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7月29日证券之星午间消息汇总：7月迄今已有14家上市公司退市
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S 18.1测试版首次向软件开发者提供Apple Intelligence进行早期测试。机构观点： 1、中信证券研报指出，2024年年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，预计全年电网基本建设投资完成额有望实现同比增长13%-15%。电网建设围绕新能源消纳与用电量增长的核心命题，持续发力特高压、数智化方向，建议关注上述两大方向的核心设备供应商与综合型数智化龙头企业。 2、国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。 3、中信建投研报称，2023年原料药行业经历一定调整，市场竞争和供求关系变化带来部分化学原料药品类价格下降，且价格下跌过程中下游客户会降低库存和采购周期。进入2024年，从上市公司报表来看，库存指标和存货周转天数持续优化，多数原料药品种价格逐步见底，下游客户去库存接近尾声。中期维度专利悬崖有望带来特色原料药机会，制剂转型逐步弱化业绩周期性，合成生物学技术应用推动绿色生产水平提升，中信建投对于板块后续保持乐观判断。研报显示，2023至2030年总计约2360亿美元的药品面临专利悬崖，仿制药放量对应着API需求的加大，展望未来几年，专利悬崖将为特色原料药企业带来机遇。
证券之星2024-07-29
延期？苹果AI或错失9月“大上新”，iPhone 16首批无缘搭载
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9月的“大上新”可能押后推AI新功能，Apple Intelligence传出延期数周发布的消息。 iPhone 16首批无缘？据知情人士透露，苹果的AI功能将错过最初预期的发布日期，其计划在10月推出Apple Intelligence。这意味着，苹果原定于9月和iOS 18共同发布的的AI功能，要押后几周推出。而今年首批出货的iPhone 16将无缘搭载AI功能，此后需要软件更新才能获得这一功能。据说延迟的原因是，苹果担心Apple Intelligence功能的稳定性，以及开发人员需要有足够的测试时间。不过据爆料，Apple Intelligence仍将最早在本周首次向软件开发人员提供iOS 18.1和iPadOS 18.1的第一个测试版。不过，即使Apple Intelligence随iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1一起推出，预计也会缺少一些功能。例如，经过全新升级的Siri，这些功能预计将推迟至2025年上半年推出。此外，苹果计划2024年底至2025年上半年，通过iOS 18的多次更新，推出全套的Apple Intelligence功能。除iPhone和iPad之外，Apple Intelligence也将是macOS Sequoia的一部分，出现在搭载苹果自家芯片的Mac电脑上。而即将在9月新品发布会上推出的iPhone 16系列，在设计上的变化可能不大。除了一个控制相机的新按钮以及速度更快的芯片外，软件相关的功能强化将是新机的销售重点。苹果的AI押注为了提振低迷的销售业绩，苹果在AI下了很大的押注。今年6月苹果WWDC大会上，备受期待的苹果个人AI系统——Apple Intelligence正式亮相。据介绍，Apple Intelligence使用的芯片是苹果自研的M系列和专属云服务器。当时，苹果宣称，Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad 和搭载 Apple M1 芯片的 Mac 及更高版本上推出。其功能主要涵盖关键通知的优先级、网页和语音笔记摘要、提高写作能力的工具、Siri 的改进以及 OpenAI 的 ChatGPT 的集成。可以说，苹果在Apple Intelligence倾注了大量心血。近一年多来，随着智能手机市场竞争加剧和饱和，iPhone 销售持续放缓，特别是在中国市场的失利。今年第二季度，苹果四年来首次跌出中国智能手机销量前五。据研究机构 Canalys 最新数据显示，尽管苹果在二季度对 iPhone 机型进行了降价，但其中国市场份额仍较去年同期下降了 2 个百分点至14%，较一季度也下滑了1%。全球来看，据悉去年第二季度，苹果还是全球第三大智能手机供应商，但今年却以约 970 万部的出货量跌至第六位。而人工智能，则是苹果准备“重整旗鼓”的利器。不过也需要注意的是，知名消费电子分析师郭明錤此前就对Apple Intelligence推升换机需求提出质疑。现在又传出Apple Intelligence延期消息，或将对即将发布的新品iPhone的销售造成一定压力。本周四，苹果将公布二季度财报，投资者正在关注 iPhone 全球销量的情况，不过市场预计其设备销量将持续下滑。
格隆汇2024-07-29
苹果突传罕见消息！iOS 18大改版首发不会有“AI革命性宣布”？
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)讯苹果即将推出人工智能(AI)功能Apple Intelligence，开发人员最快本周即可测试AI功能。但据美媒引述消息人士透露，该功能可能会错过iOS 18大改版的首次发布，而这给了公司更多时间修复错误。彭博社引述知情人士透露，苹果计划在10月份的软件更新中开始向客户推出Apple Intelligence。知情人士表示，这意味着AI功能将在计划于9月发布的iOS 18和iPadOS 18的几周后推出。 (来源:Bloomberg) 不过，他们补充说，这家iPhone制造商计划最早于本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发人员提供Apple Intelligence进行早期测试。这一策略并不常见，因为该公司通常直到新一代软件的初始版本公开发布时，才会发布后续更新的预览版。#AI热潮# 报道提到，风险比平时更高。文章解释：“为了确保消费者顺利发布其在人工智能方面的重大举措，苹果需要开发人员的支持，以帮助解决问题并在更大范围内测试功能。对Apple Intelligence功能稳定性的担忧在一定程度上导致该公司将这些功能从iOS 18和iPadOS 18的首次发布中分离出来。” 苹果在6月份的全球开发者大会上宣布了新功能和操作系统，并表示Apple Intelligence将作为iOS 18和iPadOS 18的一部分首次亮相。新时间意味着，AI功能要等到新操作系统的后续更新后才会广泛推出。苹果上周向开发者发布了iOS 18.0的第四个测试版，并计划在7月底前完成开发。每年9月，苹果推出新款iPhone时，都会附带新软件。这就需要提前几周完成操作系统，以便在设备出厂前有时间安装软件。 Apple Intelligence的发布计划表明，今年向消费者推出的首批iPhone 16机型可能会缺少新的AI功能，并需要在几周后进行软件更新。Apple Intelligence包括一系列功能，包括优先处理关键通知、网页和语音备忘录摘要、改进写作的工具、对Siri的改进以OpenAI的ChatGPT的集成。即使Apple Intelligence与iOS 18.1和iPadOS 18.1一起发布，它也会缺少一些功能。其中包括对Siri的一些最重大的更改，例如能够使用设备上的数据来帮助回答问题，以及系统能够使用用户屏幕上的内容来提供答案的背景。据彭博社报道，该公司计划在2024年底至2025年上半年通过对iOS 18的多次更新推出其全套Apple Intelligence功能。除了iPhone和iPad之外，Apple Intelligence还将作为macOS Sequoia的一部分，通过内部Apple芯片进入其Mac电脑。它也正在为Vision Pro开发，但计划稍后才会为该设备发布。苹果押注Apple Intelligence来帮助其在生成式AI领域展开竞争。在过去一年中，该领域风靡全球，颠覆了企业和消费设备。通过将支持限制在去年的iPhone 15 Pro和即将推出的iPhone 16系列，苹果还认为新功能可能有助于今年新款iPhone的销售。 iPhone 16系列在设计上几乎没有变化，因此软件相关的增强。除了控制相机的新按钮和更快的芯片之外，将对新机型的销售起到很大的推动作用。
小萧2024-07-29
7月29日财经早餐：超级央行周来袭！“木头姐”抄底特斯拉、CrowdStrike
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透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士表示，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18发布后几周推出。今日要闻前瞻美国财政部公布季度再融资公告麦当劳财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-29
24小时环球政经要闻全览 | 7月29日
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透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士表示，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18发布后几周推出。涉案2000万美元！知名空头遭起诉当地时间7月26日，SEC在官网发布公告，宣布对知名空头安德鲁·莱福特及其公司香橼资本提出指控，指控其通过发布虚假和误导性的“所谓股票交易建议”来欺骗追随者，涉案金额高达2000万美元。指控中称，安德鲁·莱福特至少26次利用香橼研究公司和相关社交媒体平台公开建议做多或做空23家公司的股票，并声称这些持仓与他本人和其公司香橼资本的持仓一致。在安德鲁·莱福特提出建议后，目标股票的价格平均波动超过12%。而一旦建议发布且目标股票价格出现波动，安德鲁·莱福特便利用股价变动的机会，迅速反转仓位。欧盟拒批阿尔茨海默病药物Leqembi 7月26日，欧洲药品管理局（EMA）的人类药品委员会表示，对卫材阿尔茨海默病药物Leqembi的批准给出负面意见。该委员会在一份声明中表示，该药物延缓认知能力下降的效果“并不能抵消与药物相关的严重副作用的风险”。委员会注意到，接受Leqembi治疗的患者经常出现脑肿胀和潜在出血。波音据悉考虑任命前罗克韦尔柯林斯CEO为波音CEO 据The Air Current气流，业内官员称，波音公司正在认真考虑任命前罗克韦尔柯林斯首席执行官凯利·奥特伯格（Kelly Ortberg）为波音公司的首席执行官。消息称，势必锐航空系统公司首席执行官帕特·沙纳汉（Pat Shanahan）和波音首席运营官斯蒂芬妮·波普（Stephanie Pope）也是波音首席执行官这一职位的候选人。
格隆汇2024-07-29
南北水 | 北水加仓内银股！抛售美团超6亿港元；南水减仓茅台超4亿元
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端侧的发展倍受市场期待，尤其在苹果发布Apple Intelligence之后，消费电子终端迎来AI的估值提升。同时伴随行业回暖，较多消费电子个股业绩低点已过。从机构持仓角度看，立讯精密、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、小米集团-W、领益智造等公司机构持仓增加较多。新易盛：中信建投研报指出，新易盛上半年归母净利润为8.8亿元，同比增长205%，环比增长120%。公司是全球领先的光模块厂商，在400G时代取得了突破，市占率处于领先地位。随着800G光模块市场需求增长，公司有望从小批量到批量出货，以及公司1.6T光模块的突破可期，公司有望继续取得领先优势。同时，公司在新客户开拓方面也有望不断取得新进展，将为公司增长提供支撑。公司盈利能力较强，随着营收的持续提升，业绩有望实现较快增长。AIGC的快速发展，会拉动高速光模块的需求，公司有望受益。维持“买入”评级。北水关注个股工商银行、建设银行：消息面上，央行7月22日宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。华福证券指，整体来看，降息利好银行板块。虽然静态来看，降息对银行息差有负面影响，但是幅度相对可控，且在市场预期之内。但中长期来看，降息有助于提振信贷需求，改善经济预期，从而利好银行基本面。还有机构认为，在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。美团：公司于2024年7月23日回购701.5万股，每股回购价格为117.3-120.1港元，共耗资约8.32亿港元。腾讯：消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。值得注意的是，根据腾讯控股公告，其将于8月14日发布中期业绩，此前一个月为静默期，7月12日即为腾讯本阶段回购的最后一天。长城汽车：乘联会数据显示，7月首三周，乘用车市场零售93.4万辆，按年增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，按年增长3%。乘用车新能源市场零售46.1万辆，按年增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，按年增长32% 中国移动：野村发表研究报告称，中国移动仍然是核心防守性股，尽管其收入增长可能在2024年第二季度放缓，但公司具有强劲的资产负债表和现金状况或能支撑其股息支付，从而带来可持续的高单位数股息率，将其港股目标价由79港元上调至89港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-07-24
正式纳入沪股通! 人工智能ETF(515980)逆市红盘，近15个交易日“吸金”超4700万元
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4o模型的发布、6月苹果WWDC大会上Apple Intelligence的推出，彰显了人工智能在人机交互能力提升上的较大潜力。在此背景下，有业内人士表示，对人工智能板块表示乐观，关注从大模型软件到AI终端硬件迭代的新机遇。随着国内外科技巨头持续加码AI，预计2024年AI在自动驾驶、机器人、B端应用会逐步落地有可行性的产品或商业模式。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
二季度，基金大佬暴买的大黑马
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苹果在6月业发布了首个生成式AI大模型Apple Intelligence，功能涵盖AI回信、AI抠图、AI录音纪要等功能，并集成了ChatGPT。市场预期新一轮的AI手机和AI PC换机潮或加速到来。实际上，据IDC报告显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已连续第三个季度重回增长。受益于市场对于消费电子的景气周期回归，作为内地果链一哥的立讯精密就尤其得到了投资机构的追捧，近三个月其股价累计上涨了超过50%。 03 且炒且珍惜总的来看，立讯精明之所以在二季度成为公募基金中的香饽饽，很大原因在于其一方面股价从2021年的高位震荡回落调整一度被腰斩，估值水平相对其业绩规模有较好的性价比，另一方面也得益于与在AI技术强力赋能下带来的新一轮的消费电子换机潮红利。但立讯精密未来要面临的一些风险也是需要注意的。据说，此前有传言称苹果全球开发者大会后iPhone 16订单增加，但两家主要苹果供应商台积电和大立光电的财报电话会议表明，iPhone 16的订单可能并未增加，郭明錤发话也证实这一点，这对立讯来说不是并不是好事。同时，国内深度绑定苹果订单的果链企业，都有一个不容忽视的巨大风险点，就是命门被苹果拿捏在手中，一旦失去苹果订单，或者苹果更换扶植其他代工厂，那么原来的企业将快速陷入盈利大幅下滑，相关固定资产被大幅折价的困境，此前欧菲光、歌尔股份等企业就是证明。如今国际地缘政治形势趋向复杂，尤其特朗普大概率重回美国总统宝座，或对我国实行更严格的贸易措施。目前苹果方面有把产品代工业务有意全球分散，以降低对中国代工的依赖，比如逐渐转移到印度。据彭博社报道，苹果在印度的年度销售额已达到创纪录的近80亿美元，同比飙升33%，虽然规模还很小，但趋势越来明显。国内果链企业也可能面临这方面的潜在风险，尤其是作为果连一哥的立讯精密，毕竟公司的最核心业务依赖苹果订单，同时很大部分的生产线设备和资产也深度绑定苹果。尽管现在得益于AI带来的电子换机潮还能让其很好吃到一大波巨大红利，实现市值增长，但这波红利还能吃多久也是投资者们需要时刻关注的情况。当然了，立讯精密这几年也在同时筹划加大多元化，减少对苹果的依赖，比如大力发展通讯和汽车电子两大潜力业务。立讯精密的通讯产品包括电连接（外部高速铜缆、线缆及连接器组件）、光连接（800G、1.6T等光模块）、风冷/液冷散热、电源管理、射频等产品。汽车电子产品包括汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱等。虽然这两块业务的占比仍非常小，且利润贡献还不明显，但不妨碍在今年的各种催化契机下得到市场追捧。近期汽车业务因为近期的车路云一体化、无人驾驶出租车等获得重大落地推进而明显受益。而通信和半导体背后一个很重要原因是政策面的对国内相关产业的积极扶持，尤其要求国内的通信、芯片半导体的国产化率要求。立讯精密的400G和800G的光模块产品目前已经批量交付，未来还将推出1.6T的产品。据悉近期甚至还拿到了英伟达的合作，基于英伟达GB200芯片定制的包含电连接、光连接、电源管理、散热等功能的数据中心单柜解决方案，单个价值约209万元，会带来不错的业绩增量。总的来看，未来一两年立讯精密在消费电子景气热潮、通讯和汽车业务加速推进的预期下，或许业绩方面能迎来一波不错的增长红利。但也要警惕苹果订单业务后续增量不及预期带来的波动风险。（全文完）
格隆汇2024-07-21
郭明錤：iPhone 16订单不变？高盛：iPhone销量将大增，买入！
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加，该趋势具有参考性。值得一提的是，Apple Intelligence将在下半年提供给美国用户测试的Beta版，Apple Intelligence Siri仅支持英语。这是市场认为iPhone 16订单将增加的原因，但郭明錤不以为然。不过，对于iPhone全年的出货量，高盛最新报告认为，在Apple Intelligence以及新产品创新推动换机周期下，预期2024至2026财年各年iPhone出货量增长至2.3亿、2.4亿及2.56亿部。此外，高盛还将苹果目标价由238美元上调至265美元，给出“买入”评级。原文链接
投资慧眼2024-07-19
AI换机热潮到底有没有被低估？知名苹果分析有不同的看法
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能跟个别产业或零组件的特定原因有关。 Apple Intelligence 还只是测试版更为关键的是，郭明錤指出了AI推动换机潮逻辑的最大漏洞：Apple Intelligence目前只是测试版，下半年只会在部分地区上线。他指出，目前Apple Intelligence下半年仅会提供给美国用户测试的Beta版，且Apple Intelligence Siri仅支援英语。郭明錤认为，要消费者在今年下半年为测试版本的Apple Intelligence就购买新款iPhone 16，这样的预期或许过于乐观。同时，他还质疑，仅凭Apple Intelligence就能推动换机需求，这也是一个很大的议题。此前，格隆汇就曾报道，由于监管因素，苹果今年不会在欧洲地区推出AI功能。想要在大中华区的上线同样还需要时间。很显然，郭明錤的看法和许多华尔街大行存在着分歧。前不久，摩根士丹利才将苹果列为首选股，目标价上调至273美元，并称市场低估了AI带来的换机潮，将未来两年的iPhone销量从2.3亿-2.35亿上调至近5亿部。数据显示，分析师们预计，鉴于GenAI智能手机的热潮，三星和苹果将在今年引领全球智能手机市场的复苏。分析师们对苹果的评级为“买入”，中位目标价为217美元。
格隆汇2024-07-19

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