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纳指收跌逾2%创2月份以来新低英伟达大跌10%
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Arm跌超16%，纳微半导体、埃姆科、AMD跌超5%，美光科技跌超4%，阿斯麦、Coinbase跌超3%，高通、戴尔科技、科磊跌超2%。保险、公用事业、银行股上涨，硅谷国家银行涨超5%，美国再保险集团、富达国民金融涨超2%。
金融界04-20 06:25
超威半导体下跌5.1%，报147.17美元/股
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4月20日，超威半导体(AMD)盘中下跌5.1%，截至02:29，报147.17美元/股，成交76.26亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 4月16日，超威半导体获汇丰银行上调评级至Buy，目标价上调至225美元。 4月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界04-20 02:36
超威半导体下跌3.04%，报150.36美元/股
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4月19日，超威半导体(AMD)盘中下跌3.04%，截至22:37，报150.36美元/股，成交28.54亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 4月16日，超威半导体获汇丰银行上调评级至Buy，目标价上调至225美元。 4月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界04-19 22:48
阿斯麦的业绩疲弱拖累股价
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、价格被推高的高峰时期。以下图表显示，AMD、英特尔和台积电最近的收入都出现了下滑，而英特尔出现了暴跌：来源：YCharts 英伟达是一个例外，由于许多超大规模厂商和其他公司对人工智能的持续投资，该公司的收入有所增长。但这对阿斯麦产生了影响，因为芯片制造商最近已经放慢了增长支出。事实上，第一季度的订单量并不是很强劲，只有36亿美元，因此远低于同一季度的收入，这是全球半导体行业目前状况不佳的另一个迹象。不过，尽管芯片行业具有周期性，但其长期增长前景非常吸引人。芯片对于我们日常生活中使用的许多产品都是必不可少的，无论是在我们的工作中还是在我们的空闲时间。智能手机、个人电脑、笔记本电脑、平板电脑等都需要芯片。在这些产品类别中，有一些市场增长，但不是特别强劲的增长。但是，除了有一定增长的基本需求之外，芯片行业还可以销售到一些高增长的市场，比如汽车行业。自动驾驶技术需要巨大的计算能力，随着越来越多的公司寻求成为自动驾驶出租车或自动驾驶汽车的参与者，向这一领域销售汽车的公司，如高通，看到了显著的需求增长。人工智能也可能成为全球芯片行业的长期增长驱动力，因此可能对阿斯麦有利。阿斯麦正在进行的向EUV系统的销售转变应该对其收入表现产生积极影响。更新、更强大的系统价格更高，事实上，该公司在这里没有有意义的竞争，这意味着它将从持续的市场增长中受益匪浅。随着安装基数的增长，阿斯麦不仅能够随着时间的推移增加其产品收入。相反，该公司还应该能够大幅增加其服务收入——由于设备基数不断扩大，这在某种程度上可以与苹果的服务收入增长相媲美。分析师预计，到2028年，阿斯麦的收入将以每年15%到16%的速度增长。这个增长率似乎是可行的，这要归功于新产品的推出（平均销售价格更高）、服务收入的增长，以及在芯片制造机械方面的整体市场增长。分析师倾向于低估阿斯麦的增长，这可能意味着分析师的估计可能过于保守——但这并不保证。股东回报阿斯麦不是一个典型的收益选择，因为股息收益率相对较低，不到1%。但从长远来看，由于预期的每股收益增长率高，加上相对较低的股息支付比率，阿斯麦拥有显著的股息增长潜力：来源：YCharts 据预测，在可预见的未来，阿斯麦的每股收益将以每年20%以上的速度增长，至少华尔街分析师是这么估计的。在30%的派息率下，阿斯麦有很大的提高派息率的空间。在过去的十年里，阿斯麦的股息平均每年增长25%。在过去五年里，该公司的股息增长速度更快，平均每年增长30%。虽然不能保证该公司将继续保持如此高的股息增长率，但每年25%的股息增长率似乎是可以实现的。如果阿斯麦达到了分析师的普遍预期，未来每股收益每年增长21%，股息每年增加25%，那么未来五年的股息支付率将攀升至30%以上。这仍远未达到高派息率，而且是非常可持续的。因此，当投资者买入阿斯麦股票时，他们可以预期股息将在可预见的时间内大幅上升——对于那些目前不需要高股息收益率的人来说，这可能是一个有吸引力的提议。阿斯麦还通过股票回购将现金返还给其所有者，这在过去十年中相对一致地减少了股票数量，如下所示：来源：YCharts 这是不包括向管理层和员工发行的股票。在股票数量下降的情况下，阿斯麦的每股收益出现了一个小小的额外推动力——当然，这本身并不是买入的理由，但如果与阿斯麦潜在的强劲业务增长相结合，这对长期股东来说将是一个不错的选择。估值和总结预计阿斯麦控股今年的每股收益为20.30美元，这意味着该公司目前的估值为预期收益的44.7倍。阿斯麦公司周三公布财报后，股价下跌了7%——这一跌幅已经反映在上述市盈率中。 45倍左右的市盈率远不低，但对于一家利润率高、市场地位优异、增长势头强劲的高质量公司来说，这个估值是合理的。下一财年，阿斯麦预计将盈利30.90美元——因此，当我们展望2025年而不是2024年时，市盈率将降至29倍。虽然阿斯麦的估值远未达到便宜水平，但那些希望投资芯片业务并看好整个芯片行业的投资者可能会发现，以2025年20至20倍的市盈率买入阿斯麦的前景相当有吸引力。芯片行业将永远是周期性的，这意味着这个行业的供应商，包括阿斯麦，也将经历一些周期性。但从长远来看，芯片行业应该会有很大的增长，阿斯麦定位于从这种增长中受益。第一季度的业绩并不是特别强劲，但该指引暗示第二季度至第四季度将再次好转。随着股价下跌7%，比近期高点低15%，阿斯麦再次变得更具吸引力。阿斯麦不到2025年收益的30倍，可能是一个可靠的投资，尽管我们可能会在未来看到更好的买入机会。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券04-19 19:29
台积电仍在AI热潮中，指引强劲
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客户，为台积电提供了一条主要的护城河。AMD、英伟达、苹果和高通都依赖台积电进行芯片制造，并在个人电脑、智能手机、尤其是现在的人工智能芯片的芯片设计方面与英特尔展开竞争。来源：Twitter/X 台积电股票仍然便宜由于对人工智能芯片炒作的负面看法，台积电股价已回落至132美元。台积电第二季度的销售增长约为27%，这表明增长故事仍然完好无损，但在股价从近160美元的高点下跌后，该公司的股票估值不再基于这一增长。台积电目前的股价仅为2025年每股收益7.88美元目标的17倍。该芯片公司讨论了台湾电力成本上升以及今年转向3nm晶圆带来的一些利润率压力，但该公司将顺利度过这些小问题。来源：YCharts 台积电的长期毛利率仍为53%，经营利润率超过40%。一家收入以20%的速度增长的公司，无论利润率是否受到成本上升的影响，都很容易产生巨大的利润增长。台积电预计销售增长将超过20%，但该公司股价低于每股收益目标的20倍。由于地缘政治的影响，市场低估了该股的价值，但去年以90美元卖出的投资者已经错过了该股升至近160美元的行情，因为他们担心这种担忧目前会影响到全球所有依赖台积电生产芯片的科技股。目前的市场疲软可能会持续下去，这为以更低的价格买入台积电提供了机会。凭借其资产负债表优势和对英特尔等主要竞争对手的护城河，这支股票是一笔非常好的交易。总结在这次下跌中，台积电太便宜了。该公司已经锁定了主要的AI芯片领导者，主要的风险是这些客户失去市场份额给英特尔，这似乎非常不可能。投资者应该利用疲软的时机增持这家优质芯片代工公司的股票，或者继续持有该股，以获得长期收益，从而在人工智能浪潮中获利。 $台积电(TSM)$
老虎证券04-19 18:20
半导体行业"寒气"逼人！台积电低迷财报引爆AI芯片风暴，同行股价集体下挫
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在AI芯片领域已经布局多年，与英伟达、AMD等芯片巨头保持着密切合作。随着ChatGPT等大型语言模型的火爆，AI芯片的需求正在爆发式增长。台积电凭借先进的制程工艺和丰富的代工经验，有望在这一轮AI浪潮中抢占先机，巩固行业龙头地位。半导体行业复苏缓慢，台积电下调业绩预期尽管看好AI芯片的前景，但台积电对整体半导体行业的复苏持谨慎态度。魏哲家下修了2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%，下修代工行业增速至15%至17%。他表示，智能手机需求缓慢复苏，PC市场触底反弹但复苏缓慢，车用芯片仍在去库存阶段。受此影响，台积电第一季度营收环比小幅下滑，这也引发了市场对半导体行业前景的担忧。台积电作为行业风向标，其业绩预期下调给整个行业蒙上了一层阴影。台积电财报引发连锁反应，同行股价集体下挫在台积电公布财报后，半导体行业"寒气"逼人。三星电子、联发科、日月光等芯片代工厂商股价纷纷下跌。作为台积电的最大竞争对手，三星电子股价下跌3.2%。联发科作为台湾本土的芯片设计公司，股价下跌4.1%。封测厂日月光股价也下跌3.8%。台积电的财报犹如一颗"炸弹"，引爆了整个半导体行业的担忧情绪。尽管短期内半导体行业复苏缓慢，但从长远来看，AI芯片的爆发将为行业带来新的增长动力。台积电凭借在AI芯片领域的先发优势和技术实力，有望在未来的竞争中脱颖而出。对于投资者来说，当前的股价调整可能是布局台积电和AI芯片产业链的好时机。
金融界04-19 13:40
消息称台积电下半年量产AMD的锐龙PRO 8040/8000系列AI处理器
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AMD日前发布基于全新Zen 4架构 + RDNA 3架构 + XDNA 架构的锐龙PRO系列商用处理器产品，而最新消息称面向笔记本电脑的锐龙PRO 8040系列、主打台式机的锐龙PRO 8000系列芯片均由台积电代工生产，预估将于今年下半年上市。
金融界04-19 08:42
业绩强劲，台积电王者归来！
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AI需求拉动，如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米，一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入，处于历史高位：分平台来看，一季度HPC（高性能计算）营收环比增长3%，智能手机环比下滑16%，与生产工艺变动比例相符：虽然DCE（数字消费）一季度环比大增33%，但由于DCE只贡献了台积电2%的收入，因此，并不重要。从一季报来看，台积电明显超出分析师预期，美股盘前股价一度上涨近3%: $台积电(TSM)$ 但其实，与此前的指引相比，台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报，管理层预期2024年营收增速在20-25%之间，一季报中，管理层维持了该预测，但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看，虽然一季度金额达到57.7亿美元，高于去年四季度的52.4亿，但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测：再结合业绩电话会上，管理层将之前预期不包括存储器在内的整个半导体市场将同比增长10%以上改为约10%增长，微妙的变化或令市场有所隐忧。另外，台积电预计2纳米技术量产时间在2025年四季度，较此前表述有所延迟，或赶不上苹果17的发布。虽然暗藏隐忧，但台积电的未来依然乐观，如随着AI手机进入市场，有望带动换机潮，同时提升3纳米工艺的应用范围，而AI GPU目前依旧供不应求，任何对台积电的担忧都是多余的。从估值上看，台积电的市净率较2021年半导体牛市顶点仍有空间：
老虎证券04-18 16:17
联想真AI PC来了：AI终端新纪元开启，生产力世界彻底被颠覆
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亚诺·安蒙、英特尔CEO帕特·基辛格和AMD董事会主席兼CEO苏姿丰分享了其在人工智能领域的前沿创新，并表示将持续深化与联想的合作，共同推动人工智能融入生活，加速各行各业完成智能化转型。F1主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利，阿里巴巴集团CEO吴泳铭，清华大学智能产业研究院(AIR)院长、中国工程院院士张亚勤，中国南极昆仑站首任站长、中国南极深冰芯科学开拓者李院生以及著名导演陆川等嘉宾也亮相大会，带来不同领域对人工智能的观察、研究与应用。定义未来，混合式人工智能是AI普惠必由之路眼下，一场由人工智能触发的颠覆性变革正在各行各业悄然上演，人类正在直面另一种"智能"。对此，杨元庆认为，AI本质上是一种技术手段，在它的辅助之下，人类的想象力将会更容易转变成现实。"AI, 所谓‘人工智能’Artificial Intelligence, 或许应该叫做‘增强智能’Augmented Intelligence更为恰当。" 大会现场，中国著名导演陆川结合自身实践阐述了人工智能对艺术创作的影响，"AI可以极大提升创意的视觉化速度，帮助万千有电影梦的年轻人，跨越资金的门槛，直接呈现头脑中那部伟大的电影。"与此同时，陆川还宣布将与联想一起打造"AI影像实验室"，为AI在电影工业中的运用开拓新的天地。而人工智能如何触达并赋能更多的行业？在联想看来，混合式人工智能是必然路径。杨元庆在演讲中指出，公共大模型是AI普及的催化剂和加速器，但在网络速度、云端效率、成本考量、数据隐私等方面存在局限性。而在混合式人工智能框架中，个人大模型和企业大模型，以及在其基础上开发出的个人智能体和企业智能体，将与公有大模型共存互补，提供更加个性化的服务并满足隐私保护需求。个人智能体，将通过大模型压缩技术，在个人智能终端或边缘设备上运行，以自然交互的方式接收指令，通过个人的旅行纪录、购物偏好这些存储于设备上的信息，更好地进行推理，做出行动，它甚至可以根据你的思维模式和行为频率去预测下一个任务，并主动提出建议，自主寻找解决方案。企业也将受益于企业智能体。它分散在企业的多个终端设备和基础设施中，将能够对大量的本企业数据进行学习推理，在保障信息安全的同时，支持企业运营决策，提升管理效率，提高生产力。全球顶级行业伙伴对此也持相同观点。帕特·基辛格认为，不是每一条信息都一定要存在于公有云，一个"混合式人工智能"的环境是十分必要的。最私密的数据应该得到最高的安全保障，因而不宜存在于公有云上。如同联想从"口袋到云端"的全景式人工智能布局，英特尔打造了"负责任的AI"框架。目前双方正在合作开发AI PC，并在中国打造生机勃勃的AI生态系统，以完善全球AI生态体验。克里斯蒂亚诺·安蒙表示："伴随AI时代的到来，计算的变革蓄势待发，高通很高兴与联想合作，让这一变革惠及广大用户。PC行业正迎来激动人心的时刻，我们期待与联想这样的行业领导企业一起创新，共同打造下一代AI PC，为用户带来智能的个性化体验。" 联想倡导混合人工智能框架，是公有大模型和私有大模型的混合。大模型发展的下一步是基于大模型的智能体。联想集团高级副总裁、首席技术官芮勇博士表示，大模型一方面能力很强，另一方面有局限性。我们要"扬长长短"。"扬长"是我们要持续发扬并增强大模型的强大能力。"长短"是我们要打造基于大模型的智能体技术，真正解决应用场景的问题。智能体需要有知道自己能力边界的能力，知道什么时候应该调用工具，调用什么样的工具。此外，它还需要具备主动感知、意图理解、复杂任务的分解能力，以及长短期的记忆机制。 AI新物种登场，三大支柱推动混合式AI落地应用随着AI技术的日益成熟，人工智能将从技术突破，逐步迈入落地应用的新阶段。杨元庆指出，落地离不开涵盖智能设备、智能基础设施、智能解决方案和服务，这也是联想集团推动AI普惠的三大支柱。对于个人用户来说，获得AI体验的最便捷的路径，就是使用内置个人智能体的个人计算设备。如今，这一极具颠覆性的产品震撼登场。在大会现场，面向中国市场率先推出真正意义上的AI PC系列产品，由联想晨星足式机器人交由杨元庆手中，并重磅发布。据杨元庆介绍，这个AI新物种具备五大特性。第一个特性就是配备了个性化的AI Agent智能体——联想小天。小天内置个人大模型，能与用户自然交互。它能够真正理解你的自然语言和意图，擅长学习和反思，有超人的记忆力，知晓自己的职责和边界，能形成逻辑严谨的推理链条，对复杂任务加以分解，做出规划。此外，AI PC还拥有CPU、GPU、NPU相结合的强大的本地异构算力，具备为每一个拥有者都建立个人知识库的能力，连接开放的人工智能应用生态，并且保护个人数据和隐私安全。杨元庆称，有了这五大特性，PC将不再是Personal Computer个人电脑, 而是 AI Personalized Computer，人工智能个性化电脑。以条件严苛的科考工作场景为例，在李院生看来，科考急需一个高效、安全、能真正提供帮助的"全能工作助理"，而这些搭载"联想小天"的AI PC都能予以帮助。"ThinkPad 配上联想小天，我们的工作一定会如虎添翼。" 联想集团执行副总裁、智能设备业务集团(IDG)总裁Luca Rossi表示，今天的AI PC只是一个开始。我们将采取滚动式的产品策略，不断为市场带来更多由AI驱动的全新设备，引领全球AI革命。联想正与业界最大的芯片和操作系统合作伙伴携手合作，共同打造能够满足人工智能高性能需求的卓越设备。对于企业级客户来说，由于算力在云、边、端更加均衡分布，人工智能以及企业智能体的落地越来越依赖于多层级并涵盖"端-边-云-网-智"的混合式AI基础设施。联想集团执行副总裁、基础设施方案业务集团(ISG)总裁Kirk Skaugen介绍，联想智能基础设施通过下一代的混合式AI方案更多的应用在边缘及云端，以确保客户和合作伙伴更快应用 AI，充分释放企业的数据力量，从而让数据也AI起来。会上最新发布的联想万全异构智算平台将通过智能匹配提供最佳算力，基于核心算法提效，并通过液冷技术创新实现绿色算力。与此同时，当混合式智能基础设施日益普及，对设计、部署、管理与维护的需求会更加复杂，更全面系统的服务能力，更符合客户需求的、量身定制的解决方案也将应运而生。联想集团执行副总裁、方案服务业务集团(SSG)总裁黄建恒表示，基于联想新IT智能化转型的实践经验和长期积累的技术能力优势，联想方案服务产品已全面升级为混合人工智能时代的Portfolio 2.0，布局全周期服务及量身定制的行业解决方案，并将以企业智能体为核心，通过智能化转型咨询带动并助力客户商业模式的创新和变革。从智能设备到智能基础设施，在联想与AMD长达30年的合作中，双方共同推出了一系列业界领先的解决方案，以推动计算发展。苏姿丰表示，AMD完全认同"AI for All"愿景，并与联想紧密协作开发硬件和软件，把PC转变为一种真正智能化和个性化的设备，将最佳的AI PC推向市场，与联想一起引领AI计算时代。加速智能化转型，共同开创AI新十年当前，加快发展新质生产力已成为助力中国经济发展的共识。杨元庆指出，混合式人工智能正是新质生产力的代表，将大大加速各行各业的智能化转型。科技产业一定要抓住这百年一遇的增长机遇，建立生态联盟，形成行业合力，开放创新，共谋发展。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，AI时代带来的巨大机遇需要产业协同发力、生态协同发展。联想将持续投入、加速发展天禧、万全和擎天三大生态，联合产业头部生态伙伴发起筹备产业生态联盟，一起打造极致AI体验、普惠的AI终端生态产品、算力系统和企业智能体及行业智能体解决方案。事实上，联想集团已与多个国内企业、组织机构在人工智能领域开展深度合作、共同创新。以阿里巴巴为例，联想已与阿里巴巴包括应用生态在内的多条业务线展开深入合作，共同打造AI PC等人工智能终端设备，以及企业智能体解决方案。此外，张亚勤表示，清华智能产业研究院与联想集团已经在进行产学研合作，未来期待双方能够携手发展智能体技术，加速产业落地，共同推动智能化时代的转型。 2024年是联想成立40周年。在日前举行的新财年誓师大会上，杨元庆重磅宣布引领人工智能变革是集团未来十年的新使命。在此次大会上，杨元庆再度重申联想将继续自主创新，加速转型，开创以人工智能为主题的新十年。杨元庆强调，联想集团将致力于推动人工智能的普惠性、公正性和包容性，打造一个"让世界充满AI和爱"的可持续发展的美好未来。此外，由联想集团冠名赞助的"2024 F1联想中国大奖赛"将于4月19日至21日在上海开赛。斯蒂法诺·多梅尼卡利在TW大会现场表示，"很高兴F1能与联想共同见证F1中国大奖赛迎来20周年。联想对F1的全方位技术支持，不仅促进了科技与赛车运动的深度融合，更是展现了其对多元化与包容性的坚定承诺。"
格隆汇04-18 15:27
阿斯麦订单骤降“拖累”芯片股下跌，花旗：2024年行业销售有望增长11%！纳斯达克100ETF(159659)跌0.65%
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博通跌3.49%，英特尔跌1.60%，AMD跌5.78%。其他大型科技股多数下跌，仅谷歌小幅上涨，苹果跌0.81%，亚马逊跌1.11%，Meta跌1.12%，微软跌0.66%，奈飞跌0.62%，特斯拉跌1.06%。相关热门ETF方面，2024年4月18日纳斯达克100ETF（159659）实时跌0.65%，溢价率1.95%，盘中成交1232万元。图片来源：Wind 公开数据显示，纳斯达克100ETF（159659）每日申购上限达1亿份，额度较为充足，或能较好满足配置需求。资料来源：基金公告近日花旗表示，2024年一季度半导体股业绩和指引将更为平淡，或无法重现2023年的AI成绩，部分原因在于半导体风向标AMD要到今年夏季才会提高AI部分的营收预期，模拟芯片公司业绩和指引也将符合预期。然而花旗强调，在AI需求的推动下，半导体仍有上行空间，现阶段不宜单纯基于估值而抛售半导体股票，继续看好半导体股的前景。该机构预计2024年半导体销售额有望在存储芯片和AI的驱动下同比增长11%，其中存储芯片销售额同比增长66%，AI销售额将从2023年的400亿美元增至2024年的900亿美元。景顺则认为，当前美国经济增长已再度加速，劳动力市场再次收紧，通胀似乎未有继续回落，甚至有可能回升（取决于待公布的核心PCE数据）。这正是美国股市下跌，而美元上升的原因。如果状况持续，或许可以藉此机会趁低买入，只要没有证据表明工资增长加速（尚未出现相关数据），那么更强劲的经济增长及就业状况将有利于企业盈利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-18 13:37

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