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Crowdstrike全球宕机，谁最受益？
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Inc.(OKTA)$ $Palo Alto Networks(PANW)$ 也有小幅回升，但是多数平淡，因为没有证据表明是受到了网络攻击。后续影响从技术能力来看， $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 依然是行业最顶尖，与大公司间的合作时间比较长，有较大的市占率。大客户进行部署也不是一两天就能安顿，虽然部分客户可能会重新考虑他们的安全策略，但可能衡量整体技术水平后仍然考虑续约，因此不太会影响到后续订单；但是可能一定程度上影响到CrowdStike的口碑，这种事故出现一次还行，多了的话就是灭顶之灾。市场更担心的还是目前CRWD的估值过高，以及潜在的增速下行。这波受益于AI的涨幅已经将公司的估值抬升的很高，目前按照毛利率倍数来看是行业最高，且Q1的33%增速未必能保持，ARR的下降并不一定是受此事件影响，可能受宏观经济的影响更大。正好近期市场大跌，风格轮换，也给了部分投资者撤退的理由。当然，从长期来看，只要不是经常出现这样的事故，CrowdStrike的行业地位并不太可能受到太大影响，因此今天因为事故本身的恐慌流出，可能也会在日后回流。
老虎证券07-19 17:49
全球IT大崩溃！银行、航空、交易所受影响，“始作俑者“股价暴跌14%
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。美股网络安全股盘前上涨，Palo Alto Networks上涨4.4%，Zscaler上涨2.6%，Fortinet上涨2%，SentinelOne上涨6.8%。发生了什么？今日，微软发布消息称，旗下Microsoft 365系列服务出现访问中断，受影响的包括但不限于Microsoft 365各个应用，以及微软Xbox等。网络上，多个用户发文，反映微软系统出现蓝屏。据悉，此次事故的起因与美国网络安全提供商CrowdStrike及其名为“Falcon”的软件有关。最新，CrowdStrike发布消息称，公司收到大量关于Windows电脑出现蓝屏的报告，公司工程部已确定该问题与“内容部署”有关，正在进行回滚更新。微软表示，正在继续推进受影响的Microsoft 365应用和服务的缓解措施。影响有多大？这次故障似乎是全球性的，影响到了美国、中国、澳大利亚、日本、以色列、南非等数百万个系统，波及到了航空、银行、交易所、电视直播、游戏等各行各业。一开始，系统故障出现在美国，导致航空公司Frontier Airlines停飞两小时，其他航空公司的运营也受到影响。随后，微软宣布其Azure和Microsoft 365问题已解决，但这似乎只适用于美国。日本和澳大利亚也发生了进一步的系统故障，多家银行、机场和航空公司报告了问题。全球多家航空公司因此被迫取消航班，机场自助登机设施受到影响，航空公司须改用人工办理登机手续。伦敦证券交易所表示，其RNS新闻服务出现问题，导致其网站上无法发布新闻。不过，其他服务运行正常。澳大利亚和英国的电视频道Sky News无法进行现场直播。游戏厂商任天堂表示，从日本时间下午1:25开始，用户无法在其电子商店访问下载和预付卡。近年来，越来越多的企业将服务和支持流程转移到线上，给我们的生活带来了便捷的同时，也使得网络安全变得越来越重要。
格隆汇07-19 16:50
Palo Alto AI x Web3 峰会将在斯坦福大学亮相：CTH 集团与 Meta Era 联手引领行业融合
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Palo Alto AI x Web3峰会——由CTH集团、Fundamental Labs、Axlflops、MetaEra和AI2030共同举办，将于2024年10月30日至31日在享有盛誉的斯坦福大学隆重举行。此次盛会将汇聚人工智能和Web3领域的顶尖专家和创新人才，为期两天的活动将包括专题论坛和深入讨论的社交机会。作为探讨人工智能与Web3技术交汇的领先平台，Palo Alto AI x Web3峰会将聚焦新兴趋势、变革性应用以及这些技术对全球各行业的未来影响。与会者将参与前沿话题的讨论，涵盖去中心化AI、区块链整合、机器学习的最新进展以及数字经济的演变等多方面内容。峰会将邀请来自各行业的重量级嘉宾，包括全球知名的行业领袖、政府官员、杰出创业者、影响力投资人和创新机构代表，共同探讨该领域的未来发展方向，分享他们在AI和Web3技术创新方面的独到见解。此次峰会将通过深度主题演讲、专家小组讨论、现场演示和交流活动，全面展望AI产业的未来。更多的会议议程和演讲嘉宾信息将会持续更新，敬请期待。 CTH集团创始人袁先生表示：“我们致力于将此次峰会打造成为AI和Web3社区的标志性盛会。选择在斯坦福大学这一创新与学术卓越的中心举办，我们希望能激发有意义的讨论和举措，推动这些变革性技术的发展。” 欲了解更多关于Palo Alto AI x Web3峰会的信息，请访问www.aw3.ai 。关于CTH集团 CTH集团是一家探索区块链技术变革潜力的领先投资公司，成立于2016年。公司主要业务涵盖风险投资、二级市场和基础设施建设。力求通过对技术进步的深刻理解和超长期愿景，充分把握数字技术创新带来的巨大红利。关于Fundamental Labs Fundamental Labs是一家专注于Web3领域的风险投资公司，旨在支持最具潜力的创业者，加速基础创新、推动Web3技术的大规模应用，并为更好的数字社会创造价值。Fundamental Labs在亚洲、欧洲和北美设有区域总部和本地团队，助力全球多个有前景的项目。关于Axlflops Axlflops是一个借助于DePlN网络来实现AI计算民主化的平台，致力于满足日益增长的计算资源需求。Axlflops网络通过先进的算法高效匹配AI计算需求和可用资源，旨在使AI计算更加民主化。关于MetaEra MetaEra是全球领先的Web 3.0信息平台，提供全面的区块链和元宇宙资讯。总部位于香港，MetaEra致力于提供专业、详尽和可靠的信息和数据，覆盖香港、澳门、台湾、东南亚、北美和中东等地区，推动全球Web 3.0技术的发展。 About AI2030 AI2030是一个会员制倡议，旨在建立世界上最大的负责任人工智能社区。来源：金色财经
金色财经07-16 11:39
高盛：89只股票有望在人工智能基础设施建设中成为赢家
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全领域的软件提供商。股票包括Palo Alto Networks (PANW)、Crowdstrike (CRWD)、Palantir (PLTR)和SentinelOne (S)。来源：加美财经
加美财经07-10 00:00
【跟着大佬学投资】“木头姐”预言这才是AI领域重大机遇，错过两只潜力股将后悔莫及
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4%，就能超越当前行业领导者Palo Alto Networks的1040亿美元估值。CrowdStrike的成功源于其独特的轻量级安全架构以及依赖AI自动防御攻击的能力。 CrowdStrike的AI模型每秒做出超过1.8亿次攻击指标决策——换句话说，它们不断分析攻击者的动机和意图，以确定其构成的威胁类型。这些模型每天接受超过2万亿次安全事件的训练，随着更多客户加入CrowdStrike，这一数字还在上升，这进一步增强了公司的AI优势。这一切都在云端进行。通过使用CrowdStrike，公司不必在其组织中的每个设备上安装笨重的程序。相反，他们只需安装一个轻量级的传感器，该传感器连接到云端，与传统网络安全软件相比，占用的处理能力最少。自成立以来，CrowdStrike一直采用平台化的网络安全方法，这与行业惯例形成对比，行业中的不同供应商通常专注于云安全、身份保护和终端安全等特定领域。CrowdStrike通过其28个模块覆盖了所有基础，尽管不是每个企业都需要整个套件，但截至最近的2025财年第一季度（4月30日结束），65%的客户使用了五个或更多模块。根据国际数据公司（International Data Corporation）为CrowdStrike赞助的一项研究，企业每在CrowdStrike的平台上投资1美元，就能节省6美元。因此，他们不仅获得了最佳保护，转向CrowdStrike在财务上也是显而易见的选择。 CrowdStrike在第一季度结束时的年经常性收入创下36亿美元的纪录，但管理层认为这一数字将在未来五到七年内飙升177%，达到100亿美元。考虑到AI的快速发展，这一估计可能还是保守的，这不仅将提高CrowdStrike的保护能力，还将创造新的威胁，推动企业部门更多的网络安全支出。（图片来源：finance.yahoo ） 2. Meta Platforms：从社交媒体巨头到AI开发者 Meta Platforms拥有领先的社交网络，如Facebook、Instagram和WhatsApp，每天为32亿人服务。该公司已经在使用AI来策划每个用户在Facebook和Instagram上的内容，以确保他们看到的帖子最相关。去年，这推动了这两个平台的参与度增加，为Meta提供了更多的广告收入机会。但该公司在其大型语言模型（LLM）Llama上可能有更大的AI机会。Llama是世界上最大的开源模型，因此开发人员可以免费使用它来构建自己的AI应用程序，这使Meta能够通过众包测试更快地进行改进。这一点很重要，因为Llama是为Meta现有平台创建新AI功能的关键。例如，去年公司推出了一个名为Meta AI的聊天机器人，用户可以通过Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp访问。它可以像大多数聊天机器人一样回答复杂问题和生成图像，但它也可以被添加到群聊中，提供餐馆和旅行推荐，甚至提供礼物建议。Meta AI目前由Llama 3提供支持，但公司已经在训练其下一代模型，预计将提供更好的功能。最终，每个使用Meta应用程序的企业都可以拥有自己的个性化Meta AI风格聊天机器人，能够处理客户查询，甚至可能处理销售。这将为Meta创造新的收入机会。 Meta股票的最佳部分在于其便宜。根据公司过去12个月的每股收益17.41美元，其市盈率为28.9。这比纳斯达克100指数的31.9市盈率低9.4%。华尔街预计2025年Meta的每股收益将达到21.59美元，这使得其远期市盈率仅为23.3。这意味着Meta的股票到明年底将需要上涨36.9%，才能与更广泛的科技行业保持一致。如果凯西·伍德对AI软件的预测是正确的，那么Meta股票今天可能比上述数字所示的更具吸引力，因为随着故事的发展，可能会有全新的AI货币化机会出现。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi07-03 01:55
融资周刊 | 21个项目融资3.997亿美元 Bitstamp拨得头筹
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res、Elixir Capital、Altos Ventures、Spark Digital Capital和LongHash Ventures。 Avail简介 Avail是一个以太坊数据网络，专注于数据可用性，通过模块化技术堆栈加速Web3的统一。其技术层包括数据可用性（DA）、Nexus和Fusion，旨在消除市场碎片化，提供一个统一、安全且可扩展的平台，连接各种区块链生态系统，为用户提供和开发者提供一致性的体验。该平台利用有效性证明、基于零知识证明的协调rollup以及Fusion Security来增强加密经济安全性，弥合不同代币之间的差距，并创建一个更加集成和高效的区块链生态系统。 17.Stashh Labs Stashh Labs在最近一轮融资中筹集了330万美元。参投机构包括Animoca Ventures、6th Man Ventures (6MV)、Shima Capital和Hashkey Capital。 Stashh Labs简介 Stashh Labs推出了Stashh 2.0，这是其专注于SoFi（社交金融）的NFT全链平台的第二次迭代。新的市场支持加密NFT，并为创作者和收藏家提供了许多新的用例，包括可解锁的链上私有内容、访问控制、身份管理和无法拆分的收藏品。 18.Cookie3 Cookie3在最近一轮融资中筹集了550万美元。参投机构包括The Spartan Group、Animoca Brands、Mapleblock Capital、CMT Digital、GSR Markets LTD、ChainGPT、Hartmann Capital、Polkastarter、Orange DAO、Big Brain Holdings、Castrum Capital、Baboon VC、LD Capital、Dewhales Capital、Oddiyana Ventures、Sebastien Borget和Miko Matsumura。 Cookie3简介 Cookie3致力于在AI数据层上开创MarketingFi，这是一个透明的营销经济，为Web3用户、创作者和企业解锁价值，拥有超过170个去中心化应用（dapps）。Cookie3正在构建一套MarketingFi平台和Web3 AI营销解决方案，将项目与合适的受众连接起来，为双方创造盈利机会。 19.Fhenix Fhenix在Series A轮融资中筹集了1500万美元。参投机构包括Hack VC、dao5 (daofive)、Amber Group、Primitive Ventures、GSR Markets LTD和Collider Ventures。 Fhenix简介 Fhenix是一个区块链平台，它率先采用全同态加密（FHE）技术，使公共区块链（如以太坊）上的机密智能合约成为可能。FHE是一种前沿的加密技术，允许在不解密的情况下对加密数据进行计算，确保交易输入和状态在整个过程中保持加密状态。 20.Toposware Toposware在M&A（合并与收购）融资轮中从Polygon获得了未披露金额的投资。 Toposware简介 Toposware是一家专注于为去中心化和无信任的未来创造颠覆性技术的创新型研究和工程公司。他们强调解决密码学和分布式系统中的复杂问题，以推动开放互联网标准的发展，其工作使新一代的多链协议和可互操作的区块链网络成为可能。 21.Milady Milady在最近一轮融资中从DWF Labs筹集了500万美元。 Milady简介 Milady是一个广受欢迎的NFT项目，以其独特的meme风格和强大的社区参与度而闻名。Milady NFT以其独特的艺术风格和在数字艺术和加密货币社区中的文化影响力而受到赞誉。Milady NFT系列的meme代币LADYS是一种代表运气、魅力、美丽和影响力的自我组织数字货币。资料来源：Crypto Fundraising，金色财经来源：金色财经
金色财经06-09 10:53
CrowdStrike的估值警告
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一季度略有加速。考虑到同行Palo Alto Networks曾讨论将战略转变为“平台化”，要求公司在相当长的一段时间内免费或提供高折扣服务，这些数字令人震惊。Palo Alto第四季度的收入增长率仅为15%。 CrowdStrike的主要关注点是ARR（年度经常性收入）的强劲增长。该公司本季度新增ARR净额为2.12亿美元，高于24年第一季度的1.74亿美元。来源：CrowdStrike 本季度新增净ARR同比仅增长22%，但考虑到这是与去年新增业务相比的增长率，而不是总ARR，这个数字令人困惑。最终的关键是与去年第一季度相比，CrowdStrike的ARR余额增长了33%，达到36.5亿美元。公司在过去2年每季度报告的净新ARR如下： 2025财年第一季度 - 2.12亿美元 2024财年第四季度 - 2.82亿美元 2024财年第三季度 - 2.23亿美元 2024财年第二季度 - 1.96亿美元 2024财年第一季度 - 1.74亿美元 2023财年第四季度 - 2.22亿美元 2023财年第三季度 - 1.98亿美元 2023财年第二季度 - 2.18亿美元 2023财年第一季度 - 1.90亿美元该公司已经锁定了明年的这些收入（主要是订阅收入）。巨大的ARR余额绝对是投资者觉得这个故事引人注目的一个原因。市场普遍预计，该公司25财年营收仅为40亿美元，目前市值为840亿美元，目标是发行2.5亿股流通股。虽然股票有问题，但生意很好。 CrowdStrike第一季度净收入为1.99亿美元，自由现金流为3.23亿美元。在24财年产生9.38亿美元的自由现金流（占收入的27%）后，该公司拥有37亿美元的巨额现金余额。再次强调，网络安全业务正在全面展开。荒谬的AI炒作估值进入本季度时，CrowdStrike的市值约为750亿美元，但市场的评论是，该公司的股票估值是否会达到1000亿美元。通常情况下，对于一只快速增长的科技股来说，20%的涨幅不会被视为过于激进，但在做出这样的判断之前，人们必须了解细节。首先，摩根士丹利给出了1000亿美元的估值，并给出了422美元的目标价（估值1060亿美元）。其次，Ritholtz Wealth Management的Josh Brown在CNBC的Halftime Report节目中将这一目标应用于该股。虽然网络安全平台公司的估值一直很高，但CrowdStrike最近却与业内同行分道扬镳。目前，该股的远期市盈率接近20倍，而Palo Alto Networks和Zscaler的远期市盈率约为12倍。来源：YCharts 这正是许多投资者对人工智能炒作失去关注的地方。目前，CrowdStrike的估值接近20倍于预期销售额，而且要达到1000亿美元的估值和本财年40亿美元的销售目标，其股价必须达到25倍的销售目标。投资者需要记住，CrowdStrike的目标是在未来达到100亿美元的ARR水平。值得注意的是，该股的交易价格已经达到了这一扩展目标的8倍，分析师普遍预计，在29财年之前，该公司的营收不会超过这一目标，这表明，假设该公司不像同行那样遭遇挫折，ARR目标可能会在28财年实现。总结 CrowdStrike太贵了。当投资者预期一只已经很贵的股票会进一步上涨时，他们没有正确地看待股票估值。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
老虎证券06-06 19:33
Avail总计筹集到7500万美元其正构建的Web3统一层概览
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Capital、LocalGlobe、Altos Ventures、Chapter One、Superscrypt、Foresight Ventures、Mirana Ventures、KR1、RW3 Ventures、Alliance DAO、Hashkey、Elixir Capital、Spark Digital Capital以及一些天使投资人。 Avail最初是在Polygon Labs内部发起的一项计划，2023年3月从 Polygon 分拆出来，如今已发展成为一个成熟的独立实体，由前Polygon创始人Anurag Arjun和研究主管Prabal Banerjee领导。Avail 利用多年构建区块链基础设施和采用尖端 ZK 技术的经验，采取了独特的方法来解决Rollup可扩展性、互操作性和安全性面临的问题。 “我们需要一种方式让 rollup 能够扩展并且无需许可地聚合在一起，这样跨 rollup 交易就可以无缝连接。” - Avail 创始人 Anurag Arjun “我们需要接受这样一个事实：许多生态系统将共存，它们需要相互交流。我们可以从第一原则着手解决这个问题，为开发者和用户构建一个更具凝聚力的解决方案。” - Avail 创始人 Prabal Banerjee Avail的Web3统一层（Unification Layer）概览 Avail的统一层（Unification Layer ）由三个核心模块组成，分别为Avail DA 、Avail Nexus和Avail Fusion。Avail DA 解决数据可用性问题，Avail Nexus解决跨链协调问题，Avail Fusion解决共享安全性问题。数据可用性模块Avail DA ：虽然加密行业已经采取了许多方法来扩展 DA，但 Avail 的方法是独一无二的，它通过有效性证明和数据可用性采样 (DAS)为更广泛的区块链互操作性奠定了基础。这使得任何人都可以在不到一分钟的时间内验证 DA 保证，而无需依赖全节点。跨链协调模块Avail Nexus：以Avail DA的独特特性为基础，形成了一个跨链协调中心，以前所未有的方式连接用户和流动性。 Avail Nexus充当Unification Rollup 的验证中心，使用 Avail DA 作为信任根。 Avail Nexus是基于 Avail 的定制 ZK 协调Rollup，包括：证明聚合与验证层、排序器选择/槽位拍卖机制，Nexus 还会定期将Rollup证明提交给以太坊和 Avail DA 层进行验证。Avail DA 中的自定义模块会验证Rollup证明。共享安全模块Avail Fusion：为了给统一中心提供极强的加密经济安全性，Avail 正在构建一个解决方案，以进一步统一区块链生态系统。通过将再质押资产扩展包括 ETH、BTC 等多种资产，Avail 正在为创新的共享安全层奠定基础。使用 Avail 构建的Rollup将受益于Avail Fusion的附加加密经济安全性，这是一个由一篮子加密资产保护的共享安全层。 Avail统一层（Unification Layer ）的每个部分都旨在增强世界各地区块链开发人员和用户的体验。开发人员可以自由选择他们喜欢的任何技术，并可以根据他们的特定用例构建自定义区块链。他们只需几行代码即可继承Avail DA 的所有核心功能。另一方面，区块链用户可以体验无桥交易，因为跨链转移资产的复杂性由 Nexus 管理。 Avail表示，随着 A 轮融资的完成和Avail Unification Drop空投的宣布，下一个重要里程碑是在主网上推出 Avail DA。来源：金色财经
金色财经06-05 12:47
IBM错失了人工智能机遇
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展人工智能。 5月15日——Palo Alto Networks和IBM宣布合作，为客户提供基于人工智能的安全产品 5月9日——在人工智能的推动下，IBM推出了新的微软copilot功能 5月8日——ServiceNow与IBM、微软合作，整合GenAI功能 5月8日- IBM和SAP将扩大合作以构建新的GenAI能力 IBM每周都会与一家大型科技公司建立合作伙伴关系或进行合作，以推进人工智能产品。问题是，该公司在第一季度宣布了类似的交易，而人工智能相关的收入并没有增加。 4月下旬，IBM公布了2024年第一季度的这些数字：第一季度非公认会计准则每股收益为1.68美元，高出0.09美元。 145亿美元的营收（同比增长1.5%），比预期少了8000万美元。该公司今年的收入增幅仅为个位数。IBM的收入以600多亿美元的速度运行，但与人工智能相关的软件类别只占业务的一小部分。红帽云业务是这家科技公司挣扎的一个典型例子。云服务正在蓬勃发展，微软和谷歌报告的增长率为20%至30%，而规模小得多的红帽业务仅增长了9%。 GenAI的业务规模仍然相对较小，GenAI的积压订单只有10亿美元左右，首席执行官Arvind Krishna在24年第一季度财报电话会议上表示：下面是我们的GenAI业务手册，总体上有一个非常好的开始。自去年7月我们发布GenAI技术堆栈watsonx以来，已经过去了三个季度。我们现在的业务总额已经超过了10亿美元。该公司报告称，在第四季度之后，GenAI积压了5亿美元的订单。积压订单正在迅速增长，但数量太少，无法改变现状，而且与咨询业务密切相关，其订单出货比增长率为1.15%，但上一季度的销售额增长率只有2%。此外，IBM没有提供大量关于这一积压的时间表的细节，因为延长的合同期限可能意味着年收入的增长要小得多。关键软件部门的收入增长了6%，年度经常性收入（ARR）达到近140亿美元，增长了8%。由于上季度咨询和基础设施业务合并后的收入为83亿美元，IBM的经常性收入仍然只有25%，而季度ARR仅为35亿美元。为AI繁荣定价 IBM去年的股价仅为125美元。该股已回落至170美元，但IBM在人工智能热潮中创下了近200美元的高点。分析师普遍认为，在2025年之前，每股收益增长都不会达到5%。投资者需要认识到，IBM上季度的营收比目标差了8,000万美元，这表明预测可能过于激进。来源：Seeking Alpha 该股2025年的每股收益目标市盈率仍为16倍，但预计人工智能将带来有限的额外增长。IBM的股价实际上是预期收益增长率的3倍，而2倍被认为是昂贵的。预计IBM今年将产生120亿美元的自由现金流，部分原因是缺乏新的投资。第一季度净新增资本支出仅为4亿美元，比上一季度减少了1亿美元。面对巨大的人工智能机遇，IBM应该积极投资于新的watsonx人工智能产品和红帽的数据中心功能，而不是削减资本支出。 10多年前，IBM的资本支出与谷歌和微软相当，现在这两个科技巨头的资本支出是IBM的25倍，股票价值至少是IBM的15倍。上个季度，谷歌和微软的季度资本支出都超过了100亿美元，而IBM面对巨大的机遇，也在不断削减支出。来源：YCharts 在IBM加速增长的最佳情况下，其股价已经反映了人工智能的繁荣。如果IBM无法实现5%的年增长率（部分原因是缺乏投资），那么该公司股价就会萎靡不振，并可能回落至之前的125美元区间。总结 IBM没有合理的理由从目前的水平反弹。该股有可能下跌，哪怕有人工智能炒作支撑了大量股票估值。 IBM完全有理由大举投资人工智能，但该公司却按兵不动。仅凭这一点，投资者就应该避开IBM的股票。 $IBM(IBM)$
老虎证券05-30 18:23
“口罩风暴”升级：美国关税新政震撼医疗行业中国寻求新出路
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alley Cottage的口罩制造商Altor Safety的管理合伙人托马斯·艾伦（Thomas Allen）说道。
佳华16805-28 22:37

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