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英特尔清仓Arm，真是病急乱投医！
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息，直至财务状况好转！相比竞争对手，AMD和英伟达在AI时代如鱼得水，混的是风生水起，而英特尔作为曾经的半导体巨头，如今的局面真是令人唏嘘！ AMD历史上也曾经命悬一线，但在更换CEO及剥离晶圆制造厂后，经营日益改善！对比英特尔处理危机的方式，仍将希望寄托在IDM2.0战略上，希望通过晶圆制造技术升级，实现对AMD和英伟达的反超！但实际上，AMD和英伟达都将芯片制造业务外包给了台积电，英特尔对晶圆厂的执着，令人费解。毕竟，一座晶圆厂的投资在数百亿美元之间，还要和台积电这样的专业代工厂PK工艺，英特尔是费力不讨好，还不如专注芯片设计，毕竟现在AMD、英伟达已经遥遥领先，还专注芯片制造，实在是一步臭棋！回到英特尔清仓Arm上来，这笔投资虽然回笼了资金，但金额并不大，而相比英特尔自身，Arm的前途更为明朗！这点从最新的季度业绩上也能看出来，Arm的营收增速达到了39.1%，单季收入规模创历史记录！英特尔在AI时代远远落后于英伟达和AMD，但Arm作为芯片架构龙头，垄断了手机架构市场，同时，凭借ARM架构的节能及性能优势，Arm正在蚕食X86架构的市场份额！如高通、AMD和英伟达都在采用基于ARM架构的CPU。由此来看，继续持有Arm，会给英特尔带来更大的收益！投资上的错误决策英特尔不是第一次了，2012年，英特尔、三星和台积电均对ASML进行巨额投资，以推动极紫外（EUV）光刻技术的研发，其中英特尔斥资40亿美元收购了10％的股份。 2016 年，阿斯麦的EUV光刻机即将进入投产，英特尔却开始抛售阿斯麦，有据可查的信息是2018年10月，英特尔已经将阿斯麦的持仓比例降至3%以下。虽然这笔投资给英特尔带来了高额回报，但如果持有至今，英特尔持有的10%股份将价值341亿美元！是英特尔目前市值的39%！炒股的人都知道，在账户亏损时，卖掉盈利的股票，保留亏损的股票，大概率是错误的决定，英特尔在面临经营困难时，裁员可以理解，但抛售优质股权，真是乱了手脚！英特尔若想走出困境，关键还是在于打破IDM模式，你总不能既设计芯片，又生产制造？芯片不是普通的商品，价值含量极高，竞争又很激烈，眼瞅着各类IDM大厂在激烈的竞争之下一个个倒下，英特尔却顽固的选择逆行加码！要知道，IDM模式两大集成者：英特尔和三星，曾经在芯片制造工艺的技术遥遥领先，但台积电凭借专注和不与客户抢生意的做法，得到了芯片设计厂的扶持，一路从落后的技术方反超英特尔和三星，如今，仅靠芯片制造，台积电就拿到了近9000亿美元的市值！英特尔还是需要壮士断腕才能重现辉煌啊！ $英特尔(INTC)$
老虎证券08-14 17:41
ETF市场日报 | 美股相关ETF继续反弹，化工、医疗板块回调
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科技、高通、超微电脑涨超4%，恩智浦、AMD、格芯涨超3%。星巴克收涨超24%，创历史上最大单日涨幅。江海证券认为，美股结构估值高位和交易拥挤的问题较为突出。首先是美股的整体估值处于相对高位，以市盈率作为观察指标，美股当前市盈率TTM显著高于全球其他主要市场的水平；而横向对比历史，市盈率及市净率的分位点当前都处于相对高位，特别是市净率的分位点水平，几乎处于历史最高点附近；除此之外，美国大型科技股的交易拥挤情况也达到了空前的高度，这种情况可能更加容易导致美股波动的放大。跌幅方面，化工、医药板块回调化工方面，短期来看，风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘因素起到和供需因素共振的效果。美国进入暑期汽油消费旺季，传统消费旺季的汽油消费大增，原油去库趋势明显。虽然IEA看空原油中长期需求，但旺季消费驱动下，24Q3原油需求仍然较强，全球原油供需有望趋紧。根据EIA的预计，2024年三季度和四季度的供需缺口分别为88和66万桶/日。在地缘风险和油价基本面偏强的共同作用下，看好油价维持高位震荡。医药方面，海通证券认为，当前整体板块调整相对较为充分，行业有望逐步进入正常阶段。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”趋势较为清晰，医药的相对优势已较为明显。当下可以逐步提高成长性的选股权重，关注中线机会：1）创新（药品+器械）：竞争格局好或产品具备显著优势的产品；2）刚需（人口老龄化）：已完成价格出清的刚需药品和耗材3）出海：尽管短期地缘风险仍有不确定性，但中期看，海外业务的布局或是产业发展的必经之路。活跃度方面，已无成交额超百亿元产品，基准国债ETF(511100)换手率居首成交额方面，已无成交额超百亿元的产品。短融ETF(511360)、政金债券ETF(511620)成交额居前。市场成交额持续下跌。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超1400%。债券型基金市场交投活跃，避险情绪显著。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 16:41
AMD再下一城！收购欧洲最大私人AI实验室Silo AI，已连续投资并购十几家AI公司
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4日消息，近日，全球领先的半导体制造商AMD宣布已完成对欧洲最大私人人工智能（AI）实验室Silo AI的收购，交易价值高达6.65亿美元（约合人民币47.7亿元），这是自2014年Google以约4亿英镑收购英国DeepMind以来，欧洲最大规模的私人AI创新公司并购案。此次收购是AMD近年来在AI领域积极布局的又一重要举措。过去一年里，AMD已经连续投资了十几家AI公司，总额超过1.25亿美元，并成功收购了Mipsology和Nod.ai等AI创新企业。这些投资和收购不仅扩展了AMD的AI生态系统，还为其在计算平台的领导力提升上打下了坚实基础。 Silo AI总部位于芬兰赫尔辛基，业务遍及欧美，专注于端到端AI驱动解决方案的研发与应用，致力于帮助客户快速轻松地将AI集成到其产品、服务和运营中。该实验室拥有一支世界级的AI科学家和工程师团队，开发了多个尖端的AI模型、平台和方案，其中包括开源大语言模型Poro和Viking，这些成果在业界享有盛誉。此外，Silo AI还成功吸引了安联人寿、飞利浦、劳斯莱斯、联合利华等大型企业级客户的青睐。 AMD官方表示，此次收购是AMD基于开放标准提供端到端AI解决方案战略的重要一步，也是AMD与全球AI生态系统建立良好合作关系的又一体现。Silo AI将正式加入AMD的人工智能事业部（AIG），由AMD高级副总裁Vamsi Boppana领导，以加速AMD在AI领域的创新和发展。 AMD对Silo AI的收购，不仅为AMD带来了顶尖的AI技术和人才，还极大地丰富了其AI解决方案的产品线。Silo AI在AMD平台上创建的最先进的开源多语言LLM（大型语言模型），如Poro和Viking，将进一步增强AMD在AI计算领域的竞争力。此外，Silo AI的客户基础也将为AMD带来更多商业机会和合作伙伴，助力其在全球AI市场中占据更大的份额。芬兰CSC-IT科学中心科学技术总监Pekka Manninen博士对AMD此次收购给予了高度评价。他表示：“Silo AI是LUMI上大规模语言模型训练的先驱，LUMI是欧洲最快的超级计算机，由超过12,000个AMD Instinct MI250X GPU驱动。今天的收购凸显了Silo AI的能力，为在欧洲及其他地区创造更多价值开辟了更多机会。” 展望未来，AMD与Silo AI的强强联合将推动双方在AI领域的深入合作与创新，共同探索AI技术的无限可能。随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，AMD与Silo AI的携手将为用户带来更多智能、高效、便捷的解决方案，推动全球AI产业的繁荣发展。
金融界08-14 14:51
中美半导体巨响！华为AI芯片准备问世外媒：可能会挑战英伟达主导地位
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家老牌巨头也是竞争对手芯片制造商超微(AMD)的目标。 Decrypt报道，Ascend 910C是其前身910B的一次飞跃，后者与英伟达的旧款A100芯片大致相当，比H系列低一个档次。如果它能提供大幅提升的性能，华为可能即将在科技行业取得重大突破，巩固其重生。就在5年前，华为首席执行官曾表示，华为正面临“生死攸关”的时刻。#AI热潮# 最重要的是，华为的潜在客户已经开始排队下订单。《华尔街日报》消息指出，该公司计划销售7万块芯片，总价值接近20亿美元。据报道，该公司准备在10月份发货。不过，一些分析师对华为实现预期的能力表示质疑，认为美国的制裁仍可能阻碍其发展。 (来源:Twitter) 这些由特朗普政府实施的制裁，对AI芯片市场来说是一把双刃剑。尽管这些制裁限制了英伟达向中国客户销售其顶级芯片的能力，但也刺激了国内创新。英伟达应对美国制裁的措施是，针对中国市场量身定制H20芯片，目前已经面临来自中国本土替代产品的激烈竞争，其中包括华为更便宜的Ascend 910B。据彭博社7月报道，华为正采取主动行动，在中国建设工厂，开发和生产半导体设备。据称，该公司还与中国半导体公司合作，在国内生产高带宽内存芯片。对此，英伟达没有坐以待毙。该公司已开始研发基于Blackwell架构的下一代、符合制裁要求的B20芯片。英特尔也在采取行动，推出专为中国市场设计的Gaudi 3处理器。目前，华为对Ascend 910C的具体规格守口如瓶。华为确实报告称，其前代产品在AI训练任务中的效率比英伟达的A100高出80%，在特定推理任务中的性能高出20%。
圈内人08-14 10:43
隔夜美股全复盘(8.14)| 三大股指高开高走，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元
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Words。 5、机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高英特尔在客户端市场反击 8.12 据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月未季调CPI年率（2）20:30 美国7月季调后CPI月率（3）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国7月未季调核心CPI年率
格隆汇08-14 07:03
8月13日财经早餐：地缘风险骤升，黄金原油大涨！
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超微电脑年度开放存储峰会启动，英伟达、AMD等芯片巨头参加亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 IEA公布月度原油市场报告（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼08-13 09:49
隔夜美股全复盘(8.13)| 三大股指涨跌不一，英伟达涨逾4%，美银称英伟达是最佳“反弹股”之一
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各自终端市场中最赚钱的供应商”。 2、AMD在二季度x86 CPU市场份额增长至21.1% 8.10 近日PC市场研究机构 Mercury Research公布了24Q2的最新数据显示，与去年同期相比，AMD在服务器、台式机和移动三个主要 CPU 类别中的市场份额都增长了几个百分点，相比之下英特尔则有所下滑。 Mercury Research表示，2024年第二季度，受到桌面端、移动端以及服务器产品都将更新到Zen 5架构产品的影响，AMD将现有的锐龙7000/8000移动和台式机产品带来了更多降价，从而提高了OEM和DIY渠道的销售额。 3、高盛技术专家预计月底将迎逢低吸纳美股窗口 8.13 高盛集团技术全家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。 4、台湾地区据悉因电力问题暂停北部大型数据中心建设 8.12 据报道，中国台湾地区已停止批准桃园以北5兆瓦以上的数据中心建设，原因是该地区电力供应不足。台湾地区有关部门称，虽然该岛整体上不存在电力短缺，但北部存在供电瓶颈，依赖于其他地区的电力供应，需要更多的电网基础设施和新的电力来源来满足不断增长的需求。当地媒体援引台湾电力公司董事长的话说，自去年9月以来，台湾地区北部就没有批准建设大型数据中心。该公司表示，台湾地区应“优先在可再生能源充足、能源来源丰富的中南部地区建设功耗超过5兆瓦的数据中心”。这将使行业“减少碳排放，提高国际竞争力，同时使负荷与电力供应侧相匹配”。 5、中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议 8.12 据纽约时报，中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议。预计官员们将讨论维持经济和金融稳定、资本市场、跨境数据以及芬太尼等问题。美国代表团定于周一启程，由美国财政部负责国际金融事务的助理部长布伦特·内曼率领，来自美联储与美国证交会的官员同行。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）08:00 特朗普接受马斯克的采访（2）20:30 美国7月PPI年率（3）20:30 美国7月PPI月率（4）次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话
格隆汇08-13 06:59
瑞穗证券看好英伟达未来表现：尽管股价下跌，仍有上涨空间
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认为英伟达是人工智能GPU领域的赢家，AMD是第二名。我们会密切关注8月28日英伟达发布的业绩报告，这将是人工智能相关公司的下一个主要催化剂。” 来源：今日美股网
今日美股网08-13 00:10
【美股周报】美股上冲下洗后，7月CPI指数若下滑还是好消息吗？
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日后开展年度开放存储峰会，届时英伟达、AMD、英特尔等公司将参与；谷歌大型硬件发布会Made by Google也将于13日召开。讲话方面，本周今年FOMC票委博斯蒂克、明年票委穆萨莱姆、2026年票委哈克等人将发表对经济等方面的讲话。财报方面，本周二将有家得宝和Sea，周三有瑞银和思科，周四沃尔玛等上市公司发布最新业绩；另外中概股腾讯、京东、阿里巴巴也将于本周发布财报。市场观点最近劳动力市场数据的爆冷令人措不及防，尽管本周将公布的CPI和PPI报告的市场预期依然积极，萨姆规则引发的衰退担忧也逐渐缓解，但仍需留意是否出现过度下滑的情况。换句话说，经济下行压力对消费需求的打击可能会强化「坏消息就是坏消息」的事实。原文链接
投资慧眼08-12 17:19
景林出手，大手笔加仓这些！
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2.减仓科技：META、英伟达；清仓AMD 二季度，景林对科技股的减持动作较为明显，颇有“降温”的意味。具体操作上，景林Q2大致上对META、英伟达、安硕半导体ETF，美光科技等科技股做了减持。环比一季度减仓幅度依次为8.09%、41.54%、70.04%、44%。从减持股份市值来看，英伟达是景林二季度抛售最多的个股。此外，景林还一键清仓了AMD。景林在此前年中信件中也提到了对于人工智能的看法，总体来说，景林已经开始思考某些科技股长期垄断的竞争力，以及人工智能未来的的落地前景。对此，他们的理解是：虽然前途是光明的，但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期，会不会在未来有一定的不一致性？所以在Q2，景林减持了部分估值较高，预期较满的一些科技公司也不难理解。不过，虽然景林减持了一定的科技股公司，但是对于科技股上游“卖铲子”的台积电却做了反向加仓。二季度，台积电已一跃成为景林美股持仓中的第三大重仓股，股份数较一季度环比增长75%。看来景林对于“卖铲子”的上游企业，还是更为青睐一些。
证券之星08-12 16:23

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