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【一周科技动态】英伟达,恐惧或贪婪?
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12月初的正式推出了MI300加速器,
AMD
的股价创新高,同时周四 $台积电(TSM)$ 的财报也显示芯片行业的强劲需求,尤其是在3mn上完全供不应求。 AI推动的芯片需求最大受益者仍然是英伟达,市场预计其数据中心部门2024年收入将超过900亿美元,仍然能扩大市场份额。这样的增速也成为估值的最强支撑。 当前,恐惧(Fear)英伟达高股价的理由,主要还是在对它“定价权”的担忧。虽然科技公司训练模型只需进行一次,如果竞争对手渐渐赶上来,市场对芯片价格也会敏感起来,出现价格弹性影响,因为科技公司可能根据预算购买芯片,而不是数量。 当然,投资者贪婪(Greed)的理由更明确,从成长性来看估值水平。NVDA甚至还是在同行之间,以及科技巨头之间最低的之一。 大科技公司间的PEG对比(未来3-5年平均预期增速) 主要芯片公司间的PEG对比(未来3-5年平均预期增速) 以2024年预期增长率的PEG 【期权观察家】大科技期权策略 本周NVDA涨幅最大,期权交易量也抬升,各个行权价上的未平仓Call都有所提升,市场情绪交乐观。而从未平仓的Call和Put来看,本周到期的NVDA的Call中位数来到了580左右,600的位置较多未平仓(Cover) 未平仓PUT近正态NVDA的,重心提高到了540。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的,总回报达到了1508.1%,同期SPY 回报172.7%,近新高。 而今年以来的回报为1.44%,超过SPY的0.25%。过去一年,组合的夏普比率为3.8,而SPY为1.5。
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老虎证券
01-19 12:40
纳斯达克100ETF(159659)盘中涨1.60%创上市新高!资金持续追捧,年内份额增幅达28%
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内占到其收入的百分之十几,这对英伟达和
AMD
都有积极影响。英伟达和
AMD
分别涨1.88%、1.56%,股价收盘齐创历史新高。 另一方面,最近饱受逆风打击的苹果获美银逆市看好,其将苹果公司股票评级上调为买入,并预计未来12个月苹果股价将上涨20%以上。受此影响,苹果大涨3.26%。 其他美国大型科技股中,亚马逊涨1.18%,谷歌A涨1.42%,奈飞涨1.04%,微软涨1.13%创历史新高,特斯拉跌近2%。 中信证券表示,人工智能技术提升劳动生产率和企业综合竞争力,亦对国家产业发展具有重要战略意义。美国人工智能技术突飞猛进,已具备多模态大模型能力,孕育出诸多优秀应用。人工智能产业正处于高速发展阶段,基础大模型能力及其应用持续快速迭代。可持续关注AI相关的美股科技公司。 【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF(159659)】 作为美国市场代表性市场指数之一,纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表,纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股,在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。 纳斯达克100ETF(159659)紧密跟踪纳斯达克100指数,高效布局海外优质科技股,并设有场外联接基金(A类:019547,C类:019548),可供场外投资者选择。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-19 10:42
人工智能强劲赋能新型工业化发展,全球AI芯片大热,AI人工智能ETF(512930.SH)持续受资金关注,连续3日实现资金净流入
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2023Q4业绩大超预期影响,英伟达和
AMD
股价收盘齐创历史新高,人工智能芯片相关个股备受市场追捧。Meta首席执行官马克·扎克伯格表示,到2024年底,将购买数十亿美元的英伟达和其他公司的GPU,帮助公司AI未来路线图建立一个大规模的计算基础设施。据了解,该基础设施将包括35万张英伟达H100显卡,扎克伯格表示Meta需要这些算力芯片,该公司正致力于通用人工智能 (AGI)的研究。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2023年12月29日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236),前十大权重股合计占比47.28%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-19 10:13
多头反攻,美股大反弹!标普500ETF(513500)盘中价格再创新高,规模逼近百亿,苹果涨超3%
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ta涨2.11%,英伟达涨1.88%,
AMD
涨1.56%,英特尔涨1.48%,奈飞涨1.04%。 半导体板块涨幅居前,阿斯麦、科磊、科休半导体、日月光半导体涨超4%,台积电上涨9.8%,该公司四季度营收和利润超过预期。 高盛分析师周四表示,台积电管理层认为,制造AI芯片可能在五年内占到其收入的百分之十几,这对英伟达和
AMD
都有积极影响。
AMD
和英伟达股价周四均创下历史新高,
AMD
股价上涨超过1%,达到162.67美元,英伟达股价上涨近2%至571.07美元。 今日(2024年1月19日),标普500ETF(513500)涨近1%,盘中价格一度报1.626元,再度刷新历史高位,盘中溢价交易,开盘不足半小时,成交额超7300万元,最新规模99亿元,逼近百亿。据数据显示,标普500ETF(513500)近期持续获资金关注,近10日资金净买入额达12.90亿元。 纳指100ETF(513390)涨1.55%,盘中价格一度报1.378元,再创历史新高,溢价显著,最新规模5.7亿元。 宏观数据方面,截至1月13日当周,美国首次申请失业救济人数减少1.6万人,经季节性调整后为18.7万人,为2022年9月以来的最低水平。初请失业金人数在年初往往波动较大。劳动力市场正在逐渐缓和,在公共卫生防控期间和之后,雇主普遍不愿裁员,因为他们很难找到劳动力。初请失业金数据可能促使金融市场进一步缩减对3月降息的押注。 而相关人士表示,希望看到通胀正保持在达到央行2%目标这个轨道上的更多迹象。他现在预计,直到第三季度才会开始降息。现在的预期是第一次降息会在今年第三季度的某个时候,必须要观察数据的发展。他补充说,如果通胀下降速度“远快于”他的预期,他会对更早采取行动持开放态度。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-19 10:13
港股开盘:恒指涨0.08%,恒科指跌0.16%,网易涨超2%
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伟达涨1.88%,特斯拉跌 1.7%,
AMD
涨1.56%,亚马逊涨1.18%。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.23%。爱奇艺跌超6%,小鹏汽车跌超2%,京东、阿里巴巴、哔哩哔哩跌超1%,百度、网易涨超1%。 美国原油库存超预期下降,美油收涨逾2%,报74.08美元/桶,连涨两日创三周新高。黄金结束两连跌,走出五周低位。
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金融界
01-19 09:40
美股三大指数集体收涨 热门科技股普涨
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磊、科休半导体、日月光半导体涨超4%,
AMD
、英特尔、安森美半导体涨超1%,其中
AMD
创收盘新高。锂电池、公用事业板块走低,美国雅保、世纪铝业跌超2%,美国电力跌近2%。
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金融界
01-19 05:21
美股
AMD
股价创历史新高 现涨3.4%
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美股
AMD
股价创历史新高,现涨3.4%。
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金融界
01-18 23:21
三星Galaxy全球新品发布,AI手机浪潮已至,AIGC向端侧下沉成趋势
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面,建议关注芯片和内存厂商,如英特尔、
AMD
、高通、海光信息、联发科、通富微电、聚辰股份和兆易创新等;模型方面,建议关注微软、谷歌、Meta等;终端设备方面,建议关注市场份额占比较高的PC/手机提供商及代工厂,如联想集团、华硕、戴尔科技、惠普、小米集团-W、三星电子、仁宝电脑、广达、纬创、英业达和光大同创等。
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金融界
01-18 08:22
苹果承认GPU安全漏洞存在: iPhone 12和M2 MacBook Air受影响
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s 的安全研究人员发现,由苹果、高通、
AMD
和 Imagination 制造的多种图形处理器存在名为“LeftoverLocals”的漏洞。该漏洞利用 GPU 内未清除的残留数据,允许拥有设备本地访问权限的攻击者读取数据。
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金融界
01-17 21:14
2024.1.17
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达逆市涨3%。半导体、机器人板块走高,
AMD
涨超8%,康特科技涨超4%,美光科技涨超2%。美股Spirit Airlines收跌47%,创最大收盘跌幅。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。小鹏汽车跌超9%,蔚来跌超8%,爱奇艺跌超6%,哔哩哔哩跌超5%,微博、京东、理想汽车、百度、腾讯音乐跌超4%,满帮、拼多多、唯品会、阿里巴巴跌超3%,富途控股跌超2%,网易跌超1%。近期市场表现虽然不尽人意,但指数走势趋缓,开始进入磨底阶段,波动率在下降,这也是在为下一波的反弹积蓄力量。虽然当下许多投资者对市场依然缺乏信心,但目前指数调整的时间和幅度较为充足,估值也接近历史低位,许多板块和个股已进入超跌区间,反弹一触即发,底部大阳可期。市场有其运行的规律,万物皆周期,人不会一直处于低谷,市场也是。正所谓物极必反,否极泰来,我们熬过了最寒冷的冬天,迎接我们的必将是万物复苏,春暖花开。回归币圈技术面日线:日线这笔在看46000-48000的反弹区间,上不去的话可能进行二次下行区间为35000附近。不建议做空四小时线:这笔四小时是在走上行通道的形态还未破坏,目前就看能不能站稳43000的位置,站稳向上看到46000-4800015分钟线:昨晚下叉到42000一线迅速反弹之43620压力位置,目前来看上行通道还未破坏,支撑仍有效,这笔预计会走到44000再进行一个盘整操作计划:42000上下200刀尝试接多了,姨太准备2515附近再撸一波 来源:金色财经
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金色财经
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