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韦德布什：英伟达财报将引发科技股全面反弹

关乎芯片需求，这也将透露很多关于微软和Alphabet等其他人工智能领导者，以及Salesforce和Palantir等一些“纯粹玩家”的情况。他说：“在我看来，这可能只是30年来最大的科技变革主题的开始。” 艾夫斯指出，考虑到市场需求和该公司在市场中的定位，如果英伟达的业绩出现意外下滑，他会感到“震惊”。艾夫斯预计，在财报发布后，英伟达的空头们将回到“冬眠模式”。他说，在英伟达周三公布业绩之前，科技股最近的回调是一个“黄金买入机会”，并补充说，这将是过去五六年里科技股收益最大的一周。

金融界2023-08-22

2023年最大规模的IPO来袭软银旗下芯片设计公司Arm申请在美上市

丰厚。文件显示，Arm芯片由亚马逊、Alphabet、AMD、英特尔、英伟达、高通和三星等公司制造。苹果公司的iPhone芯片也采用了该技术。Arm表示，其技术包含在2023财年出货的超过300亿颗芯片中。Arm通常会对使用其技术出货的每块芯片收取费用。软银最初寻求将Arm出售给芯片巨头英伟达，但该交易遭到监管机构的重大阻力，监管机构提出了对竞争和国家安全的担忧。软银于2016年将Arm私有化，交易价值320亿美元。 Arm没有提供预计股价，因此尚无法估计其估值。 “头部玩家” Arm拥有近6000名员工，在消费电子领域发挥着举足轻重的作用，其设计的芯片架构适用于99%的智能手机，使其成为苹果、谷歌和高通的主要技术提供商。该公司成立于1990年，是多家公司与苹果的合资企业，旨在为电池供电设备开发低功耗处理器。它于1998年首次上市，随后于2016年被软银私有化。但该公司也面临着智能手机等产品需求放缓的不利因素，这对芯片公司造成了全面打击。根据软银发布的财报，Arm第二季度净销售额同比下降4.6%，而该部门则转为亏损。与此同时，软银陷入困境的Vision基金最近因科技投资在高利率环境下恶化而损失了数万亿美元。 Arm在其文件中表示，其技术对于人工智能应用至关重要，尽管它专注于中央处理器，而不是创建大型人工智能模型所需的图形处理器。Arm在文件中表示：“CPU在所有人工智能系统中都至关重要，无论是完全处理人工智能工作负载，还是与GPU或NPU等协处理器结合使用。” Arm将x86（英特尔和AMD处理器使用的指令集）以及RISC-V（由几家大型科技公司支持的开源指令集）视为竞争来源。该公司表示，其三大客户占公司总收入的44%。该公司最大的客户Arm中国是一个独立实体，占销售额的24%。Arm还表示，目前因违反许可行为而被起诉的高通占销售额的11%。由于人工智能刺激的需求，尤其是生成式人工智能应用程序的飙升，投资者纷纷涌向下一代半导体，Arm已准备好进入市场。英伟达是人工智能热潮中最核心的芯片制造商，今年其股价上涨了两倍。然而，在过去的20个月里，科技IPO市场基本处于休眠状态，自2021年12月以来没有出现值得注意的风险投资支持的交易。去年十月，英特尔将自动驾驶汽车技术公司Mobileye分拆出来。自从首日收盘以来，该公司的股价仅上涨了17%。一些科技投资者可能会把Arm的上市作为对新交易需求的指示。杂货送货公司Instacart是那些据报道正在准备向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO文件的后期阶段初创公司之一。

阿泰尔2023-08-22

欲扩大用户市场 Threads即将推出网页版

然也违反了苹果公司App Store和Alphabet公司Google Play的服务条款。 Meta股票今年迄今已飙升超过135%，而标普500指数的涨幅仅为14%。

金融界2023-08-21

【美股收市】三大股指震荡持平恐慌指数触及三个月高位英伟达下周三公布财报

的首次。大型科技相关成长股下跌，其中Alphabet和特斯拉下跌，因为投资者担心利率可能会在更长时间内保持较高水平。由于没有推动市场的主要催化剂，焦点已转移到鲍威尔下周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的演讲，以获取有关利率前景的线索以及下周三芯片设计商英伟达的最新季度收益报告。芝加哥期权交易所波动率指数触及近三个月来的最高水平，反映出投资者的焦虑情绪不断上升。英伟达股价下跌，但仍录得每周上涨。英伟达因人工智能的预期增长而出现了惊人的反弹，今年迄今为止其价值几乎增长了两倍。消费必需品和公用事业等防御性板块上涨，零售商沃尔玛等公司的涨幅帮助道琼斯工业平均指数上涨。一系列强劲的经济数据导致投资者回落降息预期并推高美国国债收益率。美国10年期基准美国国债收益率周四逼近但未能突破2007年以来的最高水平后，从10个月高点回落。标准普尔500能源指数，埃克森美孚涨幅居前。在当天的主要走势中，化妆品制造商雅诗兰黛预测其年度净销售额和利润低于华尔街预期，导致该公司股价暴跌。投资和财富咨询公司Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds表示，“我们早就该对股市进行调整了，很明显，利率上升现在已成为这种调整的催化剂。当资本的机会成本变得更具竞争力时，风险资产的估值应该会得到纠正，尤其是今年一直以大幅溢价交易的大盘股。” 根据芝商所集团的FedWatch工具，交易员预计美联储在9月会议上将利率维持在当前水平的可能性接近91%。全球最大的加密货币比特币（BTC）周五下午下跌超过7%，交易价格低于26,000美元，创下6月中旬以来的最低点，市值蒸发数100亿美元。对于加密货币投资者来说，这次波动打破了一个平静的夏天。主要代币下跌，拉低了山寨币、加密货币交易所Coinbase的股票以及Marathon等其他数字资产公司的股价。比特币的暴跌导致加密货币整体下跌约6.5%。经济数据方面，根据全美房地产经纪人协会的数据，6月份现房销售价格中位数为410,200美元，是自1999年1月以来的第二高价格，仅次于去年夏天的峰值。高盛固定收益策略师Vinay Viswanathan在报告中写道：“我们将2023年全年房价预测上调至1.8%，此前为-2.2%；2024年房价预测为3.5%，此前为2.8%。”

阿泰尔2023-08-19

【美股盘中】三大股指基本持平比特币暴跌近7% 科技巨头继续回撤

公司将于下周发布备受期待的收益报告。 Alphabet和亚马逊是例外，Alphabet股价较近期高点下跌6.7%，亚马逊股价较近期高点下跌5.4%。经济数据方面，根据全美房地产经纪人协会的数据，6月份现房销售价格中位数为410,200美元，是自1999年1月以来的第二高价格，仅次于去年夏天的峰值。高盛固定收益策略师Vinay Viswanathan在报告中写道：“我们将2023年全年房价预测上调至1.8%，此前为-2.2%；2024年房价预测为3.5%，此前为2.8%。”

阿泰尔2023-08-19

云服务崛起：数字化时代的基石 | AI Financial恒益投资

可或缺的一个板块。而Google公司Alphabet的2023年第二季度报财务报表也是十分卓越，几乎是各大指标，包括总收入，云服务，广告收入等等，都有超出了预期的好表现。首先，Google的总收入为746亿，同比增长了7%，同时Google的云服务收入为80.3亿，更是同比增长了足足28%，双双超过了大众的预期。整体来说，Google的云服务的收入也是占了总收入的10%左右，并且还在持续增长中。未来 – 大公司的转型讲完云服务的现状以及它为这些大公司所提供的收益，为什么这些大公司这么努力的发展云服务的业务呢？这就要讲一讲云服务的未来前景了。首先要知道，云服务并不只有存储功能，就如我们之前所说，云才是云服务的和核心，也是他和本地服务器的最大区别。我们现在处在时代的交叉路口，第四次工业革命已经开启。而第四次工业革命最具代表性的两个方向就是AI和物联网，AI和物联网都离不开云服务的支持，因为AI和物联网涉及的范围都比较广，这次我们就会先着重在AI上面来讲，我们以后有机会再独单做一期关于物联网的讲座。首先是AI，AI的能力是由两个因素，运算和大数据。AI的计算需求非常庞大，因为AI需要模拟人类的学习模式进行深度学习，我们自己在学习一样东西的时候都需要花很大的精力和功夫，AI也是一样的。现在的云服务现在拥有比个人电脑强大的多的性能与计算能力，云服务提供的云计算功能可以更好的胜任AI的运算功能。同时，大数据也是云服务的强项，别忘了，云服务的本职工作就是储存各种各样的数据。强大的储存能力让云服务成为了AI的图书馆，让AI有足够的资料进行优化和学习。这两点是构成AI“灵魂”的必要条件，也是AI思考和决策的基础。微软的ChatGPT和谷歌的Bard之所以能在新的时代先发制人，最重要的倚靠就是他们强大的云服务平台，正是因为他们在前期在云服务上的提前转型和布局才让他们在第四次工业革命中有先发优势。同时，拥有最大云服务的供应商亚马逊也马上要进军AI行业，正是因为他们提前解决了需要面临的问题，并提前布局了强大的云服务才能让这些大公司有底气的去争夺第四次工业革命领头羊的地位。这三家大公司本身并不是做云服务的，Microsoft做系统，Amazon做电商平台，Google做搜索引擎。但正是因为他们看清了第四次工业革命的第一个风口就是云服务，先转型的公司一定会最先获得收益，所以他们不约而同的在云服务领域提前布局，最终让他们在第四次工业革命的开始就收获了巨额利润。这些公司之所以能够成功的转型，除了长远独到的战略眼光之外，同时还具有足够的资金和资源，才能够成功地扩展业务并转型。以下让我们先来看一看这三间公司的净值，首先，截至2023年8月，Amazon净值1.43万亿，Google净值1.66万亿，而Microsoft净值2.42万亿，就这么说可能大家对这么大的数字没什么概念，那么就让我们跟同在发展云服务，本季度云服务市场占比3%的IBM做一个对比吧，虽然同在云服务市场，但IBM的占比大大小于Amazon，Google，及Microsoft，IBM的净值为0.13万亿，相差Amazon 11倍，Google近13倍和Microsoft近19倍之多，这么一比较之下，就能看出在云服务市场中的这三个巨头拥有多么多的资产和资源。正是依托这些资源，这些公司才能提前布局，成功向云服务转型，这是其他公司哪怕花个十年都不一定追赶得上的。这就非常符合AI Financial所提出的强者恒强的概念了，Amazon，Google和Microsoft这三间公司的总收入，都是远超一般公司所敢想象的数字，接着他们便会利用这些钱，投入大量的资金及人力去发展云服务，甚至是开拓其他新的业务，多元化发展来降低风险，并在这期间持续地盈利，因此，他们只会越来越强大，变成其他公司越来越难超越的存在。投资这样的公司才是投资未来。 “强者恒强” 【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。 AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。

AI Financial恒益投资2023-08-19

突发重磅“撤资”！桥水基金出售13家中企持股 “大空头”原型伯里：清仓阿里巴巴、京东全数股份

hird Point已将其在谷歌母公司Alphabet中的股份减少70%。Tiger Global Management出售大约50%的Alphabet股票，并出售其在苹果的全部股份。 (来源:Twitter) 3月底的数据显示，大卫·泰珀(David Tepper)旗下对冲基金Appaloosa Management在建仓15万股后，已完全退出特斯拉。美联储推动的加息推动了这一趋势，往往市盈率较高的科技股现在被认为在这种环境下定价过高，导致投资者回避。大和证券首席全球策略师Hirokazu Kabeya表示：“由于人工智能(AI)和其他因素推动的势头，半导体股票被认为具有更好的长期增长前景。他们似乎正在将科技蓝筹股的持有量降低到一定水平，并瞄准下一个投资目标。”

小萧2023-08-18

从搜索引擎到人工智能，微软与谷歌全方位展开竞争

搜索引擎的人的习惯是根深蒂固的，尤其是Alphabet旗下的谷歌(Google)，抵挡住了必应的进攻。分析公司YipitData的数据显示，从今年2月推出到今年6月，人工智能的加入帮助必应的用户群增加了10%，达到9800万。但即使有了增长，与谷歌的11.2亿用户相比，必应的用户数量仍然很小。微软负责消费者产品的首席营销官Yusuf Mehdi在接受采访时说，公司的内部数据显示，必应正在从谷歌手中获得市场份额。他说，必应的移动搜索和Edge浏览器有所增长，“我们在过去6个月里取得的进展比过去十年或二十年的总和还要多，我们对新的的开始感到高兴。” 继微软之后，谷歌也推出了自己的生成式人工智能，掀起了一场人工智能搜索大战，并对这项技术进行了首次大型公开测试。搜索从来不是微软的主要业务。微软希望必应能改变这一点。迄今为止的收入增长表明，新的必应并没有改变微软的广告销售的轨迹。微软的广告业务在收入中所占的比例不到6%，主要来自必应。最近一个季度业务较去年同期增长了3%，与上一季度持平，但低于推出必应之前的增速。微软首席执行长Satya Nadella表示，发布带人工智能的必应的目标是让谷歌“紧张”。谷歌在3月份发布了自己的生成式人工智能聊天机器人Bard。今年5月谷歌开始测试一种新工具，该工具将生成式人工智能直接集成到其常规搜索页面中。上个月谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，该公司致力于让人工智能聊天成为其搜索引擎不可或缺的一部分。“随着时间的推移，这将成为搜索的工作方式，”他说。分析人士表示，尽管微软是第一家在其搜索引擎中添加人工智能聊天功能的公司，但阻碍微软获得更多市场份额的障碍之一是必应最初只适用于使用微软ID登录微软Edge浏览器的用户，而StatCounter的数据显示，只有不到10%的人使用Edge浏览器。微软表示，它将很快在更受欢迎的谷歌Chrome和苹果Safari浏览器上提供必应的完整人工智能聊天功能。最能偷走必应风头的可能是OpenAI的ChatGPT，ChatGPT于去年11月推出，到今年1月ChatGPT的月用户数量已经超过了必应。今年年初谷歌推出新的必应之后，ChatGPT仍在继续吸引更多的用户。根据YipitData的数据，ChatGPT在6月吸引了2.33亿用户，而必应的用户基数仍低于1亿。

Sue2023-08-18

人工智能搜索大战中必应丝毫未能撬动谷歌的地位

联网搜索引擎的习惯是根深蒂固的，尤其是Alphabet旗下的谷歌，后者抵挡住了微软试图削弱其主导地位的尝试。互联网技术人员Daniel Tunkelang认为，聊天界面仍然是人们在网上寻找信息的一种不寻常的方式，新必应确实挺好的，但未能改变游戏规则。人工智能搜索大战分析公司YipitData的数据显示，从今年2月到6月，ChatGPT的加入帮助必应的用户群增加了10%，达到了9800万。但即使有了显著增长，与谷歌的11.2亿用户相比，必应的用户数量仍然很小。微软首席营销官Yusuf Mehdi在接受采访时表示，该公司的内部数据显示，必应从谷歌手中抢走了部分市场份额。“我们在过去六个月里取得的进展比过去十年甚至二十年的总和还要多，我们对进展感到高兴。”不过微软拒绝透露具体数据。当然，谷歌方面也不甘落后。继微软之后，谷歌也推出了自己的生成式人工智能Bard，掀起了一场人工智能搜索大战。搜索从来不是微软的主要业务，但该公司希望改头换面的必应能改善这一局面。迄今为止的收入增长表明，新必应并没有改变其广告销售的轨迹。最近一个季度，搜索业务较去年同期增长了3%，与上一季度持平。上个月，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示，该公司致力于让人工智能Chat成为其搜索引擎不可或缺的一部分。分析人士认为，尽管微软是第一家在其搜索引擎中添加人工智能聊天功能的公司，但阻碍微软获得更多市场份额的障碍之一是，它最初只适用于使用微软ID登录其Edge浏览器的用户，而StatCounter的数据显示，只有不到10%的人使用Edge浏览器。人工智能商业软件初创公司MarketMuse的联合创始人Jeff Coyle表示，考虑到围绕必应的所有宣传，未能及时将其技术加入到其他浏览器，这是微软犯下的一大错误。

金融界2023-08-18

大赚1430亿美元！科技股大涨推高挪威主权财富基金回报率

持有最多的股票是苹果公司、微软(公司和Alphabet公司，持有最多的债券是美国国债，其次是日本和德国国债。 NBIM表示，受非上市房地产和可再生能源基础设施的影响，该基金的表现比基准低0.23个百分点，连续第三个季度出现负相对回报。非上市房地产带来了0.26个百分点的负收益，主要是受美国办公楼投资的影响。预期缺口，即投资组合在极端市场情况下的预期损失，从2022年底的1.22个百分点降至1.04个百分点。债券投资组合的信用质量与年末相比几乎没有变化。上半年发生了80多起“不必要的操作事件”，导致基金损失约11亿克朗（1.04亿美元）。NBIM表示，大部分损失与使用错误数据造成的单一错误有关。该主权基金成立于20世纪90年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，也被称为挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management），是世界上最大的单一股权持有者，主要跟踪基于议会制定的框架的基准指数。该基金逐渐利用其影响力，对那些未能优先考虑气候变化、性别平等和高管薪酬的公司施压。上半年，它对超过94000项股东提案进行了投票，并召开了1,75次公司会议。基金称，在基金价值中，股票占71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，而非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府向该基金存入了3890亿克朗。

金融界2023-08-17

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