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亚马逊澄清！未停止任何英伟达芯片订单

的从Grace Hopper芯片过度到Blackwell芯片，仅适用于Project Ceiba，这是亚马逊和英伟达共同构建的超级计算机项目。此前，英国《金融时报》曾报道称，全球最大的云服务公司亚马逊云服务 (AWS) 已将其之前对英伟达的Grace Hopper芯片的订单“完全转移”至其较新的Blackwell GPU。亚马逊表示，云服务部门继续提供基于英伟达H100芯片的服务，该芯片是其训练人工智能系统 (AI) 的旗舰模型。在声明中，云服务部门的发言人表示：“需要明确的是，亚马逊并没有停止英伟达的任何订单。在与英伟达的密切合作中，我们共同决定将Project Ceiba从Hopper转移到Blackwell GPU，这实现了性能的飞跃。” 担忧客户推迟采购此前3月，英伟达推出了名为Blackwell的新一代处理器，距离其前一代处理器Hopper开始向客户发货仅一年。当时，英伟达首席执行官黄仁勋表示，新GPU在训练AI大模型方面的能力将提高一倍。作为英伟达最大的客户之一，亚马逊云服务的举动可能会让投资者感到担忧，他们担心科技公司在等待Blackwell供货时会推迟采购芯片。北京时间周四凌晨，英伟达将发布上财季的业绩。分析师预计，由于大型科技公司在AI技术上的疯狂支出，英伟达的营收增长了两倍。不过，一些投资者也开始质疑，英伟达能够维持其强劲的增长势头多久。尽管大型科技公司已承诺今年将继续投资数百亿美元建设AI数据中心基础设施，但摩根士丹利的分析师认为：“（华尔街）对Blackwell面前的停顿感到焦虑。” H100等基于英伟达Hopper架构的芯片已于2022年9月投入全面生产，Grace Hopper超级芯片，也称GH200，将多个H100与高速内存、连接性和中央处理器一起封装在一起。不过，英伟达的芯片此前一直面临供需紧张。有消息称，新型Blackwell芯片的产量将在今年内增加，分析师预计该芯片将在四季度交付。

格隆汇2024-05-22

隔夜美股全复盘(5.22)| 特斯拉大涨7%，将其在美国的72个月贷款利率从0.99％提高到1.99％，释放电动汽车需求的积极信号

英伟达Hopper芯片订单，等待新芯片Blackwell 5.21 据英国金融时报，亚马逊云计算部门已停止订购英伟达“超级芯片”Hopper，以等待更强大的新芯片Blackwell。今年3月，英伟达推出了名为Blackwell的新一代处理器，距离前一代芯片Hopper开始向客户发货还不到一年。英伟达CEO黄仁勋表示，新产品在训练大型语言模型方面的能力将是现在的两倍。亚马逊表示，考虑到这两种芯片推出的时间距离很短，此举“合情合理”。 2、韩国5月前20天出口同比增1.5% 半导体增45.5% 5.21 韩国关税厅(海关)5月21日发布的初步核实数据显示，韩国5月前20天出口额为327.49亿美元，同比增加1.5%。按品目看，半导体(45.5%)、石油制品(1.9%)、船舶(155.8%)、电脑及周边设备(24.8%)出口增加。乘用车(-4.2%)和钢铁制品(-18.3%)出口则减少。 3、礼来替尔泊肽注射液在华获批 5.21 国家药监局官网显示，礼来穆峰达（替尔泊肽注射液）获得国家药品监督管理局（NMPA）批准，用以改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。替尔泊肽是一款每周注射一次的GIPR和GLP-1R激动剂。 4、微软发布新一代AI PC 搭载最新的Copilot功能 5.21 微软发布新一代AI PC（人工智能电脑）Windows 11 AI PC，搭载最新的Copilot功能。该产品起售价999美元，微软从周一开始接受预购，将于6月上市。微软还表示，OpenAI的新旗舰模型“GPT-4o”将很快应用于Copilot，该模型更接近真人思维，可以实时对音频、视觉和文本进行推理。 5、IBM宣布“开源”一系列人工智能模型 5.21 IBM宣布将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型。IBM称，在watsonx平台推出一年后，该平台将进行多项新的更新，并即将推出数据和自动化功能，并公开了最新的开源模型Granite系列，旨在使人工智能对企业而言更加开放、更具成本效益和灵活性。此外，IBM还透露了与沙特数据和人工智能管理局(SDAIA)的合作，IBM将使用其Watsonx平台来训练SDAIA的阿拉伯语模型“ALLaM”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（2）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（3）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（4）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

格隆汇2024-05-22

英伟达业绩面临高期待：能否再次惊艳市场？

尽管一些人担心随着公司及其客户转向新的Blackwell芯片阵容，2024年下半年公司的发展势头会有所放缓。但Mosesmann和他的团队对此并不认同。他表示：“实际上，向B200和GB200（都是2025年的产品）的过渡将推动真正的代际颠覆。”他还预计，Blackwell芯片在未来一段时间内将会供不应求。 Raymond James的Srini Pajjuri也对英伟达需求的可持续性持乐观态度。他在报告中指出：“H100的供应似乎正在缓解，但考虑到人工智能需求的强劲以及云计算客户之间的激烈竞争，我们认为客户在Blackwell投产前暂停支出的风险不大。”从OpenAI和谷歌最近的公告来看，人工智能对计算的需求并没有任何缓解的迹象。尽管英伟达股价今年以来已经上涨了87%，意味着“预期并不低”，但Pajjuri认为，鉴于即将到来的Blackwell斜坡，任何回调都将是短暂的。他对英伟达股票的评级为强力买入。总的来说，英伟达公司在收入增长方面表现出色，不断超越市场预期。然而，随着其业绩表现越来越出色，市场对其未来的期望值也在不断提高。在这种情况下，英伟达能否继续保持强劲的增长势头并超越市场预期成为了投资者和分析师们关注的焦点。从当前的分析来看，多数人对英伟达的未来充满信心并期待其带来更多的惊喜。

金融界2024-05-21

英伟达财报前瞻：有哪些看点？现在是买入好时机吗？

财报应该关注三点，一是利润率走势，二是Blackwell架构芯片产能爬坡情况，三是GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会否放缓。英伟达不仅需要满足人们对第一季度的高期望，还需提供一份强劲的业绩展望，才能继续支撑股价上涨。财报后英伟达股价将如何表现？根据Market Chameleon，回测过去12个季度业绩日，英伟达在业绩发布当天上涨概率较高，约为67%，股价平均变动为±7.4%。前4季度，英伟达的绩后平均股价变动为±10.8%。【图源：Market Chameleon；英伟达财报前后股价变动】 2024年初至今，英伟达已累计上涨90%。由于投资者对英伟达赋予了太多期待，因此若只是略微超出预期的业绩或许很难刺激股价飙升。但如果公布强劲业绩和乐观指引，股价或轻易刷新新高，并且成为美股三大指数的催化剂。华尔街机构纷纷上调英伟达目标价在财报发布前，华尔街机构纷纷上调英伟达目标价。高盛将英伟达目标价从1000美元上调至1100美元。其认为，微软、谷歌、亚马逊、META这四家科技公司今年在云计算方面的资本投入高达1770亿美元，这些投资将为英伟达的收入和利润持续增长提供动力。富国银行上调英伟达目标价至1150美元。其认为，英伟达Q1数据中心收入将达到206亿美元，同比增长380%。汇丰银行预计英伟达一季度营收为260亿美元、二季度将达到280亿美元，直至2026财年，英伟达的利润也将有显著上行空间。其给予英伟达目标价至1350美元，这意味着英伟达股价还有40%以上的涨幅空间。

投资慧眼2024-05-20

大行评级｜大摩：对英伟达季绩及展望正面观点不变目标价1000美元

本周公布季绩及展望继续强劲，在供需转向Blackwell平台下继续稳定增长。该行指，市场对公司短期预期非常强劲，但亦有忧虑其业绩持续性，超大规模云营运商上调人工智能长期开支预期，长期展望更为正面。对于Blackwell推出前市场可能观望，该行不排除有关可能性，但该行调查显示销售维持强劲而稳定增长。该行承认公司2.3万亿美元市值反映长期健康展望，但其他人工智能概念股更昂贵，尤其该等公司的人工智能领域业务。该行重申与直接及非直接竞争对手相比，仍偏好英伟达，给予该股“增持”评级及1,000美元目标价。

格隆汇2024-05-20

大行评级｜美银：维持英伟达“买入”评级及1100美元目标价预期季绩强劲

劲，但短期股价会有波动。基于季度销售在Blackwell平台产品推出前减速，截至7月止季度展望或为首个销售按季增长少于10%的季度；对华特供H20芯片交付有助Blackwell推出前维持收入增长。此外，公司对40%推算组合指标欠缺更新，将在台北举行的国际计算机展览会(Computex)对比早前人工智能大会(GTC)瞩目性降低，以及毛利率将由过去六季的持续扩张下复常，受更高的Blackwell芯片成本及更进取定价以终结其他竞争威胁所影响，亦为影响股价因素。

格隆汇2024-05-20

Cycle Capital宏观周报：黄金美股历史新高之后币还远吗？

润持续增长提供动力，尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ，AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于：第一，产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应（交货时间缩短）以及中国 H 200 GPU 的强劲需求，为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU（B 100 和 B 200），预计将从第三季度销售，并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上，预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上，NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额，像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身，更是软件和社区生态，综合降低客户的成本，让对手短期内无法逾越。估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部，同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上，所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效，也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变，导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望，市场地位不会因一次不理想的财报而动摇，在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。参考近几周，我们看到爆雷的科技公司，其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ～ 30% 不等，但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。另外，本周多位美联储高官将露面发言，包括理事巴尔、沃勒，以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克，重点关注下任美联储接班人沃勒的表态，上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。来源：金色财经

金色财经2024-05-20

英伟达业绩即将发布，新易盛涨超6%！AI算力能否继续上攻？

ackwell，并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200，据了解，GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算，相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。对此，中金公司表示，新架构有望优化内存密集型任务的处理速度和能耗，市场对Nvidia新服务器产品的需求可能超过预期。对于整个产业而言，AI芯片的迭代更新不仅催生更大规模的算力需求，同时也为算力产业链带来新的投资机遇：光模块：据了解，未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机（800Gb/s），届时1.6T光模块需求有望放量，高性能、高单价光模块需求有望继续增长。液冷：随着算力快速增长，“算力热”问题凸显。在液冷配置下，B200芯片在满负荷运作时的热输出可以达到1200W,AI算力可达20petaFLOPS(FP4)，新一代计算单元GB200NVL72采用了液冷机架级解决方案，使成本和能耗降低25倍。液冷有望成散热新趋势。高速铜缆：英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。此次英伟达GB200NVL72铜缆用量大幅提升，高速铜缆有望受GB200放量加速。伴随AI芯片迭代更新，终端应用受益算力升级 AI芯片的升级带来更强大的算力，软件、汽车、医疗等AI应用纷纷受益。软件方面，NVIDIANIM软件包根据NVIDIA的加速计算库和生成式AI模型构建，作为一种全新的软件打包和交付方式，能够将开发者与数亿个GPU连接起来，以部署各种定制AI；汽车方面，英伟达推出了集中式车载计算平台“NVIDIADRIVEThor”，比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想和极氪等车企纷纷在GTC上展示了由DRIVEThor驱动的下一代AI车型；医疗方面，NVIDIA已经涉足成像系统、基因测序仪器，并与领先的手术机器人公司合作。投资个股有难度，ETF指数基金省心布局： 5G通信ETF（515050）【场外联接(A类：008086；C类：008087)】：跟踪中证5G通信主题指数，是全市场最大的5G通信ETF，深度布局国内算力、英伟达产业链，持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重超70%。纳斯达克ETF（513300）【场外联接（A类：015299，C类：015300，A类美元现汇：015518）】：跟踪纳斯达克100指数，优选市值前100的非金融公司，重仓众多如英伟达、特斯拉、苹果、谷歌、亚马逊、微软等在内的科技龙头，为投资者提供了一键直达全球科技先锋的便捷通道。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-20

5月20日财经早餐：黄金突破2400美元创历史新高！道指冲破4万点

否再超预期，利润率走势如何，二是新推出Blackwell架构芯片的产能爬坡情况，三是在GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会不会放缓。今日要闻前瞻美联储理事巴尔讲话。中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：理想汽车（盘前）、Zoom（盘后）。

投资慧眼2024-05-20

Google I/O 2024：开启新一代的 I/O

3.56，9.57，1.06%)尖端 Blackwell GPU 的 Cloud 提供商之一，该 GPU 将于 2025 年初上市。我们很幸运能与 NVIDIA 建立长期合作伙伴关系，并很高兴能将 Blackwell 的突破性功能带给我们的客户。芯片是我们集成端到端系统的基础部分，从性能优化的硬件和开放软件到灵活的消费模式。所有这些都汇集在我们的 AI 超级计算机（ AI Hypercomputer）中，这是一种开创性的超级计算机架构。企业和开发者正在使用它来应对更复杂的挑战，其效率是仅购买原始硬件和芯片的两倍多。我们的 AI 超级计算机的进步之所以成为可能，是因为我们在数据中心采用了液体冷却的方法。我们已经这样做近10年了，远早于它成为行业的先进技术。如今，我们部署的液体冷却系统总容量已接近 1 吉瓦，并且还在不断增长——这几乎是任何其他团队的 70 倍。这背后的基础是我们庞大的网络规模，它连接了我们全球的基础设施。我们的网络覆盖了超过 200 万英里的陆地和海底光纤：是紧随之后的云服务提供商的 10 倍（！）以上。我们将继续进行必要的投资，以推进 AI 创新并提供最先进的功能。搜索最激动人心的篇章我们最大的投资和创新领域之一是我们的创始产品——搜索。25 年前，我们创建了搜索，以帮助人们理解互联网上汹涌的信息浪潮。随着每一次平台的转变，我们都在帮助更好地回答你的问题上取得了突破。在移动设备上，我们利用更好的上下文、位置感知和实时信息，解锁了新型的问题和答案。随着自然语言理解和计算机视觉技术的进步，我们实现了新的搜索方式，可以用语音或哼唱来找到你最喜欢的新歌；或者用你在散步时看到的那朵花的图像来进行搜索。现在，你甚至可以使用 Circle to Search 来搜索你可能想要购买的那些很酷的新鞋。去试试吧，反正你总能退货！当然，Gemini 时代的搜索将把这一切提升到一个全新的水平，它将把我们的基础设施优势、最新的 AI 功能、对信息质量的高标准以及数十年来把你与丰富的网络连接起来的经验相结合。其结果将是一款为你工作的产品。 Google 搜索是生成式 AI，其规模足以满足人类好奇心。这是我们迄今为止最激动人心的搜索篇章。更智能的 Gemini 体验 Gemini 不仅仅是一个聊天机器人；它旨在成为你得力的私人助手，可以帮助你处理复杂的任务并代表你采取行动。与 Gemini 的互动应该是对话式的、直观的。因此，我们宣布推出称为 Live 的全新 Gemini 体验，让你可以使用语音与 Gemini 进行深入对话。我们还会在今年晚些时候将 Gemini Advanced 提升为 200 万个令牌，以便能够上传和分析视频和长代码等超密集文件。 Android 上的 Gemini 全球有数十亿 Android 用户，因此我们很高兴能将 Gemini 更深入地融入用户体验。作为你的全新 AI 助手，Gemini 可随时随地为你提供帮助。我们已将 Gemini 模型整合到 Android 中，包括我们最新的设备端模型：Gemini Nano 多模态模型（Gemini Nano with Multimodality），它可以处理文本、图像、音频和语音，在保证存储在设备上的信息私密性的同时解锁新的体验。我们负责任的 AI 方法我们继续大胆而振奋地把握住 AI 所带来的机遇。同时，我们也在确保以负责任的方法行事。我们正在开发一种叫做 AI 辅助红队测试（AI-assisted red teaming）的尖端技术，该技术利用了 Google DeepMind 在 AlphaGo 等游戏方面的突破以改进我们的模型。此外，我们也已将 SynthID 水印工具扩展到文本和视频两种新的模态，因此更容易识别 AI 生成的内容。共同创造未来所有这些都表明了我们在以大胆而负责任的方法，让 AI 助力每个人方面取得的重要进展。很长一段时间以来，我们一直采用 AI 为先的方法。我们数十年的研究领导者地位开创了许多现代突破，为我们和整个行业的 AI 进步提供了动力。最重要的是，我们拥有：专为 AI 时代打造的世界领先基础设施现在由 Gemini 提供支持的搜索领域的尖端创新在极大规模上提供帮助的产品——包括 15 款拥有 5 亿用户的产品让每个人——合作伙伴、客户、创作者以及所有人——都能创造未来的平台。这一进步之所以能够实现，是因为我们卓越的开发者社区。通过每天创建的体验和应用程序，你们将这一切变为现实。在此，我要向在 Shoreline 现场的各位以及全球数百万在线观看的朋友们致意：让我们共同迎接未来的无限可能，携手共创美好未来。

金融界2024-05-15

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