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降息周期下的大科技前景？

软在2023年获得的增量资金主要是加码AI行业的资金，包括风险偏好型投资者Cathie Wood也建仓 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 。2024年，投资者会进一步考量现有阶段AI产品的进一步落地并货币化的能力。微软有能力充分利用商业云和GenAI的潜力，365 Copilot也成为了改变行业的重要引擎。而云服务，以及Azure芯片的推出，是微软能否在新一年占据更大市场份额的关键。过去几个季度，Azure与AWS和Google Cloud的竞争此起彼伏，现在来看每一家的机会都很大。微软也是现金奶牛，支撑估值的重要因素。因为收购和AI方面的支出，2023年的自由现金流有所下降，不过预计2024年会重回652亿美元。资本支出占营收的平均比例为12.8%，ROIC为28.1%，现阶段资本密集度相对较高是好事。微软股价的稳定性更高，因此波动性也相对较小，2023年在AI的助力下，YTD回报才勉强超过54%，但是也意味着回调的幅度会更小。预计2024年，在大科技公司中，微软依旧会是一剂稳定剂。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445.47%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报169.03%，仍未达到历史新高。年化回报在104.18%，高于SPY的24.81%。夏普比率为26.6，同期SPY为13.2. 本周组合回报为0.9%，SPY回报为3.0%.

老虎证券2023-12-15

中国青年失业率依旧“过冬”缺席？超30万亿元风口将解救“躺平族” 这产业人才缺口逆势破高！

inTelegraph) 该机构提到，AI行业在中国刚刚起步：“2035年，生成式AI预计将为全球贡献近90万亿元经济价值，其中中国将超过30万亿元，占比超过40%。” 据官方统计，仅北京就有超过1800家人工智能公司。中国AI的进步使企业能够通过云技术直接利用AI计算的力量，跳过开发自己的内部生成AI模型的要求。 CEIIDA研究人员估计，到2025年，中国35%的数字计算业务将由AI处理。与此同时，北京市已开始发放与政府相关的生成AI软件相关的“优惠券”。AI凭证承诺在启动后的“一毫秒”内，完成医疗查询等任务的数据计算和交付。今年早些时候，即6月5日，中国AI初创公司光年之外达到独角兽地位，它是由美团联合创始人王慧文所创办。该公司展开的融资由一家知名中国风投公司和腾讯(Tencent)牵头。据媒体报道，光年之外的目标是成为中国版OpenAI，效仿美国同行的成功。该公司在融资时还没有上市产品，此后才开始招聘技术人员。 Web3.0人才需求逆势增长区块链产业成关键风口从2011年开始，中国每年校招都号称“史上最难就业季”。根据教育部公布的数据，2023年应届毕业生人数预计达到1158万人，比去年增加了85万人。应届毕业生人数创下新高，求职竞争也会更加激烈。在众多行业屡屡“过冬”、降本增效裁员的现状下，中国Web3.0人才需求依旧很高，企业之间竞争激烈。根据《2023中国区块链产业人才需求与教育发展报告》，目前中国区块链相关企业已逾4.8万，当前全国区块链相关人才年需求量约48万名，按照区块链产业发展趋势，总量预计未来5年达到280万以上。为了更加直观地比较，币圈媒体搜集整理了中国国内招聘软件上的相关信息，发现与近几年发展势头同样强劲的AI、ESG相比，Web3.0相关岗位的招聘需求也远远高于前者。举例而言，在要求“1-3年”以及“1年以下”工作经验的岗位中，AI、ESG、区块链分别有24、74以及92个岗位在招。随着技术发展革新，去中心化概念被付诸实践，各种赛道下的Web3.0应用层出不穷，行业对于人才的需求不断攀升，但相较于该行业强劲的增长势头，进入该行业的人才却相对较少。中国区块链产业后续增长强劲，需求量巨大。根据IDC研究预测，中国2020-2025年区块链市场规模年复合增长率将达54.6%，增速位居全球第一，而全球区块链市场规模年复合增长率为48%。根据美国合规加密交易所Coinbase的分类，Web3.0自上而下大致可以分为协议层、基础设施层、应用层、接入层。从Web3.0的产业生态不难看出，其发展的初期是围绕着协议开发和基础建设展开的，因此技术开发者是早期进入这个行业的人。在行业兴起之际，需要大量的工程师、开发师等技术人员来建立Web3.0各种应用的基础设施。根据币圈媒体Panewslab引述某招聘网站的数据，Web3.0领域在招的岗位有65%为技术岗，其余依次是产品类(11%)、研究员(10%)、商务类(8%)，以及运营类(6%)岗位。其中，技术岗如区块链工程师、区块链智能合约研发工程师、区块链开发岗等；产品岗位如产品经理、项目经理/主管等。

圈内人 2评论2023-12-15

海外AI领域又添“猛将”，人工智能ETF(159819)提供AI主题投资低成本工具

一定差距，从中期视角反应国内投资者对 AI 行业发展潜力或有所低估。从应用端变现来看，国内 AI 商业化进程正逐步开启，优质 AI 应用将推动板块进入上行区间。人工智能ETF（159819）紧密跟踪中证人工智能指数，管理费率加托管费率仅0.2%/年，提供境内人工智能投资低成本工具。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-15

消费电子与AI，一场双向奔赴的完美邂逅

兼容GeminiNano的手机。当下AI行业一哥的OpenAI自然不会“坐以待毙”。有消息称，OpenAI计划与软银合作，打造全新的AI硬件产品，这一产品将围绕“计算平台”。知名果链分析师郭明錤近期也公开发声，鉴于生成式人工智能在2023年爆红的势头，不难预测苹果公司将会在iPhone16中推出相关的创新功能。其指出苹果在今年第三季度改组了Siri团队，此举的目标就是在于整合AIGC功能和大语言模型。也就是说，明年有望发布的iPhone16可能成为苹果首款AI手机。 AI PC 行业巨头们也在积极行动，消息不断。 2023年10月20日，英特尔宣布启动“AIPC加速计划”，计划通过提供工程软件和资源，于2025年前为超过1亿台PC实现人工智能特性。2023年12月7日，在首届AIPC产业创新论坛上，英特尔中国区技术总经理透露，新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。此外，英特尔还计划于2023年12月15日正式推出首个AIPC处理器MeteorLake。 2023年10月24日，联想重磅发布“联想AIPC先锋行动”，正式招募A生态开发者与AI内容创作者。该行动旨在共荣生态、加速推进AIPC的早日落地。并且联想宣布其首款AIPC将于2024年9月上市。 2023年12月7日，AMD举行“AdvancingAI”发布会，发布了新款AIPC芯片。头部PC品牌方面，除了联想，其他品牌也都对AIPC展开了相应布局，苹果积极促进5G芯片在MacBookPro产品线上的落地，以满足AIPC时刻在线的需求，惠普、宏碁等品牌的AI笔记本预计在2024、2025年陆续推出。同时，研究机构IDC近期发布报告，预测AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。并预计2024年中国市场上搭载AI功能的终端设备将超过70%，AI终端占比将达到55%。 AI PIN 相比与手机和PC，AIPIN是一个全新的产品，是消费电子行业最需要的硬件创新。当地时间2023年11月9日，初创公司Humane正式发布其首个产品AIPin，它是一款可以别针一样别在衣服上的AI设备，这也是它名字的由来。 AIPin运行一种由OpenAI最强大的生成算法GPT4驱动的专有的大型语言模型。它时刻在线，不需要任何唤醒词，只会在用户参与时才启动。并且采用无屏幕的设计，完全通过语音控制，实现绝大多数智能手机的功能，通过内置投影仪和深度传感器在近处表面（如手掌或桌面）投影交互界面。 AIPin吹响了AI消费电子冲锋的新号角，类似AIPin这类的AI消费电子终端，有望成为大模型落地的重要载体。总结可以看到，AI走向移动端已然是主流发展趋势，AI手机、AI电脑、AIPad、AI眼镜等新产品有望成为消费电子转型的契机。海外巨头们的行动具有明显风向标意义。AI和消费电子之间是相互成就的双向奔赴关系。消费电子让AI有了一个完美的落地载体，获得更多的变现机会；而AI给消费电子赋能之后，大幅提升了原有产品的竞争力，以及创新出新形态的消费电子产品，促进消费电子行业复苏和向前发展。相关产品：消费电子ETF（561600.SH）及其联接基金（A类：015894，C类：015895）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-13

微软要爆发了，AI行业如何选股| AI Financial 恒益投资

AI Financial恒益投资2023-12-13

人工智能ETF(159819)：文生视频软件Pika爆火，AI应用不断超预期

海内外差距，从中期视角反应国内投资者对AI行业发展潜力或有所低估。综合来看，AI视频产品Pika 1.0的爆火再次印证了拥有好场景、好创意的AI应用将快速打开市场空间。短期看，当下海外AI商业化进程提速，爆款AI应用频出，带来AI市场情绪边际好转；中期看，国内AI商业化进程正逐步开启，优质AI应用的落地或将推动板块。目前人工智能指数点位仍处于相对低位。人工智能ETF（代码：159819，联接基金A/C：012733/012734）紧密跟踪中证人工智能主题指数。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-11

广电运通上涨5.01%，报13.41元/股

学城科林路9、11号，公司是国内领先的AI行业应用企业，业务涵盖智能金融、公共安全、智慧交通等多个领域，为全球客户提供智能终端和大数据解决方案。公司技术实力雄厚，在金融科技领域持续15年国内市占率第一，并在国际市场上服务超过110个国家，致力于推动数字经济的发展和智慧城市建设。截至11月30日，广电运通股东户数7.53万，人均流通股3.3万股。 2023年1月-9月，广电运通实现营业收入57.44亿元，同比增长20.10%；归属净利润7.53亿元，同比增长12.77%。

金融界2023-12-11

盛视科技9.99%涨停，总市值82.89亿元

代信息技术研究的公司，提供智能产品和“AI+行业”解决方案，服务于智慧社会建设。公司在深圳和武汉设有研发中心，研发人员占公司总人数比例超过50%，2021年度，公司研发投入占营业收入比例达到11.47%，形成了以技术创新驱动为核心的竞争优势。截至9月30日，盛视科技股东户数1.65万，人均流通股8029股。 2023年1月-9月，盛视科技实现营业收入11.44亿元，同比增长52.14%；归属净利润1.7亿元，同比增长105.22%。

金融界2023-12-08

盛视科技上涨5.25%，报31.49元/股

代信息技术研究的公司，提供智能产品和“AI+行业”解决方案，服务于智慧社会建设。公司在深圳和武汉设有研发中心，研发人员占公司总人数比例超过50%，2021年度，公司研发投入占营业收入比例达到11.47%，形成了以技术创新驱动为核心的竞争优势。截至9月30日，盛视科技股东户数1.65万，人均流通股8029股。 2023年1月-9月，盛视科技实现营业收入11.44亿元，同比增长52.14%；归属净利润1.7亿元，同比增长105.22%。

金融界2023-12-08

Future3 Talk四期回顾丨DePIN未来趋势哪些应用方向值得关注？

型拿来使用或者出租、出售，这其实不利于AI行业的发展。做AI创业，租用算力的成本很高，而且还不一定租得到，因为你不敢签长期协议。这是从AI创业者的角度来说。第二是GPU芯片的生产厂家。一些国产厂商最新的GPU都会寄给我们做测试，通过去跑各种各样的环境，得到一个比较公平的数据。实话实说，差距还是挺大的，这个差距并不是硬件层面的，更多是软件层面的。硬件的制式可以做到7纳米或者更低，但实际上一跑起来就会发现，所谓CUDA兼容和原生CUDA还是两码事，所有应用都需要重新编译一遍，几乎不敢拿去让别人使用。这样的话，你的市场要怎么打开？但投硬件的话，成本又非常高，所以我们看到很多企业最终为了保险起见，还是会去购买英伟达。但反过来说，是不是那些企业就没有竞争力呢？肯定不是的。如果通过DePIN的方式并入进来，跑一些小模型训练和推理服务，可能会发现性价比还是挺高的。EMC网络是按AI任务完成度计费的，虽然可能性能上有40%-50%的差距，但成本只有20%，这样使用起来性价比还是挺高的，而且任务也可以随意调度，不用在前期投入那么多资金去买硬件。从这两个层面来讲，DePIN结合Web3的经济模型为用户和企业创造了一个更加公平的环境，再结合RWA，变现渠道就更简单一些。Web2的商业模式就是吸引更多用户，然后让用户付费，Web3有更高级的玩法。大家都知道金融化，金融不是洪水猛兽，如果结合一些金融产品的设计，可以让赛道里的一些创业者和企业更快地获得收益，那么他们就会有持续不断的资金来投入，这是加速行业发展的一件好事。彭昭（主持人）：接下来原本还有一个硬核的话题，就是RWA和DePIN的结合，但RWA也是一个新的叙事，门槛比较高，需要讨论很长时间，考虑到我们的时间比较紧，接下来不如趁着直播间有这么多朋友在线，我们每个项目聊一聊想和什么样的项目合作，找找合作的机会。 Zed：我谈一些真实需求，特别有趣。现在其实不缺客户，去中心化存储也没问题，就是数据传输太慢。上次我们想跑一个训练，把香港、新加坡、美国的IDC都问了个遍，最后发现最简单的办法就是买张机票，然后带着硬盘过去拷，否则这么大的数据量，根本不可能做到高速传输。我觉得数据传输对AI的发展是个极大的刚需，存储这方面我不是专家，海量数据调来调去，我也想不到什么特别好的办法，Rock和Ben在这方面应该都比较专业。 Rock：边缘设备，你直接在有数据的地方训练就会快很多。我也和其他行业交流过，他们宁可用卡车来传硬盘。 Zed：真的是这样，我一开始只是当作笑谈，但后来算了一下，好像这个方式确实是最可行的。说到边缘化的方式，小模型推理都没问题，速度已经非常快了，但对一些中大模型来说，要用DePIN的方式做到效率最高，就是要把闲置的加以使用，但并不是说离你最近的那个地方一定会闲置，算法做不到这一步，算法只能做到“你是最合适的，所以我往那儿去”，但做不到“我需要你，你就在哪儿”。还有隐私计算，这部分我们也很早就在做了，未来大家担心的不仅是数据归谁所有的问题，还有数据会不会被滥用和盗取的问题。虽然目前还没有涉及个人数据的安全性问题，但很快就会提上日程，特别是对一些非常有价值的数据，当它的数据量不是特别大的时候，它的切片、加密等方式也是我们最近刚刚涉及的问题，这方面我研究得不是特别透，也想听听大家的建议。 Rock：可信计算是大趋势，有个核心的概念叫TEE（可信执行环境），这个很重要。未来的大趋势是在边缘设备上加TEE芯片，支持大家做可信计算。可信计算的核心之一是在CPU内做数据的加解密，数据即便是在RAM里，也是加密的，只有进到CPU里才进行加解密的动作，这就是TEE。所以未来TEE的CPU也是一个趋势，各个制造厂商都会加TEE的芯片，来解决数据隐私性的问题。我先补充这一点。 Zed：那天我们也提到了这点，但去跑数据之前它还是需要解密的。如果有更好的方式的话，我觉得未来会是个大有可为的垂直赛道。杜宇：我补充一点，TEE还是有一些缺陷，需要先解密再去算，最新的方向一定是全同态。两个月前我见过一个在欧洲做全同态的团队，他们在用硬件的方式加速全同态的计算，说今天的全同态可能和两三年前的zk情况差不多。其实即使是今天的zk，也还没有做到完全可用，在速度、性能方面还存在问题，但全同态一定是最成熟、最完备的解决方法，虽然距离实现还有很大差距，对硬件的要求也非常高，特别是大模型训练，可能真的要等量子计算成熟了才有可能性。彭昭（主持人）：直播间有朋友想问下Zed，如果想和EMC项目合作，无论是作为builder、用户还是投资人，应该怎样来切入？ Zed：EMC除了做DePIN外，还有EMC Hub。我相信做AI的一定知道Hugging Face和C站。Hugging Face和C站今年特别火，Github也是开发者非常熟悉的平台，但它们中间都是断层的。做过AI的可能都知道，在刚开始接触AI的时候，绝大多数精力并不是放在开发上面，而是去配置环境，这就特别浪费时间。整个社会分工已经很明晰了，为什么要反复造轮子呢？所以我们当时就觉得可以在基础设施上加一个应用层，相当于把Github和AWS进行结合，做了EMC Hub。EMC Hub是一个类似于Hugging Face的模型聚合市场，基于Web3的经济系统让大家来贡献内容，你所贡献出来的内容是归自己所有的，如果别人去使用或是进行了商业化，你也可以从中获得收益。有赖于整个算力网络的支持，代码可以作为一个服务直接部署在网络上，就是“代码即服务”，算力提供者、开发人员甚至AI爱好者都可以把自己开发或微调出来的模型部署在上面当作服务，并获得收益。用声纹识别举例，其实开发难度并不大，有很多开源代码，只需要微调一下即可当作服务卖给很多有需要的企业。现在去做一个2C产品是很难的，但你如果把自己的API服务部署在EMC Hub上并收取费用，很快就能够变现，这就打开了很多新的创业空间。彭昭（主持人）：很清晰，大家应该也都知道怎样和EMC合作了，Rock和Yan也可以说一下。 Rock：我也说一下需求。我们base在硅谷，对于AI行业来说，这里的大厂也已经垄断了算力资源、一流的人才和数据集，我们这种创业公司的生存空间是很有限。我们目前的需求主要是人才，硅谷的算法工程师工资每年动辄20-30万刀起，我这次回国发现国内的算法人才也很多，特别是一些高校的同学们非常有天赋，能把业界前沿的论文快速消化吸收并且快速代码化的能力非常强。我们把AI搬到边缘上去需要三项最核心的技术：Efficient AI即模型的压缩优化、Federated Learning 联邦学习，以及刚才提到的Confidential Compute隐私计算，有对这三项技术感兴趣或是在这三个方向上有所积累的小伙伴和同学们请到Network3.ai上联系我们。另外一个需求就是合作伙伴。如果有IoT厂商想尝试在边缘设备上训练模型赋能自己产品的，请联系我们，我们可以一起做个Pilot program。Web2的APP开发者如果不想去自己搭一套AIinfra，但是也想快速训练出自己app里的垂直模型的，也可以联系我们。谢谢！彭昭（主持人）：对刚刚说的这几个方向感兴趣的小伙伴可以给我们的视频号小助手留言，我们会有相关的同事来联系。接下来请Yan和Ben说一说。 Yan：我一直在关注视频号的互动，看到有网友问有没有社群的合作，我们是热烈欢迎社群合作的。现在几乎家家户户都有WiFi，现在既然要升级到WiFi6，同样的价格，为什么不换一个可以支持OpenRoamingTM的WiFi6 AX 6000设备呢？所以现在国内国外的需求都很旺盛，我们也非常欢迎社群合作，希望大家可以一起把OpenRoamingTM技术遍布到各家各户。有社群的朋友们欢迎跟我们联系，这是第一点。第二，WiFi是一个难得的、每家每户、每个商店都需要的入口设备，伴随着WiFi6的换机潮，这些入口设备会是一个流量入口。拿小米举例，小米一般只做四个设备，手机、路由器、电视和汽车，其他都是生态链伙伴来做。我们也是希望聚焦入口设备，把兼容性做到最好。我们的WiFi路由器可以对接1-2T的SSD，设备都支持TrustZone，我本人在这个领域也有相当多专利，特别希望和存储、CDN等项目方合作，我们一起把DePIN部署下去。第三，我们也希望与AI项目方开展深度合作。刚刚也提到我们团队是英伟达的合作伙伴项目，我们购买的所有机器都要支持SGX环境。但也有很多项目是用一个完整的机器作为可信执行环境，这也预示着隐私AI将是大势所趋。我个人特别看重边缘计算的隐私AI，早期各个小区施行人脸门禁的时候，大家都很担心自己的人脸信息被盗用，现在通过TEE环境可以确保即使黑客黑到设备里面成为root，也拿不走你的人脸信息。今后随着GPT等的发展，这个方向一定是大势所趋。MetaBlox虽然是WiFi网络，但因为我们是核心的入口设备，我们也支持边缘计算网络，希望可以和大家共建去中心化的隐私保护的边缘计算网络。 Ben：首先我们非常欢迎对IPFS技术有深入研究的开发者和我们一起去完善IPDN这个产品。同时，如果有开发者对去中心化存储有需求，比如你想构建一个dApp，用去中心化的CDN做数据、文件的存储，可以和我们联系，我们一起合作。彭昭（主持人）：我们的活动现在也接近尾声，接下来请杜总和林总每人做个一分钟的总结吧。 Leo：我也打个小广告。几周前香港金融科技周期间，我在Future3 Campus DePIN加速营的开营仪式上也讲到了DePIN应用链的启动，希望对DePIN赛道感兴趣的开发者和创业的团队和我们多多交流，看看DePIN应用链及其赋能能力能否支撑大家更快速地开发出DePIN产品的原型，也一起努力把DePIN赛道做得越来越热。彭昭（主持人）：DePIN应用链是个特别有价值的事情，很可惜今天的直播内容没涵盖这个话题，下次活动一定要包含进来。最后请杜总来总结。杜宇：我个人感觉到今天为止，我们在DePIN方向上的探索还处于非常早期的阶段。今天我们主要讨论的是基础设施类别，上周是应用类，目前为止还没有看到整个DePIN生态完全的大爆发，我们今天和在场的几位行业先驱们一起在DePIN赛道做了更多的探索，希望能有更多示范性的案例出来给大家新的启发。在全球范围内来说，我们的大湾区有着非常好的DePIN基础，但凡涉及到硬件都离不开大湾区，离不开深圳，这也是我们华人在整个Web3和DePIN赛道的巨大优势。我们希望能和从事物联网、硬件等行业的优秀企业家有更多交流，大家一起探讨如何将Web3与硬件、物联网相结合，探索出一片新的增长区域，我觉得这会是一件非常有意思的事。彭昭（主持人）：我也感觉随着讨论的深入，关注DePIN的朋友们的热情和数量都有了明显的提升，也期待下次和大家继续交流DePIN这个话题。我们今天的活动就到这里，谢谢各位。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

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