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AI需求激增推动台积电第三季度利润飙升42%，持续巩固全球半导体市场领导地位

制造公司，是全球最大的芯片代工企业。 AI芯片：用于人工智能计算的高性能半导体芯片。 ASML：全球最大的半导体设备制造商，主要向芯片生产商提供光刻设备。 SmartEstimate：LSEG的一种财务预测工具，重点参考准确性更高的分析师预期。今年相关大事件 2024年7月，台积电在其季度财报会议上上调了全年营收预期，并调整了今年的资本支出计划至300亿到320亿美元之间，较之前280亿至320亿美元的预期有所增加。这一举措主要受AI芯片需求激增的推动，同时也反映了公司在未来扩展产能的战略决策。来源：今日美股网

今日美股网10-18 00:11

山西证券：给予浪潮信息买入评级

百度、阿里、腾讯、字节等国内互联网大厂AI芯片首选，截止到9月初，字节的H20订单已追加至32-33万张，并已交付14-15万张。预计短期内下游互联网客户对H20的需求仍将保持强劲，公司收入端有望持　　续保持高增长。中长期来看，随着国内互联网大厂不断加大自研芯片投入，以昆仑芯、平头哥为代表的互联网自研芯片正在加速迭代，明后年出货规模有望显著增长，预计浪潮将在互联网大厂自研芯片服务器中占据较高份额，进而推动公司收入端长期保持高增长。　　投资建议　　公司作为国内服务器行业龙头，有望充分受益于国内算力需求的持续释放。考虑到H20超预期放量及通用服务器市场快速回暖，上调原有盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为1.78\2.23\2.57，对应公司10月17日收盘价41.63元，2024-2026年PE分别为23.43\18.69\16.18，维持“买入-A”评级。风险提示　　技术研发风险，宏观经济持续下行风险，市场竞争加剧风险，汇率波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券吕伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利25.49亿，根据现价换算的预测PE为24.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级22家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为46.94。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星10-17 21:07

英伟达主导科技公司财报季更大危机正在路上

报道称拜登政府将对可以运往某些国家的 AI 芯片数量设定上限，这导致周二涨势暂停，周三有所回升。英伟达在过去一年中令人难以置信的股票表现和数据中心销售额的迅猛增长使该公司在即将发布的收益公告中陷入困境，该公司尚未正式安排发布。在该公司 2024 财年第三季度，总收入飙升 206% 至 181 亿美元，而数据中心收入则大幅增长 279% 至 145 亿美元。尽管英伟达的收入没有下降，但其增长可能会比去年同期放缓，这可能会让投资者感到恐慌。该公司 8 月份公布第二季度收益后发生的事情让市场差异。尽管该公司的收入和每股收益都超出预期，数据中心收入同比增长 154% 至 263 亿美元，但英伟达股价在宣布这一消息后仍下跌了 6% 以上。该公司股价花了一个多月的时间才恢复。（图片来源：finance.yahoo ） AI 交易也并未让所有公司都受益。博通 (AVGO) 的股价今年迄今上涨了 59%，超过了上涨 21% 的标准普尔 500 (GSPC)。高通 (QCOM) 上涨了 19%，AMD (AMD) 的股价仅上涨了 6%。与此同时，英特尔 (INTC) 股价下跌了 55%。博通受益于其在 AI 基础设施、连接服务器等方面的参与，而高通则被视为通过 AI 智能手机和 AI PC 实现设备 AI 增长的潜在受益者。AMD 正在与英伟达竞争，并在价格和可用性方面成为替代方案。然后是英特尔，该公司正努力扭转局面，包括建立第三方芯片制造能力，并试图在 AI 处理器领域赶上英伟达和 AMD。但英伟达仍然是本财报季的绝对明星。投资者将寻找微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG, GOOGL)、Meta (META) 和亚马逊 (AMZN) 等超大规模公司继续在 AI 上支出的迹象，这些公司占 AI 销售额的很大一部分，以了解英伟达芯片的销售情况。他们还将在英伟达宣布之前关注其他芯片公司本季度的表现，而英伟达的公告往往比其同龄人晚得多。华尔街同样会关注英伟达推出 Blackwell 芯片的信息，以及该公司是否像 Hopper 芯片一样面临供应限制。无论如何，这几周都会很疯狂。系好安全带吧。这是因为，人工智能的发展最近在华尔街发生了糟糕的转折。 10 月 14 日，英伟达股价接近历史最高点，但第二天有消息称该公司的先进芯片出口可能面临更多限制，导致股价下跌。据彭博社援引知情人士的话报道，美国官员讨论了在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进人工智能芯片的销售。这一想法在最近几周获得了支持，目前审议尚处于初期阶段，且仍不确定。拜登政府已限制英伟达和 AMD 等公司向中东、非洲和亚洲 40 多个国家/地区出货人工智能芯片，原因是担心这些公司的产品可能会被转运到中国。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心出货人工智能芯片的许可流程。总体而言，对于芯片大军来说，这是相当艰难的一天。股票收盘走低，科技股为主的纳斯达克指数在盘尾下跌超过 1%，此前欧洲芯片设备制造商 ASML (ASML) 发布了惨淡的第三季度更新。这份提前泄露的报告警告称，到 2025 年，除人工智能之外的需求将保持低迷。 “虽然人工智能继续保持强劲发展和上行潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能恢复，”首席执行官 Christophe Fouquet 在公司的收益报告中表示。 “现在看来，复苏比之前预期的要缓慢。” ASML 制造了用于制造高科技人工智能芯片的大部分设备，并与英伟达密切合作。 “最大的问题是，ASML 9 月份的订单量与 6 月份相比大幅下降，”TheStreet Pro 的 Chris Versace 表示。“这引发了一些问题。” 据路透社报道，上个月，美国商务部公布了一项规则，可以简化英伟达等人工智能芯片向中东数据中心的发货。根据新规定，数据中心将能够申请经过验证的最终用户身份，这将允许他们根据一般授权接收芯片，而不需要他们的美国供应商获得单独的许可证才能向他们发货。

佳华16810-17 17:30

台积电，业绩炸了！

了环比增长，仅数字消费电子环比下滑： AI芯片主要集中在先进制程上，今年三季度，3纳米工艺贡献了20%的营收；5纳米为32%；7纳米为17%，先进制程合计贡献了69%的营收，创历史记录：得益于先进制程放量和产能利用率的提升，台积电的毛利率大超预期，而且，展望四季度，台积电预计毛利率在57%-59%之间，大超分析师预期的54.7%！管理层预计四季度营收在261-269亿美元之间，大超分析师预期的249.4亿！因此，台积电上调了2024年的营收增速，预计为30%，而此前指引在20%左右。预计四季度的资本开支将略超115亿美元，符合预期！展望未来，台积电认为AI的需求十分强劲，并且具备可持续性，预计明年的资本开支将高于今年！管理层透露，即将量产的2纳米需求比3纳米还要强劲！总的来说，台积电在本季财报中传达了极为乐观的信号，尤其是AI，坚定了投资者对AI需求的信心。在台积电股价飙升之际，英伟达股价亦涨超2%！在这场AI盛宴中，台积电凭借自身先进的制造工艺，几乎独占了AI需求，而竞争对手三星和英特尔，因各自存在的问题，无法抢夺市场。根据台积电管理层的说法，当下AI的需求只是一个开始，暗示后续的收入规模将更大！从估值上看，台积电当下的市净率仍低于上一轮半导体景气周期高点，或预示着台积电终将站稳万亿美元市值！

老虎证券10-17 15:29

中美突发！路透社：中国呼吁审查“英特尔”在华销售产品指控损害国家安全和利益

暂时的禁令，也可能进一步收紧中国市场的AI芯片供应，中国市场一直在努力寻找英伟达(NVIDIA)尖端产品的可行替代品。这些产品在全球占据主导地位，但现在被禁止出口到中国。据路透社对公开招标的审查，英特尔今年已从中国几家政府相关机构获得了用于AI工作的至强处理器订单。#中美关系#

圈内人10-17 14:10

电子ETF盘中资讯|基本面强才是真的强，韦尔股份三季度净利同比预增5倍！中国长城一字涨停，电子ETF（515260）盘中涨超2%

260）紧密跟踪电子50指数，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界10-17 10:58

AI芯片市场加速发展，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.28%，龙芯中科涨超13%

l体系的公司。此外，AMD发布全新旗舰AI芯片、服务器CPU、AI网卡、DPU和AIPC移动处理器。山西证券表示，从英伟达Blackwell服务器开始有序发货、AMD发布新一代AI芯片可见，无论英伟达还是AMD，其产品更新节奏都因为市场竞争加剧、需求增长和技术发展而加快。根据苏姿丰预计，AI加速器市场将以每年60%的速度增长，到2028年市场将增长至5000亿美元。我们判断人工智能需求将继续增长，并坚定看好AI链。同时，随着AI手机、AIPC、AI可穿戴的不断推出与更迭，我们判断AI端侧应用将加速落地，并带来设备更新和硬件升级。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-17 09:48

颠覆市场规则：AI交易员抛弃英伟达，力挺科技巨头

个略显讽刺的举动中，人工智能完全抛弃了AI芯片巨头英伟达，后者在8月完全从投资组合中剔除。自2019年9月以来，英伟达一直是QRFT投资组合的基石，当时它的交易价格仅为3.75美元。但通过战略性地避免最拥挤的芯片制造商交易，QRFT基金成功应对了过去两个月围绕该公司的市场波动。 QRFT使用多因子模型，持有更为多样化的350只股票，风险防御性更强。与AMOM不同，QRFT的投资组合更偏向于消费品和医疗保健，而非动量股票。在10月，QRFT将重点转向苹果、Alphabet、沃尔玛和礼来，继续对英伟达保持零曝光。这家金融科技公司还推出了一只美国大型股核心ETF，交易代码为LQAI，同样使用AI模型进行投资。正如Francis Geeseok Oh所指出的，AMOM展现出一种与人类决策方式截然不同的有趣获利模式。它通常在其他分析师可能认为股票被高估或表现不佳时入场，并倾向于比大多数人更早获利。虽然尚不确定AI能否破解市场，但可以说，无论你对这项尖端技术持何种态度，AI增强的ETF都可能有助于多样化你的投资组合。

金融界10-17 08:09

Nvidia股价暴涨至历史新高，强劲的AI市场需求推动市值突破3.4万亿美元

额根据瑞穗证券的估计，Nvidia在AI芯片市场上控制了70%至95%的市场份额。如今，Nvidia的市值达到了3.4万亿美元，成为仅次于苹果的美国第二大公司。 CEO影响 Nvidia的首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）是这一切的中心，根据《福布斯》估计，他个人的财富已达1215亿美元。随着对现有芯片的持续需求，黄仁勋本月早些时候表示，Nvidia正在看到其下一代Blackwell芯片的“疯狂”需求，这些芯片预计将在第四季度推出。据摩根士丹利的最新报告，这些芯片已经在未来12个月内售罄。编辑观点 Nvidia股价的持续上涨不仅反映了其在人工智能领域的领导地位，也显示出市场对AI技术发展的强烈信心。尽管股价已经达到新高，但随着对新一代芯片的需求飙升，Nvidia在未来的增长潜力依然巨大。投资者对此持乐观态度，可能会进一步推动股价上涨。名词解释人工智能（AI）：模拟人类智能过程的计算机系统，包括学习、推理和自我修正的能力。市值：公司股票的市场总价值，通常通过股价乘以流通股数量计算得出。芯片市场：涉及设计、生产和销售半导体芯片的市场，广泛应用于电子设备中。相关大事件 2023年，Nvidia股价在市场对人工智能基础设施支出预期的推动下，达到了138.07美元的历史新高，市值达到3.4万亿美元，成为美国第二大公司。来源：今日美股网

今日美股网10-17 00:10

CNBC：远离“科技七巨头” 今日市场看什么？

ASML 令人失望的预测和美国可能对 AI 芯片实施出口管制的报道而下跌。 ASML 暴跌半导体设备制造商 ASML 的股价因悲观的收益报告而暴跌 16%。这家总部位于荷兰的公司认为，2025 年的净销售额将达到其先前预测的下半部分。 ASML 9 月份季度的净订单量低于预期 30 亿欧元，但净销售额超出预期。优于 ChatGPT 阿里巴巴周三更新了其基于 Marco MT 模型的人工智能翻译工具。根据基准测试工具 FLoRes 的评估，这家中国电子商务巨头表示，其产品的表现优于谷歌和 DeepL。阿里巴巴的人工智能翻译工具支持 15 种语言。银行超出预期高盛、美国银行和花旗集团的第三季度的收益和收入均超出预期。高盛表现突出：其利润较上年同期增长 45%。与去年同期相比，美国银行的净收入下降了 12%，花旗集团的净收入下降了 8.6%。重新定位以应对缓慢的降息 9 月份强劲的就业报告和高于预期的通胀数据意味着美联储不太可能在 11 月会议上重复其 50 个基点的巨额降息。以下是策略师们针对降息预期变化而重新定位的方式。底线尽管周二市场下跌，但目前的情况仍然有很多值得称道的地方。受 ASML 暴跌 16% 和彭博社关于潜在 AI 芯片出口管制报告的影响，Nvidia 和 AMD 等半导体股分别下跌 4.7% 和 5.2%。这让 VanEck 半导体 ETF 创下了自 9 月 3 日以来最糟糕的一天。结果，科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了 1.01%。道琼斯工业平均指数昨天刚刚收于 43,000 点上方，创下历史新高，但今天下跌 0.75%，再次跌至 42,000 点。联合健康集团下跌 8.1%，拖累道琼斯指数。最后，标准普尔 500 指数下跌 0.76%。乐观情绪尽管如此，根据 10 月份美国银行全球基金经理调查，投资者的乐观程度达到四年来的最高水平。他们也对经济持乐观态度：74% 的投资者认为美国将避免衰退。美国银行投资策略师迈克尔·哈特内特 (Michael Hartnett) 表示，对美联储进一步降息的预期以及对北京将推出更多刺激措施以提振经济的希望正在推动投资者情绪上涨。事实上，旧金山联储主席、今年担任联邦公开市场委员会成员的玛丽·戴利指出，美联储“距离利率可能稳定下来的水平还很远”。这意味着“我们真正需要做出的决定是如何快速调整至该水平”——而不是根据近期经济数据的强劲程度来决定是否维持高利率。对市场而言，另一个积极信号是标准普尔指数和道琼斯指数周一创下历史新高，但纳斯达克指数仍距离峰值只有几个百分点。Piper Sandler 首席市场技术员 Craig Johnson写道：“这种微妙的分歧是技术证据，表明市场已远离科技七巨头。”

丰雪鑫9910-16 17:19

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