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英伟达AI芯片市场份额持续扩大，2025年数据中心收入预计增长超50%，竞争格局进一步加剧
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了股价飙升。2025年，预计其旗舰产品Blackwell AI加速器的全面生产将推动数据中心收入增长。尽管增长速度可能放缓，但生成式AI平台的需求仍将保持强劲。此外，RTX 50系列显卡和新的ARM处理器将成为其消费市场的新增长点。竞争产品特点主要优势 AMD Instinct MI325X 超级计算加速器，精度高浮点计算能力出色 Intel Gaudi 3 专为AI优化低成本性能方案 Cerebras Wafer-Scale GPU 晶圆级架构大规模计算性能消费市场的扩张与挑战在消费类GPU市场，英伟达的RTX 50系列显卡将在高端市场继续独领风骚，而AMD和Intel的竞争产品则更多瞄准中端市场。英伟达的ARM架构SoC预计将在AI PC市场中占据优势，同时面临高通等公司的竞争。英特尔的困境与未来战略英特尔在数据中心市场的表现远逊于英伟达，其Falcon Shores GPU的推迟发布让人对其竞争力产生质疑。尽管其代工战略有一定的潜力，但成本竞争力不足是其面临的主要挑战。行业竞争格局与未来趋势随着技术的持续进步，芯片行业的竞争将更加激烈。英伟达、AMD、英特尔及新兴玩家如Cerebras在AI领域的布局将决定未来的行业格局。数据中心、消费市场和新兴应用领域如AI PC将成为未来的主要增长点。编辑观点未来芯片行业的发展将继续围绕AI和高性能计算展开，英伟达凭借其领先的技术和市场地位在短期内仍具有显著优势。AMD和英特尔则需要在细分市场寻找突破口，同时加大技术创新力度以缩小差距。新兴玩家如Cerebras可能在特定应用领域中实现弯道超车，但其规模化能力仍需时间检验。名词解释 Blackwell AI加速器：英伟达推出的下一代人工智能计算加速器，专注于低精度计算优化。 ARM架构：一种高效能、低功耗的处理器架构，广泛用于移动设备和嵌入式系统。 Falcon Shores：英特尔下一代数据中心GPU，预计于2025年发布。 2025年相关大事件 2025年1月：英伟达全面发布Blackwell AI加速器，瞄准数据中心市场。 2025年9月：英伟达计划推出基于ARM架构的新一代消费类SoC。 2025年下半年：英特尔Falcon Shores GPU预计发布，为数据中心竞争注入新动力。来源：今日美股网
今日美股网01-06 00:10
NVIDIA引领“辉煌七巨头”股价反弹，2025年开局涨幅达4.5%，AI热潮持续推动市场增长
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如，公司从Hopper架构过渡到新一代Blackwell人工智能芯片的过程中出现的供应延迟被认为是暂时性的。此外，与“辉煌七巨头”中其他股票相比，NVIDIA的估值更为合理。其当前股价为2025年盈利增长预期的一倍以下，而其他科技巨头的平均估值为两倍。基于这些因素，分析师维持对NVIDIA股票的“买入”评级，并预测其股价在未来12个月内将涨至190美元。人工智能主题驱动市场人工智能技术的热潮在2024年显著推动科技股增长。据统计，“辉煌七巨头”2024年的整体盈利同比增长33%，远高于标准普尔500指数中其他493家企业的4.2%增长。尽管市场存在泡沫风险以及人工智能支出放缓的潜在威胁，华尔街分析师仍普遍认为人工智能将继续成为推动市场的重要动力。市场分析与未来展望分析人士指出，NVIDIA以及“辉煌七巨头”的表现反映了市场对人工智能相关技术的高度信心。虽然短期内可能出现波动，但预计人工智能主题将继续吸引大量资金流入。未来市场可能面临的挑战包括地缘政治风险、供应链问题以及经济增长的不确定性。但整体来看，投资者对技术驱动的增长趋势仍抱有乐观态度。编辑总结 NVIDIA和其他科技巨头的股价表现再次表明，人工智能领域的创新和市场需求正在深刻影响全球资本市场。尽管存在潜在的市场风险，但投资者对技术革新的热情和信心表明，这一趋势将持续推动行业发展。名词解释辉煌七巨头：指NVIDIA、Tesla、Amazon、Apple、Microsoft、Meta和Alphabet七家科技公司。人工智能芯片：用于执行机器学习和深度学习算法的高性能处理器。估值：股票的价格相对于公司财务指标（如盈利）的比率。相关大事件 2024年9月19日：NVIDIA在中国杭州的Apsara大会上展示了其最新的人工智能技术。 2024年12月31日：辉煌七巨头结束年度交易，整体表现优于市场平均水平。 2025年1月2日：NVIDIA和Tesla引领市场反弹，开启新一年的强势开局。来源：今日美股网
今日美股网01-05 00:10
【一周科技动态】英伟达：光鲜亮丽的2024与备受期待的2025
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VDA，有一件事至关重要：主关键词：Blackwell。此前市场对NVDA的最大担忧之一就是Blackwell的产量，包括产能以及良品率。由于目前对较旧芯片系列Hopper的预期均为“逐渐放缓”，这其实对Blackwell来说是个好消息，因为H200s的减少会使得更多的后端产能和HBM3e供应有效地用于Blackwell系列； AI革命第三阶段。2025年的AI革命可能会出现新的转变，从构建基础设施转向通过软件和服务进行应用和推广。Nvidia真正的护城河并非仅仅是芯片性能，而是其NVLink软件和CUDA的生态系统，这才是最难被超越的，仅仅提高芯片的算力密度并不是英伟达最大的护城河。Nvidia的软件专业知识使其在与那些没有为企业使用AI芯片构建所需软件，而是依赖其他供应商的竞争对手相比时占据上风。高利润率优势。软件公司目前大量的资本支可能会在2025年开始对利润表影响。而Nvidia的高利润率，会使得它在可能的高利率的环境下比其他科技公司更有利。智能硬件与机器人。由于其强大的计算能力，Nvidia在AI芯片开发中积累了丰富的并行计算技术，对于机器人的运动控制和实时环境识别至关重要，新推出的Jetson Thor芯片专为人形机器人设计，能够提供高效的计算支持，也可以提供从硬件到软件，再到开发环境，确保机器人开发所需的所有要素都能一站式获取。近在眉睫的事件是1月6日的国际消费电子展CES，投资者期待颇丰，认为Nvidia有望发布重大公告并展示其在各种技术方面的进步黄仁勋（Jensen）将于1月6日发表主题演讲，可能会在演讲中讨论Nvidia的愿景和创新，尤其是在AI和机器人技术方面。备受期待的GeForce RTX 5000系列显卡可能发布，RTX 5090 有望成为旗舰型号，并为其在AI和游戏技术方面的战略方向定下基调； Nvidia将强调其技术如何支持机器人技术和自主系统的进步，公司将自己定位为“物理人工智能”的领导者同时，AMD计划在同一天早些时候展示其新的Radeon产品，关注是否有惊喜。不过总体来看，Nvidia明年的收入增长将快于 $博通(AVGO)$ 或 $美国超微公司(AMD)$ 。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Apple的影响对苹果来说，年底吸收了大量资金慢牛了一波，进入了出货期。在基本面没有太大变化，且手中大多项目是明牌的情况下，投资者可能会根据AAPL在AI方面进展节奏进行交易，因此2025年也是震荡会加剧的一年。作为最大权重之一，AAPL的波动也影响着大盘资金。在1月后几周的未平仓期权中，AAPL的200Call的持仓量较大，这部分的成交并不活跃，由于价内价值较高，是正股平替，反而容易在大跌的赢下下被抛售，事实上的Put/Call比率也会更高一些。而目前，前高260的位置是相当大的阻力了。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2459.70%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报238.86%，超额收益达到2220.84%。本周大科技股虽然有回调，但是2024年全年的回报依然有至61.82%，超过SPY的24.89%，超额收益创下新高41.45%。过去一年组合的夏普比率回升至2.54，SPY为1.64，组合的信息比率2.19。
老虎证券01-03 16:01
盯住这场全球大会:“科技春晚”CES来袭！今年最大的科技展有哪些看点？
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卡。据传言，这次发布的产品可能包括基于Blackwell架构的GeForce RTX 5090和RTX 5080。其中，RTX 5090据说将配备32GB的28Gbps GDDR6显存和512位总线，而RTX 5080则可能保持16GB的显存容量。几十年来，黄仁勋带领英伟达经历了波及各行各业的革命。GPU将游戏重新定义为一种艺术形式，英伟达的AI工具为实验室、工厂车间和好莱坞布景提供支持。从自动驾驶汽车到自动化工业流程，这些工具是实现下一代技术突破的基础。英特尔也将发表主题演讲，主题为“AI Inside for a New Era”，旨在探讨下一代AIPC技术的发展。可能会对AIPC做一个系统性的前瞻讲话。联想也预告将发布“一款全新形态的笔记本电脑”。联想在AIPC领域进程一直比较快。先进显示技术 LG已经公布了2025年的游戏显示器阵容，其中包括一款名为UltraGear OLED可弯曲游戏显示器的5K2K可弯曲OLED面板。这是一个45英寸的显示器，从平面到900R曲率转换，具有5K2K分辨率（5120x2160）和21:9的宽高比，旨在提供身临其境的游戏体验。LG表示，这是“全球首款5k2k分辨率的可弯曲OLED显示屏”。 TCL每年都是CES上的大玩家，在2025年，它将展示世界上最大的QD-Mini LED电视，突出Mini LED大屏技术的进步。海信将推出其新的ULED电视，包括一款巨大的100英寸UX系列迷你LED电视，拥有4万个调光区域，4K分辨率和144Hz刷新率。据报道，三星还将在CES 2025上宣布其下一代Neo QLED电视，从43英寸到98英寸都有选择。新一代芯片 2024年，人工智能占据了CES展台。预计2025年的情况也将大致相同。英伟达首席执行官黄仁勋预计将宣布基于新的“Blackwell”架构的RTX 5000系列GPU，包括RTX 5090, 5080和5070，有望在光线追踪和DLSS技术方面取得重大进展。芯片制造商AMD已经确认在展会上推出下一代RDNA 4 GPU。在移动芯片方面，尽管高通在2024年10月早些时候举办了一年一度的骁龙峰会，但预计高通也会宣布一些消息。有传言称，高通可能会推出新的桌面GPU，与AMD和英特尔竞争。人工智能硬件人工智能硬件的世界并没有像某些品牌所希望的那样起飞。Humane的AI Pin和 Rabbit的R1并不受欢迎。然而，有一种产品已经在人工智能可穿戴/硬件领域站稳了脚跟，那就是智能眼镜。Ray-Ban Meta智能眼镜因其外形和易用性而广受好评。这可能会导致许多智能玻璃硬件在2025年消费电子展上展出。索尼在美国视频网站YouTube上发布了一则CES 2025的预热视频，其中一副智能眼镜以及一款用于空间作画的智能笔惊鸿一瞥，暗示索尼可能会在CES期间展示相关的新品。大朋VR宣布将在CES上，对外展示XR创新成果以及神秘的大朋AI眼镜新品。 Vuzix宣布，其最新一代的波导和智能眼镜参考设计将在CES上亮相。中信证券研报指出，AI眼镜短期出货量仍然较低，估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右，因此供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。因此，目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。移动出行的未来 CES通常是汽车制造商展示他们对未来移动出行愿景的场所。虽然没有公布很多新车，但我们确实可以看到汽车制造商的概念和愿景。2024年，本田和索尼展示了他们的合作成果，被称为“Afeela”。这两家日本企业可能在CES 2025上透露更多关于这款车的细节，据传这款车将整合PS5功能。随着自动驾驶和巡航控制功能最近成为汽车的主流，汽车制造商并不回避在汽车中使用更多的人工智能。现代汽车还计划推出世界上首款全挡风玻璃全息显示屏，宝马将推出全景iDrive显示屏。
tqttier01-03 11:21
Nvidia两年股价暴涨410%：AI芯片需求激增引领科技股巅峰，投资者聚焦关键技术水平
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表重要演讲。投资者期待黄仁勋更新公司Blackwell芯片的销售预测，并透露其继任者Rubin的相关细节。Nvidia计划于2026年发布Rubin芯片。华尔街多家顶级投行已将这家AI巨头列为2025年的“首选”，指出Blackwell平台强劲的市场需求将推动公司继续保持高速增长。 2024年，Nvidia股价上涨了170%，得益于微软（MSFT）、Meta（META）和Alphabet（GOOGL）的谷歌等大科技客户为加强AI数据中心和云计算基础设施的需求。这一增幅紧随2023年240%的涨幅之后。股价技术分析：下降通道成形自2024年11月底创下历史新高后，Nvidia的股价一直在下降通道内波动。期间，多次触及该通道的上下趋势线。近期股价在接近通道上趋势线和50日均线附近遇到卖压，但成交量较低，表明年底交易较为清淡。相对强弱指数（RSI）跌破50，显示出轻微的看跌势头。关键支撑水平分析关键支撑水平位于约130美元，这一位置与8月高点和12月低点之间的趋势线相连。若跌破该水平，股价可能进一步下探至115美元附近。此位置接近200日均线的支撑水平，同时也是去年5月至10月多个价格点的水平线连接点。支撑水平技术特点 130美元趋势线支撑 115美元 200日均线与历史支撑点重要阻力水平分析若股价从当前水平上涨，投资者应首先关注140美元区域。该水平接近下降通道的上趋势线，并与2024年6月高点相符。突破此水平可能推动股价进一步升至150美元附近，这是多个历史价格点集中的区域。阻力水平技术特点 140美元下降通道上趋势线 150美元历史高点阻力区编辑观点与总结 Nvidia的股价表现显示出技术分析的重要性。作为AI芯片行业的领头羊，其技术创新和市场需求推动了股价的连续两年大涨。然而，短期内的技术性回调可能为投资者提供更好的入场机会，特别是在关键支撑水平得到确认时。名词解释 Blackwell芯片：Nvidia推出的高性能AI芯片，主要用于数据中心和AI运算。下降通道：技术分析中常见的一种价格模式，显示股价在逐步走低。 RSI（相对强弱指数）：一种衡量股价动量的技术指标，通常用来识别超买或超卖状况。今年相关大事件 2025年1月：Nvidia CEO黄仁勋将在CES上公布最新的Blackwell芯片销售计划。 2024年11月：Nvidia股价创下历史新高，反映出市场对AI芯片需求的热情。 2024年6月：Nvidia宣布其2026年将推出Rubin芯片，标志技术创新的进一步发展。来源：今日美股网
今日美股网01-03 00:10
一文回顾2024科技圈！全球算力大战火热朝天，国产AI迎“破圈时刻”
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革新。 3月18日，英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器，首款Blackwell芯片名为GB200，其运算速度比上一代芯片提升30倍。原本GB200预计是在今年上市，不过，因一些设计缺陷，GB200延迟了交货。 12月底，又有媒体报道，英伟达预计明年3月GTC大会揭露下一代GB300 AI服务器产品线。GB300芯片性能在GB200的基础上进一步提升，功率1400万，单卡FP4性能提升1.5倍，HBM容量从192GB提升到288GB。图源：英伟达 12月12日，博通发布财报，随后股价暴涨，一举成为全球第九家市值超过1万亿美元的公司。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片。到2027年，市场对定制款AI芯片ASIC（专用集成电路）的需求规模将达600亿-900亿美元。这一下引起了市场对ASIC芯片的关注。ASIC是一种为某种特定任务设计的芯片，一般会被应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。在AI芯片中，ASIC被用来处理特定的任务，且相比GPU而言，拥有更高的处理速度和更低的能耗。那么，未来，ASIC能抄到英伟达和GPU的老家吗？与AI一样，量子计算有望引领下一轮的科技革命。今年，量子计算领域同样迎来了重大突破。 12月10日，谷歌宣布研发出新的量子芯片Willow，芯片尺寸仅4平方厘米，内建105个量子位元(Qubit)。 Willow芯片实现两项重大突破：一是性能也就是计算能力的大幅飞升，5分钟即可完成相当于目前运行速度最快的计算机10²⁵年才能完成的任务。二是强大的量子纠错能力。人形机器人被看好 2024年，AI应用持续落地，AI Agent、机器人等相关产品层出不穷，人形机器人成为了最被看好的方向。在过去的一年里，OpenAI多次暗示对机器人项目重燃热情，并重启了四年前解散的内部机器人软件团队。12月底，有知情人士透露，OpenAI最近考虑开发一种类人机器人。国内也有类似消息，传比亚迪已开启人形机器人项目，内部代号“尧舜禹”，目前团队正处于招聘状态。同时，已深耕行业多年的企业发布了新产品的展示视频，效果令人惊艳。 12月10日，特斯拉机器人发布了一段视频，展示了其人形机器人Optimus在复杂地形上行走的最新进展。从视频中看，Optimus不仅能够上坡，还能下坡，虽稍显笨拙，但步速与普通人差不多，全程没有摔倒。 12月23日，宇树科技发布的一段不到2分钟的视频，展示其最新推出的Unitree B2-W工业轮足机器人最新性能。视频中，该机器狗展示了爬山、涉水、跑酷、载人等一系列秀翻全场的操作。这一年，国内外人形机器人共同前进，提升产品灵活性和学习能力，为大家带来了一场视觉盛宴。 “黑悟空”搅动游戏圈除了大模型和机器人，今年，我们还见证了国产游戏的崛起。 8月20日，中国首款3A大作《黑神话：悟空》全球同步上线，成为现象级游戏。《黑神话：悟空》全平台最高同时在线人数达300万人，销量一举突破2000万份，总收入或超过10亿美元，还顺便带火了山西旅游。 12月，在被喻为“游戏界奥斯卡”的The Game Awards游戏大奖（TGA）上，《黑神话：悟空》获得4项提名，包括最大奖项“年度最佳游戏”，以及最佳游戏指导、最佳动作游戏及最佳美术指导，均为中国游戏首次被提名。最终，《黑神话：悟空》获得了最佳动作游戏及玩家之声奖项，遗憾落选年度最佳游戏。对此，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥发长文感慨：“必须承认，有失落，有遗憾，更多的则是放下幻想。今年入围的游戏都很出色，可我真没搞明白这次年度游戏的评选标准是啥，我特么白来了！” 尾声步入2025年，全球的科技大盛宴只会越来越热闹，国内科技巨头纷纷加大算力投入，小米、理想、字节坐上“牌桌”，万卡集群成为了大厂标配。海外谷歌、微软、苹果、OpenAI、特斯拉等仍在积极狂奔，发力大模型、AGI、AI Agent、人形机器人等，试图从这轮AI科技浪潮中捕获最大的那条“金枪鱼”。展望2025年，科技狂潮还会继续翻滚，一切都是充满变化，充满未知和不确定性。最终，谁能够成为勇立潮头的那艘船，我们大家都将是见证者。
格隆汇01-02 09:09
2024年终盘点 | 港A美科技主题贯穿全年，最牛股暴涨超7倍，英伟达居然垫底！
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据报道，马斯克为了能够优先获得英伟达的Blackwell芯片，甚至支付了高达10.8亿美元的加急费用。有分析指出，后续如果Blackwell芯片的问题能够逐步得到解决，英伟达将继续是AI领域投资的重要选择，并有望保持良好表现。对于美股2025年，华尔街策略师对2025年美股走势的预测难度加大，尽管如此，多数预测认为美股将维持攀升势头。MarketWatch调查显示，华尔街机构预期的到2025年底标普500指数目标位中值为6600点，意味着该指数将较目前上涨10%以上。最乐观的预测预计标普500指数明年将收于7000点左右。美股目前的预期市盈率为22.5倍，远高于世界其他地区的14倍。高盛和美银对过高的估值表示担忧，建议投资者买入估值较低的股票。
格隆汇01-01 15:13
隔夜美股全复盘(12.31) | 法拉第未来大涨逾78%，将向知名企业家Luke Hans交付一辆FF 91
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芯片，据悉正在与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜。 4、瑞银：预计特斯拉Q4交付量约51万辆相信该数据对股价影响已有所减弱 12.30 瑞银周一发布报告，预计特斯拉将于1月2日公布2024年第四季度交付量，数量约51万辆，同比增长5%，环比增长10%。瑞银的预测略低于Visible Alpha的51.2万辆的一致预期预期，但与投资者50万至51万辆的预期范围相符。不过，瑞银分析师指出：“鉴于围绕该股的AI驱动叙事，我们认为交付结果不会像过去那样具有重要意义。”与过往相比，交付数据对特斯拉股价的影响已有所减弱。特斯拉的储能业务也值得关注，瑞银预计该季度部署量将达到9.1吉瓦时，环比增长32%。这一预测与Visible Alpha的9.6吉瓦时预测非常接近。交付报告公布后，市场焦点将转向特斯拉1月底的财报电话会议。瑞银强调，投资者可能会更加关注马斯克的评论，尤其是关于2025年指引和AI发展的评论，而非仅仅关注财务指标。特斯拉已表示，2025年的目标是实现20%至30%的销量增长，即220万至240万辆，高于瑞银和市场共识预期的190万辆和200万辆。包括年初预计推出的低价车型和改款Model Y在内的新车型可能会推动这一销量增长。 5、曝Switch 2有望明年3月28日发售 12.30 近期有关任天堂Switch 2的传闻甚嚣尘上，其中发售日期一直是外界关注的焦点。12月30日，意大利网站UAGNA爆料称，任天堂Switch 2的官方及第三方配件将于明年3月28日上市。该网站据此推测，Switch 2主机也将于同一天发售。瑞银：腾讯和网易各有重磅游戏获批 12.30 瑞银发表报告指，国家新闻出版署12月公布最近一批游戏版号批准结果，涉及122款本地游戏及7款进口游戏。该行视有关批准继续显示对游戏业良性监管环境，基于每月批准本地游戏版号维持逾100款，上月及本月进口游戏批准情况增加，反映对海外内容监管放松，有利在海外版权与工作室有大量投资及合作的腾讯(00700.HK)。该行又指，腾讯《Monster Hunter Outlanders》手游及端游、以及网易(09999.HK)《无限大》手游、端游与PS5平台游戏获批，反映两款游戏研发进度良好，明年推出可能性增加。尤其对网易《无限大》来说乃好于市场预期，因市场原预期该游戏2026年才推出。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国10月FHFA房价指数月率（2）2025.1.1休市
格隆汇2024-12-31
AI芯片需求激增推动Ibiden加速扩产，巩固全球基板市场主导地位
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24年12月：Nvidia宣布其下一代Blackwell芯片全面投产。 2024年10月：Ibiden下调年度盈利预测，原因是服务器需求波动。 2024年8月：欣兴科技宣布扩大其AI芯片基板产能。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-31
中美重磅！华尔街日报：中国人工智能公司已找到变通途径正快速追赶美国同行
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大规模部署其最新的人工智能数据中心芯片Blackwell。马斯克(Elon Musk)的xAI公司已经用10万块英伟达芯片建造了一个数据中心，最近还筹集了50亿美元来做更多的事情。亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services)计划用数十万块本土芯片打造一台大型人工智能超级计算机。专注于开源模型的DeepSeek强调数学和编码。Moonshot凭借其类似ChatGPT的聊天机器人Kimi在中国消费者中广受欢迎，并以其处理长文本的能力而闻名。
tqttier2024-12-27

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