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消费电子大厂新品将集中发布，苹果引领AI终端创新周期，消费电子ETF(561600)连续2日“吸金”，AI人工智能ETF(512930)盘中涨近1%
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。市场预计，本次活动的焦点是苹果智能（Apple Intelligence），这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。国金证券指出，苹果iPhone16系列新机即将发布，Apple Intelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比53.57%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、三七互娱(002555)、京东健康(06618)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比54.34%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、歌尔股份(002241)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.15%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-03
iPhone跟微信即将二选一？背后的“苹果税”争议不断，已有多家公司“硬刚”
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hone 16系列将全面支持苹果智能（Apple Intelligence），这被认为是苹果的第一款真正的AI手机。
金融界2024-09-03
9月2日证券之星午间消息汇总：年内退市公司已达47家
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布，新机备货8800万—9000万部，Apple Intelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。 3、太平洋证券研报指出，长线运营产品企稳以及暑期档爆款新游戏流水逐步释放促进游戏市场单月收入环比提升；叠加版号发放节奏维持稳定，游戏行业整体稳中向好。并且，游戏龙头公司业绩、估值和股息率预期均企稳，进一步夯实行业估值中枢。关注下半年多家A股公司丰富游戏储备开启新产品周期。
证券之星2024-09-02
“市值三巨头”苹果微软英伟达疯抢！ OpenAI新估值直奔1000亿美元
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。苹果在6月初的WWDC大会上宣布推出Apple Intelligence并融合ChatGPT进入苹果设备，今年新款iPhone 16将首次加入生成式AI。消息称，苹果此前曾计划让公司高管取得OpenAI董事会观察员的席位，但最终或因反垄断监管而作罢。最新报道指出，苹果就投资OpenAI进行的谈判凸显出这家公司致力于确保其能使用ChatGPT的AI技术。此前一天，《华尔街日报》透露了风头公司Thrive Capital将领投10亿美元，OpenAI最大股东微软将跟投OpenAI新一轮融资的消息，并指出任何新的投资者的加入都有可能使得1030亿美元的潜在估值更高。同样在周四，《彭博社》也援引知情人士消息称，英伟达正在讨论在OpenAI新融资中投资1亿美元。这也就意味着，当前美股市值最大的三家公司都对这家人工智能新创公司的新融资感兴趣。微软自2019年以来已经投资了近130亿美元，以49%的占比成为OpenAI的最大金主。而苹果对初创公司的投资也较为罕见。据悉，ChatGPT最新的周活跃用户数已经超过2亿，是一年前的两倍。OpenAI公司表示，92%的财富500强公司正在使用其产品，自去年7月18日发布GPT-4o mini以来，其自动化API的使用量翻了一倍。原文链接
投资慧眼2024-08-30
A股收评：近4700股上涨！创业板指涨2.17%，地产、保险板块爆发
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定档北京时间9月10日凌晨，苹果智能（Apple Intelligence）将应用于iPhone 16中。保险股走强，天茂集团、新华保险逼近涨停，中国太保涨超6%，中国平安、中国人保均涨超3%。消息面上，截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。房地产板块走高，特发服务、金地集团、天地源涨停，万科A、滨江集团涨超8%，中交地产、新城控股等纷纷跟涨。消息面上，彭博引述知情人士称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。知情人士表示，根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月(通常的利率调整时间)。此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。游戏股活跃，星辉娱乐、凯撒文化涨停，中青宝涨超11%，盛天网络、冰川网络等跟涨。银行股继续回调，交通银行跌超5%，建设银行、沪农银行、农业银行跌超4%，工商银行、中信银行、邮储银行跌超3%。贵金属股走低，中金黄金跌超6%，山东国际跌超5%，赤峰黄金、山东黄金跌超2%。展望后市，中信建投研报指出，9月无论是基本面，还是流动性均已出现边际改善信号：半年报落地；9月美联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。
格隆汇2024-08-30
千亿估值融资战！英伟达、苹果、微软联手，投资OpenAI
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公司的聊天机器人ChatGPT 作为“Apple Intelligence”的一部分引入苹果设备。全球估值最高AI初创公司去年1月以来，OpenAI的估值已经快速攀升，从290亿美元发展到860亿，再到如今的超过1000亿美元。今年4月，知情人士透露OpenAI对离职员工提供了一次售股机会，当时OpenAI估值达到860亿美元。最近，有消息称OpenAI将在今年秋天推出代号为“草莓”的新模型，顺带着GPT-4继任者也浮出水面。新模型消息不断，OpenAI估值也再度攀升。这轮融资将使得OpenAI成为世界上最具价值的创业公司之一，凸显出市场对生成式人工智能软件的需求正不断增长。不过虽然OpenAI很能挣钱，但烧钱更猛。据报道，OpenAI2024年年度经常性收入达到34亿美元，相比2022年的全年收入2800万美元有了大幅提升。其收入主要来源于ChatGPT的订阅版本（包括ChatGPTPlus、ChatGPTEnterprise和ChatGPTTeam订阅）以及面向开发者的API接口服务等。然而，由于构建和运行模型的成本高昂，OpenAI的支出一直超过收入增长，预计2024年的成本将达到85亿美元左右，预计年底将有50亿美元的亏损。
格隆汇2024-08-30
全球范围内大模型领域竞争白热化，机构看好AI主题投资机会，人工智能ETF(515980)强势上涨3.30%
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ra和国内Kimi等新模型的问世、苹果Apple Intelligence系统的发布，都意味着AI仍然具备广阔发展空间，有望成为继新能源后又一重大产业革命。有机构指出，政策逻辑方面，发展新质生产力是首要任务，资本市场上相关科技成长板块的投资机会也值得重点关注。平安证券研报指出，当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型发展迈入爆发期，根据 SuperCLUE 2024年上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI算力市场发展提供强劲动力；看好AI主题的投资机会。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
苹果公司、英伟达突传AI“罕见”重磅消息！
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S中，并曾就将Meta公司的技术纳入其Apple Intelligence平台进行过讨论。据悉，苹果并不是一家积极投资初创公司的公司，但过去几年来，苹果一直在制定战略计划，以确保其设备关键零部件的供应。苹果发言人表示，该公司向软银愿景基金投资了10亿美元，以接触“对苹果具有战略意义”的新兴技术。 2016年，苹果还向中国初创公司滴滴出行注资10亿美元。展望后市，苹果公司已发出邀请函，将在北京时间9月10日在其总部举行产品发布会，届时将发布有关iPhone 16和其他新设备的详细信息。但据彭博社周三消息披露，该公司削减约100个服务岗位，Apple Books和Apple Bookstore团队受最大影响。因该举措尚未公开而不愿透露姓名的知情人士表示，该公司已在周二通知了受影响的员工，这些员工来自高级副总裁艾迪·库伊(Eddy Cue)服务集团的多个不同团队。延伸阅读：刚宣布9月10日新品发布！苹果公司“罕见”裁员百人两个团队受最大影响
秉哥说市2024-08-30
Bloomberg：Nvidia加入OpenAI最新一轮融资谈判
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GPT 添加到其新的 AI 功能套件 Apple Intelligence 中。该公司还计划与微软一起在 OpenAI 担任董事会观察员，但这些计划在 7 月被取消。与此同时，Nvidia 提供开发和运行 ChatGPT 等 AI 工具所需的关键基础设施。它是所谓的 AI 加速器的最大制造商，其销售额在过去两年中飙升。在 Nvidia 周三发布的最新季度报告中，收入增长了一倍多，达到 300 亿美元。该公司预计本季度的销售额将更高，超过分析师的平均预期，尽管投资者已经习惯了井喷式的业绩，但股价仍然下跌。据知情人士透露，OpenAI 首席财务官 Sarah Friar 周三在一份备忘录中告诉员工，公司正在寻求新资本，但没有透露细节。据彭博社报道，该公司至少从 12 月开始就一直在讨论以 1000 亿美元或以上的估值筹集资金。这笔融资将为全球最有价值的风险投资支持的初创公司之一提供支持。ChatGPT 的巨大成功也引发了科技公司之间的军备竞赛，这些公司正在将人工智能技术整合到他们的产品中，并为其他有前途的初创公司提供资金。据知情人士称，Friar 在给员工的备忘录中表示，OpenAI 将利用这笔融资来获得更多的计算能力并资助其他运营费用。来源：金色财经
金色财经2024-08-30
花旗：到2025年，苹果将超越英伟达成为最大的 AI 股票
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模的消费者和企业采用。苹果即将发布“Apple Intelligence”，为这一转变奠定基础。该功能将为 iPhone 系列带来人工智能功能。花旗分析师阿蒂夫·马利克 (Atif Malik) 表示，初步迹象表明，这些功能足以推动下一代 iPhone 的大规模升级周期。马利克说：“开发人员对 iOS18 测试版 AI 功能的反馈，包括最近推出的删除不需要的对象的新照片功能，都表明 AI 是明年 iPhone 更新的一项引人注目的升级。” 苹果预计将在 9 月名为“It's Glowtime”的活动上发布其 iPhone 16 系列。除了设备上的 AI 功能外，iPhone 16 系列预计还将包括具有增强型神经引擎、改进的摄像头和麦克风以及更长电池寿命的 A18 芯片。所有这些硬件升级对于实现新一代人工智能软件功能都至关重要。马利克解释说：“苹果 9 月份的发布会通常都与硬件更新有关，但我们相信，该公司将重点关注 iPhone 16 系列的硬件更新如何更好地支持预计将于秋季晚些时候正式推出的 Apple Intelligence 功能。” 虽然 iPhone 16 将开启苹果的 AI 时代，但真正推动即将到来的销售热潮的是 2025 年发布的 iPhone 17。马利克表示：“由于 AI 功能将在明年逐步发布，开发人员需要时间来开发应用程序，而苹果也需要时间来赢得客户的认可，因此我们预计明年 iPhone 17 将进行重大更新。” 马利克估计，苹果将在 2024 年售出 8500 万部 iPhone 16，在 2025 年售出 9200 万部 iPhone 17。总体而言，马利克预计苹果将在 2024 年售出 2.28 亿部 iPhone，在 2025 年售出 2.41 亿部 iPhone。马利克在谈到消费者对人工智能技术的采用时表示：“我们认为苹果最有能力实现这一目标，因为它在高端智能手机市场处于领先地位，并且软件和硬件无缝集成。” 马利克将苹果评级定为“买入”，目标价为 255 美元，较周三收盘价上涨 13%。
Dan19772024-08-30

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