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【干货】数字资产ETF获批，带来哪些投资机会?

ITCOIN ETF(ARKB)$ 是ARK Invest旗下的比特币ETF，由Cathie Wood领导的ARK Invest管理。该基金的目标是跟踪比特币的价格表现。 $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)$ 推出的比特币基金，为投资者提供了一种在数字资产市场中直接投资的方式。 $Franklin Bitcoin ETF(EZBC)$ 是富兰克林（Franklin）推出的比特币ETF，目的是追踪比特币价格的表现。 $Invesco Galaxy Bitcoin ETF(BTCO)$ 是Invesco推出的比特币ETF，旨在提供投资者对比特币价格变动的敞口。 $VanEck Bitcoin Trust(HODL)$ 是VanEck公司推出的比特币信托基金，旨在提供投资者对比特币的表现。 $WisdomTree Bitcoin Fund(BTCW)$ 是WisdomTree推出的比特币基金，追踪比特币价格的表现。 $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$ 是Bitwise Asset Management推出的比特币信托基金，允许投资者通过股票市场间接投资比特币。 $Defiance Daily Short Digitizing the Economy ETF(IBIT)$ iShares Bitcoin Trust是iShares推出的比特币信托基金，旨在追踪比特币价格。 $Valkyrie Bitcoin Fund(BRRR)$ 是Valkyrie Digital Assets推出的比特币基金，旨在提供比特币市场的投资机会。再给大家推荐几只比特币概念股在推荐相关概念股之前，我们不妨先简单了解一下虚拟货币币全产业链，为了方便大家了解，我简单的画了一个思维导图，比特币主要分为上游挖矿，中游交易和下游服务。下面就来具体看看有哪些概念股上游挖矿（挖矿设备、矿场运营）挖矿公司（MARA, CLSK,RIOT）受比特币价格上涨和芯片产能受限影响，对前期已购入充足算力的挖矿公司而言，2023年或将成为比特币挖矿的好年。 $Marathon Patent Group Inc.(MARA)$ 马拉松专利集团(Marathon Patent Group)过去常常管理知识产权资产，目的是达成许可协议或在法庭上强制执行其专利权要求。这种商业模式最终证明是无利可图的，因此该公司在2017年收购了一家规模较小的加密货币矿业公司Global Bit Ventures，GBT公司拥有矿机可开采以太币。该公司财务业绩表现强劲。他们的收入在第三季度达到创纪录的6,410万美元。这一成功归功于对增加产能和优化采矿作业的关注，导致正常运行时间延长和创纪录的比特币产量。 $Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$ ：原为美国一家小型制药公司，2017年，Riot Blockchain 开始收购 bitcoin 和 Ethereum 矿厂，更名为Riot Blockchain,Inc.。现专注于区块链技术，主要是比特币和以太坊区块链等其他加密货币的采矿方面进行投资和开发。他们在美国多个地点拥有数据中心和挖矿设备，专门用于采矿操作。 $Hut 8 Mining Corp(HUT)$ 加拿大公司，专注于比特币和其他数字资产的挖矿业务，在北美拥有大规模的挖矿设施。 $Bitfarms Ltd.(BITF)$ 加拿大公司，致力于数字货币挖矿，在加拿大和其他地区运营。。矿机制造商（嘉楠科技、亿邦国际）对于比特币矿机厂商股而言，其业绩较比特币价格有一定滞后性，由于比特币挖矿芯片产能有限，矿机交货期多为6、7月份或更晚，因此，矿机厂商的业绩释放更为滞后。 $嘉楠科技(CAN)$比特币矿机生产商，做矿机生意的一个最大特征，就是比特币价格的波动对业务有极大的影响，在2017年，比特币价格站上史无前例的2万美金，强大的造富效应，吸引众多淘金客加入到挖矿大潮中。需求的暴增自然让矿机厂商赚了个盆满锅满，而一旦比特币价格下跌，同样会影响到矿机销量。 $亿邦国际(EBON)$同样是比特币矿机生产商，在2020年6月上市后，公司除了原有的矿机生产业务之外，后期还从事了加密货币交易所业务。2021年4月5日，亿邦国际发布公告，旗下加密货币交易所EBONEX正式启动，今年上半年亿邦国际实现营收409万美元，同比下降了83.69%；毛利润99万美元，而2022年同期的毛利润为1424万美元；净亏损为838万美元，而2022年同期净亏损为1092万美元。中游交易（数字货币交易、金融服务）：比特币钱包（PayPal、Square） $PayPal(PYPL)$与支付宝相似，主要从事支付解决方案，在2020年10月宣布推出一项服务，允许用户持有比特币、以太坊（Ethereum）、比特币现金和莱特币加密货币。 $Square, Inc(SQ)$与PayPal相似，它也是从事支付解决方案，Square在2020年第三季度发布了关于比特币的公告，Square在10月初以5000万美元的价格购买了4709枚比特币，旗下的square cash业务更是支持比特币流通。Square 公布 2023 年第三季业绩强劲，实现毛利 19 亿美元，年增 21%。他们还创下了有史以来最高的季度调整后 EBITDA 4.77 亿美元。 Square 的 Square GPV 和现金应用程式经历了成长。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 作为知名的数字货币交易平台，受益于数字货币市场的增长，提供便捷的数字货币交易服务。尽管由于加密资产波动导致交易收入下降，但 Coinbase 的表现优于全球现货市场，并保持财务健康。该公司没有计划因 ETF 的推出而降低交易费用，并正在积极努力解决 IRS 关于报告数位资产的规定。下游服务（区块链技术、软件、咨询） $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$这家公司原本从事商业智能的企业级软件平台，这家公司是少数几家决定将部分或全部现金储备再投资于比特币币的公司。根据比特币国债的数据，这个群体中最大、最有影响力的成员是商业智能公司 MicroStrategy (纳斯达克: MSTR)。MicroStrategy的所有现金储备都转换成了比特币。 $Argo Blockchain Plc(ARBKF)$专注于数字资产挖矿，提供比特币和其他加密货币的挖矿服务。 $英伟达(NVDA)$ 虽非专门的比特币公司，但其设计的GPU被用于挖矿，受益于挖矿需求的增长。

老虎证券01-11 14:55

马斯克：考虑在火星上使用比特币

可能刚刚在这个问题上改变了态度。在 ARK Invest 首席执行官 Cathie Wood 发表的题为“ARK 21Shares 比特币 ETF (ARKB) 已获批准”的 X Spaces 中，马斯克最初拒绝使用比特币作为火星货币，因为结算交易需要大量时间。 “在火星上使用某种加密货币是有意义的，但你不能使用比特币，因为结算时间太长了。” 马斯克一直致力于到 2050 年在火星上建立殖民地，他认为人类必须进化成为多行星物种才能生存。然而，在他自己进行口头头脑风暴后，马斯克得出结论，考虑到地球距离太阳只有 8 光分钟，而火星距离太阳大约 12 光分钟，这实际上可能是可行的——尽管它仍然会面临障碍。 “也许你可以在某种程度上使用比特币，但在火星上很难大量使用它，”他说，并补充说地球上可能需要一个本地化网络： “火星距离我们大约二十光分钟。所以，这并不容易，火星上必须有一个本地化的东西。” 此后，马斯克同意比特币核心开发者 Matt Corallo 的观点，认为比特币交易速度慢的问题可以通过本地化的闪电网络来解决。比特币目前需要长达一小时的时间来确保交易安全，因为其区块链将交易组装成 10 分钟的区块，在交易最终确定之前需要确认六个区块。然而，无论比特币当前形式是否有本地化闪电网络，Blockstream 首席执行官 Adam Back 对这个想法更为乐观。他在 Spaces 帖子中回复道：“12-22 光分钟对于 10 分钟的区块来说没有问题。” 2023 年 4 月，Glassnode 的数据表明，比特币闪电网络的使用成本明显低于其他传统支付方式。据 Glassnode 称，通过闪电网络发送价值的成本为 0.0029%，比 Mastercard 或 Visa 支付处理器便宜约 1,000 倍。与此同时，人们猜测马斯克是否会在 X 上使用加密货币，因为他计划将其转变为“一切应用程序”。据 2023 年 1 月的报道，两位熟悉 X 计划的人士表示，如果有机会，支付功能可以容纳加密货币。 8 月 5 日，马斯克回复 X 上的一位用户称，他“永远不会”在 X 上推出加密代币。来源：金色财经

金色财经01-11 14:34

区块链动态2024年1月11日早参考

金色财经01-11 14:24

金色观察 | 15年6.9万倍已成历史比特币现货ETF获批或将开启新纪元

为贷款、期货和期权等新产品打开大门。 ARK Invest 首席执行官 Cathie Wood 表示：“我们认为，SEC的批准将为机构投资者亮起绿灯。实际上，不需要机构大量配置比特币，比特币的价值就会大幅上涨，因为它正逐渐成为一种稀缺资产。” 伍德还将比特币比作数字黄金，并预测在比特币现货ETF获批后，可能会出现比特币与黄金之间的替代效应。渣打银行分析师指出，该事件今年有望吸引500亿至1000亿美元资金流入。并且该行预测BTC今年底会升至10万美元，到明年底进一步升至20万美元。 CoinShares的研究主管James Butterfill表示，在美国政府可能批准比特币ETF的推动之下，机构从目前资产管理机构管理的资产中增加20%的投资(大约30亿美元)可能会将比特币的价格推高至8万美元。 Galaxy Digital：比特币在现货ETF获批的第一年内预计上涨74%（以2023年9月30日比特币价格26920美元为起点）；在较长时间内，投资比特币产品的潜在资金规模为1250亿美元至4500亿美元之间。加密圈KOL神鱼表示，ETF获批释放了一个明显的积极信号，意味着比特币、以太坊这种大类的区块链资产已经和传统资产一样被接受，开始进入资产负债表。国盛证券：参考黄金ETF推出对金价的推动，比特币现货ETF值得期待。若比特币现货ETF获批，则意味着庞大的传统财富世界对比特币、甚至Web3.0世界的认可，将进一步加速两者的融合。 Tether顾问Gabor Gurbacs：比特币现货ETF在头几周的资金流是5亿美元还是50亿美元看似很重要，但其实从长远来看并非如此。全球大约有500万亿美元的资产可以以实物和金融形式获得比特币。假设0.5%的全球配置将意味着2.5万亿美元的资金流，加上之后的升值，以及随之而来的额外基金投资和信贷。但是也有观点对比特币现货ETF获批并不会对加密市场造成多大影响，如摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou认为，批准现货比特币ETF不会带来大量新资金。他在最近的一份报告中指出，这些ETF已经在欧洲和加拿大上市，“自成立以来，投资者几乎没有兴趣”。总体来看，各界普遍对比特币现货ETF能够通过的后续BTC走势持有乐观态度，尤其是长期前景十分看好。总结加密市场对比特币现货ETF通过与否的预期炒作已经来到阶段性分水岭，在BTC价格已经上涨至接近此前两轮牛市行情高点的情况下，投资者不免产生行情回调担忧。但如果真如大部分机构和主流观点预测，那么此时下车意味着筹码的成本加大。短期来看BTC走势确实难以精确预料，但BTC自诞生之日起至今的15年时间里经历风雨后一直都在成长。而比特币现货ETF获批通过的话则意味着一向被视为小众资产的BTC有了进入更广阔天地的资质。所以，错过了15年上涨6.9万倍的比特币，还要继续错过可能上演黄金价格走势的未来10年财富密码吗？来源：金色财经

金色财经01-11 06:23

10余年长征路比特币现货ETF申请转折点和历史性时刻

金色财经01-11 06:03

在SEC决定之前，行业巨头再次削减比特币ETF费用，竞争进入白热化

么低，对其他竞争者来说是一次打击。” Ark Investment Management LLC与21Shares合作的ETF将在一份单独的文件中列出，费用为0.21%，比周二提出的费用低了四个基点。这些变化发生在周二几家比特币ETF有望在启动之前降低了费用之后，其中包括Invesco、Valkyrie 和 WisdomTree。Bitwise仍然是可能提供给投资者的最便宜的选择，经过首次推出期后为0.20%。 Balchunas 和分析师 James Seyfartt 周三发布的彭博资讯报告显示，已有近12项ETF申请，交易首日内资金流入可能高达 40 亿美元。 SEC计划在周三晚些时候对一些比特币ETF申请做出决定。行业观察人士预计，监管机构可能一次性批准多家发行商，避免授予先发优势的风险。加密货币投资者一直急切等待此类基金的批准，将其视为使主流投资者更加舒适地使用数字资产的关键。周二SEC的X平台账户发布了一篇虚假的帖子声称该机构已经批准发行多个比特币ETF，引发了代币价格的剧烈波动。周三上午，比特币在纽约交易约45200美元，周二在SEC的被证伪的帖子后曾升至47914美元。#2024投资策略#

Heidi01-11 00:25

SEC乌龙推文后美国资管公司仍期待比特币ETF获批

SEC周三将决定，是否批准资产管理公司Ark Investments和21Shares启动现货比特币ETF基金的申请。包括贝莱德、富达和VanEck等公司在内的十几项比特币ETF申请也在等待批准。这些产品将改变比特币的游戏规则，让机构和散户投资者在不直接持有比特币的情况下就能投资比特币。预计这也将有力地提振受到一系列丑闻困扰的加密货币行业。多名业内高管本周早些时候表示，预计SEC将批准Ark Investments和21Shares等公司的ETF产品。 SEC尚未表态将如何做出决定。一名发言人表示，SEC不对相关申请发表评论。美国当地时间周二晚间，SEC的X帐号发布消息称，所有产品都已获批。这让业内人士和媒体措手不及，而相关公司高管也纷纷试图了解发生了什么情况。SEC很快否认并删除了这条贴文，并表示正在调查这起事件。周二晚间，多名消息人士表示，这起明显的黑客攻击不会破坏审批进程。这些ETF发行人本周披露了计划中的ETF费用，这通常是发行前敲定的最终细节之一。消息人士表示，至少有三家公司已经或准备向SEC提交申请，从而在周四推出相关产品。由于正在与监管机构进行的谈判保密，这些消息人士拒绝透露姓名。 eToro市场分析师Josh Gilbert表示，周二的黑客攻击“无疑扰乱了比特币市场”，但所有迹象都表明，SEC准备批准这些产品。渣打银行分析师本周表示，仅今年，这些ETF就可能吸引500亿至1000亿美元的资金，将比特币价格推高至10万美元。还有分析师曾表示，未来五年的资金流入将接近550亿美元。罗森布拉特证券公司董事总经理、资深金融科技分析师Andrew Bond表示：“这对比特币作为一种资产类别的制度化是巨大利好。这些ETF的获批将进一步使比特币合法化。” 近几个月，由于市场预计比特币ETF将获批，比特币价格涨幅超过了70%。在虚假贴文发布后，比特币价格飙升至4.8万美元左右，但在几分钟后又跌至4.5万美元以下。这些ETF基金的获批将标志着SEC态度的180度转变。过去10年，由于担心比特币ETF容易受到市场操纵，SEC一直拒绝批准比特币ETF。SEC主席Gary Gensler长期以来一直认为，比特币不是一种证券，并对整个加密货币行业采取强硬立场，认定许多公司违反了美国证券法。去年，SEC最终批准比特币ETF的可能性明显上升。此前，美国一家联邦上诉法院裁定，SEC拒绝GrayScale Investments将其现有的Grayscale比特币信托（GBTC）转换为ETF基金的申请，此举是错误的。这一裁决迫使SEC重新审视自己的立场。这些ETF发行人还试图通过协调美国最大的加密货币交易所Coinbase Global与两家ETF交易所合作，来监督比特币市场，以解决SEC对市场受到操纵的担忧。不过，一些投资者权益组织仍然敦促SEC不要批准这些产品，认为比特币仍然太不成熟。Gensler本人周一在他个人的X账号上警告说，投资加密货币资产“可能风险极高”。 Better Markets首席执行官Dennis Kelleher则表示，周二的虚假推文凸显了风险。“这再次说明，为什么比特币是全球犯罪分子的首选金融产品。”

金融界01-10 23:54

美国资管公司仍然期待比特币ETF获批

SEC周三将决定，是否批准资产管理公司Ark Investments和21Shares启动现货比特币ETF基金的申请。包括贝莱德、富达和VanEck等公司在内的十几项比特币ETF申请也在等待批准。这些产品将改变比特币的游戏规则，让机构和散户投资者在不直接持有比特币的情况下就能投资比特币。预计这也将有力地提振受到一系列丑闻困扰的加密货币行业。多名业内高管本周早些时候表示，预计SEC将批准Ark Investments和21Shares等公司的ETF产品。

金融界01-10 20:24

美国资管公司仍期待比特币ETF获批

SEC周三将决定，是否批准资产管理公司Ark Investments和21Shares启动现货比特币ETF基金的申请。包括贝莱德、富达和VanEck等公司在内的十几项比特币ETF申请也在等待批准。这些产品将改变比特币的游戏规则，让机构和散户投资者在不直接持有比特币的情况下就能投资比特币。预计这也将有力地提振受到一系列丑闻困扰的加密货币行业。多名业内高管本周早些时候表示，预计SEC将批准Ark Investments和21Shares等公司的ETF产品。

金融界01-10 20:13

比特币ETF的获批如何影响Coinbase和MicroStrategy？

Grayscale、Fidelity、ARK Invest、Franklin Templeton 等公司之间的竞争将非常激烈，他们将争夺成为流动性最强的 ETF。尽管不同的公司可能会通过调整收费结构或其他技术细节来吸引客户，但成为第一个在公开市场上推出的公司是一个重大突破。许多人将贝莱德视为最著名的候选者之一，但 ARK Invest、Bitwise、WisdomTree 或 Valkyrie 等其他公司都拥有比特币期货经验和精通加密货币的方法。 Coinbase 在比特币 ETF 现货竞赛中全力以赴，将自己定位为值得信赖的托管服务。随着交易所成为 ETF 基金持有的比特币的首选托管人，该交易所将获得更多收入，并可能产生传统投资领域其他大型参与者的更多需求。 Coinbase 可以成功扩展其现有模式，除了通过内部交易量获得收入外，还可以通过各种订阅和服务赚取现金流。这些因素为Coinbase股票吸引投资者提供了坚实的基础，根据TradingView的数据，2023年其价值飙升了370%。还有其他因素可能会给 Coinbase 股价带来压力。目前，美国证券交易委员会 (SEC) 有一起针对 Coinbase 的未决案件，原因是 Coinbase 未能注册其质押即服务计划。当 SEC 于 2023 年 6 月 6 日首次宣布对 Coinbase 提起诉讼时，该公司股价下跌了 15%。比特币波动的一周 BTC 价格对 SEC 批准或拒绝现货比特币 ETF 的决定高度敏感。 1 月 2 日，加密平台 Matrixport 研究主管 Markus Thielen 表示，他认为 SEC 会拒绝当前的比特币 ETF 申请，因为该机构认为它们“未达到关键要求”。 SEC 拒绝的这一建议以及加密货币社区在 X（以前的 Twitter）上的反应足以使比特币的价格在 1 月 3 日下跌 7%。 1 月 2 日至 9 日的比特币价格。资料来源：Cointelegraph 价格的快速下跌凸显了比特币价格的波动性，以及许多卖家在观望美国证券交易委员会(SEC)决定的消息。来源：金色财经

金色财经01-10 14:37

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