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美股开盘：道指纳指跌超百点 科技股及中概股多数下挫小鹏汽车再跌8%
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油价有可能在今年年底冲刺100美元。
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二季度业绩超预期，三季度PC业务料将环比两位数大增 二季度美国超微公司营收同比下降18%，仍高于市场预期，当季PC业务收入同比降54%、降幅放缓，环比猛增35%，体现PC市场环境改善。
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三季度营收指引中值低于预期，但预计因需求增长推动，三季度数据中心和PC相关业务都将环比两位数增长。 苹果季报即将来袭！营收或现8年来最大降幅，AI计划成最大焦点 苹果将于美东时间周四美股盘后发布2023财年第三财季业绩报告，分析师们称，这将可能是自2016年以来苹果第三季度营收下滑最大的一次，预计苹果可能会详细说明公司将如何利用人工智能来改进其即将推出的产品。 苹果“黑科技”曝光！Vision Pro头显不仅能“看”还能“闻” 苹果专利技术能够让Vision Pro头显实现“非可见现象的可视化”，例如能够让佩戴者看到无线电信号、声音、气体、超声波等。Vision Pro还可以配置一个人造气味装置，该装置能够模拟释放一种或多种组合气味，从而给用户提供气味体验。 连续两天翻倍！这家倒闭的美国百年巨头，竟比美国超导还“火”？ 在美国散户们近来追逐的网红股名单中，刚刚倒闭的美国百年运输业巨头Yellow赫然在列。Yellow股价本周迄今已累计上涨超四倍，该股周二最新收于3.90美元，单日大涨121%。Yellow是散户投资者周二交易量第二大股票，而美国超导都只能排在第六位。 近三个交易日飙涨50%！散户资金涌入，Nikola成Meme股“宠儿” 近日来，电动汽车初创公司Nikola股价高歌猛进，在一系列利好消息的推动下，其短短三个交易日内上涨了近50%。Vanda Research数据显示，过去两个月该股从底部反弹了476%，其中很大一部分是由散户投资者的复苏所推动的。在此期间，尼古拉在推特和Stocktwits.com等社交媒体平台上被大量搜索。 特斯拉印度工厂谈判进行中：中国供应商或是其中重要一环 近几周特斯拉一直在与印度方面就建厂事宜进行谈判，若特斯拉要在印度建厂，那么在控制成本这块，中国供应商的参与可能至关重要。印度政府提议，当地企业可以与相关的中国供应商成立合资公司。 何小鹏回应吴新宙离职：尊重和认可他的思考 小鹏汽车何小鹏今日在社交媒体上回应“小鹏自动驾驶副总裁吴新宙将离职”时表示，“因为家庭和多方面的原因，新宙在去年下半年表示要回到美国，里面原因很多，但是我非常尊重和认可他的思考。”同时，何小鹏透露，李力耘将接手吴新宙的工作，何小鹏则将亲自带领自动驾驶和研发团队，“为了在今年年内完成50城努力，并且全力支持战略合作伙伴大众集团。之后，小鹏将做出更面向AI的组织变化。”
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金融界
2023-08-02
【亚市直击】惠誉突发举动刺激避险！黄金反弹，美元不会持续下跌
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他们还在努力应对喜忧参半的企业收益。
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股价尾盘上涨，此前该公司第二季度业绩超过预期，并表示将在人工智能计算领域取得进一步进展。星巴克公司股价下跌，该公司季度销售额低于分析师预期，这表明在价格上涨和钱包紧缩的背景下，这家咖啡巨头的增长势头可能正在放缓。 Oppenheimer Asset Management的John Stoltzfus上调对标准普尔500指数的目标，此前一天，市场主要悲观论者之一摩根士丹利的Michael Wilson言论不像往常那么悲观。 Stoltzfus目前预计，标准普尔500指数到今年年底将触及4,900点，还有7%的上涨空间。这一目标将创下该指标的新纪录，与Wilson、摩根大通的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街知名人士的悲观预测相左。 其它方面，油价延续涨势，此前一项行业估计显示，美国库存大幅下降，进一步显示市场正在收紧。金价小幅走高。
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风起
2023-08-02
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2023Q2业绩电话会议记录
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所有听众下午好。我们 $美国超微公司(
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)$ 在第二季度表现良好，推出了多种领先产品，显着扩大了我们的人工智能业务，并增加了我们最新的 Zen 4、EPYC 和 Ryzen 产品系列。第二季度收入同比下降 18%，至 54 亿美元。由于客户端和数据中心细分市场的增长被游戏和嵌入式细分市场的预期下降所抵消，销售额环比持平。随着多个客户启动或扩展支持 Instinct MI250 和 MI300 硬件和软件未来大规模部署的计划，AI 集群参与度连续增长了七倍多。 从第二季度的业绩来看，数据中心部门的收入为 13 亿美元，同比下降 11%，环比增长 2%。尽管市场需求仍然参差不齐，但第四代 EPYC（霄龙）CPU 的采用在本季度加速，随着云提供了扩展部署来为其内部基础设施和公共实例产品提供支持，收入环比增长了近一倍。在云方面，第二季度推出了 30 个新的
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实例，AWS、阿里巴巴、微软和甲骨文也宣布了多个 Genoa 实例。 Genoa 在企业和云应用程序中的性能比竞争对手高出 1.9 倍，每瓦性能高出 1.8 倍，使其成为迄今为止业界性能更高、最高效的服务器处理器。例如，AWS 发布了 M7a Genoa 实例，这是他们提供的最高性能和最佳性价比的通用 x86 实例。目前共有超过 670 个由
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支持的公开云实例，我们预计这一数字将增长 30%，到今年年底达到近 900 个，这主要是由新的热那亚部署推动的。 本季度我们还推出了 Bergamo 和 Genoa-X，扩大了 Zen 4 服务器产品组合。Microsoft Azure 宣布推出首款 Genoa-X HPC 实例，与上一代相比，其技术计算工作负载性能提高了五倍以上。借助 Bergamo，我们为云原生应用程序提供的性能是竞争产品的两倍以上，同时提供完整的 x86 软件兼容性。我们很高兴能参加 Meta 的发布会，他们宣布计划在其全球数据中心基础设施中广泛部署 Bergamo，为 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等应用程序提供支持。 展望未来，戴尔、HPE、联想、Supermicro 和其他大型服务器提供商有望在第三季度开始推出新的 Bergamo 平台。在企业领域，虽然宏观经济的不确定性导致客户需求同比疲软，但随着我们与大型能源、技术、金融服务和医疗保健公司取得了多项胜利，企业服务器的 EPYC 处理器的销售额连续增长。总体来看，大企业拉动持续增长。例如，巴西银行、法国巴黎银行、马来西亚国家石油公司、Uber等大型企业在本季度均采用了EPYC处理器。SAP 选择了 EPYC 处理器来通过 Google Cloud 上托管的 SAP 应用程序为 RISE 提供支持。 我们预计，在第四代 EPYC（霄龙）CPU 产能扩张的带动下，第三季度 EPYC（霄龙）收入将实现两位数百分比的环比增长。此外，我们的首款针对领导力、边缘服务器和电信基础设施进行优化的 EPYC 处理器 Siena 预计将于本季度推出。 转向我们更广泛的数据中心业务，在网络方面，最大的云提供商在本季度扩大了 Pensando DPU 的采用，其中阿里巴巴和 Oracle Cloud 的新部署凸显了这一点。在超级计算领域，EPYC 和 Instinct 处理器仍然是世界上最强大的超级计算机的首选解决方案，为最新的 500 强名单中的 121 个最快系统以及 Green500 名单中的 10 个最高效系统中的 7 个提供支持。在人工智能方面，我们在第二季度取得了强劲进展，达到了关键的硬件和软件里程碑，以满足不断增长的客户对我们数据中心人工智能解决方案的需求。 我们的人工智能战略重点关注三个领域。首先，为人工智能推理提供领先的 GPU、CPU 和自适应计算解决方案的广泛产品组合和多代路线图。其次，扩展我们已经建立的开放且经过验证的软件平台，使我们的人工智能硬件能够广泛、轻松地部署。第三，扩大我们在整个生态系统中建立的深度合作伙伴关系，以加速基于
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的人工智能解决方案的大规模部署。我们在第二季度在所有三个方面都取得了成果。在软件和合作伙伴方面，Hugging Face 宣布计划针对
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Instinct、Ryzen、EPYC、Radeon、Versal 和 Alveo 平台优化数千个模型。 为了让开发人员更轻松地利用我们的 AI 硬件的全部性能和功能，我们在最新的 ROCm 软件中提供了重大的性能和功能更新，并在领先的框架（包括 PyTorch、TensorFlow、Onyx）中扩展了对
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芯片的支持，以及 OpenAI Triton 等技术。我们从 AI 客户和生态系统合作伙伴那里收到了有关最新 ROCm 软件堆栈的改进和新功能的积极反馈。例如，领先的人工智能软件公司 MosaicML 最近强调，我们的 Instinct MI250 加速器可提供具有竞争力的训练性能，而无需对底层人工智能软件进行很少的更改或无需更改。 在硬件方面，我们宣布推出全新 Instinct MI300X GPU，旨在成为世界上最先进的生成式 AI 加速器。MI300X 将我们的下一代 CDNA 3 架构与业界最大的内存占用和最快的内存带宽相结合。这些是人工智能推理性能的关键因素。客户对我们的 Instinct MI300A 和 MI300X GPU 的兴趣非常高。本季度与顶级云提供商、大型企业和众多领先人工智能公司的合作显着扩大。我们现在正在为我们的主要人工智能、高性能计算和云客户提供早期系统访问和样品，并继续按计划在第四季度推出并扩大生产。 至于我们的客户部分，收入同比下降 54% 至 10 亿美元。在最大的 OEM 厂商推出新笔记本电脑的带动下，Ryzen 7000 系列 CPU 销量大幅增长，客户端细分市场收入环比增长 35%。我们还推出了新的商业产品，包括首款由我们领先的 Zen 4 提供支持的 Ryzen Pro 笔记本和台式机处理器。随着我们的发展，惠普、联想和其他领先 OEM 预计今年将推出 100 多个采用
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技术的商用 PC 平台这是我们客户业务的重要组成部分。 我们预计，基于我们产品组合的实力以及 Ryzen 7000 CPU 的采用率的增加（包括提供领先性能和能效的 Ryzen 7040 移动 CPU 的提升），我们的客户细分市场将在下半年季节性强劲的情况下实现增长，并且是业界首款配备专用 AI 引擎的 x86 处理器。展望未来，随着微软和其他大型软件提供商将生成式人工智能纳入其产品中，我们将人工智能视为重要的 PC 需求驱动因素。我们正在执行 AI 处理器路线图的多代升级，这将与我们的生态系统合作伙伴一起从根本上改变 PC 体验。 现在，转向我们的游戏部门，收入同比下降 4% 至 16 亿美元，因为较高的半定制收入被较低的游戏图形销售额所抵消。随后，该部门收入下降了 10%。本季度半定制 SoC 销售强劲，因为微软和索尼基于全球零售可用性的改善以及新 AAA 游戏的推出而对游戏机产生了健康的需求。在游戏图形方面，我们在第二季度扩展了 Radeon 7000 GPU 系列，推出了适用于 1080p 游戏的主流 RX 7600 卡。随着第三季度推出新的发烧级 Radeon 7000 系列卡，我们有望进一步扩展我们的 RDNA 3 GPU 产品。 谈到我们的嵌入式部门，收入同比增长 16% 至 15 亿美元。随后，收入下降了 7%，原因是工业、视觉和医疗保健、汽车和广播客户的强劲需求被通信客户的疲软所抵消，因为一些运营商放慢了基础设施升级速度。 我们在本季度扩展了领先的自适应计算产品组合，推出了采用先进小芯片封装的新型 Versal Premium VP1902 自适应 SoC，这是用于仿真和验证下一代 ASIC 和 SoC 的业界最大、性能最强的解决方案。 在低端领域，我们推出了 Spartan UltraScale+ FPGA 系列，用于解决一系列新的成本优化、工业、计算机视觉、医疗保健和机器人应用。我们还发布了 Vivado 和 Vitis 软件平台的增强版本，使客户能够更轻松地为我们的 Versal Adaptive SoC 开发高性能应用程序。 随着 HPE、Fortinet 和其他领先供应商推出新的
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支持的安全、存储和网络解决方案，嵌入式 CPU 销售额在本季度有所增长。展望今年下半年，在实现了六个季度非常强劲的同比增长之后，我们预计嵌入式部门的收入将在今年下半年下降，因为交货时间正常化并且一些客户降低了库存水平。 我们仍然对我们的嵌入式设计获胜势头感到非常满意，特别是基于我们的自适应和嵌入式处理产品组合的组合，我们看到了不断增长的收入协同机会。 总而言之，我们在本季度的战略重点方面表现良好。展望今年下半年，我们预计个人电脑市场将出现季节性增长，整个供应链的库存水平将更加正常化。 在数据中心市场，随着人工智能部署的不断扩大，我们看到了一个混合的环境。然而，云客户继续优化其数据中心计算，而企业客户对新部署仍保持谨慎态度。在此背景下，我们预计第四季度第四代 EPYC 和 Ryzen 7000 处理器销量的增长以及 Instinct MI300 加速器的初始出货量将推动强劲增长。 从长远来看，虽然我们仍处于人工智能新时代的早期阶段，但很明显，人工智能为
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带来了跨越云、边缘和日益多样化的智能端点的数十亿美元的增长机会。 仅在数据中心方面，我们预计到 2027 年，人工智能加速器的市场将达到 1500 亿美元以上。我们增加了人工智能相关的研发、生态系统支持和上市投资，以在这个新兴市场中占据重要份额。 我们在执行 AI 路线图方面取得的巨大进展，以及我们扩展 AI 硬件和软件合作伙伴生态系统的快速步伐，使我们非常有信心能够提供由我们的本能 EPYC、Ryzen AI、Versal 提供支持的领导力、培训和推理解决方案以及为我们的客户和合作伙伴提供的 Alveo 平台。 现在我想把电话转给吉恩，请他就我们第二季度的业绩和第三季度的前景提供更多信息，吉恩？ Jean Hu 谢谢丽莎，大家下午好。我将首先回顾我们第二季度的财务业绩，然后提供我们对 2023 财年第三季度的当前展望。我们对第二季度的业绩感到满意，收入为 54 亿美元，摊薄后每股收益为 0.58 美元。 与去年同期相比，收入下降了 18%，因为嵌入式部门收入的增长主要被客户端部门收入的下降所抵消。与第一季度相比，收入持平，因为客户端和数据中心领域的增长被游戏和嵌入式领域的预期下降所抵消。 毛利率为 50%，比一年前下降约四个百分点，主要是由于客户端细分市场业绩下降，但部分被强劲的嵌入式细分市场业绩所抵消。 运营费用为 16 亿美元，同比增长 3%，主要是由于研发投资增加。营业收入为 11 亿美元，同比减少 1.14 亿美元，营业利润率为 20%。 利息支出、税金及其他费用为 1.2 亿美元。第二季度摊薄后每股收益为 0.58 美元，而去年同期为 1.05 美元。每股收益同比下降，主要是由于客户部门的业绩。 现在，转向我们第二季度的可报告部门，从数据中心部门开始，收入为 13 亿美元，同比下降 11%，这主要是由于企业需求疲软和库存水平上升导致第三代 EPYC 处理器销量下降在某些 MDC 客户处。 由于第四代 EPYC 处理器（特别是第一代）的强劲销售，数据中心收入连续增长，但部分被自适应 SoC 产品销售的下降所抵消。数据中心部门的营业收入为 1.47 亿美元，占收入的 11%，而一年前为 4.72 亿美元，占收入的 32%。 营业收入下降主要是由于收入下降以及为支持未来增长而增加的研发投资。客户端部门收入为 9.98 亿美元，同比下降 54%，原因是 PC 市场疲软导致处理器出货量减少以及整个 PC 供应链的库存大幅调整。 随着我们推出 Ryzen 7000 系列处理器以及 PC 市场状况的改善，收入环比增长了 35%。客户部门运营亏损为 6900 万美元，而去年同期运营收入为 6.76 亿美元，主要是由于收入下降。我们预计客户部门将在第三季度恢复盈利。 游戏部门收入为 16 亿美元，同比下降 4%。半客户收入同比增长，但被游戏图形收入下降所抵消。游戏收入环比下降 10%，符合我们的预期。游戏部门营业收入为 2.25 亿美元，占收入的 14%，而去年同期为 1.87 亿美元，占收入的 11%，这主要是由于半定制收入增加。 嵌入式细分市场收入为 15 亿美元，同比增长 16%，主要受到工业视觉、医疗保健、汽车、测试和仿真市场实力的推动。嵌入式部门收入环比下降 7%，主要是由于通信市场需求疲软。嵌入式部门营业收入为 7.57 亿美元，占收入的 52%，而一年前为 6.41 亿美元，占收入的 51%，这主要是由收入增加推动的。 谈到资产负债表和现金流，本季度我们从运营中产生了 3.79 亿美元的现金。自由现金流为 2.54 亿美元。库存增加了 3.32 亿美元，以支持先进技术产品的持续增长，我们预计，随着我们在下半年将该产品交付给客户，库存将会下降。 截至本季度末，提取的现金、现金等价物和短期投资为 63 亿美元。现在，展望 2023 年第三季度，我们预计收入约为 57 亿美元上下 3 亿美元，同比增长约 2.5%，环比增长约 6.5%。 与去年同期相比，我们预计客户端细分市场的收入将增长，数据中心细分市场的收入将持平，游戏和嵌入式细分市场的收入将下降。接下来，我们预计客户端和数据中心细分市场将分别以两位数的百分比增长，而游戏和嵌入式细分市场将下降。 非 GAAP 毛利率约为 51%，非 GAAP 运营费用约为 16.5 亿美元，非 GAAP 有效税率为 13%，稀释后股数预计约为 16.3 亿股。 最后，我对我们第二季度的营收和利润执行情况感到满意。我们预计我们的新产品在数据中心和客户端领域的推广将推动第三季度的连续增长。重要的是，我们领先的产品组合、数据中心和人工智能投资重点以及财务优势使我们能够实现长期增长。 问答环节 马特·拉姆齐 是的，下午好，感谢您提出我的问题，并祝贺结果。丽莎，我想我的第一个问题是关于数据中心业务的。我认为整个行业的我们都在观察工作量和支出模式的变化，这可能是我们从未见过的。贵公司在 CPU 领域以及人工智能领域都处于有利地位。上个季度，您向我们提供了一些指标，表明您的数据中心业务在下半年与上半年相比可能增长 50%。也许您可以向我们提供一些最新信息，说明您如何看待这一里程碑以及后半部分 CPU 和加速器的增长驱动因素？谢谢。 苏姿丰 是的，当然，马特。谢谢你的提问。所以，你是完全正确的。目前数据中心是一个非常活跃的市场。我们当然看到了——让我来回顾一下其中的一些片段。因此，从积极的一面来看，我们确实看到了人工智能需求的加速增长。从我们的角度来看，我们可以从几个方面来看待它。我们在人工智能部署方面取得了许多设计成果，如与 GPU 配合的 CPU 以及其他加速器。因此，在头节点中，我们在 CPU 方面看到了积极的一面。我们还看到一些人对我们的 MI250 加速器产生了浓厚的兴趣，该加速器目前正在发货。我们看到第四季度开始生产的 MI300 加速器具有非常强劲的吸引力。 因此，这些都是进入下半年时积极的市场动态。我们还看到人工智能之外的一些云支出出现疲软，因为一些云供应商正在优化其资本支出。我想说，企业仍然处于弱势。但随着所有这些到位，我们预计我们的数据中心业务将在下半年大幅增长，并将在第四季度实现增长。我们仍在研究下半年到上半年正负 50% 的邮政编码。所以，这是一个很大的增长，但当我们审视所有组成部分时，我认为客户的拉动肯定是存在的。进入这个行业是令人兴奋的。 马特·拉姆齐 谢谢你，丽莎。我想作为我的后续行动，仍然坚持数据中心业务。贵公司正在积极尝试提升 MI300 程序的硬件和软件方面以支持人工智能。关于所有这些部署是否都已经到了时间，存在一些相互矛盾的报道。我想你们已经在准备好的剧本中表达了你们对此的看法。我想我的问题实际上是围绕您与主要客户一起做的软件工作和硬件本身，也许您可以首先介绍一下客户对硬件本身性能的反馈如何？ 其次，您认为您与主要客户所做的软件工作将如何在我们明年的工作中转化为其他客户的部署？谢谢。 苏姿丰 是的，当然，绝对。因此，如果我简单介绍一下客户参与的进展情况，就会发现客户对我们的人工智能解决方案有着非常强烈的兴趣，其中包括我们正在合作的多个一级超大规模企业。其中包括一些大型企业。它还包括一些以人工智能为中心的公司的新类别，这些公司在如何部署和构建人工智能解决方案方面非常具有前瞻性。因此，从这个角度来看，我们的 ROCm 软件堆栈取得了很大进展。 事实上，还有很多事情要做，但我想说我们取得的进展是巨大的。我们从这些主要客户那里得到了很多反馈。我们看到了优化的好处，因此也致力于更高级别的模型框架，我们正在与 PyTorch 基金会一起做的工作，我们正在与 Onyx 和 Triton 一起做的工作。关键是我们从其中一些主要客户那里获得了重要的实时反馈。所以，我们的学习速度非常快。就性能反馈而言，许多公司现在已经能够在广泛的工作负载范围内查看 MI250，这是对 MI300 的良好转换，并且反馈非常积极。 我们的客户要么在我们的实验室系统上采样，他们正在访问硬件，要么在他们的实验室中采样。我想说，到目前为止非常积极。拉力就在那里。虽然还有很多工作要做，但我们对数据中心整体人工智能解决方案的进展感到非常满意。 亚伦雷克斯 是的，感谢您提出问题。基于马特的评论或问题，我只想回到今年下半年数据中心业务的隐含收入。Jean，我想，上个季度，您曾提到，全年数据中心业务的预期仍将增长 10% 或两位数，这只是证实了这一点。我真正想问的是，考虑到第三季度数据中心同比增长持平的指导，如果我的数学正确的话，您似乎意味着第四季度将连续增长 50% 左右。我只是想准确地描述一下您如何看待 4Q 的节奏，以支撑这种期望？ Jean Hu 嗨，亚伦。谢谢你的提问。我认为正如丽莎之前提到的，这是一个非常活跃的市场。有投入和拿取。我们的产品组合势头强劲，但企业市场持续疲软，并且优化仍在进行中。因此，总的来说，我们认为与去年同期相比，它可能更像是一个高个位数。这是非常强劲的增长，不仅是在第三季度，对吧，连续盈利两位数——强劲的两位数。当然，第四季度我们将看到持续的连续强劲增长。 亚伦雷克斯 是的，这很有帮助，吉恩。然后跟进一下，考虑到供应链方面的情况，你们是如何度过难关的？我知道你们的制造合作伙伴谈到了大幅扩大产能。只是好奇您认为能够满足我们所研究的这种程度的需求，不仅是本季度，而且是第四季度？ 苏姿丰 是的，当然，亚伦。因此，我们一直在真正投资于我们的供应链，数据中心的增长对我们来说非常具有战略意义，这已经成为战略的一部分。因此，如果您查看供应链的各个方面，从晶圆到后端产能，再到执行 MI300 级别的某些操作所需的一些特定组件，就会发现我们已经与整个供应链进行了合作。我们认为我们有充足的供应，可以在第四季度和 2024 年大幅增加产量。但这无疑是我们花费大量时间来确保我们确实有信心的领域之一。 哈里敏也 您好，非常感谢您提出问题。我的第一个也是关于数据中心业务的。我只是想跟进第三季度到第四季度的动态。如果我错过了这一点，我深表歉意，但是在第四季度数据中心的隐含增长率中，您能谈谈超级计算的百分比是多少吗？我认为有一个大项目计划在第四季度交付。除了超级计算之外，《本能》系列是否也有任何贡献，或者它是您的主要服务器 CPU 专营权吗？ 苏姿丰 是的，当然，俊也。谢谢你的提问。因此，正如 Jean 所说，进入第三季度，我们预计数据中心（主要是 EPYC）将出现两位数的环比增长。所以，这主要是 Zen 4，我们称其为热那亚和贝加莫的组合，因为它的数量还在不断增加。当我们进入第四季度时，收入将出现显着增长。我认为这有多个组成部分。因此，随着我们看到 Zen 4 的提升，服务器 CPU 方面将继续提升。有一种巨大的，称之为，不稳定的超级计算机胜利，所以我们的 El Capitan 胜利将主要在第四季度，在第一季度有一点。 然后，我们将获得 MI300X 和 MI250 的贡献，这些客户将在开始初始阶段时向大型 AI 客户提供帮助，而 MI250 的许多客户现在都认为，对于某些不适合的工作负载来说，这是一个非常好的选择。必然是最大的语言模型或最大的参数，但我们可以将其称为其他人工智能工作负载。因此，这些是第四季度隐含增长的组成部分。它有很多部分，但显然其中很大一部分是 MI300 坡道。 哈里敏也 这很有帮助，谢谢你，丽莎。然后稍微改变一下，并在客户端提出后续问题。您谈到业务在第三季度恢复盈利，这很棒。但从营业利润率的角度来看，您仍然远低于 21 和 22 年的水平。您能谈谈客户业务的竞争格局吗？有没有办法回到 20%、30% 的营业利润率？您是否正在采取任何成本计划来让您恢复到客户的盈利水平？谢谢。 苏姿丰 是的，当然。也许让我开始，然后也许让可以添加一些评论。因此，我认为个人电脑业务在过去几个季度中相当不稳定，从大流行的高点到我们都在处理的一些库存消化。我可以很高兴地说，我认为我们在第二季度和下半年看到的增长是我们产品组合的优势。我认为 Ryzen 7000 系列表现良好，有很好的客户吸引力。我认为从竞争动态的角度来看，业务总是竞争激烈，但我们感觉良好。 对营业利润率有一点拖累的最重要的事情是收入较低，以及一些——我们在使供应中的库存水平正常化时，销售量低于消费量链。当我们克服这一点时，我们看到的是我认为客户业务继续增长。我们相信客户也将成长到 2024 年。就一些成本举措而言，我们一直在优化整体研发足迹，但也许我会让让多评论一些。 Jean Hu 是的，在运营支出方面，团队在此过程中做得非常出色，真正优化了对客户的投资，使该细分市场更加高效和有效。如果你看看公司的总体水平，我们的运营支出基本上持平。但我们正在投资人工智能、数据中心和我们拥有的战略优先事项，这些可以产生更高的投资回报。所以，我们对其进行了优化。我们对这种运营费用水平感到非常满意，可以继续投资于客户这一细分市场。正如丽莎所说，这实际上与收入有关。我们利用的模型来产生盈利能力，我们应该能够回到20%。 哈兰苏尔 是的，下午好，感谢您提出我的问题。很高兴看到针对企业客户的 EPYC 业务出现季度环比变化。我认为您确实提到了企业中持续安静的环境。但该团队将继续推动全球企业的份额增长，您正在扩大热那亚的规模。您是否预计您的企业部门将为数据中心业务下半年的强劲增长做出贡献？ 苏姿丰 是的，谢谢你的提问，哈伦。看来，企业业务对我们来说非常具有战略意义。我们觉得我们的代表性不足。我们在这个地方投入了更多资源，因为当我们审视 Genoa 和整个 Zen 4 产品组合的价值主张时，我们认为它对企业发挥着非常好的作用。因此，很高兴看到第二季度的增长。我们确实相信，我们正走在今年下半年及以后继续增长的道路上。这里的关键也是对一些进入市场活动的投资，因此投资更多的业务开发人员，他们可以与我们的 OEM 合作伙伴一起直接拜访这些企业客户，并确保我们的价值主张得到很好的理解。 哈兰苏尔 完美，谢谢。然后在加速计算方面，中国的通用计算需求可能会减弱，但该地区对加速计算的需求有大量未得到满足。我知道去年设立了绩效门槛，也许美国政府可能很快会再次降低绩效门槛，我不确定。但除此之外，团队是否考虑过开发针对中国的 SKU（如果是 MI250 或新的 MI300 平台）？看来这里的机会还是蛮大的。 苏姿丰 是的，哈伦，你看，中国对我们来说是一个非常重要的市场，当然在我们的投资组合中，因为我们肯定会想到加速器市场。我们的计划当然是完全遵守美国的出口管制，但我们确实相信有机会为正在寻找人工智能解决方案的中国客户开发产品，我们将继续朝这个方向努力。 维韦克·艾莉亚 感谢您回答我的问题。第一个，只是澄清一下，假设今年您的 GPU 加速器销售额约为 5 亿美元左右，即占数据中心销售额的 7%、8% 是否合理？如果这个数字正确，是否意味着今年您的服务器 CPU 销量实际上与去年同期持平？ 苏姿丰 是的，Vivek，我不知道我会深入探讨这一点。我们要说的是，今年上半年的 GPU 销量非常低，因为进入下半年时我们正处于产品转型时期。特别是，第四季度，我们将推出 MI300。我认为就 GPU 销量而言，您的数字可能有点高，但总的来说，我认为我们的预期是，正如 Jean 所说，考虑到所有市场动态，数据中心业务的单项销量会很高-数字同比，我们看到下半年比上半年好得多。我认为产品组合以及热那亚和贝加莫的坡道以及MI300的坡道是下半年坡道的关键组成部分。 维韦克·艾莉亚 谢谢你，丽莎。对于我的后续行动，只是关于商业市场中的人工智能加速器的更广泛的问题，所以我排除了超级计算、El Capitan 项目等。
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在这个市场上的具体优势是什么？你知道，已经有一些强大且成熟的商业参与者，有许多 ASIC 选项，许多传统竞争对手，英特尔和其他公司，还有几家初创公司也在崛起。 所以我的问题是，
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在这个市场的具体利基是什么？您的价值主张是什么以及它的可持续性如何，因为您现在才刚刚开始试用该产品。因此，我试图切实了解
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在这个市场上的规模有多大以及
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的具体利基和差异化是什么？ 苏姿丰 我想谈谈我们在人工智能方面的投资。因此，我们在人工智能方面的投资非常广泛，我知道人们对数据中心很感兴趣，但我不希望我们忘记对边缘和客户端的投资。但对于你关于我们在数据中心的价值主张是什么的问题，我认为我们所展示的是我们在超级计算方面拥有非常强大的能力，正如你所提到的。然后，当你观察人工智能时，你会发现人工智能有很多不同类型。如果你纵观训练和推理，即最大的语言模型，以及推动 MI300 性能的因素，就会发现 MI300 实际上被设计为一个高度灵活的产品系列，涵盖所有这些不同的细分市场。 特别是，我们看到人们对大型语言模型推理很感兴趣。所以，MI300X拥有最高的内存带宽，拥有最高的内存容量。如果你看看推理工作量，它实际上非常非常依赖于这些事情。话虽这么说，我们也相信我们也有非常强大的价值主张和培训。当你审视我们正在做的这些工作负载和投资时，不仅是今天，而且是我们的下一代 MI400 系列等等，我们绝对相信我们拥有一个非常有竞争力和强大的硬件路线图。坦率地说，我认为有关
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的讨论一直是关于软件路线图，我们确实在软件方面看到了一些变化。第一，我们为此投入了大量资源。因此，通过将我们以前的 Xilinx 软件团队与基于
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的软件团队结合在一起，我们极大地增加了资源。现在的重点也集中在这些更高级别模型的优化上。 因此，如果你考虑一下 PyTorch、Triton 和 Onyx 周围的框架，我认为许多新的以人工智能为中心的公司实际上正在不同的层面上进行优化，并且他们正在与我们密切合作。因此，在人工智能非常令人兴奋的地方，我认为将会有多个赢家。我们首先要说的是，有多个获胜者。但我们认为我们的产品组合实际上是相当独特的，因为我们确实有 CPU、GPU，我们在 PC 端拥有 Ryzen AI 加速器技术，在嵌入式方面也有 Xilinx 产品组合。因此，我认为这是一个非常广泛且功能强大的产品组合。 史黛西·拉斯冈 嗨，大家好。感谢您回答我的问题。我想首先回到第四季度的数据中心指南。因此，如果我计算正确的话，从第三季度到第四季度，数据中心的成本大约为 7 亿美元。那么，MI300 与 CPU 的比例是多少？考虑到 El Capitan 作品的块状性，这对于第一季度的潜在季节性意味着什么，因为大部分作品都会消失？ 苏姿丰 是的，当然。所以，史黛西，进入第四季度是一个很大的进步。我认为其中最大的部分是 MI300 坡道。但还有一个重要的组成部分，就是 EPYC 处理器，正如我所说，Zen 4 产品组合。就收入的波动性以及 2024 年的情况而言。让我给您介绍一些内容。 因此，我认为之前有一个问题是，MI300 的收入中有多少是以人工智能为中心的，而不是让我们称之为以超级计算为中心的。更大的部分是超级计算，但它是人工智能带来的有意义的收入贡献。当我们进入 2024 年时，我们的期望再次出现，让我回到客户对 MI300X 的兴趣非常高。有许多客户希望尽快部署。 因此，我们预计在进入 2024 年上半年时会进行早期部署，然后随着这些事情完全符合要求，我们预计会在 24 年下半年出现更多的部署量。因此，当我们度过接下来的几个季度时，情况将会有点不稳定。但我们的可见性是，有多个客户希望尽快部署。我们正在与他们密切合作，进行必要的联合设计，以推动它们的发展。 史黛西·拉斯冈 但是，在 7 亿美元中，相当于 El Capitan 的 4 亿美元，还是 5 亿美元或 3 亿美元，比如 El Capitan 的一块有多大？ 苏姿丰 你可以假设 El Capitan 有几亿。 史黛西·拉斯冈 几百个，好吧。对于我的后续行动，只是毛利率出现在第二个后面。我的意思是，他们在本季度仍然有点错过。我知道他们四舍五入为 50%，但实际上是 49.7%。我知道你为第三季度指导 51。Jean，您认为今年第四季度的毛利率会怎样？ Jean Hu 是的，我认为毛利率对我们来说是主要驱动因素，正如我们过去讨论的那样，它确实是好坏参半。如果你看一下我们对第三季度的指导或展望，毛利率为 51%，尽管第三季度嵌入式业务下降带来了非常大的阻力，但比上一季度提高了超过一个百分点。因此，数据中心和客户端业务预计将连续两位数增长，并对毛利率产生积极影响，这实际上足以抵消嵌入式业务的不利影响。 因此，进入第四季度，我们不会指导第四季度，这将取决于组合。我想说的一件事是你会有类似的动力，对吧。数据中心预计将显着增长。与此同时，我们也将面临嵌入式业务连续下滑带来的同样阻力。因此，总体而言，我们确实预计未来毛利率将在这一水平上有所改善。 约瑟夫·摩尔 太好了谢谢。您谈到了随着进入下半年嵌入式业务的下滑。您能给我们大概了解一下吗？这种下降是公共基础设施市场的一个功能，还是您看到该部分市场之外的疲软？ 苏姿丰 是的，当然，乔。谢谢你的提问。因此，当我审视嵌入式业务时，我认为我们首先应该记住，我们正在经历六个季度的强劲增长。我的意思是，这项业务的表现非常好，并且对业务的整体势头非常满意。 对于你提出的关于我们在市场上看到的具体问题，我们实际上看到核心市场保持得很好，所以我们称其为航空航天和国防市场强劲；工业愿景和医疗保健，强；测试和仿真能力强。我们看到通讯薄弱。所以，这是下半场评论的主要驱动力。正如您所期望的那样，由于我们的联赛时间在过去几个月中有所下降，因此还进行了一些库存优化。因此，就zip code而言，我认为第三季度将连续两位数下降，这就是我们目前的观点。但总的来说，我们的业务非常强劲，所以我认为随着我们摆脱周期，这是一个预期的下降。 约瑟夫·摩尔 伟大的。既然我们今天已经问了很多第四季度的问题，那么本季度之后的情况有什么意义，但有什么意义是底部水平还是你预计会出现一些持续的收缩？ 苏姿丰 正如吉恩所说，我们不会为第四季度提供指导，但我认为您应该抱有期待。是的，我就是这么说的。 约瑟夫·摩尔 好的，太好了。谢谢。 蒂莫西·阿库里 多谢。吉恩，我的第一个问题是关于库存的。你说当你进入第四季度时它会下降一点，显然，你有一个很大的第四季度。你能为我们设计一下吗？在此之前，标准化库存天数约为 90 至 100 天。您认为第四季度的库存天数将在哪里？ Jean Hu 是的，蒂姆，谢谢你的提问。我认为，随着我们在第三季度和第四季度扩大这些产品线，您将看到库存在第三季度和第四季度再次首先下降。我认为库存的库存天数大概在110到120天左右。关键是，如果你看一下我们的很多产品，它们就像先进的工艺技术，五纳米、四纳米、六纳米。制造周期往往较长。因此，从长远来看，您应该期望我们的库存天数约为 100 至 120 天，而不是传统上的 80 天或 75 天。对于真正最先进的工艺技术来说，这太短了。 蒂莫西·阿库里 多谢。然后，我的后续行动是针对你的，丽莎。我的意思是，如果你把客户的兴趣加起来，在我看来，明年的 MI300X 很容易就会达到数十万台。所以，问题确实在于供应链，特别是 Cohost，你认为这会成为你的瓶颈吗？我知道他们一直在扩大产能。我知道你一直想在那里采购更多东西。您能谈谈这个问题吗？您认为供应可能会成为明年的限制因素吗？谢谢。 苏姿丰 是的，一点没错。所以，我不会评论具体的单位，但我要说的是，我们已经关注 MI300 的供应链相当长一段时间了。很紧。毫无疑问，行业内的供应紧张。然而，我们对整个供应链的巨大产能做出了某种承诺。因此，联合主机是其中的一部分，高带宽内存是另一部分，然后只是一般容量要求，我们的目标是使其成为
AMD
的重要增长动力，我认为这是一个巨大的市场机会。我们喜欢与客户的合作，为需求提供供应是我们的责任，这就是我们一直在努力的方向。 克里斯托弗·罗兰 嘿伙计们，谢谢你们提出的问题以及更多关于 MI300 机会的问题，你们称之为数十亿美元的增长机会，我想知道你们是否可以围绕这个数十亿美元的机会制定一个时间框架，但更具体地说，你们有没有移植过来MI300 法学硕士转为 MI300？你看过表演吗？他们的表现如何？你对此感到兴奋吗？然后，就超大规模采用而言，您预计 X 版本（仅 GPU 版本）将成为这里最畅销的版本吗？您是否有任何半定制类型的配置，甚至可能包括 MI300 上的 FPGA 或其他类型的乐高运动？谢谢。 苏姿丰 当然。所以，这个问题有很多方面，克里斯。那么，让我尝试在这里为您提供一些框架。我认为我们还没有准备好讨论收入数字的时间安排。我们要说的是，我们确实相信这是一个价值数十亿美元的机会。我认为2024年对我们来说是非常重要的一年。 在接下来的几个季度中，在多个客户中推广 MI300 非常重要。我想我之前在问答中提到过，客户的兴趣实际上是多样化的，这很好。它包括您对大型一级超大规模企业的期望。但我认为这些新一类专注于人工智能的公司一直在与我们密切合作，然后一些大型企业也在考虑加大力度。我们看到的表现很强劲。我认为我们已经完成了大型语言模型工作，我们在 MI250 上做了很多工作，并且我们在训练和推理方面都看到了非常好的结果。我认为当我们再次进行 MI300 时，早期的结果是很强劲的。 对于AI应用，我们现在看到的是MI300X。因此，我们将其称为仅 GPU 版本，这是 AI 客户参与中最普遍的版本。但实际上，我们对 MI300A 的 CPU 和 GPU 更紧密地结合在一起也很感兴趣。所以，我认为关键是我们已经构建了一个平台，允许人们选择最适合他们想要启用的模型和工作负载的平台。这就是我们正在努力的方向。 克里斯托弗·罗兰 伟大的。那么，作为快速跟进，锡耶纳电信是您的竞争对手拥有的一个市场。他们有很多围绕电信公司的软件。您认为未来几年您可以从他们那里获得电信市场多少份额？ 苏姿丰 是的，我们对锡耶纳感到很兴奋。我认为锡耶纳再次适合。正如你所说，这是一个我们以前没有关注过的利基市场。我认为我们与电信供应商的互动是他们渴望让锡耶纳成为他们投资组合的一部分。Siena 也是我们将用于其他边缘应用程序的一个，或者我们将其称为需要 Zen 4 性能的低端应用程序，但可能不是我们在 Genoa 和 Bergamo 上拥有的重型平台。所以，我们确实认为我们是从一个非常低的点开始的。因此，未来几年有机会获得份额，我们将重点关注这一点。 克里斯·丹尼利 嘿，团队。谢谢你的邀请。Lisa，如果 MI250、300 等产品增长或者收入主要来自 GPU，这会对
AMD
毛利率产生什么样的影响？这对您的公司毛利率仍然是毛利率增值、稀释还是净中性？ 苏姿丰 是的，谢谢克里斯。让我确保我清楚地表达了这一点。因此，MI300A 和 MI300X 都将成为升级的一部分，特别是在第四季度。当我们进入明年的人工智能特定应用程序时，我们更看重 MI300X，只是考虑到软件的编写位置。至于你关于企业层面毛利率的问题，我们预计我们的人工智能业务将增加企业层面的毛利率。显然，当你开始提升时，需要一些学习，但总的来说，我们预计它会增加我们公司的毛利率。 克里斯·丹尼利 伟大的。然后，从我刚刚的后续行动来看——我想澄清一下，所以听起来你现在在料斗中的大部分 MI 收入（至少承诺收入）都是 LCAP，是真的吗？我想，您是否还有其他已确认或硬性订单，或者只是花一些时间告诉我们您如何与客户合作，或者他们需要什么才能从“嘿，我们感兴趣”，到“这是采购订单？” 苏姿丰 是的。因此，如果您的问题是，除了 LCAP 之外，我们是否还有其他致力于使用 MI300 的客户，答案是肯定的。我们有许多真正忠诚的客户。这些事情的发展方式实际上与服务器斜坡的发展方式没有什么不同，没有太大不同，对吧？我的意思是，从初始部署开始，确保软件正常运行，确保我们在数据中心拥有所有的可靠性和功能，然后他们会从此开始逐步发展。我想说的是，我认为人工智能部署的不同之处在于，客户愿意非常快地部署。这是一种渴望和敏捷性，因为我们都希望加速现有的人工智能计算量。因此，客户参与和客户做出决策的速度实际上比正常情况下要快，某种常规环境。那太好了。正如我之前所说，我认为这正在帮助我们学习、完善软件，为明年的大幅增长提供所有功能。 库马尔 是的，嘿，伙计们。谢谢你让我问这个问题。丽莎，我们期待贵公司迎来激动人心的下半年。我有一个关于服务器共享的快速问题。您认为
AMD
能获得的份额有理论上的限制吗？从历史上看，最初我们听说 80/20 是一个普遍的规则，然后你就突破了这个规则。现在我们听到客户说 70/30 更合适。更重要的是，您的服务器业务是否有大型供应商，您的份额明显超过 30%，比如说 40% 甚至 50%？我有一个后续行动。 苏姿丰 是的，当然，严厉。谢谢你的提问。看，在服务器业务中，我认为对我们的客户来说最重要的是我们有一个强大的路线图，而且这是一个他们可以信赖的路线图。在过去的四五年里，我们一直在建立这种工作模式、路线图和信任。因此，我认为
AMD
的份额没有任何理论上的上限。我想说的是，如果我们今天看看，有多个客户在他们的数据中心部署了我们，所占份额超过 50%。从我们的角度来看，我们可能代表性不足的地方是企业。这只是企业客户的广度和企业软件的广度的问题。所以，我们相信我们今天拥有领导力，而且我们非常、非常注重确保我们继续保持市场领先地位。这样，就有机会继续获得服务器市场份额。 库马尔 谢谢你，丽莎。关于我的第二个问题，您能否帮助我们思考一下生成式人工智能的支出，比方说，如果您可以侧按某种指标，那么，您今天从客户那里看到在生成式人工智能上的支出是多少美元假设常规服务器 CPU 的每一美元花费是多少？我们能想到一个衡量标准吗？今天有趋势吗？您认为几年后它会发展到什么程度？ 苏姿丰 是的。我认为，严厉，这是回答这个问题的最好方法，再说一遍，我们都在水晶球上预测未来四五年会发生什么。毫无疑问，对生成式人工智能解决方案的需求非常高，并且需要投入大量的计算能力。我们衡量市场规模的方式是，它可能会以 50 的速度增长未来三四年的复合年增长率百分比正负。因此，到 2027 年，这将使我们达到 1500 亿美元。现在，这就是数据中心的所有加速器，包括 GPU、其他 ASIC 和其他加速器。但我认为我们有机会占领该市场的很大一部分。因此，这对我们来说是非常明确的优先事项。这是我们的首要战略重点， 操作员 女士们先生们，此时您可以断开线路。感谢您的参与。
lg
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老虎证券
2023-08-02
纳指芯片板块大涨，
AMD
、博通纷纷大涨超2%！纳指100ETF（159660）小幅下跌0.48%昨日单日吸金超2100万元！
go
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隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.27%，纳指100跌0.25%。市场正在评估密集出炉的科技巨头财报，同时等待周五公布的非农就业数据。 宏观方面，美国7月ISM制造业指数46.4，连续第九个月萎缩；美国6月JOLTS职位空缺降至958.2万人，创2021年4月以来的两年多新低，意味着美国就业市场条件出现了一定程度上的疲软。职位空缺的数量被视为就业市场和更广泛的美国经济健康的指标，也是FOMC最为关注的劳动力市场指标之一。而随着职位空缺数量的下滑，9月份加息的概率进一步降低。美股尾盘时，亚特兰大联储主席表示，不预计9月份有必要加息。 大型科技股涨跌互现，半导体板块涨幅居前，超威半导体、博通涨超2%，Meta、迈威尔科技涨超1%，微软、英特尔小幅上涨；高通、奈飞、拉姆研究、苹果、英伟达小幅下跌，谷歌跌近1%，亚马逊、Booking跌超1%，特斯拉、eBay、爱彼迎跌超2%，拼多多小幅上涨，京东跌超2%。 热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）今日小幅回调0.48%仍处于5日、10日线上方，支撑力度较强。福利提示：纳指100ETF管理费0
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有连云
2023-08-02
港股开盘：恒生指数跌0.54％，科网股普遍下跌，碧桂园服务涨超11%
go
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ta涨1.29%，特斯拉跌2.38%，
AMD
涨近6%。中概股多数收跌，KWEB跌2.75%，阿里巴巴跌2.02%，京东跌3.07%，拼多多涨0.30%，蔚来汽车跌4.38%，小鹏汽车跌4.16%，理想汽车涨3.67%，哔哩哔哩跌6.61%，百度跌1.79%，网易涨0.86%，爱奇艺跌3.47%。 布伦特原油收涨0.52%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，跌1.09%，报1944.25美元/盎司。
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金融界
2023-08-02
【美股天天说】解读
AMD
财报中的隐藏线索 且看半导体行业的复苏势头
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今天想要和大家来看的就是AMD，主要还是希望通过一家重要的芯片设计和销售公司，来看一看半导体行业触底复苏的势头是否得到了进一步的验证？
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陈尉
2023-08-02
HBM需求高涨 三星和SK海力士拟投资超2万亿韩元扩产
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人工智能，HBM供不应求，包括英伟达、
AMD
、微软和亚马逊等全球科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。 从产业链上看，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。 民生证券近日指出，AI催化HBM高景气，需求快速增长，目前海力士占据绝对份额，相关代理商环节有望受益，同时HBM需求旺盛，也将拉动上游设备及材料用量需求提升。建议关注：1）材料：雅克科技、联瑞新材、华海诚科、神工股份等；2）设备：北方华创、中微公司等；3）代理商：香农芯创、雅创电子、商络电子等。
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金融界
2023-08-02
中信证券：预计PC产业链厂商有望优先受益需求复苏 同时看好AI算力需求仍是服务器市场中期成长主线
go
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，传统服务器市场接力温和复苏，英特尔、
AMD
新品推动更新迭代浪潮下存在加速增长机会，预计PC产业链厂商有望优先受益需求复苏，同时看好AI算力需求仍然是服务器市场中期成长主线。
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金融界
2023-08-02
决策分析：8月开局不利！ 非农数据、重大财报前市场不敢“轻举妄动”
go
lg
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者可能会“袖手旁观”。 在尾盘交易中，
AMD
股价上涨，该公司第二季度业绩超出预期，并表示正在人工智能计算领域取得进一步进展。星巴克公司因季度销售额低于分析师预期而下跌，这表明在价格上涨和资金紧张的情况下，这家咖啡巨头的增长势头可能正在放缓。 美国银行策略师Savita Subramanian指出，目前还没有理由对股市感到担忧。美国银行的卖方指标（跟踪卖方策略师建议的股票配置）仍处于中性区域，并且更接近“买入”而不是“卖出”信号。“股票配置的上升和债券配置的下降标志着2022期间建立的趋势逆转。” Bespoke Investment Group策略师表示，股市在短时间内取得了进步，但从不同的时间框架来看，收益看起来并不那么令人印象深刻。以标准普尔500指数为例，在过去12个月里，它仍然上涨了约11%，但从两年的角度来看，其表现看起来吸引力要小得多，仅略高于4%。 奥本海默资产管理公司分析师John Stoltzfus将标准普尔500指数的目标上调至新高点，一天前，市场主要看空者摩根士丹利分析师Michael Wilson的悲观情绪也没有平时那么强烈。 John Stoltzfus目前预计标准普尔500指数将在年底前触及4,900点，还有再上涨7%的空间。这一目标将标志着该指标的新纪录，并且与Michael Wilson、摩根大通的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街知名人士的悲观预测相悖。 周二美国午盘交易中，黄金和白银价格大幅下跌并接近每日低点。由于本周迄今为止缺乏重大、新的基本面消息，贵金属交易者将注意力集中在主要的外部市场上，这些市场在这一天都对金属利空。美元指数稳步走高，原油价格走低，美国国债收益率上升，其中10年期国债收益率升至4.0%以上。12月黄金最后下跌28.00美元，至1,981.10美元，9月白银下跌0.647美元，至24.325美元。 外汇市场中，美元最终成为主要货币中最强劲的货币，而澳元则是最弱的。澳元兑美元跌幅最大，下跌1.59%。澳洲联储维持利率不变，降息的可能性为35%。 下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国7月ADP就业人数变动(千人) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0728) 18:30澳大利亚第二季度季调后零售销售(季率) 18:45中国7月财新服务业采购经理人指数 中国7月财新综合采购经理人指数 23:00德国6月季调后贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析： 欧元：欧元/美元下跌，收报1.0984，跌幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1005，进一步阻力位于1.1029，关键阻力位于1.1056；汇价下行的初步支撑位于1.0954，进一步支撑位于1.0927，更关键支撑位于1.0903。 英镑：英镑/美元收跌，收报1.2775，跌幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2826，进一步阻力位于1.2884，关键阻力位于1.2927；汇价下行的初步支撑位于1.2725，进一步支撑位于1.2682，更关键支撑位于1.2624。 日元：美元/日元收高，收报143.330，涨幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.851，进一步阻力位144.372，关键阻力位于145.196；汇价下行的初步支撑位于142.506，进一步支撑位于141.682，更关键支撑位于141.161。
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一禾
2023-08-02
AMD
发布强劲第四季度预测，准备挑战英伟达芯片
go
lg
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(北美)讯 今天的几则新闻让人无法忽视
AMD
的最新消息。 【
AMD
CEO：预计霄龙服务器处理器的收入将以两位数的百分比增长】
AMD
CEO表示，预计霄龙服务器处理器的收入将以两位数的百分比增长；人工智能时代仍处于早期阶段；到2027年，人工智能加速器市场将达到1500亿美元。
AMD
CEO：到2027年，人工智能加速器市场将达到1500亿美元。
AMD
CEO：人工智能时代仍处于早期阶段。
AMD
CEO：预计霄龙服务器处理器的收入将以两位数的百分比增长。 高级微处理器公司 Advanced Micro Devices（
AMD
）在本周二（2023年8月1日）预测其第四季度将表现强劲，并预计于该季度将推出可以挑战英伟达芯片的人工智能硬件。
AMD
CEO Lisa Su表示：“上个季度我们的人工智能合作项目增加了七倍以上，多个客户发起或扩大了支持未来大规模部署Instinct加速器的计划。” Su表示，
AMD
将在第四季度加大MI300人工智能芯片的生产。MI300人工智能加速器芯片旨在与英伟达已经销售的先进H100芯片竞争。 投资者们预测，当
AMD
在今年晚些时候推出竞争性产品时，该公司有望在不断增长的先进人工智能芯片市场中有一天挑战英伟达。
AMD
的数据中心业务收入下降11%，降至13.2亿美元，而其客户业务收入从一年前的22亿美元下降了54%，降至9.98亿美元。 分析师表示，微软和谷歌等大型云服务提供商计划在下半年加大对数据中心的支出，并且这些支出将倾向于AI芯片和基础设施。 然而，个人电脑的出货量下降幅度有所减缓，并且需求开始显示出改善的迹象。
AMD
CFO Jean Hu表示：“展望第三季度，我们预计数据中心和客户业务的收入将分别顺序增长两位数的百分比，这将由对我们的EPYC和Ryzen处理器的需求增加部分抵消游戏和嵌入式业务的下降。” 同时，
AMD
宣布在印度继续扩张，将投资约4亿美元用于扩大研发和工程业务，并在班加罗尔卡纳塔克邦建设一个新的
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园区，未来五年内将新增约3000个工作岗位。该园区将成为
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最大的设计中心。公司预测本季度的收入约为57亿美元，上下浮动范围为3亿美元。Refinitiv的分析师预测收入将达到58.2亿美元。
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Heidi
2023-08-02
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