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短期仍有风险，关注“安全”主线
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上周A股市场继续调整，上证指数下跌4.05%，再度回落至3000点以下，沪深300和创业板指分别下跌5.39%和6.04%。市场日均成交金额回升，上周接近8900亿元，比之前6000亿元的低位大幅提升。北上资金则是延续了10月以来的净流出态势，全周净流出约127亿元。行业方面，安全主题下的计算机、国防军工板块逆势上涨;而外资持股较高、偏消费类的食品饮料等板块表现不佳，房地产、农林牧渔等行业跌幅也靠前。来源：Wind 近期市场的低迷表现受到内外部综合影响，海外衰退预期不断强化、国内公共卫生防控扰动反复。另外三季度和9月经济数据显示工业生产增长偏强，但出口增速下滑，消费、地产仍相对偏弱，整体仍延续弱势局面。不过此前我们也提到市场整体估值、情绪指标都已经处于历史较为极端位置，对后续中期市场表现不必过于悲观。海外方面，有数据显示，美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，低于市场预期的6.3%，为连续第三个月放缓;核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)9月同比增长5.1%，低于预期的5.2%。但PCE数据，尤其是核心PCE物价指数，仍然严重偏离美相关部门2%的目标，因此市场对于美相关部
有连云2022-10-31
大股东阶段性停止减持，腾讯涨超5%收复210港元关口，港股互联网ETF二度上攻涨超4%！
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10月31日上午，在权重股大涨带动下恒生科技指数涨幅进一步扩大至3%，腾讯控股一度涨5.28%收复210港元关口，美团涨超5%，小米涨近4%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）二度上攻，截至目前涨4.09%，成交额达1.5亿元，换手率超35%。消息面上，腾讯最大股东Naspers通过旗下荷兰子公司Prosus N.V.持股腾讯，而Prosus的净资产计算页面显示，截至10月27日，Prosus仍持有26.926亿股腾讯股票，该数字与港交所披露文件显示的9月9日Prosus持股数量一致。这意味着Naspers在9月9日至10月27日的一个多月以来阶段性地停止了减持腾讯股票。资金面上，10月以来南下资金累计净买入达642.60亿港元，单月净买入额创2021年2月以来月度新高。同时南向资金自8月25日以来已连续39日净买入腾讯，累计约272亿港元。千亿私募机构景林资产的最新观点认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。
有连云2022-10-31
芯片、信创齐反弹，闻泰科技涨停，科技ETF（515000）涨超2%！刘晨明：聚焦国产替代
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10月31日，A股科技板块早盘活跃：半导体/芯片板块中，“功率半导体龙头”闻泰科技涨停，“国内精密制造龙头”立讯精密、中微公司涨超5%，晶晨股份涨超4%；信创板块继续拉升，“国产软件龙头”中国软件涨超7%，10月以来仅16个交易日，截至目前累计涨幅超68%！“办公软件龙头”金山办公、启明星辰等涨超4%；药械方面，“药茅”恒瑞医药一度涨超3%，“械茅”迈瑞医疗一度涨超2%。 ETF方面，受国产替代概念提振，科技ETF(515000)现涨2.39%，日内振幅已达3.27%，成交额现超4400万元。天风证券策略首席刘晨明在《又是至暗时刻，大家怎么看市场》中核心推荐与总量经济关系不大的偏内需板块，主要代表就是国产替代：信创、半导体、军工、医疗器械、工业机床。资料显示，科技ETF(515000)持仓成份股分布与“信半医”高度重合，三大板块权重超90%，标的最新PE估值为29.91倍，低于指数发布以来90%的时间区间，估值性价比凸显。中泰证券表示，国产替代逻辑上，综合估值纵向与横向比较来看，当前大部分板块均处于合理估值区间，调整恰恰带来布局良机。
有连云2022-10-31
海康威视：第三季度净利润30.8亿元，同比下降31.29%
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2022年10月28日晚间，A股公司海康威视(002415.SZ)公告，第三季度净利润30.8亿元，同比下降31.29%。
有连云 1评论2022-10-31
计算机板块掀涨停潮，南天信息、格尔软件封板，金融科技ETF（159851）涨近3%！
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10月31日，计算机板块掀涨停潮，网络安全、电子政务、信创集体爆发，截至目前，南天信息、证通电子、格尔软件系数封板，信安世纪涨超8%，数字认证、楚天龙等均大幅上涨。 A股规模最大金融科技ETF（159851）持续强劲现涨2.67%，成交额超1000万元，振幅达2.99%。资金面上，计算机板块最新获主力资金净流入38亿元，高居申万一级31个行业首位！国盛证券指出，2019年起，我国信创相关政策密集推出，致力于实现科技自主自强，其战略地位明显提升。进入2022年，以深圳为代表的省市地区不断出台政策，明确提出扩大信创产品市场规模，产业需求景气度高企。预计党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速度或持续加快。
有连云2022-10-31
股票类ETF总规模超万亿，头部产品规模优势明显，更多创新ETF在路上
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Choice数据显示，截至2022年10月30日，全市场680只股票类ETF(包括指数型股票基金、QDII股票型基金)合计规模约1.07万亿元。其中26只股票类ETF规模超过百亿元，合计规模5361.68亿元，在全部股票类ETF中占比超过50%。股票类ETF首尾规模明显分化具体来看，规模排名TOP10的股票类ETF主要以宽基、科创、证券、中概互联网、芯片等主题ETF为主。华夏基金上证50ETF(510050)和华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)规模领先，分别达到578.55亿元、514.53亿元，也是市场上唯二规模突破500亿关口的股票类ETF。南方基金中证500ETF(510500)紧随其后，基金规模来到419.67亿元。华夏基金科创50ETF(588000)、国泰基金证券ETF(512880)、易方达基金中概互联网ETF(513050)、华宝基金券商ETF(512000)规模均超过200亿元，分别为338.44、283.36、259.59、214.96亿元。同时，基金规模在2亿元以下的股票类ETF为340只，合计规模278.80亿元，在全部股票类ETF中占比2.
有连云2022-10-31
好未来2023财年第二财季归属公司净亏损同比缩窄至80万美元
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2022年10月28日，美股上市公司好未来(TAL.US)公布截至2022年8月31日止2023财年第二财季业绩。 2023财年第二季度，公司净营收为2.94亿美元，上年同期为14.44亿美元，同比下降79.6%;运营利润为1490万美元，上年同期为运营亏损3.8亿美元;归属公司净亏损为80万美元，上年同期为8.27亿美元;基本和摊薄每ADS净亏损为0美元。非美国通用会计准则下，归属公司净利润为2660万美元，上年同期为归属公司净亏损7.6亿美元。 2023财年上半年，公司净营收为5.18亿美元，上年同期为28.29亿美元，同比下降81.7%;归属公司净亏损为4460万美元，上年同期为归属公司净亏损9.29亿美元;非美国通用会计准则下归属公司净利润为930万美元，上年同期为归属公司净亏损7.95亿美元。
有连云2022-10-31
景顺长城旗下6只基金产品参与双环传动定增，认购总成本超1.7亿元
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2022年10月29日，景顺长城基金发布关于旗下基金投资双环传动非公开发行股票的公告。公告显示，景顺长城基金旗下的景顺长城环保优势、景顺长城创新成长、景顺长城成长龙头一年持有、景顺长城新能源产业、景顺长城科技创新、景顺长城景气进取参加了双环传动非公开发行股票的定向增发。双环传动已发布了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。景顺长城环保优势本次认购总成本为2000万元，景顺长城创新成长认购2000万元，景顺长城成长龙头一年持有认购3000万元，景顺长城新能源产业认购5000万元，景顺长城科技创新认购1827万元，景顺长城景气进取认购3373万元。图片来源：基金公告由公告可知，景顺长城基金旗下基金产品本次共计认购双环传动定增股份的总成本超1.7亿元。据双环传动此前发布的定增预案，公司本次定增募集资金总额（含发行费用）不超过人民币19.89亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期、二期）、玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目、桐乡工厂高精密新
有连云2022-10-31
格力电器：2022年前三季度归母净利润同比增长17％
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10月30日，格力电器(000651.SZ)发布2022年三季度报告。公司前三季度实现营收1474.89亿元，同比增长6.77%;实现归母净利润183.04亿元，同比增长17%。其中，第三季度营收522.67亿元，同比增长11.01%;实现归母净利润68.38亿元，同比增长10.5%。前三季度基本每股收益3.25元，同比增长19.93%;加权平均净资产收益率为17.94%，同比增长2.92%。此外，公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为224.59亿元，同比大增247.56%。值得一提的是，格力电器报告期内获多路股东增持。其中，香港中央结算有限公司加仓12.7%，位列格力电器第二大股东;珠海格力集团有限公司加仓幅度最大，达30.26%，持股1.77亿股，位列第五大股东。此外，阿布达比投资局加仓16.75%，持股3089.82万股，位列第九大股东。
有连云2022-10-31
“免税茅”中国中免2022年三季报披露
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10月28日晚，“免税茅”中国中免(601888.SH，01880.HK)披露2022年第三季度报告。报告显示，2022年前三季度公司实现营业收入393.64亿元，同比下降20.47%;实现归母净利润46.28亿元，同比下降45.48%。2022年第三季度公司实现营业收入117.14亿元，同比下降16.17%;实现归母净利润6.9亿元，同比下降77.96%;实现归母扣非净利润6.56亿元，同比下降79.01%。图片来源：公司公告对于三季度及前三季度净利润下滑，中国中免解释，报告期内，国内公共卫生事件频发，公司经营受到较大冲击，归母净利润大幅下降;报告期内，公司完成港股发行上市，股本增加，叠加归母净利润下降，导致每股收益同比下降;受去年同期海南地区子公司享受企业所得税优惠及首都机场租金减让影响，去年同期净利润基数较高。公开资料显示，公司的主要业务为商品销售业务，主要包括向出入境旅客和离岛旅客销售免税及有税商品。此外，公司还从事以免税业务为核心的商业综合体投资开发业务。 Choice数据显示，截至2022年三季度末，中国中免前十大流通股股东中包含两只公募基金产品，其中1只基金新进为
有连云2022-10-31

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