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FX168日报:俄乌战争与中东停火都有大消息！黄金又爆发特朗普财长人选是TA?

盘后公布了其第三季度收益，由于其高性能AI芯片的强劲销售，其营收和净利润均超出了分析师的预期。英伟达是全球市值最大的上市公司，其每股收益(EPS)为0.81美元，营收为351亿美元。分析师预计每股收益为0.74美元，营收为332亿美元。尽管业绩超出预期，但英伟达股价在盘后交易中仍出现下跌，因为这家芯片巨头预计第四季度营收为375亿美元，上下浮动2%，略高于华尔街预期的370亿美元。 “AI时代正如火如荼地到来”，英伟达财报超预期为何盘后反跌？ 6.据路透社报道，共和党总统当选人唐纳德·特朗普在本次美国大选取得压倒性胜利后，一些民调机构正在努力弄清，为何他们的调查结果再次低估了特朗普的支持率。特朗普的支持率为什么总是被低估？专家试图找到原因 7.美国通胀率继续放缓，工资水平和就业市场趋于降温，过高的价格上涨主要集中在住房领域。在这种情况下，美联储理事丽莎·库克周三表示，继续降息可能仍是适宜的选择。“整体数据显示，通胀正在逐步下降，就业市场也在逐步降温，”库克在弗吉尼亚大学的讲话中表示。“在我看来，随着时间的推移，将政策利率调整至更接近中性立场可能是合适的。” 美联储库克：预计通胀将继续下降，但进一步降息仍合理外汇市场周三，美元指数走强，随着投资者进一步关注美联储的利率计划及特朗普的政策提案，美元在经历3个交易日走软后反弹，延续美国总统选举后的涨势。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三上涨 0.52%，报106.65。美元指数自美国大选以来已上涨约3%。因担心特朗普政策可能引发通胀重新升温，市场更加预期美联储可能放缓降息步伐。包括主席鲍威尔在内的美联储官员指出，该联储将采取缓慢且审慎的降息路径。 Infrastructure CapitalAdvisors首席执行官Jay Hatfield表示：“市场对美联储降息的悲观情绪过多，我们认为这是不合理的。除日本外，全球其它地区基本上都必须降息，因为它们几乎都零增长，若无美国经济支撑，他们将陷入衰退。因此美国是最大的变量。我们认为，市场对美联储降息过度悲观。” 根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，市场目前预计美联储在12月会议上降息25个基点的可能性为52%，远低于一周前的82.5%。英国路透社一项调查显示，大多数经济学家预期美联储在12月会议上降息，但2025年的降息幅度可能低于一个月前的预期，这与特朗普政策可能引发的通胀风险有关。投资者目前在等待特朗普任命财政部长，这一职位将负责美国的金融与经济政策。主要货币对方面，欧元/美元周三收盘下跌0.46%，报1.0543。英镑/美元下跌0.26%，报1.2648。美元/日元周三收盘上涨0.5%，报155.37。自10月初以来，美元/日元累计上涨约9%。股市美国股市周三(11月20日)美国股市收盘涨跌互现。英伟达财报日，华尔街选择“屏住呼气”静候佳音，指数几乎持平。标普500指数几乎与上个交易日持平，收于5917.11点；道琼斯工业平均指数上涨0.32%，收于43408.47点；纳斯达克综合指数下跌0.11，收于18966.14点。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示：“对英伟达盈利的担忧和不断加剧的地缘紧张局势令投资者感到担忧。但我们不要忘记，今年股市仍创下了历史新高，经济也没有出现任何重大放缓迹象。” 欧洲股市周三收盘走低。斯托克600指数收盘下跌0.022%，收报500.49点，各板块涨跌不一。富时100指数收报8085.07点，收跌0.17%；德国DAX指数收报19004.78，收跌0.29%；法国CAC 40指数收报7198.45，收跌0.43%；意大利富时MIB指数收报33227.7，收跌0.29%；IBEX 35指数收报11589.5，收涨0.01%。商品市场周三，因俄乌紧张局势升级，导致地缘政治不安情绪加剧，投资者寻求黄金避险，现货黄金价格连续第三个交易日上涨，并触及一周高点。现货黄金周三收盘大涨18.12美元，涨幅0.7%，报2650.06美元/盎司。为应对乌克兰首次对俄罗斯领土进行远程导弹袭击，俄罗斯总统普京修改核武准则，降低以核武回击的门槛以应对更广泛的常规攻击，导致地缘政治紧张局势加剧。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，这显然引发避险买盘。不过，美元走强对黄金涨势构成一定的阻力。当地时间周三，据英国《金融时报》报道，据四名知情人士透露，乌克兰首次使用英国提供的“风暴之影”(Storm Shadow)巡航导弹袭击俄罗斯境内的军事目标。此前英方虽允许乌克兰使用坦克等军事装备，但一直限制远程导弹的使用。除了俄乌局势之外，中东局势仍然紧张，这也给金价提供支撑。据联合国官网及美国有线电视新闻网(CNN)消息，当地时间11月20日，联合国安理会就10个非常任理事国提出的加沙停火决议进行表决。由于美国一票否决，决议未能通过。安理会其他14国均投票赞成。此外，当地时间11月20日，以色列军队袭击位于加沙城北部谢赫·拉德万社区的一所房屋，已造成66人死亡，另有数十人受伤。投资者注意力也聚集在本周将发表讲话的美联储官员身上。市场对12月降息的预期大幅下降，目前的可能性为55.7%，自一周前的82.5%大幅下降。澳新银行(ANZ)银行报告指出：“若美联储12月暂停降息，可能抑制短期金价，但宽松的货币周期、宏观经济和地缘政治的不确定性以及健康的实物需求将维持积极的黄金市场情绪。” 黄金向来被视为对冲通胀的避险工具，但由于不生息，高利率或升息环境会削减持有黄金的投资吸引力。白银方面，现货白银周三收盘下跌1.07%，报30.845美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周三收跌。市场正在评估俄乌紧张局势升级对原油供应以及美国原油库存增加等因素对原油价格的综合影响。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌52美分，跌幅为0.75%，收于68.87美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌50美分，跌幅为0.7%，收于72.81美元/桶。本周，俄乌克兰之间不断升级的冲突使原油价格得到支撑。俄罗斯是重要的原油生产国，市场担忧冲突升级将使其原油供应减少。此外，数据显示美国上周原油库存增加。美国原油行业机构——美国石油协会(API)周二报告称，截止11月15日当周美国原油库存增加475万桶，较接受路透调查的分析师的平均预期值高出10万桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，尽管有报导称俄方有停火磋商的意愿，但近期冲突前景仍存在很大不确定性。由于美政府史无前例地批准乌克兰使用远程导弹系统攻击俄罗斯境内的目标，俄乌局势升级风险大约是自2022年初战争爆发以来的最高水平。 Richey指出，俄乌之间局势升级的程度可能是几个月甚至几季以来最严重的程度，但未能引发油价自今年迄今的低点更有意义的反弹回升，“实物石油交易商似乎越来越关注核心基本面动态，即全球潜在供应增加和需求下降的情形。”

tqttier11-21 10:15

会员

24小时环球政经要闻全览 | 11月21日

美元上下2%，市场预估为371亿美元。AI芯片Blackwell产品发货将从2025财年的四季度开始，届时将同时发货Blackwell和Hopper。Blackwell的增产过程将持续至2026财年。马斯克加码诉讼OpenAI 近日，马斯克对美国开放人工智能研究中心（OpenAI）提起的诉讼再度升级。马斯克向美国加利福尼亚州北区地方法院提交了新的起诉书，新起诉书长达107页，较原起诉书增加了20多页。在8月提起的诉讼基础上，加入了更多反垄断指控，并将微软及加利福尼亚州总检察长博恩塔列为被告。特斯拉董事长11月售股套现逾3500万美元 11月份，特斯拉董事长Robyn Denholm售股套现逾3,500万美元，适逢该股继美国大选之后飙升之际。监管文件显示，Denholm执行了11.239万份将于明年到期的股票期权，并于11月15日出售了这些股票。她在7月份通过一项美国公司内部人士可以用来出售股票的交易计划预先安排了这些交易。考虑到行权成本，Denholm此次售股净赚约3,250万美元。 Archegos 的 Bill Hwang 因在美国的大规模欺诈而被判处18年监禁据路透，前亿万富翁投资者 Sung Kook “Bill” Hwang 周三因 Archegos Capital Management 倒闭而被判处 18 年监禁，该倒闭使华尔街银行损失超过100亿美元。美国曼哈顿地区法官阿尔文·赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）对 Hwang 进行了宣判，陪审团于7月裁定 Hwang 犯有 10 项刑事罪名，包括电汇欺诈、证券欺诈和市场操纵。 60 岁的Hwang 是已故对冲基金亿万富翁Julian Robertson的门生。2013 年，他在纽约成立了 Archegos 作为家族办公室，此前一年，他的前对冲基金Tiger Asia Management因内幕交易案承认犯有电信欺诈罪。印度亿万富翁在纽约被控巨额欺诈和贿赂据彭博，印度阿达尼集团董事长、世界上最富有的人之一高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）等人周三在纽约联邦法院被指控犯有贿赂和欺诈罪。阿达尼和其他被告被指控向印度政府官员行贿2.5亿多美元，以获得价值20多亿美元的太阳能供应合同。阿达尼和阿达尼绿色能源有限公司的两名高管——他的侄子萨加尔·阿达尼和弗尼特·贾因——还被控在公司为能源合同筹集30多亿美元资金的过程中，误导美国和国际投资者，使他们对公司遵守反贿赂和反腐败的做法产生误解。

格隆汇11-21 08:56

英伟达第三财季营收350.82美元净利润同比大增109%

比存在差距，这一业绩展望可能意味着，其AI芯片业务可能正在变得超前于现实。 2024年以来，英伟达的投资者已经将其股价推高了近200%，使其成为全球市值最高的公司。然而，这家芯片制造商很难跟上市场对其产品的需求，今年面临着生产障碍的问题。财报发布后，英伟达盘后股价下跌逾1%。第三财季主要业绩：在截至2024年10月27日的这一财季，英伟达的净利润为193.09亿美元，与上年同期的92.43亿美元相比增长109%，与上一财季的165.99亿美元相比增长16%；每股摊薄收益为0.78美元，与上年同期的0．37美元相比增长111%，与上一财季的0.67美元相比增长16%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第三财季的调整后净利润为200.10亿美元，与上年同期的100.20亿美元相比增长100%，与上一财季的169.52亿美元相比增长18%；调整后每股摊薄收益为0.81美元，与上年同期的0．40美元相比增长103%，与上一财季的0.68美元相比增长19%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，43名分析师此前平均预期英伟达第三财季调整后每股收益将达0.75美元。英伟达第三财季营收为350.82亿美元，与上年同期的181.20亿美元相比增长94%，与上一财季的300.40亿美元相比增长17%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，44分析师此前平均预期英伟达第三财季营收将达331.3亿美元。按业务类别划分，英伟达旗下数据中心业务第三财季营收为308亿美元，与上年同期相比增长112%，与上一财季相比增长17%，创下公司历史上的最高纪录。英伟达旗下游戏和AI PC业务第三财季营收为33亿美元，与上年同期相比增长15%，与上一财季相比增长14%。英伟达旗下专业可视化业务第三财季营收为4．86亿美元，与上年同期相比增长17%，与上一财季相比增长7%。英伟达旗下机动车和机器人业务第三财季营收为4.49亿美元，与上年同期相比增长72%，与上一财季相比增长30%。英伟达第三财季毛利润为261.56亿美元，而上年同期为134.00亿美元，上一财季为225.74亿美元，同比和环比均实现增长。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第三财季调整后毛利润为263.22亿美元，而上年同期为135.83亿美元，上一财季为227.29亿美元，同比和环比均实现增长。英伟达第三财季毛利率为74．6%，与上年同期的74.0%相比上升0.6个百分点，与上一财季的75．1%相比下降0.5个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第三财季调整后毛利率为75.0%，与上年同期的75.0%相比上升持平，与上一财季的75.7%相比下降0.7个百分点。英伟达第三财季运营支出为42.87亿美元，与上年同期的29.83亿美元相比增长44%，与上一财季的39.32亿美元相比增长9%。其中，研发支出为33.90亿美元，与上年同期的22.94亿美元相比有所上升；销售、总务和行政支出为8.97亿美元，与上年同期的6.89亿美元相比有所上升。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第三财季调整后运营支出为30.46亿美元，与上年同期的20.26亿美元相比增长50%，与上一财季的27.92亿美元相比增长9%。英伟达第三财季运营利润为218.69亿美元，与上年同期的104.17亿美元相比增长110%，与上一财季的186.42亿美元相比增长17%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第三财季调整后运营利润为232.76亿美元，与上年同期的115.57亿美元相比增长101%，与上一财季的199.37亿美元相比增长17%。其他财务信息：英伟达将于2024年12月27日向截至2024年12月5日为止的所有在册股东支付每股0.01美元的下一笔财季现金股息。业绩展望：英伟达预计，2025财年第四财季该公司的营收将达375亿美元，上下浮动2%，这一业绩展望超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，43名分析师此前平均预期英伟达第四财季营收将达370.3亿美元。英伟达还预计，2025财年第四财季该公司按照和不按照美国通用会计准则的毛利率预计分别将达73.0%和73．5%，上下浮动50个基点；按照和不按照美国通用会计准则的运营支出预计分别将达48亿美元和34亿美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的其他收入预计将达4亿美元左右（其中除去了非附属投资和公众持有股票证券的损益）；按照和不按照美国通用会计准则的税率预计都将为16.5%，上下浮动1%。

金融界11-21 07:35

“AI时代正如火如荼地到来”，英伟达财报超预期为何盘后反跌？

盘后公布了其第三季度收益，由于其高性能AI芯片的强劲销售，其营收和净利润均超出了分析师的预期。英伟达是全球市值最大的上市公司，其每股收益(EPS)为0.81美元，营收为351亿美元。分析师预计每股收益为0.74美元，营收为332亿美元。尽管业绩超出预期，但英伟达股价在盘后交易中仍出现下跌，因为这家芯片巨头预计第四季度营收为375亿美元，上下浮动2%，略高于华尔街预期的370亿美元。许多分析师认为，英伟达股价的反应将在很大程度上决定其业绩能否超出预期和指导预测。受此消息影响，英伟达股价一度下跌5%，后收窄至1%内。（来源：谷歌）首席执行官黄仁勋在一份声明中表示：“人工智能时代正如火如荼地展开，推动着全球向英伟达计算的转变。随着基础模型制造商扩大预训练、后训练和推理规模，对Hopper的需求和对全面投产的Blackwell的期待令人难以置信。” 这家芯片巨头的数据中心业务占其收入的绝大部分，该业务本季度带来了308亿美元的收入，超过分析师预期的290亿美元。去年第三季度，该部门创造了145亿美元的收入。（来源：雅虎财经）英伟达的游戏部门营收为33亿美元，去年为28亿美元。分析师预计该部门营收为30亿美元。得益于科技领域及其他领域人工智能的爆炸式增长，英伟达的股价在 2024 年持续飙升。英伟达似乎也缓解了人们对其下一代Blackwell芯片上市速度可能放缓的担忧，其首席财务官Colette Kress表示，AI GPU将在本季度开始出货，并在未来一年内加速上市。她补充道：“Hopper和Blackwell系统都存在一定的供应限制，预计2026财年Blackwell的需求将在几个季度内超过供应。” 截至周三，英伟达股价今年迄今已上涨192%，轻松超越该公司的任何芯片制造商竞争对手。最接近的竞争对手AMD股价今年迄今已下跌逾5%，而正面临艰难转机的英特尔股价已暴跌近52%。由于唐纳德·特朗普威胁要对全球产品征收全面关税，英伟达面临着不确定的未来。此外，这位候任总统还提出了对台湾制造的芯片征收关税的问题。这将成为旨在将半导体制造业带回美国的《芯片法案》的潜在替代方案。英伟达的绝大部分芯片都是由台湾的台积电生产的。征收关税可能意味着英伟达将提高其人工智能芯片的价格，从而压低利润率，或者将增加的成本转嫁给客户。投资者肯定会关注黄仁勋就这一话题提供的任何指导。

Sissi11-21 06:19

【美股收评】英伟达财报日，华尔街“屏住呼气”静候佳音

达财报显示，第三季度收益，由于其高性能AI芯片的强劲销售，其营收和净利润均超出了分析师的预期。英伟达还表示，预计营收为375亿美元，上下浮动2%。这仅仅略高于华尔街预期370亿美元。英伟达盘后一度跌超5%，后跌幅收窄至1%左右。首席执行官黄仁勋在一份声明中表示：“人工智能时代正如火如荼地展开，推动着全球向英伟达计算的转变。随着基础模型制造商扩大预训练、后训练和推理规模，对Hopper的需求和对全面投产的Blackwell的期待令人难以置信。” 截至周二，英伟达股价今年已增长近两倍，因此它面临着越来越大的压力，需要证明自己能够继续超越分析师原本就很高的预期。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示：“对英伟达盈利的担忧和不断加剧的地缘紧张局势令投资者感到担忧。但我们不要忘记，今年股市仍创下了历史新高，经济也没有出现任何重大放缓迹象。” 消费股受关注塔吉特领跌，股价下跌20.6%，在该零售商对假日购物季做出悲观看法后，其市值下跌逾五分之一。该公司报告称，最新季度利润和收入低于分析师预期。该零售商对即将到来的假日季利润的预测也低于分析师的预期。塔吉特的表现与竞争对手沃尔玛形成了鲜明对比，沃尔玛周二报告了又一个辉煌的季度销售业绩，并对假日季发布了乐观的预测。美国消费者的状况尤其受到关注，因为如果美国经济要继续避免衰退，消费者就需要继续消费。消费者正在应对整个经济的高价格和仍然居高不下的利率。除塔吉特外，几家低价零售商也是标普500指数中跌幅最大的企业之一。Dollar General下跌4.22%，Dollar Tree下跌2.61%。 Williams-Sonoma股价则上涨27.54%，此前这家家居零售商最新季度的利润和收入好于分析师预期。这家Pottery Barn的母公司还表示，预计本财年整体销售额的降幅将低于早先的预测。美联储观点最近的数据显示，美联储已经接近其2%的通胀目标，尽管10月份全项目消费者价格指数小幅上涨，且核心通胀率自8月份以来确实一直保持稳定在3.3%左右。美联储理事鲍曼周三称通胀进程已“停滞”。鲍曼在佛罗里达州西棕榈滩发表讲话时表示：“我们尚未实现通胀目标，而且正如我之前指出的，降低通胀的进展似乎已停滞。我认为，我们的任务中价格稳定方面的风险更大，尤其是在劳动力市场仍接近充分就业的情况下，但我们也有可能看到劳动力市场状况恶化。” 波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯表示，需要进一步降息，但政策制定者应谨慎行事，避免行动过快或过慢。柯林斯周三在密歇根大学安娜堡分校杰拉尔德·福特公共政策学院的一场活动上发表演讲时表示：“虽然最终结果尚不确定，但我认为需要进一步放松政策，因为目前的政策至少仍然有些限制。” 美联储理事丽莎·库克周三表示，继续降息可能仍是适宜的选择。库克在弗吉尼亚大学的讲话中表示：“整体数据显示，通胀正在逐步下降，就业市场也在逐步降温，在我看来，随着时间的推移，将政策利率调整至更接近中性立场可能是合适的。”然而，他补充称，“降息的幅度和时机将取决于后续数据。” 债券市场美国国债收益率相对稳定。 10年期国债收益率从周二晚些时候的4.40%升至4.41%。该收益率自9月份的不到 3.70% 以来一直呈上升趋势。焦点个股康卡斯特上涨1.58%，该公司计划剥离其有线电视网络，包括MSNBC和CNBC。预计剥离过程将持续大约一年。康卡斯特在10月份的财报电话会议上首次暗示了可能的拆分。 Salesforce上涨0.7%，摩根大通上调Salesforce目标价30美元至340美元，重申了增持评级。摩根大通认为Salesforce未来还有更多上升空间。这意味着该股目前比周二收盘价上涨5.1%。 AppLovin股价上涨1.25%，Piper Sandler首次对这家移动应用开发商给予增持评级。该公司设定的目标价意味着该股未来仍有近25%的上涨空间，尽管2024年该股已飙升逾700%。

Sissi11-21 05:49

Nvidia股价预测目标上调，分析师预计其Q3财报将超预期，Blackwell芯片需求强劲

景依然非常光明。 Nvidia继续引领AI芯片市场，并且与多家大型企业的合作将进一步增强其市场份额。从长期来看，随着Blackwell芯片和未来技术的进一步发展，Nvidia将在AI领域保持不可动摇的领导地位。名词解释 Blackwell芯片：是Nvidia推出的新一代AI加速芯片，具有更强的计算能力，专为大规模AI训练和推理任务设计。 AI训练：指利用大量数据和计算资源来训练人工智能模型，以便让模型学会识别模式或做出决策。推理：是指人工智能系统在接受训练后，利用已经学习到的模式进行预测和决策的过程。今年相关大事件 2024年11月：Nvidia发布Q3财报，预计营收同比增长83%，并公布了其Blackwell芯片的强劲需求。 2024年10月：Truist和Stifel等投资机构上调了Nvidia的股价目标，并预期公司将继续超越市场预期。来源：今日美股网

今日美股网11-21 00:10

明日凌晨！市场将迎来“英伟达时刻”

明日凌晨，AI芯片龙头英伟达将公布三季度业绩，这或成为美股后续走势的又一“风向标”。投资者希望从这份财报中看到的是，即使人工智能热潮已进入第三个年头，英伟达是否能够继续保持强劲增长势头。英伟达的股价昨夜已上涨5%，市场预期很高。期权交易表明，交易员们预计英伟达的市值在财报发布后将出现近3000亿美元的波动。业绩增长预计放缓分析师预计，英伟达三季度的营收约为331.2亿美元，同比增长近83%；净利润达到174.5亿美元，同比增长88.9%；每股收益预计为75美分，去年同期为37美分；预计调整后毛利率将下降至73.6%。如果符合预期，这将是英伟达六个季度以来最慢的增长，此前5个季度的营收都至少翻了一番。从过往来看，英伟达的业绩已经连续八个季度超出预期，且业绩发布后股价多数上涨。分业务来看，数据中心业务预计实现营收290.83亿美元，同比增长100.38%。游戏芯片业务的营收预计将增长约6%，至30.3亿美元。汽车芯片业务的规模仍然很小，分析师预计其营收将增长38%，达到约3.6亿美元。 Blackwell芯片成为焦点英伟达未来的增长将来自新型AI芯片Blackwell，此前有消息称，Blackwell的服务器出现过热问题。当下，比起三季度的盈利情况，英伟达对Blackwell芯片需求的表述可能更能引起市场波动。 Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann表示：“从投资者的角度来看，现在一切都与Blackwell有关。” 英伟达CEO黄仁勋可能会在周三向投资者通报需求情况，并回应有关部分基于Blackwell芯片的系统出现过热问题的报道。此前8月，英伟达曾预计，明年一季度Blackwell芯片的销售额约为“数十亿美元”。在上周的一份报告中，Raymond James的分析师Srini Pajjuri写道：“我们的基本预测是英伟达在四季度出货约10万台Blackwell芯片，这接近投资者预期的低端。”他对该股给予买入评级。摩根士丹利分析师预计，Blackwell芯片明年一季度的收入将在50亿-60亿美元。分析师将英伟达目标价从150美元上调至160美元。 Piper Sandler分析师则预测，Blackwell芯片的速度是其前代产品的30倍，收入将在50亿-80亿美元。 Spear Invest的创始人兼首席投资官Ivana Delevska则更加乐观，持有英伟达，预计Blackwell芯片将在同一时期带来约120亿-130亿美元的收入。

格隆汇11-20 17:07

顾虑马斯克和英伟达捆绑？OpenAI奥尔特慢移情芯片挑战者RainAI助融资

尔特慢（Sam Altman）正在协助AI芯片新创公司Rain AI寻找新一轮融资，以挑战英伟达在人工智能芯片领域的领导地位。 11月19日《纽约邮报》报道称，有知情人士透露，奥尔特慢正在推动Rain AI将在下个月进行的第二轮融资，预计募集1.5亿美元，估值约6亿美元。消息称，奥尔特慢在这一融资事项中「亲力亲为」，他亲自向Open AI投资人进行推销，支持这家AI巨擘英伟达的新贵挑战者。奥尔特慢已经将Rain AI介绍给B轮融资的所有投资人。他是Rain AI在2022年进行的2500万美元种子轮融资的主要投资人。据Rain AI介绍，他们的芯片产品比英伟达的芯片更加节能、性能更强大。媒体此前报道称，在奥尔特慢投资Rain AI的同时，英伟达也有意参与特斯拉CEO马斯克旗下的AI初创公司xAI新一轮融资，预估筹资60亿美元，估值500亿美元。新筹资金有望用来购买高达10万枚英伟达芯片。尽管马斯克和英伟达的合作将深化，但英伟达向Open AI的芯片供应预计不会有什么影响。但仍有内部人士表示，奥尔特慢越来越担心英伟达和马斯克的关系变得更紧密。尤其是在川普赢得2024总统选举后，马斯克在白宫的政治影响力日益扩大。 Wedbush分析师Dan Ives表示，就人工智能和芯片的未来而言，Rain AI是最有影响力的参与者之一。这家公司正处于人工智能革命的早期阶段，其所做的一切已经引起了很多关注。 Ives称，未来该领域会有许多参与者，而不仅仅是「人工智能教父」黄仁勋和英伟达，「当你有像奥尔特慢这样的人支持他们的时候，他们就会站在时代广场的中心，成为聚光灯下的焦点。」原文链接

投资慧眼11-20 14:50

隔夜美股全复盘(11.19)| BKKT暴涨逾162%，特朗普旗下社媒正就收购加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判

%，英伟达跌 1.29%，英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付。微软涨 0.18%，谷歌收涨 1.67%，据悉美国司法部将推动谷歌出售其浏览器Chrome。亚马逊跌 0.45%，Meta跌 4%，特斯拉涨 5.62%，礼来跌 2.55%，礼来减肥药重磅突破，研究显示替尔泊肽可显著降低心衰风险。沃尔玛跌 0.2%。SMCI涨15.93%，超微电脑将周一提交合规计划，以避退市风险。BKKT涨162.46%，据外媒：特朗普旗下社媒正就收购加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判。 03 每日焦点 1、美银证券表示英伟达财报或决定股市反弹成败 11.18 美银证券的策略师预计，与下一次的非农就业数据、消费者价格指数或美联储决策相比，英伟达公司将于本周三公布的财报将带来更大的波动。他们敦促客户对冲潜在影响，以防财报结果令人失望。包括冈萨洛·阿西斯和权欧成在内的团队周一在给客户的报告中表示：“市场在选举后的上涨行情后上周稍作喘息，我们认为英伟达财报将决定市场近期的走势。”美银证券策略师表示，英伟达定于11月20日发布财报时，标准普尔500指数的隐含波动率与英伟达自身的隐含波动率保持一致，这表明财报带来的风险高于即将发布的就业和通胀数据或美联储会议。英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付，公司回应称“客户还在抢” 11.18 英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。今日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”尽管最新被曝出的过热技术问题可能进一步延迟GB200的交付，但从需求来看，英伟达的AI芯片仍处于供不应求。在AI芯片领域，全球近90%的市场仍被英伟达牢牢把控。英伟达表示：“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。（一财）英伟达正帮助谷歌设计量子计算处理器 11.19 英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团，正帮助后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部门将采用英伟达的Eos超算来加速量子部件的设计。双方合作的理念是，促进要求量子处理器运作的物理学，从而帮助它们克服现阶段的诸多局限性。 2、美股异动｜超微电脑盘中大涨21% 消息称公司将提交合规计划，以避退市风险 11.18 知情人士透露，超微电脑计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。该公司在声明中强调，他们打算采取一切必要措施，尽快满足纳斯达克的持续上市要求。超微电脑在向美国证券交易委员会提交的文件中透露，其特别委员会已完成对前审计师安永提出的初步担忧的调查，并预计其他正在进行的工作将很快结束。此外，该公司表示需要更多时间聘请新的会计师事务所，并准备2025年第一季度的10-Q表，这将在2024年的10-K表完成并提交后进行。 3、特朗普与Coinbase CEO会晤，讨论人事任命问题 11.19 据华尔街日报报道，有知情人士透露，美国当选总统特朗普周一将会见加密货币交易平台Coinbase的首席执行官。据悉，两人将讨论下届政府的人事问题。特朗普和布莱恩·阿姆斯特朗的会面将是两人自选举日以来的首次会面，目前特朗普还在继续任命内阁成员和其他高级职位。特朗普以前是加密货币的怀疑论者，现在已成为该行业的支持者。在今年早些时候的年度比特币会议上，特朗普曾表示，如果他赢得总统竞选，将任命一个比特币和加密货币的总统顾问委员会，负责设计透明的监管指导。自特朗普获胜以来，阿姆斯特朗已公开讨论谁应成为美国证交会的下一任领导人。阿姆斯特朗表示，他认为特朗普的SEC委员海丝特·皮尔斯（Hester Peirce）是“最佳人选”。英媒：特朗普拟入局加密货币交易平台 11.19 据英国金融时报报道，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购洲际交易所旗下的加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判，该公司正努力拓展在线对话之外的业务。Bakkt是由纽约证券交易所的所有者洲际交易所创建的，两名了解谈判情况的人士表示，特朗普媒体与科技集团（Trump Media and Technology Group）正接近以全股收购Bakkt。目前尚不清楚讨论中的估值，但周一Bakkt的市值略高于1.5亿美元。 4、特斯拉大涨8% 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 11.18 知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。据悉，特斯拉计划大量部署没有方向盘或脚踏板的汽车，而目前的联邦法规对这些公司构成了巨大的障碍。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉将直接受益。 5、亿航智能：第三季度营收1.28亿元，调整后净利润超预期 11.18 低空经济eVTOL科技企业亿航智能公布2024年第三季度财务业绩报告。财报显示，第三季度公司营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长25.6%，季度营收续创历史新高，大幅超过市场预期的1.19亿元。亿航智能旗舰产品EH216-S的销售收入是公司的主要营收来源，营收增长得益于EH216-SeVTOL产品需求和交付量的持续增长，第三季度共计交付63架EH216-S，交付量较去年同期的13架增长迅速。中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点 11.18 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月新屋开工总数年化（2）21:30 美国10月营建许可总数（3）次日02:10 美联储施密德发表讲话

格隆汇11-19 08:01

英伟达财报前夕承压：Blackwell 服务器问题再现隐忧

能减少人工智能相关支出的风险，这对依赖AI芯片销售的公司来说是一个重大挑战。上周五，这种情绪已有所显现。应用材料公司(Applied Materials, AMAT)发布了一份低于市场预期的财报，导致芯片板块全线下跌。作为全球领先的芯片生产技术供应商，应用材料的客户包括台积电，后者为英伟达等公司生产先进的计算芯片。当日，英伟达股价收盘下跌3.3%，而PHLX半导体指数同比下跌3.4%。尽管近期股价波动，英伟达较去年同期依然上涨约186%。这一表现不仅令其成为市值增长最快的公司之一，也让其在市值上超越苹果，成为全球最有价值的公司。此外，英伟达的强劲表现还促使其取代英特尔，成为道琼斯工业平均指数中的新成员。随着盈利报告即将出炉，市场将聚焦于英伟达是否能在业绩上继续保持超预期表现，以及Blackwell产品是否会如期为公司带来可观收入。这一切都将成为未来股价走向的关键。

Sissi11-19 03:01

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