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最糟糕的时期已经过去？！策略师：准备迎接股市8月深跌后的反弹

Wealth首席投资官Patrick Armstrong表示：“欧洲央行没有经济增长，而且通胀似乎仍在回升。他们今年几乎肯定必须再次加息，因为今天的通胀数据显示还有更多工作要做。” ADP全国就业报告显示上个月美国私营部门就业人数增加177,000个，周三美元兑一篮子货币下跌0.4%。路透社调查的经济学家此前预测私人就业人数将增加195,000 人。周二的数据显示，7月份美国职位空缺降至近2年多来的最低水平，表明部分由劳动力市场紧张造成的通胀压力正在缓解。 SEB集团美国经济学家Elisabet Kopelman在给客户的一份报告中表示：“美国劳动力市场正在走向更好的平衡，美联储实现经济软着陆的前景增加。” 尽管如此，由于美联储最新会议纪要以及美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔央行行长研讨会上发表的讲话中发出的强硬信号，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 全球股市指数8月份仍下跌超过3%。

Linlin2023-08-31

海通国际：给予华利集团增持评级，目标价位66.01元

Hoka、 Puma、 Under Armour 等在内的知名运动休闲品牌达成长期深度合作关系，在核心品牌客户的份额不断提升。　　全球化布局进一步完善，平滑外部环境扰动。分地区看，美国实现收入 75.9亿元（-10.3%），欧洲实现收入 14.0 亿元（+12.9%），其他地区实现收入 2.0亿元（+13.2%）。公司产品主要由越南出口至美国和欧盟，随新客户的拓展，地区分散度在进一步提升，同时公司布局于印度尼西亚的新工厂将于 2023 年投产，产能布局进一步完善，抗风险能力提升。　　盈利预测与估值。我们预计公司 2023-2025 年分别实现收入 208.21、 255.25、297.50 亿元，归母净利润 30.81、 39.00、 46.80 亿元（原 2023-24 为 42.6、 51.9亿），给予 2023 年 25 倍 PE 估值（原为 2022 年 30x），对应目标价 66.01 元/股，维持“优于大市”评级。　　风险提示。客户集中导致个别客户订单下滑的风险，原材料剧烈波动的风险，人工成本持续上涨的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利30.16亿，根据现价换算的预测PE为19.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级30家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为70.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-29

一周IPO观察：宜明昂科招股，途虎过讯，顺丰、优必选、聚合香港递表；Arm、VNG美股递表

Partners等联手收购私有化一、Arm递交招股书，将成今年全球最大的IPO 8月21日，软银旗下的 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 在SEC公开披露招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码ARM，此次发行的ADSs(美国存托凭证)全部来自于老股东的出售。 1998年到2016年，Arm在伦敦证券交易所和纳斯达克股票市场公开上市。2016年9月，日本软银集团以320亿美元将Arm收购并私有化。 Arm是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，设计、开发并许可高性能、低成本和高能效的CPU产品及相关技术，许多世界领先的半导体公司和OEM都依赖这些产品和相关技术来开发他们的产品。截至2022年12月31日止的一年，我们的高能效CPU已在全球 99% 以上的智能手机中实现了高级计算，累计超过2500亿颗芯片，为从最小的传感器到最强大的超级计算机的一切提供动力。 Arm CPU运行着世界上绝大多数软件，包括智能手机、平板电脑和个人电脑、数据中心和网络设备以及车辆的操作系统和应用程序，以及智能手表、恒温器等设备中的嵌入式操作系统、无人机和工业机器人。公司的客户包括众多鼎鼎大名的巨头科技公司，包括 $亚马逊(AMZN)$ 、 $三星电子(SSNLF)$ 、 $苹果(AAPL)$ 公司等业绩方面，过去的2021财年、2022财年、2023财年(财政年度结束日期为3月31日)和2024财年前三个月(截至2023年6月30日)，Arm的收入分别为20.27亿、27.03亿、26.79亿和6.75亿美元，同期净利润分别为3.88亿、5.49亿、5.24亿和1.05亿美元。此次IPO的中介团队包括有28家之多，包括 $巴克莱银行(BCS)$ 、 $高盛(GS)$、 $摩根大通(JPM)$、 $瑞穗金融(MFG)$ 、 $美国银行(BAC)$ 、 $花旗(C)$ 、 $德意志银行(DB)$ 、Jefferies、BNP、MUFG、Natixis、BMO Capital Markets、Daiwa、 $汇丰(HSBC)$ 等二、越南小腾讯递交招股书 8月23日，越南VNG Ltd在SEC公开披露招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市，股票代码VNG。其早于2022年5月24日在SEC秘密递表。 VNG，作为越南领先的本土数字生态系统，在游戏、通信和媒体、金融科技和其他机会方面提供多样化且有竞争力的产品。公司目前是越南排名第一的手机游戏发行商，2022年的手机游戏总收入占Newzoo 对2022年越南手机游戏市场估计的39.2%。公司的Zalo、Zing MP3、Bao Moi 应用程序是排名第一的消息、音乐流媒体和应用程序。 VNG的业务由四个部分组成：游戏、通信和媒体、金融科技和长期机会，它们共同构成了一个强大的平台，可以满足用户和企业的日常需求。 $腾讯控股(00700)$ 持股42%。业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前六个月，收入分别为58372亿、73750亿、75222亿和39577亿越南盾，同期净亏损分别为6506亿、7322亿、20637亿和和6517亿越南盾。 SPAC方面 $Finnovate Acquisition Corp(FNVT)$ 与中国司凯奇氢能源Scage International Limited合并下一代伤口护理产品的领先供应商SANUWAVE Health与 $SEP ACQUISITION CORP(SEPA)$ 合并

老虎证券2023-08-28

一周财闻：三部门推动落实首套房认房不用认贷，8月LPR不对称降息，日本核污染水排海，A股又遇多重“小作文”袭扰

股票回购计划。软银旗下的芯片设计公司ARM向美国证交会提交IPO申请软银旗下芯片设计公司ARM周一向美国证交会提交IPO申请，申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市。

金融界2023-08-27

虚谷数据库与keyarchOS完成浪潮信息澎湃技术认证

智算时代的服务器操作系统，支持x86、ARM等多种芯片架构和计算场景，具备高效软硬协同、稳定可靠、全天候智能运维、全栈安全可信四大特点，同时依托自身覆盖云、数、智、边等业内最全整机产品线，实现整机系统架构优化，最大程度发挥多元算力价值。 KeyarchOS通过设备管理、设备发现等一系列措施，简化了不同类型设备的管理，目前已与100+服务器整机、350+主流CPU、GPU、FPGA、网卡、存储及网络设备完成兼容认证，实现主流数据库、中间件、虚拟化、容器全覆盖；同时，KeyarchOS也提供了异构算力的编程模型和高效开发库，为上层提供统一的开发接口和运行时支持，屏蔽底层计算的差异，简化上层业务使用各种通用计算设备和专用加速设备。本次双方产品完成兼容性认证，实现了浪潮信息KeyarchOS与虚谷伟业旗下虚谷系列产品完美兼容，进一步拓展了开源操作系统生态版图。未来，双方将展开进一步合作，在助推用户数字化转型的同时，为其带来极致的数据管理体验。

美通社2023-08-25

Optimism和Base的协议治理和收入互换框架详解

、Rowan Stone、Brian Armstrong和Base和Coinbase团队的其他成员，一起开辟了这条道路。超级链可以解锁一个庞大的对齐块空间的星座-资助支撑它的公共基础设施，并赋予全球链上运动以权力。Collective的未来光明无限。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

【一周科技动态】英伟达大超预期带不动队友？为何谷歌是最靓的仔？

利润翻倍，指引爆表，拟回购250亿 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 递交美国IPO申请，预计募资100亿美元。一周核心观点英伟达Q2财报再度惊艳投资人上周，多家机构发布报告称英伟达在这波“Sell Off”回调中是“良好的买入契机”，因为“相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在，且马上到来的Q2业绩可能好于预期”，所以英伟达股价都没跌破400。本周三公布的英伟达Q3财报再度惊艳投资人，不仅营业收入和利润（EPS）均翻倍暴增，分别比华尔街“已经上调后的”预期还要高出高22%和29%以上，因为也远超公司Q1预期的指引区间，其中AI显卡在内的英伟达核心业务数据中心是主要贡献。更重要的是，公司再度大幅上调Q3指引，预计营收同比增170%，较市场预期高28%，调整后毛利率为72%到73%之间。根据黄仁勋所述，英伟达的产能仍然还没有跟上市场需求。不过英伟达股价在Q3盘后创下历史新高的515美元之后，周四开盘却没有达到500美元之上，并且跟随大盘一同下跌，收盘涨幅仅0.1%，并没有像上个季度那样带领整个行业起飞。为何谷歌是最抗跌的？本周，所有7家大科技公司都公布了Q2财报。我们统计了7家公司财报以来的表现（从财报前一天），以及财报次日以来的表现，很明显的看到，谷歌是本轮财报周期中表现最强的，而特斯拉则表现最差。为何？ 1、是意外的惊喜。因为大科技公司往往都在财报前被分析师扒了个遍，没有多少秘密，即便是英伟达那样的大超预期、大超指引，在上个季度之后，投资者也早就有了心理预期，而谷歌财报展现出来的强势，是市场此前没有预计到的。 2、补涨。因为此前市场因为高通胀，对广告增长的预期比较低，所以对谷歌计价也少，而Tik Tok空出的市场份额被Youtube吃到不少，且广告市场并没有此前预期那么差，市场自然会补偿了。而跌的最多的是特斯拉，其实大差不差，还是对电动车行业激烈的竞争有所芥蒂，毕竟这个行业过了最高速发展时期了，接下来的惊喜，也是需要特斯拉自己去找第二曲线。机构持仓情况上周我们整理了已公布13F中的大科技公司持仓情况，本周继续跟进。几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓，只有GOOG的持仓家数环比下降。这也说明机构在Q2对谷歌计价的不足（导致财报后的补涨）进入前10大持仓的机构数量环比均有上升，对冲基金的持股数量方面，NVDA、AAPL和META增持量排名前三。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1298.48%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报148.12%。年初以来，该组合总回报为84.76%，夏普比率为5.79，而同期SPY总回报15.11%。过去一周，由于英伟达、谷歌等的出色表现，组合回报表现为2.16%，SPY为0.14%。

老虎证券2023-08-25

中化岩土：参股公司掣速科技和英伟达并无直接合作，但其产品适配英伟达

PU服务器。掣速科技最新产品T7是基于ARM架构的DPU芯片（Data processing Unit），可以用于AI高性能计算（High Performance Computing）服务器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服务器间高速互联，主要应用于机器学习训练、高性能存储、云计算数据中心。

金融界2023-08-25

Base、Optimism 推出共享治理和收入共享框架

行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 3 月 7 日也表示，Base 上的“中心化玩家”必须实施身份验证，这也引起了人们的关注。尽管存在这些批评，许多以太坊投资者仍表示希望 Base 和 Optimism 超级链将帮助新用户加入以太坊生态系统。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

浙商证券：给予深桑达A增持评级

合CeaCube（支持X86、C86和ARM环境部署）等；二是提供数据管理平台产品，包括智能数据云、飞瞰数据中台等；三是分布式云全栈全域解决方案，包括运营云、专属云、分支云、边缘云等。我们认为公司在电子云板块同样拥有较强的竞争力：与互联网厂商相比，深桑达在政府和央国企渠道优势显著，有望扮演国资云的重要承建者。　　高科技产业工程服务业务持续稳定发展　　公司提供以洁净室咨询、设计、施工、运营为核心的高科技产业工程服务，自成立以来专注服务电子信息、生物医药、新基建、新能源领域的高科技产业客户。2023年上半年，公司该业务营收251.33亿元，同比增长22.72%，主要系公司继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客户，相关业务合同额稳定增长，带动营收增长。我们认为高科技产业，助推公司电子云业务顺势而起。加持强大的自研能力和优质的合作群体，能够不断扩大产品与服务的核心竞争力，拥有更加安全的国产化软硬件，同时也更加符合信创的需求，营收空间浩瀚无垠。　　数字与信息服务全面推进产品化转型　　公司在云计算及存储、数据创新两大业务领域，肩负“云数”领域中国化时代化的战略使命，承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务三项数字与信息服务业务。2023年上半年，该业务营收3.61亿元，同比下降54.79%，主要系公司全面向高科技、产品型公司转型，主动减少了纯集成类业务规模，以及部分项目尚处于交付过程中未实现收入所致。我们认为公司在数字与信息服务处于行业领先地纬，且已打造出成熟的产业链，未来有望在数据要素市场产业化大时代持续保有竞争力。　　数字供热与新能源服务全面实现数字化转型　　公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，目前已具备了端到端的自动化、智能化控制能力。2023年上半年，该业务收入10.57亿，同比减少1.22%。公司在该领域全面实现了数字化转型，在为用户提供优质服务的同时，节能减排也取得明显成效，能耗水平在行业内处于领先地位。　　盈利预测与估值　　我们预测公司2023-2025年实现营收570.95/645.57/734.37亿元，同比增速分别为11.84%/13.07%/13.75%，对应归母净利润分别为3.06/4.75/6.57亿元，同比增速分别为188.77%/55.18%/38.29%，对应EPS为0.27/0.42/0.58元，对应PE为114.95/74.07/53.57倍。维持“增持”评级。　　风险提示　　宏观环境风险、政策推进不及预期风险、研发投入影响公司整体经营业绩。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券王楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.21%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.03亿，根据现价换算的预测PE为78.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为36.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-25

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