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AI算力产业链强势补涨，5G通信ETF(515050)涨超2.1%，成交额超1亿元
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年推出Blackwell Ultra AI芯片，此外，他还透露，下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用HBM4内存，预计将于2026年发布。早在今年3月，英伟达推出基于Blackwell架构的GB200芯片，宣称其是目前“全球最强大的芯片”。随着最新AI算力芯片投产、放量，其所配套的服务器、光模块、交换机有望迎来量价齐升。主流存储芯片厂商开启涨价模式据业内人士表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。目前来看，历经过去近3年的下行周期后，供需格局改善+AI算力催化，以存储为代表的芯片产业有望进入复苏周期。工业部相关人士再提推动5G产业发展 6月1日，工业部相关人士6月1日在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》。其中提到，推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。值得注意的是，相关部门已多次提到以5G-A、算力为代表的新质生产力建设。今年3月，工业部发言人在新闻发布会上再次重点强调新质生产力相关内容，其中提到将适度超前建设5G、算力等基础设施。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-03 16:42
涨价50%！存储芯片本轮涨价背后的逻辑是什么？
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记得两周前，内容提到半导体细分赛道除了AI芯片，存储芯片表现有望延续强势！今天看到存储芯片较去年竟已提价50%，就再一起来梳理一下存储芯片的本轮的涨价逻辑与可持续性！图片来源：雪球一、消息面：存储芯片涨价50%！今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。二、存储芯片具备强周期性，受供需影响较大存储芯片的景气度受供需关系影响较大，呈现出十分明显的周期性。每 3~4年一轮。前3个周期2000、2009、2017年，分别对应互联网、移动互联网、云计算。而2004年和2020年的PC迭代与手机的换机周期导致市场反弹较为疲软，同时在各个周期环节中，供给端的缩量增价等行为往往滞后于需求的快速爆发，因此在价格周期底部布局能够获得较大弹性。2021年开启的第4轮周期，主要是疫情导致远程办公快速增长，存储器需求剧增。但在2022 年全球疫情渐渐消退之后，存货高企，量价齐跌，导致2023 年底全球存储芯片又跌至 2019 年水平。存储芯片有望企稳回升数据来源：WSTS，银河证券研究院 1、AI赋能存储芯片需求提升，有望开启第5轮周期 2023年第4季度以来，以ChatGPT为代表的AI 人工智能全面爆发，带动存储芯片价格回升，引发存储芯片提前复苏，进入到第5轮周期的起点。新需求驱动存储芯片份额增长数据来源：Wind 2、供需格局逐步改善，存储芯片迈入提价周期 23年上半年存储行业整体处于下行区间，三星、SK海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少产能，厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。供给端减产持续，供应缺口预期在24Q2到来。目前根据测算，自2023年起，海外厂商的产能利用率和资本支出已显著减少。预计2023年DRAM市场整体供给减少3.4%；NAND Falsh整体供应减少7.7%，其中23Q3-Q4季度为原厂减产窗口期。随着减产和去库的持续，DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期数据来源：Wind 三、储存领域国产升级空间仍较大全球存储类芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，但这两个市场目前都被美国和韩国垄断。国内目前尚处于起步阶段。全球竞争格局以韩系厂商为主，美国为辅，国内尚处于起步阶段。中国存储需求占全球30%，但自给率低于10%，国产升级空间仍较大。其中， DRAM：2023 年 CR3 高达 96%，市场集中度最高，基本被韩国三星和 SK 海力士、美国美光三家垄断。国内厂商主要为合肥长鑫。 NAND：CR5 达95%。三星处于领先位置，市场份额为 32.7%，而日本铠侠、美国西部数据、SK 海力士和美光的市场份额相差不大。国内厂商主要为长江存储。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-03 16:13
英伟达市值飙升凸显AI未来：去中心化AI WorldBrain的机遇与挑战
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万个H100 GPU，英伟达在GPU等AI芯片领域的领先技术，使其全球范围内占据垄断地位。英伟达市值的飙升凸显人工智能技术作为未来增长引擎的巨大潜力。随着AI技术在各个行业的应用不断深化，资本和流量对AI领域的关注和投资也随之增加。黄仁勋表示，在诸多领域，存在大约1.5万-2.0万家生成式AI初创公司。英伟达财报超预期利好刺激，AI领域股市大涨，这种趋势表明，投资者看好AI技术带来的变革潜力和长期回报。市场研究机构Pitchbook近日发布2024年Q1全球人工智能与机器学习领域的最新投融资数据报告显示，2024年第一季度，全球AI领域共计完成1779笔融资交易，筹集投资总额高达216亿美元。不久前，马斯克的xAI获60亿美元融资，估值240亿美元。在此背景趋势下，去中心化AI平台WorldBrain也迎来了发展的机遇，通过创新的商业模式和技术解决方案，为AI技术的广泛应用提供了新的可能性。WorldBrain是OpenAI 旗下基金会Worldbrains Foundation 发起的一项创新项目，是基于WorldModel世界模型创造出一个前所未有的分布式智能神经网络系统。WorldBrain的两大创新技术，WorldModel和Web3技术赋能AI，代表了人工智能领域的前沿发展，旨在推动AI向更高智能和自主性发展，同时实现去中心化。 AI天量计算需求及能耗，催生分布式计算解决方案 AI模型，尤其是大型神经网络，需要巨大的计算力和能源来训练和运行，这导致高昂的电力消耗和环境影响，引发各界对可持续性的关注。研究机构CB Insights日前发布了一份关于2024年生成性 AI 行业预测报告指出：一方面，生成式AI基础设施耗能极高。随着AI技术的发展，高性能的GPU对能源的需求日益增长。预计到2024年，英伟达的高端芯片H100的能源消耗将相当于一个小国家的能源消耗量。同时，传统的数据中心将面临适应AI对高功率和高热量的需求的升级压力。另一方面，芯片导致算力资源紧张。算力大战、在GPU短缺的背景下，英伟达的高端芯片H100价格飙升。高性能芯片成本高昂，小公司在资金、技术等方面面临挑战，难以承担大模型研发所需的巨额投入，限制了它们在这一领域的竞争力和发展速度。对此，WorldBrain提出分布式计算的解决方案。分布式计算需要不依赖强大计算资源的弱计算。它对设备的要求很低，地球上的每个人都可以使用智能手机等小型设备参与。通过利⽤分布式计算技术及 DePIN ⽹络，全球范围内任何物理设备均可⾃由接⼊ WorldBrain 去中⼼化⽹络。WorldBrain还具有低能耗的特点，在大脑中实现智能消耗的能量相当于一个灯泡，单个APP神经元的功耗仅占智能手机总功耗的1/20，计算成本极低。 AI技术的民主化共创公平的未来爱因斯坦曾说：“科技已经超越人性。” 目前全球AI技术由少数科技垄断巨头控制和管理，我们已经看到技术巨头的垄断野心，算法、流量、大数据对社会基本规则的破坏。用算法垄断新闻、购物、旅行和社交，破坏隐私，否定个人的价值。攫取作者的原创力，用大数据和算法开挂捞钱。AI技术的民主化，关乎每个人的隐私与利益。挑战硅谷垄断力量，反击数字乌托邦。去中心化AI的发展有助于打破少数企业对计算资源的垄断，推动AI技术的民主化和普及。在WorldBrain生态网络，用户通过智能合约和自治组织（DAO）实现自我管理。采用分布式存储技术和区块链技术，数据和计算任务分散在多个节点上，没有单一的控制中心，更好地保护用户隐私，允许所有参与者验证和访问信息更加透明。 WorldBrain利用分布式计算技术，通过DePIN网络在全球范围内部署硬件设备，并应用通证化激励机制，使每个用户都成为WorldBrain系统的创造者和所有者，并将 WorldBrain 所创造的⾜以实现⼈类富⾜的财富，有效的分配给每⼀个参与者。让 WorldBrain 所代表的通⽤⼈⼯智能惠及普通⼈。以web3 赋能AI,DePIN+去中心化AI的潜力爆发 WorldBrain以 Web3技术赋能AI，实现真正去中心化。通过DePIN+ AI技术创新，利用全球范围内的闲置算力和物理设备，为AI产业提供高效且实惠的计算资源解决方案。 WorldBrain 项目是第一个推出的采用去中心化技术的人工智能系统。WorldBrain以其在AI领域的前瞻性和区块链技术的深度融合，提出去中心化AI创新的解决方案，在资本市场获得了显著Morgan Stanley 与Goldman Sachs的青睐。目前，WorldBrain神经网络激励系统有大量的用户数据，当前注册用户2,725,209+，链上持币地址90,000+。这种资本和用户流量的双重支持，预示着WorldBrain在未来技术发展中的巨大潜力。随着WorldBrain的不断进步和完善，我们有理由相信它可以构建一个去中心化、开放、透明的环境，每个人都能够平等地参与进来，共享AI技术带来的红利。无论是获取知识、分享创意还是创造价值，WorldBrain都将提供一个公平、安全、高效的平台，让每个人都能在这个智能时代中找到自己的位置，让全球用户能够参与并受益于AI的发展。来源：金色财经
金色财经06-03 16:12
A股收评：两市超4400股下跌，ST板块重挫，AI相关板块走强
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年推出Blackwell Ultra AI芯片。Rubin下一代平台正在开发之中，将于2026年发布，将采用HBM4内存。芯片相关板块大涨，西测测试、太龙股份、逸豪新材20CM涨停，佰维存储涨超14%，万润科技、协和电子、好上好、敏芯股份涨停，沪电股份涨超7%，普冉股份涨超6%，中微公司涨超5%，协创数据、深南电路、江波龙、复旦微电涨超4%。猪肉、养鸡板块大涨，正虹科技涨停，晓鸣股份涨超6%，巨星农牧、神农集团涨超4%，牧原股份涨超2%。消息面上，受去年生猪产能去化影响，6月份起生猪出栏或逐渐减少，因此月初多数养殖企业缩量挺价，惜售情绪浓厚，生猪价格持续上行。截至6月2日，卓创资讯监测全国生猪均价为17.98元/公斤，环比上涨0.49元/公斤。进入6月，生猪供应减少叠加盼涨情绪加持，供应端挺价情绪短时难以消退，预计短时偏强行情延续，局部区域或可冲破“10元/斤”关口。 ST板块重挫，*ST中程、*ST嘉寓、ST聆达、ST峡创、*ST银江、*ST巴安等多股跌停，*ST开元、ST先锋跌超16%。有色、小金属板块走弱，华钰矿业、盛屯矿业、翔鹭钨业跌停，盛达资源跌超7%，西藏珠峰跌超6%，锡业股份跌超5%，云南锗业、华锡有色、湖南白银、鹏欣资源、罗平锌电、银泰黄金跌超4%。工业大麻板块下跌，朗源股份20CM跌停，翰宇药业跌超15%，渤海化学跌超6%，雅本化学跌超5%。物业股大跌，中天服务跌超8%，我爱我家跌超5%，世联行、新大正跌超3%。污水处理板块走低，金河生物、梆电国际、启迪环境、中锐股份跌停，岳阳林纸、金通灵、严牌股份跌超7%，国统股份、华骐环保、卓锦股份、润邦股份跌超6%。个股层面，CPO龙头新易盛大涨9%，盘中一度创历史新高96.99元/股，总市值674.5亿元。比亚迪5月共售出331,817辆汽车，乘用车销量达到330,488辆，同比增长38.2%。比亚迪涨超3%，盘中创阶段新高240.48元/股，总市值6898亿元。展望未来，中金公司认为，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场震荡整理、成交低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间，但考虑稳增长政策逐步落实有望继续改善投资者对经济增长及上市公司盈利预期，7月三中全会召开在即，A股市场自2月以来的修复行情虽有波折但仍将延续，对后市表现不必悲观。沪深300指数当前前向市盈率为10.5倍，与历史均值（过去十年均值在12.6倍左右）及全球主要指数对比来看仍具备较明显的投资吸引力，一季度过后上市公司盈利增长的边际改善也有助于后市指数表现。配置方面，外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会，部分涨价板块如公用事业等市场关注度较高，新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者悲观预期。
格隆汇06-03 15:32
A股收评：两市超4400股下跌，ST板块重挫，AI相关板块走强
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年推出Blackwell Ultra AI芯片。Rubin下一代平台正在开发之中，将于2026年发布，将采用HBM4内存。芯片相关板块大涨，西测测试、太龙股份、逸豪新材20CM涨停，佰维存储涨超14%，万润科技、协和电子、好上好、敏芯股份涨停，沪电股份涨超7%，普冉股份涨超6%，中微公司涨超5%，协创数据、深南电路、江波龙、复旦微电涨超4%。猪肉、养鸡板块大涨，正虹科技涨停，晓鸣股份涨超6%，巨星农牧、神农集团涨超4%，牧原股份涨超2%。消息面上，受去年生猪产能去化影响，6月份起生猪出栏或逐渐减少，因此月初多数养殖企业缩量挺价，惜售情绪浓厚，生猪价格持续上行。截至6月2日，卓创资讯监测全国生猪均价为17.98元/公斤，环比上涨0.49元/公斤。进入6月，生猪供应减少叠加盼涨情绪加持，供应端挺价情绪短时难以消退，预计短时偏强行情延续，局部区域或可冲破“10元/斤”关口。 ST板块重挫，*ST中程、*ST嘉寓、ST聆达、ST峡创、*ST银江、*ST巴安等多股跌停，*ST开元、ST先锋跌超16%。有色、小金属板块走弱，华钰矿业、盛屯矿业、翔鹭钨业跌停，盛达资源跌超7%，西藏珠峰跌超6%，锡业股份跌超5%，云南锗业、华锡有色、湖南白银、鹏欣资源、罗平锌电、银泰黄金跌超4%。工业大麻板块下跌，朗源股份20CM跌停，翰宇药业跌超15%，渤海化学跌超6%，雅本化学跌超5%。物业股大跌，中天服务跌超8%，我爱我家跌超5%，世联行、新大正跌超3%。污水处理板块走低，金河生物、梆电国际、启迪环境、中锐股份跌停，岳阳林纸、金通灵、严牌股份跌超7%，国统股份、华骐环保、卓锦股份、润邦股份跌超6%。个股层面，CPO龙头新易盛大涨9%，盘中一度创历史新高96.99元/股，总市值674.5亿元。比亚迪5月共售出331,817辆汽车，乘用车销量达到330,488辆，同比增长38.2%。比亚迪涨超3%，盘中创阶段新高240.48元/股，总市值6898亿元。展望未来，中金公司认为，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场震荡整理、成交低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间，但考虑稳增长政策逐步落实有望继续改善投资者对经济增长及上市公司盈利预期，7月三中全会召开在即，A股市场自2月以来的修复行情虽有波折但仍将延续，对后市表现不必悲观。沪深300指数当前前向市盈率为10.5倍，与历史均值（过去十年均值在12.6倍左右）及全球主要指数对比来看仍具备较明显的投资吸引力，一季度过后上市公司盈利增长的边际改善也有助于后市指数表现。配置方面，外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会，部分涨价板块如公用事业等市场关注度较高，新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者悲观预期。
格隆汇06-03 15:23
大客户英伟达宣布推出下一代AI平台Rubin，台积电一度强弹30元！
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示AI未来。英伟达计划每年推出新版旗舰AI芯片，目标释放100万亿美元的机会。他强调人工智能浪潮是新工业革命，提及公司后续产品计划。黄仁勋介绍公司客户群扩至各行业，如造船和制药等。公司计划推出Blackwell GPU系统，RuBin GPU预计2026年上市。本次台湾演讲之行，他还会见了合作伙伴如台积电张忠谋、富士康等。受本次演讲影响，周一台积电(2330.TW)台股开盘扭转上周大跌5%的颓势，一度上涨30元（新台币，下同），最终收涨在846元，大涨25元，涨幅达3.05%。原文链接
投资慧眼06-03 14:29
半导体巨震！英伟达、超微大佬齐聚台湾 “苏妈”突然重磅喊话：从未放弃台积电……
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)首席执行官黄仁勋现身台湾，宣布下一代AI芯片平台Rubin将在2026年问世后，超微也紧接着登场。延伸阅读：周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体苏姿丰周一在媒体联访时针对芯片、AI伺服器有更详细的介绍，有媒体提到，在比利时imec ITF World 2024论坛时，她提到会采用3奈米GAA制程的芯片，是否指的是三星代工的芯片，未来会不会给三星代工相关的芯片？苏姿丰回应称，超微并未提到会采用特定厂商的芯片，但会使用最新的制程技术，像是3奈米、2奈米甚至是更先进的制程，并强调，目前与合作伙伴台积电的关系还是非常的坚固。 (来源:中时新闻网) 她周日刚下飞机就直奔台湾南港展览馆2馆，准备周一在台北国际电脑展(COMPUTEX)的开幕主题演讲。当地时间周一上午，她表态将斥资近50亿台币，在台湾设立研发中心。继英伟达之后，超微将斥资逾50亿台币，规划在台湾设立全亚洲首座研发中心。据悉，台南、高雄皆在积极争取超微落脚。超微首席执行官苏姿丰日前表示，规划向台湾经济部门申请领航企业研发深耕计划补助，最快今年下半年实质审查。她指出：“我们(超微)的目标是设计芯片，让芯片更快、功能更强大、质量更高。” 苏姿丰周五也将出席位在台南沙仑的2024年南方半导体论坛，届时将前往南科与沙仑寻觅合适场地。业界人士认为，苏姿丰将借此机会进一步讨论研发中心的合作。由于台南为苏姿丰故乡，加上南科近年以台积电3奈米厂为中心，供应链相当完整，相当适合成立研发中心。台南市经济发展局上周三也发布新闻稿指出，台南芯片产业垂直分工完整，在用地、周边生活服务、人才培育链上亦具有卓越优势，因此积极争取各国际公司落脚，其中也包含超微研发中心。尽管超微落脚台南呼声高，但同时，高雄市政府也与超微积极接触。台南市政府补充道，迄今未收到任何超微表达确定投资等相关消息，也未主动发布任何选址讯息，会尊重公司评估。英伟达和超微两大巨头在台湾“大吹风”，黄仁勋提早于5月26日晚间提前返台，一举一动成为媒体关注焦点，不只被记者、粉丝捕捉到一如既往现身北市各处享用美食的身影，上周连续两日甚至邀集台湾各大科技厂首席执行官齐聚。当“苏妈”被问及是否将与黄仁勋见面时，她面带微笑简短回应“这将是一次很棒的会面”，随即上车赶往南港展览馆2馆，停留约一个半小时才离开。同样受惠于AI热潮，超微市值超车长年来的竞争对手英特尔(Intel)，苏姿丰身价也随之水涨船高，个人净资产高达11亿美元。#AI热潮#
秉哥说市06-03 13:10
全球芯片需求保持强劲！半导体产业ETF(159582)大涨超3%
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%。分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业是一则利好消息。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。此前，据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“大基金三期”）已于5月24日注册成立，注册资本达到3440亿元。从股东构成来看，国家大基金三期由19位股东共同持股，包括财政部、国开金融、国有六大行（新增）等，其中国有六大行出资达到1140亿元。国家大基金分为三期，每期都有其特定的投资重点和目标。国投证券指出，大基金一期总规模为1387亿元，重点投向了集成电路芯片制造业领域，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，总共撬动了5145亿元社会资金（含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款），资金撬动比例达到1:3.7；大基金二期则向设备材料端倾斜。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和，有望充分带动国内半导体产业链的发展，预计设备和材料将仍是投资重点方向之一。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-03 11:45
午评：三大估值走势分化创业板半日涨0.26% 算力硬件端集体走强
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成1万亿个晶体管的目标。IC封装载板在AI芯片中承担“算力基座”的功能，随着AI的快速发展，GPU对于载板性能要求也有望逐步提升。由于玻璃在介电损耗、热膨胀系数等方面具备一定性能优势，故玻璃基板具备成为下一代先进封装基板新材料的潜力，未来相关产业链有望同步受益。中信证券：2024年上半年，医药行业继续延续了近十年来最严厉的医疗反腐风暴，从临床端到产业端都受到了较大程度的影响，同时叠加近期国际地缘政治因素带来的不确定性变化影响加深，以及在医保和卫健委新一届领导班子继续强化集采扩面和医保控费的进一步行业改革压力下，医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，产业优胜劣汰下的整合、集中度提升、创新破卷等一系列趋势也开始加速确立，同时也拉开了产业成长的新篇章。招商期货：由于需求端镍体现出更强宏观金融的预期属性和供给端镍矿端供应仍存在不确定性两个方面，锂、镍在二季度价格出现较为明显的分化。该团队长期看好金属配置价值，并认为基本面上以光伏、锂电为代表的新能源仍是金属需求的关键现实，关注全年装机增速下行的兑现。对于锂、镍的分歧，二者大概率以镍估值下行而重回同向波动状态。华泰证券：24Q1以来化学原料与制品行业步入主动补库周期，但受今年高油价等因素影响，行业整体价差再度寻底，未来伴随需求端逐渐改善及供给侧的调整，竞争格局优化的子行业盈利有望率先改善，行业盈利有望逐步复苏。板块而言，油价中枢高位叠加增产降本；大宗化工品关注竞争格局优化的周期品及国内竞争优势品种；化学制品关注出海增量；同时关注合成生物等新兴技术驱动行业变革。中信证券：展望2024年下半年，在车型周期和降价的刺激下，预计新能源汽车渗透率将持续提升，同时在电池成本下降、运营经济性抬升的推动下，储能装机需求有望高速增长;预计电池和材料环节资本开支增速将进一步放缓、供给加速出清，产业链头部公司积极布局海外市场、引领新一轮技术创新，有望进一步提升盈利能力和市场份额，预计行业格局将进一步优化。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质头部企业。
金融界06-03 11:42
这男人太强了！“一句话”掀起台湾股市喷涨开高走高逾300点究竟怎么回事？
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教父、英伟达首席执行官黄仁勋宣布下一代AI芯片平台Rubin，将在2026年问世，他也点名了多家台湾合作企业，刺激周初开盘多家公司喷涨。黄仁勋周日在台湾发表主题演讲揭露AI在未来应用的长久之计，揭示了43家台湾供应链企业，其中“护台神山”台积电(TSMC)成为市场焦点。权值股台积电周一早盘以839台币开出，最高攻852台币，涨幅逾3%，鸿海股价也上涨开出，开盘报价177台币，联发科早盘报价上涨，以1256台币开出。苹果供应链玉晶光、大立光力守平盘。 (来源:Trading View) 由AI应用向外延伸的广运、供应键的欣兴全大涨。台北股市集中市场早盘以21388.71开出，最高达21546.24点，一度收复所有均线，预估市场成交值4405亿台币。目前台股在量价配合、技术指标都是健康走势，证券分析师黄汉成说，台股仍将高档区间震荡走势，注意5月营收的公布，尤其在消费IC类股。 (来源:Trading View) 他称，新的运算时代正在开始，AI促成新工业革命。他宣布下世代AI芯片平台将名为Rubin，并将在2026年推出，预计会冲击整个半导体产业。他表示，Rubin系列芯片将包括新的图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)以及网路芯片。然而，他对这些芯片的具体细节透露不多。新的CPU将被命名为Versa，而新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和三星等公司制造的下一代高频宽记忆体，以支援AI应用。黄仁勋还表示，公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族，加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额，处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。延伸阅读：周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体 2024台北国际电脑展(COMPUTEX)将于6月4日至7日举行，今年大会以AI串联、共创未来(Connecting AI)为主题，全场将围绕热门的AI，从云端AI伺服器、边缘的AI PC等装置，到下游各种AI新创应用，展出最完整的AI解决方案。根据产研机Gartner最新研究报告，预估2024年全球IT支出上看5.06万亿美元，比2023年成长8%，并预估到2030年成长达到8万亿美元，主要动力就是生成式AI需求的加入。
秉哥说市06-03 11:01

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