锁供应计划为了促进Worldcoin在未来几年内实现的规模，Worldcoin Community可能需要大量的代币，可能在推出后的头几年内。这就是为什么社区代币的4.0B WLD在最初的三年内被解锁的原因。然而，这些代币进入流通供应的速度由治理控制，这取决于网络的增长速度。 TFH投资者代币：分配给TFH投资者的代币将在这些投资者行使各自的代币认股权证后以合同方式锁定12个月，然后在接下来的24个月内每天平均解锁。初始开发团队代币：已经分配给过去和当前团队成员的代币将在发布后以合同方式锁定 12 个月，然后在接下来的 24 个月内每天平均解锁。 TFH储备：分配给TFH储备的代币将以合同方式锁定，至少与适用于TFH投资者和团队成员的锁定期一样长。确切的锁定期将取决于这些代币的分配时间。 WLD解锁供应曲线 Source:Wolrdcoin白皮书编译 WLD的总代币发行量为100亿，当前流通量仅占总代币量的16%，大量代币仍然处在待解锁状态，目前主要解锁代币为社区所有，每日解锁量320万枚，按照当前价格为713万美元左右，占总流通市值1.29%。 Source:token.unlocks 根据token.unlocks显示，6月24号以后WLD将面临更大规模的日代币解锁量，总计达662万枚，按照市场价格为1628万美元，占过去24h交易量的10%左右。1600万美元的解锁量甚至比Solana还要高，考虑到WLD的流通市值不到solana的1/100，交易量不到1/10，这样的代币解锁可谓是天量。在本身市场流动性匮乏的前提下，面临如此大的抛压，砸穿一美元都是完全可以预期的。目前社区已经有声音要求修改解锁规则，不过实现的可能性应该不大。 Source:CoinGecko 币价因为之前AI热潮一度涨到11.72美元的高点，但是由于本身代币无实际使用场景加上大量的待解锁代币，币价在热度散去后一路下跌，目前已经下探到2美元附近，并且尚未出现止跌的迹象，如果后续每天760万（下一解锁时间 2024年7月24日）的解锁实现，币价击穿一美元都是完全可预期的。链上数据堪忧 Source:Coincarp.com 根据Cryptorank的数据显示，WLD前10地址占比91.19%，前100地址占比99.15%，受社区代币占比以及投资者分配影响，代币分配非常集中，强控盘特征明显，币价受操纵可能性大。 WLD(Worldcoin)新增 / 活跃地址变化 Source:IntoTheBlock WLD(Worldcoin)活跃地址与价格波动 Source:IntoTheBlock 根据IntoTheBlock数据显示，由于币价的热度的持续低迷，WLD的链上活跃度出现了大幅下降，链上活跃地址数较上月下降了一半以上，活跃地址率最低仅有2.5%，表明缺乏投机机会后用户对WLD缺乏持续吸引力。 AI赛道叙事整体遇冷与WLD的境况类似，大部分AI概念类代币在过去一个月都普遍出现了超过30%程度的下跌。原先热炒的AI概念（算力服务，AI计算机等）无法落地，项目本身甚至无法产生足够的业务收入维持自身运营，更不用说反馈投资者，在没人愿意接盘的情况下，币价一路下挫。以之前大热的算力服务平台io.net为例，实际上的GPU使用率非常低，大量资源闲置，两亿美元的流通市值，20多亿的FDV，网络平均日收入不到500美元，而且即使这样的数据在一众AI赛道中都已经算是比较靠前的了，可见整个赛道泡沫的严重程度。 WLD是一个偏向于公益类型的项目，并没有能够自洽的业务模式，很大程度上依赖于AI的热度和Sam Altman本人的强大号召力，公益+crypto的概念乍看确实亮眼，但是从过去的经验一再证明：非金融类的应用在加密领域基本行不通，WLD的长期未来并不乐观。总结 WorldCoin的UBI愿景很宏大，但是其在加密领域的投资者并不是其受众。由于和OpenAI的特殊联系，新的GPT发布可能会对WLD币价有一定提振作用，但是币圈整体流动性匮乏+WLD持续解锁和叙事疲软的多重负面影响下，其币价仍然有非常大比较大的下行空间。由于目前市场价格已经对解锁利空进行了反映，短期内价格可能会维持在一定水平，但长期来看如果项目方不采取积极措施或者外部市场环境不改善，WLD破1是完全可能的。来源：金色财经
金色财经07-04 21:11
3EX平台重磅推出AI CryptoGPT收录计划打造Web3信息咨询与AI交易闭环服务
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oGPT收录计划是3EX平台基于最新的ChatGPT-4o技术开发的创新项目。该计划目前已经收录了CoinMarketCap排名前200的代币和上百个优质项目方，未来还将持续扩展至更多热门代币、项目、团队、开发者、基金会、KOL和社区等信息。这一收录计划的核心在于利用先进的AI技术对这些信息进行评测和分析，生成详尽且有深度的交易咨询报告。用户现在可以通过3EX平台与AI CryptoGPT对话进行免费咨询，并获得 AI投资建议。我们的目标是让每一位用户都能在3EX平台上找到最全面、最准确的市场信息和智能投资建议，从而做出最明智的投资决策。二、 AI CryptoGPT收录内容与标准 3EX AI CryptoGPT收录计划的内容包括但不限于：代币信息：目前已收录了CoinMarketCap前200名的代币，并将继续扩展至更多具有潜力和影响力的代币。每个代币的信息包括其基本介绍、市场表现、技术特点、发展前景等。项目方信息：目前收录了上百个优质项目方的信息，这些信息涵盖了项目的背景、团队组成、代表项目、市场定位、发展规划等。团队和开发者：收录了多个知名团队和开发者的信息，包括他们的背景、经历、代表作以及在区块链领域的贡献。基金会：包括各大基金会的基本信息、资金运作、项目投资支持情况及其在行业内的影响力。 KOL：收录知名KOL的行业背景信息、代表性意见和观点、过往投资表现、行业影响力评估等。社区：包括社区规模和活跃度、社区贡献和成绩、社区治理机制、用户反馈、沟通渠道等。三、3EX打造Web3信息咨询与AI交易闭环服务 3EX平台致力于打造成一个由AI驱动的Web3趋势追踪和智能交易一站式平台。在智能策略创建执行和AI策略跟单功能的基础上，AI CryptoGPT收录计划的推出进一步完善了3EX平台的信息咨询与AI投资建议服务。通过提供最前沿的市场资讯和智能交易服务，3EX平台不仅提升了信息服务的深度和广度，还为用户提供了全新的AI投资体验。信息挖掘与评估：通过大语言模型和AI技术，3EX平台能够从海量数据中挖掘出最有价值的信息，并进行科学评估，生成准确的市场分析和投资建议。市场趋势发现：AI技术能够实时监控市场动态，捕捉最新趋势，为用户提供前瞻性的市场预测。交易策略创建与执行：3EX平台提供从项目信息了解、市场分析、价格走势判断、交易策略创建到策略执行的一站式服务，用户可以根据AI生成的策略进行智能交易。优质AI策略跟单：3EX AI策略广场提供丰富多样的优质AI策略，用户只需一键跟单，即可复制交易专家的顶级AI交易策略，即使是交易新手也能享受到与专业交易者同等水平的投资体验和收益。四、免费开放，征集反馈目前，3EX平台的AI CryptoGPT信息查询服务全部免费开放，用户可以随时访问平台查询最新的代币和项目信息，并获得AI投资建议。我们欢迎广大用户和合作伙伴对我们的服务进行评测，如需更新或补充收录信息，欢迎及时联系我们进行信息完善。同时，如果您希望您的项目、社区或KOL资料被收录，欢迎通过Telegram（ ID： @Marketing_3EX ）联系沟通，或关注我们的官方公告（见文章结尾链接）填写相关表单进行申请。我们将尽快审核并更新相关信息，帮助您触达更多的用户。五、结语 AI CryptoGPT收录计划是3EX平台在加密交易领域的又一重大创新。未来我们将继续扩大信息收录范围，优化AI评测算法，不断提升平台的智能化和服务水平，为广大加密交易者提供更加全面、智能和有深度的服务，实现投资收益最大化。我们诚挚邀请您加入3EX平台，体验 AI CryptoGPT带来的全新服务体验。如果您有任何建议或需求，请随时与我们联系。3EX平台将始终伴您左右，共同收获AI交易的硕果。 3EX相关链接： https://linktr.ee/3exlinktreecn 公告链接: https://3exchange.zendesk.com/hc/zh-sg/articles/19935773891218 来源：金色财经
金色财经07-04 18:21
头矿红利来袭 | X-火星计划即将推出AI智能电子设备预售,挖Xcoin头矿红利
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立的革命性人工智能应用研究计划。不仅与ChatGPT融合，拥有顶尖圈层的战略眼光和最大化可利用资源，能快速助力GPT-4应用的快速落地，推动ChatGPT产品的快速迭代更新，扩大OpenAI API垂直领域影响力，也更全面的囊括市场用户，快速抢占市场份额和权益，提升国际影响力。同时，X-火星计划将能获得Coin WIN提供的MSB支付牌照支持，以及安全、合规、专业的资产交易及管理服务。还将在HKAI LAB的支持下，享有OpenAI的经营权和品牌权，更好的推出X-Mars Wallet、AI数字人、AI教育、AI创作、AI聊天、AI音乐等人工智能应用，以及更多样化的智能电子设备，更好的帮助人们提升工作效率，助力经济快速发展。 Xcoin作为X-火星计划发行的生态权益代币，应用于计划中的火星AI公链、X-火星钱包、人工智能应用、智能电子设备等多生态的载体，将应用于各个生态。 Xcoin应用赋能场景： ●X-火星计划权益代币：作为X-火星计划的权益代币，将应用于X-火星计划中的各类生态、产品等的流通、支付、交易、兑换、治理等权益代币。 ●公链令牌：作为火星AI公链的本地令牌，所有费用（gas费、服务费等）都将在Xcoin中支付并被烧掉，促进Xcoin销毁通缩。 ●钱包令牌：作为X-火星钱包的唯一流通令牌，将在钱包产品上支付费用并获得折扣，从钱包中的各种DeFi活动（如抵押计划）中获得奖励，参与钱包支持新代币以及产品功能决策的投票及社区治理，持有Xcoin的糖果奖励等。 ●人工智能应用权益代币：作为各类人工智能应用的权益代币，用户在使用各种人工智能应用时产生的费用将通过Xcoin进行支付，而GPT创作者获得的收入也将通过Xcoin进行变现。 ●智能电子设备权益代币：用户可通过购买智能AI手表、折叠AI手机等智能电子设备挖矿产出Xcoin代币收益。 ●DAO投票：用户参与平台组织的各种社区活动，如在线讨论、投票决策等，都可以获得相应的Xcoin奖励。 ●提案创建：用户通过持有和质押 Xcoin，参与平台的去中心化自治组织（DAO）的投票决策，包括平台规则修改、资金使用等。 ●社区活动：持有一定数量Xcoin的用户可以创建提案，提出对平台发展和运营的建议，提升用户参与度和平台透明度。多样化的生态应用及赋能，让Xcoin具有强有力的增长潜力，未来价值可期。参与X-火星计划智能电子设备预售的认购，不仅能获得精美的智能手表或手机，享受智能便捷生活，还能通过设备挖矿获得Xcoin头矿红利。认购不同智能设备，获得的头矿算力不一样。来源：金色财经
金色财经07-04 18:12
AI 代币聚焦探析NEAR FET和RNDR在2024年的表现
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。其中包括对 GPU 的需求不断增长、ChatGPT 的采用以及 Nvidia 市值的飙升。现在，让我们看看这些 AI 代币在 2024 年的表现如何，以及今年剩余时间的前景如何。在本文中，AMBCrypto 将重点关注三大 AI 代币——NEAR Protocol [NEAR]、FET 和 RNDR。 NEAR 面临新一轮衰退 NEAR 是一个在区块链和 AI 交叉领域运作的 Layer-1 项目。通过这种方式，该协议为应用程序提供了扩展解决方案，同时提高了网络吞吐量。截至发稿时，NEAR 的价格为 5.06 美元。今年早些时候，该代币的价值在 1 月至 3 月期间从 2.64 美元攀升至 8.90 美元。然而，过去 30 天内下跌 30.02% 意味着大部分涨幅都化为乌有。推动 NEAR 价格上涨的一个特殊因素是开发活动。根据 AMBCrypto 的分析，只要网络开发处于良好水平，代币的价格就会上涨。用非技术术语来说，开发活动是指为保持区块链以最高水平运行而进行的工作。当它上升时，意味着开发人员正在推出新功能。然而，作为顶级人工智能代币之一，该指标的下降会给价格带来利空信号。截至发稿时，该指标已下降，远未达到之前的最高点。如果这种情况持续下去，NEAR 的价格可能会在短期内跌破 5 美元。此外，围绕该代币的加权情绪为负面，表明对该代币的负面评论多于正面评论。如果情况依然如此，NEAR 的需求可能难以实现。因此，价格可能会下跌。但是，如果人工智能领域出现重大发展或购买压力增加，这一预测将失效。 Fetch.ai 网络活动激增 FET 现已成为人工智能超级智能 [ASI]联盟的一部分，是 2024 年创下历史新高的人工智能代币之一。具体来说，FET 在今年 3 月 28 日触及 3.47 美元。尽管与其他 AI 代币整合，但 FET 的炒作已经消退，这影响了代币的价值。截至发稿时，FET 的交易价格为 1.24 美元，在过去 7 天内下跌了 29.76%。唉，未来加密货币的价格可能会再次上涨。AMBCrypto在查看了 Fetch.ai 的网络活动后发现了这种潜力的证据。据 IntoTheBlock 报道，FET 的新地址、活跃地址和零余额地址在过去几天一直在增加。这样的增长意味着网络得到了良好的发展，采用率也处于健康水平。如果地址数量继续增加，FET 的价格也可能会随之增加，因为这是代币需求的标志。如果持续下去，FET 可能不会跌破 1 美元。相反，这种加密货币可能会在未来几周内开始接近 2 美元。是时候购买 Render [RNDR] 了吗？ RNDR 是本周期的突破明星之一。作为建立在以太坊区块链上的 GPU 渲染网络，蓬勃发展的 GPU 市场带来的积极发展推动了 RNDR 的价格上涨。与 FET 一样，RNDR 在 3 月份创下了历史新高。然而，此后价格已从13.60 美元跌至7.08 美元——几乎跌了一半。与此同时，AMBCrypto 检查了下跌是否提供了买入机会。为此，我们研究了价格-DAA 差异。DAA 代表每日活跃地址，它衡量区块链上的用户活动。总体而言，价格-DAA 差异比较代币的价值增长速度是否快于网络活动。如果读数为正，则表示价格增长速度快于活动速度。当发生这种情况且读数极高时，这是卖出信号。在这种情况下，截至发稿时，价格-DAA 为 -606.44%。这意味着 Render 网络上的参与率高于价格增长水平。简而言之，负读数意味着 RNDR 可能提供了很长时间未见的买入信号。来源：金色财经
金色财经07-04 18:01
大规模解锁即将来临 WLD的命运或将一落千丈有可能跌破一美元
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tman，WLD 是历史表现也通常与 ChatGPT 的动向和 Altman 发言高度相关。 Alex Blania 2019 年至 2020 年在加州理工大学担任研究员；2020 年至今在 Worldcoin 的运营公司 Tools for Humanity 担任 CEO 和联合创始人。 Sam Altman 萨姆·奥特曼 (Sam Altman) 是 OpenAI 的创始人兼首席执行官、Worldcoin 的联合创始人以及 2014 年至 2019 年 Y Combinator 的总裁。投融资方面 Worldcoin 总共经历了三轮融资，投资机构包括 A16Z，Coinbase Ventures 和 DCG 等业内顶级投资机构，总融资金额 2.4 亿美元，最近一轮融资估值为 30 亿美元。市场数据表现再来关注一下 Woldcoin 市场数据的表现情况 WLD 当前价格为 2.227，流通市值 5.5 亿美元，FDV 为 222 亿美元，币价距离最高点的 11.72 的下跌超 80%，近一个月下跌了 53%，表现不仅远差于 BTC，连绝大多数山寨币都比不过。链上数据显示大量筹码分布在 2.3–2.5 之间，6.6 美元上方也存在大量套牢盘，按照当前价格链上绝大多数地址都处在浮亏状态，价格向上突破面临的阻力比较大，但是短期内当前位置存在较强支撑。大规模解锁加大砸盘压力 1. 代币经济学分配模型社区 75%：这些代币中的大多数将分配给用户;一些代币将用于生态系统基金和网络运营，worldcoin 基金会将根据其公司章程和逐步分散代币管理决策治理的任务。初始开发团队 9.8%：为 worldcoin 基金会提供服务并运营 World App。 TFH 投资者 13.5%：TFH 投资者提供资金，使 TFH 能够支持该项目。特别是，TFH 开发了生物识别成像设备，协议的第一个版本和世界应用程序 ,以及生态系统的第一个钱包。储备 1.7%：用来满足 TFH 的未来需求。 2. 代币流通与解锁供应计划为了促进 Worldcoin 在未来几年内实现的规模，Worldcoin Community 可能需要大量的代币，可能在推出后的头几年内。这就是为什么社区代币的 4.0B WLD 在最初的三年内被解锁的原因。然而，这些代币进入流通供应的速度由治理控制，这取决于网络的增长速度。 TFH 投资者代币：分配给 TFH 投资者的代币将在这些投资者行使各自的代币认股权证后以合同方式锁定 12 个月，然后在接下来的 24 个月内每天平均解锁。初始开发团队代币：已经分配给过去和当前团队成员的代币将在发布后以合同方式锁定 12 个月，然后在接下来的 24 个月内每天平均解锁。 TFH 储备：分配给 TFH 储备的代币将以合同方式锁定，至少与适用于 TFH 投资者和团队成员的锁定期一样长。确切的锁定期将取决于这些代币的分配时间。 WLD 的总代币发行量为 100 亿，当前流通量仅占总代币量的 16%，大量代币仍然处在待解锁状态，目前主要解锁代币为社区所有，每日解锁量 320 万枚，按照当前价格为 713 万美元左右，占总流通市值 1.29%。 vv 币价因为之前 AI 热潮一度涨到 11.72 美元的高点，但是由于本身代币无实际使用场景加上大量的待解锁代币，币价在热度散去后一路下跌，目前已经下探到 2 美元附近，并且尚未出现止跌的迹象，如果后续每天 760 万（下一解锁时间 2024 年 7 月 24 日）的解锁实现，币价击穿一美元都是完全可预期的。链上数据堪忧根据 Cryptorank 的数据显示，WLD 前 10 地址占比 91.19%，前 100 地址占比 99.15%，受社区代币占比以及投资者分配影响，代币分配非常集中，强控盘特征明显，币价受操纵可能性大。根据 IntoTheBlock 数据显示，由于币价的热度的持续低迷，WLD 的链上活跃度出现了大幅下降，链上活跃地址数较上月下降了一半以上，活跃地址率最低仅有 2.5%，表明缺乏投机机会后用户对 WLD 缺乏持续吸引力。 AI 赛道叙事整体遇冷与 WLD 的境况类似，大部分 AI 概念类代币在过去一个月都普遍出现了超过 30% 程度的下跌。原先热炒的 AI 概念（算力服务，AI 计算机等）无法落地，项目本身甚至无法产生足够的业务收入维持自身运营，更不用说反馈投资者，在没人愿意接盘的情况下，币价一路下挫。以之前大热的算力服务平台 io.net 为例，实际上的 GPU 使用率非常低，大量资源闲置，两亿美元的流通市值，20 多亿的 FDV，网络平均日收入不到 500 美元，而且即使这样的数据在一众 AI 赛道中都已经算是比较靠前的了，可见整个赛道泡沫的严重程度。 WLD 是一个偏向于公益类型的项目，并没有能够自洽的业务模式，很大程度上依赖于 AI 的热度和 Sam Altman 本人的强大号召力，公益 +crypto 的概念乍看确实亮眼，但是从过去的经验一再证明：非金融类的应用在加密领域基本行不通，WLD 的长期未来并不乐观。总结 WorldCoin 的 UBI 愿景很宏大，但是其在加密领域的投资者并不是其受众。由于和 OpenAI 的特殊联系，新的 GPT 发布可能会对 WLD 币价有一定提振作用，但是币圈整体流动性匮乏 +WLD 持续解锁和叙事疲软的多重负面影响下，其币价仍然有非常大比较大的下行空间。由于目前市场价格已经对解锁利空进行了反映，短期内价格可能会维持在一定水平，但长期来看如果项目方不采取积极措施或者外部市场环境不改善，WLD 破 1 是完全可能的。来源：金色财经
金色财经07-04 17:02
科技板块投资新范式：高景气+龙头占优
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3年，Open AI发布文字聊天机器人ChatGPT，在全球引起轰动，平地起惊雷，自此之后，AI投资迎来“大爆发”，海内外各大互联网巨头科技巨头纷纷投身大模型研发，Gemini、Sora、Kimi、通义千问、讯飞星火等各类模型的“百家争鸣”拉开序幕。 AI主题投资兴起，行业的β开始显现，2023年上半年，中游大模型、上游算力、下游应用行情一片红火，由此形成了TMT科技板块整体走强的局面，半年间，通信涨超50%，传媒大涨42.7%，计算机、电子的涨幅也超过了10%。（数据来源：wind，统计区间：2023/1/1-2023/6/30）而随着2023年下半年市场波动加剧，AI主题投资持续降温。2024年，经历过1、2月的急跌，高股息、高胜率、低估值板块成为资金的避风港，AI行情演绎也到一个新阶段。有理想，更要看现实，从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，市场风格在悄然发生变化。相关机构指出，高胜率投资时代下，景气成为科技股定价的核心，细分行业绩优龙头成为资金的“宠儿”。高胜率投资背景下，科技龙头估值回归市场普遍认为，尽管TMT行业指数表现的不尽如人意，但部分风格偏向大盘成长的科技指数，在上半年仍跑出了近10%的累计收益，不仅跑赢了申万科技（TMT）风格，更跑赢了金融地产、周期等方向。（数据来源：wind，统计区间：2024/1/1-2024/6/30）以5G通信ETF（515050）跟踪的中证5G通信主题指数为例，截至5月31日，该指数科技龙头概念暴露度高达87%，前十大成分股中，覆盖了多个消费电子、半导体、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股。例如，第一大权重股立讯精密，是“苹果产业链”龙头，第二大权重股中际旭创，占据全球光模块市占率第一王座，第三大权重股工业富联，已成为“当红炸子鸡”英伟达的AI服务器代工龙头，除此之外，其前十大还囊括了像存储芯片龙头兆易创新、通信设备龙头中际旭创、PCB龙头沪电股份、光模块新秀新易盛、服务器龙头紫光股份、“果链”声学巨头歌尔股份等优质公司。（数据来源：wind，统计区间：2024/1/1-2024/6/30）可以说，在当前市场风险偏好较低，资金“抱团”行业优质龙头的逻辑下，大盘风格向AI这类高景气主题投资赛道扩散的过程中，5G通信能接住了这波“富贵”，是天时地利。兴业证券策略团队同样指出，随着资金面核心资产统一战线的重塑和龙头盈利优势的凸显，龙头将成为今年以来重要的超额收益来源。可以看到今年以来，各成长行业/板块内部龙头的相对收益较去年都明显增长，行业内前5%市值等权构成的龙头组合显著跑赢市值后5%的“小票”。去伪存真，AI投资转向真景气浙商证券认为，对于结构牛市，其走势往往会经历预期推动下的普涨，龙头先行启动的主升，以及黑马补涨这三个运行阶段。针对2023年以来的AI行情，如果说2023年上半年是缺乏基本面线索，预期驱动为主的普涨阶段，那么经历了下半年调整，随着2023年报和2024一季报披露，具备更高业绩增速且预期改善幅度较大的科技股领涨，“景气度”越来越成为成长股定价的核心。兴业证券数据显示，将成长股年初至今涨跌幅分组后，涨幅靠前的个股普遍具备更高的23全年和24Q1业绩增速；其次，各成长行业/板块中，上涨个股较下跌个股的景气优势显著，除此之外，盈利预期上修个股涨跌幅的中位数显著优于盈利预期下修个股涨跌幅的中位数。从AI产业整体发展的节奏来看，上游算力是前期不可或缺的资本开支环节，在爆发式应用诞生之前，算力环节的业绩能见度和景气度往往率先体现。进一步观察算力的盈利节奏，2024年起，板块绝对增速优势显现。截至2024年一季度，算力板块的归母净利润增速达36%。其中，光模块归母净利润增速高达112%，服务器增速28%。而随着AI训练推理侧大模型需求持续加强，云厂商陆续加码算力，英伟达AI芯片不断迭代，800G乃至更高性能光模块及交换机、服务器等配套设施需求将会持续上修，板块有望演绎“预期-业绩验证-估值上修”的成长逻辑。资金加仓，重视AI产业链顺周期赛道回顾2024年以来北向资金的加仓方向，除了AI算力相关的通信板块，终端电子的资金流入趋势更为亮眼，数据显示，按照申万一级行业口径，截至6月28日，电子上半年获得北向资金净流入235.03亿元，仅次于银行行业。而在北向资金区间获利止盈动作下，通信行业仍获得超50亿元资金净流入。相关机构指出，如果说光模块为代表的通信方向即将迎来业绩和估值双振的“戴维斯双击”，那么以“苹果产业链”为代表的电子则有望迎来周期复苏带来的景气度回升。一方面，在经历过去长达3年多的周期下行阶段后，今年一季度，电子行业归母净利增速自底部改善。电子指数盈利回升，行业有望进入新一轮上行周期；另一方面，龙头的拉动作用仍值得期待。近期，消费电子龙头苹果正式发布了其备受瞩目的人工智能系统方案，并透露将与openAI合作，将ChatGPT接入Siri，值得一提的是，目前“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型，AI创新驱动下，苹果用户换机需求迎来加速，国内果链公司直接受益。不仅如此，反映在资本市场上，A股电子板块走势和苹果股价走势也具有较强相关性，近期随着苹果人工智能战略方向显现，苹果股价重拾升势，A股电子产业链后续表现值得期待。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF在苹果概念、英伟达概念上的暴露度均达到40%，提供一键布苹果、英伟达产业链的投资工具。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:02
隔夜美股全复盘(7.3)| 特斯拉涨逾10%，Q2交付量超预期
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在iPhone、iPad和Mac上提供ChatGPT，作为一套人工智能功能的一部分。知情人士说，董事会的安排将于今年晚些时候生效，席勒尚未参加任何会议。具体情况仍有可能发生变化。 5、OpenAI CEO奥特曼：GPT-5将有重大飞跃但还要等很久 7.2 近日，奥特曼对GPT-5的开发进展表示谨慎。他说：“我们也不知道（何时发布GPT-5）。我们对此感到乐观，但还有很多工作要做。”奥特曼还称，与其前身GPT-4相比，预计GPT-5将实现重大飞跃，将解决GPT-4目前犯下的许多错误。但他同时强调，这项技术仍处于早期阶段，存在数据和算法方面的问题。而且，与其未来潜力相比，这些模型目前还没有充分发挥其应用的作用。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区6月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区5月PPI月率（3）19:00 美联储威廉姆斯发表讲话（4）19:30 美国6月挑战者企业裁员人数（5）20:15 美国6月ADP就业人数（6）20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数（7）20:30 美国5月贸易帐（8）21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值（9）22:00 美国6月ISM非制造业PMI （10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
格隆汇07-03 09:05
全靠“果粉”？苹果将获得OpenAI董事会“观察员”身份，与微软“平起平坐”
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iPhone、iPad 和Mac中提供ChatGPT。短期来看，苹果与OpenAI之间的合作一开始并不会以财务收益为主，OpenAI希望通过两者之间的合作，接触数亿潜在用户。与微软“平起平坐” 获得OpenAI董事会观察员席位，将使苹果与OpenAI最大的支持者、主要AI技术提供商微软“平起平坐”，微软去年也获得了无投票权的观察员职位。作为战略合作伙伴关系的一部分，微软已向OpenAI投资了约130亿美元。根据交易条款，在偿还投资之前，微软有权获得OpenAI约一半的利润。而从目前来看，苹果可能还“未花一分钱”，全靠广大“果粉”对其的忠诚度得来。观察员会参加董事会会议，但不能投票或行使其他董事权力，可以洞悉公司是如何做出决策的。微软、苹果均参加董事会会议可能会两大巨头带来麻烦，因为它们几十年来一直是竞争对手和合作伙伴。在OpenAI的一些董事会会议，可能会讨论OpenAI和微软之间的人工智能计划，微软可能希望将苹果被排除在外。一般来说，如果存在敏感问题，董事会观察员会退出会议。与此同时，苹果继续发力AI。目前，苹果在与谷歌和初创公司Anthropic讨论向用户提供更多聊天机器人，还在与百度和阿里巴巴控讨论将其人工智能功能引入中国设备的潜在协议。据悉，Apple Intelligence将首先在美国推出，然后再进行国际推广。
格隆汇07-03 09:05
双碳背景下，智云健康（9955.HK）如何践行ESG？
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疗新篇章正所谓早起的鸟儿有虫吃。早在ChatGPT爆火之前，智云健康作为中国最大的数字化慢病管理方案提供商，已经率先将ESG与AI医疗有机结合，开启智慧医疗新篇章。在AI+医疗的探索实践中，智云健康不仅实现了技术的产品化与商业化落地，更在海量医疗数据的沃土上深耕细作，构建起坚实的数据桥梁。截至2023年，其院外互联网问诊与处方服务量已突破1.9亿次，彰显了其庞大的用户基础与活跃的服务生态。依托这一优势，智云健康匠心打造了智云医疗大脑ClouDr Brain，其核心由ClouD GPT智能诊断模型与ClouD DTx研发平台两大支柱构成，为慢病管理的数字化转型提供了强有力的技术支撑与解决方案。一方面，在AI辅助诊疗上，智云健康通过ClouD GPT大幅提升诊疗医生效率。 ClouD GPT作为一项智能诊断技术，历经广泛而深入的医学数据锤炼，能够游刃有余地应对复杂多变的临床情境。尤其在患者线上复诊与处方开具环节，通过严格的质量控制机制，确保了用药安全，有效降低了医疗风险。智云平台借助ClouD GPT的力量，实现了对患者需求的极速响应，近乎99%的患者能在短短180秒内获得服务反馈，极大地缩短了等待时间，让医疗服务更加高效、贴心。另一方面，在AI赋能的药品与器械研发领域，ClouD DTx平台作为创新引擎，为慢性病数字医疗领域贡献了多项关键技术突破。 ClouD DTx 模型主要用于药械研发、数字疗法等AI辅助研发场景。依托ClouD DTx模型，公司成功研发出针对心血管疾病的创新数字疗法ClouDTx-CVD，其研究成果更是被国际顶级期刊JMIR所收录。作为首个公开发表的在心血管疾病治疗领域采用数字疗法干预血脂的临床研究，ClouDTx-CVD的成功不仅为心血管疾病患者提供了新的治疗选择，也是对现有心血管疾病患者临床治疗方案的有效补充。徐黎黎表示，“AI+医疗的深度融合，正逐步成为规避医疗风险、提升服务效率、降低运营成本的关键力量，引领医疗行业向更加智能、高效的方向迈进。” 小结在ESG领域，中国正经历着从理论认知“是什么”到实践探索“怎么做”的深刻转变，这一过程不仅巩固了ESG作为经济增长内在驱动力的地位，还使其成为众多投资机构在评估潜在投资机会时，除财务表现外不可或缺的关键考量维度。正如智云健康首席财务官徐黎黎女士在圆桌会议中所传达的理念，从长远发展的眼光来看，ESG并非企业的成本，而正在成为企业品牌价值的加分项，能够有效助力其业务的长期发展。而公司将ESG与AI医疗深度融合，也有望为后续业绩发展注入更多增长级。而反馈到资本市场表现来看，已经有不少专业投资机构看好智云健康未来发展，并给予积极评价。其中，中金公司预计公司利润水平有望持续改善，给予“买入”评级，目标价4.0港元，向上发展潜力十足，值得期待。
格隆汇07-03 08:55
AI情报：Magic展开新融资，苹果或获OpenAI董事会观察员职位
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Hub Copilo或 OpenAI的ChatGPT等商用产品可以建议如何完成代码行，但编码助手的下一个前沿是在没有人工帮助的情况下设计和编写整个软件应用程序。 Magic和其他几家初创公司正试图通过训练自己的大型语言模型来实现这一目标，以完成特定于编码的任务。然而，这种努力需要大量成本，包括购买数据、芯片和电力。消息人士补充说，Magic计划将资金用于改进支持长上下文窗口的模型，这指的是可以在一次查询中处理更多数据的AI系统。据一位消息人士称，Magic能够同时理解和处理大量上下文，这归功于一种创新设计，它超越了OpenAI的GPT模型等大型语言模型中常用的传“Transformer 模型”。据TechCrunch 6月报道，总部位于巴黎的初创公司Poolside AI采取了与Magic类似的策略，目前正在洽谈以20亿美元的估值筹集4.5亿美元。Poolside也没有可供商业使用的产品。苹果料将获得OpenAI董事会观察员职位作为上个月宣布的里程碑式协议的一部分，苹果将在OpenAI董事会中担任观察员，进一步加强了双方合作联系。据知情人士透露，苹果应用商店负责人、前营销主管菲尔•席勒(Phil Schiller)将担任这一职位。他将为苹果提供有关OpenAI的关键见解。席勒将被允许参加董事会会议，但不能投票或行使任何其他董事权力。今年6月，苹果公司在全球开发者大会上宣布，将在iPhone、iPad和Mac上提供ChatGPT，作为一套人工智能功能的一部分。知情人士说，董事会的安排将于今年晚些时候生效，席勒尚未参加任何会议。具体情况仍有可能发生变化。
Sissi07-03 06:31

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