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大行评级|大摩:上调台积电台股目标价至928元新台币 相信CPU代工市场份额将升
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都是由台积电所制造,对比供应给英特尔及
AMD
等的x86 CPU,台积电只占约30%,因此随着使用Arm-based芯片的Windows系统个人计算机(WoA PC)普及,相信台积电的CPU代工市场份额将会上升。憧憬WoA PC销量将在2025年起出现更显著增长,目前大摩预计,台积电在CPU市场(包括基于Arm和x86的CPU)代工份额将从2023年的37%,提升至2028年的接近60%,五年内将贡献约15%至20%的收入。 大摩认为,台积电未来的增长将更多依赖于Arm-based CPU及人工智能半成品,而非英特尔的x86 CPU外包,因为后者的发展前景相对不明朗,同时台积电未来的收入增长将更多来自于人工智能GPU及ASIC,重申对其“增持”评级,台股目标价由860元新台币上调至928元新台币。计及WoA处理器的贡献,大摩将台积电2026年每股盈利预测上调3%,认为中期增长前景较佳,最牛目标价为1,180元新台币。
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格隆汇
05-08 10:41
隔夜美股全复盘(5.8)| 特斯拉挫逾3%,美国汽车安全机构要求其在7月1日之前提供自动驾驶召回调查的信息,特斯拉德国工厂因抗议活动停产4天
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任务。 2、消息称三星2026年终止与
AMD
合作 Exynos 2600改采自研GPU 5.7 三星电子与
AMD
近期因AI半导体市场发展,在高带宽存储器(HBM)等领域合作日渐紧密。 不过近期有传闻指出,三星将于2026年推出搭载自主研发GPU的高端Exynos芯片组,终止与
AMD
的手机用GPU研发合作。(台湾电子时报) 3、AI顶流巨星奥尔特曼坐镇董事会 核裂变初创公司Oklo即将上市 5.8 当地时间周二(5月7日),美国特殊目的收购公司(SPAC)AltC Acquisition Corp.(ALCC)的股东批准了公司与美国核裂变技术公司Oklo的业务合并协议。 这意味着,Oklo已经扫清了“借壳”上市的最后一道障碍,这家核能技术公司很可能未来几天在纽约证券交易所开始上市交易。这笔交易之所以吸引外界关注是因为“ChatGPT之父”山姆·奥尔特曼是Oklo公司的董事长。 4、传多家私募股权公司有意收购Peloton(PTON.US) 5.7 此前有报道称,多家私募股权公司一直在考虑收购这家联网健身公司PTON。 据知情人士透露,近几个月来,Peloton至少与一家公司进行了谈判。目前尚不清楚这些公司对收购Peloton的兴趣有多大,也不清楚是否有其他公司与这家健身公司进行了正式讨论。 对此,Peloton发言人拒绝发表评论。这位发言人称:“我们不对猜测或谣言发表评论。” 在过去一年中,Peloton股价暴跌了55%,该公司上周四宣布,Barry McCarthy将辞去首席执行官、总裁和董事会董事的职务。到今年年底,McCarthy将成为公司的战略顾问。 Peloton还宣布,将把其全球员工人数减少约15%。 5、三星组建百人工程师团队 力拼与英伟达达成HBM交易 5.7 消息称三星电子组建了一支新的HBM工程师团队,以确保从英伟达拿下数十亿美元的合约。三星的新工作小组由大约100名优秀工程师组成,他们一直致力于提高制造产量和质量,首要目标是通过英伟达的测试。因为Nvidia支持黄仁勋要求韩国公司提高8层和12层HBM3E的良率和质量。据行业消息人士称,HBM3E 是业界性能最佳的 AI 应用 DRAM 芯片。 SK海力士目前是唯一一家能够生产HBM3的芯片制造商,第四代产品的带宽为每秒819 GB,是第一代HBM 128 GB的6.4倍。韩国公司占据了全球 HBM3 市场 90% 以上的份额,而三星因 2019 年停止开发 HBM 而未能分享这一繁荣。 这是三星和 SK 海力士首次竞争为单一客户(全球唯一的 HBM3E 客户 Nvidia)同时提供相同的产品。Nvidia 预计今年的订单价值将超过 10 万亿韩元(73 亿美元)。 三星准备通过其 12 层 HBM3E 与 SK Hynix 抗衡,该芯片很可能用于 Nvidia 的下一代 AI 加速器,例如 B200 和 GB200。 B200需要8个8层HBM3E,而之前的H100和H200分别配备4个HBM3和6个HBM3E。B200和GB200的升级版本预计需要超过8个12层HBM3E。 预计24年HBM市场规模将从 2023 年的 44 亿美元增加近四倍,达到 169 亿美元。到 2030 年,该市场可能会进一步增长。 据报道,HBM3 的价格是普通 DRAM 的五倍以上,其利润率50%左右。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国3月批发销售月率 (2)23:00 美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话 (3)次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率 (4)次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数
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格隆汇
05-08 08:20
美股收评:三大指数涨跌不一,特斯拉跌超3%
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台积电ADR跌1.2%,英特尔、高通,
AMD
、美光科技、恩智浦等小幅下跌。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.12%,小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%,网易跌超4%,理想汽车、富途控股、唯品会、蔚来跌超3%,阿里巴巴、百度、爱奇艺跌超2%,京东、腾讯音乐、微博、满帮跌超1%,拼多多小幅下跌。
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金融界
05-08 07:20
美股三大指数收盘涨跌不一 特斯拉跌超3%
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1.2%,阿斯麦ADR、英特尔、高通,
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、美光科技、应用材料、博通、Azenta、希捷科技、恩智浦等小幅下跌。 热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.12%。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%,网易跌超4%,理想汽车、富途控股、唯品会、蔚来跌超3%,阿里巴巴、百度、爱奇艺跌超2%,京东、腾讯音乐、微博、满帮跌超1%,拼多多小幅下跌。
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金融界
05-08 06:59
超威半导体下跌1.23%,报153.87美元/股
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5月8日,超威半导体(
AMD
)盘中下跌1.23%,截至02:35,报153.87美元/股,成交44.42亿美元。 财务数据显示,截至2024年03月30日,超威半导体收入总额54.73亿美元,同比增长2.24%;归母净利润1.23亿美元,同比增长188.49%。
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金融界
05-08 02:49
苹果打破“逢发必跌”魔咒?新款iPad上市、或成为AI第二波浪潮的大赢家
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。 “目前,每个人都关注Nvidia和
AMD
以及数据中心,”艾斯曼表示。 “但是距离现在不远的那一天,你我都会使用很多人工智能应用程序,但我们不会在云端数据中心使用它们。” 为了充分发挥人工智能的潜力,苹果需要开始提供从手机、iPad到笔记本电脑的一系列新技术。这可能产生的潜在需求是艾斯曼继续持有该股票的原因。 人工智能iPhone的可能性也让其他看空苹果公司的人转向。 伯恩斯坦曾经中立的分析师托尼·萨科纳吉 (Toni Sacconaghi)在上周的一份报告中改变了态度。上行催化剂之一是人工智能硬件集成,一些人预计iPhone 16周期将开始采用生成式人工智能。 萨科纳吉在苹果公司盈利之前就表现出了乐观态度,其间首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)调侃了即将发布的重大人工智能公告。由于苹果公司在中国的表现好于预期,摆脱了对回调的担忧,该股也上涨。 Wedbush Securities 的丹·艾夫斯 (Dan Ives) 周一写道:“随着库克公司从9月份开始进入备受期待的人工智能驱动的iPhone 16超级周期,我们预计中国 iPhone 销量增长将慢慢从苹果的逆风转变为顺风。”下个月,华尔街的大部分焦点将集中在6月份的 “全球开发者大会”上苹果公司的AI展示上。”
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Linlin
05-08 02:30
AI登顶黄金时代,高盛看好英伟达,调高目标价格至1100美元
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5年将增加与人工智能相关的资本投资,而
AMD
将其2024年数据中心GPU收入预测修正为40亿美元。 高盛分析师表示,“简而言之,我们认为,在可预见的未来,英伟达将继续是行业标准,原因是其在硬件和软件能力,以及多年来构建的安装基础和生态系统方面的竞争优势,以及在接下来的几年里,它正在以及将会以什么样的速度进行创新。” 截至发稿,英伟达现报价913.89,跌幅7.51(或0.81%)。 (图片来源:finance.yahoo )
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Heidi
05-07 21:43
消息称三星2026年终止与超微合作,Exynos 2600改采自研GPU
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三星电子与超微(
AMD
)因AI半导体市场发展,在高带宽存储器(HBM)等领域合作日渐紧密。不过,近期有传闻指出,三星将于2026年推出搭载自主研发GPU的高端Exynos芯片组,终止与超微的手机用GPU研发合作。
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金融界
05-07 15:03
等待
AMD
的AI拐点
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AMD
财报因为AI指引不足引发大跌。然而,有外国分析师认为,市场可能误解了人工智能的需求情况。 作者:Stone Fox Capital
AMD
在公布了令投资者普遍失望的财报后股价暴跌。这家芯片公尽管
AMD
没有在AI GPU需求上给出足够高的指引以满足投资者的炒作预期,但
AMD
并未排除销售出现重大拐点的可能性。而且,市场可能误解了人工智能的需求情况。 来源:Finviz 财报
AMD
在3月份的季度中并未全面发力。这家芯片公司看到了数据中心需求的激增,但游戏和嵌入式领域的疲软抵消了这一增长,导致以下业绩: 来源:Seeking Alpha 正如上图所示,
AMD
仅将2024年第一季度的收入同比增长了2.2%,而数据中心销售增长了80%,达到了创纪录的水平。这家芯片公司的季度收入一直徘徊在60亿美元左右,而数据中心收入在过去几个季度随着MI300芯片的AI GPU初始增长而大幅增长。 不幸的是,游戏和嵌入式领域的疲软抵消了大部分GPU的增长。两个领域的销售额都比去年下降了近50%,从去年第一季度的33亿美元下降到3月份季度的仅18亿美元。下面的图表明显突出了过去一年左右不同领域内的波动性。 来源:TheNextPlatform 一个关键点是今年剩余时间趋势的走向。预计游戏将保持疲软,而
AMD
预测嵌入式将在下半年开始反弹,而客户端在AI PC增长的推动下将有一个很好的年份。 只要其他部门总体上是相加的,人工智能GPU部门将提供一个主要的销售推动力。由于投资者对人工智能业务的期望更高,导致了股价的暴跌,而
AMD
在这方面并没有让人失望,尽管该公司没有提供投资者期望的50亿至80亿美元的年度指引。
AMD
所做的是将年度AI GPU目标从35亿美元提高到40亿美元。随着英伟达的销售额每个季度都在飙升,市场希望有更大的提升。 CEO 苏姿丰所做的是对供给能力和需求环境进行了重要的区分。
AMD
此前曾暗示,其供应量远高于2024年AI GPU的指引目标,即23年第四季度财报提供的35亿美元。 在24年第一季度的财报电话会议上,这位CEO更加明确地表示,
AMD
目前面临供应限制,随着下半年的展开,这将导致供应过剩,超过40亿美元的销售目标: 我认为第二季度将是另一个显著的增长。我们打算今年每个季度都增加供应量。所以我认为供应链进展顺利。我们供应紧张。因此,毫无疑问,在短期内,如果我们有更多的供应,我们就会有对这种产品的需求…… 所以我们之前说过,我们的目标是确保我们的供应超过目前的指引,这是事实。因此,虽然我们将预期从35亿美元提高到40亿美元,但我们的供应前景远远超出了这个数字。 到目前为止,
AMD
提供的AI GPU MI300数据中心总销售额为10亿美元,总体估计第一季度销售额仅为6亿美元。该公司指引第二季度收入为57亿美元,这表明人工智能销售额达到8亿美元以上,导致上半年销售额在14亿至15亿美元之间。 目前的指导方针是,2024年AI GPU的收入将达到40亿美元,或在下半年至少达到25亿美元。到2024年下半年,
AMD
平均每季度收入将达到12.5亿美元。 虽然与去年第四季度4亿美元的开局相比,这是一个巨大的增长,但英伟达本季度的营收有望达到240亿美元,其中人工智能GPU的销售额高达180亿美元。目前,英伟达的人工智能芯片销售额已经连续增加了至少20亿美元,而
AMD
的实际销售额每个季度都增加了2亿美元。 来源:YCharts 最大的问题是
AMD
是否真的参与了同类型的增长。公司需要季度AI GPU销售额飙升至20亿美元,才能从英伟达手中夺取10%的市场份额。 此前的数据显示,
AMD
从台积电获得了60万个GPU,以支持更高的销售额,单个售价15,000美元,销售额可能高达90亿美元。不过,最终的拐点还没有出现,市场现在有很大的疑虑。 回到财报电话会议上,美国银行证券的分析师Vivek Arya询问
AMD
是否以60亿美元的AI GPU运行速度结束今年,首席执行官并没有真正回答这个问题。回应确实证实了客户进展继续扩大,重点是增加工作量,公司可能需要在第四季度实现15亿美元的销售额,才能仅仅达到更新的40亿美元目标。 未定价的拐点
AMD
股价已从3月初227美元的高点回落至155美元。分析师目前的目标是2025年每股收益达到5.57美元,销售额增长28%,达到327亿美元。 英伟达预计在25财年结束时,仅第四季度(1月)的季度销售额就将达到310亿美元。从本质上讲,
AMD
明年的销售额预计将增长约60亿美元,但其他领域的增长可能会将AI GPU的销售额增长限制在40至50亿美元,而英伟达在此期间的季度销售额增加了约250亿美元。请记住,在人工智能需求起飞之前,英伟达在23财年结束时连续两个季度的营收都在60亿美元左右。 业内普遍预计,
AMD
只会从英伟达手中夺取约10%的AI GPU市场份额。最大的争论是,
AMD
能否创造一个重大拐点,使销售额连续跃升10 - 20亿美元,远远超过目前320亿美元的共识目标,从而使每股收益达到5美元以上,如下所示。 来源:作者 之前的研究设定了2025年的基本收入目标为350亿美元,毛利率更高,每股收益为6.54美元。以上数字是针对较低的股份数量进行了更新。 如果
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真的达到像英伟达那样的人工智能芯片拐点,明年的销售额可能会跃升至450多亿美元。上面的图表突出了每股收益预期的高得多的收入,明年的毛利率将达到60%,运营费用将降至此前的目标,仅为23%。 无论如何,即使没有AI GPU销售额的主要拐点,
AMD
也准备实现大幅的每股收益增长。 该股票的交易价格仅为未来EPS目标的大约27倍。这些数字没有考虑AI芯片销售额的任何主要拐点,为
AMD
提供了催化剂。 来源:YCharts 总结 投资者应该利用任何疲软继续增持
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。其他领域的当前波动掩盖了AI GPU数据中心销售的增长,这家芯片公司仍在等待供应达到更高销售水平的重大拐点。 $美国超微公司(
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老虎证券
05-07 14:44
科技股再挺美股,标普500三连涨逾三周新高 ,标普500ETF(513500)涨近1% ,英伟达涨超3%
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股涨5.19%,美光科技涨4.73%,
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涨超3.4%,希捷科技涨约2.7%,博通涨超2.5%,阿斯麦ADR涨1.7%,新思科技涨1.6%,高通涨超1.2%。 今日(2024年5月7日)国内热门ETF方面,纳指100ETF(513390)涨0.83%,今年来涨幅超8%,盘中交投活跃。标普500ETF(513500)涨近1%,成交额超6300万元,最新规模近122亿元,今年来涨幅达10.67%。 决策部门上周维持利率不变,重申希望在降息前获得通胀将继续下降的“更大信心”,不过劳动力市场放缓被视为经济降温的重要迹象,可能加速政策转向。联邦基金利率期货显示,年内降息空间再次逼近2次,预计9月或11月将首次降息。 摩根士丹利策略师表示,来自美国关键经济数据“喜忧参半”的信息以及随之而来的股市波动意味着,投资者应该买进消费必需品等防御性板块。在上周五公布的就业数据显示劳动力市场在降温后,将于下周公布的4月份通胀数据将提供有关美国经济的新见解。 一些交易员将最新的就业数据视为决策者最早可以在9月开始降息的信号。Michael Wilson领导的团队在报告中写道,美国经济仍有可能软着陆或所谓的“不着陆”,即增长在利率保持高位的情况下保持韧性。Wilson表示,如果企业活动指标进一步放缓,“甚至可能会考虑增加一些对公用事业和必需品等防御性板块的敞口”。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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