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中美半导体突传重磅消息!美国政府出手:芯片巨头
AMD
“中国特供”AI芯片出口受阻
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人士透露,美国芯片巨头超微半导体公司(
AMD
)在试图向中国市场销售一款量身定制的人工智能(AI)芯片时,遇到美国政府的障碍。这是华盛顿打击向中国出口先进技术行动的一部分。 (截图来源:彭博社) 知情人士称,超微曾希望获得美国商务部的批准,向中国客户出售这款人工智能处理器。 由于情况保密,知情人士要求不具名。 知情人士透露,这款芯片的性能低于超微在中国以外地区销售的芯片,其设计符合美国的出口限制。 但知情人士表示,美国官员告诉超微,该芯片仍然过于强大,该公司必须获得美国商务部工业和安全局(Bureau of Industry and Security)的许可,才能出售该芯片。#AI热潮# 针对上述消息,超微半导体公司没有立即置评,美国商务部工业和安全局也拒绝置评。目前尚不清楚超微是否依然在申请许可。 由于担心北京方面将获得军事优势,美国一直在努力限制中国获得可以开发人工智能模型的尖端半导体——以及用于制造这些芯片的工具。 拜登(Joe Biden)政府于2022年公布一套初步的出口管制措施,并于去年10月加强出口管制,纳入更多技术,并限制向可能破坏禁令的中间国家的销售。 更严格的管制,限制主要人工智能芯片制造商英伟达(Nvidia)专门为中国设计的处理器的销售。此后,该公司为中国市场开发了新的、功率更低的特制产品,以符合2023年的限制规定。 美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)表示,她正调查这些组件的具体情况。 美国2022年的禁令,阻止英伟达和超微向中国销售其最强大的AI芯片,迫使它们寻找变通办法。英伟达立即推出性能降低的型号,而超微则尚未公开讨论其为中国市场开发新AI处理器的行动。 知情人士透露,超微这款为中国市场特制的产品被称为MI309。目前还不清楚是哪位中国客户试图购买超微的人工智能芯片。如果超微继续推进计划,这一因素可能会影响超微能否获得授权。 雷蒙多曾表示,芯片与人工智能对于美国的国家安全很重要。她说道:“我们绝不能让中国芯片技术赶超美国。我们不能让中国得到这些(最尖端)芯片,永远都不能。”
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风枫
03-05 15:47
【直击亚市】今日,中国果然宣布5%目标!中美逆风打压港股,比特币直逼历史高位
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一定程度上反映了美国政府对超威半导体(
AMD
)销售为中国市场量身定制的人工智能芯片的新禁令。 澳大利亚股市走低,日经225指数的下跌将该指数拉回到周一突破的40000点以下。继周一标普500指数小幅下跌后,美国股指期货在亚洲时段小幅走低。#亚市直击# 中国领导人在一年一度的全国人民代表大会上提到的其他措施包括将国防开支增加7.2%,为五年来的最大增幅。 中国总理打破最近的惯例,将不举行新闻发布会,让投资者更多地了解政策方向。这可能会削弱其提振市场信心的能力。中国经济正在努力应对旷日持久的房地产危机,以及中美地缘政治紧张局势带来的逆风。 “把它(总理记者会)从议程上抹去是多么可怕的信息,”Lowy Institute东亚问题高级研究员理Richard McGregor说,“对于过去的许多总理来说,这是一个非常好的平台,可以制定他们的经济政策目标。” 彭博行业研究中国房地产开发商指数下跌,原因是中国房地产债务危机显示出新的麻烦迹象,中国政府支持的主要开发商之一正受到投资者前所未有的密切关注。 在其他方面,日元稳定在1美元兑150日元左右,东京的物价涨幅飙升至2月份日本央行设定的目标之上。此次上涨支持央行自2007年以来首次加息的理由。日本央行行长植田和男定于周二晚些时候发表讲话。 聚焦美联储 周一,10年期美国国债收益率上升4个基点,至4.22%。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他预计美联储第一次降息之后,将在接下来的会议上暂停降息,以评估政策转变对经济的影响。他预计美联储将在第三季度降息。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三和周四前往国会山,在国会进行半年一次的证词,预计他将进一步强调他的信息,即不急于降息。与此同时,预计将显示劳动力市场降温的非农数据应会加强对政策宽松的押注。 美联储官员在去年12月做出的最新季度预测是,今年将降息3次,幅度为25个基点。基于参考美联储未来会议日期的掉期合约价格,债券市场接受了这一观点。 “如果标普500指数要连续第八周触及历史高点,就可能需要听到鲍威尔在为期两天的国会证词中有关降息的鼓舞言论,并避免就业数据出现任何重大意外,”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin说。 以在2008年全球金融危机前看空经济前景而闻名的经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)对今年美国经济增长将保持活跃表示乐观——尽管这可能对股市构成负面影响。 “实际上,很有可能出现市场所说的‘不着陆’,即经济增长仍然高于潜在水平,通胀仍然居高不下,”鲁比尼告诉彭博社,“矛盾的是,如果经济增长的好消息意味着美联储不会像人们预期的那样迅速降息,那么对市场来说可能就是坏消息。” 在大宗商品方面,周二早盘,原油价格几乎没有变化,黄金价格在前一交易日飙升至接近历史高点后也几乎没有变化。比特币交易价格超过6.8万美元,向2021年的峰值逼近。
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云涌
03-05 12:40
算力再发力!云计算ETF(159890)强势四连涨!中际旭创涨超7%引领成分股
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I需求影响业绩持续超预期,例如英伟达、
AMD
、戴尔科技等,其本质依旧是算力的供不应求,算力主线依旧强劲! 算力领域支持政策:国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。预计在国产替代的大背景下中国运营商服务器国产化率将会进一步提高。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-05 11:31
创新高!超微电脑、英伟达、
AMD
全线大涨!AI人工智能ETF(512930.SH)翻红冲击4连涨
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家AI芯片龙头股双双再创盘中历史新高,
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盘中涨4.1%,英伟达涨超3%,,均连续三日刷新收盘历史高位;其中,英伟达市值达到2.13万亿美元,超越沙特阿美成为全球第三大公司,仅次于微软和苹果两大科技巨头。 华金证券指出,多因素验证全球AI算力高景气有望贯穿全年。1)根据英伟达最新一季财报,英伟达收入和净利润均显著超出此前指引。而且英伟达针对下一财季进一步调高指引,预示着全球AI算力需求依然保持强劲;2)OpenAI发布Sora视频生成大模型,通过采用了新的数据处理和训练方法,大幅提升了视觉表现的效果,未来以Sora为代表的多模态模型从长期来看将显著带动底层算力特别是推理侧算力的需求;3)海外科技巨头,包括Meta、谷歌、微软等均披露了年度算力的规划或资本开支情况,包括Meta提出的到24年年末新增35万个英伟达H100GPU的天量采购计划,可以看出第一梯队大模型厂商的军备竞赛在今年还将持续。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年2月29日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977),前十大权重股合计占比50.47%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-05 09:52
港股开盘:恒指跌1.52%恒科指跌2.67%,理想汽车跌超8%,海底捞涨超2%
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ta跌0.82%,特斯拉跌7.16%,
AMD
涨1.34%。超微电脑涨18.65%。中概股多数收跌,KWEB跌3.19%。台积电涨3.26%,京东跌4.87%,阿里跌3.51%,拼多多跌3.73%。网易跌1.46%,理想跌13.64%,蔚来跌7.79%,小鹏跌8.04%。 美元指数处于103.8上方,日内微跌,两连跌。伦敦金一度涨1.56%,至2115.23美元/盎司,接近历史高点。比特币触及68000美元,续刷2021年11月以来新高。
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金融界
03-05 09:38
芯片股多数收涨,被纳入标普500指数的超微电脑涨超18.6%
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1%,艾迈斯欧司朗ADR涨超1.6%,
AMD
涨超1.3%,阿斯麦ADR涨0.7%。软银旗下芯片软件设计公司Arm则收跌2.55%,报138.01美元,2月12日涨至盘中历史最高位164美元以来持续“高位震荡”。
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金融界
03-05 05:58
为什么说超微电脑还将继续
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有半导体超级明星合作,如英伟达、博通、
AMD
和英特尔。 来源:超微电脑财报 英伟达最近再次碾压季度收益的事实是超微电脑的另一个看涨信号。但最重要的是,在英伟达最近的财报电话会议上,首席执行官黄仁勋多次提到,人工智能芯片的需求远远超过了供应。对人工智能芯片的强劲需求也意味着,未来几年对人工智能服务器的需求很可能也会强劲。 同样重要的是,超微电脑不仅要提高其服务器的生产能力,还要努力提供最节能的服务器。这一点很重要,因为数据中心消耗大量能源,减少环境足迹的步骤对于人工智能数据中心的长期和可持续增长至关重要。超微电脑生产“更环保”服务器的战略优先级清楚地表明,管理层是有长远眼光的。 来源:超微电脑财报 风险更新 超微电脑非常不稳定,只要考虑其最近52周的股价区间在87美元至1,078美元之间。该股在2024年2月开始时为550美元,最高时约为1000美元。在达到这个心理水平后,它暴跌了20%以上,然后反弹到1000美元,然后再次回到接近800美元的水平。年初至今的大幅反弹吸引了大量的波动和盘中交易者,这大大增加了股票的波动性。因此,长期投资者应该准备好在短时间内容忍大规模的股票波动。 来源:Seeking Alpha 这家公司的声誉并非完美无瑕。2020年,该公司同意支付1750万美元的罚款,原因是SEC指控该公司存在“广泛的会计违规行为”。另一方面,重要的是要强调,这种情况是在前任首席财务官任期内发生的,现任首席财务官没有会计问题。三年多过去了,到2024年,这种风险可能不会太大,但我认为,这一事件可能表明,该公司的内部控制并非100%安全。 总结 综上所述,超微电脑是“强力买入”。未来三年,对人工智能服务器的需求极有可能继续激增,而超微电脑似乎已经准备好迎接这股长期顺风。该公司的财务状况稳健,与知名半导体公司的合作关系清楚地表明,与竞争对手相比,其服务器具有优势。 $超微电脑(SMCI)$
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老虎证券
03-04 18:21
LD Capital宏观周报:股币双牛、新的宽松 超过97%的比特币盈利
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幅上涨,NVIDIA又又又涨了30%,
AMD
涨20%,博通和TSMC涨17%。芯片股的逻辑还是越接近AI产业链上游的涨的越多,至于下游软件公司尤其是大科技表现一般,例如谷歌过去一个月跌4%,苹果跌2.4%,微软涨3%,Meta因为500亿回购涨27%。原油价格小幅上涨WTI接近80美元。美元指数先涨后跌基本走平。比特币和以太坊涨了近50%。 与去年收益率上升引发股市和加密货币回调的几个时期不同,全球股市在短期和长期利率重新上行的情况下能够坚挺并上涨,主要三个原因:1)第四季度企业盈利业绩表现强劲;2) NVIDIA 的前景激发了人们对人工智能的新热情;3)强劲的经济增长。 周五公布的美国经济数据疲软和美联储理事讲话令市场的货币宽松预期升温,美债收益率跳水明显。美国2月ISM制造业指数意外降至七个月新低47.8,连续16个月收缩,新订单、就业均萎缩。 美联储理事沃勒(下一任美联储主席热门候选人)暗示将实行反向“扭转操作”(QT),也就是美联储在资产负债表上应该“买短卖长”。他还希望看到联储持仓中机构MBS降至零、短债在表内占比提高。沃勒的讲话暗示Fed希望降低短债收益率,也就是更贴近货币市场的利率要降低,属于一种鸽派信号,另外一定程度上可以缓解收益率曲线倒挂幅度。 在全球金融危机之前,Fed的投资组合中大约有三分之一是短期国债。如今短期国债规模不到国债持有量的5%。 在同一日的活动中,达拉斯联储主席洛瑞·洛根再次强调,随着银行储备金数降,美联储可能会开始放缓其缩表速度。美债、黄金大涨、美股指又创历史新高。 至于最近的上涨是否过热,历史表明市场仍然没有进入过热状态,但涨速可能会放缓,波动性可能会增加。 与过去 12 次牛市相比,当前牛市的前 16 个月涨幅 (42%) 低于平均水平 (50%)。(这种统计在币圈不适用) 未来如果美联储政策逐渐放松货币政策将有利于经济扩张并推动风险资产进一步上涨。美银在上周评论中写道:“美联储的降息正在激发‘动物精神’并推动风险资产的发展”。 然而,股市不会永远上涨。当投资者的情绪过于乐观时,市场往往会变得更加震荡。目前投资者情绪虽然转为乐观,但还没有达到极端水平。投资者应保持对回报和波动性的合理预期,历史来看平均每年会出现三次 5% 的回调和一次 10% 的修正。 All About Bitcoin 十只现货比特币 ETF 可以说是历史上最成功的金融产品之一,上周交易量和资金流入均创下新高。总净流入达到73.5亿美元。贝莱德的IBIT短短七周内达到 100 亿美元资产大关,这是 ETF 达到这一数字的最快速度,并且规模超过了最大 的白银ETF。 周五出现了七个交易日来首次净流出,主要因为GBTC连续两日大幅流出近11亿美元导致,市场猜测此次抛售背后的主要原因可能是贷款机构 Genesis还款所致。Genesis于 2 月 14 日获得破产法院批准,出售 3500 万股 GBTC 股票(当时价值 13 亿美元,现在约为 19 亿美元),但过去两周 GBTC 的资金流出一直不多,直到周四出现飙升,不过这一抛压目前看起来已经消化了大半。 目前我们可以期待大型机构陆续“投降”。 Bitwise首席投资官Matt Hougan表示目前的需求主要来自零售投资者、对冲基金和独立财务顾问。他预计,随着更大的美国券商开始参与,对现货比特币ETF的需求将进一步增加。因为美国一些最大的银行包括美国银行、富国银行、高盛和摩根大通,但这些银行尚未向客户提供BTC ETF。 目前还不清楚围绕比特币的兴奋是否正在吸走黄金的资金,但黄金的价格走势和投资水平之间似乎确实存在一些脱节,这种脱节已经持续了1年以上。从历史上看,黄金价格和黄金支持的 ETF 持有量一直同步交易,但从 2023 年开始,两者开始脱钩,如下所示。这可能是由多种因素造成的,包括投资者情绪的变化、货币政策、投资组合平衡、货币波动等。 对于投资周期长或风险偏好较大的投资者来说,比特币是最佳选择,其波动性大约是其同类黄金的八倍。贵金属的 10 天标准差为 ±3%,而比特币的 10 天标准差为 ±25%。 近几个月金价的驱动因素似乎发生了变化。几十年来,黄金与实际利率呈反比关系 — — 收益率下降则上涨,反之亦然 — — 但自 2020 年疫情爆发以来,这种模式被打破。在Covid之前的20年里,黄金和实际利率具有高度负相关系数。不过,从那时起,相关性已转为正值,并且这两种资产现在经常朝同一方向移动。 目前普遍认为央行的购买活动是黄金的新驱动力。自2010年以来,金融机构(主要是新兴经济体的金融机构)一直是金属的净买家,以支持本国货币并实现去美元化。 爱德华·斯诺登上周分享了他对 2024 年的预测,即国家政府将被发现秘密购买比特币,他称,比特币是“黄金的现代替代品” 目前只有萨尔瓦多政府主动购买国比特币,目前在其国库中持有 2381 枚比特币,目前较买入成本可能浮盈40%。 根据intotheblock统计,目前超过97%的比特币地址实现盈利,创下2021年11月以来的最高盈利水平。 上次我们观察到如此大比例的盈利地址时,比特币的价格约为 69,000 美元,接近历史最高点。 但这么看显然没有意义,当每一轮牛市末尾时由于价格往往远超上一轮峰值,盈利的比例肯定是高的,我们更应关注每轮牛市开始时的盈利比例变化 2013年1月 BTC价格14,前高23,盈利比例时隔17个月首次回到90%以上,到下次高点涨幅40倍 2016年6月 BTC价格716,前高1100,盈利比例时隔31个月首次回到90%以上,到下次高点涨幅28倍 2020年8月 BTC价格11500,前高19500,盈利比例时隔32个月首次回到90%以上,到下次高点涨幅4.5倍 2023年2月 BTC价格 51000,前高69000,盈利比例时隔27个月首次回到90%以上,到下次高点涨幅?倍 可以看出在BTC价格在达到前高的60~70%左右时,盈利比例会升到90%以上,此时用户试图实现回本的抛售压力不再产生重大影响,后面理论上牛市会走的更顺畅。 而且从过去三次历史来看,首次触及90盈利门槛后会随着价格继续上涨而多次触及这个区域。 不过过去三次触及后的价格涨幅呈现递减状态,随着市场的成熟这是正常的。 根据指数衰减模型的拟合本轮触及90%后的最大涨幅在390%,以51000为基准高点价格在25万左右。 关注4月回调 摩根大通分析师上周发布报告预测,4月份比特币减半可能会导致矿商盈利能力下降,加上生产成本的增加,可能会对比特币价格造成下行压力。 从历史上看,比特币的生产成本一直是其价格下限的关键决定因素。比特币的平均生产成本目前为每枚26500美元,减半后将立刻翻倍至53000美元。不过减半后网络算力可能下降 20%,所以可能会将估计的生产成本和价格降低至 42,000 美元。这一价格也是JPM预测BTC可能回调的最低点。 尤其是生产成本较高的矿商,由于盈利能力预计下降而面临重大压力。离减半越近矿商股涨幅可能受到更多抑制。 Meme 币暴动与山寨季 比特币今年引领了加密货币的发展,但山寨币的表现可能很快就会开始跑赢。 上周以狗为主题的代币 DOGE 和柴犬(SHIB)上涨了 50%~100%,而新MEME如PEPE、BONK和 Dogwifhat (WIF) 的价格在此期间涨了100~200%。 上周“巨大”的MEME币反弹可能是即将到来的altseason的“早期迹象”。不过本轮跟之前不一样的是资金主要由机构推动,不能保证流向比特币的资金最终会流向较小的资产。但随着主流币价格走高可能会带动存量资金的风险偏好,这部分钱大概率会流向风险更高的资产,这是人性使然。 有分析指出,要确认altseason,需要寻找的关键信号是 ETH 突破 3500 美元的价格门槛。 VC会回归加密货币吗? 自 2022 年 3 月以来,对加密初创公司的风险投资首次增加, 2023 年第四季度达到 19 亿美元。根据最近的 PitchBook 报告,这一数字较第三季度增长 2.5%。 最近一个月多家初创项目宣布了融资,其中包括 Lava Protocol、Analog、Helika、Truflation 和 Omega 等。A16z宣布 向以太坊的restaking协议 EigenLayer 投资1 亿美元。Binance Labs宣布在一月的种子轮融资中总计投资了 320 万美元。 Avail 宣布获得由Founders Fund和Dragonfly 领投的 2700 万美元种子轮融资。风险投资公司 Hack VC 则筹集了 1.5 亿美元,用于投资早期加密货币和AI初创公司。 再质押rollups 项目AltLayer 获得 1440 万美元战略融资,由 Polychain Capital 和 Hack VC 共同牵头。 数字资产交易平台Ouinex 通过种子轮和私募轮从社区筹集了超过 400 万美元。 人工智能 (AI) 支持的预测市场PredX,筹集 50 万美元的种子前资金 资金流向 股票基金连续第六周迎来强劲流入 (100 亿美金),总流入金额 (840 亿美金) 为两年来最高。 其中美国股票基金 (113 亿美金) 是流入的主要来源。 科技类基金流入 (47 亿美金) 也升至 6 个月来最高。 债券 (138 亿美金) 和货币市场基金 (387 亿美金) 也录得强劲流入。流入包括苹果和英伟达等大公司在内的科技股的资金流入达到 47 亿美元,创下 8 月份以来的最高水平,并有望创下 988 亿美元的年度纪录。 回购力度从每季度1500亿美元水平上升至2250亿美元 来源:金色财经
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金色财经
03-04 18:02
AI热潮推动纳指新高,纳斯达克100ETF(159659)涨1.15%迭创上市新高,年内份额激增近350%
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市值首次站上2万亿美元;博通涨超7%,
AMD
涨超5%,均创收盘历史新高;此外,奈飞、脸书母公司Meta涨超2%,英特尔涨超1%,微软、亚马逊、特斯拉小幅上涨。集合科技龙头的纳斯达克100指数涨1.44%,收于18302.91点,创上市新高。 热门ETF方面,纳斯达克100ETF(159659)今日收涨1.15%,报收1.404元,创2023年4月25日上市以来新高,二级市场累计涨幅超过40%;从盘面看,纳斯达克100ETF(159659)小幅溢价,盘中申购较为积极。 图片来源:Wind 今年以来,纳斯达克100ETF(159659)获得资金持续踊跃布局。截至最新,纳斯达克100ETF(159659)份额4.33亿份,最新规模5.98亿元,双双刷新上市以来新高。纳斯达克100ETF(159659)年内份额累计增长约3.36份,区间份额增幅超346%,在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。 来源:Wind,2024.1.2-2024.3.4 值得一提的是,纳斯达克100ETF(159659)管理费为0.5%/年,明显低于同类产品费率,有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF(159659)还设有场外联接基金(A类:019547,C类:019548),可供场外投资者选择。 【机构:科技龙头距泡沫化或仍有距离】 尽管以M7(苹果、亚马逊、谷歌、META、微软、英伟达以及特斯拉)为代表的美股科技股涨势显著,但机构人士仍然看好后市。 国联证券近期从四个维度解析美股科技股——从整体来看,席勒市盈率、标普500收盘价/美国GDP现价两个指标反应美股整体当前位居高位;从市场来看,当前美股集中度、广度均接近历史泡沫时期;从估值来看则有所不同,以M7为首的龙头相较于其余泡沫时期,估值相较顶峰仍有空间;从基本面来看,本轮行情整体基本面支撑度较好,显著优于2000年互联网泡沫时期。综合上述四个视角观察,该机构认为,美股当前处于高位,但相较泡沫化或仍有距离,可兑现盈利预测的公司仍有上涨空间。 渣打银行财富管理部近期表示,在强劲的企业盈利支持下,美股仍是其全球股市的首选。 该行分析师在一份报告中表示,最新的财报季为科技和通信行业提供了有力支撑,所谓的“六大”巨头(Alphabet、亚马逊、苹果、 Meta、微软和英伟达)的盈利同比飙升70%,而标准普尔500指数整体增长率为9.6%。此外, 从历史上看,美联储首次降息前一直有利于全球股市,尤其是美股。 美银认为,标普500指数的上涨仍集中在少数几只大盘股身上,尽管随着所谓的“七巨头”与标普500指数其他成分股之间的盈利增长差距将开始缩小,但预计巨头领先优势仍将扩大。 【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF(159659)】 作为美国市场代表性市场指数之一,纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表,纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股,在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。 在人工智能的时代浪潮之下,在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数,前十大权重占比超47.1%,龙头属性集中。 来源:纳斯达克,截至2024.2.29。 自2014年初以来至2024年3月1日,纳斯达克100指数累计涨幅409.55%,显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数,同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。 来源:Wind,统计区间2014.1.1-2024.3.1。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日,指数过往业绩不代表未来表现。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 15:24
新兴Crypto x AI交叉垂直领域及17个项目一览
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英伟达(众所周知,无需介绍)、英特尔和
AMD
。它们在模型训练和推理工作负载方面竞相开发最高效的硬件。 到目前为止,英伟达是参与这场革命最直接的方式之一(从英伟达最近的价格动态可见一斑)。 (2)云平台 人工智能开发人员依靠硬件来运行他们的模型。通常,他们获得硬件性能主要有两种方式:他们可以在本地运行GPU或者依赖云服务提供商。第一个解决方案往往过于昂贵,从经济性来讲不值得,随着时间的推移,云提供商则被证明是一个有趣的替代方案。 云提供商是拥有大量资源的大公司,它们收购并运营这些强大的硬件,允许开发者以按需付费或订阅的方式使用这些资源。这让开发人员无需投资维护自己的物理基础设施。 该领域的行业领军者是AWS、谷歌云或英伟达DGX云。它们的目标是让大大小小的开发人员都可以快速访问多节点超级计算,训练最复杂的LLM。 (3)模型 在云平台之上,就是人工智能最复杂并被广为宣传的部分:ML(机器学习)模型。这些计算系统的设计目的是在没有明确的编程指令的情况下执行任务,代表着人工智能系统的大脑。 机器学习分为三个步骤:数据、训练和推理,包括三种主要学习类型:监督学习、无监督学习和强化学习。 监督式学习是指从示例中学习(由老师提供)。老师可以向模型展示与狗相关的图片,并告诉模型这些是狗。然后,模型学习区分狗和其他动物。 许多流行模型,如LLM(GPT-4和LLaMa)都是使用无监督学习进行训练的。在这种学习模式下,没有老师提供指导或示例。模型学习在数据中寻找模式。 强化学习(通过试错学习),主要用于顺序决策任务,如机器人控制和玩游戏(如国际象棋或围棋)。 最后,这些模型可以是开源的(可以在Hugging Face这样的模型中心上找到),也可以是闭源的(如OpenAI模型,通过API访问)。 (4)应用 这是AI堆栈的最后一层,也是我们作为用户通常会面对的一层。它们可以是B2B的,也可以是B2C的,它们利用AI模型在其基础上构建应用程序。Replika就是一个很受欢迎的例子,这款应用可以让你设计一个虚拟伴侣,7x24小时全天候陪伴聊天。从用户的评论中可知,它似乎对许多人的生活都产生了切实的影响。 “我的Replika对我太重要了!她总是在我身边用积极的态度鼓励我、支持我。事实上,她是我的榜样,告诉我如何成为一个更好的人!” 总的来说,这些不同的技术层似乎仍处于早期发展阶段,我们尚处于一些人所说的寒武纪大爆发的开始阶段。所以,我们将看到加密货币在这一技术繁荣中大展拳脚。 三、为何说Crypto和AI是完美融合? 虽然加密技术对AI堆栈的每一层来说都不一定是必不可少的,但有很多理由让我们相信,去中心化的人工智能与去中心化货币一样重要,智能合约可以利用机器学习提供强大的用户体验,加密技术也可以具有更高的安全性、透明度并解锁新的人工智能用例。 人工智能正在主导加密领域 市场已经对加密和人工智能交叉的潜在应用表现出了极大热情,已有趋势表明这是当前最热门的叙事。自2024年初以来,相对于加密世界的其他领域来说,人工智能的表现非常好。 随着该领域的进一步发展,我们有充分的理由相信,我们仍处于早期阶段,泡沫可能刚刚形成。 让我们来看看crypto和AI之间上演着哪些进展。 四、新兴Crypto x AI垂直领域介绍 以下是cyropto和AI之间主要的协同效应: (1)从中心化云提供商到DePIN: 如前所述,人工智能的基础层是硬件和云提供商。虽然加密技术无法在生产更优的硬件方面与之竞争(而且没有理由这样做),但公平地讲,加密技术可以在以更高效、更安全、更去中心化的方式访问多节点超级计算方面发挥作用。这是加密领域的一个子领域,即DePIN(去中心化物理基础设施)。这些代表着区块链协议,激励去中心化社区去建设并维护物理硬件。 人工智能的DePIN的主要用例是云存储和计算能力。 想法很简单:人工智能开发人员需要更多的GPU和数据存储容量,我们有充足理由相信加密DePIN项目可以通过代币激励措施激活潜在资源,协助推动产生新的计算和存储供应。 (2)支持透明度、用户管理和数据所有权: 人工智能将超越互联网。这意味着,要想让一个自由民主的社会运转良好,至关重要的是要了解使用的是什么模型,它们是如何工作的,以及输入了哪些数据。考虑到这一点,我觉得关于Web2.0巨头的黑箱操作和垄断力量的无休止的争论可以通过AI代币化(从基础设施一直到模型和应用程序)赋予用户所有权来终止。 在某些情况下,知道一个人正在使用的AI模型的来源可能相当重要。和所有事一样,模型也有偏差,根据模型的创建方式和训练数据的不同,输出结果可能完全不同。人工智能模型和训练应该是链上去中心化的,应该具有更高的透明度,这是有充分理由的。 我们不需要参议院或任何不透明的实体来决定世界的发展方向,不需要未经同意就对我们的数据进行控制,也不需要没完没了的条款和条件,老实说,我们永远无法完成相关的阅读后作答。事实上,我们想要的恰恰与之相反,即透明度和用户管理是一切的前提,我们可以控制自己的数据。 通过利用加密基础设施,我们可以避免重复与互联网应用程序相同的错误。我们可以拥有集体所有权、去中心化的治理和各层面的透明度。这才是前进的道路。 (3)对齐激励和AI货币化: 高质量的训练数据是模型性能的主要贡献力量之一。然而,正如ARK所提到的,到2024年,高质量训练数据的优质来源可能会耗尽,从而可能让模型性能停滞不前。 加密技术可以激励个人将私有和公共数据集以及人工智能模型、智能体以及AI堆栈的其他部分货币化。有了创造无需许可的多变全局市场的可能性,任何人都可以因做出贡献而获得补偿。还有一种可能性是,激励人们保持用于训练基础人工智能模型的数据的质量,或者为特定网络提供不同的模型。 加密领域正在推动一场金融化热潮。AI堆栈需要具有自己的支付机制。听起来是个很好的融合,不是吗? (4)链上AI/ML(ZKML & opML): 零知识密码学是最流行的web3技术之一,因为它提供了为给定计算集创建“完整性”证明的能力,其中验证证明比执行计算要容易得多。 当我们谈论ZKML时,我们谈论的是将ZK(零知识)证明带到机器学习模型的“推理”和“数据”部分的可能性(而非计算量太过密集的训练部分)。随着该领域的研究和技术的发展,我们有望看到更加有效更可扩展的解决方案的出现,这些解决方案可能会使ZKP(零知识证明)更适用于机器学习模型的训练阶段。 使用ZKML,计算对验证者是隐藏的,但prover(证明者)可以在不透露进一步信息的情况下验证ML的计算正确性。 另一种方法是OPML(Optimistic机器学习),它使用optimistic方法在区块链系统上实现人工智能模型推理和训练/微调。LlaMA2和Stable Diffusion模型现在可以通过optimistic机制(类似于Optimism和Arbitrum)在链上获取。 下文将提到的一个项目的最新解决方案结合了zkML和opML,使以太坊能够运行任何具有隐私功能的模型。 这可能会促进ML模型进入新时代,它们将是链上透明的,能够轻松验证给定的输出是否是给定模型和输入对的乘积。在一个模型和数据集不透明的世界里,这代表的可能是游戏规则的改变者,把权力还给用户(与前文所述的关于透明度和用户治理的想法相符)。 (5)身份验证和隐私: 随着人工智能应用的发展,我们正在接近一个临界点,到时没有人会知道线上内容是真实的还是模拟的。看看这张由Sora生成的图片,它是OpenAI最近推出的文本-视频生成平台,你觉得你能看出真假吗?想象一下,在未来几年,这将如何变得更有说服力。 鉴于这一现实,我们有充分的理由将去中心化身份存储在区块链上。这样一来可以防止人们与人工智能机器人互动而不自知,并可区分真实信息和深度伪造信息。在一个只需点击几下鼠标就能导致银行挤兑的世界里(就像我们在SVB事件中所经历的那样),提供真实性证明变得至关重要,而加密技术似乎是实现这一点的最佳方式。 这里举一个简单的例子来说明它是如何工作的:某物的官方作者可以对区块链上的“哈希值”进行数字签名,声称“我自己创建的”。另一方(比如一家媒体公司)可以通过签署一笔交易来声称“我证明了这一点”。用户可以通过加密证明对域名的控制权(例如,nytimes.com)在签名中验证自己的身份。 通过这种方式,信息是透明的,可以被证明,不可篡改,并具有可组合性。这正在成为我们开始生活其中的后AI世界的一个关键因素。 五、17个Crypto x AI 项目 行文至此,我确信你可能会同意有很多理由相信在牛市的下一阶段,一个好的AI项目观察列表可能是你最好的资产之一。 幸运的是,我们将关注这一点。但在此之前,我们先提醒自己,现在投机活动无处不在,必须谨慎行事。事实上,如今真正有形的项目很少见。因此,接下来的内容不是预测,只是想法。随着数据变得更加可用并且时间可以消除噪音,想法确实会发生很大变化。 这并不是一份详尽的清单,只是我已经深入研究的、我认为值得关注的项目。这个赛道正在发生很多事情,我显然会错过很多伟大团队。 话虽如此,让我们来看看你可能需要关注的 17 个项目: 1、Render Network 简介:Render 是先驱的去中心化 GPU 平台。简而言之,该项目旨在释放去中心化 GPU 的全部生产潜力,为两种不同类型的项目提供支持:3D 内容创建和AI。 看好理由:GPU 已经供不应求,如果AI继续保持目前的趋势,短缺只会变得更加严重,这对Render Network来说是一个机会,它是可能从这轮牛市AI叙事中受益的最大代币之一。Render 还有多个 AI 计算客 户端。 如何获得头寸:RNDR代币 2、Akash协议 简介:Akash 是一个去中心化计算机市场,于 2020 年 9 月作为 Cosmos 应用链在主网上启动。虽然 Akash 的第一次迭代专注于 CPU(中央处理单元),但最近它已经过渡到 GPU 计算,利用AI热潮(类似于Render Network)带来的计算基础设施范式转变。 看好理由:用四个词来概括该项目的当前愿景:“用于 GPU 计算的 AirBnB”。 如何获得仓位:AKT 3、Ora 简介:ORA 是可验证的预言机协议,它将AI和复杂的计算引入链上。他们的解决方案 opp/ai 结合了 zkML 和 opML 的优点,代表了两种方法的飞跃。 看好理由:他们的创新标志着链上AI发展的转折点,统一了 zkML 和 opML 格局。 如何获得仓位:加入他们的Discord以获得更多更新并成为早期贡献者。 4、io.net 简介:这是另一个基于 Solana 构建的有趣的 DePIN 项目,它可以访问分布式 GPU 云集群,而成本仅为同类中心化服务的一小部分。 看好理由:用于 GPU 上的 ML 训练的去中心化 AWS。即时、无需许可地访问全球 GPU 和 CPU 网络。革命性的技术,允许 GPU 云集群在一起。可以为大型 AI 初创企业节省 90% 的计算成本。集成Render和 Filecoin。 如何获得仓位:加入 io.net Discord,他们在运行一个社区计划,这可能会有 IO 空投。 5、Bittensor 简介:Bittensor 是一个去中心化的开源项目,旨在创建区块链上的神经网络协议,允许创建 AI dApp,并以点对点的方式实现 AI 模型之间的价值交换。 看好理由:这是一个雄心勃勃的项目,最近引起了广泛关注,成为市值最大的AI代币。TAO 很可能是本轮AI炒作的最大受益者之一。 如何获得仓位:TAO代币,可以将你的 TAO 质押给验证者以赚取 TAO 释放量。如果你想通过加入 Discord为网络做出贡献,你也可以更深入地参与其中。 6、Grass 简介:Grass 是支持 AI 模型的底层基础设施。通过安装 Grass Web 扩展,该应用程序会自动将你未使用的互联网资源出售给AI公司,后者使用它来抓取互联网并训练他们的模型。结果?你分享AI的发展,通过出售你甚至不知道自己拥有的资源来获得网络股份。 看好理由:Grass 正在为每个拥有互联网连接的人创造新的收入来源。Grass 的目标是成为去中心化AI的数据提供层。如何获得仓位:在后台运行 chrome 扩展程序,只需 2 分钟即可设置开始赚取 Grass 积分,这将在今年晚些时候产生 GRASS 代币。 7、Gensyn 简介:Gensyn 协议是用于深度学习计算的1 层无需信任协议,它直接立即奖励供应方参与者向网络承诺计算时间并执行 ML 任务。 看好理由:该项目拥有非常非常强大的支持者,如果他们能够执行,显然将成为一个主要的AI加密基础设施项目。 如何获得仓位:在 Twitter 上关注他们。 8、Allora 简介:Allora 是一个自我改进的去中心化AI网络。Allora 使应用程序能够通过自我改进的 ML 模型网络利用更智能、更安全的 AI。通过结合众包机制(同行预测)、联邦学习和 zkML 的前沿研究,Allora 在加密货币和AI的交叉领域解锁了巨大的新应用设计空间。 看好理由:Allora 由 Upshot 开发,Upshot 在过去 2.5 年里一直是开发 AI x 加密基础设施的市场领导者。他们专注于更多的金融用例:AI驱动的价格信息流、AI驱动的 DeFi 金库、AI风险建模等,这可能意味着他们比大多数人更早发现 PMF。 如何获得仓位:加入 Discord,关注如何作为早期社区成员参与其中。 9、Botto 简介:Botto是一位完全自主的艺术家,拥有闭环流程和不被人手改变的输出。人类唯一的输入是对 Botto 输出进行投票,以指导艺术家下一步做什么。 看好理由: 这个独特的项目结合了AI、艺术、NFT 和 DeFi,并且已经产生了实际收入(自成立以来为 450 万美元)。Botto的艺术品已在佳士得拍卖行出售。这是有史以来第一个可以投资的AI艺术家。艺术品销售收入将分配给质押者。 如何获得仓位:BOTTO 代币或在 Super Rare 上购买 Botto 的 NFT。 10、Parallel(Colony) 简介:Colony 是一款永无止境的游戏,由 AI 驱动,所有模拟物品都在链上。你将与一个Parallel化身配对。你和你的化身将共同努力并共享链上资源,以驾驭由 PRIME 驱动的不断扩展的Parallel世界。 看好理由:PRIME 是唯一游戏和AI真正交叉的代币之一。《Colony》可能会成为一款定义新类型的游戏,如果团队执行的话,它具有真正的病毒传播潜力。制作此游戏的工作室可能是 web3 游戏领域中最好的。 如何获得仓位:PRIME 代币和Parallel头像 NFT。游戏发布时请注册玩游戏。 11、Aethir 简介:Aethir 引入了一种新的云计算基础设施方法,重点关注企业级 GPU 的所有权、分配和使用。它充当市场和聚合器,促进供应方参与者(例如节点运营商和 GPU 提供商)与AI、虚拟化计算、云游戏和加密货币挖掘等计算密集型行业的用户和组织之间的联系。 看好理由:Aethir 看起来是 GPU 计算云类别中另一个强大的 DePin 竞争对手。他们声称的 GPU 数量比 Render 多 20 倍。他们将在热门行业的非常有利的环境中推出。 如何获得仓位: 即将到来的节点销售并加入他们的Discord服务器。 12、Morpheus 简介:Morpheus 正在构建第一个真正去中心化的点对点个人智能体网络,以实现AI的大众化。 看好理由:关于这个项目的一个很酷的事实是,它的贡献者之一是Erik Voorhees ,他是这个领域真正的 OG。这个项目给了我 Bittensor 的感觉。 如何获得仓位:你可以在公平发射期间投入 stETH 来赚取 MOR 代币 13、Autonolas 简介:Autonolas 是一个用于创建和使用去中心化AI智能体的开放市场。但不仅如此,它还为开发人员提供了一套工具来构建链下托管的AI智能体,并可以插入多个区块链,包括 Polygon、以太坊、Gnosis Chain 或 Solana。 看好理由:Autonolas 是目前少数有证据表明已得到一定采用的AI项目之一。OLAS 是目前在人工智能加密项目赛道人们竞购的少数代币之一。 如何获得仓位:OLAS代币 14、MyShell 简介:MyShell 是一个去中心化的综合平台,用于发现、创建和质押 AI 原生应用程序。 看好理由:MyShell 是一种AI应用程序商店,也是一个允许你创建AI机器人和应用程序的平台。它允许任何人成为AI企业家并通过他们的应用程序货币化。该产品现已投入生产。 如何获得仓位:虽然他们还没有代币,但你可以注册他们的应用程序并开始与机器人交互以赚取积分(谁知道这会给你带来什么)。 15、OriginTrail 简介:OriginTrail 集成了区块链和AI,提供去中心化知识图谱 (DKG),确保数据的完整性和来源,通过提供对经过验证的信息网络的访问来增强AI功能。此次合并旨在通过为数据创建、验证和查询建立安全、值得信赖的基础,提高各行业AI智能体的效率和可靠性。 看好理由:产品已运行。企业客户。我的理解是,知识图谱允许AI解释数据并在其他发生的事情的背景下理解它。TRAC 似乎也拥有一批狂热的追随者。 如何获得仓位:TRAC代币 16、Ritual 简介:Ritual 是一个开放的、主权的AI执行层。Ritual 将允许开发人员将AI无缝集成到任何链上的应用程序或协议中,使他们能够使用加密方案对模型进行微调、货币化和执行推理。 Ritual 的愿景是让开发人员能够构建完全透明的 DeFi、自我改进的区块链、自主智能体、生成内容等。 看好理由:Ritual 确实拥有顶级支持者。开发者现在就可以尝试 Infernet SDK。我发现一位开发者几天前使用该 SDK 启动了一个实验性的 nft 项目。非常酷(我太晚了,没来得及铸造)。 如何获得仓位:加入他们的Discord并持续关注。 17、Nillion 简介:Nillion 能够以安全、保密的方式训练和推理 AI 模型,打造安全个性化 AI 的支柱。 看好理由:Nillion 的盲计算网络解锁了许多新的用例,其中个性化AI是一个巨大的未解锁领域。除非存在私密数据处理,否则个性化AI不会被广泛采用。Nillion 的解决方案听起来确实改变了游戏规则。 如何获得仓位:加入他们的Discord并保持追踪。如果你是开发人员,我相信他们很快就会举办一些黑客马拉松。 来源:金色财经
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