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全球股市的共识：创历史新高！
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一部分原因则是AI技术推动的科技热潮。AI芯片巨头英伟达自身就贡献了标普500指数约1/4的涨幅，加上微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet，指数中约53%的上涨仅来自这5只股票。不过，Roundhill Investments的首席执行官Dave Mazza表示，道指本周的突破4万点或许是更重要的迹象，因为大型科技巨头占该指数的权重较小。他表示：“虽然科技行业的走势对于帮助市场屡创新高至关重要，但它远不是唯一表现良好的行业。虽然有些人指出去年市场过于集中，但今年就不能这么说了。” 从道指成分股年内的涨幅来看，金融股美国运通、高盛、摩根大通等，消费股沃尔玛、宝洁等，石油股雪佛龙，医药股默沙东等的表现也非常不错。欧洲央行鸽派助涨欧股欧股方面，由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高，这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。法国巴黎银行的策略师Georges Debbas等指出：“原本预期疲软财报季结果比预期要好。” 他指出，3/4的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这进一步推动了分析师对未来盈利的预期，并推高股市。欧洲STOXX 600指数在过去六个月中有五个月上涨，欧洲央行与美联储的降息分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行比美联储表现得更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将先于美联储降息。虽然欧洲股市的涨势主要集中在少数个股上，但自2月以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了STOXX 600指数年度涨幅的50%。医药股诺和诺德的贡献最大，占该指数年度涨幅的10%，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）、企业应用软件提供商思爱普（SAP SE）分别占7.7%、4.3%。大宗商品带来的上涨其他股市上，日本股市的日经225指数今年累计上涨16%，去年上涨28%。日本通过提高股东回报、日元疲软以及央行结束负利率的举措吸引了投资者，并推动了股市上涨。贝莱德的策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。此外，由于政府承诺投资和不断扩张的经济，印度股市也一直表现强劲，印度Sensex 30指数4月9日创下新高。近几周，投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎，该指数高位震荡运行。在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳洲标普200指数于3月28日创下新高。此后，由于一位前央行官员预测降息可能要到2025年末，投资者预期发生了变化，股市回调。不过，近期又回到了历史高位附近。除了股市，今年以来的大宗商品市场迎来一波飙升。在此影响下，英国富时100指数、加拿大S&P/TSX指数也表现出色，甚至创下新高。分析师认为，“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，不过，回调可能会带来麻烦。”
格隆汇05-19 10:30
AI浪潮席卷全球，投资者如何捕捉人工智能领域的明日之星？
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需要时间和技术突破。英伟达财报前瞻与AI芯片竞争格局作为AI股票的领头羊，英伟达（Nvidia）的股价在过去几年里实现了惊人的增长。其财报将于5月22日公布，市场普遍预期英伟达将交出亮眼的成绩单。然而，英伟达也面临着来自AMD等竞争对手的日益激烈的竞争。投资者需要关注英伟达在AI芯片市场的地位，以及它如何通过收购和投资初创公司来构建AI软件开发生态系统。云计算巨头与AI服务的融合云计算巨头如亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft）和谷歌（Google）也在积极向企业客户出售AI服务。这些公司通过提供强大的计算能力和先进的AI技术，帮助企业提高生产率和创新能力。投资者应关注这些公司在AI领域的战略布局和竞争优势。寻找最佳AI投资机会在AI领域寻找投资机会时，投资者应关注那些使用AI技术改进产品或获得战略优势的公司。这包括芯片制造商、软件公司、云计算服务提供商以及在许多应用中使用AI工具的科技巨头。此外，投资者还应关注那些具有创新能力和持续增长前景的AI初创公司。开源AI模型与AI联盟的形成随着开源AI模型的发展，越来越多的公司和组织开始支持开源AI生态系统。这包括Meta平台和IBM在内的40多家公司和组织组成的人工智能联盟（AI Alliance）。该联盟旨在推动开源AI模型的发展，以支持更广泛的应用和创新。投资者应关注这些开源AI模型和AI联盟对AI领域的影响，以及它们如何推动AI技术的进步和应用。网络安全公司在AI领域的机会随着AI技术的广泛应用，网络安全问题也日益凸显。因此，网络安全公司也成为了值得关注的人工智能股票之一。这些公司利用AI技术来识别和防御网络攻击，保护企业和个人的数据安全。投资者应关注这些公司在AI领域的创新能力和市场地位。风险投资助力AI初创公司崛起风险资本正在流向AI初创公司，为这些公司提供了重要的资金支持。这些初创公司在AI技术、算法和应用方面不断创新，为市场带来了新的解决方案和机遇。投资者应关注这些AI初创公司的创新能力和增长前景，以及它们如何改变AI领域的竞争格局。结论总之，随着AI技术的不断发展和应用，投资者应关注这一领域的投资机会。在寻找最佳AI投资机会时，投资者应关注那些使用AI技术改进产品或获得战略优势的公司，以及具有创新能力和持续增长前景的AI初创公司。同时，投资者还应关注开源AI模型和AI联盟对AI领域的影响，以及网络安全公司在AI领域的机会。通过深入了解和分析这些投资机会，投资者可以在AI领域捕捉历史性的机遇。
金融界05-18 16:11
AI热点持续发酵，5G通信ETF(515050)放量收涨，天孚通信涨4.79%
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带动算力产业链价值释放；另一方面，近日AI芯片巨头英伟达季报发布持续预热，多方机构持乐观态度下，算力需求预期再受提振。多家机构看好英伟达业绩，拉升算力需求预期据了解，英伟达将于下周三发布2025Q1季报，此前英伟达做出远超预期的业绩展望，华尔街也普遍预计英伟达营收将达245.1亿美元（英伟达预计实现收入240亿美元），业绩将显著高于预期的第一季度业绩和第二季度指导。英伟达作为AI芯片的领军企业，其强劲的业绩增长和产品创新能力，使其成为AI算力产业链的风向标，同时不断提振市场对于算力需求的预期。 OpenAI、谷歌打响AI争霸赛，新品迭出拉动AI景气度持续飙升 5月13日，OpenAI在春季发布会上推出新一代旗舰模型GPT-4o，在GPT-4的基础上新增了语言处理能力、可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，同时能准确识别和响应人类情绪，并提供更具情感、个性化的回应。谷歌紧随其后，在I/O大会上发布“进阶版”的GemoniPro1.5和全面对标Sora文生视频大模型的Veo等一系列大模型产品和AI应用。 OpenAI和谷歌两大巨头前后召开新品发布会，在模型侧、应用侧升级同步发力，展现出多模态大模型的发展趋势，在全球如火如荼的大模型争霸赛下，AI大模型性能不断实现突破的同时，算力需求也应声爆发，景气度有望持续攀升。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-17 16:31
ETF热点收评｜A50龙头霸屏成交榜！万科A再涨5.82%，紫光股份盘中涨停！A50ETF华宝（159596）交投火热
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巨头AI投入的加大，将带动AI服务器、AI芯片、光模块等AI基础设施需求，将持续提振AI算力景气度。【交投活跃！A50ETF华宝（159596）换手率达12.58%】 ETF方面，跟踪中证A50的A50ETF华宝（159596）场内交投尤为活跃，热度显著抬升。数据上，A50ETF华宝（159596）全天成交1.63亿元，连续第2日放量！换手率达12.58%，在A股首批10只跟踪中证A50的ETF中高居第二位！值得一提的是，此前几日A50震荡盘整，有资金陆续逢跌吸筹。数据显示，截至昨日，A50ETF华宝（159596）近5日累计获5672万元净申购。兴业证券认为，龙头风格有望成为今年超额收益的重要源头。该机构统计了申万31个一级行业年初以来（截至5月9日）的涨跌幅中位数，发现各行业中市值前5大龙头股，无一例外均较行业整体表现出明显的超额收益。其表示，核心资产、龙头白马由于行业地位或竞争格局，是天然的高胜率资产。把握龙头风格市场机遇，建议重点关注A50ETF华宝（159596）。该基金紧密跟踪的中证A50指数汇聚了A股行业核心龙头，50只成份股分别来自50个中证三级行业，全面表征A股标杆型核心资产。投资中证A50，就相当于投资中国经济未来。图片、数据来源沪深交易所、iFinD、华宝基金风险提示：A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。中证A50指数近5个完整年度涨跌幅为：2019年，43.71%；2020年，33.41%；2021年，-5.38%；2022年，-21.19%；2023年，-12.42%。指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界05-16 21:23
美国参议院小组公布AI政策路线图敦促政府每年投入数百亿美元资金
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支将涵盖广泛举措，从协助设计和制造高端AI芯片到地方选举倡议，再到一系列鼓励创新的“AI大挑战”计划等。
金融界05-16 16:15
AI概念股业绩增幅有望超50%，OpenAI推出GPT-4o加速产业发展
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50%，为资本市场带来新的投资机遇。 AI芯片需求旺盛，巨头竞相布局作为AI产业链的重要一环，AI芯片近年来需求旺盛。全球AI芯片龙头企业英伟达股价持续上涨，多家投行纷纷看好其业绩表现，富国银行分析师甚至预计英伟达第一季度数据中心收入将同比增长380%，达到206亿美元。与此同时，AMD、Intel等巨头也在加大AI芯片领域的投入，力图在这一蓝海市场中分得一杯羹。随着OpenAI发布GPT-4o等新一代大型语言模型，AI应用落地有望进一步加速，从而为上游AI芯片带来更多需求，推动相关企业业绩增长。 A股AI概念股迎来布局良机在海外资本市场AI概念股强势崛起的同时，A股市场AI赛道也迎来布局良机。Wind数据显示，截至目前，A股共有130只AI概念股，其中不乏兆易创新、创业惠康、拓尔思等业绩优异的标的。光大证券指出，当前我国在光模块市场全球排名领先，且国内厂商出口额保持高速增长，看好光模块行业投资机会。随着AI应用不断深化，AI基础设施建设力度持续加大，国产AI芯片有望实现技术突破，为产业发展注入新动能。综合来看，在政策扶持、技术进步、需求旺盛等多重利好因素共振下，A股AI概念股业绩增速值得期待，相关标的有望穿越牛熊，开启长期投资新周期。
金融界05-16 16:13
中国半导体重磅消息！美媒：中国要求其科技巨头放弃英伟达的芯片转而购买国产芯片
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官员要求国内科技巨头购买国产人工智能(AI)芯片，而不是英伟达(Nvidia)的芯片。 (截图来源：《商业内幕》) The Information援引知情人士的话报道称，阿里巴巴(Alibaba)、百度(Baidu)、TikTok母公司字节跳动(ByteDance)和腾讯(Tencent)等主要科技公司被告知，要削减对英伟达等外国制造芯片的支出。消息人士透露，中国科技巨头现在预计将为其新数据中心购买同等数量的本地和外国制造的人工智能芯片。据该媒体称，该指令尚未得到严格执行，目前尚不清楚是否会对不合规的公司进行处罚。 (截图来源：The Information) 针对上述消息，中国国家发展和改革委员会、工业和信息化部以及四大科技巨头的代表都没有回应The Information的置评请求。英伟达也拒绝对The Information的报道置评。美国《商业内幕》称，中国政府的新指令对英伟达来说是一个巨大的打击。英伟达一直在努力为中国市场提供专门的产品。英伟达正在为中国开发三款新的GPU——H20、L20和L2。路透社今年1月援引两名知情人士的话报道称，这三款芯片都是为满足美国现行制裁规定的限制而设计的。中国是英伟达的重要市场和主要收入来源。在2023财年，中国占英伟达数据中心芯片收入的19%。今年2月，英伟达首席财务官Colette Kress告诉投资者，美国的出口限制导致中国的收入份额暴跌至“中等个位数百分比”。英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在2023年5月对《金融时报》表示：“如果中国不能从美国购买，他们就会自己建造。因此，美国必须小心。中国是科技行业非常重要的市场。” 但《商业内幕》指出，英伟达的努力很可能会随着这些新进展而付诸东流。英伟达的困境突显出，受困于美中关系紧张带来的地缘政治逆风的企业所面临的巨大挑战。黄仁勋在接受《金融时报》采访时表示：“如果我们被剥夺了中国市场，我们就没有应急措施。没有另一个中国，只有一个中国。” 英伟达的一名发言人在接受《商业内幕》采访时拒绝置评。
tqttier05-16 14:36
ETF盘中资讯｜AI浪潮袭来！全球半导体复苏+苹果创新终端推出，算力龙头工业富联涨超5%，电子ETF（515260）盘中上探1.65%
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数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。布局工具上，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界05-16 14:33
算力股热度延续，云计算ETF（159890）午后涨近2%，紫光股份、广联达强势涨停！
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巨头AI投入的加大，将带动AI服务器、AI芯片、光模块等AI基础设施需求，将持续提振AI算力景气度。资料显示，云计算ETF（159890）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括中际旭创、科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、恒生电子、宝信软件、用友网络等。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。
金融界05-16 14:14
大资金开始埋伏这个方向了
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机AI化会加速，率先推动硬件方向放量，AI芯片需求会快速提升。今年一季度，高瓴旗下的HHLR豪气建仓苹果200万股，桥水基金同期增持苹果184.1045万股，总持仓量为184.2154万股。从海外半导体相关企业的一季度业绩，均可以看出AI的提振效应。英特尔预计由于AI PC和Windows升级周期，今年二季度PC需求或触底回升。 AMD今年一季度业绩及下季指引均略略超预期，AI芯片销售的数据中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客户端收入都同比激增80%，上修24年数据中心GPU营收至40亿美元。台积电本季业绩和下季营收指引均超预期，预计24年AI营收占低两位数百分比，到2028年占比将超过20%，但受非AI业务拖累，下修全球晶圆代工增长预测20%至14%-19% 维谛技术本季业绩和下季指引均超预期，并上调2024全年指引，反映Pipeline增速和AI驱动需求加速。高通今年Q1季业绩和下季指引也均超预期，在电话会议中表示看好手机、PC等业务受益于AI端侧创新（中国市场需求改善，中国安卓高端市场继续强劲）。从国内半导体企业一季度的整体数据来看，头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。但A股半导体板块今年的二级市场上表现并不理想。规模最大的两只半导体主题ETF：国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%，分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。整体来看，市场认为目前半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动业绩增长，消费电子（PC、智能手机等）复苏，工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加 AI 创新刺激终端升级，2024 年销售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。
格隆汇05-15 17:04

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