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Block 的种子轮、NEAR 和 Bakkt 的 A 轮，以及自 2014 年以来 Circle 的几乎所有增长轮次。除了这些令人印象深刻的名牌投资组合之外，该基金还在女性和少数族裔创办的公司中积累了 22 项多元化投资（自基金成立以来占投资的 10% 以上）。Pantera 的投资组合、业绩记录和持久的声誉使他们跻身 VC 前列。竞争优势已经提到但可能是 Pantera 与该领域的大多数基金最明显的区别是它在近十年的每个阶段都成功投资的长期记录。在这个名单上，这份名单上很少有基金（如果有的话）可以说他们在 2013 年的种子轮中投资了 140 万美元。 2022 年的交易 Pantera 和其他许多顶级公司一样，在 2022 年继续倾注资金进行投资，共投资 43 笔，是今年加密货币原生基金中第四多的基金，也是自成立以来仅有的几个突破 200+投资的基金之一。今年，他们已经投资了 18 个种子轮，9 个 A 轮和 16 个成长阶段轮，表明了其对阶段无关的投资组合的承诺。第一季度是该公司历史上最活跃的风险投资季度，有 24 项投资。 Coinbase Ventures 概述 Coinbase Ventures 成立于 2018 年的熊市，成立之初只有 1500 万美元，现在 Coinbase Ventures 的触角已经覆盖了整个行业，可能比该领域的任何其他投资者都要多——迄今为止，它已经进行了超过 275 项投资，并拥有 30 家独角兽企业，这将使 Peter Thiel 和 Bill Gurley 感到脸红。投资组合构建一个强大的风险投资组合有很多方法。一方面，你有一个中心化的、以研报为驱动的方法，如我们将访问 Variant。然后是 Coinbase Ventures 的方法，其投资组合在每个领域和阶段都有最大限度的覆盖。他们展示了为行业提供透明度的使命，对几乎所有知名的加密货币数据供应商进行了早期融资：CoinMetrics、Messari、Flipside Crypto、Dune、Nansen、CoinTracker，以及 Moralis。他们还提供了他们对投资组合公司价值最大化的承诺，在领投他们的 A 轮融资后，以 4.5 亿美元以上的现金和股票直接收购了 Bison Trails，同时继续为硅谷和迈阿密到巴黎和钦奈的投资公司、协议、消费者应用程序和 DeFi 基础设施的提供种子资金。竞争优势 Coinbase 已经为交易所的 CVC 铺设了一条道路，使其成为风险领域的强者，并与行业内最精英的基金竞争。凭借一个全球知名的品牌，一个由数百名工程师组成的团队，以及产品、营销、企业和业务发展方面的专家，创始人觉得他们拥有一台独特的机器来支持公司的发展，Coinbase Ventures 处于领先地位。 2022 年的交易在 2022 年的活动方面，Coinbase Ventures 在整个行业中排名第二，今年到目前为止有 85 笔交易——47 笔种子投资，21 笔 A 轮投资和 17 笔不同成长阶段的交易。这种对小型交易的关注是有意义的，因为他们的大部分边际资本是在 2021 年部署的。值得注意的是，据说 Coinbase Ventures 在 2021 年部署了其 90% 的资本。其中许多投资可能会降价，它们可能会更好地利用 2022 年的熊市成为建设者。也就是说，这似乎并没有减缓 Coinbase Ventures 在 2022 年的投资量。 Coinbase Ventures 的影响力仍然非常多样化，在协议级别上投资了 Valkyrie 和 AllianceDAO 等知名资本分配机构、数据提供商 CoinTracker 和 Moralis 以及 Aptos、Sei、Euler 和 LayerZero。 Polychain Capital 概述该基金由 Coinbase 的第一位员工 Olaf Carlson-Wee 于 2016 年创立，并由 a16z、Pantera 和 Union Square Ventures 担任种子基金 L——该基金自 2018 年熊市以来经历了相当长的第二个周期，SEC 文件显示其资产管理规模从 2018 年底的 5.915 亿美元增长到 2022 年 3 月的 66 亿美元以上（注：最后一份文件是在市场低迷之前，按今天的价格计算，可能会大大降低）。投资组合 Polychain 自成立以来一直在 DeFi 的基础设施和协议层面进行投资，在最早期阶段为一些协议和平台提供资金——自 2017 年以来对 Polkadot、dYdX、Starkware、Compound、Avalanche、Gauntlet、Acala、Solana、Maple Finance 等进行了种子轮投资。该公司坚持扎根于比特币，继续成为推动新技术发展的领导者，对下一代采矿和清洁能源公司进行投资，对 Crusoe Energy（C 系列）进行成长阶段投资，对 Vesper Energy 和 Vespene Energy 进行种子轮投资。竞争优势 Polychain 是另一个在过去的加密时代出现的基金——早在 jpegs 充斥我们的加密货币 Twitter 之前。通过加密货币波动周期的高峰和低谷，将基金的资产管理规模扩大了 10 倍，在存在的时间里，归还投资者的资本并重新投资于赢家，这正是创始人和 LP 在其他超级动荡的领域所希望的那种一致性和信念。 2022 年的交易我们在这份报告上看到的一个趋势是，这些顶级基金承诺在不确定的宏观条件下继续部署资本。Polychain 今年到目前为止有 26 项投资，其中 15 项是早期种子轮投资，Polychain 还展示了对其赢家进行再投资的承诺，从 2018 年 10 月的种子轮到 2022 年 5 月的最新 B 轮，对独角兽 Gauntlet 进行了四轮投资。从这份报告中可以看出，加密货币和 Web3 领域的顶级风险投资公司不仅仅是拥有高倍回报的资本分配者，他们正以深厚的技术敏锐度、经得起周期和定义行业的新颖设计框架来推动行业发展。这就是定义行业的 VC 与其他一级公司的区别，他们以自己的方式开辟道路。来源：金色财经

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