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AI芯片需求飙升助推AMD股价暴涨130% 分析师给予“如果我们知道就见鬼”评级
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的商业机遇和丰厚收益。在这一浪潮中，AMD公司成为了受益者之一。2023年以来，AMD的股价上涨了近130%，吸引了大量投资者的关注。投资者们纷纷押注该公司计划于今年推出的面向AI的GPU能够从市场领导者英伟达手中夺取市场份额，并为微软、Meta等科技巨头提供另一种选择。然而，尽管AI芯片市场的增长前景看似光明，但Northland Capital Markets的分析师格斯·理查德却对当前的市场状况表示了担忧。他认为，投资者对AI芯片增长的预期已经进入了“非理性繁荣”的阶段。在最近的一份报告中，理查德写道：“人工智能很大，它真的很大，只是没有投资者想象的那么大。”他指出，尽管AI芯片市场的总收入有望在2027年达到1250亿美元，但预期的范围非常广泛，一些分析师的估计甚至高达4000亿美元。理查德认为，总体需求信号被扭曲的原因有几个方面。首先，市场领导者英伟达实际上是AI芯片的“唯一来源”，并且一直供不应求。这导致客户们不得不提前购买比实际需求更多的芯片，形成了“重复订购”的现象。尽管如此，理查德仍然对AMD在AI芯片市场的前景持乐观态度。他预计，如果AMD能够在2027年销售160亿美元的AI芯片，并且每年实现翻倍增长，那么该公司将拥有约13%的市场份额，并需要继续加大在研发方面的投入，以跟上英伟达的步伐。然而，投资者们似乎对理查德的警告有所警觉。截至周一下午，AMD的股价下跌了约3.5%，至168.17美元。与此同时，英伟达的股价则上涨不到1%。这一反应表明，市场对于AI芯片市场的未来走势仍存在不确定性，投资者们需要更加谨慎地评估风险和机遇。
金融界01-23 05:11
美股 AMD下挫4.2%
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美股 AMD下挫4.2%，Northland Capital将其评级下调至“与大盘持平”(Market-perform)。
金融界01-22 23:53
超威半导体下跌5.04%，报165.45美元/股
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1月22日，超威半导体(AMD)盘中下跌5.04%，截至23:30，报165.45美元/股，成交69.27亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，超威半导体收入总额165.12亿美元，同比减少8.28%；归母净利润1.87亿美元，同比减少85.6%。大事提醒： 1月19日，超威半导体获Raymond James上调目标价至190美元，最新评级Strong-Buy。 1月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2023财年年报。
金融界01-22 23:42
超威半导体下跌3.04%，报168.93美元/股
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1月22日，超威半导体(AMD)盘中下跌3.04%，截至22:43，报168.93美元/股，成交27.62亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，超威半导体收入总额165.12亿美元，同比减少8.28%；归母净利润1.87亿美元，同比减少85.6%。大事提醒： 1月19日，超威半导体获Raymond James上调目标价至190美元，最新评级Strong-Buy。 1月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2023财年年报。
金融界01-22 22:53
决策分析：中国仍不愿激进刺激！两大央行将按兵不动、黄金毫无吸引力
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策分析# 包括英伟达(Nvidia)和AMD在内的芯片制造商是人工智能驱动的上涨的受益者之一。这应该会让人们更加关注英特尔和IBM本周的财报，以及特斯拉(Tesla)、Netflix、洛克希德马丁(Lockheed Martin)和其他许多公司的财报。然而，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股票指数仍下跌0.45%，上周该指数已经遭受重创。该指数受到中国市场疲软的压力。中国股市上周触及5年低点，引发了政府基金不得不支撑股市的猜测。北京方面似乎仍不愿推出激进的刺激措施，中国央行在周一的市场操作中再次跳过降息。日本将按兵不动预计日本央行也将在周二的会议上维持超宽松政策，因消费者价格连续第二个月放缓。分析师的普遍假设是，在决定是否收紧政策之前，央行将希望看看春季加薪是否带来强劲增长。巴克莱分析师在一份报告中写道：“根据3月中旬公布的第一份春斗结果和4月份的分行经理会议，日本央行将能够确认工资水平的可持续性，并在4月份退出负利率政策。” 巴克莱称：“此后，我们预计从2024年下半年开始逐步加息，但政策利率应保持在远低于中性的水平。” 欧洲央行不着急欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，鉴于其高层官员最近发表的鹰派言论，外界认为该行肯定会维持利率不变。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的反击力度很大，使得6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。 “数据继续支持我们长期以来的观点，即欧洲央行在加息周期中可能走得太远了，”他补充说，“我们认为，推迟降息可能意味着需要采取更大胆的第一步，降息50个基点的可能性大于降息25个基点。” 期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。加拿大和挪威央行本周也将举行会议，预计不会调整利率，不过外界认为土耳其可能再次加息。鹰派言论也导致市场将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。然而，5月份首次降息25个基点的价格已经完全反映出来。在1月30日至31日的下次会议之前，美联储官员本周处于噤声状态。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。最近的数据往往出人意料地偏高，这也是10年期美国国债收益率上周攀升近20个基点至4.12%的原因之一。这一转变支撑了美元，美元兑一篮子货币触及五周高位。周一略低至148.07水平，上周上涨2.2%，而欧元在本周下跌0.5%后，在1.0900美元徘徊。所有这一切都让无收益的黄金在2023美元的价位显得没有吸引力。在石油市场，对全球需求的担忧迄今抵消了中东紧张局势对供应的威胁。布伦特原油期货下跌0.23美元，至78.33美元，美国1月原油期货下跌0.25美元，至73.16美元。
云涌01-22 18:22
纳斯达克100ETF(159659)连续两日刷新上市新高！资金面持续火热，十日“吸金”超3800万元
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推动科技股大涨美股盘前，半导体普涨，AMD涨1.17%，高通、英特尔、阿斯麦涨超1%。在AI浪潮下，近期美股科技股、尤其是芯片股集体大涨。截至当地时间上周五，费城半导体指数涨超4%创历史新高。芯片巨头英伟达股价大涨逾4%，报594.91美元，续创收盘历史新高，市值约1.46万亿美元；AMD收涨7.11%，报174.23美元，续创收盘历史新高，一周累计大涨18.88%。投行Raymond James最新上调多家芯片公司目标价，将英伟达目标价从600美元上调至700美元，将AMD目标价从140美元上调至190美元。国联证券指出，本轮科技股行情主要受益于2023年初chatGPT发布催化的AI行情，由中游模型向上游算力以及下游应用传导。其中上游算力板块业绩整体确定性较强，股价基本呈现稳步上升的状态，且涨幅较高。中信证券表示，人工智能技术提升劳动生产率和企业综合竞争力，亦对国家产业发展具有重要战略意义。美国人工智能技术突飞猛进，已具备多模态大模型能力，孕育出诸多优秀应用。人工智能产业正处于高速发展阶段，基础大模型能力及其应用持续快速迭代。可持续关注AI相关的美股科技公司。市场对降息态度更为乐观在12月的美联储利率决议上，点阵图曾暗示美联储预计将在2024年三次降息。但市场却预计美联储的实际降息速度和幅度将比这更为激进，美股也因此进一步强化了上涨趋势。根据CME FedWatch工具的数据，截至上周五，市场对于美联储今年降息次数的预期仍然为至少5次，还有不少人预计美联储今年可能降息6次甚至7次。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉是华尔街中最为保守的一派。他预测，美联储可能会在未来两年内8次降息——这与美联储点阵图预期的次数相同。但他还强调，即便是在美联储以这一幅度降息后，利率水平仍然较高。美国密歇根大学周五公布的最新数据显示，美国1月份消费者信心飙升13%，达到2021年7月以来的最高水平。随着总体经济前景的改善，消费者对通胀正在下降的信心也有所增强。分析人士指出，尽管美联储降息仍存不确定性，但投资者在对经济软着陆的乐观情绪中，大举买入科技股推动市场走强。展望后市，美联储的利率政策前景仍将是市场的关注焦点。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 17:54
ETF市场日报（1月22日）：跨境ETF持续引爆市场，沪深300相关ETF获大额资金布局
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500指数创收盘新高，热门科技股普涨，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高，高通涨超4%，英特尔涨近3%，苹果、亚马逊涨超1%。截至2024年1月22日收盘，日经225指数收盘上涨1.62%，报36546.95点，续创34年新高。消息面上，为了吸引海外资金，东京证券交易所推出最新举措，规定从2025年3月开始，在顶级Prime市场上市的所有1600家左右的公司必须用英语披露关键信息。Prime市场中的公司是日股市场中最为优质的公司，类似“蓝筹股”。2022年4月，东京证交所修改了日股的板块区分。由以前的一部、二部、Mothers、Jasdaq改为Prime、Standard、Growth。其中，Prime公司的定义是“市值（流动性）与管理标准符合多数机构投资者的投资对象标准。通过与投资者进行充分对话，致力于可持续增长和中长期企业价值提升的公司”。民生证券认为，美股AI大涨，超预期为表象，核心在于云端算力逻辑的不断强化：近期美股AI相关公司大涨，催化剂为近期多家厂商公开表示AI需求强劲。1）台积电在法说会上表示AI的CAGR增速达到50%，预计到2027年15%-20%的收入会来自AI，手机和PC等端侧设备将会带有AI算力；2）Meta表示在2024年底将拥有35万张H100，叠加其他GPU，累计将拥有等效60万张H100的算力，而据Omdia统计，2023年Meta采购H100数量仅为15万张；3）SMCI表示AI服务器需求强劲，将FY2Q24收入预期从27-29亿美金上修至36-36.5亿美金。跌幅方面，游戏、传媒板块领跌，中小盘股表现不佳截至2024年1月19日收盘，游戏、传媒板块全线下挫，影视ETF(516620.SH)下跌6.64%，游戏ETF下跌(516010.SH)下跌6.58%。中证/国证2000指数系列ETF跌幅同样居前，中证2000ETF(159531.SZ)下跌6.20%。消息面上，2024年1月19日，苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道，预售开启仅5分钟，苹果官网的服务器就被挤爆，导致多人订单无法处理。此外，由于首批Vision Pro备货不足，开售18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。国盛证券认为，长期看AI产业加速发展，GPTStore正式上线后AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段，而以XR为代表的新硬件落地也提升市场对产业链关注度，苹果Vision Pro预售爆火也验证这一产业趋势。此外数据要素产业进展加速推进，商业落地值得期待。继续维持对以AI及MR为代表的新产业方向的推荐，看好相关公司表现。活跃度方面，沪深300ETF相关ETF获大额资金布局，日经ETF(513520)换手率连续5日居ETF市场首位沪深300ETF(510300.SH)当日成交额再破百亿元，达151.13亿元，居股票类ETF市场首位。另有沪深300ETF(159919.SZ)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、沪深300ETF华夏(510330.SH)交易额均位居市场TOP10。上证50ETF(510050.SH)亦受市场关注，交易额高达65.39亿元。日经ETF(513520.SH)换手率再近400%，连续5日居ETF市场首位。纳斯达克指数ETF(513870.SH)换手率达276.55%，日经ETF(159866.SZ)、美国50ETF(513850.SH)、证金债5年ETF(511850.SH)换手率均超100%，备受资金关注。国信证券认为，日本股市2024年性价比或优于印度。日本央行货币政策预计2024年有宽松转为中性，财政略有收紧但对新兴产业特别是绿色产业的支持长期获益。盈利支撑日股上行，结构关注高附加值产业相关产业。虽然估值因素预计会受到货币政策小幅收紧的拖累，但加息的前提是复苏，温和通胀+低失业率的经济基本面优势有望延续，支撑日股向好。日股结构上关注受益于财政政策和税收政策利好+盈利适宜的精密仪器、信息通信和电器等领域。高股息策略仍奏效，但随着日债收益率回升的预期，以日债融资赚股息的套利的空间会有所收窄，当前来看小型企业的股息强于大中型企业。 ETF发行市场方面，黄金股ETF(159562.SH)、港股通创新药ETF(159570.SZ)今日上市。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 16:25
英皇金汇即发：美元走弱黄金价格周五走强
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I) 的乐观情绪，晶片股持续领军向上，AMD、Meta 创历史新高，美股主指周五 (19 日) 齐扬，标普涨超 1%，收在 4,839.81 点，打破 2022 年 1 月以来的收盘纪录，写下收盘历史新高。这一里程碑证实，标普指数自 2022 年 10 月 12 日收於低点以来一直处於牛市，同时也标志着熊市的终结。数据方面，美国密西根大学 (University of Michigan) 公布数据显示，1 月初的消费者信心指数升至 2021 年以来新高，远超经济学家预期，同时短期通膨预期降至 3 年低点。此报告反映美国消费信心强劲，推动 10 年期美债殖利率一度弹升。政经方面，联准会官员接连释出谨慎降息的讯号，加上美国消费者信心指数升至两年半高位，市场最新普遍估计，联准会最快要到 5 月才会执行宽松政策。美股道琼指数上涨 395.19 点，或 1.05%，收 37,863.8 点。那斯达克指数上涨 255.32 点，或 1.7%，收 15,310.97 点。标普 500 指数上涨 58.87 点，或 1.23%，收 4,839.81 点。基本分析美元指数周五 (19 日) 尾盘走低，止步连五升，但因近期的经济数据和联准会 (Fed) 官员的发言，削弱市场对於 Fed 在 3 月启动降息的预期，周线仍收红。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.24%，至 103.29，本周仍涨近 0.9%。经济数据显示，美国 1 月密大消费者信心指数升至 78.8，为 2021 年 7 月以来最高，较 12 月的 69.7 大幅上升，而路透访调经济学家预估为 70。美元指数报 103.2459。油价动向国际油价周五下跌，令本周涨幅收窄，系因交易商评估供应成长、需求前景、美国因应气候的生产难题，以及中东持续紧绷的局势。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 67 美分或 0.9%，收每桶 73.41 美元，本周上涨 1%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 70 美分或近 1%，报每桶 73.25 美元，此为交易最活跃的 WTI 期货。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 23:00 美国12月谘商会领先指标比利时欧盟举行外长会议入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月20日持仓量为860.95吨，较上日减持1.15吨，本月止净减持18.16吨。因美国经济资料喜忧参半，美联储鹰派与鸽派阵营相互拉扯，降息降低预期和避险情绪对美元有利，引发金价波动加剧。在黄金大跌後，美国展开第五轮胡塞武装打击，以及巴基斯坦报复性袭击伊朗，地缘紧张局势提供贵金属买盘支撑，周五欧市早盘，金价短线冲破2030美元。随着中东紧张局势加剧，周末黄金的避险需求有所增加。周五美元指数走弱，美市早盘交易中，金价一度大幅上涨，逼近2040美元整数关口，日内金价最高触及每盎司2039.28美元，最低触及2020.29美元/盎司，尾盘现货黄金收报2029.25美元/盎司。今日建议伦敦金於 2013– 2033间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18530 - 18980 支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088 入市策略一 : 下方触及2015水平可做多，目标位于2025水准，止损设在2008水平。入市策略二 : 上方在2033元水平做空，止赚设在2025美元，止损设在2040。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.30 – 23.40 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-01-22
英皇金汇即发01-22 15:55
创新高！火爆不只是英伟达、AMD，还有Meta和超微
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美股科技股24年开门黑之后，再次集体上行，多只纳指权重股已收复2022年熊市失地。 2024开年，美股科技股在经历短暂的回撤后，财报季前夕再度齐齐暴涨，多只纳指权重股已经收复2022年熊市的失地。周五，Meta股价收涨2%，延续2023年超过200%的涨势，表明投资者对Meta持续裁员、削减成本的一系列措施感到满意。并且，Meta在最新的人工智能竞赛中，也凭借长期的技术积淀处于领先的位置，扎克伯格对人工智能的热情，显然也比投资元宇宙更能打动投资者。本周早些时候，扎克伯格在Instagram Reels上表示，Meta将在年底前拥有35万块英伟达H100 GPU，如果算上其他GPU，Meta拥有将近等效60万块H100： “Meta的新目标AGI，为了实现这一目标，到今年年底我们将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。” 目前，Meta的股价已从2022年的熊市中完全反弹。2022年，该股曾暴跌64%至2016年以来的低点。不过，目前Meta仍未突破2021年9月科技股牛市时期创下的前高，当时，Meta的市值接近1.1万亿美
金融界01-22 12:33
人工智能投资潜力备受全球关注，AI算力持续超预期，AI人工智能ETF(512930.SH)连续4个交易日实现资金净流入！
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%，再创历史新高，股价逼近600美元，AMD收涨7.11%，也创历史新高。此前，Meta首席执行官马克·扎克伯格在表示，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，跻身全球最强大的AI系统之列。相关人士分析表示，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。开源证券认为，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设。与此同时， OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼正与中东投资人和芯片制造商们洽谈合作，目标是成立一家新的芯片合资企业，以满足对芯片日益增长的需求并降低对英伟达的依赖。对于GPT-5，山姆·奥尔特曼表示，GPT-5将是一个多模态模型，支持语音、图像、代码和视频，并在个性化和定制化功能方面实现重大更新，具备更强的推理能力和更高的准确性。此外，他还点明，AI的进步将极大地加快科学发现的速度。申港证券表示，人工智能将继续是接下来一年最值得关注的主线。国内AI应用将逐步进入集中落地期，教育、办公、创意产业等场景可能率先迎来实质性的商业化落地。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 09:56

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