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大摩:看多联想的理由都在这了!
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C将首先看到一些普及,因为它比其他来自
AMD
或Intel的AI PC芯片领先了几个月。由于高通的解决方案是新的,企业客户从当前的x86架构转向ARM架构将是一个艰难的过程,因为并不是每个程序都是原生支持ARM的。因此,企业客户采用基于ARM的系统的门槛很高,但消费者购买基于ARM的系统的门槛较低。根据反馈,高通芯片的性能和电池寿命似乎足够吸引消费者进行切换。 然而,目前并没有足够吸引人的应用场景来推动大规模采用,所以只有在消费者的AI PC出现故障时,切换到高通系统的机会才可能出现。然而,从中长期来看,随着Windows 11升级周期的到来,摩根士丹利认为企业领域将在AI PC采用方面超过消费者领域。 微软是否在补贴AIPC? 摩根史丹利称已经与几家PC OEM确认,包括但不限于华硕和惠普,微软设立了一个营销基金来补贴配备超过40 TOPS NPU的AIPC。这将有助于PC OEM和零售商更积极地推广AI PC,预计无论AI PC的销售情况如何,这笔补贴都将被接受,这对PC OEM来说应该是一个利好,并有助于在消费者群体中提高Windows on ARM的知名度。此外,日益剧增的CPU竞争也将是PC OEM的利好催化剂,因为这可能会推动定价竞争,或者导致CPU供应商向PC OEM提供更多的激励措施来推动销售。 联想ISG的盈利之路是怎样的? 其ISG负责人的离职会影响其业绩吗?2024年6月6日,联想发布声明,宣布ISG负责人Kirk Skaugen离职,并表示将立即开始全球范围内寻找这一关键领导角色的继任者。Kirk Skaugen先生于2016年加入公司,当时联想从IBM收购了x86服务器业务,并帮助联想构建和塑造了ISG业务,使其成为今天的全球业务。大摩认为,这并不影响ISG业务的基本面,ISG业务仍然有望在本财年下半年的某个时间点达到收支平衡水平。ISG业务有着坚实的基础,随着C2H24中AI服务器的增加和入门级服务器需求的改善,相信联想将能够继续前行。 在地缘政治风险的背景下,应该如何看待联想? 大摩认为风险有限,因为联想是一家全球公司。因此,并不担心这种风险,并认为其IDG业务受到任何潜在影响的风险都很低。在服务器方面,公司正在确保其符合美国政府对AI服务器的规定,以便未来能够从英伟达、
AMD
或英特尔等公司采购高端GPU。虽然其ISG业务的风险可能略高于PC业务,但这种风险并非是实质性的。 在2024年618购物节期间,联想的在线销售额超过了69亿元人民币。据京东数据显示,截至6月18日午夜,联想在笔记本、轻薄笔记本、台式机、游戏笔记本/台式机、一体机电脑和服务器/工作站等15个类别中领先。联想的<40TOPS AIPC(如YOGA Pro 16s)在618促销活动中表现强劲,这些产品结合了性能、静音和节能体验,并提供了更好的计算支持。 在京东618购物节期间,4070系列游戏笔记本销售额同比增长超过200%,PC以旧换新订单的交易量同比增长约100%。据京东数据,截至6月18日23:59,在618促销活动中,联想、华硕和ThinkPad在总笔记本和轻薄笔记本销售额中位列前三。在轻薄系列中,联想的小新15、华硕的Vivobook 14和ThinkBook SE是最受欢迎的产品。在游戏笔记本方面,除了联想和华硕,中文机械革命成功跻身品牌前3,联想军团Y7000、华硕TUF4、中文机械革命蛟龙16 PRO是最受欢迎的游戏笔记本产品。
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格隆汇
06-28 09:33
美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布!美光业绩指引难达“超高预期”
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英特尔计划最快2026年量产玻璃基板,
AMD
、三星同样有意采用玻璃基板技术。 13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机,预期最快下月交付737 MAX飞机。 14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售,以免导致世界其他地区的药物供应不足。 15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票,估值近2100亿美元。 16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。 17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外),并暂停了新的海上风电项目。 18. 盈透证券:“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元,不排除起诉纽交所。 19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术,以扩大阿塔卡马盐湖的生产。 20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。
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格隆汇
06-27 20:44
美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布!美光业绩指引难达“超高预期”
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英特尔计划最快2026年量产玻璃基板,
AMD
、三星同样有意采用玻璃基板技术。13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机,预期最快下月交付737 MAX飞机。14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售,以免导致世界其他地区的药物供应不足。15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票,估值近2100亿美元。16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外),并暂停了新的海上风电项目。18. 盈透证券:“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元,不排除起诉纽交所。19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术,以扩大阿塔卡马盐湖的生产。20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。
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格隆汇
06-27 20:44
英伟达股价一度“三连跳”,《大空头》原型:小场面
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回落至约40倍,现在估值接近竞争对手如
AMD
。 马利克表示,由英伟达和微软引领的AI行情推动美国股市基准指数连创新高,这与互联网泡沫不同。 她说:“这些公司更为强大,因为它们不是全新的。它们已经存在多年,一直在投资人工智能行业。所以我认为这次有所不同。”
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金融界
06-27 07:55
ACY证券:澳洲股指已经整理了快3个月了,两大支柱金融和矿业表现截然相反。
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美股最近不是一直传出好消息么?英伟达、
AMD
等各种AI股票都在突破,为何道指表现却如此低迷。关键就是道指的成分股中科技的成分不是很高。由图可见,自从5月底开始,道指与纳指的走势便出现分离,相关性从显着正相关(+1)跌到了负相关(0以下)。 6月25日标普指数热力图 更重要的是,美股板块已经分裂出两大完全相反的阵营。以英伟达为首的科技与服务板块,再加上特斯拉和礼来为一方阵营,其他九大板块为另一方阵营。尤其是从6月份开始,每当英伟达阵营上涨,另一大阵营便集体下跌;而当英伟达阵营下跌时,另一大阵营则集体大涨,就像一个跷跷板一样。这种现象说明目前的美股环境已经出现一种存量竞争,外面新的的资金不再流入,市场热钱只是在阵营之间快速流淌。 换一句话来说,如果想让澳洲股指(或道琼斯指数)突破进牛市,首先需要英伟达的AI热潮降温。在AI的热潮下,“没有人”会想要投资波动更小、回报更加稳定的澳洲股市(或道琼斯指数)。 “糟糕”的澳洲通胀报告 祸不单行的是,澳洲今天发布的通胀数据远远比市场预期的更高,这不仅让澳洲联储今年不可能降息,甚至还可能会进一步加息。这个数据对于银行、保险、地产等靠利率“吃饭”的板块极为不利。 不过另一方面来看,服装和旅游业行业相比此前价格有很大的改善,这就让例如Myer和Flight Centre这些低估值的个股有上涨的潜力。但对于大盘来说,这种利好有些杯水车薪。 澳洲股指大盘想要突破有两种可能。要么就是经济数据极差,导致降息预期提前,从而提振金融股;要么就是中国6月二手房数据报好,从而提振矿业大宗商品和股票的价格。目前来看,后者的可能性更大一些。 AU200日线图 虽然黄仁勋出售英伟达股票引发了AI板块的一波回调,但情绪面还没出现扭转,可能要等到7月中旬台积电财报出炉后,才可能有利多出尽的行情。同时中国二手房报告也要等到7月中旬。因此在此之前,澳洲200指数和道琼斯指数整体还是承压的。从澳洲200指数日线图来看,近3个月来,指数正在7500-7900区间往复震荡。虽然今早的通胀报告很“糟糕”,但对澳股的影响有限,主要还是看道琼斯指数的表现。因此交易策略应该以高抛低吸为主。阻力位置在7820附近,下方支撑分别看7600和7700两个支撑位置。 今日关注数据 18:00 英国6月零售销售差值 22:00 美国5月新屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA原油库存 次日02:10 美联储理事鲍曼讲话 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询 独立专业的财务或税务的意见 。 2024-06-26
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ACY证券
06-26 14:09
Blackwell缓解了AI的能源焦虑
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素是竞争加剧。除了来自其他芯片公司(如
AMD
、英特尔)的压力外,许多非芯片公司(如苹果、谷歌、Meta 等)也在开发自己的AI芯片。例如,如下图所示,
AMD
的研发预算在过去三年里翻了一倍多,超过了英伟达。值得注意的是,收购赛灵思大大加强了
AMD
的市场地位,并扩大了自适应计算市场的潜力。赛灵思是FPGA芯片的领导者和发明者,这在人工智能时代也是一项很有前途的技术。 FPGA芯片的最大优势是灵活性:即使在制造和安装之后,也可以灵活地重新编程或功能升级。考虑到先进芯片的成本和快速发展的计算环境,这是一个关键的战略优势。 来源:Seeking Alpha 总而言之,尽管竞争格局和高估值(尽管注意
AMD
的 FWD 市盈率也在 46 倍左右),但考虑到增长催化剂,英伟达依旧很有前景。正如本文所论述的那样,Blackwell的25倍节能将改变游戏规则,为英伟达芯片的广泛部署铺平道路。软件生态系统和 Rubin 平台等新产品的良好管线有助于维持增长轨迹。 $英伟达(NVDA)$
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老虎证券
06-25 18:30
英伟达市值泡沫破裂?股价三日蒸发4万亿!黄仁勋高位套现6.9亿元,CFO等高管亦出手套现
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,英伟达的竞争对手也在蚕食市场。首先是
AMD
,本身就有AI加速卡的业务,集CPU和GPU设计能力与一身。还有英特尔,作为x86架构的奠基人,如今也涉足AI加速卡领域。这两家公司推出的产品不仅在参数上对标英伟达,还在定位与售价等方面发动了一轮又一轮的攻势。另外,近日英伟达在向美国证券交易委员会提交的文件中,首次将华为认定为人工智能芯片等多个类别的最大竞争对手,英伟达提到的其他竞争对手还包括了博通和高通,此外还列出了许多重要的云计算公司,例如亚马逊和微软。 对于英伟达市值的变动,有行业人士曾在其股价达到高位时表示市值有泡沫成分。有评论人士和分析师指出,AI领域的过度炒作和市场对高性能算力的非理性期待,可能是推动英伟达市值虚高的因素之一。中欧资本的张俊和行行AI智能的李明顺等专家均表示英伟达市值存在严重泡沫,认为市场需求与算力供应失衡,以及AI领域的泡沫化现象是主要推手。
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金融界
06-25 16:29
2024上半年老虎社区最受关注10大美股
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ced Micro Devices (
AMD
)🔧🌐 标志性事件:
AMD
在2024年上半年发布了新一代的Ryzen和EPYC处理器,进一步提升了在消费和企业市场的竞争力。公司还宣布了一项重要的合作协议,将其芯片技术应用于下一代游戏主机中。 $美国超微公司(
AMD
)$ 股市概念:高性能处理器🔧、游戏主机🎮、企业级解决方案🏢
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老虎证券
06-25 16:10
别慌!英伟达还没有见顶!
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U领域,英伟达的技术处于遥遥领先态势,
AMD
、英特尔很难从英伟达手中抢走市场,因此,英伟达有极大的概率可以完成1200亿美元的年销售额! 同时,由于AI GPU供不应求,盈利能力大增,理论来说,更高的盈利能力可以拿到更高的市销率估值,因此,英伟达此轮估值高点,完全可以达到40倍! 因此,英伟达尚未出现明显的泡沫,未来的上涨将由戴维斯双击转为靠业绩推动,如果能顺利达到分析师预期的目标,市值高点或在4.8万亿美元左右,冲击5万亿也不是没可能! 从其他AI半导体大牛股来看,基本和英伟达处于类似的状态,如AI芯片巨头ARM,当前的市销率高达48倍,比英伟达都要高,更超过了可比公司,如EDA巨头新思科技只有12倍! 总的来说,半导体行业在经历大涨之后,估值端普遍接近历史高点,接下来的行情,需要业绩端释放来支撑,密切关注接下来的半导体财报。 AI和半导体是此轮美股大牛市的核心,虽然英伟达下跌速度较快,跌幅也不小,但目前来看,并未引发整个市场恐慌,纳斯达克指数同期仅下跌2.5%。 而在跌幅最大的昨日,除了半导体之外,其他板块多数上涨,可见资金并未恐慌,这应该就是一次正常的调整: $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$
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老虎证券
06-25 16:02
英伟达股价暴跌,杰富瑞逆势上调其评级和财测?
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达的强势表现队伍。不过,许多投资者看淡
AMD
和迈威尔科技,并希望通过边缘AI和行动领域来获得更多的AI投资机会。 目前,杰富瑞依然认为英伟达是业内的王者,宣布2025年的输家名单还为时过早。 杰富瑞再度上调英伟达财测,将英伟达的2025财年收入预测上调至1,810亿美元,每股盈利预测上调至4.23美元;2026年的收入预测上调至2,060亿美元,每股盈利预测上调至4.98美元,如果考虑估算模型中的所有上行因素,英伟达2026财年每股盈利将达到5美元。 此外,杰富瑞将英伟达目标价由135美元上调至150美元,并维持“买入”评级。此前,美银也维持“买入”评级,给出了150美元的目标价。 原文链接
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投资慧眼
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