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美股收盘：道指涨超130点标普创年内新高科技股多走高挚文集团绩后涨近10%
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vancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。AMD称，包括MI300A和MI300X硬件产品在内，全新MI300系列AI硬件产品较英伟达H100性能最多提升60%。AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）表示，AMD的MI300X硬件产品是“业界最先进的人工智能加速器”，并声称其性能优于英伟达目前的产品。
金融界2023-12-09
涨停复盘：A股又相信“光”了！多模态AI席卷A股，高位股却情绪崩塌，3连板扛旗（12.8）
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IGC大模型+短剧）、苏州科达（多模态AI+GPU服务器）、三孚股份（台积电供货）2连板。今日10余只高位股跌停，打板情绪的连板数将至3连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点人工智能：因为谷歌发布多模态大模型Gemini以及AMD发布AI芯片，周四美股市场上AMD、谷歌股价大涨，映射至A股市场。同时，AI文生视频软件Pika 1.0版本也于近期发布，热度迅速席卷全网。光通信：国盛证券指出，谷歌发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注。参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，故推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路，充分体现光子在超大型AI超算架构下的优势和重要性，而随着通信速率从400G-800G-1.6T的提升，未来内部短距离场景互联很可能也将向光倾斜，谷歌正在用光子重新定义超算通信互联。氢能源：国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。其中提出，支持临港新片区加快氢能核心技术攻关与标准体系建设，允许依法依规建设制氢加氢一体站，开展滩涂小规模风电制氢，完善高压储氢系统。六、市场情绪
金融界2023-12-08
AMD概念早盘走强奥士康涨停
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vancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。受此消息刺激，AMD收高9.89%。MI300 X提供的HBM(高带宽内存)密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是H100的1.6倍。
金融界2023-12-08
突然爆发！A股将有新变化？
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，AMD召开发布会，宣布正式推出旗舰款AI GPU加速器，这也意味着AMD与英伟达之间的激烈竞争从PC领域全面延伸至AI领域。此外，AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从1500亿美元猛然上修至4000亿美元。其三，谷歌宣布发布新一代大模型Gemini。昨日晚，谷歌发布最新大模型Gemini，可实现多模态，性能大幅提升，再次引发市场对人工智能产业的持续关注。多模态Gemini模型的正式发布，一方面可以拓宽应用场景的拓展，另一方面能够带来算力需求的持续升级。对于AI产业的未来发展，中信证券最新研报称，持续看好后续AI产业的前景，看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变，继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。碳酸锂期货全线涨停除了AI概念回暖之外，碳酸锂期货市场成了今日另一焦点——近期持续深跌的碳酸锂合约今日无一例外，全部涨停。消息面上，广期所近期连续数次针对碳酸锂期货合约交易从限额、手续费等方面进行调整。12月4日，广期所再度宣布，自2023年12月6日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。自2023年12月6日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约上单日开仓量不得超过2000手。虽然期货报价今日集体大涨，但锂矿股在昨日大涨后今天集体回落，因此昨日的“一日游”行情本质上仍是资金对于短线超杀的博弈。此外，碳酸锂现货当前仍旧承压，上海钢联发布的数据显示，今日电池级碳酸锂下跌2000元/吨，均价报12.25万元/吨。针对碳酸锂市场，光大期货称，现货市场整体贸易冷清，低价货进一步拉低价格重心，当前现货多以期货价格+升贴水的模式报价，资讯平台价格参考性不强。尽管电池级碳酸锂现货报价在12.25万元/吨，基差约3万元/吨，但盘面向上收基差动能不足。因此，盘面的涨停更多为资金行为，随着主力合约移仓换月，前期空头离场造成空头回补行情，上涨持续性有待观察。展望后市，平安期货表示，碳酸锂探底之路仍未结束。中长期看，2024年全球碳酸锂供需过剩近20万吨，要进行近20万吨产能出清，碳酸锂价格要跌至8万元/吨才能重新进入供需平衡当中。因此，碳酸锂下行趋势仍未结束，可把8万元/吨当做碳酸锂期货的强成本支撑。截至今日收盘，碳酸锂期货报价平均在9.5万元/吨附近。下一轮牛市不会等太久最后，来看A股后续走势。近期，沪指跌破3000点，令投资者消极情绪更上一层楼。在过去16年的时间，大盘曾52次跌破了3000点，但是无一例外，每一次都重新站上了3000点。三千点作为一个重要的指数关口，无论是监管层还是广大投资者都非常关注，对于此次3000保卫战，前海开源基金首席经济学家杨德龙也分享了自己的看法。杨德龙建议，在3000点附近不要做空，反而要做多优质的股票或者是基金。从估值上来看，3000点属于A股市场的历史大底区域，很多公司的估值已经相当于历史上几次大底区域的位置，比如说05年底的998点，08年底产生的1664点，以及在2019年初产生的2440点。现在沪深300上市公司盈利相对于当年已经有了几倍的增长。所以现在大盘虽然到了3000点，但实际估值上已经跌到了历史大底区域的位置。从投资者的信心来看，现在也跌到了冰点。今年以来，已经出现大概12只新基金发行失败的案例，这在历史上已经反复被证明过，投资者的入场意愿非常低，这时候往往是市场见底的时候。从经济面、政策面来看，现在也基本到了拐点。经济已经开始出现恢复性增长；政策上已经出现了拐点。同时，政策对于资本市场的支持力度还会进一步加大，中央金融工作会议明确提出要通过资本市场的改革来建设一个健康的市场生态，这段时间从投资端、融资端、交易端都推出了一系列的改革措施。资本市场出现下跌，很多股票的价格大幅下杀，其实已经是过去。我们要看未来，如果看未来三年，当前无疑是处在一个底部区域，在市场底部信心比黄金更重要。杨德龙预计，下一轮牛市不会等待太久。
证券之星2023-12-07
英伟达业绩再超预期，5GETF(515050)拉升翻红
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和生产式AI需求仍然维持高景气度。当前AI GPU供需关系仍然存在供给瓶颈，算力加速卡是核心受益环节，关注国际龙头英伟达及国内厂商的国产化机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-23
英伟达季度收入料大增170% 警惕AI热潮是否降温？
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的出现为英伟达带来了新的动力，英伟达在AI GPU市场上占据了主导地位。 AMD首席执行官苏姿丰上月底表示，该公司预计第四季度GPU收入约为4亿美元，2024年将超过20亿美元。该公司6月表示，其最先进的AI GPU MI300X将于今年开始向一些客户发货。迄今为止，英伟达仍是人工智能GPU市场的领导者，但高价格是一个问题。美国银行分析师认为，英伟达需要强有力地反驳其产品对于生成式AI推理而言过于昂贵的说法。上周，英伟达推出了H200，这是一款专为训练、部署各种AI模型而设计的GPU，这些模型为生成式AI提供动力，令相关科技企业能够开发更智能的聊天机器人(12.440，-0.22，-1.74%)，将简单的文本转换为创造性的图形设计。新的GPU是H100的升级版，H100是OpenAI用于训练其最先进的大语言模型GPT-4 Turbo的芯片。根据瑞杰金融的预估，H100芯片的成本在25000美元到40000美元之间，而训练过程中需要数千个芯片。 H100芯片是英伟达数据中心业务的一部分，该业务第二财季收入猛增171%，达到103.2亿美元。这约占英伟达总收入的四分之三。 FactSet的数据显示，分析师预计第三财季数据中心增长将从去年同期的38.3亿美元增长近四倍，达到130.2亿美元。根据LSEG的分析师调查，总收入预计将增长172%，达到162亿美元。而根据LSFG预估，第四财季的增长将达到峰值，约为195%。高管们此次也将面临有关OpenAI大规模改组的问题，OpenAI是ChatGPT的创建者，是英伟达的主要客户。上周五OpenAI突然宣布解雇首席执行官山姆·奥特曼和总裁Greg Brockman，原因是该公司产品开发速度及其工作重点存在争议。经过混乱的几天后，微软宣布将接纳山姆·奥特曼和Greg Brockman，并让两人领导微软的新人工智能团队。而OpenAI的700多名员工则集体威胁辞职，并要求董事会辞职。此外，英伟达的H100和A100人工智能芯片受到美国的限制销售打击，这恐将对英伟达的业务具有潜在影响。该公司对华供应的芯片业务占其数据中心业务的20%-25%。据报道，当前公司已找到一种方法，可以在遵守美国规则的同时继续对华销售产品。英伟达历来不公布年度指引，只愿意提供下个季度的前景展望。投资者将密切关注CEO黄仁勋在电话会上的口吻，寻求任何表明人工智能热潮是否减退的迹象。
金融界2023-11-22
半导体巨头密集布局3D堆叠技术 HBM受到广泛关注
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。因此，HBM突破了内存瓶颈，成为当前AI GPU存储单元的理想方案和关键部件。TrendForce认为，高端AI服务器GPU搭载HBM芯片已成主流，2023年全球搭载HBM总容量将达2.9亿GB，同比增长近60%，SK海力士预测，HBM市场到2027年将出现82%的复合年增长率。浙商证券梳理了产业链相关标的材料：神工股份、雅克科技、华海诚科、联瑞新材、壹石通、宏昌电子等。经销：香农芯创、雅创电子等。设备：中微公司、盛美上海、赛腾股份等。封测：盛合晶微、通富微电、长电科技等。
金融界2023-11-21
2025年的AMD
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iz 人工智能GPU芯片 MI300 AI GPU是2023年底的大新闻。很多传言称，这款芯片被推迟了，并质疑AMD是否会推出与英伟达竞争的芯片，但市场终于开始关注将在12月6日举办的“Advancing AI”活动。来源：AMD高级总监的Twitter/X 在三季度的财报电话会议上，CEO 苏姿丰似乎打消了人们的担忧，她对人工智能芯片的预测如下：基于我们在人工智能路线图执行和云客户购买承诺方面取得的快速进展，我们现在预计数据中心GPU收入在第四季度将达到约4亿美元，到2024年将超过20亿美元，全年收入增长。最初，苏姿丰提出2024年人工智能芯片收入仅20多亿美元，这让市场感到失望。关键是，考虑到 CEO 表示全年业务将持续增长，应该将重点放在财报中的“超出”部分。该公司在第四季度设定了4亿美元的季度目标，而要实现20亿美元的目标，只需要5亿美元。2024年的年化营收增长率不会有太大增长，这并不符合营收增长的标准。仅在第二季度，英伟达就已经实现了60多亿美元的人工智能GPU收入增长。该芯片公司在本季度的收入进一步增长，总销售额达到160亿美元，比两个季度前的70亿美元收入增长了100%以上。 MI300X加速器版本可能已经交付给客户，微软已经是人工智能芯片的合作伙伴。AMD暗示，该公司拥有多个超大规模客户，这引发了一个最大的问题，即该公司能否封装足够多的芯片来满足需求。早在10月底的23年第三季度财报电话会议上，苏姿丰就已经谈到了该公司将在几周(而不是几个月)内推出的关键MI300X GPU加速器：为了支持El Capitan Exascale超级计算机，本能MI300A apu于本月早些时候开始生产发货，我们正按计划在未来几周内开始生产本能MI300X GPU加速器，以引领云和OEM客户。 MI300X版本准备进行大规模LLM推理。该市场的总规模将在几年内达到1,500亿美元，而所有的增长将突然从250亿美元的服务器市场转移，而AMD此前曾在该市场获得大量市场份额。 2025年 AMD目前预测，在PC库存调整和数据中心销售放缓并转向人工智能后，2023年的销售额将在227亿美元左右。与2022年相比，今年的总销量将略有下降。最大的问题是销售的增长潜力，AI GPU芯片明年将贡献20多亿美元的收入，而第四季度仅为4亿美元。在2023年，AMD的GPU销售额将增长16亿美元，销售额将达到243亿美元，然后再计入客户端PC销售额的增长和数据中心销售额的增长。 AMD在2024年将增长近17%，达到265亿美元，这似乎是可行的，但实际上低于年初对2024年的预期。AI GPU目前好像只有一个限制，那就是芯片公司能从台积电获得多少产能，其增长潜力可能高达数十亿美元。来源：YCharts 市场普遍预计，到2025年，AMD的销售额将再增长16%，达到307亿美元。同样，在经历了2023年末和2024年初的疲软时期，美联储预计将降息，这将让经济有望强劲的情况下，这一收入目标似乎非常平淡无奇。考虑到英伟达25财年（截止至1月）的收入目标已经达到了800亿美元，这让AMD的收入目标显得非常保守，因为人工智能芯片没有额外的增长。只要将目标略微提高到2025年，AMD将产生如下财务模型： 2025年收入= 320亿美元毛利增长56% = 179.2亿美元(22年第二季度达到54%的峰值) 运营支出增长 23% = 73.6亿美元(占2022年第二季度收入的24%) 营业收入= 105.6亿美元 13%的税= 13.7亿美元每股收益= 91.9亿美元/1.63亿股= 5.64美元。这个2025年的模型假设人工智能芯片在2025年有足够的产能，以实现溢价利润率，并使运营支出更符合长期财务目标。这一模式的毛利率和运营费用将超过2022年PC市场放缓影响财务之前的峰值水平。结论 2025年，AMD有望重新回到了每股收益在5 - 6美元区间的基本情况。考虑到对人工智能芯片需求的预测，以及同行英伟达已经带来的提振，这个数字似乎非常保守。最大的问题是台积电提供这些人工智能芯片的速度有多快，因此分析师更多地关注2025年的数字，届时产能可能不会受到限制。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-11-15
芯片禁令对英伟达的影响
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强调了沙特阿拉伯和阿联酋竟然是英伟达的AI GPU的大买家，而中国的大型科技公司，如阿里巴巴和百度，显然已经订购了价值50亿美元的A800芯片。英伟达声称，新的AI芯片限制对近期业绩的影响有限。其主要含义是，中国的需求都被提前提出来，赶在这些令人担忧的额外限制措施之前。来源：英伟达8-K文件 KeyBanc Capital Markets的分析师强化了作者对英伟达的财务影响的看法：我们认为，这一发展可能对英伟达的（近期）影响很小，因为它应该能够通过全球其他地区的需求来填补空缺。这家AI芯片公司非常明确地表示，更新的AI芯片出口规定不会对近期业绩产生影响。暗示的是，这项禁令将对英伟达产生长期影响，最多占到25%的营收。该公司最近预测三季度的营收将达到160亿美元，而二季度报告的营收为135亿美元。英伟达第一季度的营收仅为72亿美元，第二季度的普遍目标仅为111亿美元。当前季度还有10天就结束了，因此英伟达显然不会在10月这个季度面临太大的财务影响。由于这家芯片公司可能会提前满足中国的需求，并可能通过沙特阿拉伯发货，因此该公司很容易推迟来自没有受到限制的国家的额外需求。分析师预计，该公司25财年营收将再增长46%，达到788亿美元。根据这张图表，分析师预测，27财年的销售额将大幅增长，达到1122亿美元，同比增长约350%。来源：Beth kinding - Twitter/X 异常便宜英伟达的股价已跌至414美元，而财务预测却在飙升。该股的实际交易价格为25.6倍的25财年每股收益目标。来源：Seeking Alpha 市场肯定需要质疑英伟达为何仍能达到25财年每股收益16.48美元的目标。要达到这一目标，英伟达明年的利润增长率必须超过50%。从技术上讲，根据AI芯片禁令，这个数字几乎是不可能的，但该公司很可能有绕过出口禁令的计划。该股实际上低于2023年初的预期市盈率，此前该公司公布了巨额营收和每股收益指引。当英伟达股价为225美元时，其预期每股收益接近40倍，分析师仅预测其25财年每股收益约为5.50美元。最终，英伟达可能会解决AI芯片禁售的问题，并开发这些大规模的数据中心营收机会。这样一个可能的解决方案可能是中国与外部盟友达成数据中心使用计划，允许引入AI芯片，同时中国可以访问云计算服务。股票的交易实际上表明，如果出口中国的限制仍然存在，上述强调的财务目标将难以实现。如果投资者对共识目标有信心，那么英伟达不会以目前的增长率和之前的市盈率倍数交易，尽管这些数字在最近一周没有被下调。几位分析师最近下调了目标价，比如花旗集团将目标价下调了55美元，至仍处于高位的575美元。无论如何，分析师的一致目标是643美元，这意味着英伟达目前的上涨空间超过55%。来源：Seeking Alpha 股票完全有可能维持目前的价格并上涨。投资者需要为两种结果做好准备，但购买股票以获取最大回报并降低风险的理想时机是等待股价回到300美元的差距处时，市场情绪最为恐慌时。总结投资者的主要收获是，英伟达似乎仍在全速前进，以满足永不满足的AI芯片需求。由于对中国实行AI芯片的限制，英伟达的股票已经碰壁，但投资者应该利用疲软的机会，英伟达可能会在销售受到实质性损害之前找到解决方案。英伟达的股价现在实际上更便宜了，进一步走弱可能会让英伟达变成一只价值股。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-10-24
锐捷网络：公司数据中心交换机产品及相关解决方案可用于算力中心网络建设
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网络方案及相关产品，可支撑建设万卡级的AI-GPU集群网络，助力算力升级。
金融界2023-10-17

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